1 26/2016 (19-31.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. W wielu regionach kraju rynkowa podaż ziarna w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona. Rolnicy generalnie niechętnie sprzedają ziarno po cenach oferowanych przez przetwórców, stąd też trudno o zakupy większych partii towaru. W związku z trwającymi wypłatami dopłat bezpośrednich i przypływem świeżej gotówki, wielu rolników wstrzymało się ze sprzedażą ziarna. Na rynku szczególnie mało jest ofert sprzedaży pszenżyta i jęczmienia. Mała jest także podaż pszenicy paszowej, co jest w znacznej mierze związane z lepszą od ocenianej po zbiorach jakością tegorocznego ziarna pszenicy. W związku z wysokim cenami kukurydzy, wytwórnie pasz ostrożnie podchodzą do zakupów tego zboża tym bardziej, iż część przetwórców kupiło dużo kukurydzy mokrej. W połowie minionego tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 630-690 PLN/t, pszenica paszowa 620-670 PLN/t, żyto konsumpcyjne 530-570 PLN/t, żyto paszowe 510-550 PLN/t, pszenżyto 560-610 PLN/t, jęczmień paszowy 550-600 PLN/t, kukurydza 580-640 PLN/t. Utrzymujące się wysokie ceny rzepaku na MATIFie oraz uszczuplona podaż nasion to czynniki, które wspierają ceny rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe na rynku krajowym. W zależności od lokalizacji, obecnie wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez przetwórców kształtują się na poziomie powyżej 1900 PLN/t z dostawą w styczniu/lutym 2017. Z kraju w dalszym ciągu realizowany jest znaczny eksport pszenicy drogą morską. Eksport pszenicy przez porty w grudniu br. może zbliżyć się do nawet 300 tys. ton. W związku z uszczuploną rynkową podażą ziarna na północy kraju, sporo pszenicy przemieszczanej jest do portów z południa kraju. Spośród pozostałych zbóż, numerem 2 w eksporcie jest kukurydza. Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na ziarno pszenicy i kukurydzy ze strony eksporterów powoduje, iż ceny ziarna z dostawą do portów cały czas pozostają wysokie.
2 26/2016 (19-31.XII.2016) W połowie minionego tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 730-735 PLN/t (dostawa XII/I), pszenica konsumpcyjna 14,0% białka 745-750 PLN/t (dostawa XII/I), kukurydza 650 PLN/t (dostawa XII 2016). żyto 530 PLN/t (dostawa XII/I 2016). Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Spory eksport zbóż drogą morską powinien być także realizowany w I kwartale 2017 roku. W styczniu 2017 roku, eksport pszenicy przez porty powinien przekroczyć 200 tys. ton. W ramach ostatniego zakupu 725 tys. ton pszenicy przez Arabię Saudyjską z dostawą w okresie lutykwiecień 2017, jest wysoce prawdopodobne, iż przedmiotem eksportu będzie także polska pszenica. Eksport zbóż na kołach głównie dotyczy realizacji wcześniejszych kontraktów i dostaw ziarna na rynek niemiecki, aczkolwiek dzięki poprawie relacji kursowych w ostatnich dniach zawarto więcej transakcji sprzedaży pszenicy i pszenżyta do Europy Zachodniej. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 9.XI.16 16.XI.16 23.XI.16 30.XI.16 7.XII.16 14.XII.16 pszenica paszowa 580-640 590-640 600-660 610-660 620-670 620-670 kukurydza 540-600 540-620 580-650 580-650 590-650 590-640 pszenżyto 530-570 550-590 550-590 550-600 560-610 560-610 jęczmień paszowy 520-560 530-560 530-580 530-600 550-600 550-600 żyto paszowe 490-520 490-530 500-540 500-540 510-550 510-550 pszenica konsumpcyjna 600-670 600-670 600-680 620-680 630-690 630-690 żyto konsumpcyjne 500-550 500-560 510-560 510-570 530-570 530-570
27.VI.12 25.VII.12 22.VIII.12 19.IX.12 17.X.12 14.XI.12 12.XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV.13 30.IV.13 29.V.13 26.VI.13 24.VII.13 21.VIII.13 18.IX.13 16.X.13 13.XI.13 18.XII.13 15.I.14 12.II.14 12.III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII.14 30.VII.14 27.VIII.14 24.IX.14 22.X.14 19.XI.14 17.XII.14 14.I.15 11.II.15 11.III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII.15 29.VII.15 26.VIII.15 23.IX.15 21.X.15 18.XI.15 16.XII.15 20.I.16 17.II.16 16.III.16 13.IV.16 11.V.16 8.VI.16 5.VII.16 3.VIII.16 31.VIII.16 28.IX.16 26.X.16 23.XI.16 PLN/t 3 26/2016 (19-31.XII.2016) 1200 POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2016/17 PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców 1100 1000 900 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 800 700 600 500 2012/13 400 300 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne UE-28 I ŚWIAT UE-28: dobra kondycja zasiewów pszenicy ozimej u głównych unijnych producentów. We Francji, będącej największym producentem pszenicy w UE-28, stan upraw pszenicy jest dobry. Biorąc pod uwagę największy od 80 lat areał zasiewów pszenicy w tym kraju (5,2 mln ha), wolumen produkcji pszenicy w 2017 roku może być dużo większy od tego osiągniętego w bieżącym roku. Susza, która mocno utrudniła siewy rzepaku we Francji ominęła plantacje pszenicy ozimej, która zdążyła się dobrze rozkrzewić przed nadejściem niskim temperatur. Z kolei, w Niemczech (drugim największym producencie pszenicy w UE-28), kondycja zasiewów pszenicy jest jak na razie satysfakcjonująca. Niemieccy farmerzy obsiali pszenicą ozimą około 3,2 mln ha pod zbiory w 2017 roku, a więc areał zbliżony do powierzchni obsianej pod tegoroczne zbiory. Po okresie opadów deszczu w ostatnich tygodniach, stan zasiewów pszenicy ozimej w Wlk. Brytanii uległ poprawie i obecnie kondycja zasiewów jest generalnie dobra. Areał zasiewów pszenicy ozimej w tym kraju szacowany jest na 1,8 mln ha, a więc nieznacznie mniej od powierzchni obsianej pod tegoroczne zbiory (1,82 mln ha). UE-28: spodziewany wzrost produkcji zbóż w 2017 roku. Według pierwszych prognoz Strategie Grains dotyczących wielkości zbiorów zbóż w UE-28 w 2017 roku, łączna produkcja zbóż w nadchodzącym 2017 roku wyniesie 306,6 mln ton i będzie o 11 mln ton większa od wielkości zbiorów w 2016 roku. Z tej wielkości, zbiory pszenicy miękkiej prognozowane są na
4 26/2016 (19-31.XII.2016) poziomie 145 mln ton (+7% rok do roku), jęczmienia - 60,9 mln ton (+2%), a kukurydzy - także 60,9 mln ton (+2%). Największy wzrost produkcji pszenicy miękkiej przewidywany jest we Francji, która zanotowała bardzo słabe zbiory w 2016 roku w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. SG prognozuje wyższe zbiory pszenicy także w Niemczech, Polsce, krajach skandynawskich oraz bałtyckich. Wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, do najwyższego poziomu od 3 tygodni. Wszystko za sprawą notowanego wyraźnego osłabienia kursu euro do dolara, do najniższego poziomu od 14 lat. Słabe euro poprawia bowiem konkurencyjność eksportu unijnej pszenicy. Ponadto, pojawiające się sygnały, iż Francja i Niemcy mogą być w gronie potencjalnych dostawców pszenicy do Algierii w ramach ostatnio rozstrzygniętego przetargu także wsparły ceny tego zboża na giełdzie paryskiej. W piątek 16/12 cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2017 na MATIFie wyniosła 167,75 EUR/t i była o 1,4% wyższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2017 wzrosła o 1,0% i wyniosła 170,00 EUR/t. Dalszy wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, które cały czas utrzymują się na najwyższym poziomie od kwietnia 2014 roku. Notowane osłabienie kursu euro do dolara, uszczuplona podaż rzepaku na unijnym rynku oraz wzrost cen ropy naftowej i wysokie notowania cen innych surowców oleistych na giełdach światowych to czynniki, które stanowią wsparcie cen rzepaku na MATIFie. W piątek 16/12 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 417,25 EUR/t i była o 1,3% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 416,00 EUR/t i była o 1,2% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 16 grudnia 2016): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 16.XII/9.XII Kontrakt /t 16.XII/9.XII Kontrakt /t 16.XII/9.XII III'2017 167,75 1,4% I'2017 164,75 0,2% II'2017 417,25 1,3% V'2017 170,00 1,0% III'2017 166,50 0,6% V'2017 416,00 1,2% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 16.XII/9.XII Kontrakt $/t 16.XII/9.XII Kontrakt $/t 16.XII/9.XII III'2017 150,35-1,7% III'2017 140,23-0,9% I'2017 380,88-0,1% V'2017 154,91-1,0% V'2017 142,89-0,9% III'2017 384,56-0,2% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
9.XII.16 12.XII.16 13.XII.16 14.XII.16 15.XII.16 16.XII.16 9.XII.16 12.XII.16 13.XII.16 14.XII.16 15.XII.16 16.XII.16 (euro/t) (euro/t) 5 26/2016 (19-31.XII.2016) 180 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 425 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 170 165,50 167,75 420 160 164,50 164,75 415 412,00 417,25 150 410 140 405 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)