RYNEK WIEPRZOWINY W POLSCE Aktualna i przewidywana sytuacja rynkowa Struktura handlu zagranicznego Zdobywanie nowych rynków zbytu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Łęgowo, 7 listopada 2014 r.
STRUKTURA PREZENTACJI CZĘŚĆ I Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE CZĘŚĆ II Struktura handlu zagranicznego Polski Zdobywanie nowych rynków zbytu CZĘŚĆ III Dodatkowe informacje i podsumowanie
CZĘŚĆ I Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE
POGŁOWIE ŚWIŃ W POLSCE - I 11724,1 Źródło: GUS
POGŁOWIE ŚWIŃ W POLSCE - II VII 2012 VII 2013 VI 2014* VI 2014/ VII 2013 (%) pogłowie ogółem 11580,7 11129,4 11724,1 +5 prosięta (do 20kg) 3404,9 3094,5 3225,1 +3,8 warchlaki od 20 do 50kg 3136,7 3115,3 3257,7 +4,2 świnie na ubój >50kg 3931,3 3902,6 4210,8 +7,7 świnie na chów >50kg 1107,8 1017,0 1030,5 +1,1 w tym lochy 1081,6 995,2 1008,8 +1,1... lochy prośne 710,2 666,6 689,4 +3,2... lochy pozostałe 371,4 328,6 319,4-3% * W 2014 r. nastąpiła zmiana terminu badania stanu pogłowia z lipca na czerwiec struktura pogłowia w 2014 35% 9% 28% 28% prosięta (do 20kg) warchlaki od 20 do 50kg świnie na ubój >50kg świnie na chów >50kg Źródło: GUS
POGŁOWIE ŚWIŃ W POLSCE - III Zmiana liczby urodzonych prosiąt na lochę na chów* średnio w roku (* liczba loch wg średniego stanu w roku) Średnia w latach 2003-2005 wyniosła 14,8 prosiąt/lochę/rok, podczas gdy w latach 2011-2013 średnia wzrosła do 16,1 prosiąt/lochę/rok 18 17 16 15 14 13 12 11 10 16,7 16,3 16 15,1 15,4 15,4 14,9 14,5 14,8 14,9 14,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: GUS
LICZBA GOSPODARSTW W 2014 r. chów trzody prowadziło 220 tys. gospodarstw; Dla porównania w 2009 r. 415 tys. gospodarstw, w 2011 r. 360 tys. sztuk Średnia liczba świń na gospodarstwo 53 sztuki Dla porównania w 2009 r. 34 sztuki, w 2011 r. - 38 sztuk
POGŁOWIE ŚWIŃ W WOJ. POMORSKIM w VI 2014 r. pogłowie świń w woj. pomorskim wyniosło 756,7 tys. sztuk, co stanowiło 6,5% pogłowia w kraju; pogłowie w VI 2014 r. wzrosło o 6,8% w stosunku do VII 2013 r.; średnia liczba prosiąt na lochę na chów/rok wyniosła 18,5.
PRODUKCJA WIEPRZOWINY W 2013 r. zanotowano spadek produkcji wieprzowiny o 7% w stosunku do 2012 r. W I półroczu 2014 r. wzrost produkcji wyniósł 3,5%, w całym 2014 r. prognozuje się wzrost o 6%. tys. ton, wbc 2500 2210 2165 2165 2000 1979 1981 1936 1717 1863 1876 1734 1606 1695 1500 1000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Źródło: GUS
UBOJNIE ŚWIŃ Postępuje konsolidacja Pomiędzy rokiem 2006 i 2013 liczba ubojni świń zmniejszyła się o ponad połowę 1400 1200 1150 1000 liczba ubojni 800 600 808 492 696 681 637 588 554 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: GIJHAR-S
MIĘSNOŚĆ - I klasa S wzrost udziału z 2,3% w 2004 r. do 16,2% w 2013 r. klasa E wzrost udziału z 25,5% w 2003 r. do 58,6% w 2013 r. % udział 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: ZSRIR MRiRW
w 2003: MIĘSNOŚĆ - II średnia mięsność : 51% średnia masa tuszy: 82,3 kg w 2013: średnia mięsność: 56,8% średnia masa tuszy: 90,5 kg Źródło: ZSRIR MRiRW
SYTUACJA CENOWA W POLSCE Aktualna cena (ostatni tydzień października) jest niższa o 3 grosze w porównaniu z tygodniem poprzednim i o 98 groszy w stosunku do roku ubiegłego zł/kg 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,57 4,00 3,50 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2014 2013 2012 2011 Źródło: ZSRIR MRiRW Makroregion Północny (w tym województwo pomorskie): 4,59 zł/kg
SPOŻYCIE MIĘSA W POLSCE 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 75,3 67,5 71,0 42,7 35,5 38,5 24,1 26,9 3,8 26,5 1,5 1,6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* drobiowe wieprzowe wołowe ogółem Źródło: dane GUS, * szacunek IERiGŻ
PROGNOZY DOTYCZĄCE SYTUACJI RYNKOWEJ IERiGŻ ocenia, że : - jesienne badanie stanu pogłowia wykaże wzrost o dalsze kilka %; - w 2014 r. produkcja wieprzowiny może wynieść 1695 tys. ton (+6%); - w 2014 r. spożycie wieprzowiny wyniesie 38,5 kg/ osobę (+3 kg/osobę), a w 2015 r. 39 kg/osobę. Wg prognoz Zespołu ekspertów przy ARR, średnia cena skupu żywca wieprzowego w grudniu 2014 r. może wynieść 4,20-4,40 zł/kg, zaś w marcu 2015 r. 4,20-4,50 zł/kg.
POLSKA NA TLE EU
POLSKA NA TLE EU PRODUKCJA W 2013 r. POLSKA była piątym producentem wieprzowiny w UE (7,2% produkcji unijnej): 1 606 tys. ton UE: 22 389 tys. ton Niemcy: 5 474 tys. ton, Hiszpania: 3 431 tys. ton, Francja: 1 939 tys. ton, Włochy: 1625 tys. ton Prognozy KE: w 2014 r. produkcja unijna może wynieść 22 433 tys. ton, a w 2015 r. 22 605 tys. ton
POLSKA NA TLE UE SYTUACJA CENOWA - I Od kilku lat ceny rynkowe w Polsce są na poziomie średniej w UE Przed 2007 r. ceny były zwykle wyraźnie niższe klasa E, masa poubojowa schłodzona (EUR/100 kg) 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 V VI VII VIII XII IX X XI I III II IV V VI VII VIII Źródło: dane KE, DG AGRI C3 IX X XI XII I II III XI IV V VI VII VIII IX X XII I II III IX XXI IV VVI VII VIII XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I III II IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnia w UE Polska
/ 100kg / 100kg POLSKA NA TLE UE SYTUACJA CENOWA - II Weekly pig price (average class S and E) in FI, EE, LV, LT, HU and PL compared to the EU average 185 175 165 155 145 135 125 EE LV LT PL HU FI EU Ceny w krajach sąsiadujących z Rosją vs ceny u największych producentów/krajów z najniższymi cenami 5 yr Avg former class E (09-13) 115 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 2014 Week nr: Weekly pig price (average class S and E) in BE, DE, DK, FR and NL compared to the EU average 180 170 160 BE 150 DE DK 140 FR NL 130 EU Źródło: KE, DG AGRI C3 120 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 2014 Week nr: 5 yr Avg former class E (09-13)
Price in uro / 100kg POLSKA NA TLE UE SYTUACJA CENOWA - III 200 185 Moy.Annuelle Avg: 2009-2013: 156,42 2011: 153,2 Euro/ 100kg 2012: 170,6,, 2013: 175,5,, 2014: 156,93 (E) 2014: 162,14 (S) Development of the EU average price for pig carcasses 170 155 140 125 I/ 2015 S 148,69 E 138,76 II/ 2015 S 148,85 E 145,85 III/ 2014 S 171,94 E 161,26 IV/ 2014 S 145,89 E 140,73 110 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec avg 09-13 Forec. S Forec. E IT Forec R 2013 2014 S 2014 E Źródło: KE, DG AGRI C3
CZĘŚĆ II Struktura handlu zagranicznego Polski Otwieranie nowych rynków zbytu
tys. t HANDEL ZAGRANICZNY- I Import zwiększał się bardziej dynamicznie niż eksport Polska jest od kilku lat importerem netto wieprzowiny Źródło: MF, w 2014 r. dane wstępne
HANDEL ZAGRANICZNY - II Odmiennie niż w przypadku innych gatunków mięsa, udział eksportu do krajów trzecich w ostatnich latach był znaczący (około 50% w 2013 r.) Sytuacja w 2014 r. uległa zmianie w związku z ASF wzrósł eksport do UE Mięso wieprzowe CN 0203 EKSPORT (tys. t) I-VIII 2014/I-VIII 2013: -17% IMPORT (tys. t) I-VIII 2014/I-VIII 2013: +1,8% Źródło: dane MF (za 2014 r. dane wstępne)
HANDEL ZAGRANICZNY - III W okresie I-VIII 2014 r.: Eksport mięsa wieprzowego do UE wzrósł o 18% Główne rynki wywozu to: Włochy - 32,4 tys. ton (13,6% udziału) Niemcy - 26,1 tys. ton (11%) Słowacja - 24,1 tys. ton (10,2%) Hongkong - 22,5 tys. ton (9,5%) Największa dynamika wzrostu r/r USA +368%, do poziomu 12,7 tys. ton Hongkong +219%, 22,5 tys. ton Holandia +61%, 7,2 tys. ton Największa dynamika spadku r/r Rosja -91%, 1,8 tys. ton Białoruś -91%, 2,3 tys. ton Japonia -77%, 4,3 tys. ton
HANDEL ZAGRANICZNY - IV W okresie I-VIII 2014 r.: Główne rynki przywozu mięsa wieprzowego to: Niemcy 103,6 tys. ton (25,8% udziału) Belgia 101,5 tys. ton (25,3%) Dania 81,8 tys. ton (20,4%) Główne kierunki przywozu żywca wieprzowego to: Dania 68,6 tys. ton (2,2 mln sztuk) Niemcy 55,2 tys. ton (738 tys. sztuk) Import ogółem: 154,7 tys. ton (3,6 mln szt)
tony 250 000 HANDEL ZAGRANICZNY - V ŚWINIE ŻYWE CN 0103 234 tys. ton (5,1 mln szt) 200 000 150 000 100 000 50 000 13,3 tys. ton (82,6 tys. szt) 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I-VIII 2014 EKSPORT IMPORT Źródło: dane MF, za 2014 r. dane wstępne
OTWIERANIE NOWYCH RYNKÓW ZBYTU
RYNKI ZBYTU - I Działania MRiRW, GIW i placówek dyplomatycznych mające na celu informowanie krajów trzecich o sytuacji epizootycznej w Polsce w związku z wystąpieniem ASF; postulat regionalizacji; renegocjacja świadectw i nowe świadectwa; Międzyresortowy Zespół ds. działań stabilizujących sytuację na rynkach rolnych - embargo.
RYNKI ZBYTU - II W wyniku działań informacyjnych GIW oraz negocjacji eksport mięsa wieprzowego i/lub jego produktów spoza strefy objętej restrykcjami jest możliwy do następujących krajów: Hongkong, Wietnam, USA, Kanada, Albania, Uzbekistan, Azerbejdżan, Aruba, Kosowo, Gruzja, Bośnia i Hercegowina Ukraina (poza woj. podlaskim) Tylko produkty wieprzowe można wywozić do: Macedonia, Mołdawia, RPA, Australia
RYNKI ZBYTU - III Targi rolno-spożywcze: SIAL PARIS World Food UKRAINE World Food KAZACHSTAN (listopad 2014) SIAL MIDDLE EAST (Abu Dhabi listopad 2014) Formularz eksportera opracowany przez ARR Jakie produkty dana firma ma do zbycia Lista polskich firm zainteresowanych eksportem
CZĘŚĆ III DODATKOWE INFORMACJE PODSUMOWANIE
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA - I PREFERENCYJNE KREDYTY INWESTYCYJNE - kilka linii kredytowych, w tym na inwestycje w gospodarstwach i przetwórstwie oraz zakup akcji i udziałów (nip), na utworzenie gospodarstw rolnych przez osoby do 40 roku życia (nmr), na inwestycje w nowe technologie zapewniające wysoką jakość produktu (nnt), itd. szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA - II Projekt rozporządzenia Rady Ministrów: Umożliwienie ARiMR od 2015 r. przyznawania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na inwestycje oraz częściowej spłaty kapitału kredytów kumulacja z pomocą udzielaną na te same koszty kwalifikowane w ramach m.in. PROW 2014-2020
DZIAŁANIA MRiRW Cotygodniowy monitoring sytuacji na rynkach objętych embargiem prowadzony przez KE MRiRW na bieżąco informuje o sytuacji cenowej i wnioskuje o wsparcie rynku wieprzowiny
Podsumowanie sytuacji na rynku wieprzowiny - I 1. Pogłowie świń w ostatnich dwóch badaniach pod względem liczebności wzrosło, jesienią przewidywany jest dalszy wzrost. 2. Postępuje proces konsolidacji zarówno po stronie producentów, jak i ubojni. 3. Aktualne ceny świń są niższe niż w latach 2011-2013, zarówno w Polsce, jak i w UE; 4. Obniżenie cen zbóż w stosunku do lat poprzednich nieco poprawia sytuację producentów relacje cen trzody chlewnej do cen zbóż są niższe tylko w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale wyższe niż w 2011 r. i 2012 r.
Podsumowanie sytuacji na rynku wieprzowiny - II 1. Bilans handlu w sektorze wieprzowiny od 2007 r. jest ujemny, w 2013 r. uległ poprawie, ale w 2014 r., z uwagi na ASF, znów uległ pogorszeniu ze względu na spadek eksportu. 2. Z uwagi na istniejące ograniczenia w wywozie wieprzowiny do wielu krajów trzecich, nastąpiła zmiana kierunków eksportu. 3. Z uwagi na wystąpienie w Polsce ASF, wiele państw trzecich nałożyło ograniczenia negocjacje w zakresie odblokowania eksportu są prowadzone na bieżąco.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ