ADUMA S.A. - RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ADUMA S.A., Ul. Duńska 9 54-427 Wrocław, Polska tel. +48 71 72 77 057 E-maiL: info@aduma.pl Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 54-427, przy ul. Duńskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390102, NIP 894-29-92-201, REGON: 021167590. Kapitał zakładowy 120.625,10 PLN, w całości opłacony.
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Aduma jest liderem polskiego rynku technologii interaktywnych i dotykowych. Innowacyjne rozwiązania oferowane przez Spółkę to nowy wymiar komunikacji pod względem formy, siły przekazu i skuteczności: zmieniają odbiorcę przekazu w jego aktywnego i zaangażowanego uczestnika. Jako jeden z globalnych producentów Aduma oferuje klientom szeroki wybór najwyższej jakości systemów dotykowych, interaktywnych i autorskich rozwiązań pozwalających na zdalne zarządzanie sieciami innowacyjnych nośników multimedialnych, wykorzystujących najnowsze technologie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom software owym tworzonym przez Aduma S.A. powstają zaskakujące kampanie, eventy, reklamy i instalacje multimedialne obok których nikt nie przejdzie obojętnie! Oferowane Usługi: Sprzedaż systemów interaktywnych i dotykowych: wszędzie tam gdzie zaskoczenie, interakcja, zaangażowanie i zabawa służą skutecznej komunikacji (muzea, placówki edukacyjne, bary i puby, punkty sprzedaży itd.); Planowanie i sprzedaż angażujących kampanii interaktywnych w ramach sieci Aduma Interactive Network i innych lokalizacji ambientowych; Wynajem systemów interaktywnych i dotykowych: uatrakcyjnianie eventów, konferencji, targów, itd.; Produkcja i sprzedaż aplikacji interaktywnych i dotykowych; Sprzedaż multimediów. Władze Spółki: W skład Zarządu Aduma S.A. wchodzą: Marcin Ćmiech Prezes Zarządu Maciej Mielcarek Wiceprezes Zarządu Zbigniew Wantuła Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzą: adw. Rafał Syska Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Ogibowska Adam Michalewicz dr Grzegorz Mielcarek dr Zbigniew Wójtowicz 2
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela: Wybrane Dane Finansowe z Rachunku Zysków i Strat w zł Wyszczególnienie III Kwartał 2011 III Kwartał 2012 III kwartał 2011 narastająco III kwartał 2012 narastająco Amortyzacja 63 397,20 zł 62 358,76 zł 135 238,19 zł 225 414,52 zł Przychody netto ze sprzedaży 649 402,95 zł 1 250 067,80 zł 1 542 159,81 zł 4 385 898,90 zł Zysk (strata) ze sprzedaży 61 964,59 zł 185 252,48 zł 249 509,37 zł 704 078,45 zł Zysk (strata)z działalności operacyjnej (EBIT) 61 285,91 zł 119 780,84 zł 248 057,98 zł 643 188,60 zł Zysk (strata) brutto 69 583,80 zł 107 832,18 zł 259 919,35 zł 656 320,81 zł Zysk (strata) netto 42 586,80 zł 148 474,18 zł 213 469,35 zł 531 620,81 zł EBITDA 124 683,11 zł 182 139,60 zł 383 296,17 zł 868 603,12 zł Tabela: Wybrane Dane Finansowe z Bilansu w zł 30.06.2011 30.06.2012 30.09.2011 30.09.2012 Należności Długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Należności Krótkoterminowe 446 630,57 zł 2 413 791,90 zł 408 224,39 zł 1 757 506,89 zł Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne 303 104,18 zł 924 920,22 zł 2 693 101,03 zł 1 049 912,02 zł Kapitał (fundusz) własny 795 267,40 zł 3 484 632,92 zł 3 064 955,36 zł 3 633 107,10 zł Zobowiązania Długoterminowe 0,00 zł 262 150,06 zł 166 572,87 zł 241 636,40 zł Zobowiązania Krótkoterminowe 158 088,79 zł 912 049,55 zł 431 201,38 zł 553 607,56 zł 3
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody spółki w III kwartale 2012 roku wyniosły 1 250 tys. złotych i były o 92% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W trzecim kwartale EBITDA osiągnęła 182 tys. zł, zysk brutto 108 tys. zł, a zysk netto 149 tys. zł, co stanowi wzrost odpowiednio o 46%, 55% i 249% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Po trzech kwartałach 2012 roku przychody wyniosły 4 385 tys. zł, zysk brutto 656 tys. zł, zysk netto 532 tys. zł, a EBITDA 869 tys. zł, co stanowi prawie 3-krotny wzrost w stosunku do wyników osiągniętych w trzech pierwszych kwartałach 2011 roku. W III kwartale Aduma opracowała i wdrażała rozwiązania technologiczne między innymi na potrzeby: Kompanii Piwowarskiej, Grupy Żywiec, Nike, ZPR S.A. i Grupy Impel. Zrealizowaliśmy także instalacje technologiczne na potrzeby jednostek publicznych takich jak Punkt Informacji Turystycznej w Białymstoku i Gmina Siemianowice Śląskie. Dynamicznie rozwijała się także nasza współpraca z producentami sprzętu, takimi jak NEC, Sharp czy Samsung, którzy korzystają z rozwiązań Adumy jako dostawcy technologii i software u do wytwarzanego przez nich sprzętu. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami Zarządu, intensywnie rozwijała się działalność międzynarodowa Adumy. Wykonaliśmy kolejne zlecenia dla naszych klientów w Holandii w obrębie rynków muzealnych. Systemy Multitouch Spółki służyły także angielskiemu producentowi filmów dokumentalnych do ilustracji w 3D najnowszych odkryć w Stonehenge. Na potrzeby londyńskiego muzeum sponsorowanego przez rząd Kataru wykonaliśmy aplikacje pokazujące historię Igrzysk Panarabskich i inwestycje realizowane na terenie emiratu. Mamy za sobą także pierwszą realizacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dzięki oprogramowaniu dostarczonemu przez Adumę, JW Marriott Marquis Hotel Dubai może zaproponować swoim gościom możliwość przeglądania elektronicznej prasy na specjalnych wielodotykowych ekranach. Po okresie testów na nasze oprogramowanie zdecydował się także Google Europe, który do zarządzania i obsługi zainstalowanego w dublińskiej siedzibie spółki wielkoformatowego Multitouch Wall-a używa rozwiązania software owego Aduma Multitouch Pack. W następnych okresach Spółka planuje znaczącą ekspansje międzynarodową i wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych w oparciu zarówno o wprowadzoną do sprzedaży licencyjną wersję MultiTouch Pack-a, jak i dedykowane rozwiązania technologiczne. Negatywnie na przychodach i wynikach osiągniętych w trzecim kwartale odbiło się wystąpienie istotnych opóźnień w realizacji projektów po stronie klientów Spółki. Racjonalne zarządzanie strukturą kosztów i skupienie na optymalizacji rentowności zleceń, skutkowało osiągnięciem dobrych wyników i utrzymaniem wysokiej rentowności działalności ogólnej w kwartale. Zarząd podejmuje kroki mające na celu dalsze powiększenie bazy odbiorców i rozwój sprzedaży międzynarodowej, aby zmniejszyć zależność od czasowych przestojów na rynku lokalnym. Ryzyko związane z wystąpieniem dalszych opóźnień w IV kwartale, zmusiły emitenta do odwołania prognoz finansowych na 2012 rok. Jednocześnie Zarząd, rezygnując z podawania prognoz finansowych, poinformował, iż Spółka w ostatnim kwartale 2012 roku planuje dalsze zwiększanie przychodów, utrzymanie lub zwiększenie rentowności realizowanych projektów oraz konsekwentną poprawę dobrych wyników finansowych osiągniętych w poprzednich okresach 2012 roku. 4
4. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Trzeci kwartał 2012 roku to intensywne prace nad rozszerzeniem portfolio o gotowe rozwiązania software-owe w obszarze systemów wielodotykowych. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, Spółka zakończyła pracę nad pierwszą, licencyjną wersją autorskiego oprogramowania Aduma Multitouch Pack, pozwalającego na samodzielne tworzenie kontentu i zdalne zarządzanie wielkoformatowymi nośnikami MultiTouch. Gotowe rozwiązania to podwalina naszej strategii międzynarodowej, a ich idea, ewolucja i proces komercjalizacji oparte są w całości o potrzeby i specyfikę rynków międzynarodowych. Rozpoczęto już rozmowy z partnerami, a w perspektywie krótkookresowej planowane jest podpisanie pierwszych umów, mających na celu zwiększenie zasięgu dystrybucji i sprzedaży rozwiązań oferowanych przez Aduma S.A. Rozwiązania technologiczne Adumy charakteryzują się szerokim spektrum zastosowań. Spółka w ostatnim kwartale prowadziła prace nad dalszym dopracowaniem i ulepszeniem oferty targowo-eventowej (prezentowanej podczas warszawskich targów Event wspólnie z Samsungiem), hotelarskiej, muzealnej, skierowanej dla punktów sprzedaży i branży szeroko pojętego digital signage/dooh (Digital Out Of Home). W kontekście wdrożeń z zakresu digital signage, jest nam miło poinformować, iż nasze rozwiązanie - największy na świecie, kinetyczny MegaWall zainstalowany we wrocławskiej Galerii Sky Tower przyniósł firmie zwycięstwo podczas najbardziej prestiżowego konkursu branży Digital Signage w Polsce - PDSA Awards 2012 w kategorii najlepsze innowacyjne rozwiązanie Digital Signage - produkt. W ostatnim kwartale Spółka podjęła także działalność w obrębie rozszerzenia oferty o aplikacji mobilne. Emitent od początku istnienia konsekwentnie umacnia swoją pozycję konkurencyjną poprzez integrację innowacyjnych technologii, tworząc w ten sposób unikalne rozwiązania. Rosnąca popularność smartfonów i możliwości, jakie stwarzają nie mogła pozostać bez wpływu na rozwiązania oferowane przez Aduma S.A. Po początkowej analizie rynku i potencjału technologicznego Zarząd podjął w III kwartale działania mające na celu poszerzenie profilu działalności. Jest nam miło poinformować, iż po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, z dniem 11 października 2012 utworzona została Aduma Mobile Sp. z o.o., podmiot powiązany z Aduma S.A., którego podstawową działalność stanowi tworzenie rozwiązań software owych na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Spółką kieruje doświadczony zespół w postaci Jakuba Wojnickiego (Prezes Zarządu) i Piotra Hrebieniuka (Wiceprezes Zarządu). Aduma Mobile będzie wytwarzać i oferować autorskie rozwiązania software owe, a także współtworzyć z Aduma S.A. unikalnie, zintegrowane systemy multimedialne i mobilne, jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby najbardziej wymagających klientów na rynku. Podpisane zostały już pierwsze zlecenia w ramach których Aduma S.A. wyposaży kompleksy handlowe nie tylko w rewolucyjne, interaktywne instalacje multimedialne, ale także zintegrowane z nimi systemy mobilne. 5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Aduma nie była spółką dominującą w stosunku do innych podmiotów i w związku z tym nie tworzyła grupy kapitałowej. 5
6. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce skład akcjonariatu Aduma S.A. na 30 września 2012 roku wyglądał następująco: Akcjonariusz Liczba Akcji Liczba Głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Zbigniew Wantuła 222 500 222 500 18,45% Marcin Ćmiech 223 000 223 000 18,49% Maciej Mielcarek 158 000 158 000 13,10% Beriot Holding Limited, Cypr 121 000 121 000 10,03% CAM Media S.A. 101 000 101 000 8,37% Altus TFI S.A. (poprzez fundusze zależne) 99 999 99 999 8,29% Miley Company Limited, Cypr 74 500 74 500 6,18% POZOSTALI 206 252 206 252 17,10% Wrocław, 14.11.2012. Marcin Ćmiech Maciej Mielcarek Zbigniew Wantuła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 6