TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect
1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego 30 Numer KRS: 0000368849 REGON: 932852612 Numer NIP: 8942883943 Kapitał zakładowy: 572 000 zł Skład Zarządu Spółki: Adam Sworowski Skład Rady Nadzorczej Spółki: Jacek Prorok Robert Traka Grażyna Sworowska Grażyna Kasicka Roland Steyer Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej tel/ fax: +48 71 339 25 09 e-mail: office@telianivalley.pl www.skarbygruzji.pl Autoryzowany doradca : INVESTcon GROUP S.A. 2
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (dane w tys. zł) Stan na 30.06.2012 Stan na 30.06.2011 Kapitał własny 597 722 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 979 1014 Inwestycje długoterminowe 0 0 Inwestycje krótkoterminowe: 31 188 w tym: - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 87 Zobowiązania długoterminowe 61 85 Zobowiązania krótkoterminowe 1004 989 Aktywa trwałe 216 109 Aktywa obrotowe 1445 1688 Aktywa/Pasywa razem 1662 1797 II kwartał 2012 od 01.04.2012 do 30.06.2012 II kwartał 2012 narastająco od 01.01.2012 do 30.06.2012 II kwartał 2011 od 01.04.2011 do 30.06.2011 II kwartał 2011 narastająco od 01.01.2011 do 30.06.2011 Amortyzacja 8 14 14 20 Przychody netto ze sprzedaży 839 1476 901 1291 Zysk/Strata na sprzedaży 133 76 193 130 Zysk/Strata na działalności operacyjnej -79-113 206 142 Zysk/Strata brutto -69-92 203 141 Zysk/strata netto -67-91 176 114 3
3. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W drugim kwartale 2012 r. spółka kontynuowała wzrost wartości i ilości sprzedaży wina. W analizowanym okresie przychody Spółki wyniosły 839 tys. zł, co jest porównywalną wielkością do analogicznego okresu roku 2011. Zaznaczyć jednak należy, że w przychodach ze sprzedaży roku 2011 ujęta jest kwota 269 tys. zł pochodząca z jednorazowej transakcji pośrednictwa. Porównując zatem przychody pochodzące tylko ze sprzedaży wina, ich wzrost w analogicznym okresie r/r wyniósł 33%. Wolumen sprzedaży produktów w analizowanym okresie wyniósł ponad 60.000 butelek i zanotował wzrost o ponad 30% w porównaniu do II kwartału 2011 i wzrost o 100% w porównaniu do II kwartału 2010. Na wynikach działalności operacyjnej ciążą koszty rozbudowy sieci dystrybucyjnej i poszerzania dostępności produktów w sieciach handlowych. Z punktu widzenia osiągniętych wyników finansowych są to nakłady stanowiące znaczną pozycję w kosztach działalności operacyjnej. Łącznie w I półroczu 2012 roku koszty te wyniosły ponad 180 tys zł. Koszty te traktowane są przez zarząd jako inwestycja w kreowanie wartości Spółki poprzez zwiększanie udziału w rynku sprzedaży win. 30000 25000 20000 15000 10000 2010 2011 2012 5000 0 IV V VI Porównanie sprzedaży m/m 2010/2011/2012 w ujęciu ilościowym 4
4. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. W II kwartale 2012 Spółka rozpoczęła współpracę z siecią supermarketów spożywczoprzemysłowych INTERMARCHE. Grupa Intermarche to obecnie 172 markety zlokalizowane głównie w małych i średnich miejscowościach. W czerwcu, w sieciach marketów Żabka i Freshmarket rozpoczęła się akcja promocyjna w której udział biorą m.in. wina z linii OLD GRUZIA. W dniu 26-06-2012r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które zatwierdziło sprawozdanie z działalności Spółki w 2011 roku. Akcjonariusze udzielili absolutorium Zarządowi oraz wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. 5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. W związku z dynamiczną i niestabilną sytuacją na rynkach finansowych oraz utrzymującą się niepewnością polityczną w kilku krajach Unii Europejskiej, prognozowanie wyników końca roku obarczone jest dużą dozą niepewności. Zauważyć przy tym należy, że wyniki Spółki są silnie skorelowane z kursem Euro. Spółka opublikowała prognozę finansową na lata 2010-2012 w dokumencie informacyjnym z dnia 29 listopada 2010 r. Jeśli zakładana dynamika wzrostu przychodów utrzyma się w kolejnych kwartałach roku, to spółka zrealizuje prognozy przychodów zakładane na bieżący rok obrotowy. W razie stwierdzenia konieczności weryfikacji zaprezentowanej prognozy na 2012 rok, Zarząd Spółki dokonania korekty przekazując odpowiedni raport bieżący. 6. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 7. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (według publicznie dostępnych informacji): Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Joanna Traka 2861000 50,02 2861000 50,02 INVESTcon Group S.A. 450000 7,87 450000 7,87 Pozostali 2409000 42,12 2409000 42,12 RAZEM 5720000 100,00 5720000 100,00 5