Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers Wrzesień 2013
Rynki Europy Wschodniej 2013 Opracowanie wykonane zostało we wrześniu 2013 roku przez B+R STUDIO Tomasz Wiktorski na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska Konsultacje: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Prawa autorskie do raportu posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski Zdjęcie na okładce: Kreml by Olga_Dietrich, pobrano na licencji Creative Commons z http://www.fickr.com Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa tel. 22 5177839, faks 22 517 77 19, e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.pl, www.oigpm.org.pl Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką wymaga uzyskania zgody OIGPM. Wszystkie obliczenia i szacunki wykonane zostały przez B+R Studio bazując na oficjalnych danych, brakujące dane uzupełniano na podstawie wywiadu eksperckiego. Źródła wyszczególniono poniżej tabel, rysunków i wykresów. B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3 97-500 Radomsko www.brstudio.eu brstudio@brstudio.eu 2013 Strona2
Spis treści Wstęp... 5 Potencjał importowy na meble wybranych krajów... 6 Porównanie rynków docelowych... 7 Eksport mebli z Polski do wybranych krajów... 10 Białoruś... 12 Rynek meblarski... 12 Eksport mebli z Polski... 13 Imprezy targowe... 16 Instytucje wspierające... 16 Czechy... 17 Rynek meblarski... 17 Eksport mebli z Polski... 18 Imprezy targowe... 21 Instytucje wspierające... 21 Estonia... 22 Rynek meblarski... 22 Eksport mebli z Polski... 23 Imprezy targowe... 26 Instytucje wspierające... 26 Litwa... 27 Rynek meblarski... 27 Eksport mebli z Polski... 29 Imprezy targowe... 31 Instytucje wspierające... 31 Łotwa... 32 Rynek meblarski... 32 Eksport mebli z Polski... 33 Imprezy targowe... 35 Instytucje wspierające... 35 Słowacja... 36 Rynek meblarski... 36 Eksport mebli z Polski... 37 Imprezy targowe... 39 Instytucje wspierające... 39 Ukraina... 40 Rynek meblarski... 40 Strona3
Eksport mebli z Polski... 42 Imprezy targowe... 44 Instytucje wspierające... 45 Rosja... 46 Rynek meblarski w Obwodzie Kaliningradzkim... 46 Eksport mebli z Polski... 47 Imprezy targowe... 50 Instytucje wspierające... 50 Bazy wybranych salonów meblowych... 51 Białoruś... 52 Czechy... 53 Estonia... 53 Litwa... 54 Łotwa... 54 Słowacja... 55 Ukraina... 56 Obwód Kaliningradzki... 57 Aneks... 58 Spis rysunków i tabel... 61 Strona4
Wstęp Rozpoczynanie działalności na dowolnym rynku zagranicznym niewątpliwie wymaga posiadania na jego temat wiarygodnej i rzetelnej informacji. Rzadko udaje się też bez posiadania lokalnego partnera. W Państwa ręce oddajemy kompleksową analizę eksportu polskich mebli na rynki rozwijające się Europy Wschodniej i Centralnej, która ma ułatwić rozeznane się w sytuacji poszczególnych krajów i nawiązywanie pierwszych kontaktów handlowych naszym mniejszym producentom. Zdecydowaliśmy się na opisanie grupy krajów, które leżą relatywnie blisko Polski w większości sąsiadujące z Polską i które podobnie jak Polska należały do grupy krajów byłego Bloku Wschodniego. Lokalizacja i zbliżona mentalność powinny ułatwić nawiązywanie kontaktów biznesowych, aczkolwiek różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są dziś znaczne. W ostatnim czasie można zauważyć powolną zmianę kierunków polskiego eksportu. Polscy eksporterzy co raz częściej poszukują nowych rynków zbytu. Ponownie po dotkliwym ograniczeniu eksportu w 2009 r. popularnym kierunkiem ekspansji stają się rynki rozwijające, głównie wschodnie, np. Białoruś, Rosja, czy Słowacja. Nie bez przyczyny rynki wschodnie cieszą się co raz większym zainteresowaniem wśród producentów mebli. Rynki te bowiem charakteryzują się znacznym potencjałem wzrostu wraz z rozwojem gospodarczym. Pomimo iż trudno jest generalizować, to jednak, uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że rośnie tam zapotrzebowanie na meble wyższej jakości, o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. W tej sytuacji mebli z Polski postrzegane są jako atrakcyjne wzorniczo i cenowo, ale nie zawsze polskość jest atutem dla klientów detalicznych. Analiza rynku meblarskiego w wybranych krajach Europy Wschodniej i Centralnej umożliwi przygotowanie właściwej oferty produktowej i cenowej, wybór optymalnych sposobów dystrybucji, jak również pozwoli na minimalizację ryzyka i optymalne wykorzystanie potencjału danego kraju. Raport Rynki Europy Wschodniej 2013 to doskonałe źródło dla producentów mebli i dostawców branży meblarskiej, którzy rozważają rozpoczęcie jak i rozwijanie eksportu na Wschodzie Europy w sposób profesjonalny i systematyczny. Strona5
Eksport mebli z Polski do wybranych krajów mln euro 400 350 300 250 200 150 100 50 0 371 158 139 35 30 18 12 9 Czechy Rosja Słowacja Ukraina Litwa Łotwa Białoruś Estonia Rysunek 2 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów w 2012 r. Źródło: EUROSTAT Tabela 2 Wartość eksportowanych mebli z Polski w mln euro do wybranych krajów. Kraj Jedn. 2009 2010 2011 2012 Czechy mln euro 344 348 357 371 dynamika r/r 1,01 1,03 1,04 Rosja mln euro 61 77 113 158 dynamika r/r 1,26 1,46 1,40 Słowacja mln euro 114 119 125 139 dynamika r/r 1,05 1,05 1,11 Ukraina mln euro 37 32 31 35 dynamika r/r 0,86 0,97 1,13 Litwa mln euro 23 20 22 30 dynamika r/r 0,87 1,10 1,36 Łotwa mln euro 13 24 14 18 dynamika r/r 1,88 0,58 1,28 Białoruś mln euro 6 9 9 12 dynamika r/r 1,50 1,00 1,33 Estonia mln euro 13 11 8 9 dynamika r/r 0,88 0,73 1,00 Źródło: EUROSTAT Strona10 Wartość eksportowanych mebli z Polski w 2012 r.
mln euro 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Wartość eksportowanych mebli do wybranych krajów 344 348 357 371 Czechy Rosja 114 119 125 139 Słowacja 158 113 61 77 2009 2010 2011 2012 lata Rysunek 3 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów w latach 2009-2012. Źródło: EUROSTAT mln euro 40 30 20 10 0 Wartość eksportowanych mebli do wybranych krajów 37 cd. 35 23 6 13 13 32 31 24 20 11 22 9 9 14 30 18 12 8 8 2009 2010 2011 2012 lata Ukraina Litwa Łotwa Białoruś Estonia Rysunek 4 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów cd. w latach 2009-2012. Źródło: EUROSTAT dynamika r/r 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów 2010 2011 2012 Rosja Czechy Białoruś Łotwa Słowacja Ukraina Litwa Estonia lata Rysunek 5 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów. Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat Strona11
tys. ton 5 500 4 500 3 500 2 500 1 500 500 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 tapicerowane kuchenne sypialniane do salonu i jadalni elementy meblowe biurowe meble do siedzenia twarde materace pozostałe medyczne Rysunek 10 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli. Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat Tabela 8 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Czech według grup mebli. 2009 2010 2011 2012 biurowe euro/100 kg 181 188 167 192 meble do siedzenia twarde euro/100 kg 255 270 313 331 tapicerowane euro/100 kg 238 261 282 293 kuchenne euro/100 kg 108 123 124 124 sypialniane euro/100 kg 117 127 130 139 do salonu i jadalni euro/100 kg 120 126 132 137 materace euro/100 kg 408 429 471 499 elementy meblowe euro/100 kg 348 387 401 396 pozostałe euro/100 kg 128 128 148 163 medyczne euro/100 kg 540 661 591 617 Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat euro/100 kg 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 Rysunek 11 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Czech według grup mebli. Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat medyczne materace elementy meblowe meble do siedzenia twarde tapicerowane biurowe pozostałe Strona20
Spis rysunków i tabel Rysunek 1 Udział procentowy Polski w imporcie mebli ogółem do wybranych krajów 2009-2012.... 6 Rysunek 2 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów w 2012 r.... 10 Rysunek 3 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów w latach 2009-2012.... 11 Rysunek 4 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów cd. w latach 2009-2012... 11 Rysunek 5 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów.... 11 Rysunek 6 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Białoruś według grup mebli.... 14 Rysunek 7 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Białoruś według grup mebli.... 15 Rysunek 8 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Białoruś według grup mebli... 16 Rysunek 9 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli.... 19 Rysunek 10 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli.... 20 Rysunek 11 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Czech według grup mebli.... 20 Rysunek 12 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Estonii według grup mebli.... 24 Rysunek 13 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Estonii według grup mebli.... 25 Rysunek 14 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Estonii według grup mebli.... 25 Rysunek 15 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Litwę według grup mebli.... 29 Rysunek 16 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Litwę według grup mebli.... 30 Rysunek 17 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Litwę według grup mebli.... 31 Rysunek 18 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Łotwę według grup mebli.... 33 Rysunek 19 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Łotwę według grup mebli... 34 Rysunek 20 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Łotwę według grup mebli.... 35 Rysunek 21 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Słowację według grup mebli.... 37 Rysunek 22 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Słowację według grup mebli.... 38 Rysunek 23 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Słowację według grup mebli.... 39 Rysunek 24 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli.... 42 Rysunek 25 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli.... 43 Rysunek 26 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli.... 44 Rysunek 27 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Rosji według grup mebli.... 48 Rysunek 28 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Rosji według grup mebli.... 49 Rysunek 29 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Rosji według grup mebli.... 50 Tabela 1 Wartość importowanych mebli do wybranych krajów i udziały procentowe Polski w latach 2009-2012.... 6 Tabela 2 Wartość eksportowanych mebli z Polski w mln euro do wybranych krajów.... 10 Tabela 3 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Białoruś według grup mebli... 13 Tabela 4 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Białoruś według grup mebli.... 14 Tabela 5 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Białoruś według grup mebli.... 15 Tabela 6 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli.... 18 Tabela 7 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli.... 19 Tabela 8 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Czech według grup mebli.... 20 Tabela 9 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Estonii według grup mebli.... 23 Tabela 10 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Estonii według grup mebli.... 24 Tabela 11 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Estonii według grup mebli.... 25 Tabela 12 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Litwę według grup mebli.... 29 Strona61
Tabela 13 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Litwę według grup mebli... 30 Tabela 14 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Litwę według grup mebli.... 31 Tabela 15 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Łotwę według grup mebli.... 33 Tabela 16 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Łotwę według grup mebli.... 34 Tabela 17 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Łotwę według grup mebli.... 35 Tabela 18 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Słowację według grup mebli.... 37 Tabela 19 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Słowację według grup mebli.... 38 Tabela 20 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Słowację według grup mebli.... 39 Tabela 21 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli.... 42 Tabela 22 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli.... 43 Tabela 23 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli.... 44 Tabela 24 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Rosji według grup mebli.... 47 Tabela 25 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Rosji według grup mebli.... 48 Tabela 26 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Rosji według grup mebli.... 49 Tabela 27 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli.... 58 Tabela 28 Średnioważony kurs wymiany EUR/USD... 60 Strona62