TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys. EUR 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 113 051 83 399 29 214 22 843 towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 053 2 324 3 115 637 III. Zysk (strata) brutto 10 729 2 942 2 773 806 IV. Zysk (strata) netto 7 456 2 129 1 927 583 V. Przepływy pieniężne netto z działalności 6 166 9 084 1 593 2 488 operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 4 256 11 489 1 100 3 147 inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 1 792 1 524 463 417 finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 118 3 929 30 1 076 IX. Aktywa razem 56 977 49 490 14 173 14 052 X. Zobowiązania i 18 059 rezerwy na zobowiązania 17 428 4 492 4 948 XI. Zobowiązania długoterminowe 1 800 4 600 448 1 306 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 018 12 609 3 984 3 580 XIII. Kapitał własny 38 918 32 062 9 681 9 104 XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 746 852 XV. Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł 2,49 0,71 0,64 0,19 / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 12,97 10,69 3,23 3,04 EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 0,80 0,20 0,20 0,06 jedną akcję (w zł / EUR) TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 1/12
SKONSOLIDOWANY BILANS A k t y w a stan na 0212 31 koniec kwartału / 2002 stan na 020930 koniec poprz. kwartału / 2002 stan na 0112 31 koniec kwartału / 2001 I. Aktywa trwałe 22 944 23 499 24 931 18 472 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 78 119 323 219 2 758 2 934 3 462 3. Rzeczowe aktywa trwałe 19 503 19 727 20 258 17 319 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 605 719 888 934 318 155 87 55 287 564 801 879 II. Aktywa obrotowe 34 033 37 301 24 559 21 497 1. Zapasy 8 326 17 445 3 835 7 381 2. Należności krótkoterminowe 13 994 10 231 9 664 5 619 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 13 994 10 231 9 664 5 619 3. Inwestycje krótkoterminowe 11 006 9 171 10 607 8 090 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 11 006 9 171 10 607 8 090 b) w pozostałych jednostkach 3 203 3 136 2 922 4 450 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 803 6 035 7 685 3 640 707 454 453 407 A k t y w a r a z e m 56 977 60 800 49 490 39 969 stan na 010930 koniec poprz. kwartału / 2001 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 2/12
P a s y w a I. Kapitał własny 38 918 36 250 32 062 30 580 1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 28 301 28 301 26 911 26 897 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 22 36 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161 161 9. Zysk (strata) netto 7 456 4 788 2 129 647 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 059 24 550 17 428 9 389 1. Rezerwy na zobowiązania 241 177 219 110 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 74 17 78 167 160 141 110 a) długoterminowa 167 160 141 110 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 1 800 2 100 4 600 2 200 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 800 2 100 4 600 2 200 16 018 22 273 12 609 7 079 15 935 22 141 12 494 6 936 3.3. Fundusze specjalne 83 132 115 143 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 56 977 60 800 49 490 39 969 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 3/12
Wartość księgowa 38 918 36 250 32 062 30 580 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,97 12,08 10,69 10,19 POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem stan na 021231 koniec kwartału / 2002 stan na 020930 koniec poprz. kwartału / 2002 stan na 011231 koniec kwartału / 2001 stan na 010930 koniec poprz. kwartału / 2001 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 4/12
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) 4 kwartał / 2002 okres od 021001 do 021231 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 02 0101 do 0212 31 4 kwartał / 2001 okres od 011001 do 011231 37 367 113 051 24 450 83 399 9 862 36 803 6 763 18 189 27 505 76 248 17 687 65 210 30 758 90 437 20 943 74 659 5 499 21 007 4 895 14 852 25 259 69 430 16 048 59 807 6 609 22 614 3 507 8 740 IV. Koszty sprzedaży 1 006 3 435 438 1 146 V. Koszty ogólnego zarządu 1 393 6 930 1 414 5 238 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 4 210 12 249 1 655 2 356 67 268 51 106 33 78 12 22 3. Inne przychody operacyjne 34 190 39 84 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 193 464 58 138 21 205 13 54 3. Inne koszty operacyjne 172 259 45 84 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) 4 084 12 053 1 648 2 324 X. Przychody finansowe 340 914 495 1 337 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 77 319 73 724 od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 11 196 194 385 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 330 330 78 69 228 228 XI. Koszty finansowe 761 1 527 35 660 1. Odsetki, w tym: 83 394 131 526 4 kwartały narastająco / 2001 okres od 01 0101 do 0112 31 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 5/12
dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 135 68 4. Inne 813 1 133 28 134 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI+/XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. XIV.2.) 3 663 11 440 2 108 3 001 362 7 1. Zyski nadzwyczajne 362 362 2. Straty nadzwyczajne 369 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/XIVXV+XVI) 176 704 59 59 3 849 10 729 2 049 2 942 XVIII. Podatek dochodowy 1 181 3 273 567 813 a) część bieżąca 1 286 3 507 514 800 b) część odroczona 105 234 53 13 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto (XVII XVIIIXIX+/XX+/XXI) 2 668 7 456 1 482 2 129 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7 456 2 129 3 000 092 3 000 092 2,49 0,71 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 6/12
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 kwartał / 4 kwartały 2002 okres od narastająco / 2002 021001 do okres od 020101 021231 do 021231 4 kwartał / 4 kwartały 2001 okres od narastająco / 2001 011001 do okres od 010101 011231 do 011231 36 089 31 901 30 580 31 133 161 161 36 250 32 062 30 580 31 133 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 28 301 26 911 26 911 24 007 1 390 2 904 1 390 2 904 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) 327 z podziału zysku (ponad 1 368 2 563 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 7/12
wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeniesienie z aktualizacji wyceny środków trwałych b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 22 14 28 301 28 301 26 911 26 911 22 22 36 22 14 b) zmniejszenia (z tytułu) 22 14 zbycia środków trwałych 22 14 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych 22 22 161 1 968 4 090 161 1 968 4 090 161 161 2 129 4 090 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 968 4 090 odpis na kapitał zapasowy 1 368 2 890 dywidenda 600 1 200 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na 161 161 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 8/12
początek okresu a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 161 161 9. Wynik netto 2 668 7 456 1 482 2 129 a) zysk netto 2 668 7 456 1 482 2 129 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 38 918 38 918 32 062 32 062 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 36 518 36 518 31 462 31 462 podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŹNYCH 4 kwartał / 2002 okres od 021001 do 021231 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 4 kwartał / 2001 okres od 011001 do 011231 4 kwartały narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 9/12
I. Zysk (strata) netto 2 668 7 456 1 482 2 129 II. Korekty razem 24 1 290 4 212 6 955 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 944 4 277 786 3 099 odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 176 704 59 59 101 375 130 165 51 181 478 613 7. Zmiana stanu rezerw 64 22 109 219 8. Zmiana stanu zapasów 9 120 4 491 3 668 104 9. Zmiana stanu należności 3 763 4 330 3 539 2 694 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 354 3 009 3 601 1 803 139 29 70 341 12. Inne korekty 5 33 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 2 692 6 166 5 694 9 084 I. Wpływy 1 275 11 038 7 284 47 537 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 154 763 13 26 1 120 10 260 7 270 47 506 b) w pozostałych jednostkach 1 120 10 260 7 270 47 506 zbycie aktywów finansowych 1 120 10 243 7 270 47 148 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 17 358 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 1 15 1 5 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 10/12
II. Wydatki 1 897 15 294 9 602 59 026 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 774 3 419 3 366 8 558 3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 118 11 858 6 231 50 435 a) w jednostkach powiązanych 1 600 978 978 nabycie aktywów finansowych 1 600 978 978 udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 1 118 10 258 5 253 49 457 nabycie aktywów finansowych 1 118 10 258 5 253 49 457 udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne 5 17 5 33 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 622 4 256 2 318 11 489 I. Wpływy 1 000 1 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 000 1 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 302 1 792 331 2 524 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 600 1 200 4. Spłaty kredytów i pożyczek 200 800 200 800 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 102 392 131 524 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 302 1 792 669 1 524 1 768 118 4 045 3 929 1 768 118 4 045 3 929 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 11/12
F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 6 035 7 685 3 640 11 614 7 803 7 803 7 685 7 685 118 118 135 135 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 12/12