Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po trwającej przez ostatnie 2 tygodnie lekkiej tendencji spadkowej cen zbóż, miniony tydzień przyniósł stabilizację cen. Na rynku notuje się spadek podaży ziarna ze źródeł krajowych, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do pszenicy paszowej. Krajowa podaż jest w pewnym stopniu uzupełniania ziarnem z importu, ale w związku z wysokimi cenami ziarna u naszych sąsiadów oraz ciągle zbyt wysokim kursem euro wyraźnego wzrostu importu na razie nie ma. Niemniej jednak, ciągle realizowany jest import partii ziarna z południa Europy, w tym węgierskiej kukurydzy w cenie ok. 815 PLN/t z dostawą do centrum kraju. Na granicy wschodniej dostępna jest ukraińska kukurydza w cenie 745-750 PLN/t (FCA granica), tj. ok. 820 PLN/t z dostawą do centrum. W bieżącym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i wschodzie kraju w kształtują się na poziomie 730-740 PLN/t, w regionach zachodnich - 740-770 PLN/t, a na północy kraju 750-790 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą kształtują się w przedziale 760-820 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny kukurydzy na południowym wschodzie to poziom 740-760 PLN/t, w centrum i regionach zachodnich - 750-800 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 780-840 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Z kolei, ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 730-790 PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 730-780 PLN/t, ale podaż tego zboża pozostaje śladowa Z kolei, ceny jęczmienia paszowego kształtują się na poziomie 800-850 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Ceny pszenicy konsumpcyjnej w dalszym ciągu pozostają stabilne. Zapotrzebowanie na to ziarno ze strony młynów jest w dalszym ciągu umiarkowane. Stosunkowo nieduża podaż krajowego ziarna jest uzupełniania partiami ziarna importowanego z Czech. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale 820-870 PLN/t. Niezmienne pozostają także ceny żyta konsumpcyjnego kształtując się na poziomie 940-980 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Według wstępnych danych, w pierwszych 7 miesiącach sezonu 2011/12 (lipiec-styczeń) eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 1200 tys. ton wobec 1275 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł 604 tys. ton, kukurydzy 313 tys. ton, jęczmienia 114 tys. ton, żyta 82 tys. ton, a pszenżyta 75 tys. ton. Z kolei, wstępnie ocenia się, iż w pierwszych 7 miesiącach sezonu 2011/12 import zbóż wyniósł ponad 801 tys. ton wobec 576 tys. ton sprowadzonych do kraju w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, import pszenicy wyniósł 503 tys. ton, kukurydzy 170 tys. ton, jęczmienia 88 tys. ton, a żyta 36 tys. ton. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich powróciły do wzrostów. Rosnące ceny kukurydzy, lepsze od spodziewanych wyniki w eksporcie pszenicy z USA, słaby dolar oraz informacje płynące z Europy mówiące o suszy oraz sporych stratach mrozowych przyczyniły się do zwyżki cen pszenicy za oceanem. W piątek 16/03, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2012 wzrosła o 4,5% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 246,92 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2012 o 3,6% do 248,83 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie majowym 2012 wzrosła
o 3,1% do 259,19 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2012 o 3,0% do 262,13 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także zwyżkowały. Utrzymujące się wysokie tempo eksportu pszenicy z UE, sygnały o stratach w uprawie pszenicy ozimej na Ukrainie i we Francji oraz susza w Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii wpłynęły na zwyżki cen pszenicy na giełdach w Europie. W piątek 16/03, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2012) wyniosła 213,75 EUR/t i była o 2,4% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie lipcowym 2012 wzrosła o 1,1% do 205,50 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w dalszym ciągu pozostawały w trendzie wzrostowym. Od grudnia ub.r. trwa hossa na giełdowym rynku oleistych. Notowania cen soi pozostają pod wpływem pesymistycznych prognoz tegorocznych zbiorów w Ameryce Południowej. W piątek 16/03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2012) wyniosła 504,86 USD/t i była o 2,7% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w lipcu 2012 roku także wzrosła o 2,7% i wyniosła 507,28 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także zwyżkowały. Podobnie jak notowania cen soi, ceny rzepaku cały czas znajdują się w trendzie wzrostowym co jest wynikiem rosnących cen soi i canoli za oceanem oraz obaw o wielkość tegorocznych zbiorów rzepaku w Europie wskutek strat mrozowych na Ukrainie, w Polsce i Niemczech. W piątek 16/03, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 482,25 EUR/t i była o 3,0% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia i najwyższa od marca 2011 roku, a w kontrakcie sierpniowym 2012 wyniosła 460,25 EUR/t (wzrost o 3,3%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 20.I 27.I 3.II 10.II 17.II 24.II 2.III 9.III 16.III 16.III/9.III V'12 242,40 254,87 256,13 250,14 254,00 253,53 257,86 253,92 264,95 4,34% VII'12 244,60 256,29 258,02 251,64 255,18 254,48 258,33 253,53 263,84 4,07% IX'12 226,52 233,85 238,02 237 234,87 231,60 237,94 224,00 238,26 6,37% XII'12 216,99 224,79 228,89 220,30 223,69 219,67 224,40 221,41 226,05 2,10% III'13 222,04 229,52 233,53 224,87 228,02 223,61 228,33 225,34 229,99 2,06% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 20.I 27.I 3.II 10.II 17.II 24.II 2.III 9.III 16.III 16.III/9.III V'12 230,90 243,10 247,65 234,42 237,95 235,60 247,80 236,26 246,92 4,51% VII'12 236,48 247,87 253,16 238,25 242,36 239,94 252,13 248 248,83 3,64% IX'12 242,58 253,75 259,41 244,30 248,75 245,96 257,65 246,55 253,68 2,89% XII'12 249,71 260,29 265,73 250,74 255,22 252,80 263,23 254,00 259,85 2,30% III'13 255,81 266,02 271,02 256,32 259,63 257,65 267,71 259,41 264,33 1,90% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 20.I 27.I 3.II 10.II 17.II 24.II 2.III 9.III 16.III 16.III/9.III V'12 439,23 451,36 455,84 454,67 467,97 472,74 489,79 491,48 504,86 2,72% VII'12 442,40 454,96 459,37 458,19 471,05 475,90 492,84 494,05 507,28 2,68% VIII'12 441,36 454,22 458,56 457,68 469,58 473,77 488,84 499,41 503,09 0,74% IX'12 437,84 451,29 456,14 456,06 466,06 469,73 482,15 484,50 495,01 2,17% XI'12 434,90 449,08 454,59 455,40 463,70 466,86 479,93 479,58 488,03 1,76% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 20.I 27.I 3.II 10.II 17.II 24.II 2.III 9.III 16.III 16.III/9.III V'12 313,90 323,90 330,20 323,00 335,10 336,20 359,10 362,70 374,40 3,23% VII'12 316,30 326,40 332,60 325,90 337,40 338,10 359,90 364,10 375,70 3,19% VIII'12 315,80 326,00 331,90 326,00 336,70 337,20 358,00 362,10 371,90 2,71% IX'12 314,10 324,60 330,50 325,30 334,90 335,50 353,90 358,00 365,90 2,21%
Ceny zbóż na giełdach światowych 19.03.2012 e-wgt Ubiegły tydzień na towarowych giełdach terminowych przebiegał pod znakiem wyraźnych wzrostów cen. Na paryskim parkiecie majowa pszenica podrożała w omawianym czasie o 2,4% (do 213,75 euro/t). Jeszcze wyraźniejsze zwyżki miały miejsce w przypadku czerwcowego kontraktu na kukurydzę, który zyskał w skali tygodnia 3,4%, dochodząc do prawie 215 EUR/t - poziom nienotowany od połowy września 2011. Na amerykańskim rynku zboża w najbliższych kontraktach zyskiwały od 4,3% (kukurydza) do 4,5% (pszenica). W minionym tygodniu pojawiły się marcowe prognozy tegorocznych zbiorów zbóż w UE. Francuska firma analityczna Strategie Grains obniżyła spodziewaną produkcję pszenicy miękkiej (ze 132,7 mln ton do 131,1 mln ton) oraz jęczmienia (z 54,6 mln ton do 53,4 mln ton). Korekty odzwierciedlały straty mrozowe w uprawach ozimin w niektórych krajach Unii oraz doniesienia o suszy w Hiszpanii. Jak podaje FAMMU/FAPA największe szkody mrozowe odnotowano we Francji, Niemczech, jak również krajach południowo-wschodniej Europy (Rumunia, Bułgaria). Strategie Grains w ostatnim raporcie podwyższyła natomiast prognozę produkcji unijnej kukurydzy w stosunku do prognozy z ubiegłego miesiąca (z 62,6 mln ton do 64,6 mln ton). Poziom ten byłby zaledwie o 0,8 mln ton niższy od rekordu z ubiegłego roku w wysokości 65,4 mln ton. Łączna produkcja zbóż w Unii ma wynieść według prognoz 288,3 mln ton, co oznacza, że jest o 3,4 mln ton wyższa od produkcji ubiegłorocznej (284,9 mln ton). Również światowe prognozy zbiorów zbóż są korzystne. Wysoki poziom produkcji zbóż na świecie prognozowany jest na skutek zwiększonego areału upraw, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy): Kukurydza: CBoT (+4,3%), Matif (+3,4%); Pszenica: CBoT (+4,5%), Matif (+2,4%). Notowania z piątku (16-03-2012): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt majowy na kukurydzę podrożał na zamknięciu tygodnia o 0,6%, wobec czego tona tego towaru została wyceniona na 264,96 dolarów. Pszenica. W piątek notowania majowego kontraktu na pszenicę zyskały na wartości 1,1%, co doprowadziło cenę ziarna do poziomu ok. 247 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Czerwcowy kontrakt na kukurydzę nie zmienił w piątek swojej wartości, wobec czego tona tego towaru kosztowała na koniec sesji 214,75 euro. Pszenica. Podczas piątkowej sesji kontrakt z dostawą w maju potaniał o 0,5 euro (0,2%) dochodząc na koniec dnia do poziomu 213,75 EUR/t. Notowania złotego z godziny 11:10 (poniedziałek - 19.03.2012): - EUR/PLN = 4,12 wobec 4,125 w piątek rano; - USD/PLN = 3,13 wobec 3,17 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,42 wobec 3,42 w piątek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych 19.03.2012 e-wgt Oleiste na światowych giełdach terminowych, podobnie jak zboża, zakończyły miniony tydzień na dużych plusach. W przypadku soi notowanej na giełdzie w Chicago i kanadyjskiej canoli tygodniowe wzrosty wyniosły 2,6 2,7%, doprowadzając majowe kontrakty do poziomów odpowiednio
505,2 USD/t i 599,8 CAD/t. Najsilniej w tym czasie zyskiwał paryski rzepak, który w najbliższym kontrakcie umocnił swoją wartość o 3%, przekraczając na piątkowym zamknięciu poziom 482 EUR/tonę. Wspomniany towar prawie każdego dnia ustanawiał swoje wielomiesięczne maksima, a obecnie znajduje się na poziomie najwyższym od ponad 9 miesięcy. Ostatnie tak silne wzrosty cen rzepaku były skutkiem rosnących cen soi oraz oleju sojowego na giełdzie w Chicago, jak również prognoz wzrostu cen oleju palmowego w Malezji. Prognozy dla światowego rynku soi w bieżącym sezonie są mniej korzystne w stosunku do tych z poprzedniego miesiąca (USDA w raporcie marcowym obniżyła o 2,5% tegoroczne zbiory, które wyniosą 245,1 mln t). W zestawieniu z lutowym raportem obcięte zostały prognozy zbiorów w Argentynie i Brazylii (łącznie o 5 mln ton) oraz prognozy zbiorów dla Paragwaju. Dodatkowo zmniejszony został prognozowany import soi do Chin (spadek o 0,9%). Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy): Soja - CBOT (+2,7%); Canola - Winnipeg (+2,6%), Rzepak - Matif (+3%). Notowania z piątku (16-03-2012): Soja. Podczas piątkowej sesji soja w majowym kontrakcie w niewielkim stopniu zwiększyła swoją wartość (+0,4%). Kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar ok. 505,2 USD/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie majowym wzrosła w piątek o 0,2% (+0,9 CAD/t) i wyniosła na zamknięciu tygodnia 599,8 CAD/tonę. Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w maju minimalnie podrożał na zamknięciu tygodnia (+0,1%), wobec czego tona nasion została wyceniona pod koniec piątkowej sesji na 482,25 euro. Raport przygotowała Marta Juszczyk WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 05 11.03.2012 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 820 ( tydzień temu 838,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 821,00 ( 823,00 zł/t) - Południowy - 807,00 ( 812,00 zł/t) - Śląski - 792,00 ( 791,00 zł/t) - Zachodni - 822,00 ( 824,00 zł/t) Średnia cena 812,40 zł/t - dalszy niewielki spadek (tydzień temu 817,60 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 05 11.03.12 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,801 zł/kg (+ 2,4) b) indyk 5,419 zł/kg (+ 0,6) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,515 zł/kg (- 1,71) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,555 zł/kg (- 0,3) b) indyk 8,709 zł/kg (+ 0,5) półtusze wieprzowe 7,171 zł/kg (- 0,8) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 05 11.03.12) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.996,00 zł/t (+ 1,1) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.559,00 zł/t ( + 2,3) - śruta rzepakowa 731,00 zł/t (+ 3,5) - makuch rzepakowy 863,00 zł/t (+ 0,6) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Rynek krajowy zboża W dniu 12 marca 2012 r., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opublikował Informację o stanie ozimin i zalecania agrotechniczne", w której przedstawił między innymi wyniki oceny stanu zbóż w pierwszej dekadzie marca bieżącego roku. Wynika z niej, że mróz spowodował bardzo duże uszkodzenia roślin, głównie pszenicy i pszenżyta. Najlepiej przetrwało mrozy żyto. Największe uszkodzenia w ocenie ekspertów Instytutu występują w regionach gdzie przed fala mrozów na przełomie stycznia i lutego nie wystąpiły opady śniegu. W szczególności wskazują na trudną sytuację w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i częściowo lubelskim. Ogólnie Instytut ocenia, ze wiele plantacji zbóż ozimych w tym roku będzie wymagało przesiewów. Ponadto, sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu, jeżeli w dalszej części przedwiośnia będą mieć miejsce dalsze spadki temperatur. Wynika to z faktu, ze uprawy w regionach bezśnieżnych, nawet, jeżeli nie zostały zniszczone przez mróz, są bardzo silnie osłabione i spadki temperatur połączone z wiatrem mogą doprowadzić do znacznego poszerzenia zniszczeń zasiewów. Informacje przekazane przez Instytut pokrywają się z doniesieniami płynącymi z rynku w ostatnich tygodniach. Złe przezimowanie zbóż sprzyja podtrzymaniu cen, gdyż rolnicy i inne podmioty dysponujące zapasami ziarna z ubiegłorocznych zbiorów wstrzymują się ze sprzedażą, oczekując wzrostów cen.
(BGŻ/AgroTydzień) 2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 27.02 04.03.12 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1495 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Słowacja 722 174 Węgry 630 152 Finlandia 703 170 Słowacja 626 151 Czechy 727 175 Słowacja 646 156 Bułgaria 732 176 Węgry 703 169 Bułgaria 759 183 Rumunia 695 168 Litwa 742 179 Austria 714 172 Finlandia 760 783 Estonia 729 176 Estonia 747 180 Polska 729 176 Rumunia 780 188 Łotwa 732 177 Łotwa 773 186 Litwa 748 180 Węgry 781 188 Bułgaria 737 178 Austria 778 188 Słowenia 751 181 Estonia 787 190 Litwa 761 183 Polska 786 189 Rumunia 759 183 Litwa 798 192 Polska 779 188 Szwecja 808 195 Grecja 759 183 Łotwa 803 194 Niemcy 825 199 UK 813 196 Bułgaria 762 184 Polska 818 197 Francja 836 201 Niemcy 820 198 Niemcy 839 202 Niemcy 837 202 UK 838 202 Irlandia 843 203 Włochy 841 203 UK 869 209 Irlandia 846 204 Francja 844 203 Francja 854 206 Włochy 882 213 Belgia 880 212 Włochy 879 212 Belgia 884 213 Belgia 888 214 Holandia 884 213 Belgia 880 212 Portugalia 907 219 Francja 889 214 Portugalia 903 218 Holandia 880 212 Hiszpania 918 221 Słowenia 897 216 UE 781 188 Hiszpania 881 212 UE 786 189 Szwecja 909 219 Portugalia 936 226 Hiszpania 911 219 UE 814 196 UK 823 198 VII. INFORMACJE PASZOWE Zboża paszowe ceny transakcyjne zł/t - owies 650-690 - pszenżyto 710-740 - pszenica 770-800 - jęczmień 760-820 - kukurydza paszowa - mokra 550-570 - sucha 770 810 (Źródło: Agrobiznes) ( VIII. INNE INFORMACJE 1) UE: przyspiesza eksport pszenicy W bieżącym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla aż 426 tys. ton pszenicy miękkiej, 15 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 19 tys. ton jęczmienia, 22 tys. ton kukurydzy i 1 tys. ton żyta. Od początku bieżącego sezonu handlowego unijny eksport zbóż osiągnął już 16,7 mln ton. Wynik ten należy uznać za co najmniej dobry, pomimo iż jest to sprzedaż o 21% niższa od rekordu osiągniętego w poprzednim sezonie.
Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11-13 marzec'12) w tys. ton 2010/'11 2011/'12 % zmiana Pszenica miękka 14 587 9 821-33 Mąka pszenna (w ekwiw. 950 1 059 11 ziarna) Pszenica durum 1 140 1 045-8 Pszenica razem 16 677 11 925-28 Jęczmień 3 559 2 502-30 Kukurydza 793 2 225 181 Żyto 86 26-70 Zboża razem 21 115 16 678-21 Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W imporcie w kończącym się tygodniu KE zezwoliła na przywóz 78 tys. ton pszenicy miękkiej, 3 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 7 tys. ton durum i 7 tys. ton kukurydzy. Unijny import zbóż osiągnął dotychczas 9,6 mln ton, tj. o 13% więcej w porównaniu do analogicznego okresu sezon wcześniej. Import zbóż do UE (1 lipiec'11-13 marzec'12) - w tys. ton 2010/'11 2011/'12 % zmiana Pszenica miękka 1 725 4 583 166 Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) 24 11-54 Pszenica durum 1 619 1 104-32 Pszenica razem 3 369 5 698 69 Jęczmień 25 407 1 528 Kukurydza 5 075 3 504-31 Zboża razem 8 469 9 609 13 Źródło: KE (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm. Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 29 lut 12 7 mar 12 14 mar 12 cen w % cen w % 14 mar 12 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB 282.5 282.5 282.5 0.0 0.0 882.0 Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW 230.5 230.5 232.0 0.7 0.7 724.3 Pszenica paszowa EXW 209.5 209.5 209.5 0.0 0.0 654.1 Jęczmień paszowy FOB 272.5 272.5 265.0-2.8-2.8 827.3 Słonecznik FOB 560.0 560.0 560.0 0.0 0.0 1748.3 Olej słonecznikowy FOB 1155.0 1155.0 1155.0 0.0 0.0 3605.9 Słonecznik EXW 500.5 500.5 510.5 2.0 2.0 1593.8 bd. - brak danych 1 USD = 3.12 zł Źródło: Reuters, bd. - brak danych (Fammu/Fapa) 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port przeznaczenia
Kraj Port Kraj Port 1 mar 12 8 mar 12 15 mar 12 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mississipi River Holandia Rotterdam 18.1 18.3 19.6 8.4 7.4 Mississipi River Niemcy Hamburg 18.1 18.3 19.7 8.9 7.8 Argentyna Holandia Rotterdam 22.6 22.9 24.6 9.0 7.8 Brazylia Holandia Rotterdam 19.5 19.7 21.3 9.5 8.3 Hamburg Egipt Damietta 15.4 15.6 16.4 6.3 5.1 Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah 27.5 27.9 29.4 7.1 5.6 Hamburg Jordan Aqaba 23.2 23.5 24.7 6.1 4.8 Hamburg Iran Khorramshahr 28.0 28.4 29.8 6.3 5.0 Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) 4) Konferencja Perspektywy rozwoju rynku zbóż i nasion oleistych regionu Rostowa W dniach 24 25 maja 2012 r. w Rostowie nad Donem odbędzie się: 6-ta Międzynarodowa Konferencja poświęcona rostowskiemu regionowi rynku zbóż i nasion oleistych. Patronat nad konferencją objęło miejscowe Ministerstwo Rolnictwa. Do udziału zgłoszono krajowych i zagranicznych producentów zbóż i nasion oleistych, przetwórców, firmy handlowe i transportowe. Rejestracja i szczegóły znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej: http://www.zerno-import.ru/index_eng.php Koszt udziału wynosi: - 625,- - (dwa dni) lub - 400,- - (jeden dzień 24.05,br.) IX. INFORMACJE PRASOWE 1) STRATEGIE GRAINS: korekta prognoz zbiorów zbóż w UE W marcowym raporcie Strategie Grains obniżyła prognozę tegorocznych zbiorów zbóż w Unii Europejskiej - z wcześniejszych 289,4 mln ton do 288,3 mln ton. Jest to jednak nadal poziom produkcji zbożowej o 1,2% wyższy niż w zeszłym sezonie. W największym stopniu zredukowano przewidywane zbiory pszenicy miękkiej - z 132,7 mln ton do 131,1 mln ton - oraz jęczmienia - z 54,6 mln ton do 53,4 mln ton. Należy przy tym jednak podkreślić, że taka wysokość produkcji to nadal więcej niż w kończącym się sezonie. Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains raport marcowy) 2010/'11 2011/'12 S 2012/'13 (prognoza z lutego br.) 2012/'13 (prognoza z marca br.) % zmiana* Pszenica zwyczajna 126,5 129,5 132,7 131,1 1 Jęczmień 52,7 51,8 54,6 53,4 3 Kukurydza 55,3 65,3 62,6 64,6-1 Pszenica durum 9,1 8,4 8,8 8,4 0 Żyto 7,1 6,9 7,8 7,7 12 Pozostałe 22,5 23,0 22,9 23,0 0 Razem 273,2 285,0 289,4 288,3 1
Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains) 2010/'11 2011/'12 S 2012/'13 (prognoza z lutego br.) 2012/'13 (prognoza z marca br.) % zmiana Pszenica zwyczajna 22,9 23,1 23 22,7-2 Jęczmień 12,3 11,9 12,3 12,1 2 Kukurydza 8,0 8,9 9 9,3 4 Pszenica durum 3,0 2,6 2,8 2,8 8 Żyto 2,6 2,2 2,4 2,3 5 Pozostałe 7,2 6,9 6,9 6,9 0 Razem 56,1 55,6 56,3 56,1 1 Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains) 2010/'11 2011/'12S 2012/'13 (prognoza z lutego br.) 2012/'13 (prognoza z marca br.) % zmiana Pszenica zwyczajna 5,5 5,6 5,8 5,8 4 Jęczmień 4,3 4,4 4,4 4,4 0 Kukurydza 6,8 7,3 7,0 6,9-5 Pszenica durum 3,0 3,2 3,1 3,0-6 Żyto 3,0 3,0 3,3 3,3 10 Pozostałe 3,2 3,3 3,3 3,4 3 Razem 4,9 5,1 5,1 5,1 0 * - zmiana % liczona w stosunku do sezonu 2011/"12 Obecne negatywne korekty to odzwierciedlenie strat mrozowych w uprawach ozimin oraz doniesień o suszy w Hiszpanii. Najwięcej szkód mrozowych odnotowano we Francji, Niemczech i w krajach południowowschodniej Europy (Rumunia, Bułgaria). We Francji, będącej liderem w unijnej produkcji zbożowej, ucierpiały zwłaszcza zasiewy ozimin we wschodniej części kraju. W sumie analitycy szacują straty we francuskich uprawach zbóż ozimin na od 5 do 20% areału. Znacząco podwyższono natomiast prognozę unijnej produkcji kukurydzy - z 62,6 mln ton w lutym br. do 64,6 mln ton. Byłby to więc poziom zbiorów tylko o 0,8 mln ton niższy od ubiegłorocznego rekordu w wysokości 65,4 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 2) UKRAINA: zapasy końcowe zbóż szacowane na 7 mln ton Według ministra rolnictwa Ukrainy, pod koniec sezonu 2011/'12 Ukraina będzie dysponować zapasami zbóż w wysokości 7 mln ton, w tym 5 mln ton pszenicy miękkiej. Ukraina odnotowała wyjątkowo wysokie zbiory zbóż w ubiegłym roku, szacowane na 56,7 mln ton. nadchodzący sezon ma jednak przynieść spadek ukraińskiej produkcji zbożowej. Dzięki wysokim zapasom kraj może jednak utrzymać się nadal na pozycji znaczącego dostawcy ziarna na świecie zwłaszcza gatunków paszowych. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 3) UKRAINA: nie będzie kwot eksportowych w 2012 r. Rząd ukraiński poinformował, że nie zamierza stosować kwot w eksporcie zbóż w bieżącym roku. Wcześniej w komentarzach rynkowych pojawiły się spekulacje o ewentualności zastosowania restrykcji w ukraińskim eksporcie ziarna. Teraz zostały one definitywnie zdementowane. Eksport zbóż z Ukrainy w bieżącym sezonie prognozowany jest nadal wysoko - na 20-21 mln ton. ProAgro prognozuje zbiory zbóż w sezonie 2012/'13 na 45,66 mln ton. Oznacza to znaczący wzrost spodziewanej produkcji w porównaniu do 42,64 mln ton w poprzednim raporcie. Oczekiwany jest co prawda spadek produkcji pszenicy - do 14,3 mln ton wobec 22,3 mln ton w zeszłym roku. Więcej będzie natomiast kukurydzy. Zbiory tego gatunku są prognozowane na 21,3 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
4) Rzepaku będzie najmniej od 3 lat FAMMU/FAPA podaje, że w sezonie 2011/2012 przerób rzepaku w Unii zmniejszy się o około 1 mln ton do 21,5 mln ton. Natomiast globalna podaż rzepaku będzie najniższa od 3 lat. Od początku bieżącego sezonu tj. w okresie czerwiec/grudzień 2011 przerób ten spadł o 0,5 mln ton, a największe redukcje odnotowano we Francji oraz Niemczech. Od początku bieżącego roku obserwuje się ograniczanie poziomu tłoczenia ze względu na pogorszenie opłacalności wynikające z wysokiego poziomu cen surowca. Tymczasem w sezonie 2011/2012 globalna podaż rzepaku będzie najniższa od 3 lat i osiągnie tylko 66,2 mln ton. Na taką sytuację wpłyną spadek zapasów początkowych do około 6,4 mln ton wraz ze spadkiem produkcji z 60,7 mln ton do 59,8 mln ton. Jednak wysoki popyt na rzepak spowoduje wysokie spożycie dzięki zużywaniu zapasów, które pod koniec sezonu powinny się zmniejszyć do jedynie 5,2 mln ton wobec 6,4 mln ton rok wcześniej. Najprawdopodobniej światowy przerób zmniejszy się o 0,6 mln ton do 58,3 mln ton. (FAMMU/FAPA/Pierwszy Portal Rolny) 5) ŚWIAT susza w Ameryce Płd. Redukuje prognozy zbiorów soi Dnia 9 marca USDA podała do wiadomości szacunki oraz prognozy zbiorów soi na świecie. Zmniejszono je o 6,4 mln ton do około 245,1 mln ton (-2,5%) pod wpływem redukcji prognoz zwłaszcza w Argentynie oraz Brazylii (łącznie mniej o 5 mln ton). Dodatkowo zmniejszono prognozy zbiorów dla Paragwaju. Równocześnie zmniejszono prognozy importu soi do Chin o 0,5 mln ton do 55 mln ton. Światowy bilans soi w sezonie 2011/12 (mln ton) Wyszczególnienie Świat zmiana % Najwięksi producenci oraz UE razem zmiana % USA zmiana % Prognoza z uty'2012 marzec'2012 marzec/luty uty'2012 marzec'2012 marzec/luty uty'2012 marzec'2012 Zapasy początkowe 68,90 68,76-0,2 65,99 65,99 5,85 5,85 Produkcja Import Przerób Spożycie Eksport 251,47 245,07-2,5 217,89 212,89-2,3 83,17 83,17 90,76 89,26-1,7 67,45 66,45-1,5 0,41 0,41 227,42 224,81-1,1 191,15 189,25-1,0 43,95 43,95 258,05 92,79 254,90-1,2 90,89-2,0 211,59 81,63 209,34-1,1 80,73-1,1 47,24 47,24 34,70 34,70 Zapasy końcowe 60,28 57,30-4,9 58,11 55,26-4,9 7,49 7,49 marzec/luty Argentyna uty'2012 22,85 48,00 46,50 0 0 38,90 40,55 8,90 8,90 21,40 22,85 19,95 marzec'2012 38,90 40,50 zmiana % marzec/luty -3,1-0,1-6,8 Brazylia luty'2012 marzec'2012 22,19 22,19 72,00 68,50 4 4 37,00 36,00 40,40 39,10 37,80 36,90 16,03 14,73 zmiana % marzec/luty -4,9-2,7-3,2-2,4-8,1 luty'2012 14,56 13,50 55,50 59,60 70,60 0,20 0,20 12,76 12,76 Chiny marzec'2012 marzec/luty 14,56 13,50 55,00-0,9 59,10-0,8 70,10-0,7 zmiana % UE27 zmiana % luty'2012 luty'2012 marzec/luty Źródło: WASDE - 9 marzec 2012 r., prognozy oraz szacunki (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: WASDE) 0,54 0,54 1,22 1,22 11,50 11,00-4,3 11,70 11,30-3,4 12,80 12,40-3,1 3 3 0,43 0,33-23,3
6) UE prognozy spadku przerobu soi o 1 mln ton W Unii w sezonie 2011/12 przerób soi powinien się zmniejszyć o około 1 mln ton do poziomu 11,5 mln ton, czyli najniższego wielu lat, a 8% mniejszego niż sezon wcześniej. Największe redukcje będą mieć miejsce Hiszpanii oraz Holandii, ale spadki dotyczyć będą również Niemiec, Francji, Portugalii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii szczególnie w okresie stycznia do sierpnia br. Przy wzroście unijnej produkcji soi o 15% do 1,3 mln ton oczekiwany 8,5% spadek importu do 11,8 mln ton wobec 12,5 mln ton sezon wcześniej. Skutkiem spadku przerobu soi będzie spadek produkcji oleju sojowego oraz 20% spadek jego spożycia o 550 tys. ton do około 2,2 mln ton, ale częściowo niniejszy spadek zrekompensuje wzrost zużycia oleju słonecznikowego. Jednak całkowite spożycie 17 olejów i tłuszczów w bieżącym sezonie powinno się w Unii zmniejszyć o 200-300 tys. ton wobec sezonu 2010/11, kiedy odnotowano poziom zużycia 30,2 mln ton. Mniejszy popyt na oleje odzwierciedla redukcję produkcji biodiesla w Unii pod wpływem rosnącego importu biodiesla zwłaszcza z Argentyny i Ameryki Płd. Bilans soi w UE (mln ton 09/10 10/11 11/12p zmiana w % zapasy początkowe 0,93 1,02 0,95-6,9 Produkcja 0,95 1,12 1,29 15,2 w tym: Włochy 0,58 0,62 0,75 21,0 Francja 0,11 0,14 0,12-14,3 Rumuna 8 0,13 0,15 15,4 Import * 13,31 12,89 11,80-8,5 PODAŻ 15,19 15,03 14,04-6,6 Eksport * 4 6 5-16,7 Przerób 12,63 12,48 11,49-7,9 inne użycie 1,50 1,54 1,50-2,6 POPYT 14,17 14,08 13,04-7,4 zapasy końcowe 1,02 0,95 1,00 5,3 Źródło: Oil World, p prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od IX do VIII sezon od września do sierpnia (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: OH Word ) 7) UE kraje członkowskie nie zaakceptowały duńskiej propozycji dot. Uprawy GMO Dnia 9 marca br. w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów ds. środowiska państw członkowskich -Rady ds. Środowiska. Duńczycy sprawujący obecną prezydencję oczekiwali przełamania impasu w kwestii wprowadzenia zasad umożliwienia państwom Unii umożliwienia zakazu albo swobody uprawy GMO. Propozycji Danii nie poparło jednak 9 państw członkowskich. Początkowo w opozycji stały Niemcy, Francja, Belgia oraz Wielka Brytania do których dołączyły Bułgaria, Cypr, Hiszpania oraz Słowacja. Komisarz ds. Zdrowia John Dalli skrytykował niektóre państwa za przytaczanie starych argumentów" w tym o fragmentacji wspólnego rynku oraz tego, że 10 państw dalej powołuje się na klauzulę bezpieczeństwa. Duńczycy proponowali m. in., aby państwo, które chce zakazać konkretnej uprawy GMO porozumiało się umową z firmą, która wprowadza ją na rynek. W przypadku braku takowej umowy, decyzja w sprawie ewentualnego zakazu byłaby podejmowana na poziomie UE. Z drugiej strony prezydencja rozszerzyła listę możliwych powodów do zakazania upraw GMO przez państwo Unii; w tym dodała kwestie ochrony środowiska m.in. utratę bioróżnorodności oraz zagrożenie dla lokalnych tradycyjnych gospodarstw. Duńska minister ds. Środowiska Ida Alken nie skrywała niezadowolenia z obrotu spraw, ale rozważy przesunięcie kwestii na posiedzenie Rady ds. Środowiska w czerwcu br. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 20-12, Eutactiv ) 8) NIEMCY - 4% spadek zużycia biodiesla w 2011 r. W Niemczech wbrew wzrostowi zużycia biodiesla ponad zeszłoroczny poziom w okresie październik/grudzień'2011 wobec analogicznego okresu rok wcześniej w całym 2011 roku całkowite
zużycie biodiesla zmniejszyło się o około 100 tys. ton do 2,43 mln ton. Dzięki wzrostowi obowiązkowej domieszki biododatku w 2011 roku wzrosło zużycie B5/7 o 4,2% do 2,33 mln ton, równolegle jednak zmniejszyło się zużycie B100 na skutek pogorszenia relacji cenowej do biodiesla. Jeszcze w 2008 roku w Niemczech zużywano rocznie około 1 mln ton B100. Zużycie diesla i biodiesla w Niemczech (mln ton) rok 2009 2010 2011 zmiana w % Diesel (z B5 i B7) 30,94 32,13 32,53 1,3 Biopaliwa: * 3,51 3,76 3,69-1,9 B5/7 2,28 2,24 2,33 4,2 B100 * 0,24 0,29 0,10-66,9 Oleje roślinne * 0,10 6 2-67,2 Etanol 0,89 1,17 1,24 6,4 Źródło: Oil World, *szacunki wg.foeec (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: OH World)