PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Na mocy niniejszego Prospektu Serii oferuje się 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji na okaziciela Serii E od numeru 1 (jeden) do numeru 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 (trzysta milionów) złotych o oprocentowaniu stałym 5,45 % w skali roku. 1 Emitent Nazwa: Siedziba: Adres: Internet: e-mail: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa www.pekao.com.pl info@pekao.com.pl 2 Podmiot Dominujący w stosunku do Emitenta Podmiotem Dominującym w stosunku do Banku Pekao S.A. jest UniCredito Italiano S.p.A. z siedzibą w Genui we Włoszech. 3 Rating 3.1 Ocena ratingowa Emitenta 3.1.1 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Moody s Investors Service Ltd. W dniu 14 stycznia 2003 r. agencja Moody s Investors Service Ltd. podwyższyła oceny ratingowe dla depozytów bankowych Banku Polska Kasa Opieki S.A., tzn. długookresową ocenę depozytów z Baa1 do A2 oraz krótkookresową ocenę depozytów z P-2 do P-1, utrzymując jednocześnie perspektywę tych ocen jako stabilną i nie dokonując zmiany oceny siły finansowej Banku. Długookresowa ocena depozytów A2 Ocena zobowiązań w kategorii papierów dłużnych i depozytów ogółem w skali od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1,2,3 (ocena najwyższa 1, ocena najniższa 3) dla ocen od Aa do Caa; poziom inwestycyjny od Baa3. Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Ocena zdolności Banku do terminowego wypłacenia zobowiązań z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych w skali od najwyższej: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime; poziom inwestycyjny od Prime-3. Siła finansowa: C Ocena finansowego potencjału banków w skali ocen od najwyższej: A,B,C,D,E z możliwością dodania + lub - dla ocen w celu wyróżnienia banków kwalifikujących się do kategorii pośrednich. Perspektywa utrzymania oceny: Stabilna Podwyższenia ratingu siły finansowej dokonano ze względu na wzmocnienie finansowych podstaw funkcjonowania Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego rolę w polskim sektorze bankowym, zwracając przy tym uwagę na zwiększenie możliwości generowania zysków oraz ścisłą kontrolę kosztów. 3.1.2 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Standard & Poor s W dniu 11 lipca 2003 r. agencja ratingowa Standard & Poor's utrzymała oceny ratingowe Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dotychczasowym poziomie: Ocena długookresowa: BBB Ocena finansowej siły ratingowej w skali ocen AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC (ocena najwyższa AAA, ocena najniższa CC) z możliwością dodania znaku "+" lub "-" dla ocen od AA do CCC wskazującą względną pozycję (standing).

Ocena krótkookresowa: A-2 Krótkookresowa ocena finansowej siły ratingowej w skali ocen A-1, A-2, A-3, B, C (ocena najwyższa A-1, ocena najniższa C). Jednocześnie agencja obniżyła perspektywę utrzymania ocen ratingowych z pozytywnej na stabilną. Perspektywa utrzymania oceny: Stabilna Oceny od pozytywnej poprzez stabilną do negatywnej. Ocena pozytywna świadczy o możliwości podwyższenia ocen w przyszłości, ocena stabilna - o utrzymaniu ocen bez zmian, a ocena negatywna - o możliwości obniżenia. 3.1.3 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Fitch Ratings Ltd. W dniu 4 listopada 2003 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. podwyższyła perspektywę długookresowej oceny ratingowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. ze stabilnej na pozytywną. Pozostałe oceny Banku agencja utrzymała na dotychczasowym poziomie. Ocena długookresowa: BBB+ - Ocena ryzyka niespłacenia przez Bank długookresowych zobowiązań. Dla poziomu inwestycyjnego skala ocen: AAA, AA, A, BBB, dla poziomu spekulacyjnego skala ocen: BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D, ocena najwyższa "AAA", ocena najniższa "D". Ocena krótkookresowa: F2 - Ocena niespłacenia przez Bank krótkookresowych zobowiązań w skali ocen od najwyższej do najniższej F1, F2, F3, B, C, D z możliwością dodania znaku "+" lub "-", w zależności od poziomu głównej kategorii oceny ratingowej. Ocena indywidualna: C - Ocena indywidualna w skali ocen od najwyższej do najniższej: A, B, C, D, E, dodatkowo mogą być stosowane oceny: A/B, B/C, C/D i D/E. Ocena wsparcia: 2 - Rating wsparcia jest oszacowaniem prawdopodobieństwa udzielenia wsparcia zewnętrznego albo przez państwo, albo przez właściciela instytucjonalnego w sytuacji zagrożenia niewywiązania się przez bank ze zobowiązań. Oceny wsparcia w skali ocen od najwyższej do najniższej 1,2,3,4,5 z możliwością dodania litery T. Perspektywę utrzymania oceny długookresowej określono jako pozytywną. 3.2 Ocena ratingowa Obligacji Serii E Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu Serii E Emitent nie wystąpił o przyznanie ratingu dla Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji. 4 Rodzaj, liczba i łączna wartość Obligacji Serii E oferowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji Na mocy niniejszego Prospektu Serii E oferuje się 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji na okaziciela Serii E od numeru 1 (jeden) do numeru 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 (trzysta milionów) złotych. Emisja Obligacji Serii E odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie emisji Obligacji Serii E w ramach II Programu Emisji Obligacji. II Program Emisji Obligacji przeprowadzany jest na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 123/XII/02 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie II Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu. Obligacje emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSPE/412/19/02/5/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku. W ramach II Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 (dwa miliardy) zł. Obligacje Serii E są emitowane w ramach piątej serii II Programu Emisji Obligacji. W ramach pierwszej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria A oferowanych było 2.000.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 złotych. W dniu 13 czerwca 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 1.452.248 sztuk Obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej 145.224.800 złotych. Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii A został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 24 kwietnia 2003 r. 2

W ramach drugiej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria B oferowanych było 1.500.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 złotych. W dniu 5 września 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 105.118 sztuk Obligacji Serii B o łącznej wartości 10.511.800 złotych. Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii B został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 25 lipca 2003 r. W ramach trzeciej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria C oferowanych było 500.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 złotych. W dniu 26 sierpnia 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 306.755 sztuk Obligacji Serii C o łącznej wartości 30.675.500,00 złotych. Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii C został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 25 lipca 2003 r. W ramach czwartej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria D oferowanych jest 2.000.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 złotych. Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii D został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 20 listopada 2003 r. Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji będący podstawą wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dniu 11 marca 2003 roku. Skrót Prospektu Emisyjnego II Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dzienniku,,gazeta Giełdy Parkiet. Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji udostępniony jest: w siedzibie Banku, jego oddziałach, oraz w siedzibie Oferującego i w jego POK, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ulicy Mazowieckiej 13, oraz siedzibie CeTO przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego II Programu Emisji Obligacji została opublikowana na stronie internetowej Banku Pekao S.A. (www.pekao.com.pl) oraz Oferującego (www.cdmpekao.com.pl) i jest podawana do wiadomości jedynie w celach informacyjnych. 5 Cele emisji Obligacji Serii E Jedynym celem emisji Obligacji Serii E jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Banku. Pozyskane środki posłużą sfinansowaniu rozwoju akcji kredytowej oraz zakupowi aktywów finansowych. Wykorzystanie środków zgodnie z celami emisji rozpocznie się niezwłocznie po postawieniu środków do dyspozycji Emitenta. Przedstawiony cel emisji Obligacji Serii E nie może ulec zmianie. 6 Informacja o zabezpieczeniu Obligacji Serii E Obligacje Serii E emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji są niezabezpieczone. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji Serii E. Zobowiązania wynikające z Obligacji Serii E nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 7 Cena Emisyjna 7.1 Cena Emisyjna Obligacji Serii E Na mocy uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku oprocentowanie Obligacji Serii E jest stałe i zostało określone na 5,45 % w skali roku, w związku z tym Cena Emisyjna Obligacji Serii E wynosi: 100 + 100*5,45% * (q-1)/365; gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego q = 1, 2, 3,..., n Tabela 1: Cena Emisyjna Obligacji Serii E na każdy dzień przyjmowania zapisów Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta (zł) Na jednostkę 26 listopada 03 100,00 27 listopada 03 100,01 28 listopada 03 100,03 01 grudnia 03 100,07 02 grudnia 03 100,09 Prowizja subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) 3

03 grudnia 03 100,10 04 grudnia 03 100,12 05 grudnia 03 100,13 08 grudnia 03 100,18 09 grudnia 03 100,19 10 grudnia 03 100,21 Razem 1) 1) 1) dane zostaną określone po zakończeniu II Programu Emisji Obligacji Przy wyliczaniu ceny wartości równe i większe niż pięć tysięcznych złotego zostały zaokrąglone do pełnych groszy, natomiast wartości mniejsze od pięciu tysięcznych złotego zostały pominięte. 7.2 Opłata subskrypcyjna CDM Pekao pobierze od subskrybentów opłatę subskrypcyjną w wysokości 1,00 zł od każdej prawidłowo subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii E. W przypadku nie dojścia do skutku emisji Obligacji Serii E lub złożenia nieważnego zapisu, czy też nieprawidłowego opłacenia Obligacji Serii E, pobrana od subskrybenta opłata subskrypcyjna zostanie zwrócona subskrybentowi bez żadnych odsetek na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. 8 Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji Serii E Z Obligacjami Serii E nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie. Obligacje nie są zabezpieczone. Nie występują żadne ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Obligacji. Na Obligacjach nie są ustanowione żadne zabezpieczenia. Prawa z Obligacji Serii E przysługują od daty zapisania ich na rachunku. Z tytułu posiadania Obligacji Serii E Obligatariuszom przysługują następujące świadczenia pieniężne: 1. Wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E, 2. Wypłata odsetek. Z Obligacjami Serii E emitowanymi w ramach II Programu Emisji Obligacji nie są związane żadne świadczenia niepieniężne. 8.1 Wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E 8.1.1 Termin wykupu Obligacji Serii E Wartość nominalna jednej Obligacji Serii E wynosi 100,00 zł. W przypadku wykupu Obligacji Serii E przez Emitenta Obligatariuszom zostanie wypłacona wartość nominalna Obligacji Serii E. Wykup Obligacji Serii E nastąpi w Dniu Wykupu tj. 8 listopada 2004 r. Z chwilą wykupu Obligacje Serii E podlegają umorzeniu. 8.1.2 Osoby uprawnione do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii E Osobami uprawnionymi do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii E są Osoby będące właścicielami Obligacji Serii E w Dniu Ustalenia Praw tj. 28 października 2004 r. 8.1.3 Miejsce wykupu W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Praw będą mieli zapisane Obligacje Serii E na rachunkach papierów wartościowych wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Kwota odpowiadająca iloczynowi wartości nominalnej Obligacji Serii E oraz liczby zapisanych na rachunku Obligacji Serii E zostanie przekazana na rachunek inwestycyjny Obligatariusza. W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych, kwota wynikająca z iloczynu wartości nominalnej Obligacji Serii E oraz liczby posiadanych Obligacji Serii E zostanie 4

przekazana Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i podmiotu prowadzącego rejestr Sponsora Emisji na rachunek wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii E. 8.2 Wypłata odsetek od Obligacji Serii E 8.2.1 Wysokość odsetek Na mocy uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku oprocentowanie Obligacji Serii E jest stałe i zostało określone na 5,45% w skali roku. Oprocentowanie Obligacji Serii E liczone będzie od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. 8.2.2 Warunki oraz termin wypłaty odsetek Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii E są osoby będące właścicielami Obligacji Serii E w Dniu Ustalenia Praw. 8.2.3 Miejsce płatności odsetek W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Praw będą mieli zapisane Obligacje Serii E na rachunkach papierów wartościowych wypłata odsetek od Obligacji Serii E zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Odsetki od Obligacji Serii E zostaną przekazane na rachunek inwestycyjny Obligatariusza. W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych, odsetki zostaną przekazane Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i podmiotu prowadzącego rejestr Sponsora Emisji na rachunek wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii E. 8.2.4 Sposób ustalania odsetek Odsetki od Obligacji Serii E zostaną wypłacone Obligatariuszom pod warunkiem dojścia do skutku emisji tej Serii. Wysokość odsetek przypadających na jedną Obligację Serii E emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji jest obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Odsetki = N i L 365 = 5,20 zł; gdzie: N - oznacza wartość nominalną Obligacji Serii E, tj. 100 zł każda, i - oznacza oprocentowanie Obligacji Serii E w skali roku, tj. 5,45%, L - oznacza długość okresu odsetkowego dla Obligacji Serii E, wyrażoną w dniach, równą liczbie kolejnych dni okresu odsetkowego; do okresu odsetkowego nie jest wliczany Dzień Wykupu; tj. 348 dni. W Załączniku nr 4 zamieszczono wartości skumulowanych odsetek na każdy dzień do Dnia Wykupu Obligacji Serii E. 9 Terminy subskrypcji, podstawowe zasady dystrybucji i przydziału Obligacji Serii E Emisja Obligacji Serii E dochodzi do skutku, gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E. 9.1 Osoby uprawnione do nabywania Obligacji Serii E Uprawnionymi do dokonywania zapisów na Obligacje Serii E są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci jak i Nierezydenci. Jednakże osoby uprawnione do dokonywania zapisów powinny wziąć pod uwagę ograniczenia w nabywaniu Obligacji wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczenia wynikające ze szczegółowych przepisów i czynności prawnych dotyczących poszczególnych subskrybentów. 5

9.2 Terminy 26 listopada 2003 r. Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii E i rozpoczęcie przyjmowania zapisów 10 grudnia 2003 r. Zamknięcie subskrypcji Obligacji Serii E i zakończenie przyjmowania zapisów Emitent może postanowić o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji oraz rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów. Jednak Emitent nie może postanowić o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E do czasu, gdy nie będzie prawidłowo złożonych i należycie opłaconych zapisów, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E. Informacja o zmianie terminu otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego do KPWiG i agencji informacyjnej, przed dniem otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego KPWiG i agencji informacyjnej, nie później niż w pierwotnym dniu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów. W związku z zasadami przydziału Obligacji Serii E zgodnie z kolejnością składania zapisów zakończenie przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E może nastąpić w ciągu dnia, tj. gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy na wszystkie oferowane Obligacje Serii E. W przypadku, gdy w danym dniu przyjmowania zapisów Emitent podejmie decyzję o zakończeniu subskrypcji i nie przyjmowaniu dalszych zapisów, informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w tym dniu. 9.3 Zasady składania zapisów na Obligacje Serii E 9.3.1 Szczegółowe zasady składania zapisów na Obligacje Serii E Osoba uprawniona do złożenia zapisu może zapisać się na minimum 50 (pięćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii E, a maksymalnie na 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji Serii E. Osoba uprawniona ma prawo wielokrotnego zapisu na Obligacje, ale łącznie nie może zapisać się na więcej niż na liczbę oferowanych Obligacji Serii E. Złożenie zapisu lub kilku zapisów na większą liczbę Obligacji niż oferowana w Serii E powoduje nieważność złożonego zapisu lub zapisów w części przekraczającej liczbę Obligacji oferowanych w tej Serii. W związku z przyjmowaniem zapisów zgodnie z kolejnością składanych formularzy, zapisy na Obligacje nie będą przyjmowane po złożeniu przez subskrybentów formularzy zapisów opiewających na wszystkie Obligacje oferowane w danej Serii. W przypadku, gdy część złożonych formularzy okaże się nieważnych, dodatkowe zapisy celem uzupełnienia danej Serii nie będą przyjmowane. Formularz zapisu zawiera m. in. następujące informacje: imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę albo nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej; adres zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej; adres do korespondencji; w przypadku Rezydentów: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego albo paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; w przypadku Nierezydentów: numer paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; liczbę Obligacji objętych zapisem; cenę zapłaty za Obligację; opłatę subskrypcyjną; kwotę wpłaty na Obligacje (zawierającą opłatę subskrypcyjną); rachunek do przelewów; nazwę domu maklerskiego i numer rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się na Obligacje, w przypadku składania dyspozycji deponowania Obligacji. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu oraz opóźnienia wpływu środków pieniężnych na rachunek, ponosi osoba składająca zapis na Obligacje. Powyższy formularz zapisu uzupełniony o oświadczenie, w którym osoba składająca zapis na Obligacje stwierdza, że: zapoznała się z treścią Prospektu oraz wyraża zgodę na warunki emisji zamieszczone w Prospekcie Serii E; 6

w przypadku złożenia dyspozycji deponowania Obligacji potwierdza poprawność danych w niej zawartych, zobowiązuje się do poinformowania POK o wszelkich zmianach dotyczących dyspozycji deponowania, w szczególności rachunku papierów wartościowych oraz stwierdza nieodwołalność dyspozycji. Formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis na Obligacje o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych, wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Obligacji, realizacji świadczeń z Obligacji, dokonania niezbędnych rejestracji oraz wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa i statutu. Ponadto formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis na Obligacje o wyrażeniu zgody na informowanie jej o produktach oferowanych przez CDM Pekao, Bank Pekao, Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna, Pioneer Pekao TFI Spółka Akcyjna oraz UniCredito Italiano. Administratorami danych osobowych subskrybentów Obligacji, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, będzie CDM Pekao z siedzibą w Warszawie i Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Osoba zapisująca się posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Na dowód przyjęcia zapisu osoba składająca zapis na Obligacje otrzyma jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu. Do formularza zapisu osoba składająca zapis na Obligacje zobowiązana jest dołączyć dowód wpłaty kwoty wynikającej z formularza zapisu. Zwraca się uwagę subskrybentom, iż zapis na Obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny, ponadto zapis na Obligacje jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Osoba składająca zapis powinna okazać w POK przyjmującym zapisy na Obligacje: dokument tożsamości - osoba fizyczna; aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna; akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dowód osobisty lub paszport. Dla ważności zapisu na Obligacje wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia tej rejestracji, osoby, które nie złożyły dyspozycji deponowania Obligacji, będą mogły otrzymać potwierdzenia nabycia Obligacji zawierające w szczególności oznaczenie kodu nabytych papierów wartościowych. Osoba, która nie złożyła dyspozycji deponowania może odebrać potwierdzenie nabycia w miejscu, w którym złożyła zapis na Obligacje. Osoba, która w momencie składania zapisu na Obligacje złoży dyspozycję deponowania Obligacji otrzyma informację o zaksięgowaniu Obligacji na swoim rachunku papierów wartościowych, przesłaną przez dom maklerski prowadzący jej rachunek papierów wartościowych w terminie przewidzianym w regulaminie tego podmiotu. Zwraca się uwagę inwestorów, że zapis musi być w pełni opłacony w momencie jego składania. 9.3.2 Odkup Obligacji na rynku wtórnym Osoba zapisująca się na Obligacje Serii E, nie składająca dyspozycji deponowania Obligacji Serii E, będzie mogła podczas składania zapisu podpisać ze Sponsorem Emisji umowę, na podstawie której Sponsor Emisji będzie mógł dokonać sprzedaży Obligacji Serii E. Warunki umowy będą jednakowe dla wszystkich osób. W przypadku, gdy osoba, która podpisze ww. umowę będzie chciała we wcześniejszym terminie samodzielnie dokonać sprzedaży Obligacji Serii E będzie mogła umowę rozwiązać w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące odkupu Obligacji Serii E na rynku wtórnym zostały przedstawione w pkt 12.1 Prospektu Serii. 9.3.3 Terminy związania zapisem na Obligacje Serii E Osoba składająca zapis na Obligacje Serii E jest nim związana do dnia zapisania Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych tej osoby lub na jej rzecz na rachunku Sponsora Emisji w przypadku, gdy osoba nie 7

złożyła dyspozycji deponowania Obligacji Serii E, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji Obligacji Serii E do skutku. 9.3.4 Działanie przez pełnomocnika Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo wystawione przez subskrybenta, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej. Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi być uwierzytelnione przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i subskrybenta: - dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, bądź numer paszportu; - Rezydenci będący osobami prawnymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON; - Nierezydenci będący osobami prawnymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika. Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty: - dowód osobisty lub paszport; - wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika; - wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna - Nierezydent). Jeżeli nie stanowią inaczej przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski; - wyciąg z właściwego rejestru subskrybenta (osoba prawna - Rezydent w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe); - wyciąg z właściwego dla siedziby subskrybenta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o subskrybencie, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna - Nierezydent). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona. Zwraca się uwagę na właściwe sporządzenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 15 zł (Ustawa o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86, poz. 960 z dnia 17 października 2000 r.) w przypadku dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w Polsce. 9.3.5 Miejsce przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E Zapisy na Obligacje Serii E będą przyjmowane w stałych Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao oraz tymczasowych Punktach Obsługi Klientów, zgodnie z załącznikiem nr 2. 9.4 Zasady płatności za Obligacje Serii E 9.4.1 Regulacje prawne dotyczące wpłat Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieudokumentowanych źródeł (Dz.U. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) dom maklerski przyjmujący dyspozycję (zlecenie) klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 10.000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona w ramach operacji 8

pojedynczej, jak też w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane, ma obowiązek zarejestrować taką czynność. Obowiązek rejestracji dotyczy również transakcji, gdy jej okoliczność wskazuje, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. W celu wykonania powyższego obowiązku rejestracji dom maklerski dokonuje identyfikacji swoich klientów w każdym przypadku złożenia pisemnej lub ustnej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja, o której mowa, obejmuje: - w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu, - w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w ust. 1, dotyczących osoby reprezentującej, - w przypadku jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej - zapisanie danych z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych określonych w pkt 1, dotyczących osoby reprezentującej. Dom maklerski przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o zarejestrowanych zgodnie z powyżej określonymi zasadami transakcjach. Rejestr transakcji wraz z dokumentami dotyczącymi zarejestrowania transakcji, przechowywany jest przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatecznego zapisu związanego z tą transakcją. Zgodnie z procedurami Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. dotyczącymi zasad postępowania w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klienta z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem: - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. rejestruje każdą jednorazową wpłatę, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu powyżej 20.000 zł, - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. osobno rejestruje również mniejsze wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu, następujących po sobie w ciągu krótkiego okresu czasu, przekraczające w sumie kwotę 20.000 zł, - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. dodatkowo rejestruje każdą wpłatę i polecenie przelewu, inne niż te, o których mowa powyżej, które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem. - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. przyjmując dyspozycję (zlecenie) klienta do przeprowadzenia transakcji zobowiązany jest do jej zarejestrowania, gdy okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. o powyższym zdarzeniu powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Przez pojęcie transakcji rozumie się: wpłaty i wypłaty gotówkowe, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, a także dokonywanie tych czynności we własnym lub cudzym imieniu, na swój lub cudzy rachunek. 9.4.2 Szczegółowe zasady i terminy płatności za Obligacje Serii E Zapis na Obligacje Serii E musi być opłacony najpóźniej w momencie jego składania. Wpłaty na Obligacje Serii E można dokonywać gotówką w POK przyjmującym zapis lub przelewem. Wpłaty dokonywane są wyłącznie w polskich złotych. Przelew winien zawierać adnotację Wpłata na Obligacje Serii E Banku Pekao S.A. w ramach II programu Emisji Obligacji. Subskrybenci zamierzający opłacić Obligacje Serii E w formie przelewu powinni skontaktować się z wybranym POK, w celu ustalenia numeru rachunku. Zwraca się uwagę subskrybentom, że w przypadku opłacania zapisów przelewem, przelew musi być dokonany odpowiednio wcześniej, aby w momencie składnia zapisu środki 9

znajdowały się na rachunku. Subskrybent dokonujący przelew powinien obliczyć kwotę wpłaty po cenie określonej na dzień, w którym zamierza złożyć formularz zapisu w POK i uwzględnić opłatę subskrypcyjną. 9.4.3 Skutki prawne niedokonania w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty W przypadku niedokonania wpłaty w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty zapis jest nieważny. 9.5 Przydział Obligacji Serii E Przydział Obligacji Serii E nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia publicznej subskrypcji Obligacji Serii E. Przydział Obligacji Serii E nastąpi zgodnie z kolejnością przyjmowania zapisów. Obligacje Serii E zostaną przydzielone wszystkim osobom, które prawidłowo złożą i opłacą zapis na Obligacje Serii E. Osobom składającym zapisy na Obligacje Serii E przydzielona zostanie liczba Obligacji Serii E wynikającą z treści zapisu pod warunkiem złożenia formularza zapisu zgodnie z zapisami Prospektu Serii oraz wpływu środków w wysokości określonej w formularzu na wskazany rachunek. 9.6 Rozliczenie wpłat i zwrot nadpłaconych kwot Rozliczenie wpłat nastąpi za pośrednictwem CDM Pekao. Zwrot nadpłat, zostanie dokonany na rachunek subskrybenta wskazany w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. Zwrot nadpłat nastąpi bez odszkodowań (odsetek) oraz bez kosztów poniesionych przez subskrybenta podczas subskrybowania Obligacji Serii E. 9.7 Niedojście emisji Obligacji Serii E do skutku Emisja Obligacji Serii E nie dochodzi do skutku, jeżeli nie zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E. 9.8 Odstąpienie od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E Emitent może odstąpić od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E wyłącznie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. 9.9 Ogłoszenie o dojściu lub niedojściu emisji Obligacji Serii E do skutku Zarząd Banku zawiadomi o dojściu emisji Obligacji Serii E do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji Serii E. Zarząd zawiadomi o niedojściu emisji Obligacji Serii E do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji Serii E, w przypadku, jeżeli emisja Obligacji Serii E nie dojdzie do skutku z powodu, gdy w terminie przyjmowania zapisów, nie zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E. 9.10 Zwrot wpłat na Obligacje Serii E W związku z zasadami przydziału, które przewidują, że Obligacje Serii E zostaną przydzielone wszystkim osobom uprawnionym, które prawidłowo złożyły i należycie opłaciły zapisy, nie istnieje możliwość zwrotu wpłat na Obligacje Serii E, w przypadku dokonania ich przydziału przez Zarząd. W przypadku niedojścia emisji Obligacji Serii E do skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Obligacji Serii E do skutku na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu zapisu. Zwrot wpłat nastąpi wraz z opłatą subskrypcyjną bez odszkodowań (odsetek) oraz bez innych kosztów poniesionych przez subskrybenta podczas subskrybowania Obligacji Serii E. 9.11 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E Zarząd zawiadomi o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii E zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG oraz agencji informacyjnej niezwłocznie po jej podjęciu, lecz nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. 10

10 Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej informacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia Ogólna suma zobowiązań Banku na koniec III kwartału 2003 r. wyniosła 53.012 mln zł, w tym: - wobec banku centralnego 2.363 mln zł, - wobec sektora finansowego 3.414 mln zł, - wobec sektora niefinansowego 42.486 mln zł, - wobec sektora budżetowego 2.551 mln zł, - z tytułu papierów wartościowych 1.942 mln zł - inne 256 mln zł. Zarząd Banku przewiduje, iż poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz II Programu Emisji Obligacji, w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii E nie nastąpi inna istotna zmiana zarówno w strukturze jak i w wielkości zobowiązań Banku. Ewentualne zmiany w strukturze jak i wielkości zobowiązań Emitenta mogą wynikać również z normalnej działalności operacyjnej Banku, polegającej między innymi na przyjmowaniu depozytów. 11 Oferujący Obligacje Serii E w publicznym obrocie Podmiotem oferującym Obligacje Serii E w publicznym obrocie jest Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, telefon: (+48 22) 640-28-40, telefax: (+48 22) 640-28-00. 12 Wtórny obrót Obligacjami Serii E Zarząd dołoży wszelkich starań, aby Obligacje Serii E w możliwie jak najkrótszym terminie wprowadzić do obrotu na CeTO. Emitent przewiduje, iż pierwsze notowanie Obligacji Serii E odbędzie się w styczniu 2004 r. Po dokonaniu przydziału Obligacji Serii E subskrybentom Zarząd wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych. Jednocześnie Emitent wystąpi z wnioskiem do CeTO o wprowadzenie Obligacji Serii E do obrotu. W dniu 30 maja 2003 r. Zarząd CeTO podjął Uchwałę Nr 66/03 w sprawie dopuszczenia do obrotu na rynku obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż równowartość 2.000.000.000 złotych. Brak jest ograniczeń, co do przenoszenia praw z Obligacji, poza ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeniami wynikającymi ze szczegółowych przepisów i czynności prawnych dotyczących poszczególnych Obligatariuszy. W przypadku, gdy w 2004 r. obowiązywać będzie Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w kształcie uchwalonym przez Sejm i Senat RP, zyski ze sprzedaży na rynku wtórnym Obligacji Serii E będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 12.1 Odkup Obligacji W dniu 6 listopada 2003 roku została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Leasing Fabryczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie której Leasing Fabryczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo do odkupienia Obligacji na rynku wtórnym. Umowa zawarta z Leasing Fabryczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy wszystkich Obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach II Programu Emisji Obligacji zarówno znajdujących się na rachunku Sponsora Emisji, jak również na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy, z zastrzeżeniem, iż Bank jest uprawniony do wskazania ostatecznej liczby obligacji, do których odkupienia zobowiązany jest Leasing Fabryczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkup zostanie dokonany zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności procedurami CeTO, w taki sposób i w terminie, który zapewni rozliczenie transakcji w Dniu Ustalenia Praw. Cena kupna jednej Obligacji danej Serii będzie równa jej wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki do dnia rozliczenia transakcji odkupu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Wysokość odsetek od Obligacji Serii E została wskazana w Załączniku nr 4 do niniejszego Prospektu. Dzień Ustalenia Praw z Obligacji Serii E został określony na 28 października 2004 roku. 11

Na dzień 28 października 2004 roku wartość nominalna Obligacji Serii E powiększona o należne odsetki wyniesie 105,03 zł na każdą Obligację Serii E. Osoba, która podpisze ze Sponsorem Emisji (CDM Pekao) umowę zlecenia zbycia Obligacji Serii E, na podstawie której Sponsor Emisji będzie mógł dokonać sprzedaży nabytych przez nią Obligacji Serii E nie poniesie żadnych kosztów jej wykonania. Osoba, która nie podpisze ww. umowy będzie mogła samodzielnie dokonać sprzedaży Obligacji Serii E, m. in. poprzez złożenie zlecenia sprzedaży Obligacji Serii E na CeTO za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego jej rachunek papierów wartościowych. W takim przypadku od tej osoby zostanie pobrana prowizja maklerska zgodnie z tabelą opłat domu maklerskiego prowadzącego rachunek. Warunki umowy zlecenia zbycia podpisywanej ze Sponsorem Emisji będą jednakowe dla wszystkich osób. Osoba podpisująca umowę zlecenia zbycia będzie mogła ją rozwiązać w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z jej wypowiedzeniem. Wzór umowy zlecenia zbycia Obligacji emitowanych przez Bank stanowi załącznik nr 3 do Prospektu Serii. 12

13 Daty przekazania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania Rodzaj raportu Data przekazania raportu Rodzaj danych finansowych Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2003 r 13.11.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Skonsolidowany raport półroczny za 2003 r. 09.09.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Rozszerzony skonsolidowany raport 08.08.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony kwartalny za II kwartał 2003 r Rozszerzony skonsolidowany raport 12.05.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony kwartalny za I kwartał 2003 r Skonsolidowany raport roczny za 2002 r. 12.03.2003 r. zbadane przez podmiot uprawniony Raport roczny za 2002 r. 12.03.2003 r. zbadane przez podmiot uprawniony Skonsolidowany raport za IV kwartał 2002 r. 19.02.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Raport za IV kwartał 2002 r. 12.02.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Skonsolidowany raport za III kwartał 2002 r. 12.11.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Raport za III kwartał 2002 r. 04.11.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Skonsolidowany raport półroczny za 2002 r. 09.09.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Skonsolidowany raport za II kwartał 2002 r. 12.08.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Raport za II kwartał 2002 r. 05.08.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Skonsolidowany raport za I kwartał 2002 r. 13.05.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Raport za I kwartał 2002 r. 06.05.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony Skonsolidowany raport roczny za 2001 r. 11.03.2002 r. zbadane przez podmiot uprawniony Raport roczny za 2001 r. 11.03.2002 r. zbadane przez podmiot uprawniony 13

14 Załączniki Załącznik nr 1 - Definicje i objaśnienia skrótów Bank, Spółka, Bank Pekao S.A., Pekao S.A., Emitent Bankowy Fundusz Gwarancyjny CDM, CDM Pekao Cena Emisyjna CeTO Dzień Ustalenia Praw Dzień Wykupu KDPW Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Bankowy Fundusz Gwarancyjny utworzony na podstawie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Cena emisyjna jednej Obligacji Serii E wyliczona zgodnie z wzorem podanym w Prospekcie Centralna Tabel Ofert Spółka Akcyjna Dzień, według którego KDPW określi podmioty uprawione do świadczeń z tytułu posiadania Obligacji Serii E Dzień wykupu Obligacji Serii E oraz wypłaty świadczeń pieniężnych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami) KPWiG, Komisja Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe Obligacje 20.000.000 (dwadzieścia milionów) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Banku Pekao S.A., emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji Obligacje Serii E 3.000.000 (trzy miliony) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Banku Pekao S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych w ramach piątej serii II Programu Emisji Obligacji Obligatariusz Właściciel Obligacji Oferujący Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POK, Punkt Obsługi Klientów Punkt obsługi klientów CDM Pekao Program Emisji Obligacji Program powtarzających się emisji obligacji, w którym emitowane obligacje mają takie same cechy, prawa i obowiązki, przeprowadzony na podstawie Uchwały nr 104/X/02 Zarządu Spółki Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 2 października 2002 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu. II Program Emisji Obligacji Program powtarzających się emisji Obligacji, w którym emitowane Obligacje mają takie same cechy, prawa i obowiązki, przeprowadzony na podstawie Uchwały nr 123/XII/02 Zarządu Spółki Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie II Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu. Prospekt, Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji Prospekt Serii Prospekt emisyjny II Programu Emisji Obligacji Banku Pekao S.A. opublikowany w dniu 11 marca 2003 r. Niniejszy dokument sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie Rezydent Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1, Ustawy Prawo Dewizowe Sponsor Emisji Statut UCI, UniCredito, Podmiot Dominujący Podmiot prowadzący rachunek sponsora emisji zgodnie z regulacjami KDPW, dla Obligacji CDM Pekao Statut Banku UniCredito Italiano S.p.A. z siedzibą w Genui 14

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa Prawo Dewizowe Ustawa Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Ustawa o Przeciwdziałaniu Wprowadzaniu do Obrotu Finansowego Wartości Majątkowych Pochodzących z Nielegalnych lub Nieujawnionych Źródeł Zarząd, Zarząd Banku Złoty, zł, PLN Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 - tekst jednolity) Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116 z 2000 r., poz. 1216 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Polski złoty, prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 1995 roku 15

Załącznik nr 2 POK przyjmujące zapisy na Obligacje Serii E Stałe POK CDM Pekao S.A. LP MIEJSCOWOŚĆ KOD ADRES 1. GDAŃSK 80-244 UL. GRUNWALDZKA 92/98 2. BIAŁYSTOK 15-443 AL. PIŁSUDSKIEGO 11/2 3. ELBLĄG 82-300 UL. STARY RYNEK 18A 4. GDYNIA 81-319 UL. ŚLĄSKA 23/25 5. SOPOT 81-874 UL. MIKOŁAJA REJA 13/15 6. ŁOMŻA 18-400 UL. MAŁACHOWSKIEGO 1 7. OLSZTYN 10-118 UL. 1-GO MAJA 10 8. IŁAWA 14-200 UL. JANA III SOBIESKIEGO 47 9. OSTRÓDA 14-100 UL. GRUNWALDZKA 4 10. OSTROŁĘKA 07-400 UL. BOGUSŁAWSKIEGO 23 11. SUWAŁKI 16-400 UL. KOŚCIUSZKI 72 12. EŁK 19-300 UL. PIŁSUDSKIEGO 14 13. GDAŃSK 80-391 UL. KOŁOBRZESKA 43 BIAŁA- 14. PODLASKA 21-500 PL. WOLNOŚCI 23 15. KRAKÓW 30-005 UL. BRACKA 1A 16. LUBLIN 20-104 UL. KRÓLEWSKA 1 17. KRAŚNIK 23-203 UL. KOCHANOWSKIEGO 1 18. NOWY TARG 34-400 AL. TYSIĄCLECIA 35A 19. PRZEMYŚL 37-700 UL. MICKIEWICZA 6 20. RZESZÓW 35-959 AL. CIEPLIŃSKIEGO 1 21. STALOWA WOLA 37-450 UL. JANA PAWŁA II 13 22. TARNÓW 33-100 PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 3A 23. DĘBICA 39-200 UL. KOLEJOWA 29 24. ZAMOŚĆ 22-400 UL. GRODZKA 2 25. MIELEC 39-300 UL. PISARKA 10 26. CHEŁM 22-100 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 27. KROSNO 38-400 UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 3 28. LUBLIN 20-076 UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62 29. PUŁAWY 24-100 UL. PARTYZANTÓW 8 30. SANDOMIERZ 27-600 UL. KOŚCIUSZKI 4 31. SANOK 38-500 UL. KOŚCIUSZKI 12 32. SIEDLCE 08-110 UL. WOJSKOWA 24 33. JAROSŁAW 37-500 PL. MICKIEWICZA 2 34. JASŁO 38-200 UL. KOŚCIUSZKI 33 MIŃSK 35. MAZOWIECKI 05-300 UL. WARSZAWSKA 133 36. GARWOLIN 08-400 UL. KOŚCIUSZKI 32 37. CZĘSTOCHOWA 42-200 UL. KOPERNIKA 17/19 38. KIELCE 25-301 UL. SIENKIEWICZA 18 39. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 27-400 UL. KILIŃSKIEGO 15 40. KONIN 62-500 UL. KOSMONAUTÓW 14 41. TOMASZÓW MAZOWIECKI 97-200 UL. MOŚCICKIEGO 31/33 42. KUTNO 99-300 UL. 29 LISTOPADA 15 43. WŁOCŁAWEK 87-800 PL. WOLNOŚCI 15 44. ŁOWICZ 99-400 UL. DŁUGA 27 45. RADOM 26-610 UL. KILIŃSKIEGO 15/17 46. SKARŻYSKO- KAMIENNA 26-100 UL. BOLESŁAWA PRUSA 12 47. ŁÓDŹ 90-418 AL. KOŚCIUSZKI 3 49. ŁÓDŹ 90-051 AL. PIŁSUDSKIEGO 12 50. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 UL. ARMII KRAJOWEJ 24 51. PŁOCK 09-400 UL. JACHOWICZA 32 52. RADOMSKO 97-500 UL. PIASTOWSKA 16 53. WIELUŃ 98-300 PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 3 54. ZDUŃSKA WOLA 98-220 AL. KOŚCIUSZKI 2 55. BYDGOSZCZ 85-824 UL. WOJSKA POLSKIEGO 20A 56. KOSZALIN 75-204 UL. JANA Z KOLNA 11 57. LESZNO 64-100 UL. WRÓBLEWSKIEGO 6 58. POZNAŃ 61-807 UL. ŚW. MARCIN 52/56 59. SZCZECIN 71-419 PL. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 16 60. ŚWINOUJŚCIE 72-600 UL. PIŁSUDSKIEGO 4 61. TORUŃ 87-100 UL. GRUDZIĄDZKA 29 62. GRUDZIĄDZ 86-300 UL. CHEŁMIŃSKA 68 63. POZNAŃ 61-767 UL. MASZTALARSKA 8A 64. PIŁA 64-920 UL. BROWARNA 21 65. ZIELONA GÓRA 65-054 UL. DR. PIENIĘŻNEGO 24 66. BYDGOSZCZ 85-034 UL. DŁUGA 57 67. 68. STARGARD SZCZECIŃSKI 73-100 UL. CZARNECKIEGO 16 GORZÓW WIELKOPOLSKI 66-400 UL. WEŁNIANY RYNEK 18 69. SZCZECIN 70-400 UL. BOGURODZICY 5 70. SZCZECIN 70-412 AL. NIEPODLEGŁOŚCI 31 71. SŁUPSK 76-200 UL. TUWIMA 30 72. RUDA ŚLĄSKA 41-700 UL. 1-GO MAJA 219 73. KALISZ 62-800 UL. GRODZKA 7 74. KATOWICE 40-014 UL. MARIACKA 17 75. GLIWICE 44-100 UL. BERBECKIEGO 4 76. JAWORZNO 43-600 UL. MICKIEWICZA 17 77. LUBIN 59-300 UL. BANKOWA 16A 78. OPOLE 45-027 UL. OSMAŃCZYKA 15 79. BRZEG 49-300 UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 14C 80. KLUCZBORK 46-203 UL. GRUNWALDZKA 13C 81. NYSA 48-300 UL. MARCINKOWSKIEGO 1 82. WAŁBRZYCH 58-300 UL. SIENKIEWICZA 8 83. KŁODZKO 57-300 PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 20 84. ŚWIDNICA 58-100 UL. RYNEK 30 85. WROCŁAW 50-108 UL. KIEŁBAŚNICZA 7A 86. BIELSKO-BIAŁA 43-300 UL. STOJAŁOWSKIEGO 31 87. JELENIA GÓRA 58-500 PL. WYSZYŃSKIEGO 35 88. WARSZAWA 00-950 UL. MAZOWIECKA 9 89. WARSZAWA 00-095 PL. BANKOWY 2 90. WARSZAWA 00-670 UL. WILCZA 70 91. WARSZAWA 00-764 UL. SOBIESKIEGO 110 92. WARSZAWA 03-472 UL. BRECHTA 3 93. WARSZAWA 04-128 UL. OMULEWSKA 27 94. WARSZAWA 02-019 UL. GRÓJECKA 1/3 95. WARSZAWA 02-675 UL. WOŁOSKA 18 96. WARSZAWA 02-776 UL. DERENIOWA 9 48. ŁÓDŹ 90-361 UL. PIOTRKOWSKA 270 16