Pakiet informacyjny. Turek, lipiec 2009 r.

1 GMINA MIEJSKA TUREK Pakiet informacyjny Turek, lipiec 2009 r.

2 Spis treści KRÓTKA INFORMACJA O TURKU... 3 1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW... 3 1.2 DANE O POWIERZCHNI I POŁOŻENIU TURKU... 3 1.3 DANE O EMISJI OBLIGACJI... 4 ZAŁĄCZNIKI... 5 1.4 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI.... 5 1.5 ANALIZA FINANSOWA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI.... 8 1.6 WYCIĄG Z ANALIZY FINANSOWEJ.... 8 1.7 OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI WYKUPU OBLIGACJI... 8 1.8 SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA LATA 2006-2008.... 8 1.9 SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA LATA 2006-2008.... 8 1.10 SPRAWOZDANIE Z WYK. PODSTAWOWYCH DOCHODÓW POD. ZA LATA 2006-2008.... 8 1.11 SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ZA LATA 2006-2008.... 8 1.12 OPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU ZA LATA 2006-2008... 8

3 Krótka informacja o Turku 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów Gmina Miejska Turek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Turku z siedzibą w Urzędzie Miejskim ul. Kaliska 59 62-700 Turek tel. (063) 289 6100 fax (063) 289 6111 1.2 Dane o powierzchni i położeniu Turku Turek to 31-tysięczne miasto położone we wschodniej części Wielkopolski w konińskim zagłębiu węgla brunatnego. Lokalizacja Turku to duży atut, bowiem przez miasto przebiega ruchliwa droga krajowa nr 72 z Łodzi do Konina, niedaleko zaś autostrada A2 i krajowa droga nr 2 z Poznania do Warszawy. O atrakcyjności Turku stanowi także bliskość połączeń międzynarodowych w postaci magistrali kolejowej Paryż Berlin Warszawa - Moskwa oraz drogi E-30 na trasie Poznań- Warszawa, wraz z odcinkiem autostrady A2 łączącej Zachód ze Wschodem Europy. Realizowany krajowy program autostrad zwiększa atrakcyjność Turku ze względu na niewielkie odległości do najważniejszych węzłów autostradowych kraju. Odkrycie zasobów węgla brunatnego zapoczątkowało w latach 60. budowę elektrowni w Koninie, potem w Turku i w Pątnowie. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA dostarcza około 12% wytwarzanej w kraju energii elektrycznej i jest drugim co do wielkości krajowym producentem prądu z węgla brunatnego. Elektrownia Adamów w Turku wytwarza również energię cieplną. W mieście są zakłady i firmy o znaczeniu regionalnym, a nawet ogólnokrajowym. Z Kopalnią Węgla Brunatnego Adamów i elektrownią o tej samej nazwie, największymi pracodawcami na tym terenie, związanych jest wielu mieszkańców Turku. Przemiany gospodarcze, jakie nastąpiły po 1989 r., zmieniły profil przemysłowy miasta, pojawiły się nowe branże drzewna, metalowa, mięsna. Dzisiejszy Turek to również Miranda (producent dzianin i tkanin), PROFIm (producent krzeseł biurowych), Stoltur (producent trumien), mleczarnia Turek (potentat w wytwarzaniu serów pleśniowych). W 2003 roku powstała Turecka Strefa Inwestycyjna Tania Energia. Docelowo ma ona objąć 180 hektarów gruntów położonych w granicach miasta. Największą atrakcją Strefy jest możliwość kupowania taniej energii elektrycznej i cieplnej. Każdy inwestor, który na terenie Strefy zbuduje firmę, otrzyma energię tańszą nawet o jedną trzecią w porównaniu do cen rynkowych. Czynnikiem, który dodatkowo może wpłynąć na pozytywne decyzje inwestorów, jest włączenie jej w obszar Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy, które działają w Turku lub uruchomią inwestycje w TSI, mogą korzystać z pomocy Ośrodka Wspierania

4 Przedsiębiorczości (działającego przy Tureckiej Izbie Gospodarczej), którego celem jest obsługa inwestorów oraz promocja i ożywienie gospodarcze powiatu tureckiego. Aby zachęcić przedsiębiorców do lokowania tu kapitału, władze miasta stosują mechanizmy finansowe oferujące preferencyjne warunki uzyskania ulg podatkowych. 1.3 Dane o emisji obligacji Na emisję składać się będą obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7.300 (siedem tysięcy trzysta) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.300.000,00 PLN (siedem milionów trzysta tysięcy złotych). Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 r. w 4 (czterech) seriach: a) seria A4: obligacje 4-letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN, b) seria A5: obligacje 5-letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN, c) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN, d) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN.

5 Załączniki 1.4 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji. UCHWAŁA NR XXVII/266/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 82 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz.1300 ze zm.), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 1. 1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7 300 (siedem tysięcy trzysta) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.300.000,00 PLN (siedem milionów trzysta tysięcy złotych). 2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 roku w 4 (czterech) seriach: a) seria A4: obligacje 4-letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN, b) seria A5: obligacje 5-letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN, c) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN, d) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN. 3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (tysiąc złotych). 4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 związanego z wydatkami na inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej. 3. 1. Emisja zostanie dokonana przez proponowanie nabycia obligacji w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób. 2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów Gminy Miejskiej Turek pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

6 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym oparte musi być ono o wysokość stawki WIBOR 1R lub WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów. 2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych lub półrocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. 3. Prowizja Agenta Emisji nie może przekroczyć 0,3% wartości emisji. 5. 1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2009 r. 2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2009 r. 6. 1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu. 2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2016 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.3. 3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta Turku. 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze publicznego przetargu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Przewodniczący Rady Miejskiej Turku

7 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/266/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2009 r. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej dyspozycji rady należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W myśl art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach gmina może emitować obligacje na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Gminy Miejskiej Turek w roku 2009. Wydatki te związane są z finansowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej wymienionych w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXI/232/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2009. Obligacje komunalne są dla budżetu miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu miasta. Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji tj.: wielkość emisji, podział na serie, termin wykupu, sposób emisji, maksymalną wysokość prowizji. Uchwała przewiduje emisję obligacji komunalnych w roku 2009 na łączna kwotę 7.300.000 zł w czterech seriach. Wykup obligacji będzie rozłożony na 4 lata począwszy od roku 2013. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja obligacji na kwotę 7.300.000 zł w określonej uchwałą strukturyzacji, pozawala zachować płynność finansów Miasta Turek we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit j ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi związane z emisją papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania w/w ustawy. W związku z powyższym wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji odbędzie się w drodze przetargu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

8 1.5 Analiza finansowa możliwości emisji obligacji. Jako osobny dokument - w tym aktualny plan budżetu na rok 2009 i aktualny plan spłaty zobowiązań. 1.6 Wyciąg z analizy finansowej. Tabele dotyczące strukturyzacji emisji i jej wpływu na projekcje przyszłych budżetów Gminy w formacie xls. do pozyskania pisząc na adres Doradcy krzysztof.grybionko@ic.poznan.pl. 1.7 Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji 1.8 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za lata 2006-2008. 1.9 Sprawozdanie o stanie zobowiązań za lata 2006-2008. 1.10 Sprawozdanie z wyk. podstawowych dochodów pod. za lata 2006-2008. http://www.bip.miastoturek.pl/content.php?cms_id=517 menu=p12 1.11 Sprawozdanie o stanie należności za lata 2006-2008. 1.12 Opinia RIO o wykonaniu budżetu za lata 2006-2008.