RAPORT KWARTALNY MABION S.A. za okres od 01.04.2012 roku do 30.06.2012 roku MABION S.A. Kutno, 14 sierpnia 2012
RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2012-08-14 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. za okres od 01.04.2012 roku do 30.06.2012 roku 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 1.1. Dane adresowe Nazwa (firma): Mabion Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kutno Adres: Józefów 9, 99-300 Kutno Telefon: 024 3574220 Telefaks: 024 3551777 Adres poczty elektronicznej: info@mabion.eu Adres strony internetowej www.mabion.eu Numer statystyczny REGON 100343056 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 775-25-61-383 1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Spółki, zgodnie z 25 ust. 1 Statutu składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 członków. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki jest trzyosobowy. Skład Zarządu: Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu Sławomir Jaros - Członek Zarządu Jarosław Walczak - Członek Zarządu Na przestrzeni II kwartału roku 2012 nie dokonywano zmian w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza, zgodnie z 21 Statutu składa się z pięciu do dziewięciu członków. Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza składa się z 7 członków. Skład Rady Nadzorczej: Robert Aleksandrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Chabowski Członek Rady Nadzorczej Bogdan Manowski Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Pietrucha Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Stefański Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jacek Nowak Członek Rady Nadzorczej Tomasz Jasny Członek Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeprowadzone dniu 28.06.2012 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jana Dethloff, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją i jednocześnie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jasnego jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 1
RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2012-07-20 1.3. Główny przedmiot działalności: - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego, - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, - produkcja leków i preparatów farmaceutycznych, - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, 2. WYBRANE DANE FINANSOWE okres okres okres okres MABION S.A. (narastająco) (narastająco) od 01.04.2011 od 01.04.2012 od 01.01.2011 od 01.01.2012 WYBRANE DANE FINANSOWE do 30.06.2011 do 30.06.2012 do 30.06.2011 do 30.06.2012 w PLN w PLN w PLN w PLN Amortyzacja 139 197.15 244 135.22 242 287.95 467 726.38 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 851 404.96 8 242 225.40 2 174 917.91 9 587 617.02 Zysk (Strata) ze sprzedaży -179 504.19-643 844.86-1 013 112.39-1 103 791.13 Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -179 918.84-525 611.55-1 013 508.25-945 710.04 Zysk (Strata) brutto -19 262.83-494 369.69-595 605.33-758 230.00 Zysk (Strata) netto -19 682.83-499 490.69-597 437.33-765 530.00 Aktywa trwałe 4 817 133.47 28 403 394.93 4 817 133.47 28 403 394.93 Aktywa obrotowe 21 019 714.91 4 237 960.08 21 019 714.91 4 237 960.08 Zapasy 61 065.00 48 689.28 61 065.00 48 689.28 Należności długoterminowe 110 138.44 110 138.44 110 138.44 110 138.44 Należności krótkoterminowe 2 080 165.63 2 446 546.41 2 080 165.63 2 446 546.41 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 15 342 385.41 1 295 320.22 15 342 385.41 1 295 320.22 Aktywa razem 25 836 848.38 32 641 355.01 25 836 848.38 32 641 355.01 Kapitał własny 21 121 801.67 19 599 671.70 21 121 801.67 19 599 671.70 Kapitał podstawowy 690 000.00 690 000.00 690 000.00 690 000.00 Zobowiązania i rezerwy 4 715 046.71 13 041 683.31 4 715 046.71 13 041 683.31 Zobowiązania długoterminowe 39 375.55 19 532.55 39 375.55 19 532.55 Zobowiązania krótkoterminowe 1 300 102.33 345 347.39 1 300 102.33 345 347.39 2
RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2012-08-14 okres okres MABION S.A. okres okres (narastająco) (narastająco) od 01.04.2011 od 01.04.2012 od 01.01.2011 od 01.01.2012 WYBRANE DANE FINANSOWE do 30.06.2011 do 30.06.2012 do 30.06.2011 do 30.06.2012 w EUR w EUR w EUR w EUR Amortyzacja 35 154.35 57 343.74 61 190.01 109 861.98 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 467 573.73 1 935 976.28 549 277.18 2 251 988.78 Zysk (Strata) ze sprzedaży -45 333.92-151 229.59-255 862.31-259 264.14 Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -45 438.64-123 458.34-255 962.28-222 133.24 Zysk (Strata) brutto -4 864.84-116 120.09-150 420.58-178 096.96 Zysk (Strata) netto -4 970.91-117 322.94-150 883.25-179 811.62 Aktywa trwałe 1 216 570.73 6 671 535.43 1 216 570.73 6 671 535.43 Aktywa obrotowe 5 308 545.03 995 433.85 5 308 545.03 995 433.85 Zapasy 15 422.01 11 436.39 15 422.01 11 436.39 Należności długoterminowe 27 815.55 25 869.88 27 815.55 25 869.88 Należności krótkoterminowe 525 347.42 574 657.40 525 347.42 574 657.40 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 3 874 731.14 304 251.47 3 874 731.14 304 251.47 Aktywa razem 6 525 115.76 7 666 969.28 6 525 115.76 7 666 969.28 Kapitał własny 5 334 327.12 4 603 671.65 5 334 327.12 4 603 671.65 Kapitał podstawowy 174 260.03 162 070.75 174 260.03 162 070.75 Zobowiązania i rezerwy 1 190 788.64 3 063 297.63 1 190 788.64 3 063 297.63 Zobowiązania długoterminowe 9 944.33 4 587.91 9 944.33 4 587.91 Zobowiązania krótkoterminowe 328 341.84 81 116.97 328 341.84 81 116.97 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EURO Poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i start przeliczone zostały na EUR według średnioważonego kursu NBP za II kwartał 2012 r. natomiast dane porównywalne według średnioważonego kursu NBP za II kwartał 2011 r., ogłoszonego przez NBP. Łączne przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w analizowanym okresie II kwartału wyniosły 8 242 225,40- PLN i były wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowania własnych technologii Mabion S.A. do wytwarzania rekombinowanych białek, które w przyszłości mogą być zastosowane w celach terapeutycznych jako leki biotechnologiczne. W analogicznym okresie roku poprzedniego spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 1 851 404,96- PLN. Strata z działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosła 525 611,55- PLN a strata netto wyniosła 499 490,69- PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego strata z działalności operacyjnej i strata netto wyniosły odpowiednio 179 918,84- PLN i 19 682,83- PLN. Strata w II kwartale 2012 odzwierciedla intensyfikację prowadzonych prac badawczo rozwojowych. W finansowaniu zarówno majątku trwałego (urządzeń) jak i usług badawczych spółka korzystała w znacznej mierze ze środków UE (program 1.4-4.1) pochodzących z projektu dot. Rozwoju leku MabionCD20 a także projektu dot. rozwoju analogów insuliny. 3
RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2012-07-20 Na podstawie oceny aktualnej i obejmującej najbliższy horyzont czasowy sytuacji, zarząd spółki podtrzymuje zrealizowanie opublikowanych prognoz finansowych na 2012 rok zawartych w dokumencie informacyjnym z dnia 02.08.2010r. 4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOSCI EMITENTA W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM Prace badawczo - rozwojowe i wdrożeniowe W okresie objętym raportem emitent kontynuował prace badawczo- rozwojowe nad technologią otrzymywania i wytwarzania przeciwciał monoklonalnych a także w przypadku MabionCD20 prowadzono prace związane z potwierdzaniem klinicznym tego leku. MabionCD20 Spółka zakończyła część badawczą leku MabionCD20. W okresie objętym raportem spółka wytwarzała serie leków MabionCD20 do badań klinicznych oraz przygotowywała dokumentacje badawczą. W dniu 14.06.2012 podpisano umowę na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów (RZS) z jedną z czołowych firm w rejonie środkowej Europy zajmującą się prowadzeniem badań klinicznych (CRO). Wartość umowy to kwota ok. 4,5 mln Euro. W badaniu weźmie udział przeszło 560 pacjentów w 7 krajach. Projekt badania został uzgodniony trakcie przeprowadzonych w 2011 roku konsultacji w ramach Scientifical Advice z ekspertami z Europejskiej Agencji Leków (EMA). Podstawowa obserwacja pacjentów będzie trwała 6 miesięcy (tzw. podstawowy punkt końcowy). Dodatkowo w ramach umowy zostanie przeprowadzona długoterminowa obserwacja bezpieczeństwa i immunogenności pacjentów (w tzw. okresie "follow up") aż do 2014 roku. Przygotowania do badania trwały już od kilku miesięcy w trakcie których tworzono dokumentacje badawczą, wytwarzano serie leku do badań a także rekrutowano ośrodki kliniczne. Badanie to jest podstawowym i najważniejszym badaniem klinicznym MabionCD20 dowodzącym kliniczną równoważność z lekiem referencyjnym. Dodatkowo MabionCD20 zostanie poddany klinicznej próbie porównawczej z MabThera u ok. 140 pacjentów onkologicznych. MabionHER2 Drugi projekt MabionHER2 był w trakcie rozwoju przemysłowego a także rozwoju metod analitycznych, i szczegółowych potwierdzeń funkcjonalnych i biologicznych otrzymanego rekombinowanego białka w tym potwierdzeń biopodobieństwa. Pozostałe projekty Kolejne dwa własne projekty spółki: lek MabionEGFR, przeciwciało monoklonalne stosowane w nowotworach jelita grubego oraz głowy i szyi, oraz lek MabionVEGF, przeciwciało 4
RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2012-08-14 monoklonalne stosowane w nowotworach płuc, piersi, okrężnicy oraz nerki kontynuowały etap rozwoju komórkowego. Emitent prowadził 3 projekty badawcze dla klientów zewnętrznych w zakresie zastosowania własnych technologii Mabion S.A. do wytwarzania rekombinowanych białek, które w przyszłości mogą być zastosowane w celach terapeutycznych jako leki biotechnologiczne. Nowa inwestycja (Kompleks naukowo przemysłowy) W dniu 13.04.2012 spólka uzyskała zezwolenie na działalność w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), kompleks Konstantynów Łódzki. W dniu 29.05.2012 podpisano umowę przenoszącą na własność spółki nieruchomość składającą się z dwóch sąsiadujących działek o powierzchni całkowitej ok 1,9 ha, mieszczących się w Konstantynowie Łódzkim na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podpisanie umowy przeniesienia własności było możliwe na wskutek spełnienia się warunku zrzeczenia się nabycia nieruchomości przez ŁSSE przysługującego na podstawie prawa pierwokupu. Inwestycja wyniesie nie mniej niż 30 000 000 zł i będzie polegać na budowie Kompleksu Biotechnologii Medycznej, gdzie Spółka będzie wdrażać wielkoskalowe procesy wytwarzania swoich leków na potrzeby rynków światowych. Na działce o powierzchni ok. 1,9 ha planuje się wybudowanie najnowszej generacji obiektu o powierzchni ok 2,7 tys. m2 dla którego zakończono prace koncepcyjne i rozpoczęto projektowanie celem uzyskania stosownych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę. W II Kwartale 2012 prowadzone były prace szczegółowe projektowe dotyczące nowej inwestycji oraz przygotowywana dokumentacja środowiskowa. Pozostałe zdarzenia W II kwartale 2012 spółka przygotowywała się do przeprowadzenia publicznej nowej oferty akcji. Prowadzono prace wspólnie z Mercurius Financial Advisors sp z o.o. przy przygotowaniu i przeprowadzeniu publicznej oferty akcji oraz wraz z Kancelarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz sp. Kom.w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego przy przeprowadzeniu nowej emisji akcji spółki oraz wprowadzenia akcji spółki na rynek regulowany GPW. Efektem tych prac było przygotowywanie prospektu emisyjnego i innych stosownych dokument które następnie zostaną przedstawione do zatwierdzenia przez KNF. W dniu 21.05.2011 spółka podpisała list intencyjny z firmą Sothema Laboratories z siedzibą w Maroko, którego celem jest zobowiązanie obu stron do wyłączności negocjacyjnych przy uzgadnianiu szczegółów w zakresie sprzedaży praw marketingowych i rejestracyjnych leku MabionCD20 na terenie krajów Afryki Północnej (Maroko, Algieria, Tunezja). List intencyjny określa ramowe parametry biznesowe potencjalnej przyszłej transakcji, w ramach której Mabion będzie dostawcą dossier rejestracyjnego, know-how oraz produktu na przedmiotowe rynki. Z kolei Sothema nabędzie prawa marketingowe i dystrybucyjne na lek MabionCD20. 5 W dniu 04.06.2012 podpisano list intencyjny z farmaceutyczną firmą mającą swą główną siedzibę w Chorwacji, którego celem jest zobowiązanie obu stron do wyłączności negocjacyjnych przy uzgadnianiu szczegółów w zakresie sprzedaży praw marketingowych i rejestracyjnych leku
RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2012-07-20 MabionCD20 na terenie następujących krajów: Chorwacja, Słowenia, Serbia, Bośnia i Hercegowina. List intencyjny określa ramowe parametry biznesowe potencjalnej przyszłej transakcji, w ramach której Mabion SA będzie dostawcą dossier rejestracyjnego, know-how oraz produktu na przedmiotowe rynki. Z kolei partner chorwacki nabędzie prawa marketingowe i dystrybucyjne na lek MabionCD20. List intencyjny określa również podstawowe parametry finansowe potencjalnej przyszłej transakcji biznesowej. Wybrany partner chorwacki jest zarówno wytwórcą jak dystrybutorem leków pochodzących od wiodących koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych. W dniu 18.06.2012 podpisano list intencyjny z firmą farmaceutyczną mającą swą główną siedzibę w Turcji, którego celem jest zobowiązanie obu stron do wyłączności negocjacyjnych przy uzgadnianiu szczegółów w zakresie sprzedaży praw marketingowych i rejestracyjnych leku MabionCD20 na terenie Turcji. List intencyjny określa ramowe parametry biznesowe potencjalnej przyszłej transakcji, w ramach której Mabion będzie dostawcą dossier rejestracyjnego, know-how oraz produktu na przedmiotowe rynki. Z kolei partner turecki nabędzie prawa marketingowe i dystrybucyjne na lek MabionCD20. Podpisana dokumenty są wynikiem realizacji strategii poszukiwania silnych lokalnych partnerów marketingowych i dystrybucyjnych. Zarząd spółki Mabion SA informuje, że strategia poszukiwania lokalnych partnerów marketingowych i dystrybucyjnych zakłada związanie się z kilkunastoma firmami pokrywającymi większość światowego rynku leku MabThera, tzw. rynków "nieuregulowanych". 6