W kwietniu na rynku NewConnect pojawiło się pięć nowych spółek: Astro SA, HSMG SA, Bio Inventions SA., LAUREN PESO POLSKA SA, SMT Software SA. W dniu 7 kwietnia na rynku NewConnect zadebiutowała Astro SA. Był to 15. z kolei emitent, który dołączył w 2010 r. do grona spółek notowanych na tym rynku. Po tym debiucie na NewConnect notowanych było 121 spółek. Funkcjonujący od 1992 r. na polskim rynku emitent (początkowo w postaci spółki Astro sp. z o.o.) jest m.in. producentem teleturniejów, filmów dokumentalnych oraz programów telewizyjnych. Szczegóły dotyczące wprowadzanych akcji: - w związku z wprowadzeniem spółki na NewConnect emitent nie przeprowadzał oferty nowych akcji, - kurs odniesienia na pierwszą sesję: 0,15 zł, - system notowań: jednolity, - papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: 9.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 9.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. W dniu 8 kwietnia na rynku alternatywnym GPW odbył się debiut spółki HSMG SA. 1 / 12
Autoryzowany Doradca spółki: Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Historia Emitent został utworzony aktem notarialnym z 26 czerwca 2008 roku pod nazwą Holding Mediowy Street Group SA. Siedzibą Emitenta jest Ciechanów. Rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS odbyła się 5 stycznia 2009 roku. W dniu 11 grudnia 2009 roku została zmieniona nazwa firmy na HMSG SA. Faktyczną działalność emitent rozpoczął przejmując w listopadzie 2009 roku 100% udziałów w spółce NEW.CON10T Sp. z o.o. (obecna nazwa: SECONDSTREET POLSKA Sp. z o.o.). Przedmiot działalności Na obecnym etapie działalności emitent zamierza koncentrować się na budowie wartości spółki zależnej SECONDSTREET POLSKA Sp. z o.o. W ciągu najbliższych 2 lat emitent planuje przejąć co najmniej 3-4 spółki zajmujące się tworzeniem innowacyjnych serwisów internetowych. SECONDSTREET POLSKA Sp. z o.o. jest operatorem internetowej platformy 2 / 12
społeczościowo-shoppingowej ( www.secondstreet.pl ). Idea platformy to odzwierciedlenie w sieci ulic handlowo-usługowych oraz udostępnienie internautom i właścicielom punktów handlowo-usługowych narzędzi do interakcji. Głównym źródłem przychodów z działalności platformy są abonamenty za aktywowanie wirtualnych punktów handlowo-usługowych i przychody z reklam. Emitent, pod warunkiem powodzenia polskiej wersji platformy internetowej SECONDSTREET, planuje powołanie do życia podobnych projektów w Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. Kapitał zakładowy spółki wynosi 606.250 zł i dzieli się na 60.625.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym: - 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F - 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, - 10.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Akcje serii A, B, C, D, E, F oraz G zostały wyemitowane na podstawie aktu założycielskiego. Emisja niepubliczna akcji serii H Liczba emitowanych akcji: 10.625.000. Liczba akcji przydzielonych: 10.625.000. 3 / 12
Cena emisyjna: 0,08 zł. Wartość pozyskanych środków: 850.000 zł. Liczba podmiotów, które objęły akcje: 3 osoby prawne. Wszystkie akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect. Kurs odniesienia: 0,08 zł. Kapitalizacja spółki: 4.850.000 zł. W dniu 12 kwietnia na rynku NewConnect miał miejsce debiut spółki Bio Inventions SA. Autoryzowany Doradca spółki: CEE Capital Sp. z o.o. Historia Spółka została zawiązana 9.12.2009 roku przez Stem Cells Spin Sp. z o.o. oraz Privilege Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (obecna nazwa BIO-MED Capital S.A. - spółka z grupy 4 / 12
kapitałowej WDM SA). Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 22 lutego 2010 roku. Przedmiot działalności Bio Inventions S.A. jest spółką dystrybucyjno-produkcyjną. Przedmiot działalności emitenta obejmuje sprzedaż i produkcję (m.in. na bazie umowy o współpracy ze Stem Cells Spin sp. z o.o.) surowców biotechnologicznych, substancji farmaceutycznych, kosmetyków oraz suplementów diety otrzymywanych w oparciu o opatentowaną linię komórek macierzystych o symbolu MIC-1. Przedmiotem działalności emitenta jest również wspieranie innych firm biotechnologicznych w zakresie dystrybucji ich produktów. Kapitał zakładowy Spółki wg odpisu z rejestru przedsiębiorców z 2 marca 2010 roku wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym: - 6.666.667 akcji imiennych serii A (akcje założycielskie objęte przez Stem Cells Spin Sp. z o.o), - 3.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B (akcje założycielskie objęte przez BIO-MED 5 / 12
Capital S.A.) Oferta prywatna akcji serii C W dniu 24 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji prywatnej, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 0,50 zł. Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 25-26 lutego 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostały wszystkie emitowane akcje, tj. 1.000.000 akcji serii C. Łączne wpływy do spółki z tytułu emisji akcji serii C wyniosły 500.000 zł. 6 / 12
Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS. Obecna kapitalizacja spółki wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,50 zł: 5.000.000 zł. Kapitalizacja spółki z uwzględnieniem emisji akcji serii C wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,50 zł: 5.500.000 zł. Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,50 zł: 2.166.666,5 zł. Kurs odniesienia: 0,50 zł Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: - 3.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - akcji zwykłych na okaziciela serii C, oraz 7 / 12
- praw do akcji serii C. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 1.000.000 praw do akcji serii C.... W dniu 16. kwietnia br. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka LAUREN PESO POLSKA SA. Autoryzowany Doradca Spółki: INVESTcon GROUP S.A. Historia i przedmiot działalności W dniu 7 listopada 2006 r. została zawiązana spółka Lauren Peso Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 4 stycznia 2010 r. postanowiono o przekształceniu formy prawnej w spółkę akcyjną. Podstawowa działalność emitenta obejmuje organizację i prowadzenie szkoleń biznesowych skierowanych do kadry zarządzającej i pracowników. Spółka specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania i sprzedaży, ponadto dysponuje zapleczem trenerskim umożliwiającym organizację szkoleń z takich dziedzin, jak: zarządzanie produkcją, obsługa klienta, marketing i human resources, prawo, informatyka i obsługa komputera, komunikacja oraz umiejętności 8 / 12
osobiste. Emitent prowadzi również działalność w zakresie szeroko pojętego doradztwa personalnego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 625 000 zł i dzieli się na: - 41 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 10 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Cena emisyjna akcji serii C: 0,01 zł oraz akcji serii D: 0,33 zł Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku zawarcia umowy objęcia akcji przydzielonych zostało 10,2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje zostały przydzielone jednej osobie. Objęcie akcji serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 10 do 23 lutego 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 1,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje zostały przydzielone 9 podmiotom. W sumie emitent pozyskał w wyniku emisji akcji: 102 tys. zł (emisja akcji serii C) oraz 429 tys. 9 / 12
(emisja akcji serii D). Pieniądze pozyskane z emisji będą przeznaczone na rozwój skali działalności oraz zwiększenie znajomości marki Lauren Peso wśród potencjalnych klientów. Cele emisyjne: - rozbudowa działu sprzedaży szkoleń w biurze handlowym w Chorzowie (poprzez zatrudnienie przedstawicieli handlowych), - otwarcie oddziału własnego w Warszawie (wraz z zatrudnieniem personelu oraz zakupem sprzętu), - reklama Marki Lauren Peso (m.in. spoty telewizyjne i radiowe oraz promocja za pośrednictwem internetu), - koszty przygotowawcze udziału w programie paszport do eksportu". Kurs odniesienia: 0,33 zł Kapitalizacja spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii D: 20 625 000 zł, według ceny emisyjnej akcji serii D (0,33 zł). Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect: - 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, - 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, 10 / 12
- 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda. W dniu 21 kwietnia na rynku alternatywnym GPW odbył się debiut SMT Software SA. Była to 125. spółka notowana na NewConnect oraz 19. debiutant w bieżącym roku na tymże rynku. Przedmiot działalności emitenta SMT Software S.A. jest spółką zajmującą się wytwarzaniem specjalistycznego oprogramowania dla biznesu - rozwiązań typu GIS, aplikacji na urządzenia mobilne, aplikacji dedykowanych oraz wdrożeń rozwiązań webowych, a także outsourcingiem kadry IT. W ramach realizowanego modelu biznesowego emitent uzyskał najwyższy, złoty poziom certyfikacji Microsoft, jest również partnerem technologicznym firmy Oracle. Pod względem geograficznym klientami emitenta są przedsiębiorstwa działające zarówno w Polsce, jak również poza granicami kraju - projekty realizowane są w Niemczech, Francji, Słowenii i Norwegii. Emitent współpracował wcześniej również ze spółkami ze Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu oraz RPA. Informacje dotyczące emisji 11 / 12
W dniu 2 grudnia 2009 r. NWZ SMT Software podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 500 tys. zł do kwoty nie większej niż 588 tys. zł, w drodze emisji nie więcej niż 880 tys. akcji serii C. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej. W wyniku oferty emitent pozyskał 1 012 641 zł. Kurs odniesienia: 2,74 zł. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: - 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł, - 369.577 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł, - 369.577 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 369.577 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł. 12 / 12