Rynek dóbr luksusowych w Polsce

BADANIE KPMG w PolscE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2011 kpmg.pl

2 section or Brochure name Spis Treści 1. Wstęp 3 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Wielkość i perspektywy rynku dóbr luksusowych w Polsce 9 3.1. Wielkość rynku 9 3.2. Liczba bogatych i zamożnych Polaków oraz ich dochód 12 4. Obecność marek luksusowych w Polsce 24 5. Samochody luksusowe 29 5.1. Polska na tle Europy 30 5.2. Sytuacja na rynku samochodów luksusowych w Polsce w 2010 roku 33 5.3. Najpopularniejsze modele samochodów luksusowych w Polsce 40 6. Jachty 45 6.1. Przemysł jachtowy w Polsce 45 6.2. Czym pływają Polacy? 53 7. Prywatne samoloty i helikoptery 61 7.1. Ogólne informacje o rynku 61 7.2 Ile maszyn lata w Polsce? 63 7.3. Rynek samolotów ultralekkich w Polsce? 67 7.4. Informacje o ruchu General Aviation w głównych portach lotniczych 68 7.5. Sprzedaż samolotów i helikopterów w Polsce 69 7.6. Wynajem samolotów i helikopterów w Polsce 70 7.7. Latać każdy może... 70 8. Luksusowe dobra konsumpcyjne 75 8.1. Sprzedaż luksusowych dóbr konsumpcyjnych w Polsce 75 8.2. Luksusowa biżuteria i zegarki 76 8.3. Przyszłość rynku luksusowych dóbr konsumpcyjnych 77 9. Dzieła sztuki i antyki 83 9.1. Światowy rynek sztuki i antyków 84 9.2. Rynek sztuki i antyków w Polsce 86 9.3. Sztuka i antyki na aukcjach w Polsce 89 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1 Wstęp Z radością prezentujemy drugą edycję raportu poświęconą rynkowi dóbr luksusowych w Polsce. Bardzo duże zainteresowanie naszym ubiegłorocznym badaniem skłoniło nas do kontynuacji prac nad tym niezwykle interesującym rynkiem. Rynek dóbr luksusowych w Polsce cały czas dojrzewa. Choć dostęp do marek luksusowych polepszył się na przestrzeni ostatniego roku, wciąż prawie co trzecia marka uznawana za luksusową nie jest fizycznie dostępna w Polsce. Oznacza to, że w rynku wciąż tkwi potencjał, który producenci dóbr luksusowych będą chcieli wykorzystać. Po raz drugi sprawdziliśmy, jak kształtuje się poziom wydatków na dobra luksusowe, liczba osób bogatych i zamożnych oraz ich dochód do dyspozycji. Szczególną uwagę poświęciliśmy geograficznemu rozmieszczeniu osób bogatych oraz ich dochodowi w podziale na województwa. Postrzeganie luksusu jest w dużej mierze kwestią subiektywną, a dobra luksusowe cechują się dużym zróżnicowaniem w zależności od poszczególnych segmentów rynku. Dlatego w tegorocznej edycji badania postanowiliśmy dodatkowo skupić się na konkretnych sektorach rynku. Dokonaliśmy pogłębionej analizy rynku: samochodów luksusowych, jachtów, samolotów, luksusowych dóbr konsumpcyjnych oraz dzieł sztuki i antyków. Perspektywy otwierające się przed rynkiem dóbr luksusowych w Polsce wydają się bardzo obiecujące. Wzrost zainteresowania Polską przez najbardziej znanych światowych producentów z pewnością zaowocuje rozszerzeniem oferty oraz łatwiejszym dostępem do dóbr luksusowych w naszym kraju. Ponadto wraz ze stale rosnącą zamożnością coraz większa część polskiego społeczeństwa będzie kwalifikować się do grona potencjalnych nabywców dóbr luksusowych. Dziękujemy wszystkim instytucjom i organizacjom, które przyczyniły się do powstania drugiej edycji raportu. Ze względu na specyfikę rynku zdajemy sobie sprawę z faktu, że zakres tematyczny związany z dobrami luksusowymi w Polsce wciąż nie został w pełni wyczerpany. Mamy nadzieję, że lektura tego raportu dostarczy kolejnych ciekawych spostrzeżeń na temat tego perspektywicznego rynku. Andrzej Marczak Partner KPMG ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Deklarowana wartość wydatków na dobra luksusowe w Polsce w 2009 roku wyniosła 28,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 4,4% w porównaniu z 2008 rokiem. 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 5 2 Najważniejsze wnioski Marki luksusowe łatwiej dostępne w Polsce. Dostępność marek luksusowych w 2010 roku w Polsce wzrosła. Odsetek marek dostępnych w Polsce (spośród 200 analizowanych) wyniósł 61%, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji badania aż o 8 punktów procentowych. W efekcie można uznać, że jedynie co trzecia marka luksusowa nie jest jeszcze fizycznie dostępna w Polsce. Najbogatsi Polacy mieszkają w województwie mazowieckim. Największa liczba osób bogatych i zamożnych (ponad 190 tys.) rozlicza się z urzędem skarbowym w województwie mazowieckim. To prawie 1/3 grupy wszystkich osób zaliczanych do grona najbogatszych. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: śląskie (64 tys.), wielkopolskie (50,5 tys.) oraz małopolskie (47 tys.). Wzrost wydatków na dobra luksusowe. Do grona osób bogatych i zamożnych w Polsce w 2009 roku należało ponad 606 tys. osób (z czego ok. 50 tys. do grupy bogatych charakteryzujących się dochodem miesięcznym powyżej 20 tys. zł oraz aktywami płynnymi powyżej 1 mln dolarów). Roczna wartość wydatków na dobra luksusowe dokonanych przez grupę bogatych i zamożnych Polaków wyniosła w 2009 roku 16,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 4,9% rok do roku. Według naszych prognoz w 2009 roku do grona aspirujących możemy zaliczyć ok. 2 miliony osób, których roczne wydatki na dobra luksusowe mogły osiągnąć nawet 11,4 mld zł (wzrost o 3,6% w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem). W efekcie deklarowana wartość wydatków na dobra luksusowe w Polsce w 2009 roku wyniosła 28,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 4,4% w porównaniu z 2008 rokiem. Przeciętny miesięczny dochód osób zamożnych przekroczył 15 tys. zł brutto. Przeciętny miesięczny dochód bogatych i zamożnych Polaków w 2009 roku wynosił 15 280 zł. W porównaniu z 2008 rokiem odnotowano zatem wzrost o 600 zł (4% w skali roku). To nieco więcej niż przewidywaliśmy w ubiegłorocznej edycji raportu. W 2010 roku przeciętny miesięczny dochód osób bogatych i zamożnych mógł wynieść nawet 15,5 tys. zł, a liczebność tej grupy mogła wzrosnąć nawet o 2,2% (do 620 tys.). Ponad 100 tysięcy rejestracji samochodów luksusowych. Według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2010 roku odnotowano w Polsce 118 382 nowe rejestracje samochodów luksusowych. Najpopularniejszą marką w Polsce okazało się Audi (50 028 nowych rejestracji). Na drugim miejscu znalazło się BMW, w przypadku którego w 2010 roku zanotowano ponad 26 tys. nowych rejestracji. Na kolejnych miejscach wśród najpopularniejszych marek samochodów znalazły się Mercedes (23,5 tys. nowych rejestracji), Volvo (ponad 13 tys.) i Saab (ponad 2 tys.). Najpopularniejsze modele samochodów luksusowych. Najpopularniejszym modelem samochodu luksusowego w Polsce w 2010 roku okazał się Mercedes klasy S, w przypadku którego odnotowano 453 rejestracje. Jedynie kilkanaście rejestracji mniej zanotowano dla Audi A8 417. Ponad 300 rejestracji odnotowano również w przypadku BMw 7. Wśród samochodów luksusowych dominują pojazdy kilkuletnie. W Polsce odsetek rejestracji samochodów luksusowych do rejestracji ogółem w 2010 roku wyniósł aż 31%. Mogłoby to oznaczać, że co trzeci zarejestrowany w 2010 roku samochód był samochodem luksusowym. Należy jednak zwrócić uwagę na strukturę wiekową pojazdów rejestrowanych w Polsce. Jedynie 9% stanowiły samochody, które zostały wyprodukowane w tym samym bądź wcześniejszym roku (powszechnie uważane za nowe). Blisko 12% stanowiły samochody, które w momencie rejestracji miały od 2 do 4 lat, a aż 79% samochodów z tej kategorii stanowiły auta starsze mające co najmniej 5 lat. Oznacza to, że jedynie co piąty rejestrowany samochód luksusowy w Polsce można uznać za nowy. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie samochody luksusowe mające mniej niż 5 lat, wówczas udział nowych rejestracji aut luksusowych w rejestracjach ogółem obniżyłby się do 9%.

6 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Polska należy do europejskich potentatów pod względem produkcji jachtów. W Polsce funkcjonuje ponad 900 podmiotów zajmujących się wytwarzaniem jachtów, łodzi oraz innego sprzętu pływającego, a także podzespołów do ich produkcji. Firm zajmujących się sensu stricte produkcją jachtów jest według różnych szacunków od 200 do 300. Polski sektor jachtowy po dwóch słabych latach kryzysu (2008-2009) ponownie złapał wiatr w żagle, a liczba wyprodukowanych jachtów wzrosła o ponad 40% do poziomu 15,5 tys. jednostek w 2010 roku. Szacuje się, że nawet 95-97% produkowanych w naszym kraju jachtów trafia na eksport. Jedynie co piąty rejestrowany samochód luksusowy w Polsce można uznać za nowy. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie samochody luksusowe mające mniej niż 5 lat, wówczas udział nowych rejestracji aut luksusowych w rejestracjach ogółem obniżyłby się do 9%. Polacy coraz chętniej kupują duże i luksusowe jachty. Liczba rejestrowanych łodzi i jachtów w Polsce wykorzystywanych w celach sportowych i turystycznych od dwóch lat utrzymuje się na stałym poziomie ponad 1,5 tys. jednostek. Wzrasta natomiast liczba zarejestrowanych największych jachtów o długości ponad 10 metrów. W 2010 roku zarejestrowano ich 172 czyli o ponad 10% więcej niż rok wcześniej. Wśród rejestrowanych w Polsce jachtów przeważają łodzie produkcji polskiej i amerykańskiej. Są to jednostki względnie nowe 60% ma nie więcej niż 5 lat. Rośnie liczba samolotów i helikopterów zarejestrowanych na osoby fizyczne i firmy. W styczniu 2011 roku zarejestrowanych było w Polsce 2 215 statków powietrznych, z czego 852 stanowiły samoloty i helikoptery zarejestrowane na osoby fizyczne bądź firmy (z wyłączeniem takich podmiotów jak PLL LOT, PZL Świdnik, ZOZ-y, Aeroklub Polski itp.), co w porównaniu z poprzednim rokiem jest wynikiem wyższym o 3,6%. Od 2006 roku liczba samolotów i helikopterów zarejestrowanych przez firmy wzrosła aż o 57% z poziomu 419 do 658 co świadczy o rosnącym zainteresowaniu Polaków własnym transportem lotniczym. Samoloty ultralekkie coraz bardziej popularne w Polsce. W ostatnich latach zyskują na popularności samoloty ultralekkie (o masie do 495 kg), których liczba na przestrzeni 2009 i 2010 roku wzrosła o 31% z 95 na 125. Popyt na samoloty ultralekkie będzie rósł wraz z liczbą bogacących się Polaków oraz ciągłym brakiem autostrad i dróg ekspresowych. Ceny samolotów ultralekkich wahają się między 35 tys. a 150 tys. euro i są uzależnione od wyposażenia samolotu i jego marki. Polski rynek luksusowych dóbr konsumpcyjnych wzrósł o 50%. Rynek luksusowych dóbr konsumpcyjnych w Polsce, którego wartość w 2010 roku oszacowano na blisko 3,5 mld zł, znajduje się obecnie na 20. miejscu wśród 26 państw objętych rankingiem firmy Euromonitor International tworzonym na podstawie badań rynku dóbr luksusowych. Jest to jednocześnie jeden z najszybciej rosnących rynków. W latach 2005 2010 polski rynek luksusowych dóbr konsumpcyjnych wzrósł realnie o 50%, zajmując tym samym czwarte miejsce pod względem dynamiki wzrostu.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 7 Niezwykle dynamiczny wzrost rynku biżuterii i zegarków. Segment luksusowej biżuterii oraz zegarków, którego wartość w roku 2010 szacowano na blisko 1,2 mld złotych, to zdecydowanie największa część sektora luksusowych artykułów konsumpcyjnych w Polsce. Stanowi ona 34% całego rynku (30% w 2005 roku). Realny wzrost w okresie 2005-2010 wynoszący 68% przełożył się na olbrzymi wzrost w wartościach bezwzględnych 469 mln zł, co uczyniło z tej kategorii najszybciej rosnącą część rynku. Głównymi obszarami wzrostu okazały się luksusowe zegarki męskie i damskie, gdzie realny wzrost wyniósł odpowiednio 96% oraz 114% w okresie pięciu lat (do 2010 roku). W latach 2005 2010 polski rynek luksusowych dóbr konsumpcyjnych wzrósł realnie o 50%, zajmując tym samym czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu. Polski rynek sztuki i antyków wciąż niewielki na tle Europy Zachodniej. Polski rynek sztuki i antyków pod względem wielkości i stopnia rozwoju znacznie odbiega od krajów Europy Zachodniej. Składa się na to wiele czynników, m.in. jego krótka, dwudziestoletnia historia, trudności z podażą w segmencie sztuki dawnej, niedostateczny rozwój segmentu sztuki najnowszej, stosunkowo małe zainteresowanie Polaków zakupami sztuki i antyków oraz niski stopień umiędzynarodowienia polskiego rynku. Rynek ten jest też bardzo rozdrobniony. W Polsce działa około 800-900 galerii i antykwariatów prowadzących sprzedaż dzieł sztuki lub antyków, w większości mikroprzedsiębiorstw, z czego mniej więcej po połowie stanowią galerie sztuki najnowszej i współczesnej oraz antykwariaty i galerie sztuki dawnej. Na polskim rynku działa także 10 domów aukcyjnych, przez które przechodzi znaczna część najbardziej wartościowej oferty sztuki dawnej i współczesnej oraz, w mniejszym stopniu, sztuki najnowszej i antyków. Aukcyjny rynek sztuki i antyków w Polsce jeszcze nie odzyskał równowagi po kryzysie. Aukcyjny segment rynku sztuki i antyków w Polsce przeżywał w ostatnim czasie podobne trudności, jakie można było zaobserwować na globalnym rynku, jednak zareagował na kryzys z pewnym opóźnieniem i nie odrobił jeszcze strat. Po bardzo dobrych latach 2007 i 2008, kiedy sprzedaż na aukcyjnym rynku sztuki i antyków rosła w skali roku odpowiednio o 40% i 28%, nastąpiły dwa lata znaczących spadków. O ile w rekordowym 2008 roku wartość wylicytowanych obiektów na aukcjach sztuki wyniosła ponad 59,1 mln zł, to w kolejnych latach wartość ta spadła do 44,5 mln zł w roku 2009 oraz blisko 36,6 mln zł w 2010. Sztuki piękne w 2010 roku odpowiadały za 95% wartości sprzedaży, podczas gdy rzemiosło artystyczne za pozostałe 5%. Około 67% obrotów związanych ze sztukami pięknymi pochodziło ze sprzedaży dzieł sztuki dawnej (do 1945 roku), 23% ze sztuki współczesnej (z lat 1945-1989), a pozostałe 10% ze sztuki najnowszej (po 1989 roku).

8 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 9 3 Wielkość i perspektywy rynku dóbr luksusowych w Polsce Potencjalnymi klientami na rynku dóbr luksusowych 1 w Polsce są osoby o najwyższym poziomie dochodów. Bazując na szacunkach dotyczących zamożności polskiego społeczeństwa z ubiegłorocznej edycji badania oraz najnowszych dostępnych danych z Ministerstwa Finansów, po raz drugi sprawdziliśmy, jak duża część Polaków należy do grona potencjalnych nabywców dóbr luksusowych oraz jaką część swoich dochodów przeznaczają na ten cel. 3.1. Wielkość rynku Przyjęliśmy, że w Polsce istnieją dwie grupy nabywców dóbr luksusowych: osoby bogate i zamożne oraz aspirujące. Uznaliśmy, że do grupy osób bogatych i zamożnych należy zaliczyć podatników, którzy w 2009 roku uzyskali dochód powyżej progu podatkowego (85 528 zł brutto rocznie). Zdecydowaliśmy się podzielić tę grupę na osoby bogate (przeciętny dochód miesięczny brutto powyżej 20 000 zł oraz aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln USD) i zamożne (przeciętny dochód miesięczny brutto od 7 100 zł do 20 000 zł). Od 2004 roku istnieje możliwość rozliczania się według stałej stawki podatku liniowego (19%). Bazując na danych dostarczonych przez Departament Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, uzyskaliśmy także zagregowane informacje na temat najzamożniejszych osób korzystających z tej możliwości podatkowej. Wreszcie, byliśmy w stanie oszacować wielkość najzamożniejszej grupy Polaków oraz wskazać województwa, w których średni miesięczny dochód wśród najbogatszych podatników jest najwyższy, a w których najniższy. 1 Dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką uznawaną powszechnie na danym rynku za luksusową lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoka cena itp.) nabiera luksusowego charakteru.

10 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Rynek dóbr luksusowych w Polsce Segment Kryterium przynależności Liczebność Przeciętny dochód miesięczny netto Deklarowane wydatki na dobra luksusowe*** Deklarowane roczne wydatki na dobra luksusowe na jedną osobę Szacunkowa wartość rocznych wydatków na dobra luksusowe Bogaci Zamożni Aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln USD oraz dochód miesięczny brutto min. 20 000 zł. Dochód miesięczny brutto między 7 100 zł a 20 000 zł 50 000-51 000* 555 000-556 000* 15 280 zł** 18% 15% 27 963 zł 16,9 mld zł Aspirujący Dochód miesięczny brutto między 3 700 zł a 7 100 zł 2 000 000* 5 277 zł**** 9% 5 699 zł 11,4 mld zł Deklarowana wartość rocznych wydatków na dobra luksusowe łącznie 28,3 mld zł Źródło:Opracowanie własne KPMG w Polsce. * szacunki KPMG ** Na podstawie danych Ministerstwa Finansów *** Na podstawie ankiety wśród bogatych i zamożnych Polaków przeprowadzonej w ramach ubiegłorocznej edycji badania **** Wartość zindeksowana o tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wg GUS 2008-2009

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 11 Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, do grona osób bogatych i zamożnych w Polsce w 2009 roku należało 606 076 osób. Według naszych szacunków do grona osób bogatych można zaliczyć ok. 50-51 tys. Polaków 2. Przy założeniu utrzymania na identycznym poziomie deklarowanego w ubiegłym roku odsetka wydatków na dobra luksusowe (średnia ważona dla dwóch grup: osoby bogate 18%, osoby zamożne 15%) można przyjąć, że roczna wartość wydatków na te dobra przez grupę bogatych i zamożnych Polaków wyniosła w 2009 roku 16,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 4,9% rok do roku. Wydatki Polaków na dobra luksusowe wzrosły w przeciągu roku o 4,4% do poziomu 28,3 mld zł. Podobnie jak w ubiegłym roku wyróżniliśmy również grupę aspirujących. Ze względu na zmianę progów podatkowych pojawiły się trudności z uzyskaniem danych dla tego grona podatników. W związku z tym dla tej grupy możemy jedynie bazować na wartościach szacunkowych. Według naszych prognoz w 2009 roku do grona aspirujących możemy zaliczyć ok. 2 miliony osób. Ich przeciętny dochód miesięczny netto wzrósł wprost proporcjonalnie do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przełożyło się to na wzrost rocznych szacunkowych wydatków na dobra luksusowe w tej grupie do 11,4 mld zł. W efekcie szacunkowa deklarowana wartość wydatków na dobra luksusowe w Polsce w 2009 roku wyniosła 28,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 4,4% w porównaniu do ubiegłorocznego badania. Na taki wzrost wpłynąło przede wszystkim zwiększenie się przeciętnego miesięcznego dochodu wśród osób bogatych i zamożnych. 2 W oparciu o ubiegłoroczne szacunki.

12 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 3.2. Liczba bogatych i zamożnych Polaków oraz ich dochód W 2009 roku liczba osób bogatych i zamożnych wzrosła o 5,6% w porównaniu z 2008 rokiem. Łączny dochód tej grupy w 2009 roku wyniósł prawie 117 mld zł. Prawie 70% osób bogatych i zamożnych rozliczało się z urzędem skarbowym według skali podatkowej; pozostałą część stanowili podatnicy opodatkowani według liniowej stawki 19%. Szacujemy, że w 2010 roku liczba osób bogatych i zamożnych mogła wzrosnąć nawet do poziomu 620 tys. Liczba bogatych i zamożnych Polaków w tys. 700,0 600,0 573,8 606,1 620,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 307,2 227,3 260,7 270,6 301,3 338,8 430,5 405,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów. *szacunki KPMG Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, przeciętny miesięczny dochód bogatych i zamożnych Polaków w 2009 roku wynosił 15,2 tys. zł. W porównaniu z 2008 rokiem odnotowano zatem wzrost o 600 zł (4% w skali roku). To nieco więcej niż przewidywaliśmy w ubiegłorocznej edycji raportu. Od 2005 roku regularnie obserwowany jest wzrost średniego miesięcznego dochodu. Szacujemy, że w 2010 roku przeciętny miesięczny dochód netto osób bogatych i zamożnych mógł wynieść nawet 15,5 tys. zł.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 13 Przeciętny miesięczny dochód bogatych i zamożnych Polaków (w tys. zł) 18 16 14 12 11,3 14,3 13,5 11,4 12,9 11,8 12,8 13,8 14,6 15,2 15,5 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów. *szacunki KPMG Blisko 1/3 bogatych i zamożnych Polaków jest zameldowana w województwie mazowieckim. 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative

14 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Liczba bogatych i zamożnych Polaków w 2009 roku wg województw 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińskio-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie stawka podatkowa podatek liniowy Źródło:Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Liczba bogatych i zamożnych Polaków w 2009 roku struktura 31% pozostałe województwa 69% mazowieckie W 2009 roku największa liczba osób bogatych i zamożnych (ponad 190 tys.) rozliczała się z urzędem skarbowym w województwie mazowieckim. To prawie 1/3 grupy wszystkich osób zaliczanych do grona najbogatszych. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: śląskie (64 tys.), wielkopolskie (50,5 tys.) oraz małopolskie (47 tys.). Praktycznie we wszystkich województwach poziom dochodu podatników rozliczających się według skali podatkowej jest podobny do dochodu osób opodatkowanych podatnikiem liniowym. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, gdzie dochód osób rozliczających się według skali podatkowej jest ponad dwa razy większy od dochodu opodatkowanych stawką liniową. Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 15 W 2009 roku największa liczba osób bogatych i zamożnych (ponad 190 tys.) rozliczała się z urzędem skarbowym w województwie mazowieckim. 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych szwajcarskiego. spółek Wszelkie członkowskich prawa zastrzeżone. stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative

16 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rynek dóbr luksusowych w Polsce rozwija się stabilnie. Jest on istotnym elementem poprawiającej się jakości życia Polaków, którzy często po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy postanowili cieszyć się urokami życia korzystając z dóbr luksusowych. Tomasz Wiśniewski Partner, Doradztwo Finansowe KPMG w Polsce 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 17 Dochód bogatych i zamożnych Polaków w 2009 roku (w mld zł) 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 dolnośląskie 4,49 3,89 kujawsko - pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie 1,85 2,59 1,73 1,85 0,84 1,14 2,95 3,25 małopolskie 4,51 5,01 mazowieckie 11,25 25,17 opolskie podkarpackie podlaskie 0,89 1,15 1,31 1,68 0,93 1,46 pomorskie 3,67 3,41 śląskie 5,96 6,31 świętokrzyskie warmińsko - mazurskie 1,05 1,16 1,04 1,50 wielkopolskie 4,73 5,55 zachodniopomorskie 1,64 2,31 stawka podatkowa podatek liniowy Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

18 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Najwyższy średni miesięczny dochód do dyspozycji posiadają bogaci i zamożni Polacy zameldowani w województwie mazowieckim. Przeciętna osoba z tej grupy posiada do dyspozycji miesięcznie nieco ponad 17 tys. zł 3. Pod tym względem na kolejnych miejscach znalazły się województwa małopolskie (16,4 tys. zł), wielkopolskie (16,2 tys. zł) oraz pomorskie i śląskie (po 15,7 tys. zł). Postanowiliśmy również zbadać, jak wyglądają różnice między poszczególnymi grupami podatników. Zgodnie z oczekiwaniami najwyższą średnią wśród podatników rozliczających się według skali podatkowej odnotowaliśmy w województwie mazowieckim (prawie 14 tys. zł). Średni miesięczny dochód wśród najbogatszych rozliczających się w ten sposób przekroczył 12 tys. zł także w województwach: wielkopolskim, małopolskim i pomorskim. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie średni miesięczny dochód podatników opodatkowanych w 2009 roku według stawki liniowej, wówczas najwyżej znalazłoby się województwo małopolskie (ponad 25 tys. zł). Województwo mazowieckie uplasowało się w tej klasyfikacji dopiero na czwartej pozycji. Można więc uznać, że w województwie mazowieckim zdecydowanie większa grupa bogatych Polaków pracuje na etacie, natomiast w pozostałych województwach w większym stopniu do grona osób o najwyższych dochodach należą podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym. Może to wynikać z faktu, że w Warszawie zlokalizowane są siedziby największych firm w Polsce. Zatrudnieni tam specjaliści i menadżerowie zarabiają z reguły więcej niż na podobnych stanowiskach poza Warszawą. 3 Przy zachowaniu struktury podziału w skali kraju na podatników rozliczających się według stałej (19%) oraz progresywnej stawki. 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 19 Średni dochód bogatych i zamożnych Polaków rozliczających się według skali podatkowej 12 291 zł 11 274 zł 11 445 zł 11 649 zł 11 238 zł 11 250 zł 12 553 zł 13 844 zł 11 897 zł 11 905 zł 11 197 zł 11 210 zł 11 698 zł 11 556 zł Średni dochód bogatych i zamożnych Polaków rozliczających się według podatku liniowego (19%) 12 312 zł 11 441 zł 21 164 zł 23 286 zł 20 671 zł Średnia dla kraju 12 587 zł Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 22 884 zł 23 202 zł 21 725 zł 24 175 zł 24 167 zł 23 487 zł 21 680 zł 21 786 zł 22 079 zł 24 541 zł 23 354 zł 25 292 zł 22 495 zł Średnia dla kraju 23 406 zł Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

20 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Średni ważony dochód bogatych i zamożnych Polaków w 2009 roku 15 748 zł 14 383 zł 14 345 zł 15 181 zł 14 999 zł 14 543 zł 16 206 zł 17 090 zł 15 541 zł 14 978 zł 14 526 zł 14 627 zł 15 736 zł 15 265 zł 16 393 zł 14 916 zł Średnia dla kraju 15 988 zł Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Rynek pracy w Polsce a liczba osób zamożnych i bogatych Udział osób bogatych i zamożnych w liczbie zatrudnionych ogółem w 2009 roku wynosił 7,4%. W porównaniu z 2008 rokiem odsetek ten wzrósł o 0,4 punktu procentowego. wzrost liczby bogatych i zamożnych Polaków może wynikać częściowo ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto, co pozwoliło większej liczbie osób wejść do drugiego progu podatkowego. Według danych GUS na koniec czwartego kwartału 2010 roku wynosiło ono w polskiej gospodarce 3 438,21 zł. Po usunięciu wahań sezonowych zauważalny jest systematyczny wzrost średniego wynagrodzenia brutto. W drugim i trzecim kwartale poziom wynagrodzeń zawsze spada w porównaniu do pierwszego kwartału ze względu na prace sezonowe, które są gorzej opłacane. Niemniej na koniec 2010 roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej było o ponad 100 zł brutto wyższe niż na koniec 2009 roku. Warto zauważyć, że w czwartym kwartale 2010 roku w porównaniu do trzeciego kwartału wzrost średniego wynagrodzenia wyniósł aż 7,3%.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 21 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (w zł) 3 500,00 3 400,00 3 300,00 3 200,00 3 100,00 0,6% 4,3% 3 096,55 3 185,61 2,9% 3 113,86 3 081,48 1,1% 3 438,21 7,3% 3 243,60 3 316,38 4,2% 3 197,85 3 203,08 2,2% 0,2% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 3 000,00 2 900,00 2 983,98-1,1% 2 951,36 2 968,55 0,0% -2,0% 2 800,00-3,3% -3,6% -4,0% 2 700,00-6,0% I II III IV I II III IV I II III IV 2008 2009 2010 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) Dynamika wynagrodzeń (w%) Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS. Na koniec czwartego kwartału 2010 roku przeciętne zatrudnienie w Polsce wynosiło ponad 8,2 miliona osób. Mimo kryzysu finansowego w latach 2008-2009 zatrudnienie po pominięciu sezonowych wahań także systematycznie rosło. Widoczny jest wyraźny wzrost zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego. Przyczyną jest pojawienie się ofert prac sezonowych w II i III kwartale. Największe spadki zawsze pojawiają się w I kwartale w porównaniu z IV kwartałem roku poprzedniego. Im większe jest przeciętne zatrudnienie, tym większa szansa poszerzenia się grupy osób bogatych i zamożnych. 2011 2011 KPMG Sp. Sp. z z o.o. o.o. jest jest polską spółką z z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem i sieci sieci KPMG składającej się się z z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z z KPMG InternationalCooperative

22 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Przeciętne zatrudnienie w Polsce (w tys.) 8 300,0 8 271,5 2,5% 8 250,0 1,9% 2,0% 1,6% 8 200,0 8 150,0 8 100,0 8 050,0 8 000,0 8 033,5 0,5% 8 077,4 8 142,9 8 091,9 0,6% 0,2% 8 051,1 8 167,4 8 046,1-0,1% 8 016,0 0,4% 8 100,9 8 140,7 0,9% 0,5% 8 026,3 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% 7 950,0 7 900,0-1,1% -1,0% -1,5% 7 850,0-1,7% -2,0% I II III IV I II III IV I II III IV 2008 2009 2010 Przeciętne zatrudnienie (w tys.) Dynamika (w%) Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 23 2011 2011 KPMG Sp. Sp. z z o.o. o.o. jest jest polską spółką z z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem i sieci sieci KPMG składającej się się z z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z z KPMG InternationalCooperative

24 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 4 Obecność marek luksusowych w Polsce W 2010 roku odsetek marek luksusowych dostępnych w Polsce wzrósł do 61%. Zgodnie z naszymi przewidywaniami dostępność marek luksusowych w Polsce systematycznie zwiększa się. Jeszcze kilka lat temu czołowi producenci dóbr luksusowych nie dostrzegali potencjału ukrytego na polskim rynku i dopiero w ostatnim czasie podejmowane są decyzje o lokalizacji sklepów firmowych i oficjalnych przedstawicielstw w Polsce. W związku ze stale rosnącym popytem na dobra luksusowe zdecydowaliśmy się sprawdzić, jak zmieniła się dostępność marek luksusowych w 2010 roku. Choć wciąż nie jesteśmy w pełni dojrzałym rynkiem, produkty większości luksusowych producentów można już u nas nabyć. Podobnie jak w ubiegłym roku wzięliśmy pod uwagę 200 marek z 7 kluczowych segmentów rynku. Okazało się, że dostępność marek luksusowych 4 w 2010 roku w Polsce wzrosła. Odsetek marek dostępnych wyniósł 61%, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji badania aż o 8 punktów procentowych. Nadal jednak więcej niż co trzecia marka luksusowa nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Obecność marek luksusowych w Polsce 47% 53% 39% 61% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 marki obecne marki nieobecne Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie dostępnych materiałów prasowych i informacji na stronach internetowych. 4 Pod uwagę nie były brane sklepy on-line. Gdyby uwzględnić wszystkie możliwe formy zdobycia danego produktu, ich dostępność byłaby bliska 100%. Ze względu na funkcjonowanie producentów na globalnych rynkach, wiele firm gotowych jest wysłać swoje produkty na specjalne życzenie klienta w dowolnej miejsce. W analizach pod uwagę brana była fizyczna dostępność danej marki w Polsce.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 25 Spośród marek luksusowych obecnych w Polsce największy udział mają marki włoskie (21%). Podobnie było w poprzedniej edycji badania, a w porównaniu z ubiegłym rokiem ich udział zwiększył się o jeden punkt procentowy. W dużym stopniu (o 4 punkty procentowe) zwiększył się udział marek francuskich. Obecnie wynosi on 18% i dzięki temu marki o rodowodzie francuskim wyprzedziły te o rodowodzie szwajcarskim (15% obecnie, 19% w ubiegłorocznej edycji badania). Na kolejnych miejscach uplasowały się marki z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Japonii. Spośród marek luksusowych obecnych w Polsce największy udział mają marki włoskie (21%). Rodowód marek luksusowych obecnych w Polsce Włochy Francja Szwajcaria USA 13% Niemcy 9% Wielka Brytania 7% Szkocja 4% Japonia 4% 18% 15% 21% Pozostałe 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie dostępnych materiałów prasowych i informacji na stronach internetowych. Analizowane 200 marek zostało podzielone na 7 segmentów i w każdym z nich odrębnie sprawdzona została ich dostępność w Polsce. Największą dostępność odnotowano w przypadku sektora hi-tech (86%) oraz wśród alkoholi i używek (82%). Z drugiej strony najmniejsza penetracja rynku miała miejsce w przypadku usług hotelarskich i innych (34%), akcesoriów i dodatków (50%), odzieży, obuwia i torebek (53%). Prognozy wskazują, że w dalszym ciągu dostępność marek na rynku polskim będzie zwiększała się, gdyż producenci najbardziej luksusowych marek na świecie będą chcieli ulokować swoje sklepy firmowe oraz salony na perspektywicznym rynku.

26 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Obecność marek luksusowych w Polsce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ogółem 61% 39% akcesoria i dodatki 50% 50% alkohole i używki 82% 14% hi tech 86% 18% hotele i inne usługi 34% 66% motoryzacja 75% 25% odzież, obuwie, torebki, perfumy 53% 47% zegarki, biżuteria 63% 37% marki obecne marki nieobecne Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie dostępnych materiałów prasowych i informacji na stronach internetowych. W poszczególnych segmentach rynku dóbr luksusowych w Polsce pojawiło się kilku nowych producentów o światowej renomie. W segmencie biżuterii i zegarków w warszawskim salonie Apart dostępne są już zegarki niemieckiej firmy A. Lange&Söhne. Rynek biżuterii wciąż jest jeszcze uznawany za młody, gdyż stale niedostępne są takie marki jak: Van Cleef&Arpels, Harry Winston, Tiffany&Co. Problemem w tym przypadku w Polsce jest szeroka oferta salonów. W większości przypadków nie istnieją butiki dedykowane tylko jednej marce. Być może pojawienie się na polskim rynku jednego z nowych graczy zmieni tę sytuację, co zaowocuje powstaniem specjalistycznych butików jubilerskich. Dostępna na polskim rynku jest już czeska Preciosa, której żyrandole zostały zamontowane w kilku luksusowych hotelach w Polsce. Także w segmencie luksusowej odzieży, obuwia oraz torebek doszło do kilku interesujących zmian. W Polsce w jednym z warszawskich sklepów dostępne są już produkty włoskiej marki Bottega Veneta. Również w Warszawie (na Placu Trzech Krzyży) otwarty został butik amerykańskiej marki Tod s. Wcześniej dostępna była ona jedynie w multibrandowych salonach. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w tym segmencie jest debiut w Polsce marek: Christian Louboutin oraz Corneliani (dostępna przez sieć sklepów Royal Collection). Jeśli chodzi o perfumy, to za pośrednictwem perfumerii Douglas dostępne są produkty francuskiej marki Hermes International. Warto również odnotować możliwość zakupu perfum brytyjskiej marki Penhaligon s. W segmencie alkoholi i innych używek odnotować należy możliwość zakupu w Polsce szwajcarskiego La Clandestine Absinthe oraz szkockiego laphroaig Distillery. Z segmentu akcesoriów warto odnotować debiut Truefitt&Hill firmy produkującej luksusowe akcesoria fryzjerskie i środki do pielęgnacji ciała i włosów.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 27 2011 2011 KPMG KPMG Sp. Sp. z o.o. z o.o. jest jest polską polską spółką spółką z ograniczoną z odpowiedzialnością i członkiem i sieci sieci KPMG KPMG składającej się z się niezależnych z spółek spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG z KPMG InternationalCooperative ( KPMG ( KPMG International ), podmiotem prawa prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa prawa zastrzeżone.

28 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 29 5 Samochody luksusowe Postrzeganie luksusu w przypadku sektora motoryzacyjnego jest w znacznym stopniu kwestią subiektywną. Wraz z bogaceniem się polskiego społeczeństwa rośnie liczba osób, które mogą pozwolić sobie na zakup samochodów uznawanych powszechnie za luksusowe. Postrzeganie luksusu w przypadku sektora motoryzacyjnego jest w znacznym stopniu kwestią subiektywną. Dlatego na potrzeby badania dokonaliśmy subiektywnego wyboru 17 marek aut, które w świadomości Polaków funkcjonują jako luksusowe. Spośród nich wyróżniliśmy wielką piątkę (Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Saab), której modele w Polsce są najpopularniejsze spośród aut luksusowych oraz pozostałe (m.in. Jaguar, Porsche, Ferrari, Aston Martin, itp.). Metodyka badania Analizy zostały oparte na danych z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Baza liczyła ponad milion rekordów na temat rejestracji samochodów dokonanych w okresie 2005-2010. W opracowaniu wykorzystano również dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz jego odpowiedników w wybranych krajach europejskich. Słowniczek: Samochód luksusowy samochód powszechnie uznawany w Polsce za luksusowy. Wielka piątka grupa pięciu marek uznawanych powszechnie za luksusowe (Audi, BMW, Mercedes, Saab, Volvo), w ofercie których znajdują się także modele dostępne dla mniej zamożnych osób. Samochody luksusowe z pominięciem wielkiej piątki Aston Martin, Bentley, Cadillac, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Lincoln, Maserati, Maybach, Porsche, Rolls Royce. CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców baza prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowa rejestracja - rekord w bazie CEPiK oznaczający każdą rejestrację samochodu zakupionego w Polsce lub za granicą.

30 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Polacy wciąż nie mogą jeszcze sobie pozwolić na zakup nowych modeli, dlatego też sprowadzają na masową skalę używane auta luksusowych marek z zagranicy. 5.1. Polska na tle Europy W 2010 roku najwięcej nowych rejestracji aut luksusowych (ponad 800 tys.) miało miejsce w Niemczech nawet mimo tego, że dostępne były dane jedynie dla marek z wielkiej piątki 5. Za Niemcami znalazła się Wielka Brytania 353 088 nowych rejestracji. Ponad 160 tysięcy samochodów uznawanych za luksusowe zostało zarejestrowanych we Francji. Francuzi najczęściej decydowali się na zakup krajowych marek, które w większości nie zostały zakwalifikowane przez nas do kategorii luksusowych. Stosunkowo dużo nowych rejestracji aut luksusowych odnotowano w Belgii. Według danych belgijskiego związku przemysłu motoryzacyjnego w 2009 roku zbliżono się tam do poziomu 100 tysięcy nowych rejestracji samochodów luksusowych (89 057). Według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2010 roku odnotowano w Polsce 118 382 nowe rejestracje samochodów luksusowych. Z analizowanych krajów mniej nowych rejestracji niż w Polsce zanotowano w Portugalii, Holandii oraz Danii. Choć w Szwajcarii w 2010 roku odnotowano prawie siedem razy mniej nowych rejestracji samochodów luksusowych niż w Wielkiej Brytanii, to ich udział w nowych rejestracjach ogółem był wyższy o 3 punkty procentowe i wyniósł aż 18%. Dla porównania w Wielkiej Brytanii udział nowych rejestracji samochodów luksusowych w rejestracjach ogółem osiągnął poziom 15% (podobnie jak w Belgii dane za 2009 rok). Ponad 10-procentowy udział nowych rejestracji samochodów luksusowych miała także w 2010 roku Portugalia 12%. W Polsce odsetek ten w 2010 roku wyniósł aż 31%. Mogłoby to oznaczać, że co trzeci zarejestrowany w 2010 roku samochód był samochodem luksusowym. Należy jednak zwrócić uwagę na strukturę wiekową aut rejestrowanych w Polsce. Jedynie 9% stanowiły samochody zarejestrowane w 2010 roku, które zostały wyprodukowane w tym samym bądź wcześniejszym roku (powszechnie uważane za nowe). Prawie 12% stanowiły samochody, które w momencie rejestracji miały od 2 do 4 lat, a aż 79% samochodów z tej kategorii stanowiły auta starsze mające co najmniej 5 lat. Oznacza to, że jedynie co piąty rejestrowany samochód luksusowy w Polsce można uznać za nowy. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie samochody luksusowe mające mniej niż 5 lat, wówczas udział nowych rejestracji aut luksusowych w rejestracjach ogółem wyniósłby w Polsce 9%. Świadczy to o tym, że w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na marki luksusowe, ale Polacy wciąż nie mogą jeszcze sobie pozwolić na zakup nowych modeli, dlatego też sprowadzają na masową skalę używane auta luksusowych marek z zagranicy. Gdyby zatem odrzucić samochody luksusowe starsze niż pięcioletnie, uzyskalibyśmy identyczny odsetek jak Irlandia i Słowacja. Warto zauważyć, że niższy odsetek uzyskano dla Francji, w której odnotowano ponad 160 tys. nowych rejestracji samochodów luksusowych. Ich udział w nowych rejestracjach ogółem wyniósł jedynie 6%. To potwierdza regułę, że Francuzi zdecydowanie bardziej przywiązani są do swoich rodzimych marek. Według danych ACEA w 2010 roku we Francji odnotowano łącznie ponad 2,7 miliona nowych rejestracji (brane pod uwagę są wszystkie marki samochodów i modele). Więcej nowych rejestracji odnotowano jedynie w Niemczech (prawie 3,2 miliona aut). 5 Na podstawie dostępnych danych oszacowano liczbę nowych rejestracji w 11 wybranych krajach europejskich i w Polsce. Ze względu na brak danych z uwzględnieniem podziału na marki dla niektórych krajów na tym etapie nie jest możliwe tworzenie rankingu krajów, w których miało miejsce najwięcej nowych rejestracji samochodów luksusowych.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 31 Nowe rejestracje samochodów luksusowych w 2010 roku w wybranych krajach europejskich 900 000 35% 800 000 700 000 600 000 Gdyby wykluczyć rejestracje samochodów luksusowych starszych niż 5 lat, udział w rejestracjach ogółem dla Polski wyniósłby 9%. 31% 800 636 27% 30% 25% 500 000 18% 20% 400 000 353 088 300 000 12% 15% 15% 15% 200 000 100 000 0 9% 9% 5% 6% 3% 3 561 6 402 8 791 11 177 16 675 31 673 56 779 89 057 118 382 160 092 6% 10% 5% 0% Słowenia Słowacja Irlandia Dania Holandia Portugalia Szwajcaria Belgia* Polska** Francja Wielka Brytania Niemcy*** liczba nowych rejestracji udział rejestracji samochodów luksusowych w rejestracjach ogółem Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych krajowych związków przemysłu motoryzacyjnego. Dane dla Polski na podstawie bazy CEPiK. Uwaga: opracowano jedynie dla krajów, dla których dostępne były dane na temat nowych rejestracji samochodów z rozbiciem na poszczególne marki. * Dane za 2009 rok ** W strukturze rejestrowanych samochodów luksusowych przeważają modele mające co najmniej 5 lat, co znacznie zawyża udział rejestracji samochodów luksusowych w rejestracjach ogółem *** Dane jedynie dla marek samochodów należących do wielkiej piątki

32 Rynek dóbr luksusowych w Polsce W 2010 roku zarejestrowano w Polsce blisko 120 tys. samochodów zaliczanych do marek luksusowych przy czym aż 80% stanowiły samochody pięcioletnie i starsze. Nowe rejestracje samochodów luksusowych w Polsce w 2010 roku - struktura wiekowa pojazdów 79% 9% 12% samochody nowe i jednoroczne od 2 do 4 lat 5 lat i starsze Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie bazy CEPiK. 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG InternationalCooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 33 5.2. Sytuacja na rynku samochodów luksusowych w Polsce w 2010 roku W Polsce w 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem liczba rejestracji samochodów luksusowych nowych i jednorocznych spadła o 39%. Był to drugi rok z rzędu, w którym odnotowano tak znaczący spadek. Liczba rejestracji samochodów nowych i jednorocznych zbliżyła się w 2010 roku do poziomu 11 tysięcy. Kryzys finansowy w latach 2008-2009 miał więc znaczący wpływ na rynek samochodów luksusowych w Polsce. Liczba nowych rejestracji samochodów luksusowych w Polsce w 2010 roku 35 000 49% 29 102 30 782 60% 50% 30 000 25 000 20 000 15 000 11 075 30% 14 414 11 387 21 424 19 547 36% 17 886 18 584 10 831 14 679 40% 30% 20% 10% 0% -10% 10 000 5 000 0 7 691-39% - 39% -20% -30% -40% -50% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 samochody nowe i jednoroczne samochody mające od 2 do 4 lat dynamika rejestracji samochodów luksusowych nowych i jednorocznych Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych CEPiK.

34 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Do 2008 roku dynamika nowych rejestracji samochodów luksusowych była bardzo wysoka. W 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem odnotowano wzrost liczby rejestracji aut nowych i jednorocznych aż o 49%. W 2008 roku dynamika była nieco niższa (36%), ale liczba nowych rejestracji osiągnęła wtedy najwyższy poziom w minionym pięcioleciu. W 2008 roku w Polsce odnotowano aż 29 102 rejestracje samochodów luksusowych nowych i jednorocznych. Po 2008 roku liczba nowych rejestracji wyraźnie spadła. W 2009 roku spadek miał wartość 39%. Dla porównania liczba rejestracji wszystkich samochodów spadła w tym samym roku o 7%. Osoby, które planowały zakup nowych samochodów luksusowych, mogły podjąć decyzję o czasowym odłożeniu wydatków. Było to spowodowane dużą niepewnością na rynku oraz pesymistycznymi prognozami gospodarczymi na najbliższe lata. Należy także pamiętać, że samochód luksusowy nie jest zazwyczaj narzędziem pracy, dlatego osoby zamożne mogły sobie pozwolić na odłożenie jego zakupu. 2010 rok był drugim z rzędu rokiem znaczącego spadku liczby rejestracji samochodów luksusowych nowych i jednorocznych. W efekcie w 2010 roku liczba nowych rejestracji samochodów luksusowych była prawie trzy razy niższa niż w 2008 roku. Ze względu na poprawę koniunktury oraz pojawienie się optymistycznych sygnałów na światowych rynkach (wzrost produkcji, wzrost cen akcji, wzrost zatrudnienia) można oczekiwać, że liczba nowych rejestracji w najbliższej przyszłości wzrośnie. W ciągu najbliższych 2-3 lat powinna zbliżyć się do poziomu sprzed kryzysu finansowego. Wydaje się, że zamożność potencjalnych nabywców luksusowych marek w Polsce w wyniku spowolnienia gospodarczego nie zmalała tak silnie, jak wskazywałyby na to spadki nowych rejestracji samochodów luksusowych. Spadki zostały pogłębione ze względu na brak pewności co do perspektyw rynkowych oraz przesunięcie decyzji inwestycyjnych przez najzamożniejszych Polaków na termin późniejszy. Nowe rejestracje samochodów luksusowych w Polsce w 2010 roku samochody nowe od 2 do 4 lat 5 lat i starsze RAZEM i jednoroczne Aston Martin 14 7 2 23 Audi 2 605 6 278 41 145 50 028 Bentley 6 7 14 27 BMW 2 377 3 417 20 932 26 726 cadillac 7 23 126 156 Ferrari 11 4 8 23 Infiniti 100 37 21 158 Jaguar 150 104 498 752 lamborghini 2 - - 2 Lexus 337 218 250 805 lincoln 1 8 116 125 Maserati 6 6 8 20 Maybach - - 1 1 Mercedes 2 755 2 310 18 454 23 519 Porsche 240 51 142 433 Rolls Royce 4-23 27 Saab 138 508 1 432 2 078 Volvo 2 078 1 701 9 700 13 479 RAZEM 10 831 14 679 92 872 118 382 Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie bazy CEPiK. Uwaga: pogrubieniem wyróżniono marki zaliczone przez nas do grupy wielkiej piątki.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 35 Najczęściej rejestrowaną marką samochodów luksusowych w Polsce jest Audi. Postanowiliśmy również sprawdzić, które marki uznawane powszechnie za luksusowe były najpopularniejsze w Polsce w 2010 roku. W wielkiej piątce najpopularniejszym samochodem w Polsce okazało się Audi. Odnotowano 50 028 nowych rejestracji aut tej marki. Na drugim miejscu znalazło się BMW, w przypadku którego w 2010 roku zanotowano ponad 26 tys. nowych rejestracji. Na kolejnych miejscach wśród najpopularniejszych marek samochodów znalazły się Mercedes (23,5 tys. nowych rejestracji), Volvo (ponad 13 tys.) i Saab (ponad 2 tys.). Należy jednak zauważyć, że wśród tych marek dominowały rejestracje samochodów pięcioletnich i starszych. We wszystkich przypadkach ich udział w rejestracjach danej marki stanowił od 69 do 82%. Ponieważ postrzeganie luksusu jest w znacznej mierze kwestią subiektywną, samochód starszy niż pięcioletni może często nie być uznawany za luksusowy. Widać więc ewidentnie, że w przypadku samochodów wielkiej piątki Polacy rejestrują głównie auta starsze, które w Europie Zachodniej nie byłyby najprawdopodobniej uznane za luksusowe. Z pozostałych marek najwięcej nowych rejestracji miało miejsce w przypadku Lexusa (805). Stosunkowo dużo odnotowano także rejestracji Jaguara (752) oraz Porsche (433). Poziom stu nowych rejestracji przekroczyły także wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych: Cadillac oraz Lincoln, a także japońskie Infiniti. Najdroższe oraz najbardziej luksusowe marki (Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Aston Martin) nie osiągnęły poziomu 30 nowych rejestracji w 2010 roku. Analiza struktury wiekowej samochodów luksusowych z pominięciem wielkiej piątki pokazuje, że samochody starsze nie dominują tak zdecydowanie. Wystarczy zauważyć, że aż 61% zarejestrowanych w 2010 roku samochodów marki Aston Martin stanowiły samochody nowe bądź jednoroczne. Jeszcze wyższy odsetek rejestracji nowych modeli odnotowano w przypadku Infiniti (63%). Ciekawostkę stanowi fakt, że oba zarejestrowane w 2010 roku samochody marki Lamborghini były samochodami nowymi. Ewidentnie możemy więc zauważyć, że w przypadku najbardziej luksusowych marek samochodów Polacy zdecydowanie bardziej cenią nowe egzemplarze. Według deklaracji dealerów sprzedaż 10 luksusowych samochodów rocznie czyni prowadzenie działalności dealerskiej opłacalną. Do tej pory bardzo często samochody luksusowe nabywane były za granicą. Dealerzy samochodowi dostrzegają przesłanki potencjalnej opłacalności prowadzenia salonu w Polsce. Według zapowiedzi prasowych czynione są starania, aby w Polsce uruchomiony został pierwszy salon marki Rolls Royce. W Warszawie funkcjonuje już autoryzowany serwis tej marki. Według danych z bazy CEPiK w 2010 roku odnotowano 27 nowych rejestracji samochodów marki Rolls Royce. Tyle samo nowych rejestracji miał brytyjski Bentley. W przypadku Ferrari oraz Aston Martin miały miejsce po 23 nowe rejestracje, a 20 w przypadku włoskiego Maserati. W przypadku ostatniej marki na wzrost liczby nowych rejestracji mógł wpłynąć fakt otwarcia pierwszego w Polsce salonu sprzedaży (wspólny salon dla Ferrari i Maserati w Warszawie). W 2010 roku zarejestrowano w Polsce także jednego Maybacha. Nie odnotowano natomiast żadnej nowej rejestracji francuskiego Bugatti.