Grudzień 2010 na GPW

Grudzień 2010 na GPW Grudzień przyniósł ważne zmiany rozszerzające działalność operacyjną GPW na obszar handlu towarowego. 11 grudnia rozpoczął działalność poee Rynek Energii GPW - wspólne przedsięwzięcie warszawskiej Giełdy, która prowadzi platformę obrotu energią elektryczną, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który zabezpiecza i rozlicza transakcje zawierane na poee RE GPW oraz spółki WSE InfoEngine, która świadczy usługę Operatora Handlowego. Ostatni miesiąc roku 2010 był bardzo dobry pod względem nowych emitentów. W grudniu na Głównym Rynku Giełdy zadebiutowało 7 spółek, w tym dwie zagraniczne (obie ukraińskie) oraz jedna notowana wcześniej na rynku NewConnect. Na alternatywnym rynku NewConnect w ostatnim miesiącu roku 2010 zadebiutowało 13 nowych firm. Debiuty 1 grudnia - POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SA (PTI SA). Głównym przedmiotem działalności spółki PTI jest nabywanie na rynku niepublicznym udziałów i akcji spółek zaliczanych do sektora MSP, oraz tzw. start-upów. Spółka dokonuje również inwestycji na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 6 grudnia - MILKILAND N.V. Spółka MILKILAND z siedzibą w Amsterdamie powstała w oparciu o przepisy prawa holenderskiego. Grupa Milkiland jest producentem przetworów mlecznych prowadzącym działalność przede wszystkim na Ukrainie i w Rosji. Grupa prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem ukraińskiej spółki DE Milkiland-Ukraine i rosyjskiej spółki Ostankiński Moloczni Kombinat ( Ostankino ). Do Grupy należy 11 zakładów produkcyjnych, w tym dziesięć na Ukrainie i jeden w Rosji. 20 grudnia VOTUM. Spółka VOTUM jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Spółka zajmuje się reprezentacją osób poszkodowanych w postępowaniach sądowych i przedsądowych mających na celu uzyskanie świadczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej 23 grudnia - CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Celtic Property Developments. jest spółką holdingową kontrolującą grupę spółek zależnych, których działalność jest skoncentrowana na prowadzeniu projektów deweloperskich w

segmencie biurowym i mieszkaniowym. Działalność Grupy polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowaniu istniejących nieruchomości o potencjalnej dodatkowej wartości do wykreowania. podniesienie jej standardu i optymalizację powierzchni. Grupa posiada biura w Warszawie, Londynie, Mediolanie oraz Budapeszcie 28 grudnia - EKO EXPORT. Eko Export jest firmą zajmującą się zakupem, przetwarzaniem i dystrybucją mikrosfer uszlachetnionych, których Emitent jest jednym z wiodących producentów w Europie. Mikrosfera to doskonale izolujący i wypełniający materiał o wielostronnych możliwościach zastosowania. Cechuje ją niska przewodność cieplna, dobre właściwości izolacyjne, bardzo niska gęstość nasypowa, wysoka odporność na temperaturę, a także drobnoziarnista struktura. 29 grudnia - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Działalność Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) obejmuje głównie świadczenie usług dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania (naprawienie szkody), albo innych świadczeń wynikających ze szkody. 30 grudnia - SADOVAYA GROUP Podstawową działalnością spółki jest przeróbka mechaniczna i sprzedaż węgla z trzech głównych źródeł: własne kopalnie podziemne, odzysk węgla z odpadów pogórniczych oraz zakup od firm zewnętrznych. Zróżnicowana działalność Grupy w obszarze górnictwa i obszarach pokrewnych dzieli się na następujące kluczowe segmenty: górnictwo węglowe i wzbogacanie węgla, odzysk węgla z odpadów pogórnicznych i obrót węglem. Inne wydarzenia 11 grudnia 2010 rozpoczął działalność poee Rynek Energii GPW. Rynek Energii GPW. Nowy giełdowy rynek daje możliwość dokonywania bieżących zakupów i sprzedaży energii elektrycznej (na Rynku Dobowo-Godzinowym) oraz zawierania transakcji z dłuższym terminem realizacji (do roku) na Rynku Terminowym Energii Elektrycznej. Docelowo platforma umożliwi również obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz uprawnieniami do emisji CO2. Uczestnikami Obrotu poee RE GPW mogą być m.in. towarowe domy maklerskie, domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską oraz przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną. 14 grudnia Giełda poinformowała, ze z początkiem 2011 roku ulegnie zmianie sposób ustalania i publikowania wartości obrotów instrumentami finansowymi notowanymi na GPW. Zgodnie z nowymi zasadami wartość obrotów będzie obliczana jednostronnie, tj. według wartości transakcji (obecnie: sumowana jest wartość kupna i sprzedaży). Nowe zasady

podawania informacji o obrocie mają na celu dostosowanie do metodyki stosowanej przez międzynarodowe organizacje zrzeszające giełdy papierów wartościowych. 16 grudnia podczas spotkania z dziennikarzami Giełda podała szczegóły związane z obliczaniem nowego indeksu WIGdiv, który będzie podawany do publicznej wiadomości od pierwszej sesji w styczniu 2011 r. WIGdiv obejmie do 30 spółek z indeksów WIG20, mwig40, swig80 o najwyższych stopach dywidendy. Uczestnicy indeksu muszą także legitymować się regularną wypłatą dywidendy (co najmniej 3 razy na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych). WIGdiv będzie indeksem dochodowym, a więc przy jego wyliczaniu pod uwagę będzie brana informacja o dywidendach i prawach poboru. Po sesji 17 grudnia Giełda przeprowadziła okresowe zmiany indeksów Głównego Rynku i NewConnect. W portfelu indeksu WIG20 akcje spółki BIOTON zostały zastąpione przez akcje spółki TAURONPE. Ponadto w stosunku do zapowiedzi zmian kwartalnych, pakiet PZU w tym indeksie jest wyższy i wynos 47 332 000 akcji. W indeksie mwig40 akcje spółek CIECH oraz TAURONPE zostały zastąpione akcjami spółek BIOTON i CCIINT, a w indeksie swig80 w miejsce spółek ATLANTIS, ATMGRUPA, BLACKLION, CCIINT, ELSTAROIL, HUTMEN, MIT i ORCOGROUP weszły ABCDATA, CIECH, CITYINTER, KAREN, KRUSZWICA, OPTIMUS, TRION i TUEUROPA. W grudniu Giełda podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych z grupą Trinity, która będzie udostępniała w swoich serwisach raporty emitentów notowanych na NewConnect, Catalyst oraz dotyczące stosowania ładu korporacyjnego. Po podpisaniu umowy liczba dystrybutorów serwisów giełdowych zwiększyła się do 52, wśród których 33 to podmioty krajowe a 19 zagraniczne (z Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Austrii, Szwecji, Danii, Norwegii i Słowacji). Spotkania, konferencje 1 grudnia odbyło się w siedzibie GPW seminarium Zarządzanie ryzykiem w spółkach giełdowych zorganizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Deloitte oraz Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem Polrisk. Tematyka seminarium była problematyka skutecznej identyfikacji, mierzenia i kontrolowania ryzyka w odniesieniu do spółek giełdowych. Przedstawione zostały również najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem w różnych kontekstach. W grudniu GPW we współpracy z Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego i domami maklerskimi zorganizowała kilka kolejnych spotkań szkoleniowych dla inwestorów zainteresowanych instrumentami notowanymi na GPW.

7 grudnia w Szczecinie oraz 8 grudnia w Poznaniu, wspólnie z DM BOŚ, FERK, GPW przeprowadziły szkolenie na temat wykorzystania analizy technicznej w strategiach inwestycyjnych w kontrakty terminowe. Prowadzący wyjaśnili specyficzne aspekty korzystania z analizy technicznej na rynkach terminowych (indeksów, akcji, walut). Szkolenie przeznaczone było dla osób, które znają podstawy analizy technicznej i inwestowały dotychczas wyłącznie na rynku akcji. 2 grudnia w Gdańsku oraz 16 grudnia. w Warszawie FERK i GPW we współpracy z DM BZ WBK przeprowadziły szkolenie dla inwestorów na temat ETF. Pt. "ETF- czyli kup sobie indeks. Podczas szkolenia prelegenci przedstawili zalety i zasady notowania ETF-ów na giełdzie oraz możliwości inwestycyjne jakie kryją w sobie tego typu instrumenty. 8 grudnia w Sali Notowań GPW odbyła się konferencja nt. własności intelektualnej w strategiach wzrostu wartości i efektywności firmy, zorganizowana przez CODES Strategie, Bird&Bird oraz Deloitte. GPW była partnerem strategicznym konferencji, której celem było pokazanie jak duży potencjał drzemie w obszarze własności intelektualnej oraz jak można posłużyć się IP, aby z sukcesem wesprzeć realizację strategii biznesowej. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w grudniu Od początku roku WIG20 5,1% 14,9% MWIG40 4,1% 19,6% SWIG80 4,2% 10,2% WIG 4,7% 18,8% WIG-PL 4,6% 18,7% Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 193 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w grudniu Spółka Kurs 30.11.10 Kurs 31.12.10 Zmiana % FON 0,42 0,61 45,2 TRAVELPL 14,00 20,20 44,3 AZOTYTARNOW 23,25 32,68 40,6 Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły 34880 mln zł i były 20% niższe od obrotów w listopadzie. Na rynku terminowym obroty wyniosły 49350 zł i były o 12% niższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA** 34 424 Obligacje** 432 MiniWIG20 1,4 Kontrakty terminowe

Wartość* 49 322 Wolumen (szt.) 1 044 152 Opcje Wartość* 27,0 Wolumen (szt.) 66 785 Produkty strukturyzowane Wartość* 52,6 Wolumen (szt.) 364 931 *liczone wg wartości kontraktów/opcji **bez transakcji pakietowych Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym Poza trzynastoma debiutami, ważnym wydarzeniem na alternatywnym rynku GPW było rozpoczęcie działalności przez pierwszego Autoryzowanego Doradcę z Ukrainy. Asset Management Company "Avantazh Capital Management" Ltd. z siedzibą w Charkowie został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect oraz Catayst. Avantazh Capital Management Ltd. jest firmą konsultingową i inwestycyjną licencjonowaną przez ukraińską Komisję Nadzoru Finansowego. Avantazh Capital Management Ltd. jest 79. Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect (w tym czwartym zagranicznym po: Raiffeisen Bank a.s. z Republiki Czeskiej, St. Andrews Securities Limited z Wielkiej Brytanii oraz Filipex Enterprises Inc. z USA) oraz 48. na rynku obligacji Catalyst. Debiuty 7 grudnia - Stanusch Technologies Głównym oferowanym przez firmę produktem jest Wirtualny Doradca. Wirtualni Doradcy zwani też awatarami, chatterbotami lub lingubotami to programy komputerowe, wykorzystujące metody i techniki sztucznej inteligencji, umożliwiające rozmowę z użytkownikiem w języku naturalnym. 8 grudnia - TELIANI VALLEY POLSKA Spółka w ramach swojej działalności zajmuje się importem i sprzedażą na terenie Polski wina gruzińskiego sygnowanego marką Teliani Valley. Podstawą modelu biznesowego Emitenta jest umowa podpisana z producentem wina, Teliani Valley JSC, na wyłączność sprzedaży wszystkich produktów winnicy w Polsce.

8 grudnia - Smoke Shop. Model biznesowy Emitenta koncentruje się na prowadzeniu sieci salonów pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym: papierosami, produktami z grupy OTP (Other Tobacco Products) oraz akcesoriami do palenia tytoniu. 14 grudnia - TONSIL ACOUSTIC COMPANY Przedmiotem działalności spółki jest tworzenie sieci dystrybucji i prowadzenie sprzedaży oraz pełnienie funkcji spółki holdingowej wobec TONSIL TECHNOLOGIE Sp. z o.o., która jest spółką operacyjną zajmującą się produkcją głośników i zestawów głośnikowych. 15 grudnia - Polski Holding Rekrutacyjny PHR skupia przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze Human Resources. W holdingu udział mają spółki z zakresu agencji pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, rekrutacji, head huntingu, szkoleń oraz outsourcingu płacowego. Przedmiotem działalności PHR jest inwestowanie w już istniejące podmioty jak i nowopowstałe przedsięwzięcia. 20 grudnia - Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK. Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak produkują opakowania z tektury litej o gramaturze do 600 g/m2 dla branży farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej i kosmetycznej z przeznaczeniem dla konsumentów indywidualnych. Dopełnieniem oferty dla branży farmaceutycznej głównego odbiorcy Spółki jest produkcja ulotek i etykiet. 21 grudnia AQUA Podstawową sferą działalności gospodarczej AQUA jest eksploatacja obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, pobór i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków na terenie Podbeskidzia i sąsiednich gmin. Spółka poprzez 40 tysięcy punktów sprzedaży dociera do ok. 300 tys. mieszkańców oraz odbiera i oczyszcza ścieki od przeszło 166 tys. mieszkańców. 22 grudnia - RSY Spółka działa w branży usług motoryzacyjnych. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest naprawa podzespołów i części do wszystkich rodzajów silników oraz naprawy główne silników wysokoprężnych. Spółka na potrzeby i w związku ze świadczonymi usługami naprawy i remontu silników świadczy usługi transportowe. 23 grudnia - CSY Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów (m.in. VOLVO, SCANIA, MAN, IVECO, STAR, JELCZ,

IKARUS, AUTOSAN), przyczep i naczep (FREUHAUF, TRAILOR, BPW, HL, ZREMB) oraz maszyn rolniczych, d) maszyn budowlanych i maszyn do robót drogowych, e) maszyn górniczych itp. 27 grudnia - Depend Oferta spółki obejmuje świadczenie szeroko pojętych usług w obszarze marketingu, reklamy i promocji. Firma realizuje m.in. mobile marketing, portale internetowe, programy lojalnościowe, programy motywacyjne, sklepy internetowe, promocje konsumenckie prezentacje multimedialne, spoty reklamowe, filmy promocyjne, sesje zdjęciowe, loterie pozyskanie i zarządzanie bazami danych, projekty graficzne włączając 3D, druk. 28 grudnia - IPO DORADZTWO STRATEGICZNE Spółka świadczy kompleksowe usługi doradcze, specjalizując się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym. Oferta spółki obejmuje m.in.: - doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji, - autoryzowane doradztwo na rynku NewConnect, - usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki, - wsparcie relacji inwestorskich. 28 grudnia - IPO S.A Model biznesowy spółki koncentruje się z na 3 podstawowych obszarach: - Działalność internetowa Spółka w ramach tej działalności prowadzi portale internetowe, m.in:, ipo.pl, nowebiuro.pl, mystartup.pl, biznesfeed.pl oraz excluzive.pl. - Działalność wydawnicza Publikowanie cyklicznych raportów dotyczących inwestycji oraz pozyskiwania kapitału. - Działalność konsultingowa i marketingowa 30 grudnia - ALKAL ALKAL działa na rynku stolarki aluminiowej premium od 1998 r. W tym okresie Spółka zbudowała kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami na rynku zagranicznym i krajowym. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w grudniu Od początku roku NCINDEX 0,1% 27,6%

Spośród spółek notowanych na NewConnect 59 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w grudniu Spółka Kurs 30.11.10 Kurs 31.12.10 Zmiana % BUDOSTAL5 2,80 5,10 82,1 VICTORIA 0,20 0,34 70,0 EUROSNACK 0,79 1,30 64,6 Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły 401 mln zł i były o 1% niższe od obrotów w listopadzie. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 328,2 PDA 72,4 *bez transakcji pakietowych Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect 8 grudnia na listę Autoryzowanych Doradców rynku Catalyst wpisany został pierwszy podmiot z Ukrainy - Asset Management Company "Avantazh Capital Management" Ltd. z siedzibą w Charkowie. Catayst. Avantazh Capital Management Ltd. jest firmą konsultingową i inwestycyjną licencjonowaną przez ukraińską Komisję Nadzoru Finansowego. Avantazh Capital Management Ltd. jest oraz 48. Autoryzowanym Doradcą na rynku obligacji Catalyst. 16 grudnia 2010 Giełda zorganizowała kolejne seminarium dla inwestorów zainteresowanych rynkiem instrumentów dłużnych z cyklu Czwartek z obligacją. Spotkanie wypełniły prelekcje na następujące tematy: - podsumowanie 2010 na Catalyst - prezentacje nt. strategii inwestycyjnych, oceny ryzyka i rentowności inwestycji w obligacje korporacyjne i spółdzielcze - debata Catalyst perspektywy na 2011 r. Na koniec roku 2010 na rynku Catalyst notowanych było 97 serii wyemitowanych przez 49 podmiotów firmy i jednostki samorządu terytorialnego. *

Statystyka rynku Obroty na Catalyst (mln zł) grudzień listopad GPW 261,78 30,73 BondSpot 3,78 7,86 Razem 265,55 38,59 Instrumenty o najwyższych obrotach na Catalyst* (mln zł) Instrument wrzesień IDS1018 167,75 PBS0720 20,44 OKB0520 14,64 PMS0624 12,72 BSC0620 12,08 * obroty łączne z GPW i BondSpot Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl