Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1
Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę, utylizacja odpadów 3,1% Handel 23,7% Budownictwo 7,4% Struktura respondentów wielkość zatrudnienia 250 lub więcej 27,9% 1-9 12,5% 50-249 29,9% 10-49 29,6% 2
Udział eksportu w całkowitym obrocie zakres w % Struktura respondentów kraj, w jakim znajduje się główna siedziba koncernu 4,6% 5,4% 4,0% 4,3% 11,7% 3,1% 2,8% 2,0% 2,0% 1,4% 3,1% 0,9% 52,7% Niemcy (52,7%) Bez określonego kapitału (11,7%) USA (5,4%) Firmy skandynawskie (4,6%) Szwajcaria (4,3%) Holandia (4,0%) Francja (3,1%) Wielka Brytania (3,1%) Włochy (2,8%) Polska (2,0%) Belgia (2,0%) Austria (1,4%) Hiszpania (0,9%) 3
W jakim kraju znajduje się główna siedziba koncernu? Wyniki badania I. Sytuacja gospodarcza w Polsce 4
Ocena obecnego stanu gospodarki w Polsce Dobrze 41,6% Zadowalająco 52,1% Źle 6,3% 0% 20% 40% 60% Perspektywy dla polskiej gospodarki w 2016 roku, w porównaniu z rokiem 2015 Dobrze 19,1% Nie ulegną zmianie 44,7% Źle 36,2% 0% 20% 40% 60% Obecna sytuacja gospodarcza reprezentowanej branży Dobrze 37,3% Zadowalająco 49,6% Źle 13,1% 0% 20% 40% 60% Obecna sytuacja gospodarcza w branży, w porównaniu z ubiegłym rokiem Polepszy się 26,6% Nie ulegnie zmianie 54,9% Pogorszy się 18,6% 0% 20% 40% 60% 5
Obecna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Dobrze 58,7% Zadowalająco 38,5% Źle 2,8% 0% 20% 40% 60% 80% Sytuacja gospodarcza w przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym Polepszy się 47,3% Nie ulegnie zmianie 43,6% Pogorszy się 9,2% 0% 20% 40% 60% Jak będzie się kształtować obrót Państwa firmy w bieżącym roku, w porównaniu z poprzednim? 6
Eksport w firmie w bieżącym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem Wzrośnie 26,0% Nie ulegnie zmianie 70,8% Zmaleje 3,2% 0% 20% 40% 60% 80% Jak będzie się kształtować liczba pracowników w Państwa przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem? 7
Jak będą kształtowały się wydatki na inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem? Perspektywy dla firm w 2016 roku sytuacja branży 26,6% 54,9% 18,6% 2015 42,0% 50,0% 8,0% sytuacja firmy 47,3% 43,6% 9,2% 2015 wydatki inwestycyjne 36,0% 65,0% 51,6% 27,0% 8,0% 12,4% poprawi się / wzrośnie bez zmian 2015 zatrudnienie 39,0% 43,4% 49,0% 47,1% 12,0% 9,4% pogorszy się / spadnie 2015 43,0% 49,0% 8,0% eksport 26,0% 70,8% 3,2% 2015 24,0% 65,0% 11,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8
Wyniki badania II. Czynniki inwestycyjne Ocena czynników inwestycyjnych /punktacja i ew. zmiana pozycji w rankingu 2015/ 2016 5 max; 1 min 1. Członkostwo w UE UE 4,3 4,5 2. Kwalifikacje pracowników 3,9 3,8 3. Wykształcenie Wykształcenie akademickie akademickie 4. Jakość i i dostępność lokalnych poddostawców poddostawców 5. Produktywność i i zmotywowanie pracowników pracowników 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2016 2015 5 4 4 5 9
Ocena czynników inwestycyjnych c.d. 5 max; 1 min 6. Infrastruktura (Transport, Komunikacja, IT, Energia) 7. Moralność płatnicza 8. Dostępność wykwalifikowanej kadry 8 6 12 7 7 8 9. Dostęp do dotacji publicznych i unijnych 11 9 10. Koszty pracy 9 10 Ocena czynników inwestycyjnych c.d. 5 max; 1 min 11. Warunki dla badań i rozwoju 10 11 12. Bezpieczeństwo prawne 14 12 13. Walka z korupcją, przestępczością 14. System kształcenia zawodowego 16 14 15. Elastyczność prawa pracy 10
Ocena czynników inwestycyjnych c.d. 5 max; 1 min 16. Administracja publiczna 2,6 2,8 20 16 17. Przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych 2,7 2,7 18 17 18. Obciążenia podatkowe 2,7 2,6 19 18 2016 19. System i instytucje podatkowe 2,5 2,7 2015 21 19 20. Stabilność polityczna i społeczna 2,5 3,4 6 20 21. Przewidywalność polityki gospodarczej 2,3 2,8 17 21 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Największe zmiany w rankingu pozycja 2015/2016 Moralność płatnicza 12 7 Stabilność polityczna i społeczna 6 20 Administracja publiczna 20 16 Przewidywalność polityki gospodarczej 17 21 Infrastruktura 8 6 Dostęp do dotacji publicznych i unijnych Bezpieczeństwo prawne 11 9 14 12 Koszty pracy Dostępność wykwalifikowanej kadry 9 10 7 8 11
Wyniki badania III. Atrakcyjność inwestycyjna Czy są Państwo za wprowadzeniem euro w Polsce? 100% 96,0% 80% 87,0% 83,0% 60% 61,0% 60,1% 53,0% 58,0% 40% 20% 0% 41,3% 39,0% 36,0% 35,0% 30,4% 28,0% 23,6% 13,0% 17,0% 9,5% 11,0% 13,0% 4,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tak Nie Nie mam zdania 12
Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w Polsce? 100% 91,0% 91,0% 95,0% 95,0% 94,0% 94,0% 96,0% 94,5% 80% 76,0% 60% 60,0% 40% 40,0% 24,0% 20% 9,0% 9,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 4,0% 5,5% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tak Nie Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW i Chin w ocenie respondentów 6 Skala ocen od 6 bardzo atrakcyjny do 1 bardzo nieatrakcyjny. 5 4,8 4,4 4,3 4,2 4 3 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,3 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2 1 0 13
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW i Chin w ocenie respondentów, c.d. Skala ocen od 6 bardzo atrakcyjny do 1 bardzo nieatrakcyjny. 6 5 5,0 4,8 4 4,4 4,3 4,1 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,6 3,5 3,8 3,7 3,5 3,2 3 2 1 0 Polska Czechy Słowacja Estonia Łotwa Słowenia Litwa Chorwacja Węgry Rumunia 2015 2016 Wybrane wypowiedzi respondentów: opinie (1-3) i rekomendacje (4-6) 1. Obiecujący rynek, dobrze wykształceni młodzi ludzie, kraj z przyszłością 2. Najbezpieczniejszy kraj, gdzie można zainwestować, z wyjściem na Wschód 3. Dobre położenie geograficzne bliskość silnych gospodarczo Niemiec 4. Większa stabilność prawna i polityczna 5. Lepsza przychylność państwa dla nowych inwestycji, łatwiejsze procedury 6. Mniejsze obciążenie kosztami pracodawcy, uproszczenie biurokracji, obniżenie podatków 14
Najczęściej wskazywane wyzwania dla polityki gospodarczej Polski Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 43,3% Poprawa efektywności administracji państwowej i kontrola jej kosztów 54,1% Reforma finansów publicznych 37,3% Stabilizacja kursu PLN / ew. wprowadzenie EUR 45,9% inne 8,5% 0% 20% 40% 60% Dziękujemy za uwagę 15