AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa luty 2014 r. 1
Struktura Produktu Krajowego Brutto według działów gospodarki 2005 2011 2012 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 4,0 3,6 3,5 Przemysł 21,6 21,9 21,8 prawie 30% PKB Budownictwo 5,6 7,1 6,9 Handel i naprawa pojazdów samochodowych 16,6 16,5 16,8 Transport i gospodarka magazynowa 4,9 5,0 5,4 Zakwaterowanie i gastronomia 1,1 1,1 1,1 Informacja i komunikacja 3,8 3,2 3,2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3,9 3,9 4,0 Obsługa rynku nieruchomości 5,7 4,9 5,1 Działalność profesjonalna naukowa i techniczna. Administracja i działalność wspierająca 5,5 6,0 6,2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Edukacja. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12,3 12,0 11,8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Pozostała działalność usługowa. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 3,1 2,6 2,8 2
3
Wskaźniki dynamiki produktu krajowego brutto w tym wartości dodanej brutto przemysłu i budownictwa rok poprzedni =100 4
DYNAMIKA SPRZEDAŻY PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ (pełna zbiorowość przedsiębiorstw budowlanych poprzedni rok=100, ceny stałe) 5
6
Dynamika sprzedaży produkcji budowlano-montażowej ceny stałe w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 7
8
59,4% 9
10
Budownictwo mieszkaniowe wg form budownictwa 11 89,4% 90,5% 88,6% 91,2% 100,1%
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku=100) 12
13
Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku=100) 14
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (w zł.) +0,7% +3,4% +2,9% 15
WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH (pow. 49 pracujących) I-III kw 2012 I-III kw 2013 wynik finansowy brutto mln zł -624,3 492,4 wynik finansowy netto mln zł -806,0 191,3 wskaźnik poziomu kosztów 100,8 99,2 wskaźnik rentowności brutto -0,8 0,8 wskaźnik rentowności netto -1,0 0,3 16
Wskaźnik rentowności netto przedsiębiorstw budowlanych (w %) zatrudniających > 49 osób 17
Udział (w%) przedsiębiorstw budowlanych wykazujących stratę w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających > 49 osób 18
NAKŁADY INWESTYCYJNE W I-III kw. 2013 r. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw były o 2,2% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,4% w I-III kw. 2012 roku). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 3,1%, na zakupy środków transportu o 7,8% oraz o 0,1% na zakupy maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi. Nastąpił spadek nakładów inwestycyjnych w budownictwie o 17,7% natomiast w I-III kw. 2012 spadek notowano na poziomie 12,7%. 19
20
21
22
23
24
25
26
27
KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE W styczniu 2014 r. w opinii przedsiębiorców budowlanych: ogólny klimat koniunktury oceniany jest mniej pesymistycznie niż w styczniu i grudniu 2013 r. przedsiębiorcy przewidują nieco mniej znaczący niż oczekiwano w grudniu 2013 r. spadek cen robót budowlano-montażowych prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych przed miesiącem dyrektorzy przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, choć mniej znacząco niż oczekiwali w ubiegłym miesiącu (19% firm planuje prowadzenie prac za granicą wobec 20 % przed rokiem) spadek zatrudnienia może być mniejszy od prognozowanego przed miesiącem. 28
KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE W styczniu przedsiębiorcy budowlani zgłaszają wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 71% (wobec 65% przed rokiem), przy czym swoje moce produkcyjne przedsiębiorstwa określają jako: 22% - zbyt duże w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień (28 % w ub. r.) 67% - jako wystarczające (58% przed rokiem) 11% - jako zbyt małe (14% w styczniu 2013 r.) 29
BARIERY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ 3,0% ankietowanych przedsiębiorstw nie odczuwało żadnych barier (2,1% w styczniu 2013 r.) największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa budowlane związane są z: kosztami zatrudnienia (63% przedsiębiorstw w styczniu br. wobec 59% przed rokiem), konkurencją na rynku (57% przedsiębiorstw w styczniu br. i ub. roku), najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niejasnym i niespójnymi przepisami prawnymi (31% przedsiębiorstw wobec 26% w styczniu ub. r.) najbardziej spadło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 50% do 44%) i niedostatecznym popytem (z 46% do 41%) 30
31
32