w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 787 542 1 550 186 431 763 387 043 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 144 685 151 553 122 451 104 339 174 977 179 532 145 294 108 918 34 947 36 606 29 577 25 202 43 687 44 825 36 276 27 194 inwestycyjnej -51 965-91 418-12 552-22 825 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe -31 623 20 751 1 714 696 258 057-65 991-48 491 1 599 796 240 135-7 638 5 012 388 221 58 426-16 476-12 107 403 958 60 636 XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał akcyjny XV. Liczba akcji 246 481 232 952 55 805 58 822 1 456 639 1 359 661 329 795 343 323 13 450 13 450 3 045 3 396 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,40 21,83 4,44 5,45 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 216,60 202,18 49,04 51,05 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,50 8,00 0,85 2,00 1. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2011 r. i wynoszącego 4,4168 oraz 3,9603 na dzień 31.12. r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,1401 zł dla 4 kwartałów roku 2011 oraz 4,0052 dla 4 kwartałów roku. 2. Do wyliczenia zysku na jedną akcje zwykłą przyjęto 6.655.267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69.733 akcje własne skupione przez Emitenta. 3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej przez Emitenta w roku 2011 za rok oraz wypłaconej w roku za rok 2009. BILANS na dzień 31.12.2011 31.12. A k t y w a I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne, w tym: 1 034 129 541 1 021 417 473 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 4. Inwestycje długoterminowe 835 471 197 373 820 321 199 899 Strona 1
4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75 490 121 883 744 77 016 122 883 724 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) pożyczki b) krótkoterminowe papiery wartościowe c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 4. Kapitał z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7. Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Pozostałe rezerwy a) długoterminowa b) krótkoterminowa 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki 2.2. Inne zobowiązania długoterminowe 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 744 724 680 567 578 379 241 763 235 037 387 965 313 880 45 720 24 919 45 720 24 919 2 670 2 620 43 050 22 299 5 119 4 543 1 714 696 1 599 796 1 456 639 1 359 661 13 450 13 450-26 777-26 777 130 720 130 720 3 268 3 268 1 213 527 1 093 706 122 451 145 294 258 057 240 135 11 503 7 180 6 782 2 179 4 721 5 001 3 542 3 822 1 179 1 179 246 481 232 952 3.2.Krótkotermin.część długotermin.kredytów i pożyczek 2 942 3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe 4. Rozliczenia międzyokresowe 223 746 22 735 73 208 020 21 990 3 P a s y w a r a z e m 1 714 696 1 599 796 Wartość księgowa 1 456 639 1 359 661 Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 216,60 202,18 Strona 2
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres IV kwartał 2011 - okres od 01-10- 2011 do 31-12-2011 4 kwartały 2011 okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 IV kwartał - okres od 01-10- do 31-12- 4 kwartały okres od 01.01. do 31.12. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 460 186 1 787 542 403 305 1 550 186 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 446 103 14 083 1 719 691 67 851 389 555 13 750 1 496 626 53 560 materiałów, w tym: 402 500 1 556 138 359 117 1 288 108 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 389 040 13 460 1 491 647 64 491 346 522 12 595 1 240 058 48 050 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe 4 291 9 786 962 6 120 XI. Koszty finansowe 1 450 2 918 356 1 565 XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XV. Zysk (strata) netto 57 686 231 404 44 188 262 078 12 558 41 881 14 056 45 552 12 358 43 118 8 953 36 539 32 770 146 405 21 179 179 987 1 302 2 094 2 070 3 259 1 801 3 814 4 568 8 269 32 271 144 685 18 681 174 977 35 112 151 553 19 287 179 532 6 858 29 102 3 559 34 238 28 254 122 451 15 728 145 294 Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych Średnia ważona liczba akcji zwykłych skorygowana o 28 254 122 451 15 728 145 294 akcje własne 6 655 267 6 655 267 6 655 267 6 655 267 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,25 18,40 2,36 21,83 ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Wynik netto Różnice z wyceny Całkowite dochody razem IV kwartał 2011 okres od 01-10-2011 do 31-12-2011 4 kwartały 2011 okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 IV kwartał okres od 01-10- do 31-12- 4 kwartały okres od 01-01- do 31-12- 28 254 122 451 15 728 145 294 28 254 122 451 15 728 145 294 Strona 3
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 i Kapitał akcyjny Akcje własne w cenie nabycia Kapital zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzym. z lat ubiegłych Wynik z roku bieżącego Kapitał własny RAZEM Stan na 01.01.2011 (BO) 13 450-26 777 130 720 3 268 1 093 706 145 294 0 1 359 661 Podział zysku 119 821-119 821 0 Przeniesienia międzykapitałowe Dywidenda dla akcjonariuszy Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.12.2011-25 473-25 473 122 451 122 451 Stan na 31.12.2011 (BZ) 13 450-26 777 130 720 3 268 1 213 527 0 122 451 1 456 639 Stan na 01.01. (BO) Podział zysku 13 450-26 777 130 519 3 470 877 023 216 683 274 035-216 683 1 271 720 Przeniesienia międzykapitałowe 201-202 -1 Dywidenda dla akcjonariuszy -57 352-57 352 Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.12. 145 294 145 294 Stan na 31.12. (BZ) 13 450-26 777 130 720 3 268 1 093 706 0 145 294 1 359 661 Strona 4
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 4 kwartały 2011 okres od 01-01-2011 do 31-12-2011 4 kwartały okres od 01-01- do 31-12- A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 41 326 245 33 318 289 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 455 840-3 242 504 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 4 323-6 726-74 085 2 095-65 763-75 340 kredytów 17 946 72 464 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -526-701 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: -50 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 50 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 122 451 145 294-18 112-36 376 1 000 104 339 108 918 4 247 9 364 304 198 3 943 4 276 3 943 4 276 4 890-56 212-100 782 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -56 162-58 732-42 050 2 000 40 050-51 965-91 418-31 623-65 991-25 473-57 353-3 067-6 111 Strona 5
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania -1 596-1 493-1 487-1 034-31 623-65 991 20 751-48 491 20 751-48 491 22 299 70 790 43 050 22 299 Strona 6