Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 21 lipca 2014 r. Uprzejmie informujemy naszych Członków i Czytelników Notatki Sygnalnej, iż Prezydium Izby zatwierdziło terminy spotkań poświęconych tematyce rynkowej i branżowej. Spotkanie Rynek po żniwach połączone z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków odbędzie się 19 września 2014 r. (piątek) w Warszawie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36. Doroczne spotkanie branżowe odbędzie się w dniach 28-29 listopada br. (piątek-sobota) w Hotelu Austeria w Ciechocinku.!! Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w planowanych spotkaniach Izby!! I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Handel ziarnem z ubiegłorocznych zbiorów jest coraz mniejszy i do czasu rozpoczęcia dużych żniw zapewne tak już pozostanie. Przetwórcy czekają bowiem na tańsze ziarno z tegorocznych zbiorów, część podmiotów wstrzymała skup starych zbóż. W połowie minionego tygodnia, ceny za ziarno ze zbiorów 2013 z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna 740-780 PLN/t (w zależności od jakości ziarna); - pszenica paszowa 730-780 PLN/t; - żyto konsumpcyjne - 550-600 PLN/t; - żyto paszowe 540-580 PLN/t; - jęczmień paszowy (zbiór 2014) 530-580 PLN/t; - pszenżyto 650-700 PLN/t; - kukurydza 720-750 PLN/t. 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@upcpoczta.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616
2 W Polsce trwają zbiory jęczmienia ozimego. Lokalnie ziarno ma słabą gęstość. Obroty tegorocznym ziarnem jęczmienia są na razie niewielkie. Rolnicy generalnie nie są zadowoleni z oferowanych cen za to zboże przez przetwórców i firmy handlowe i wstrzymują się ze sprzedażą W zależności od regionu kraju, przetwórcy i firmy handlowe oferują 530-580 PLN/t za krajowy jęczmień z dostawą. Najniższe ceny tego zboża notuje się na południu, a najwyższe na północy kraju. Do kraju dociera już pszenica ze Słowacji z tegorocznych zbiorów oraz w mniejszym stopniu z Węgier. Import tego zboża z południa Europy odbywa się jednak głównie w ramach wcześniej zawartych kontraktów po niższych cenach. Obecnie mało jest ofert sprzedaży słowackiego ziarna, a żądane ceny są zbyt wysokie, aby przełożyć się jego znaczny import do kraju. Na obecną chwilę, nie ma zbyt dużego zainteresowania polskim jęczmieniem ze strony odbiorców niemieckich, gdzie także trwają zbiory tego zboża. Dlatego też ceny oferowane przez Niemców są mało atrakcyjne dla polskich dostawców ziarna. Notowane dalsze spadki cen ziarna na giełdach europejskich powodują, iż przetwórcy jak i firmy handlowe obniżają ceny oferowane za tegoroczne ziarno. W połowie minionego tygodnia, ceny oferowane przez przetwórców za ziarno z nowych zbiorów z dostawą kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (min. 12,5% białka) 650-690 PLN/t, - pszenica paszowa 630-670 PLN/t, - żyto konsumpcyjne 470-520 PLN/t, - żyto paszowe 460-500 PLN/t, - pszenżyto 530-580 PLN/t, - jęczmień paszowy 530-580 PLN/t. W połowie minionego tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów za ziarno z nowych zbiorów z dostawą do portów Gdańsk/Gdynia w sierpniu/wrześniu kształtowały się następująco: -pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 700-705 PLN/t, - żyto konsumpcyjne 515-550 PLN/t, - żyto paszowe 510-540 PLN/t, - pszenżyto 560 PLN/t, - jęczmień paszowy 550 PLN/t. Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni analizowanego tygodnia ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie wzrosły, w znacznej mierze w reakcji na ostatnie głębokie spadki cen tego zboża na giełdzie w Chicago. Niemniej jednak, ceny pszenicy za oceanem w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji spadkowej. Rynek w USA szuka bowiem poziomów cen ziarna pszenicy, które mogłyby wpłynąć na wzrost zapotrzebowania na amerykańską pszenicę ze strony kluczowych importerów tego zboża. W piątek 18/07, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2014 wzrosła o 1,2% w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 195,55 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 2014 wzrosła o 1,6% i wyniosła 204,37 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City cena pszenicy HRW w kontrakcie wrześniowym 2014 spadła
3 o 0,4% do 232,81 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 2014 o 0,2% i wyniosła 237,22 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na MATIFie w dalszym ciągu zniżkowały. Pomimo obaw o jakość tegorocznego ziarna w niektórych regionach Francji i Niemiec w związku z obfitymi opadami deszczu w ostatnich tygodniach, ceny zbóż na MATIFie w dalszym ciągu kształtują się pod wpływem tendencji spadkowej. Notowana obecnie sucha i upalna pogoda w wielu krajach Europy stwarza bowiem szanse na przyspieszenie zbiorów pszenicy we Francji oraz u innych kluczowych producentów tego zboża w UE. W piątek 18/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2014) na MATIFie wyniosła 179,25 EUR/t i była o 0,7% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie styczniowym 2015 także spadła o 0,7% i wyniosła 180,25 EUR/t. W analizowanym tygodniu, cena soi w kontrakcie najbliższym na giełdzie w Chicago osłabła, podczas gdy ceny soi w kontraktach z dalszymi terminami realizacji nieznacznie wzrosły. Niemniej jednak, utrzymujące się korzystne warunki pogodowe sprzyjające wegetacji soi za oceanem cały czas wywierają presję na ceny tych nasion. Warto zaznaczyć, iż kondycja zasiewów soi w USA jest najlepsza od 20 lat. W piątek 18/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (sierpień 2014) wyniosła 432,33 USD/t i była o 1,6% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji we wrześniu 2014 roku wzrosła o 0,5% do poziomu 405,72 USD/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie w dalszym ciągu zniżkowały. Cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na tej giełdzie spadła poniżej 320 euro/t i jest obecnie najniższa od ponad 4 lat. Wszystko za sprawą nabierających tempa zbiorów rzepaku w UE, sygnałów o wysokim plonowaniu rzepaku we Francji oraz utrzymujących się prognozach rekordowych zbiorów w UE. W piątek 18/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2014) wyniosła 317,25 EUR/t i była o 4,2% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2014 wyniosła 323,25 EUR/t i była o 2,8% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 23.V 30.V 6.VI 13.VI 20.VI 27.VI 3.VII 11.VII 18.VII 18.VII/11.VII IX'14 187,16 180,31 179,60 174,40 176,45 174,09 161,17 148,89 146,13-1,85% XII'14 187,08 180,07 180,15 176,13 177,94 176,05 163,46 151,41 148,97-1,61% III'15 190,78 183,61 183,93 180,38 181,96 180,31 167,94 155,90 153,69-1,42% V'15 193,30 186,21 186,45 183,06 184,64 182,90 170,94 159,13 157,08-1,29% VII'15 195,66 188,57 188,73 185,50 187,16 185,50 173,69 162,04 159,99-1,27% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 23.V 30.V 6.VI 13.VI 20.VI 27.VI 3.VII 11.VII 18.VII 18.VII/11.VII IX'14 243,83 235,01 231,56 219,14 217,96 218,11 212,89 193,27 195,55 1,18% XII'14 250,67 242,65 239,20 226,71 226,19 225,09 221,78 201,21 204,37 1,57% III'15 256,91 248,83 246,04 233,32 233,10 232,29 230,53 209,22 212,23 1,44% V'15 259,92 252,06 250,00 237,44 237,22 236,78 235,97 215,17 217,74 1,19% VII'15 261,03 253,90 252,58 239,27 239,57 240,30 239,79 219,14 222,30 1,44%
4 NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 23.V 30.V 6.VI 13.VI 20.VI 27.VI 3.VII 11.VII 18.VII 18.VII/11.VII VIII'14 531,09 523,38 514,78 503,17 500,23 506,33 477,52 439,31 432,33-1,59% IX'14 485,24 472,38 464,29 462,97 464,22 465,17 428,65 403,89 405,72 0,45% XI'14 465,03 453,27 447,76 448,71 452,46 451,21 416,45 394,99 398,74 0,95% I'15 467,09 455,40 450,11 451,06 454,96 453,42 419,61 398,30 401,75 0,87% III'15 468,55 456,80 451,95 453,20 457,16 455,33 422,55 401,68 404,69 0,75% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 23.V 30.V 6.VI 13.VI 20.VI 27.VI 4.VII 11.VII 18.VII 18.VII/11.VII VIII'14 475,40 473,90 461,70 443,40 439,70 447,20 417,70 387,80 380,30-1,93% IX'14 440,90 436,10 424,10 417,40 415,70 414,40 384,60 362,10 363,20 0,30% X'14 412,40 407,00 398,10 398,40 400,60 395,30 363,30 348,20 354,30 1,75% XII'14 409,40 403,60 394,20 396,70 398,90 393,00 360,20 345,00 351,80 1,97% I'15 408,20 402,20 393,00 394,20 396,90 391,40 360,00 344,90 350,20 1,54% 400,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 380,0 360,0 340,0 320,0 USD/t 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 29.VI'2012 13.VII 27.VII 10.VIII 24.VIII 7.IX 21.IX 5.X 19.X 2.XI 16.XI 30.XI 14.XII 28.XII 11.I'2013 25.I 8.II 22.II 8.III 22.III 5.IV 19.IV 3.V 17.V 31.V 14.VI 28.VI 12.VII 30.VIII 13.IX 27.IX 11.X 25.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII 3.I'2014 17.I 31.I 14.II 28.II 14.III 28.III 11.IV 25.IV 9.V 23.V 6.VI 20.VI 3.VII 18.VII HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE
5 680,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 640,0 600,0 560,0 U S D /t--s h. t 520,0 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 28.IX 12.X 26.X 9.XI 23.XI 7.XII 21.XII 4.I'2013 18.I 1.II 15.II 1.III 15.III 28.III 12.IV 26.IV 10.V 24.V 7.VI 21.VI 5.VII 19.VII 6.IX 20.IX 4.X 18.X 1.XI 15.XI 29.XI 13.XII 27.XII 10.I'2014 24.I 7.II 21.II 7.III 21.III 4.IV 17.IV 2.V 16.V 30.V 13.VI 27.VI 11.VII SOJA ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych 21.07.2014 r. W zbożach powróciły spadki cen Cena pszenicy na MATIF w kontrakcie listopadowym spadła przez ostatni tydzień o 0,7 proc., natomiast na CBOT seria wrześniowa podrożała o 1,2 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt sierpniowy) spadła o 1,3 proc., a w Chicago (wrzesień) obniżyła się o 1,9 proc. Zestrzelenie malezyjskiego samolotu w czwartek nad Ukrainą pomogło notowaniom zbóż na kilka godzin. W piątek powróciły spadki cen w większości przypadków ze zdwojoną siłą. Górę wzięły oczekiwania dużej produkcji i sprzyjająca pogoda. Kukurydza po obu stronach Atlantyku wyznaczyła nowe dołki notowań. Na Matif jest najtańsza od października ub. r., a na CBOT od lipca 2010 r. Pszenica Matif, kontrakt listopadowy- notowania w piątek spadły o 2,05 proc. (179,25 proc. euro/t - 744 zł/t). W ciągu ostatniego tygodnia kontrakty listopadowe spadły o 0,69 proc. i kosztowały 179,25 euro/t. Cena kontraktów styczniowych obniżyła się o 0,69 proc., styczniowe potaniały o 0,96 proc. i kosztowały 180,25 i 181,00 euro/t. Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- spadek ceny w piątek o 3,36 proc. (195,57 USD/t - 599 zł/t). W Chicago kontrakty wrześniowe pszenicy przez tydzień wzrosły o 1,19 proc. i kosztowały 195,57 USD/t, kontrakty wygasające w grudniu podrożały o 1,55 proc., marcowe podniosły się o 1,45 proc. i kosztowały 204,38 i 212,28 USD/t.
6 Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy. Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- w piątek cena spadła o 1,33 proc. (166,75 euro/t - 692 zł/t). Przez ostatni tydzień sierpniowe kontrakty na kukurydzę spadły o 1,33 proc. i kosztowały 166,75 euro/t. Kontrakty listopadowe potaniały o 0,46 proc., listopadowe obniżyły się o 1,36 proc. i kosztowały 163,00 i 163,50 euro/t. Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- w piątek cena spadła o 2,17 proc. (146,16 USD/t- 448 zł/t). Kukurydza w kontrakcie wygasającym we wrześniu potaniała przez ostatni tydzień o 1,85 proc. i kosztowała 146,16 USD/t. Kontrakty grudniowe spadły o 1,62 proc., marcowe obniżyły się o 1,39 proc. i kosztowały odpowiednio 149,01 i 153,73 USD/t. (Farmer) Po czwartkowej panice na rynku pszenicy nie ma już śladu, rzepak kontynuuje marsz w dół notowania futures z godziny 16.00 w piątek 18.07.2014 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paryski kontrakt na rzepak spadł w piątek poniżej 320 eur/t (-3,5 eur/t) i wyceniany jest teraz na 319,25 eur/t. Mocno tanieją także wszystkie kontrakty na zboża, pszenica i kukurydza notowane są na Matif na 1-2% minusach. Na CBoT pszenica traci 1,8% (wczoraj zyskała 2,2%) a kukurydza 0,6%. Dzisiejsze spadki mieszczą się w zakresie trwającej w tym tygodniu konsolidacji (ruch boczny). Andrzej Bąk www.ewgt.com.pl Cena oleistych na giełdach światowych 21.07.2014 r. Cena rzepaku przez 3 mies. spadła 25 proc.! W ciągu ostatniego tygodnia rzepak na MATIF w kontrakcie sierpniowym potaniał o 4,2 proc., sierpniowa soja na CBOT spadła o 1,6 proc. Kanadyjska canola w kontrakcie listopadowym na WCE podniosła się o 0,8 proc. Bardzo słaby tydzień ma za sobą rzepak notowany na paryskiej giełdzie Matif. Od wtorku do piątku każdego dnia cena spadała wyznaczając nowe ponad czteroletnie minima cenowe. Przez ostatnie trzy miesiące rzepak stracił na wartości ¼., a cena rok do roku jest niższa o 18 proc. Bezpośrednią przyczyną wyraźnych obniżek cen są spodziewane drugi rok z rzędu bardzo wysokie globalne zbiory. Warto przypomnieć, że wg raportów USDA w ub. sezonie na świecie zebrano rekordowe 71,3 mln ton, a ostatnia prognoza (z lipca) na ten sezon przewiduje produkcję 70,2 mln ton. W poprzednich czterech sezonach (2009/10-2012/13) światowa produkcja mieściła się w granicach 60,6-63,6 mln ton, a jeszcze w sezonach 2001/02-2003/04 nie przekraczała 40 mln ton. (33,3-39,5 mln ton). Chociaż konsumpcja rzepaku wzrasta z każdym rokiem, to jednak skokowy wzrost podaży jaki mamy drugi rok z rzędu- musiał odcisnąć piętno na cenach. Na koniec br. sezonu światowe zapasy końcowe rzepaku mają prawie się podwoić w stosunku do sezonu 2012/13 i wyniosą 7,5 mln ton i będą najwyższe od sezonu 2009/10.
7 Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- w piątek cena spadła o 1,70 proc. (317,25 euro/t- 1316 zł/t). W ciągu ostatniego tygodnia kontrakty sierpniowe spadły o 4,23 proc. i kosztowały 317,25 euro/t. Cena kontraktów listopadowych obniżyła się o 2,78 proc., lutowe potaniały o 2,76 proc. i kosztowały 323,25 i 326,00 euro/t. Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- w piątek cena wzrosła o 0,17 proc. (432,37 USD/t- 1325 zł/t). W Chicago kontrakty sierpniowe soi przez tydzień spadły o 1,59 proc. i kosztowały 432,37 USD/t, kontrakty wygasające we wrześniu podrożały o 0,45 proc., listopadowe podniosły się o 0,95 proc. i kosztowały 405,74 i 398,75 USD/t. Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy. Canola WCE, kontrakt listopadowy- w piątek cena spadła o 1,62 proc. (443,30 CAD/t- 1263 zł/t). Cena kontraktów terminowych kanadyjskiej canoli notowanych na WCE w Winnipeg wygasających w listopadzie wzrosła przez ostatni tydzień o 0,77 proc. i wyniosła 443,30 CAD/t. Kontrakty styczniowe podrożały o 0,90 proc., marcowe podniosły się o 0,95 proc. i kosztowały odpowiednio 446,80 i 446,40 CAD/t. W Winnipeg na canoli zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy. (Farmer) III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 07 13.07.2014 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 762,00 (tydzień temu 763,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 744,00 (tydzień temu 761,00 zł/t) - Południowy - 715,00 (tydzień temu 736,00 zł/t) - Śląski - 757,00 (tydzień temu 771,00 zł/t) - Zachodni - 732,00 (tydzień temu 762,00 zł/t) Średnia cena 742,00 zł/t zwyżka (tydzień temu 758,60 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.
8 Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2012 i 2013. [zł/tona] POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU 2014-07-13 2013-07-14 2012-07-15 Zmiana ceny [%] w 2014r. w stos. do lat: 2013r. 2012r. Pszenica konsumpcyjna 749 866 933-13,5-19,7 paszowa 739 875 926-15,5-20,2 Żyto konsumpcyjne 539 598 866-9,9-37,8 paszowe 587 569 780 3,2-24,8 Kukurydza paszowa 737 850 888-13,4-17,1 (Rynek Zbóż Nr 28/2014 MRiRW) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 07-13.07.2014) ( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,835 zł/kg (- 0,2) b) indyk 5,845 zł/kg (- 0,1) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 7,011 zł/kg (- 1,83) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,225 zł/kg (- 0,6) b) indyk 8,814 zł/kg (- 0,7) półtusze wieprzowe 7,760 zł/kg (- 0,4) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 07.- 13.07.2014) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.349,00 zł/t (- 12,2) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 3.154,00 zł/t (- 4,1)
9 - śruta rzepakowa 887,00 zł/t (- 2,5) - makuch rzepakowy 1.087,00 zł/t (- 5,5) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Maklerzy e-wgt relacjonują:11r ELCJONUJĄ: Renata Barczyk - PHU START - 15.07.2014 r. Ceny zbóż w kraju, tak jak na rynkach zagranicznych, cały czas spadają. Dzisiejsze ceny zbóż na nowe zbiory kształtują się następująco: cena w zł/t PORTY MAGAZYNY KRAJOWE max min pszenica konsumpcyjna 710 665 600 pszenżyto 565 530 440 żyto konsumpcyjne 550 505 450 żyto pasz. 540 500 440 kukurydza jęczmień 600 560 515 rzepak 1290 1280 1180 Poniżej dla porównania ceny w portach obowiązujące 15.07.2013: PORÓWNANIE CEN 15.07.2014 15.07.2013 pszenica konsumpcyjna 710 810 pszenżyto 565 610 żyto konsumpcyjne 550 540 żyto pasz. 540 530 jęczmień 600 690 rzepak 1290 1570 Renata Barczyk makler e-wgt S.A. (zachodniopomorskie)
10 2) Ceny skupu zbóż i rzepaku w zł/t netto zebrane 15 lipca 2014 r. na podstawie ankiety telefonicznej: 1. Polskie Młyny S.A. - pszenica konsumpcyjna - 740, - pszenica paszowa - 700 - żyto - 550, - rzepak - 1185-1205. 2. Lubella S.A. - pszenica konsumpcyjna - 700. 3. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu - jęczmień ozimy - 535 (z dostawą). 4. Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A - pszenica konsumpcyjna - 700. 5. Młyn Martea, Młyny Komorowice - brak cennika 6. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA - - pszenica konsumpcyjna - 700, - żyto - 500. 7. Gold Pasz Janowiec Sp. z o.o. - - jęczmień paszowy - 560-570. 8. Osadkowski - jęczmień paszowy - 500, - jęczmień konsumpcyjny - 520, - rzepak - 1280. 9. Młyn-Pol - pszenica konsumpcyjna - 710, - pszenica paszowa - 690, - jęczmień - 500. 10. Chemirol - jęczmień - 520, - pszenica - 600-630, - pszenżyto - 510, - żyto - 440, - rzepak - 1230. 11. ZPZM Kruszwica - jęczmień - 500, - rzepak - 1190. (Farmer)
11 3) Rynek rzepaku ceny dzisiaj i przed rokiem Aktualnie ceny za rzepak z nowych zbiorów, proponowane w krajowych punktach skupu, są wyraźnie niższe niż w połowie lipca 2013 i mieszczą się w przedziale 1180 1300 zł/t netto (loco magazyn kupującego). Także rzepak na Matif wyceniany jest na dużo niższym poziomie r/r, bo w okolicy 330 eur/t (przy kursie eur/pln 4,14 daje to ok. 1370 zł/t). Rok temu (15-07-2013) na Matif rzepak wyceniany był na 385 eur/t (co przy kursie 4,28 zł/eur dawało kwotę 1640 zł/t), czyli o ok. 55 euro/t (230 zł/t) wyżej niż teraz. W połowie lipca 2013 (według Min. Rol.) rzepak skupowano średnio w kraju po ok. 1550 zł/t i 1464 zł/t w ostatnim tygodniu lipca. W I połowie lipca na e-wgt kupowano rzepak po ok. 1600 zł/t. Jednak w miarę rosnącej podaży nowych nasion ceny zakupu spadły na e-wgt do 1300 1350 zł/t i utrzymywały się na tym poziomie w ostatnim tygodniu lipca i cały sierpień. Wydaje się, że krajowi przedsiębiorcy próbują uwzględnić w swoich cennikach dalsze przeceny kontraktów futures na giełdzie Matif, co wydaje się bardzo prawdopodobne. Dodatkowo żniwa są okazją do tanich zakupów od rolników nieposiadających możliwości składowania nasion w gospodarstwie. Jak co roku o tej porze sporo się mówi o zaniżaniu cen przez konkurencyjny rzepak ukraiński. Dzisiaj udało mi się znaleźć jedną ofertę sprzedaży takiego rzepaku w cenie 270 eur/t (1120 zł/t) z dostawą. Analizując sytuację na globalnym rynku oleistych (prognoza rekordowej produkcji soi, także rzepaku w UE) całkiem możliwe staje się, że notowania na Matif powrócą do poziomów z 2009/2010 roku, czyli 250-300 eur/t. Przypomnę tylko, że w lipcu i sierpniu 2009 roku ceny skupu rzepaku kształtowały się na poziomie ok. 1000 zł/t (oferty kupna na e-wgt). Dopiero od lipca 2010 ceny zbóż i oleistych skokowo rosły z powodu katastrofalnej suszy w Basenie Morza Czarnego, ceny skupu rzepaku w kraju wynosiły wtedy (lipiec sierpień 2010) 1300 1400 zł/t. Andrzej Bąk - www.ewgt.com.pl 4) Rzepak będzie tańszy niż w ubiegłym roku W tym roku rzepak będzie tańszy niż w ubiegłym, jego cena prawdopodobnie nie przekroczy 1200 zł za tonę - powiedział dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Lech Kempczyński. Zbiory rzepaku mogą wynieść nawet 3 mln t wobec 2,6 mln t w ub.r. W 2012 roku zbiory rzepaku były niskie i wyniosły 1,86 mln ton. Wówczas rzepak skupowano nawet po 2 tys. zł za tonę. W ubiegłym roku przeciętna cena skupu rzepaku wyniosła ok. 1388 zł/t. Kempczyński dodał, że żniwa rzepakowe już trwają w całym kraju. Punktowe deszcze nie przeszkadzają w zbiorach. Jakość ziarna oceniana jest jako dobra. Dyrektor PSPO podkreślił, że obecnie o cenie rzepaku nie decyduje wysokość jego produkcji w danym kraju, ale to, co się dzieje na rynku olejów na świecie. Na cenę wpływa więc m.in. światowa podaż i kursy walutowe. Na początku tego tygodnia, zakłady tłuszczowe w Kruszwicy skupowały rzepak w cenie 1230-1265 zł/t, a firmy skupowe proponowały za rzepak 1200-1350 zł za tonę. Ceny rzepaku spadają także na giełdach świtowych. Na giełdzie Matif w Paryżu w ciągu dwóch tygodni jego notowania spadły do 333,5 euro/t czyli o 5,4 proc. Jest to wynik dobrych prognoz zbiorów i podaży rzepaku w UE i na świecie. Zbiory rzepaku w UE mogą osiągnąć około 21,5-22,5 mln ton wobec 21,2 mln ton rok wcześniej - oceniają unijni eksperci. Jak zapewnił Kempczyński, zakłady przetwórcze mają dostateczne moce przerobowe, by cały zebrany w kraju rzepak przerobić. Jednak - jak mówił - część rzepaku jest eksportowana, głównie do Niemiec, by z powrotom wrócić do kraju w formie biokomponentów (estrów), które dodaje się do paliwa.
12 Na olej jadalny przerabia się w Polsce 1-1,2 mln ton ziarna. Zapotrzebowanie na ten produkt jest stałe, choć wyniki ostatniej kampanii informacyjno-promocyjnej "Pokochaj olej rzepakowy" mówią o 5 proc. wzroście spożycia oleju rzepakowego. (PAP/Farmer) 5) KE: UE nakłada cło importowe na kukurydzę, sorgo i żyto Komisja Europejska poinformowała, że od dnia 16 lipca, br. cło importowe na kukurydzę, sorgo i żyto wyniesie 5,32 euro za tonę. Uzasadniła, że ta decyzja to odpowiedź na sytuację na światowym rynku kukurydzy i wynikające z niej niskie ceny. "Cła importowe na te zboża są wyznaczone na podstawie indywidualnych światowych cen referencyjnych i zgodnie z automatycznie uruchamianym mechanizmem. Nie wpływają one na indywidualne kontyngenty taryfowe" - czytamy w informacji KE. Komisja przytacza prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej, z których wynika, że w 2014 r. produkcja kukurydzy wyniesie 963 mln ton, co jest najwyższym rezultatem po zeszłorocznym rekordzie. Zapasy kukurydzy pod koniec roku handlowego 2014/2015 mogą wzrosnąć z 13 mln ton do 180 mln ton, co jest najwyższym poziomem od 5 lat - wskazuje KE. Dotyczy to m.in. głównych krajów eksportowych, w tym zwłaszcza Stanów Zjednoczonych - zauważa Komisja. W wyniku tej prognozy zwiększenia zbiorów kukurydzy w 2014 roku na całym świecie, ale w szczególności w Stanach Zjednoczonych, ceny kukurydzy na rynku światowym spadły gwałtownie - czytamy w informacji KE. (PAP/Farmer) 6) UE: licencje w eksporcie i imporcie W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości zbóż: 151 tys. ton pszenicy miękkiej, 16 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 3 tys. ton durum, 211 tys. ton jęczmienia, 3 tys. ton kukurydzy oraz 1 tys. ton żyta. Łącznie w pierwszej połowie lipca br. UE wyeksportowała (na podstawie wydanych zezwoleń) 1,166 mln ton zbóż, tj. o 10,8% mniej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. Eksport zbóż z UE* - (1 lipca'14 15 lipca'14) w tys. ton 2013/14 2014/15 % zmiana Pszenica miękka 591 501-15 Mąka pszenna (w ekwiw. 17 77 353 ziarna) Pszenica durum 40 3-93 Pszenica razem 647 581-10 Jęczmień 447 569 27 Kukurydza 210 15-93 Żyto 3 1 Zboża razem 1 307 1 166-10,8 Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W drugim tygodniu lipca br. KE wydała licencje w imporcie następujących ilości zbóż: 24 tys. ton pszenicy miękkiej, 142 tys. ton durum oraz 387 tys. ton kukurydzy. Dotychczas przywóz zbóż do Unii w sezonie 2014/15 osiągnął 859 tys. ton, tj. kilkakrotnie więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu.
13 Import zbóż z UE* - (1 lipca'14 15 lipca'14) w tys. ton 2013/14 2014/15 % zmiana Pszenica miękka 43 60 40 Mąka pszenna (w ekwiw. 1 1 0 ziarna) Pszenica durum 67 154 130 Pszenica razem 111 215 94 Jęczmień 2 0 Kukurydza 58 644 1 010 Zboża razem 171 859 402 (Żródło: KE) (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 7) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 30.06 06.07.2014 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1284 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Grecja 599 145 Słowacja 559 135 Słowacja 540 131 Węgry 633 153 Chorwacja 612 148 Węgry 576 139 Finlandia 542 131 Bułgaria 640 155 Węgry 626 152 Bułgaria 580 141 Węgry 559 135 Chorwacja 655 159 Bułgaria 662 160 Rumunia 600 145 Bułgaria 577 140 Rumunia 676 164 Rumunia 676 164 Litwa 619 150 Rumunia 585 142 Francja 721 175 Słowacja 693 168 Estonia 706 171 Chorwacja 596 144 Grecja 722 175 Finlandia 694 168 UK 711 180 Estonia 598 145 Polska 727 176 Słowenia 727 176 Niemcy 751 182 Austria 605 147 Holandia 747 181 Francja 732 177 Polska 756 183 Polska 626 152 Hiszpania 751 182 Czechy 752 182 Łotwa 764 185 UK 627 152 Portugalia 755 183 Niemcy 759 184 Belgia 789 191 Niemcy 638 155 Niemcy 780 189 Polska 766 186 Portugalia 795 193 Grecja 640 155 Belgia 780 189 Belgia 797 193 Holandia 807 196 Francja 646 157 Słowenia 787 191 Włochy 799 193 Irlandia 836 203 Litwa 657 159 Włochy 797 193 Litwa 800 194 UE 7016 171 Łotwa 676 164 UE 727 176 Hiszpania 805 195 Belgia 677 164 Dania 831 201 Holandia 679 165 Łotwa 855 207 Hiszpania 699 169 UK 1111 269 Włochy 701 170 UE 752 182 Portugalia 743 180 Irlandia 761 184 UE 637 154 k. 28,4 mln ton
14 VII. INNE INFORMACJE 1) Długoterminowe trendy w światowym imporcie kukury dzy W ostatnim dziesięcioleciu światowy handel kukurydzą istotnie się zwiększył. W sezonach 2001/02-2003/04 przedmiotem handlu było przeciętnie ok. 75 mln ton kukurydzy, podczas gdy w trzech ostatnich sezonach (2011/12-2013/14) już 106 mln ton, co oznacza wzrost o 41%. Największym globalnym importerem kukurydzy są kraje azjatyckie. Jednak ze względu na to, że w ostatnich latach import w tym regionie przyrastał znacznie wolniej niż w innych częściach świata, udział Azji w globalnym imporcie kukurydzy wyraźnie się zmniejszył. O ile jeszcze w sezonie 2001/02 wynosił 57% (41 mln ton), o tyle już w sezonie 2013/14 47% (55 mln ton). Największym kupującym wśród krajów azjatyckich, a zarazem na świecie, jest Japonia, która importowała w ostatnich sezonach niezmiennie ok. 15-16 mln ton ziarna kukurydzy rocznie. Również w Korei Południowej przywóz pozostawał stosunkowo stabilny na poziomie zwykle przekraczającym nieco 8 mln ton rocznie (wyjątkiem jest sezon 2013/14, w którym USDA szacuje import na 10 mln ton). Do państw, które w analizowanym okresie bardzo mocno zwiększyły swoje zakupy można natomiast zaliczyć m.in. Chiny (kraj ten w sezonach 2001/02-2003/04 importował przeciętnie zaledwie ok. 23 tys. ton kukurydzy rocznie, natomiast dziesięć lat później, średniorocznie ponad 3,5 mln ton). Import dynamicznie wzrósł także w Iranie (z 1,8 mln ton do 4,2 mln ton) oraz Indonezji (z 1,4 mln ton do 2,4 mln ton). Drugie miejsce wśród największych importerów kukurydzy na świecie zajmują państwa afrykańskie. Ich udział w globalnym imporcie w ostatniej dekadzie zmienił się stosunkowo niewiele, zmniejszając się z 15% (10 mln ton) w sezonie 2001/02 do 14% (16 mln ton) w sezonie 2013/14. W sezonie 2013/14 największym afrykańskim importerem kukurydzy i jednocześnie czwartym na świecie jest Egipt, z przywozem na poziomie 7 mln ton. Kraj ten zwiększył swoje zakupy z 4,5 mln ton przeciętnie w sezonach 2001/02-2003/04 do 6,4 mln ton dziesięć lat później. Ważnym nabywcą jest również Algieria, która zwiększyła przywóz z 1,7 mln ton do 3,1 mln ton. Do najbardziej liczących się importerów ziarna kukurydzy na świecie zalicza się także UE. W ostatniej dekadzie państwa członkowskie bardzo mocno - bo aż sześciokrotnie - zwiększyły przywóz tego surowca. W rezultacie udział UE w globalnym imporcie kukurydzy wzrósł z 3% (2 mln ton) w sezonie 2001/02 do 12% (14,5 mln ton) w sezonie 2013/14. Inne kraje europejskie maja niewielkie znaczenie w światowym imporcie kukurydzy. Ich udział pozostaje dość stabilny i od dziesięciu lat kształtuje się na poziomie ok. 1%. (BGŻ/AgroTydzień) 2) Prognoza bilansu soi w sezonie 2014/15 W raporcie opublikowanym 11.07 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) zwiększył dość istotnie swoje prognozy zbiorów soi na świecie w sezonie 2014/15 do blisko 305 mln ton. Jeszcze w czerwcu spodziewano się, że wyniosą one ok. 300 mln ton. Gdyby lipcowe prognozy okazały się bliskie prawdy, wtedy produkcja soi byłaby większa o 7% w porównaniu z sezonem 2013/14, tj. o 21 mln ton. Uwzględniając zapasy początkowe soi, z którymi wejdziemy w sezon 2014/15 - szacowane przez USDA na poziomie ok. 67 mln t - podaż soi, rozumiana jako suma produkcji i zapasów początkowych wyniesie 372 mln ton. Będzie to wynik o 31 mln ton (9%) wyższy od podaży w sezonie 2013/14. Jeśli sprawdza się prognozy dot. wzrostu zużycia soi na świecie o ponad 13 mln ton (5%) do 283 mln ton, wówczas produkcja przewyższy konsumpcję. W rezultacie zapasy na koniec sezonu wzrosną r/r i wyniosą 85 mln ton wobec 67 mln ton w końcówce sezonu 2013/14. Gdybyśmy odnieśli wielkość zapasów do zużycia, wówczas okazałoby się, że relacja ta na koniec sezonu 2014/15 mogłaby wynieść 30,1%. Byłoby to więcej niż w sezonie 2013/14 (24,9%). Co więcej, warto zwrócić uwagę, że byłaby to największa jej wartość, przynajmniej w odniesieniu do ostatnich 15 sezonów. Jeślibyśmy wyciągali wnioski jedynie na podstawie tej relacji, można spodziewać się spadku cen soi w porównaniu z sezonem 2013/14. Z drugiej strony jednak, publikowane przez USDA prognozy są wciąż bardzo wczesne i będą korygowane w kolejnych miesiącach.
15 W przypadku Stanów Zjednoczonych, które są największym światowym producentem soi, USDA obecnie spodziewa się rekordowo wysokiej produkcji, mi.in. ze względu na wzrost powierzchni zasiewów. Po raz pierwszy w historii zbiory maja przekroczyć 100 mln ton i wynieść ponad 103 mln ton. Dla porównania, w sezonie 2013/14 produkcja soi w USA wyniosła ok. 89,5 mln ton. Zakładając, że stosunkowo wysokie ceny soi utrzymają się co najmniej do jesieni, prawdopodobnie zwiększy się areał zasiewów tej rośliny w Brazylii (na półkuli południowej siewy soi rozpoczynają się na jesieni). USDA oczekuje, że zbiory soi w Brazylii w sezonie 2014/15 zwiększą się o 3,5 mln ton r/r do 91 mln ton. W Argentynie natomiast spodziewana jest stabilizacja produkcji r/r na poziomie 54 mln ton. Choć USDA prognozuje rekordowo wysoką produkcję soi na świecie w sezonie 2014/15 i poprawę uwarunkowań podażowo-popytowych, ostatnie lata pokazały, że czasem mimo teoretycznie dużej podaży surowców rolnych, sytuacja na rynku może pozostawać napięta. Wpływ na to mogą mieć chociażby uwarunkowania polityczne, wstrzymywanie się producentów z dostawami na rynek (przykład Argentyny w sezonie 2012/13) czy problemy logistyczne (sytuacja na rynku canoli w Kanadzie w okresie zimowym w sezonie 2013/14). (BGŻ/AgroTydzień) 3) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 1 lip 14 8 lip 14 15 lip 14 cen w % cen w % 15 lip 14 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB 246.5 248.0 246.0-0.2-0.8 745.9 Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW 210.5 196.5 201.0-4.5 2.3 609.5 Pszenica paszowa EXW 194.0 177.5 171.0-11.9-3.7 518.5 Jęczmień paszowy FOB 218.0 221.5 213.0-2.3-3.8 645.9 Jęczmień paszowy EXW 164.5 173.0 163.0-0.9-5.8 494.3 Kukurydza EXW 192.5 192.0 198.5 3.1 3.4 601.9 Słonecznik FOB 410.0 405.0 390.0-4.9-3.7 1182.6 Olej słonecznikowy FOB 860.0 860.0 837.5-2.6-2.6 2539.6 Słonecznik EXW 392.5 384.5 384.5-2.0 0.0 1165.9 bd. - brak danych 1 USD = 3.03 zł (Źródło: Reuters, b.d. - brak danych)
16 4) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 3 lip 14 10 lip 14 17 lip 14 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mississipi Holandia Rotterdam 15.0 16.7 15.8 5.6-5.0 River Mississipi Niemcy Hamburg 15.5 17.1 16.3 5.2-4.9 River Argentyna Holandia Rotterdam 17.0 18.7 17.8 4.9-4.6 Brazylia Holandia Rotterdam 14.4 15.7 15.0 4.7-4.4 Hamburg Egipt Dametta 9.7 11.0 10.3 6.7-5.9 Niemcy Hamburg Arabia Jeddah 19.4 20.0 19.4 0.0-2.8 Saud. Hamburg Jordania Aqaba 23.4 24.3 23.5 0.1-3.4 Hamburg Iran Khorramshahr 24.4 25.1 18.3-24.9-26.9 Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) UE: deszcze wzmogły obawy o jakość pszenicy W okresie ostatnich dwóch tygodniu w krajach zachodniej Europy odnotowano opady deszczu, które wzmogły obawy o wystąpienie ewentualnych problemów z jakością zbieranej pszenicy miękkiej. Niepokoje potęguje fakt, że opady wystąpiły w krytycznym momencie - blisko zbiorów. Pszenicy ma być pod dostatkiem, jednak jakość ziarna stoi obecnie pod ogromnym znakiem zapytania. We Francji, będącej największym producentem pszenicy w Unii, kończący się tydzień przyniósł poprawę pogody. Wraz z pojawieniem się słonecznej aury rolnicy znacznie zaawansowali żniwa. Niemniej jednak pojawiają się pewne obawy o skutki wcześniejszych deszczy na jakość ziarna. Prognozy dla Francji są bardzo wysokie - sięgające 37 mln ton wobec 36,8 mln ton w poprzednim roku. Oznacza to znaczny wzrost produkcji w stosunku do średniej liczonej z ostatnich pięciu lat. Wstępne wyniki zbiorów podsyciły niepokój o paramenty jakościowe pszenicy, zwłaszcza we wschodniej części kraju. W Niemczech, plasujących się na drugiej pozycji w unijnej produkcji pszenicy, także narasta niepokój o jakość ziarna z tegorocznych zbiorów. Prognozy w dalszym ciągu są bardzo optymistyczne. Niemcy mają zebrać 25,46 mln ton pszenicy miękkiej, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem. Jak podają przedstawiciele DBV, w niektórych obszarach kraju obfite opady deszczu spowodowały nawet wyleganie pszenicy ozimej i rzepaku. Najbardziej zagrożona jest przy tym pszenica ozima. W Niemczech żniwa pszenicy rozpoczęły się tylko w niektórych rejonach, jednak ich rozpoczęcie na szeroką skalę jest prognozowane na początek sierpnia. Niemieccy analitycy pomimo spodziewanych ewentualnych problemów z jakością ziarna w niektórych częściach kraju, pozostają optymistyczni co do całościowej oceny tegorocznych zbiorów.
17 W Wielkiej Brytanii, znajdującej się na trzecim miejscu w unijnej produkcji pszenicy zwyczajnej, zbiory mają być wysokie. Prognozy wskazują na ich wzrost o 25% w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem, tj. do 15-16 mln ton. Tak dobre rezultaty są przede wszystkim odzwierciedleniem zwiększonego areału tego gatunku. Jak podaje HGCA, brytyjska powierzchnia upraw pszenicy wzrosła o 22% do 1,96 mln ha. W zeszłym roku Wielka Brytania odnotowała wyraźny spadek produkcji pszenicy, co spowodowało, że kraj stał się importerem netto tego gatunku. W tym sezonie sytuacja może się odwrócić. W Polsce, tegoroczne zbiory mogą przekroczyć 10 mln ton, tj, o 4% więcej niż w zeszłym roku -podali analitycy Sparks. Co prawda w Polsce również odnotowywano deszcze w okresie ostatnich tygodni, jednak obecna poprawa pogody daje nadzieję na dobre zbiory zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 2) STRATEGIE GRAINS podniosło prognozę unijnych zbiorów pszenicy W lipcowym raporcie Strategie Grains podwyższyła przewidywaną produkcję pszenicy miękkiej w Unii ze względu na lepsze plonowanie w kilku krajach w stosunku do wcześniejszych oczekiwań. Obecna prognoza wynosi 140,5 mln ton, tj. o ok. 1 mln ton więcej w porównaniu do czerwcowego raportu i o 4% powyżej ubiegłorocznych zbiorów. Poza tym SG podniosła również spodziewaną wysokość produkcji jęczmienia - o 700 tys. ton do 56,2 mln ton. Oznacza to jednak w dalszym ciągu poziom produkcji o 6% niższy w porównaniu do zeszłorocznego. Francuscy analitycy dokonali także dodatniej korekty prognozowanej produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej - o 500 tys. ton (w porównaniu do czerwcowych przewidywań) do 66,4 mln ton. Byłby to więc poziom produkcji tego gatunku o 3% wyższy w stosunku do ubiegłego roku. Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains raport lipcowy) 2012/13* 2013/14 2014/15 P (prognoza z czerwca'14) 2014/15 P (prognoza z lipca'14) % zmiana** Pszenica zwyczajna 125,5 135,2 139,4 140,5 4 Jęczmień 54,8 59,8 55,5 56,2-6 Kukurydza 57,7 64,5 65,9 66,4 3 Pszenica durum 8,2 8,0 7,6 7,2-10 Żyto 8,8 10,2 8,8 8,7-15 Pozostałe 23,5 24,8 23,5 23,6-5 Razem 278,5 302,3 300,7 302,6 0,1 Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains) 2012/13* 2013/14 2014/15 P (prognoza z czerwca'14) 2014/15 P (prognoza z lipca'14) % zmiana** Pszenica zwyczajna 23,2 23,2 24 24,1 4 Jęczmień 12,4 12,3 12,2 12,3 0 Kukurydza 9,6 9,8 9,6 9,6-2 Pszenica durum 2,7 2,5 2,4 2,4-4 Żyto 2,4 2,6 2,4 2,4-8 Pozostałe 6,8 6,9 6,7 6,8-1 Razem 57,1 57,2 57,4 57,5 0,5
18 Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains) 2012/13* 2013/14 2014/15 P (prognoza z czerwca'14) 2014/15 P (prognoza z lipca'14) % zmiana** Pszenica zwyczajna 5,4 5,8 5,8 5,8 0 Jęczmień 4,4 4,9 4,5 4,6-6 Kukurydza 6,0 6,6 6,9 6,9 5 Pszenica durum 3,0 3,2 3,1 3,0-6 Żyto 3,7 4,0 3,7 3,7-8 Pozostałe 3,4 3,6 3,5 3,5-3 Razem 4,9 5,3 5,2 5,3 0 * - prognoza z uwzględnieniem Chorwacji ( członkostwo od 1 lipca 2013 roku) ** - Zmiana procentowa rok do roku (Żródło: FAMMU/FAPA na podstaw/e Reuters i innych źródeł) 3) KAZACHSTAN: utrzymują się dobre prognozy W bieżącym roku Kazachstan spodziewa się zbiorów zbóż w wysokości ok. 18 mln ton (w wadzie przed suszeniem i czyszczeniem) - poinformował przedstawiciel KazAgro (państwowy holding rolny). W zeszłym roku kazachska produkcja zbóż wyniosła 18 mln ton - ale w wadzie netto, tj. po oczyszczeniu i wysuszeniu ziarna. Poziom tegorocznej produkcji może być więc zbliżony do zeszłorocznej. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 4) ARGENTYNA: strajki paraliżują eksport zbóż W ostatni czwartek strajk sparaliżował eksport zbóż z kluczowego centrum eksportowego w Rosario, zakłócając wysyłkę zbóż w gorącym" okresie zbiorów. Argentyna jest znaczącym eksporterem kukurydzy i soi. Jeśli strajki będą się przedłużać, to mogą mieć negatywny wpływ na globalny rynek zbożowy. Strajki odnotowano w 22 terminalach portowych, w obszarze od Timbues, San Marino po San Lorenzo. Terminale te obsługują 80% krajowej wysyłki zbóż. Rosario jest największym centrum eksportowym zbóż w Argentynie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstaw/e Reuters i innych źródeł) 5) ARGENTYNA: rekordowe prognozy produkcji kukurydzy W sezonie 2013/14 Argentyna zbierze 53 mln ton nasion soi - poinformowało argentyńskie Ministerstwo Rolnictwa. Prognoza z zeszłego miesiąca była o 1 mln ton wyższa - 54 mln ton. Natomiast w przypadku kukurydzy przewidywana wysokość produkcji została podwyższona z wcześniejszych 32,1 mln ton do rekordowo wysokiego poziomu - 33 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 6) UE jeszcze więcej oleistych w sezonie 2014/15 wg. STRATEGIE GRAINS Firma analityczna Strategie Grains w najnowszej (czerwcowej) prognozie zwiększyła prognozy zbiorów oleistych w UE28 w sezonie 2014/15 w tym rzepaku, słonecznika oraz soi. Zbiory tych surowców oleistych łącznie powinny być w br. na poziomie 32,2 mln ton (przez miesiąc wzrost prognoz o 0,9 mln ton) z areału 11,7 mln ha (bez zmian).
19 W SG średnie plony rzepaku powinny wzrosnąć o 5,7% do 3,32 t/ha dzięki sprzyjającej aurze, natomiast areał o 1,5%. Dzięki temu jego zbiory powinny wzrosnąć o 6,6% do 22,5 mln ton (przez miesiąc wzrost prognoz o 700 tys. ton dzięki poprawie prognoz średnich plonów z 3,21 do 3,32 t/ha). Produkcja rzepaku w UE w br. powinna zatem wzrosnąć o około 1,4 mln ton wobec 2013 roku. SG zwiększyło również prognozy zbiorów dla słonecznika wobec poprzedniego miesiąca i przewiduje się zbiory na poziomie około 8,1 mln ton, co oznacza to spadek o 800 tys. ton wobec poprzedniego roku przy założeniu 4,4% spadku areału oraz 5,1% plonów. Przez miesiąc prognozy wzrosły o około 100 tys. ton. Prognozy dla soi przewidują 1,6 mln ton tzn. 23% więcej wobec poprzedniego roku. Zatem przez miesiąc zostały zwiększone z 1,5 mln ton. Areał, plony i produkcja oleistych w UE28 2012/13 2013/14 2014/15p zmiana w % Areał (mln ha) 10,90 11,70 11,70 0,0 rzepak 6,20 6,70 6,80 1,5 słonecznik 4,20 4,50 4,30-4,4 soja 0,50 0,50 0,60 20,0 Plony (t/ha) rzepak 3,14 3,14 3,32 5,7 słonecznik 1,66 1,98 1,88-5,1 soja 2,22 2,57 2,79 8,6 Produkcja (t) 27,70 31,30 32,20 2,9 rzepak 19,60 21,10 22,50 6,6 słonecznik 7,10 8,90 8,10-9,0 soja 1,00 1,30 1,60 23,1 Źródło: Strategie Grains, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Reuters) 7) ŚWIAT I UE surowce stosowane do produkcji biodiesla w 2014 r. W 2014 roku na świecie, podobnie jak rok wcześniej podstawowym surowcem do produkcji biodiesla będzie olej palmowy, który zostanie użyty w ilości 9,56 mln ton (33% udział) oraz olej sojowy 7,29 mln ton (25% udział). Użycie oleju palmowego od 2011 roku prawie podwoiło się, a jego przyrost stosowania wobec roku 2013 był wysoki tj. ponad 11%. Udział oleju rzepakowego w globalnej produkcji biodiesla będzie w br. na poziomie 6,41 mln ton (22%), a w jego użyciu liderem była Unia Europejska, bowiem przypadnie na nią około 5,76 mln ton tego oleju zastosowanego do produkcji biodiesla. W bieżącym roku wobec 2013 powinno wzrosnąć zużycie oleju rzepakowego do biodiesla na świecie (+2,9%) oraz w Unii (+2,1%). Należałoby odnotować istotny wzrost roli stosowania oleju po smażalniczego na świecie oraz w Unii Europejskiej. Od 2010 roku jego globalne zużycie wzrośnie z około 1 mln ton do 2,26 mln ton, natomiast w samej Unii w analogicznym okresie prawi podwoi się do około 1,23 mln ton (+5% wobec 2013 roku). Podobnie globalne zastosowanie łoju (około 7% udział) do wytwarzania biodiesla podwoi się z około 1 mln ton do około 2,17 mln ton w 2014 roku.
20 W Unii drugim surowcem stosowanym po oleju rzepakowym do produkcji biodiesla będzie olej palmowy, którego zużycie powinno spaść w br. o 9% do około 2,3 mln ton. W UE na trzeciej pozycji powinien się uplasować olej smażalniczy, a Europa była i pozostanie największym jego użytkownikiem w stosowaniu do produkcji biodiesla. Surowce stosowane do produkcji biodiesla w UE i na świecie (mln ton) 2010 2011 2012 2013 2014 P Olej palmowy: w UE 1,45 1,42 1,93 2,51 2,28 świat 3,99 5,12 6,82 8,59 9,56 Olej rzepakowy: w UE 6,07 5,64 5,64 5,64 5,76 świat 6,34 6,23 6,25 6,23 6,41 Olej sojowy: w UE 0,97 0,84 0,44 0,27 0,40 świat 5,34 7,37 6,83 7,00 7,29 Łój: w UE 0,28 0,33 0,36 0,41 0,43 świat 0,98 1,43 1,52 1,94 2,17 Olej smażalniczy: w UE 0,75 0,93 1,09 1,17 1,23 świat 1,02 1,40 1,75 2,08 2,26 Olej słonecznikowy: świat 0,17 0,14 0,16 0,14 0,18 Olej kokosowy: świat 0,14 0,15 0,18 0,19 0,18 pozostałe oleje: świat 0,39 0,48 0,68 0,89 1,08 ogółem: 18,37 22,32 24,19 27,06 29,13 Źródło: Oil Word P- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World) 8) WTO skarga INDONEZJI przeciw UNII za antydumpingowe cła na biodiesel W połowie czerwca br. Indonezja formalnie zwróciła się do WTO w celu zaskarżenia antydumpingowył ceł, które Unia Europejska wprowadziła od listopada 2013 roku dla biodiesla importowanego z Indonezji (i Argentyny). Dla biodiesla z Indonezji obowiązują cła od 8,8% (76,94 Euro/t) do 20,5% (178,85 Euro/t). Przed wprowadzeniem antydumpingowych ceł z Argentyny i Indonezji sprowadzano 90% biodiesla. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) IX. AKTY PRAWNE a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr. (UE) nr 774/2014 z dnia 15 lipca, 2014 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2014 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 209 z dnia 1 lipca,2014 r. str. 51-53) - Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 774/514 z dnia 15 lipca, 2014 r. ustalającego należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca, 2014 r. (Dz.U. L 209 z 16.7.2014) (Dziennik Urzędowy UE nr L 210 z dnia 17 lipca, 2014 r. str. 20) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA