InBook S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1/7
1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: InBook S.A. tel./fax: +48 32 2686405 Forma prawna: Spółka Akcyjna e-mail: inbook@inbook.pl Kraj siedziby: Polska WWW: www.inbook.com.pl Siedziba i adres: Osiedle Robotnicze 6 Numer KRS: 0000310188 REGON: 277501658 Numer NIP: 6292195774 Kapitał zakładowy: 609 783,00 zł Skład Zarządu Spółki Mariusz Dąbrowski Jakub Dębski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej Spółki Iwona Chometa Albin Wabiszczewicz Katarzyna Pachulska Maciej Debski Adam Raciborski 2/7
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (wyszczególnienie) stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2009 1 2 3 Kapitał (fundusz) własny 1 047 748,32 1 143 635,96 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 87 641,22 198 036,19 Inwestycje długoterminowe 90 000,00 161 223,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 309 198,35 247 586,06 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 309 198,35 247 586,06 Zobowiązania długoterminowe 9 066,61 18 088,59 Zobowiązania krótkoterminowe 206 484,42 367 614,36 Aktywa trwałe 1 485 119,80 949 857,25 Aktywa obrotowe 849 735,43 755 854,66 Aktywa/Pasywa razem 2 334 855,23 1 705 711,91 Dane finansowe w tys. zł (wyszczególnienie) IV kwartał 2010r. od 01.10.2010 do 31.12.2010 IV kwartał 2009r. od 01.10.2009 do 31.12.2009 2010r. narastająco od 01.01.2010 do 31.12.2010 2009r. narastająco od 01.01.2009 do 31.12.2009 Amortyzacja 64 334,27 22 138,62 230 642,22 49 550,60 Przychody netto ze sprzedaży 921 739,87 966 407,43 3 052 340,63 3 380 243,77 Zysk (strata) na sprzedaży - 69 081,74-7 556,08-419 177,12-33 385,11 Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 19 540,52 20 768,26-224 813,41 5 670,46 Zysk (strata) brutto - 27 658,67 14 630,40-255 887,64 577,53 Zysk (strata) netto - 27 658,67 5 955,38-255 887,64-8 097,47 Dane finansowe w tys. zł 3/7
3. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2010 roku zamknęły się kwotą 921 739,87 zł. Powyższa wartość przychodów nie pozwoliła wypracować zysku netto, w związku z czym strata netto w okresie sprawozdawczym wyniosła 27 658,67zł. Na wynik finansowy znaczący wpływ miała amortyzacja, która w przedmiotowym okresie wyniosła 64334,27 zł. Sprzedaż w IV kwartale 2010 roku spadła w stosunku do analogicznego okresu w 2009r. o 5%, a w całym 2010r. w stosunku do 2009r. o 10%. Podane dane dotyczą całkowitej sprzedaży detalicznej. Sprzedaż zegarków mocno spadła ze względu na wypowiedzenie umowy przez Timex Group Polska Sp. z o.o. na sprzedaż zegarków tej marki. Natomiast liczba produktów sprzedawanych za pośrednictwem serwisu inbook.pl czyli głównie książek, filmów oraz multimediów wzrosła w porównaniu do zeszłorocznego kwartału. W omawianym kwartale Spółka sprzedała 1270 zegarków. Dla porównania w czwartym kwartale 2009 roku sprzedanych zostało 2160 zegarków z czego 1170 było marki Timex. Wynik ten pokazuje jednak, że liczba zegarków sprzedanych innych marek aniżeli Timex jest większa niż w zeszłym roku. Liczba sprzedanych książek oraz produktów multimedialnych w czwartym kwartale 2010 to 18260 sztuk, natomiast w ubiegłorocznym czwartym kwartale było to 10260 produktów. Biorąc pod uwagę w/w liczby jednoznacznie widać, że ostatnie działania Zarządu zaczynają przynosić rezultaty i sukcesywnie zwiększa się liczba sprzedawanych produktów. Koszt amortyzacji w 2009r. wyniósł 49 550,60 zł, natomiast w roku 2010 wyniósł 230 642,22 zł tj. wzrósł o 465%. Wiąże się to ze wzrostem wartości aktywów trwałych spółki w 2010r. w stosunku do 2009r. o 56%. Natomiast wartość aktywów/pasywów spółki w 2010r. w stosunku do roku 2009 wzrosła o 37% i wynosi 2 334 855,23 zł. Wartość aktywów obrotowych spółki w 2010r. w stosunku do roku 2009 wzrosła o 12%, natomiast zobowiązania spółki zmalały o 44 %. Ta poprawa płynności mimo odnotowanej straty jest wynikiem emisji akcji serii D. 4. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Koniec każdego roku to czas zintensyfikowanej pracy całego zespołu Spółki ze względu na przypadający okres Świąt Bożego Narodzenia, kiedy bardzo dużą ilość zamówień należy przygotować w dość krótkim czasie. Niemniej jednak dzięki podjętym uprzednio inwestycjom w księgarnię internetową w latach 2009 i 2010 Spółka poradziła sobie z obsługą zamówień. Wszystkie zastosowane do tej pory innowacje takie program "Spinacz" czy też "Box" zdały egzamin zwiększając liczbę zamówień i ułatwiając realizację zadań powierzonych pracownikom. Najważniejszym wydarzeniem w okresie IV kwartału 2010 roku było uruchomienie dnia 24.11.2010 roku nowej księgarni internetowej www.inbook.pl, o czym Spółka informowała w raporcie EBI 30/2010. Nowo powstała księgarnia była wynikiem prac całego działu IT, wielu lat doświadczeń pracy na starszym programie oraz uwag klientów, za które serdecznie dziękujemy. Założeniem nowego sklepu jest jego stały rozwój oparty na poszerzaniu asortymentu oraz pozyskiwaniu 4/7
nowych odbiorców. Nowy serwis posiada nowoczesną szatę graficzną, zaawansowaną wyszukiwarkę, jest bardziej intuicyjny. Zarząd ma nadzieję, że nowy sklep internetowy spełni oczekiwania potencjalnych klientów i będzie systematycznie generować większe przychody. W nowym roku 2011 Spółka planuje rozszerzenie asortymentu o e-booki oraz specjalne czytniki typu Onyx Boox, które stają się coraz bardziej popularne na całym świecie. W listopadzie 2010 roku został uruchomiony sklep www.th24.pl z zegarkami marki Tommy Hilfiger zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Sklep posiada bogatą ofertę damskich zegarków, która niewątpliwie ma zapełnić niszę w dotychczasowym asortymencie Spółki. Od grudnia 2010 sklep jest intensywnie promowany aby zapoznać klientów z ofertą nowej marki. Zarząd zamierza dokonać wszelkich starań aby w nowym roku 2011 odwrócić trend spadkowy sprzedaży asortymentu zegarków. W grudniu 2010 roku doszła do skutku długo oczekiwana emisja akcji serii E. Dnia 02.12.2010 Zarząd Inbook S.A. działając na podstawie upoważnienia zawartego w 3a Statutu Spółki, art. 446 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23.11.2010 roku, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 66000zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), z wysokości 543783zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote) do wysokości 609783zł (sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) w drodze emisji 6600000 (sześć milionów sześćset tysięcy) nowych akcji serii E, na okaziciela o numerach od E 0000001 do E 6600000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda. Cena emisyjna akcji wyniosła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej i objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Umowy o objęciu akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostały zawarte w grudniu 2010 roku. Zarząd podjął wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", ich złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz czynności mające na celu dematerializację akcji serii E zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A. z dnia 02.03.2010 r. Koniec roku 2010 to także końcowe rozliczenie otrzymanej dotacji na projekt pn. "Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B". W połowie grudnia 2010 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarząd InBook S.A. dotyczący rozliczenia płatności końcowej, dzięki otrzymanej refundacji poniesionych kosztów dnia 14 grudnia 2010 roku został spłacony całkowicie kredyt uruchomiony na potrzeby realizacji projektu na kwotę 439 530zł w Banku PKO Bank Polski S.A., o którym Zarząd informował w raporcie bieżącym EBI 6/2010 z dnia 05.03.2010 r. W ciągu najbliższych miesiący Zarząd zakłada plan zintensyfikowania sprzedaży zegarków poprzez otwarcie kolejnych serwisów z nowymi markami. Zmodyfikowanie dotychczas używanego sklepu e-zegarki.pl w oparciu o nowe oprogramowanie stworzone przy wdrażaniu nowego serwisu inbook.pl. Planowane jest także wyjście ze sprzedażą zegarków poza sieć internetową, tak aby zaopatrywać w tego typu produkty także agencje reklamowe. 5/7
Spółka chce nadal promować swoje serwisy internetowe. Podobnie jak do tej pory działania te oparte są na analizie kosztów do zysków jakie przynosi dana reklama. Spółka nie chce za wszelką cenę wydawać pieniędzy na reklamę swoich serwisów nie prowadząc dokładnej analizy ile przychodu generuje działalność marketingowa. W roku 2011 Spółka zwiększy nacisk na promocje swoich serwisów w wyszukiwarce google poprzez wzmocnienie pozycjonowania stron produktowych należących do niej sklepów internetowych. W planach na najbliższe miesiące jest także zwiększenie asortymentu sklepu inbook.pl o publikacje elektroniczne. Z informacji jakie można obecnie uzyskać jednoznacznie wynika, iż jest to przyszłość w sprzedaży książek. Internetowy gigant Amazon.com nie omieszkał pochwalić się, że w czasie pierwszego dnia Świąt liczba sprzedanych książek w formie elektronicznej przewyższyła sprzedaż tradycyjnych, drukowanych publikacji. Jednocześnie czytnik ebook'ów "Amazon Kindle" osiągnął wynik sprzedaży pretendujący urządzenie do miana najlepiej sprzedającego się prezentu świątecznego w historii sklepu. Najważniejszą informacją płynącą z Ameryki jest to, iż mamy do czynienia z etapem przejściowym - odchodzimy od papieru na korzyść wersji elektronicznych. Dotyczy to nie tylko książek, ale również i podręczników. Wg Zarządu w Polsce na takie wyniki musimy jednak jeszcze poczekać kilka lat. Jednak z punktu widzenia czysto strategicznego trzeba wprowadzić do oferty jak największą liczbę tego typu publikacji w jak najszybszym czasie. Pozwoli to umocnić się Spółce na rynku w sprzedaży ebook'ów oraz zwiększy świadomość klientów robiących zakupy w serwisie inbook.pl Spółka podpisała już pierwsze umowy z partnerami na dostawę publikacji elektronicznych. Prowadzi również rozmowy na temat możliwego zaangażowania kapitałowego w jeden z podmiotów zajmujący się digitalizacją tradycyjnych książek. 5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Odnosząc się do prognoz wyniku finansowego na rok 2010, które były opublikowane w dokumencie informacyjnym oraz późniejszych korekt, w tym ostatniej w Raporcie Bieżącym nr 28/2010 z dnia 12.11.2010 roku Zarząd Spółki informuje, iż z wstępnych danych finansowych rok 2010 zakończył się stratą w wysokości -255 887,64zł. Spółce nie udało się do tej pory zrealizować prognoz przedstawionych w dokumencie informacyjnym, na co największy wpływ miał drastyczny spadek sprzedaży zegarków, brak dodatkowych środków z emisji akcji w roku 2009 oraz realizacji planu przejęć i rozszerzenia działalności importowej.spółka wycofała się z tych planów ze względu na mało stabilny rynek w tym okresie.zarząd planuje pokryć w jak największym stopniu powstałą stratę za 2010 rok zyskiem, który ma nadzieję wypracować w kolejnych latach. Plan rozwoju Spółki za rok 2011 rok kładzie nacisk na rozwój rynku sprzedaży, poprzez poszerzanie asortymentu oraz stałe polepszanie jakości usług z uwzględnieniem realiów rynkowych. Zarząd chce wyjść na przeciw emitentom,pracować nad przejrzystością raportów i spotykać się ze swoimi udziałowcami w nowym roku 2011. 6. Pozostałe informacje Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku. 6/7
Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2010 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy InBook S.A., oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A. Prezes Zarządu - Mariusz Dąbrowski Wiceprezes Zarządu - Jakub Dębski Raport wygenerowano z programu: 7/7