1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane. Na południu, wschodzie i zachodzie kraju żniwa zbliżają się do końca, podczas gdy w województwach położonych na północy kraju zaawansowanie zbiorów sięga około 60%. Wiele wskazuje na to, iż w przyszłym tygodniu żniwa zbóż podstawowych w całym kraju będą już na ukończeniu. Zbiory rzepaku ozimego w kraju są praktycznie zakończone. Trwają natomiast jeszcze zbiory rzepaku jarego. ZAAWANSOWANIE PRAC ŻNIWNYCH WG WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W 2015 ROKU (stan na 10-14 sierpnia 2015) Wyszczególnienie Zboża Ogółem Pszenica Ozima Pszenica Jara Żyto Jęczmień Ozimy Jęczmień Jary Pszenżyto Ozime Pszenżyto Jare Owies Mieszanki Zbożowe Rzepak Ozimy Rzepak Jary Opolskie (stan na 14.08) 98% 99% 92% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 96% 73% Wielkopolskie (stan na 10.08) 87% 89% 76% 89% 100% 86% 89% 66% 81% 83% 99% 86% Lubelskie (stan na 10.08) 80% 89% 64% 93% 100% 79% 93% 42% 64% 99% 25% Świętokrzyskie (stan na 10.08) 90% 92% 76% 97% 100% 92% 91% 78% 82% 84% 99% Podkarpackie (stan na 10.08) 85% 86% 67% 99% 100% 76% 86% 67% 64% 69% 100% 35% Podlaskie (stna na 10.08) 78% 76% 52% 86% 100% 88% 82% 69% 76% 66% 99% Zachodniopomorskie (stan na 11.08) 46% 58% 29% 47% 99% 41% 60% 18% 27% 28% 88% 1% Pomorskie (stan na 13.08) 60% 76% 40% 79% 98% 55% 80% 26% 33% 37% 97% 34% Kujawsko-pomorskie (stan na 13.08) 90% 90% 90% 95% 100% 95% 95% 85% 80% 95% 95% 40% Po krótkim okresie większej podaży ziarna w skupach wynikającego z wyraźnego przyspieszenia żniw, obecnie znacznie większa niż przed rokiem grupa rolników decyduje się na przechowywanie ziarna we własnym zakresie lub oddanie go na skład. Część rolników wcześniej zawarła z przetwórcami/firmami handlowymi kontrakty na dostawy ziarna po znacznie wyższych cenach i obecnie naciska firmy handlowe na realizację umów chcąc mieć do dyspozycji dodatkową powierzchnię magazynową. W związku z panującą w kraju upalną i suchą pogodą i stratami w uprawach okopowych i produkcji pasz objętościowych, rolnicy liczą na wyższe ceny ziarna w dalszej części sezonu. Ponadto, pogarszająca się kondycja kukurydzy w kraju i spodziewane słabe plony i zbiory tego zboża to czynnik, który także zachęca producentów do magazynowania ziarna pszenicy tym bardziej, iż jest ono bardzo suche i dobrej jakości.
2 17/2015 (17-30.VIII.2015) W połowie tygodnia, ceny ziarna z dostawą do punktów skupu kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (min. 12,5% białka) 650-690 PLN/t, pszenica paszowa 600-650 PLN/t, żyto konsumpcyjne 460-540 PLN/t, żyto paszowe 450-520 PLN/t, pszenżyto 520-580 PLN/t, jęczmień paszowy 520-590 PLN/t, kukurydza (zbiór 2014) 620-670 PLN/t. W sierpniu br., eksport zbóż z kraju drogą morską będzie mocno uszczuplony. Brak eksportu większych partii pszenicy drogą morską w okresie żniwnym spowodował, iż większość firm handlowych kupuje to zboże z dostawą do portów na miesiące późniejsze (IX-XII). Zważywszy na fakt, iż krajowe podmioty kupują pszenicę powyżej parytetu portowego, utrudnia to skup ziarna przez firmy handlowe z przeznaczaniem na eksport. W sierpniu, największy wolumen w eksporcie drogą morską będzie dotyczył rzepaku (do 100 tys. ton). Dalszy eksport rzepaku, a także większy wywóz ziarna zbóż spodziewany jest we wrześniu, ale wielkość eksportu będzie pozostawać pod presją uszczuplonego popytu na ziarno ze strony importerów. W końcu tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów za ziarno z tegorocznych zbiorów z dostawą do portów Gdańsk/Gdynia/Szczecin kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 690-695 PLN/t (dostawa IX-X), żyto konsumpcyjne 550 PLN/t (dostawa VIII-IX), żyto paszowe 540-545 PLN/t (dostawa VIII-IX), pszenżyto 575-580 PLN/t (dostawa VIII-IX) łubin 790-800 PLN/t (dostawa IX), rzepak - 1570 PLN/t (dostawa IX). Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.
8.07.15 15.07.15 22.07.15 29.07.15 5.08.15 12.08.15 8.07.15 15.07.15 22.07.15 29.07.15 5.08.15 12.08.15 (PLN/t) (PLN/t) 3 17/2015 (17-30.VIII.2015) Oferowane ceny skupu zbóż w kraju w zależności od regionu kraju kształtowały się następująco (PLN/t, netto, z dostawą): ZBOŻA 1.VII.15 8.VII.15 15.VII.15 22.VII.15 29.VII.15 5.VIII.15 12.VIII.15 pszenica paszowa 650-710 670-730 700-750 700-750 610-710 560-630 600-650 kukurydza 550-620 560-620 600-660 630-690 630-680 630-670 620-670 pszenżyto 560-590 560-590 580-600 580-600 520-600 520-600 520-580 jęczmień paszowy 550-580 550-580 550-580 550-600 530-570 520-600 520-590 żyto paszowe 440-500 450-530 470-530 480-560 460-520 450-530 450-520 pszenica konsumpcyjna 680-750 690-760 730-760 730-760 670-720 630-690 650-690 żyto konsumpcyjne 460-520 470-540 480-540 500-560 480-550 460-520 460-540 800 750 700 650 600 550 500 450 POLSKA: ŚREDNIE CENY ZBÓŻ KONSUMPCYJNYCH (PLN/t, z dostawą) 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 POLSKA: ŚREDNIE CENY ZBÓŻ PASZOWYCH (PLN/t, z dostawą) pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne pszenica pasz. żyto pasz. jęczmień pasz. kukurydza UE-28 I ŚWIAT Według zaktualizowanych prognoz USDA, światowe zbiory pszenicy w bieżącym sezonie 2015/16 wyniosą rekordowe 727 mln ton, tj. o 1,3 mln ton więcej wielkości produkcji tego zboża w minionym sezonie. W porównaniu do prognozy z lipca br., USDA zwiększył globalną produkcję pszenicy o 5 mln ton, podnosząc prognozy zbiorów w Rosji o 3,0 mln ton do 60,0 mln ton, w Kazachstanie o 0,5 mln ton do 14,0 mln ton oraz na Ukrainie o 1,5 mln ton do 25,5 mln ton. Zwiększenie prognoz produkcji w tych krajach zrekompensowało korektę zbiorów w Kanadzie (o 1,0 mln ton do 26,5 mln ton) oraz w USA (o 0,3 mln ton do 58,1 mln ton). W związku z jedynie nieznacznym zwiększeniem w porównaniu z lipcem br. prognozy globalnego zużycia pszenicy w bieżącym sezonie 2015/16, zapasy pszenicy na koniec sezonu spodziewane są na rekordowo wysokim poziomie 221,5 mln ton, tj. o 1,7 mln ton więcej od prognozy z lipca br. oraz o 11,8 mln ton więcej od wielkości zapasów na koniec minionego sezonu.
4 17/2015 (17-30.VIII.2015) Światowy bilans pszenicy w sezonach 2013/14-2015/16 (mln ton): Pszenica (mln ton) 2013/14 2014/15 2015/16 (ocena lipiec 2015) 2015/16 (ocena sierpień 2015) 2015/16 vs. 2014/15 Zapasy początkowe 177,02 193,35 212,06 209,66 8,4% Zbiory 715,11 725,25 721,96 726,55 0,2% Popyt Ogółem 698,78 708,94 714,20 714,74 0,8% Zapasy końcowe 193,35 209,66 219,81 221,47 5,6% wskaźnik zapasy-zużycie (%) 27,7% 29,6% 30,8% 31,0% Strategie Grains ponownie mocno koryguje prognozę tegorocznych zbiorów kukurydzy, ale zwiększa prognozę produkcji pszenicy w UE-28. Według zaktualizowanych prognoz SG, produkcja pszenicy miękkiej w UE-28 wyniesie 144,0 mln ton, tj. o 3,1 mln ton więcej od prognozy z lipca br. i o 4% mniej niż zebrano w 2014 roku, jęczmienia - 58,8 mln ton (o 1 mln ton więcej niż przewidywano w czerwcu i o 3% mniej rok do roku), a kukurydzy 59,6 mln ton (o 7,1 mln ton mniej od lipcowej prognozy i o 21% mniej rok do roku). Korekta prognoz zbiorów kukurydzy została dokonana u wszystkich kluczowych producentów tego zboża w UE-28, tj. we Francji, Włoszech, na Węgrzech i w Rumunii, na co wpłynął brak wystarczających opadów deszczu i upały panujące w kluczowej fazie wegetacji kukurydzy. Spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, do najniższego poziomu od 7 tygodni. Zwiększenie prognoz tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w UE-28 i na Ukrainie, spadki cen pszenicy za oceanem, a także utrzymująca się silna konkurencja w eksporcie pszenicy ze strony krajów Basenu Morza Czarnego to czynniki, które ciążą na cenach tego zboża na giełdzie paryskiej. W piątek 14/08 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2015) na MATIFie wyniosła 176,00 EUR/t i była o 2,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2015 spadła o 3,0% i wyniosła 181,25 EUR/t. Spadek cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, przede wszystkim pod wpływem wyraźnej korekty cen soi za oceanem. Niemniej jednak, w dłużej perspektywie czasowej ceny rzepaku na giełdzie paryskiej będzie wspierała ograniczona podaż rzepaku na rynku światowym oraz unijnym w bieżącym sezonie 2015/16. W piątek 14/08 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2015) wyniosła 371,25 EUR/t i była o 3,3% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2016 także wyniosła 371,25 EUR/t i była o 3,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia.
7.VIII.15 10.VIII.15 11.VIII.15 12.VIII.15 13.VIII.15 14.VIII.15 7.VIII.15 10.VIII.15 11.VIII.15 12.VIII.15 13.VIII.15 14.VIII.15 (euro/t) (euro/t) 5 17/2015 (17-30.VIII.2015) Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco: (ceny na dzień 14 sierpnia 2015): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 14.VIII/7.VIII Kontrakt /t 14.VIII/7.VIII Kontrakt /t 14.VIII/7.VIII IX'2015 176,00-2,1% VIII'2015 178,75-2,6% XI'2015 371,25-3,3% XII'2015 181,25-2,9% XI'2015 181,25-2,4% II'2016 371,75-3,1% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 14.VIII/7.VIII Kontrakt $/t 14.VIII/7.VIII Kontrakt $/t 14.VIII/7.VIII IX'2015 186,07-0,8% IX'2015 143,30-2,3% VIII'2015 359,50-3,0% XII'2015 187,98-0,8% XII'2015 147,79-2,1% IX'2015 339,95-5,1% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu 220 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 400 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 210 200 390 190 180 380 170 160 370 150 360 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)