SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość firmy 737 808 1 081 1 183 2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 914 23 692 23 734 24 036 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 94 547 90 707 67 614 63 728 4.1. Nieruchomości 3 910 3 939 4 025 4 054 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 90 637 86 768 63 589 59 674 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 90 349 86 480 60 697 56 782 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 288 288 2 892 2 892 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 035 14 121 9 271 8 488 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 977 14 038 9 104 8 290 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 58 83 167 198 II. Aktywa obrotowe 309 354 317 700 310 025 314 764 1. Zapasy 41 265 41 229 59 819 44 164 2. Należności krótkoterminowe 139 232 134 984 131 657 164 831 2.1. Od jednostek powiązanych 8 485 2 337 3 287 2 242 2.2. Od pozostałych jednostek 130 747 132 647 128 370 162 589 3. Inwestycje krótkoterminowe 101 872 82 705 115 522 89 153 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 101 872 82 705 115 522 89 153 a) w jednostkach powiązanych 100 500 2 446 2 125 b) w pozostałych jednostkach 94 756 51 897 101 317 58 718 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 016 30 308 11 759 28 310 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 985 58 782 3 027 16 616 A k t y w a r a z e m 449 375 457 496 425 696 428 419 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1
BILANS koniec koniec P a s y w a I. Kapitał własny 210 321 205 559 195 648 186 330 1. Kapitał zakładowy 6 865 6 865 6 788 6 775 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) (124) (125) (131) (148) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 140 672 140 574 133 662 132 371 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6 6 6 6 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 46 495 46 495 43 830 43 830 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11 744 (3 915) 7 411 (8 659) 8. Zysk (strata) netto 4 663 15 659 4 082 12 155 9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 239 054 251 937 230 048 242 089 1. Rezerwy na zobowiązania 6 879 13 129 766 1 647 1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 063 12 313 560 1 441 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 226 226 206 206 a) długoterminowa 226 226 206 206 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 590 590 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 590 590 2. Zobowiązania długoterminowe 83 685 81 202 95 958 93 229 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 83 685 81 202 95 958 93 229 3. Zobowiązania krótkoterminowe 91 171 115 995 94 219 124 150 3.1. Wobec jednostek powiązanych 8 509 7 083 3 717 4 211 3.2. Wobec pozostałych jednostek 77 568 104 556 85 781 116 009 3.3. Fundusze specjalne 5 094 4 356 4 721 3 930 4. Rozliczenia międzyokresowe 57 319 41 611 39 105 23 063 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 57 319 41 611 39 105 23 063 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 57 319 41 611 39 105 23 063 P a s y w a r a z e m 449 375 457 496 425 696 428 419 Wartość księgowa 210 321 205 559 195 648 186 330 Liczba akcji 6 864 650 6 864 650 6 788 390 6 774 990 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 30,64 29,94 28,82 27,50 Rozwodniona liczba akcji 6 950 954 6 937 552 6 907 056 6 845 004 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 30,26 29,63 28,33 27,22 POZYCJE POZABILANSOWE koniec koniec 1. Należności warunkowe 2. Zobowiązania warunkowe 67 084 71 588 75 568 57 670 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu): 14 400 14 400 10 400 7 109 - udzielonych gwarancji i poręczeń 14 400 14 400 10 400 7 109 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu): 52 684 57 188 65 168 50 561 - udzielonych gwarancji i poręczeń 52 684 57 188 65 168 50 561 3. Inne (z tytułu): Pozycje pozabilansowe, razem 67 084 71 588 75 568 57 670 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 118 966 133 100 - od jednostek powiązanych 6 370 1 946 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 737 78 188 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 229 54 912 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (74 534) (91 329) - od jednostek powiązanych (8 757) (6 806) 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (50 641) (44 186) 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (23 893) (47 143) III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 44 432 41 771 IV. Koszty sprzedaży (12 022) (11 273) V. Koszty ogólnego zarządu (24 505) (23 291) VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 905 7 207 VII. Pozostałe przychody operacyjne 754 1 259 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 98 25 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 656 1 234 VIII. Pozostałe koszty operacyjne (319) (403) 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne (319) (403) IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 8 340 8 063 X. Przychody finansowe 2 549 2 410 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 266 376 - od jednostek powiązanych 5 33 3. Zysk ze zbycia inwestycji 1 034 374 4. Aktualizacja wartości inwestycji 1 246 1 660 5. Inne 3 XI. Koszty finansowe (4 884) (5 042) 1. Odsetki, w tym: (3 904) (4 631) - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne (980) (411) XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI) 6 005 5 431 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 6 005 5 431 XV. Podatek dochodowy (1 342) (1 349) a) część bieżąca (5 531) (3 044) b) część odroczona 4 189 1 695 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 4 663 4 082 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 16 240 14 051 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 857 005 6 802 713 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,37 2,07 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 6 950 954 6 907 056 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,34 2,03 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 205 559 190 245 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 205 559 190 245 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 865 6 775 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego 13 13 - emisji akcji (wydania udziałów) 13 - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 865 6 788 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu (125) (148) 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 1 17 - emisja akcji serii O objętych przez subemitenta 1 17 - realizacja opcji na akcje serii M oraz O przez osoby uprawnione 1 17 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu (124) (131) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 140 574 132 371 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 98 1 291 98 1 291 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 98 1 291 - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo - zbycia środków trwałych - pokrycia straty - koszty emisji akcji - rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 140 672 133 662 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 6 6 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 6 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 46 495 43 830 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - odpis z zysku (kapitał dywidendowy) - odpis z zysku (program opcyjny) - część kapitałowa obligacji zamiennych - rezerwa na podatek od części kapitałowej zwiazanej - aktualizacja ceny nabycia akcji 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 46 495 43 830 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11 744 7 411 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11 744 7 411 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 744 7 411 - rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych - odpisu na kapitał zapasowy - odpisu na kapitał rezerwowy (kapitał dywidendowy) - odpisu na kapitał rezerwowy (program opcyjny) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 11 744 7 411 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 11 744 7 411 8. Wynik netto 4 663 4 082 a) zysk netto 4 663 4 082 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 210 321 195 648 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 210 321 195 648 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - metoda pośrednia A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 4 663 4 082 II. Korekty razem 17 855 21 037 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 2. Amortyzacja 3 710 5 327 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (730) (653) 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 730 4 408 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (2 378) (964) 6. Zmiana stanu rezerw (6 033) (881) 7. Zmiana stanu zapasów (36) (15 656) 8. Zmiana stanu należności (4 248) 33 175 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, (25 563) (32 595) 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 49 374 28 847 11. Inne korekty 29 29 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 22 518 25 119 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 776 22 832 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 616 205 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 095 22 627 a) w jednostkach powiązanych 405 33 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 5 33 - inne wpływy z aktywów finansowych 400 b) w pozostałych jednostkach 2 690 22 594 - zbycie aktywów finansowych 1 034 21 560 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 332 162 - inne wpływy z aktywów finansowych 1 324 872 4. Inne wpływy inwestycyjne 65 II. Wydatki (49 673) (67 153) 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (2 699) (2 824) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (46 974) (64 329) a) w jednostkach powiązanych (3 868) (321) - nabycie aktywów finansowych (3 868) (321) - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach (43 106) (64 008) - nabycie aktywów finansowych (43 106) (64 008) - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) (45 897) (44 321) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 99 2 660 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 99 2 660 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki (12) (9) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (11) (9) 8. Odsetki (1) 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 87 2 651 D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) (23 292) (16 551) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (23 292) (16 551) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 38 86 F. Środki pieniężne na początek okresu 30 308 28 310 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 7 016 11 759 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 833 1 818 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5