Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r.
Najważniejsze liczby Visa cash back EMV w Polsce Visa paywave e-learning Rozwój sieci akceptacji Information Classification as Needed Presentation Identifier.2 2
Rozwój systemu kart Visa w Polsce 20,9 miliona I kw. 09 10 milionów pierwsza karta Visa w Polsce pierwszy milion 5 milionów 1991 1998 2000 2004 2009 Information Classification as Needed Presentation Identifier.3 3
Polska marzec 2009 r. Statystyka wzrost 20,95 mln kart Visa (3,4 mln w ostatnim roku) 19,6% 6 mln kart kredytowych 30% 865 mln transakcji 19% 414 mln transakcji w POS 29% 12,3 mld obrotów w POS 27% 52,1 mld obrotów całkowitych 19,6% Wzrost w skali rocznej Information Classification as Needed Presentation Identifier.4 4
Przewaga lokalna udział w rynku kart (na podstawie danych NBP) I kw. 2007 r. I kw. 2009 r. 66,41% 30,27% 3,32% Visa MasterCard Pozostałe Polscy konsumenci preferują karty Visa Information Classification as Needed Presentation Identifier.5 5
Liczba transakcji w punkcie sprzedaży (w tys.) Karty kredytowe Liczba transakcji Karty debetowe Karty business 414 607 321 739 240 255 144 027 180 995 2005 2006 2007 2008 2009 Wzrost w skali rocznej (do końca marca) 32,7% 33,9% 28,8% 31,1% Information Classification as Needed Presentation Identifier.6 6
Obroty w punkcie sprzedaży (w tys. ) Karty kredytowe Karty debetowe Karty business 9 708 556 12 323 190 4 676 906 5 560 304 7 199 483 2005 2006 2007 2008 2009 Wzrost w skali rocznej (do końca marca) 29,5% 26,1% 34,8% 26,9% Information Classification as Needed Presentation Identifier.7 7
Banki spółdzielcze vs Polska: wzrost liczby kart Visa Consumer 60% 50% 48% 40% 30% 20% 10% 14% 18% 42% 23% 35% 29% 16% 0% II kw. '06 II kw. '07 II kw. '08 II kw. '09 Polska Banki Spółdzielcze Information Classification as Needed Presentation Identifier.8 8
Banki spółdzielcze vs Polska: wzrost liczby kart Visa Commercial 80% 70% 76% 60% 50% 40% 51% 34,44% 37% 30% 20% 10% 21% 25% 34,75% 20% 0% II kw. '06 II kw. '07 II kw. '08 II kw. '09 Polska Banki Spółdzielcze Information Classification as Needed Presentation Identifier.9 9
Banki spółdzielcze vs Polska: wzrost transakcji kartami Visa Consumer 60% 50% 56% 55% 50% 40% 38% 30% 20% 14% 20% 21% 17% 10% 0% II kw. '06 II kw. '07 II kw. '08 II kw. '09 Polska Banki Spółdzielcze Information Classification as Needed Presentation Identifier.10
Banki spółdzielcze vs Polska: wzrost transakcji kartami Visa Commercial 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 46% 37% 29% 26% 26% 18% 16% II kw. '06 II kw. '07 II kw. '08 II kw. '09 Polska Banki Spółdzielcze Information Classification as Needed Presentation Identifier.11
Visa cash back Wydawcy: 11 banków; ponad 10,3 mln debetowych kart Visa 4 kolejne banki w procesie implementacji Agenci rozliczeniowi: 3 agentów; 4 w procesie implementacji ponad 16 tys. placówek, w tym sieci BP, Real, Żabka i EMPiK ponad 140 tys. transakcji w I kw. 09 ponad 454 tys. transakcji w ciągu roku Wyszukiwarka placówek (mapa/lista) na www.visa.pl/cashback Kampanie promocyjne i informacyjne Information Classification as Needed Presentation Identifier.12
Visa cash back statystyki 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 I kw. '07 II kw. '07 III kw. '07 IV kw. '07 I kw. '08 II kw. '08 III kw. '08 IV kw. '08 I kw. '09 Średnia wartość transakcji: 131 zł Średnia wartość cash back: 101 zł Information Classification as Needed Presentation Identifier.13
Information Classification as Needed Presentation Identifier.14
EMV w Polsce 3,9 mln kart Visa z mikroprocesorem (I kw. 09) 22 wydawców; większość pozostałych: certyfikacja / przygotowania do migracji 4 agentów rozliczeniowych 75% terminali POS akceptuje karty Visa z mikroprocesorem Rosnący procent kart Visa wyposażonych w mikroprocesor I kw. 05 I kw. 06 I kw. 07 I kw. 08 I kw. 09 0,9% 5,3% 8,4% 11,3% 18,8% Information Classification as Needed Presentation Identifier.15
Visa paywave: w Polsce od 2008 r. Ponad 40 tys. kart Visa Electron<30 wydanych przez BZ WBK (koniec sierpnia 2009 r.) Ponad 1800 czytników zainstalowanych przez eservice; lista/mapa na www.visa.pl Nagroda najbardziej innowacyjny produkt 2008 r. na konferencji Central European Electronic Card Information Classification as Needed Presentation Identifier.16
Visa paywave: najbliższe miesiące Kolejni wydawcy, kolejni agenci rozliczeniowi Przewidywane na koniec 2009 r.: 100 tys. kart 5 tys. czytników Information Classification as Needed Presentation Identifier.17
Pierwsza mobilna transakcja Visa w Polsce (16 czerwca 2009 r.) Information Classification as Needed Presentation Identifier.18
Information Classification as Needed Presentation Identifier.19
www.visa.pl/szkolenia Information Classification as Needed Presentation Identifier.20
www.visa.pl/szkolenia Information Classification as Needed Presentation Identifier.21
www.visa.pl/szkolenia Information Classification as Needed Presentation Identifier.22
www.visa.pl/szkolenia Statystyki po 4 miesiącach, stan na 3 września 2009 r.: 3649 zarejestrowanych użytkowników 3527 osoby zaczęły pracę z kursem 2951 osób zaliczyło test (wynik >=80% poprawnych odpowiedzi) Banki, z których najwięcej osób ukończyło test: GETIN Bank: 997 LUKAS Bank: 536 AIG Bank: 309 Krakowski Bank Spółdzielczy: 167 Allianz Bank: 136 Information Classification as Needed Presentation Identifier.23
Rozwój sieci akceptacji: nowy model biznesowy Rynek kart płatniczych w Polsce (zmiana indeksowana; 2004=100) 231 280 Liczba transakcji kartowych Polski rynek kart płatniczych charakteryzuje się dynamicznym wzrostem i innowacyjnymi rozwiązaniami 177 179 157 148 141 130 121 130 123 100 115 2004 2005 2006 2007 2008 Liczba kart Baza terminali POS Współpraca z małymi punktami sprzedaży nie jest zyskowna dla agentów rozliczeniowych Istnieje duży potencjał wśród małych punktów sprzedaży, nie posiadających terminali płatniczych POS Cel dla Visa: osiągnięcie średniego poziomu terminalizacji UE w 5 lat: ~175 tys. nowych terminali POS 24
Rozwój sieci akceptacji: nowy model biznesowy Kluczowe elementy modelu Nowi agenci rozliczeniowi: Wydawcy kart mają możliwość stać się nowymi agentami rozliczeniowymi; istniejący agenci również uczestniczą w modelu Zdolność sprzedażowa: Zwiększenie zdolności sprzedażowej poprzez zaangażowanie kanałów dystrybucji banków do pozyskiwania punktów sprzedaży Efektywne świadczenie usług: Visa Europe dokona wyboru dostawców, którzy w kosztowo efektywny sposób zapewnią platformę terminali POS i usług acquiring processing dostępną dla Banków Członkowskich 25
Karty płatnicze: dobre narzędzie dyskusja panelowa Szybki wzrost wydawnictwa i użycia kart czy to istotna sfera biznesu banków spółdzielczych? co w nich cenią klienci banków spółdzielczych? jaki typ kart będzie się rozwijał w najbliższych latach? Standaryzacja (np. EMV), troska o bezpieczeństwo, innowacyjność (np. Visa paywave) dobry krok do przodu? uciążliwy obowiązek? Visa cash back; czy ta usługa jest: atrakcyjna dla banków spółdzielczych? atrakcyjna dla Państwa klientów? Edukowanie (użytkowników kart oraz pracowników banków) czy to istotny aspekt? jaka forma: e-learning czy materiały tradycyjne? które aspekty kartowego biznesu szczególnie warto tłumaczyć? Information Classification as Needed Presentation Identifier.26
Dziękujemy!