za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2 Sytuacja finansowa Grupy Netia 2.1 Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe Grupy Netia Podstawowe dane finansowe badane badane I Przychody... 1.572.181 1.674.039 402.697 400.426 380.340 388.718 404.100 Zmiana % (rok do roku)... (6,1%) (10,8%) (0,3%) (3,1%) (9,9%) (10,5%) (10,4%) Skorygowana EBITDA... 456.911 493.151 110.608 123.191 109.817 113.295 113.352 Marża %... 29,1% 29,5% 27,5% 30,8% 28,9% 29,1% 28,1% Zmiana % (rok do roku)... (7,3%) (10,5%) (2,4%) 2,4% (12,2%) (15,7%) (8,7%) EBITDA... 449.003 581.359 101.947 122.945 112.622 111.489 226.090 Marża %... 28,6% 34,7% 25,3% 30,7% 29,6% 28,7% 55,9% Skorygowany EBIT... 35.824 69.159 135 20.405 7.439 7.846 6.610 Marża %... 2,3% 4,1% 0,0% 5,1% 2,0% 2,0% 1,6% EBIT... 27.916 157.367 (8.526) 20.159 10.244 6.039 119.347 Marża %... 1,8% 9,4% (2,1%) 5,0% 2,7% 1,6% 29,5% Skorygowany wynik netto grupy Netia (skonsolidowany)... 8.619 69.867 (6.879) 8.481 4.292 2.725 25.844 Marża %... 0,5% 4,2% (1,7%) 2,1% 1,1% 0,7% 6,4% Wynik netto grupy Netia (skonsolidowany)... 2.213 174.833 (13.894) 8.282 6.564 1.261 160.001 Marża %... 0,1% 10,4% (3,5%) 2,1% 1,7% 0,3% 39,6% Wynik netto Netii SA (jednostkowy)*... 20.221 275.646 (32.591) 29.492 36.840 (13.520) 316.276 Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe... 82.633 207.305 82.633 82.255 61.727 262.123 207.305 Środki pieniężne, środki o ograniczonej możliwości dysponowania i depozyty krótkoterminowe... 82.655 207.305 82.655 82.277 61.727 262.123 207.305 Kredyty i pożyczki... 335.139 300.538 335.139 401.904 249.576 300.670 300.538 Wydatki inwestycyjne... 237.498 245.719 62.874 54.585 55.966 64.073 57.020 Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych **... 224.780 231.852 58.781 61.410 57.976 46.613 65.563 * Zysk netto Netii SA (jednostkowy) jest wykorzystywany przy obliczaniu wysokości kwot potencjalnie podlegających dystrybucji do akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy lub program wykupu akcji własnych. ** W pozycji nie uwzględniono zwiększeń wynikających z połączeń Przychody za 2015 rok wyniosły 1.572.181 zł (-6% rdr) oraz 402.697 zł za IV kw. (1% kdk). Wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego kwartału wyniósł 2.271 zł i był przede wszystkim związany z nabyciem spółki TK Telekom Sp. z o.o. Wpływ konsolidacji Spółki TK Telekom na przychody w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Netia S.A. za wyniósł 64.948 zł. Skorygowany zysk EBITDA w 2015 roku wyniósł 456.911 zł (-7% rdr) oraz 110.608 zł w IV kw. (-10% kdk). Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 29,1% w 2015 roku oraz 27,5% w IV kw. W 2015 roku pozycje jednorazowe wpłynęly dodatnio na wartość skorygowanego zysku EBITDA i wyniosły łącznie 7.908 zł natomiast w porównywalnym okresie pozycje te wpłynęły ujemnie na wartość wskaźnika w kwocie 88.208 zł (zob. Uzgodnienie wartości EBITDA do zysku operacyjnego ). Zysk EBITDA za 2015 rok wyniósł 449.003 zł (-23% rdr) oraz 101.947 zł w IV kw. (-17% kdk). Marża zysku EBITDA w 2015 roku wyniosła 28,6% oraz 25,3% w IV kw. Zysk operacyjny (EBIT) za 2015 rok wyniósł 27.916 zł (-82% rdr) natomiast w IV kw. poniesiono stratę na działalności operacyjnej w wysokości 8.526 zł (spadek o 28.685 zł kdk). Zysk netto za 2015 rok wyniósł 2.213 zł (99% rdr) natomiast w IV kw. poniesiona została strata w wysokości 13.894 (spadek o 22.176 zł kdk). Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację, projekt Netia Lajt, kapitalizowane odsetki od kredytu oraz środki trwałe otrzymane w transakcji bezgotówkowej wyniósł 240.315 zł w (-13% rdr) oraz 55.255 zł w IV kw. (-12% kdk). 3
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na dzień 31 grudnia wyniosły 82.633 zł, natomiast całkowite zadłużenie brutto wyniosło 335.139 zł. Dług netto wyniósł zatem na dzień 31 grudnia 252.506 zł (wzrost o159.273 zł rdr oraz spadek o 67.143 zł kdk) i stanowił 0,55x skorygowanego zysku EBITDA za w kwocie 456.911 zł. 2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat badany badany I (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) Bezpośrednie usługi głosowe... 549.466 668.780 131.669 136.405 137.156 144.236 W tym opłaty abonamentowe... 428.435 504.266 103.486 107.430 106.617 110.902 W tym opłaty za rozmowy... 120.717 164.293 28.026 28.935 30.460 33.296 Pośrednie usługi głosowe... 8.552 12.531 1.879 1.991 2.196 2.486 Transmisja danych... 658.708 684.707 167.220 168.355 160.076 163.057 Rozliczenia międzyoperatorskie... 71.969 69.936 19.077 18.800 16.365 17.727 Usługi hurtowe... 120.650 99.872 34.097 33.573 26.974 26.006 Pozostałe usługi telekomunikacyjne... 160.132 134.427 47.893 40.798 36.763 34.678 Przychody telekomunikacyjne... 1.569.477 1.670.253 401.835 399.922 379.530 388.190 Przychody ze sprzedaży usług radiokomunikacyjnych i 2.704 3.786 862 pozostałych... 504 810 528 Przychody razem... 1.572.181 1.674.039 402.697 400.426 380.340 388.718 Koszt własny sprzedaży... (1.115.603) (1.163.117) (292.394) (275.907) (268.649) (278.653) Koszty rozliczeń międzyoperatorskich... (171.913) (166.215) (45.636) (45.233) (39.722) (41.322) Koszty wynajmu i utrzymania sieci... (486.509) (538.573) (121.639) (120.717) (119.313) (124.840) Wartość sprzedanych towarów... (17.470) (16.528) (7.463) (875) (5.344) (3.788) Amortyzacja... (347.548) (349.463) (89.739) (85.076) (85.025) (87.708) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników... (30.774) (30.631) (8.243) (9.305) (5.921) (7.305) Koszty restrukturyzacji... 17 (2.875) (78) - - 95 Podatki, opłaty za rezerwacje częstotliwości i pozostałe (61.406) (58.832) (19.596) koszty... (14.701) (13.324) (13.785) Zysk brutto na sprzedaży... 456.578 510.922 110.303 124.519 111.691 110.065 Marża (%)... 29,0% 30,5% 27,4% 31,1% 29,4% 28,3% Koszty sprzedaży i dystrybucji... (295.307) (308.984) (73.916) (73.170) (77.658) (70.563) Koszty reklamy i promocji... (18.246) (23.726) (2.132) (3.509) (8.125) (4.480) Koszty prowizji wypłaconych innym podmiotom... (20.328) (17.997) (5.169) (5.781) (4.912) (4.466) Billing, usługi pocztowe i logistyka... (12.137) (19.744) (3.239) (3.261) (3.075) (2.562) Koszty outsourcingu związanego z obsługą klienta... (9.089) (12.883) (1.737) (2.083) (2.582) (2.687) Odpis aktualizujący wartość należności... (9.829) 512 (4.851) (1.095) (3.186) (697) Amortyzacja... (40.279) (38.957) (12.296) (9.347) (9.317) (9.319) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników... (110.254) (118.346) (26.384) (27.200) (27.304) (29.366) Koszty restrukturyzacji... (525) (5.181) (153) (360) 23 (35) Inne koszty... (74.620) (72.662) (17.955) (20.534) (19.180) (16.951) Koszty ogólnego zarządu... (145.703) (200.621) (42.484) (34.936) (31.329) (36.954) Usługi profesjonalne... (7.578) (8.107) (2.093) (1.911) (1.894) (1.680) Koszty elektronicznej wymiany danych... (12.722) (17.872) (3.399) (2.928) (3.113) (3.282) Koszty utrzymania biura i floty samochodowej... (15.954) (16.317) (6.102) (1.968) (3.762) (4.122) Amortyzacja... (33.260) (35.572) (8.438) (8.363) (8.036) (8.423) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników... (47.295) (65.435) (13.656) (9.712) (10.488) (13.439) Koszty restrukturyzacji... 3.732 (22.308) 1.845 1.496 365 26 Inne koszty... (32.626) (35.010) (10.641) (11.550) (4.401) (6.034) Pozostałe przychody operacyjne... 17.349 168.496 2.096 4.870 6.885 3.498 Pozostałe koszty operacyjne... (10.456) (11.300) (8.275) (1.343) (396) (442) Pozostałe zyski / (straty), netto... 5.455 (1.146) 3.750 219 1.051 435 Zysk (strata) operacyjna... 27.916 157.367 (8.526) 20.159 10.244 6.039 Marża (%)... 1,8% 9,4% (2,1%) 5,0% 2,7% 1,6% Przychody finansowe... 3.441 4.627 324 71 2.097 949 Koszty finansowe... (10.666) (35.582) (2.842) (3.926) (1.655) (2.243) Zysk / (strata) przed opodatkowaniem... 20.691 126.412 (11.044) 16.304 10.686 4.745 Podatek dochodowy netto... (18.478) 48.421 (2.850) (8.022) (4.122) (3.484) Zysk / (strata) netto... 2.213 174.833 (13.894) 8.282 6.564 1.261 4
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia Uzgodnienie wartości EBITDA do zysku operacyjnego badany badany I (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) Zysk / (strata) operacyjna... 27.916 157.367 (8.526) 20.159 10.244 6.039 Korekta: Amortyzacja... 421.087 423.992 110.473 102.786 102.378 105.450 EBITDA... 449.003 581.359 101.947 122.945 112.622 111.489 Korekta: Odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych... 6.319 9.872 6.319 - - - Koszty restrukturyzacji... (3.224) 34.622 (1.700) (1.050) (388) (86) Koszty dotyczące przejęć... 4.263 161 3 3.189 404 668 Koszty integracji Nowej Netii... 764 7.863 513 49 19 183 Koszty reorganizacji... 3.786 5.956 3.525 (1.942) 1.160 1.042 Ugoda z Orange Polska S.A. netto... (146.682) - - - Zwrot depozytu sądowego... (4.000) - - (4.000) - Skorygowana EBITDA... 456.911 493.151 110.607 123.191 109.817 113.296 Marża (%)... 29,1% 29,5% 27,5% 30,8% 28,9% 29,1% Porównanie do (rdr) Przychody za wyniosły 1.572.181 zł (-6% rdr). Segment B2C odnotował spadek przychodów o 14% (-140.194 zł rdr), a segment B2B o 4% (-24.329 zł rdr). Niższy poziom przychodów był związany głównie ze spadkiem liczby usług (RGU) o 2% rok-do-roku, który był w dalszym ciągu najbardziej odczuwalny w podsegmencie B2C wśród stacjonarnych usług głosowych, w tym zwłaszcza wśród usług WLR oraz widoczną presją cenową i niższymi wolumenami ruchu w segmencie B2B w obszarze usług głosowych. Udział usług świadczonych we własnej sieci wzrósł z 51% na dzień 31 grudnia do 55% na 31 grudnia Przychody z usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.569.477 zł (-6% rdr). Udział przychodów z transmisji danych wzrósł z 41% w o 42% w, a udział przychodów z bezpośrednich usług głosowych zmniejszył się z 40% do 35%. Przychody w kategorii Pozostałe usługi telekomunikacyjne, która obejmuje m.in. przychody z usług telewizyjnych i mobilnych, wzrosły w porównywanych okresach o 19% i 25.705 zł oraz stanowiły 10% przychodów ogółem w porównaniu do 8% w Przychody z tytułu usług dla innych operatorów (w tym rozliczeń międzyoperatorskich i usług hurtowych) wzrosły o 13% i 22.811 zł do 192.619 zł. Przychody z transmisji danych zmniejszyły się o 4% i 25.999 zł do 658.708 zł, głównie w związku ze spadkiem liczby klientów usług BSA i LLU. Przychody z tytułu bezpośrednich usług głosowych zmniejszyły się o 18% i 119.314 zł do 549.466 zł, co było związane ze spadkiem liczby klientów usług głosowych, w tym zwłaszcza liczby klientów usług WLR, oraz postępującym obniżeniem ARPU z usług głosowych. Przychody z pośrednich usług głosowych (CPS) zmniejszyły się o 32% i 3.979 zł na skutek spadku liczby klientów oraz ARPU. Koszt własny sprzedaży wyniósł w wyniósł 1.115.603 zł (-4% rdr), co stanowiło 71% udział w przychodach w porównaniu do 69% w Głównym powodem redukcji kosztów były niższe koszty wynajmu i utrzymania sieci o 10% i 52.064 zł, co miało związek z mniejszą liczbą usług obsługiwanych na bazie dostępu regulowanego. Spadek kosztów odnotowano również w pozycji amortyzacja w wysokości 1.915 (-1% rdr), a koszty restrukturyzacji w 2015 roku spadły niemalże do zera natomiast w roku poprzednim wynosiły 2.875 (-101% rdr). Najistotniejszy wzrost kosztów wystąpił w pozycji kosztów rozliczeń międzyoperatorskich o 5.698 zl (3% rdr). Zwiększyła się również kategoria podatków, opłat za rezerwację częstotliwości oraz pozostałych kosztów o 2.574 (4% rdr) głównie w związku ze wzrostem ilości świadczonych usług telewizyjnych. Zysk brutto ze sprzedaży za wyniósł 456.578 zł w porównaniu do 510.922 zł w co oznacza spadek o 11%. Marża zysku brutto za wyniosła 29,0% wobec 30,5% za okres poprzedni. Koszty sprzedaży i dystrybucji wyniosły 295.307 zł (-4% rdr) i stanowiły 19% przychodów ogółem w porównaniu do 18% w Głównym powodem spadku kosztów sprzedaży i dystrybucji były niższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w ramach danej pozycji (spadek o 7% rdr i 8.092 zł) oraz niższe koszty billingu, usług pocztowych i logistyki (spadek o 39% i 7.607 zł), co wiązało się między innymi ze wzrostem wykorzystania rozwiązań elektronicznych oraz renegocjacją umowy na usługi pocztowe. Zmniejszeniu uległy również koszty outsourcingu związanego z obsługą klienta o 29% i 3.794 zł, reklamy i promocji o 23% i 5.480 zł oraz koszty restrukturyzacji o 90% i 4.656 zł. Koszty prowizji wypłacanych innym podmiotom wzrosły o 13% i 2.331 zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 145.703 zł (-27% rdr), co stanowiło 9% przychodów ogółem w porównaniu do 12% w W pozycji tej w spadły wszystkie kategorie kosztowe w stosunku do Istotna oszczędność została poczyniona w zakresie kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które zmniejszyły się rok-do-roku o 28% i 18.140 zł, głównie w związku z restrukturyzacją zatrudnienia. Ponadto istotna zmiana wystąpiła w pozycji kosztów restrukturyzacji, których spadek w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 26.040 zł. Znaczny spadek wystąpił również w kategorii kosztów elektronicznej wymiany danych o 29% i 5.150 zł. Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto wykazały zysk w wysokości 6.893 zł w porównaniu do zysku w kwocie 157.196 zł w Tak wysoka zamina jest głównie wynikiem wystąpienia w wysokich przychodów z tytułu ugody z Orange w wysokości 146.682 zł Pozostałe zyski/(straty)netto wykazały zysk w wysokości 5.455 zł w porównaniu do straty w kwocie 1.146 zł w, co było związane głównie ze zmianą wyniku na różnicach kursowych oraz zyskiem na sprzedaży wierzytelności objętych odpisem aktualizującym. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 456.911 zł (-7% rdr). Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 29,1% w porównaniu do 29,5% za 5
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia W 2015 roku pozycje jednorazowe wpłynęly dodatnio na wartość skorygowanego zysku EBITDA i wyniosły łącznie 7.908 zł natomiast w porównywalnym okresie pozycje te wpłynęły ujemnie na wartość wskaźnika w kwocie 88.208 zł (zob. Uzgodnienie wartości EBITDA do zysku operacyjnego ). Amortyzacja wyniosła 421.087 zł w porównaniu do 423.992 zł w Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 27.916 zł w porównaniu do zysku operacyjnego w wysokości 157.367 zł w Po wyłączeniu pozycji jednorazowych skorygowany zysk operacyjny za wyniósł 35.824 zł wobec 69.159 zł za Przychody/(koszty) finansowe netto wykazały 7.225 zł kosztu finansowego netto w porównaniu do 30.955 zł kosztu finansowego netto w Na różnicę miały wpływ głównie wyższe stopy procentowe w ubiegłym roku. Obciążenie z tytułu podatku dochodowego netto wyniosło 18.478 zł za w porównaniu do kwoty 48.421 zł zwiększającej wynik 2014 r. Zysk netto w za wyniósł 2.213 zł w porównaniu do zysku netto w wysokości 174.833 zł w (-99% rdr). Wydatki inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych wyniosły 237.498 zł (-3% rdr). Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe wykazane przez Grupę Netia na dzień 31 grudnia wyniosły 82.633 zł wobec 207.305 zł na dzień 31 grudnia (-60% rdr). Zadłużenie wraz z narosłymi odsetkami na dzień 31 grudnia wyniosło 335.139 zł wobec 300.538 zł na dzień 31 grudnia (12% rdr). Dług netto na dzień 31 grudnia wyniósł 252.506 zł w porównaniu do 93.233 zł na dzień 31 grudnia (171% rdr). Porównanie u z em (kdk) Przychody wyniosły 402.697 zł (1% kdk). Wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego kwartału wyniósł 2.271 zł i był przede wszystkim związany z nabyciem spółki TK Telekom Sp. z o.o. W IV kw nastąpił spadek ogólnej liczby usług (RGU) o 1%, przy czym odpływ usług był w dalszym ciągu najbardziej odczuwalny wśród stacjonarnych usług głosowych oraz usług szerokopasmowych w dostępie regulowanym natomiast wzrost usług wystąpił w usługach mobilnych i TV. Ponadto odnotowano spadek ARPU z usług mobilnych. Przychody z działalności telekomunikacyjnej wyniosły 401.835 zł (wzrost o 1.913 zł kdk). Przychody w kategorii Pozostałe usługi telekomunikacyjne, która obejmuje m.in. przychody z usług telewizyjnych i mobilnych, wzrosły o 17% do 47.893 zł. Przychody z tytułu usług dla innych operatorów zwiększyły się o 2% do 53.174 zł. Przychody z transmisji danych nieznacznie spadły o 1% do 167.220 zł. Przychody z bezpośrednich usług głosowych spadły o 3% do 131.669 zł, głównie na skutek spadku bazy klientów. Koszt własny sprzedaży wyniósł 292.394 zł (6% kdk), co stanowiło 73% udziału w przychodach w IV kw. w porównaniu do 69% w III kw. Głównym powodem wzrostu były wyższe koszty wartości sprzedanych towarów o 6,588 zł (753% kdk), amortyzacji o 4.663 zł (5% kdk) oraz podatków i opłat za rezerwację częstotliwości o 4.895 zł (33% kdk). Jedyna oszczędność w kategorii kosztów własnych sprzedaży została osiągnięta na pozycji wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 1.062 (-11% kdk). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 110.303 zł (-11% kdk), wykazując marżę zysku brutto na poziomie 27,4% w porównaniu do 31,1% w III kw. Koszty sprzedaży i dystrybucji wyniosły 73.916 zł (1% kdk) i podobnie jak w III kw. stanowiły 18% przychodów ogółem. Wzrost kosztów względem III kw. wystąpił w pozycjach odpisy aktualizujące należności o 3.756 zł (343%kdk) oraz amortyzacja o 2.949 zł (32%). Spadek wystąpił w kosztach reklamy i promocji o 39% i 1.377 zł oraz w innych kosztach o 13% i 2.579 zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 42.484 zł (22% kdk) i stanowiły 11% przychodów ogółem w IV kw. w porównaniu do 9% w III kw. Na wzrost miały wpływ głównie wyższe koszty utrzymania biura i floty samochodowej o 4.134 zł (210%) oraz wynagrodzeń i świaczeń na rzecz pracowników o 3.944 zł (41%). Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 110.608 zł (-10% kdk), zaś marża skorygowanego EBITDA wyniosła 27,5% w IV kw. w stosunku do 30,8% w III kw. Odnotowane w IV kw. pozycje jednorazowe wpłynęły dodatnio na skorygowany zysk EBITDA w kwocie 8.661 zł, natomiast w poprzednim kwartale wpływ ten wyniósł 246 zł (zob. Uzgodnienie wartości EBITDA do zysku operacyjnego ). Zysk EBITDA wyniósł 101.947 zl (-17% kdk). W IV kw. spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 8.526 zł. Wyłączając pozycje jednorazowe, skorygowany zysk operacyjny EBIT wyniósł 135 zł w IV kw. w porównaniu do 20.405 zł w III kw. Przychody/(koszty) finansowe netto wykazały 2.518 zł kosztu finansowego netto w porównaniu do 3.855 zł w III kw. Obciążenie z tytułu podatku dochodowego wyniosło 2.850 zł w porównaniu do obciążenia z tego tytułu w wysokości 8.022 zł w III kw. (-64% kdk). Spółka poniosła stratę netto w IV kw. w wysokości 13.894 w porównaniu do zysku netto w III kw w wysokości 8.282 zł. 6
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 3 Najważniejsze dane operacyjne Grupy Netia 3.1 Usługi w podziale na typ dostępu Łączna liczba usług (RGU) na dzień 31 grudnia wyniosła 2.254,2 tys. (-2% rdr, -1% kdk), co stanowi spadek o 25,8 tys. usług kdk. Liczba usług we własnej sieci zwiększyła się do 1.241,7 tys. (5% rdr, 0% kdk) przy jednoczesnym spadku liczby usług oferowanych na sieciach obcych do 1.012,5 tys. (-10% rdr, -3% kdk). Usługi (RGU) w podziale na typ dostępu (w tys.) * I Usługi we własnej sieci... 1.241,7 1.238,6 1.199,5 1.190,3 1.184,4 % usług ogółem... 55% 54% 53% 53% 51% Zmiana netto w liczbie usług we własnej sieci... 3,1 39,1 9,1 6,0 4,3 Usługi na sieciach obcych... 1.012,5 1.041,4 1.052,8 1.076,2 1.120,2 Zmiana netto w liczbie usług przez dostęp regulowany... 28,9 (11,4) (23,4) (44,0) (61,2) Razem... 2.254,2 2.280,0 2.252,3 2.266,5 2.304,6 Zmiana netto w łącznej liczbie usług... (25,8) 27,7 (14,2) (38,1) (56,9) * W IV kw. nastąpiła zmiana sposobu prezentacji usług telewizyjnych Multiroom, co skutkowało obniżeniem liczby usług telewizyjnych oraz łącznej liczby usług o około 4 tys.(dane porównawcze zostały przeliczone wstecz) 3.2 Usługi telewizyjne, szerokopasmowe oraz mobilne Usługi telewizyjne oraz oferta treści multimedialnych Na dzień 31 grudnia liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrosła do 163,6 tys. (19% rdr, 3% kdk), co stanowi wzrost o 5,4 tys. usług kdk. Netia oferuje swoim klientom usługę telewizyjną pod marką Telewizja Osobista. W ramach tego produktu klient otrzymuje dekoder Netia Player, który umożliwia dostęp do płatnej telewizji cyfrowej na bazie protokołu IP, szybki i łatwy dostęp do popularnych serwisów internetowych lub własnych zasobów multimedialnych za pośrednictwem ekranu telewizora, jak również dostęp do serwisów VOD takich jak Ipla, Kinoplex, TVN Player czy HBO GO. Penetracja usługami telewizyjnymi jest obecnie na poziomie 38% bazy usług szerokopasmowych we własnej sieci, a kluczowym zadaniem obecnie jest wzrost sprzedaży usług telewizyjnych na bazie zmodernizowanych sieci NGA jak i sieci kablowej. Liczba usług telewizyjnych (w tys.) * I Razem... 163,6 158,2 151,2 145,3 137,3 Usługi szerokopasmowe Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 756,5 tys. na dzień 31 grudnia (-4% rdr, -2% kdk), co stanowi spadek o 12,1 tys. usług kdk. Mając na celu obronę marży brutto Netia koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej sieci i na usługach pakietowych niż na usługach oferowanych w oparciu o dostęp regulowany lub na liczbie usług ogółem. W odnotowano wzrost liczby usług szerokopasmowych we własnej sieci przy równoczesnym spadku netto dla tych usług oferowanych na dostępie regulowanym (BSA, LLU). Na dzień 31 grudnia usługi szerokopasmowe dla 56% klientów świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 51% na dzień 31 grudnia Usługi szerokopasmowe (w tys.) I Usługi we własnej sieci... 425,4 419,6 414,3 412,1 406,7 % usług szerokopasmowych ogółem... 56% 55% 54% 53% 51% W tym w sieci NGA... 154,4 144,8 131,6 118,9 102,4 W tym w pozostałej sieci... 271,0 274,8 282,7 293,2 304,3 BSA... 204,3 216,6 218,7 224,8 234,1 LLU... 126,8 132,4 137,6 142,7 149,1 Razem... 756,5 768,6 770,6 779,6 789,9 Usługi mobilne Liczba mobilnych usług głosowych na dzień 31 grudnia wyniosła 63,5 tys. (143% rdr, 25% kdk). Wzrost usług w danej kategorii występował w każdym kwartale 2015 roku, a w całym 2015 roku wyniósł 37,3 tys. Baza klientów mobilnych usług szerokopasmowych wyniosła 17,8 tys. na dzień 31 grudnia (-10% rdr, -6% kdk), co stanowi spadek o 1,1 tys. kdk. 7
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia W styczniu Netia zawarła nową umowę o współpracy z P4 Sp. z o.o., operatorem sieci Play, dzięki której może świadczyć swoim klientom szerszy zakres usług mobilnych i pakietów produktowych. Od kwietnia Netia ofertuje usługę mobilnego głosu w pakiecie z innymi usługami, w opcji SIM only. Liczba usług mobilnych (w tys.) I Mobilne usługi głosowe... 63,5 50,7 38,1 28,7 26,1 Mobilny internet... 17,8 18,9 17,7 18,6 19,8 Razem... 81,3 69,6 55,8 47,3 45,9 3.3 Usługi głosowe własna sieć, WLR i LLU Liczba linii głosowych wyniosła 1.252,8 tys. na dzień 31 grudnia (-6% rdr, -2% kdk), co stanowiło spadek o 30,7 tys. usług kdk. Ze względu na zaostrzoną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym oraz koncentrację Spółki na usługach wysokomarżowych na sieciach własnych, Netia obecnie przenosi nacisk z liczby klientów usług głosowych na utrzymanie poziomu przychodów i marży z tytułu tych usług w ramach działań retencyjnych. Ponadto Netia sukcesywnie zwiększa liczbę klientów, którym świadczy usługi głosowe w oparciu o nisko kosztową technologię VoIP (są to głównie klienci biznesowi). W IV kw. baza klientów VoIP obsługiwanych we własnej sieci wzrosła o 2,3 tys. usług. Na dzień 31 grudnia usługi dla 52% klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 48% na dzień 31 grudnia Liczba linii głosowych (w tys.) I Liczba linii głosowych we własnej sieci... 652,7 660,7 634,0 633,0 640,4 % linii głosowych ogółem... 52% 51% 50% 49% 48% WLR... 505,4 524,6 540,3 557,7 583,8 LLU przez IP... 94,7 98,2 100,4 103,6 107,3 Razem... 1.252,8 1.283,5 1.274,7 1.294,3 1.331,5 3.4 Pozostałe (nie w tysiącach) Liczba aktywnych etatów (wył. TK Telekom) wyniosła 1.321 na dzień 31 grudnia w stosunku do 1.594 etatów na dzień 31 grudnia i 1.324 na 30 września Łączne zatrudnienie (wył. TK Telekom) wyniosło 1.420 etatów na dzień 31 grudnia w porównaniu do 1.722 etatów na dzień 31 grudnia i 1.436 na 30 września 2015. Redukcja zatrudnienia rok-do-roku była wynikiem programu podnoszenia efektywności Netia Lajt. Liczba aktywnych etatów w spółce TK Telekom (przejętej w III kw. ) wyniosła 336 na dzień 31 grudnia w stosunku do 383 etatów na dzień 31 lipca Łączne zatrudnienie w TK Telekom wyniosło 373 etatów na dzień 31 grudnia w porównaniu do 400 etatów na dzień 31 lipca 8
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia Podstawowe dane operacyjne * I Usługi (RGU) Usługi szerokopasmowe na koniec okresu... 756.469 768.640 770.581 779.632 789.876 806.273 Zmiana % (kdk)... (2%) 0% (1%) (1%) (2%) (2%) Usługi szerokopasmowe we własnej sieci... 425.399 419.647 414.298 412.097 406.631 402.929 usługi w sieci NGA... 154.421 144.790 131.581 118.913 102.370 85.139 usługi w pozostałej sieci... 270.978 274.857 282.717 293.184 304.261 317.790 Bitstream access... 204.268 216.612 218.688 224.865 234.153 246.939 LLU... 126.802 132.381 137.595 142.670 149.092 156.405 Usługi TV* na koniec okresu... 163.645 158.236 151.195 145.261 137.322 133.940 Zmiana % (kdk)... 3% 5% 4% 6% 3% 4% Usługi mobilne - głos na koniec okresu... 63.456 50.707 38.086 28.734 26.111 27.735 Zmiana % (kdk)... 25% 33% 33% 10% (6%) (14%) Usługi mobilne - internet na koniec okresu... 17.822 18.919 17.689 18.582 19.758 21.092 Zmiana % (kdk)... (6%) 7% (5%) (6%) (6%) (2%) Usługi głosowe na koniec okresu... 1.252.846 1.283.539 1.274.726 1.294.302 1.331.486 1.372.417 Zmiana % (kdk)... (2%) 1% (2%) (3%) (3%) (3%) Linie głosowe we własnej sieci... 652.674 660.731 633.985 632.995 640.401 643.197 VOIP (bez LLU)... 156.274 153.950 149.078 139.689 133.554 124.682 tradycyjne linie głosowe (z WiMAX)... 496.400 506.781 484.907 493.306 506.847 518.515 WLR... 505.474 524.610 540.321 557.716 583.836 618.164 LLU (VoIP)... 94.698 98.198 100.420 103.591 107.249 111.056 Liczba usług (RGU)... 2.254.238 2.280.041 2.252.277 2.266.511 2.304.553 2.361.457 Zmiana % (kdk)... (1%) 1% (1%) (2%) (2%) (3%) Inne dane Łączna liczba usług we własnej sieci... 1.241.718 1.238.614 1.199.478 1.190.353 1.184.354 1.180.066 Łączna liczba usług w dostępie regulowanym... 1.012.520 1.041.427 1.052.799 1.076.158 1.120.199 1.181.391 Zmiana przyłączeń netto dla usług we własnej sieci 3.104 39.136 9.125 5.999 4.288 (3.529) Zmiana przyłączeń netto dla usług w dostępie regulowanym... (28.907) (11.372) (23.359) (44.041) (61.192) (58.707) Zmiana przyłączeń netto dla usług szerokopasmowych... (12.171) (1.941) (9.051) (10.244) (16.397) (20.072) Zmiana przyłączeń netto dla usług głosowych... (30.693) 8.813 (19.576) (37.184) (40.931) (42.395) Średni miesięczny przychód na port (ARPU) (PLN)... 56 56 55 55 56 56 Średni miesięczny przychód na usługę TV (ARPU) (PLN)... 39 39 39 39 38 37 Średni miesięczny przychód na usługę mobilną - głos (ARPU) (PLN)... 20 23 27 28 30 30 Średni miesięczny przychód na usługę mobilną - internet (ARPU) (PLN)... 22 25 27 27 28 29 Średni miesięczny przychód na usługę głosową we własnej sieci (ARPU) (PLN)... 30 30 31 33 34 35 Średni miesięczny przychód na usługę WLR (ARPU) (PLN)... 41 41 42 42 43 44 Średni miesięczny przychód na usługę głosową (ARPU) (PLN)... 35 35 36 37 38 39 Skumulowana liczba użytkowników prefiksu... 48.956 49.421 49.839 50.413 51.151 51.788 Średni miesięczny przychód na użytkownika prefiksu (ARPU) (PLN)... 13 13 15 16 17 19 Zatrudnienie... 1.420 1.436 1.451 1.525 1.722 1.851 Zatrudnienie aktywne... 1.321 1.324 1.340 1.373 1.594 1.707 * W IV kw. nastąpiła zmiana sposobu prezentacji usług telewizyjnych Multiroom, co skutkowało obniżeniem liczby usług telewizyjnych oraz łącznej liczby usług o około 4 tys.(dane porównawcze zostały przeliczone wstecz) 9
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia Dywizja B2B Podstawowe dane I (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) Przychody Usługi szerokopasmowe... 35.754 35.454 35.837 35.568 35.972 35.894 Zmiana % (kdk)... 1% (1%) 1% (1%) 0% 0% Pozostała transmisja danych... 36.576 36.227 36.449 36.937 38.017 38.936 Zmiana % (kdk)... 1% (1%) (1%) (3%) (2%) 0% Usługi głosowe... 43.139 43.689 45.330 47.426 48.947 50.440 Zmiana % (kdk)... (1%) (4%) (4%) (3%) (3%) (3%) Pozostałe usługi... 44.848 44.932 46.013 44.386 45.495 41.733 Zmiana % (kdk)... 0% (2%) 4% (2%) 9% 2% Razem... 160.317 160.302 163.629 164.317 168.430 167.004 Zmiana % (kdk)... 0% (2%) 0% (2%) 1% 0% Dywizja B2C Podstawowe dane ** I * Usługi (RGU) Usługi szerokopasmowe na koniec okresu... 699.900 711.180 718.812 727.157 737.241 753.580 Zmiana % (kdk)... (2%) (1%) (1%) (1%) (2%) (3%) Usługi szerokopasmowe we własnej sieci... 381.306 379.364 375.435 372.821 367.256 363.738 usługi w sieci NGA... 147.481 137.987 124.971 112.593 96.480 80.225 usługi w pozostałej sieci... 233.825 241.377 250.464 260.228 270.776 283.513 Bitstream access... 195.896 203.584 209.996 216.027 225.219 237.859 LLU... 122.698 128.232 133.381 138.309 144.766 151.983 Usługi TV na koniec okresu... 160.280 154.966 148.067 142.364 134.747 131.704 Zmiana % (kdk)... 3% 5% 4% 6% 2% 4% Usługi mobilne - głos na koniec okresu... 61.358 48.409 35.655 26.186 23.402 24.778 Zmiana % (kdk)... 27% 36% 36% 12% (6%) (14%) Usługi mobilne - internet na koniec okresu... 16.034 16.864 15.696 16.568 17.725 19.006 Zmiana % (kdk)... (5%) 7% (5%) (7%) (7%) (3%) Usługi głosowe na koniec okresu... 783.387 810.001 832.209 857.494 890.113 932.187 Zmiana % (kdk)... (3%) (3%) (3%) (4%) (5%) (5%) Usługi głosowe we własnej sieci... 230.113 235.552 240.895 247.126 251.557 257.221 WLR... 460.660 478.387 493.081 509.020 533.589 566.268 LLU (VoIP)... 92.614 96.062 98.233 101.348 104.967 108.698 Łączna liczba usług (RGU)... 1.720.959 1.741.420 1.750.439 1.769.769 1.803.228 1.861.255 Zmiana % (kdk)... (1%) (1%) (1%) (2%) (3%) (3%) Inne dane Średni miesięczny przychód na klienta (ARPU) (PLN)... 56 56 57 57 58 58 Liczba usług (RGU) na klienta ***... 1,50 1,49 1,46 1,45 1,43 1,42 * W I kw. w wyniku reklasyfikacji usług pomiędzy segmentami nastąpiło przeniesienie ok. 12 tys. usług z segmentu B2B do segmentu B2C. Dane za okresy porównawcze zostały odpowiednio dostosowane i z tego względu różnią się od danych publikowanych uprzednio. ** W IV kw. nastąpiła zmiana sposobu prezentacji usług telewizyjnych Multiroom, co skutkowało obniżeniem liczby usług telewizyjnych oraz łącznej liczby usług o około 4 tys.(dane porównawcze zostały przeliczone wstecz) *** Klient oznacza lokalizację abonencką Warszawa, 24 lutego 2016 r. 10