Polaków wydatki na meble

Polaków wydatki na meble Raport rynkowy 2013 Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Polaków wydatki na meble. Raport Rynkowy 2013. Opracowanie wykonano w okresie listopad 2012- styczeń 2013. W ramach strategicznej współpracy B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska Konsultacja: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Wydanie 2013 2013. Prawo do powielania i rozpowszechniania dowolną techniką w celach komercyjnych zastrzeżone W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad cytowania (z powołaniem się na źródło). Druk: OIGPM Rozpowszechnianie: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, 97-500 Radomsko NIP 776-153-73-55 REGON 100652159 www.brstudio.eu Tel. +48790 027 920 fax. +48446824442 OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa Tel. 22 517 78 39, fax. 22 517 77 19 www.oigpm.org.pl 2

Spis treści Spis treści... 3 1. Od Autora... 4 2. Główne wnioski... 5 3. Wydatki na meble 2012 w świetle badań własnych... 6 3.1 Metryka badań... 6 3.2 Zakupy mebli klientów indywidualnych w 2012 roku... 7 3.3 Szacunkowa wartość rynku mebli 2012... 20 4. Wydatki na wyposażenie wnętrz 2011 w świetle badań wtórnych... 22 4.1 Szacunkowa wartość rynku wyposażenia wnętrz w 2011 r.... 22 4.2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych... 26 4.3 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych... 28 4.4 Pracujący na własny rachunek... 32 4.5 Rolnicy... 36 4.6 Emeryci... 40 4.7 Renciści... 44 5. Potencjał regionów... 49 6. Prognoza sytuacji na rynku mebli w 2013 roku... 51 6.1 Plany zakupu na rok 2013... 51 6.2 Prognoza wartości rynku... 52 7. ANEKS... 53 7.1 Dane o polskiej gospodarce... 53 7.2 Podstawowe dane o polskim społeczeństwie... 54 7.3 Uwagi metodologiczne... 65 7.4 Zakres ankiety badawczej... 68 8. Spis tabel i rysunków... 70 3

1. Od Autora Ogólnopolskie badania rynku meblarskiego to ważne wydarzenie w branży, ponieważ realizowane są niezwykle rzadko. Wiem to, ponieważ jako młody absolwent brałem udział przy takich badaniach w 2003 roku. Później jeszcze uczestniczyłem w badaniach wykonanych przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli w 2006 roku, a także opracowywałem raport Polaków wydatki na meble 2010. Przy wszystkich badaniach obserwowałem różne sytuacje, a mianowicie: rozbieżne oczekiwania potencjalnych użytkowników, problemy z umiejętnością wnioskowania z otrzymanych danych, dylematy kosztu badań versus dokładność uzyskiwanych wyników, lub też nie możność poznania jednocześnie ogółu i szczegółu badanych zjawisk, problemy z przełożeniem wyników badań na decyzje w firmach. Rozwijając się jako analityk rynku meblarskiego musiałem poradzić sobie z tymi problemami. Obserwowałem jak działają przedsiębiorcy. Większość nie sięga wcale po badania rynku i po prostu czeka na to co się wydarzy. Druga grupa wie, że powinna korzystać z badań, ale nie do końca umie ocenić, które są dobre, jak z nich skorzystać. Trzecia grupa szuka gotowych wyników badań i z nich korzysta. Wreszcie czwarta grupa posiadająca wykształconą kadrę badaczy sama przygotowuje i prowadzi badania, a na ich wnioskach konstruuje strategię firmy na kolejne miesiące lub lata. Pierwszą i druga grupę przedsiębiorców nadchodząca rzeczywistość najczęściej zaskakuje nieprzygotowanych. Emocjonalnie zaangażowani podejmując decyzje inwestycyjne błędnie oceniają przyszłość niedoszacowując bądź przeszacowując swoje możliwości i rynek. Trzecia i czwarta grupa przedsiębiorców rozwija swoje biznesy pomimo kryzysu. Raport, który Państwu przedstawiam jest narzędziem zarówno prostym, ponieważ przynosi odpowiedź na pytania jaka będzie wartość rynku meblarskiego w 2013 roku, jak i wyrafinowanym, ponieważ wskazuje na przykład jak zmieniające się struktury społeczne (wykształcenie, wiek, wielkość gospodarstw domowych) wpływają na popyt na meble. Raport jest narzędziem optymalnym kosztowo, ponieważ zawiera aktualne wyniki autorskich badań rynku mebli na próbie ogólnopolskiej w zestawieniu z dostępnymi danymi wtórnymi ze źródeł oficjalnych z badań na dużych próbach ogólnopolskich na temat rynku mebli, AGD, RTV i innych artykułów wyposażenia wnętrz. Raport jest narzędziem użytecznym do codziennej pracy, ponieważ pokazuje potencjał regionów, zachowania osób pochodzących z różnych miejscowości, a wszystkie dane przedstawione są z komentarzem branżowym wskazującym na istotne wnioski płynące z liczb, tak że nawet mniej zaawansowany użytkownik będzie przez autora prowadzony przez cały materiał. Wreszcie raport jest narzędziem profesjonalnym, ponieważ zawiera komplet wyników w postaci źródłowej, które można wykorzystywać do dalszych własnych analiz. Przekazuję Państwu raport opisujący rynek mebli klientów indywidualnych w Polsce, rozbudowany o informacje na temat innych produktów stanowiących wyposażenie mieszkań, których zakupy co raz częściej towarzyszą zakupom mebli. Raport rozbudowany, lepszy, bardziej użyteczny. Raport, który uzupełnia bibliotekę wytrawnego badacza rynku, ale i wprowadza każdego producenta mebli krok po kroku w niuanse procesów bezpośrednio oddziaływujących na jego biznes. Z poważaniem dr inż. Tomasz Wiktorski 4

3. Wydatki na meble 2012 w świetle badań własnych 3.1 Metryka badań Na potrzeby niniejszego raportu przygotowano autorskie badania ankietowe, zrealizowane następnie na próbie reprezentatywnej 1 065 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie przeprowadzono w listopadzie 2012 r. metodą face-to-face wspieraną komputerem (CAPI). Respondent: osoba w gospodarstwie domowym dobrana metodą losowania, spełniająca zadane kwoty dotyczące wieku i płci. Wykonawca: PBS, Sopot. Prezentowane dane są danymi ważonymi w celu uzyskania reprezentatywności wylosowanej grupy. W efekcie uzyskano rozkład cech zgodny z rozkładem w populacji generalnej dorosłych mieszkańców Polski. Prezentowane poniżej dane metrykowe stanowią bazę do interpretacji uzyskanych wyników, a w szczególności do stwierdzenia czy cechy charakteryzujące respondentów dokonujących zakupów mebli występują z inna częstotliwością niż w populacji generalnej mieszkańców Polski. Tabela 1 Podsumowanie danych metrykowych badanej grupy Województwo % nᵢ Miejsce zamieszkania % nᵢ Dolnośląskie 7 75 Miasto powyżej 200 tys. 21 229 Kujawsko pomorskie 4 46 Miasto 50-200 tys. 17 177 lubelskie 6 67 Miasto<50 tys. 24 253 Lubuskie 2 21 Wieś 38 406 Łódzkie 7 77 Małopolskie 9 91 Płeć % nᵢ Mazowieckie 16 173 Kobieta 53 566 Opolskie 2 23 Mężczyzna 47 499 Podkarpackie 6 60 Podlaskie 4 39 Struktura wieku % nᵢ Pomorskie 5 54 18-24 lat 13 135 Śląskie 12 124 25-39 lat 29 306 Świętokrzyskie 4 39 40-59 lat 34 367 Warmińsko mazurskie 4 44 >59 lat 24 257 Wielkopolskie 8 87 Zachodniopomorskie 4 45 Wielkość gospodarstwa domowego % nᵢ 1 osoba 28 297 Status zatrudnienia % nᵢ 2 osoby 34 366 Przeds. prywatne 46 495 3 osoby 21 220 Przeds. Państw. 6 67 4 osoby 11 119 Strefa budżetowa 5 52 5 osób i więcej 6 63 Gospodarstwo rolne 2 22 Emeryci i renciści 26 280 Łączny dochód netto gosp. domowego % nᵢ Bezrobotni 5 48 Do 300 0 - Niepracujący 6 102 301-800 0 - Do 1500 17 179 Wykształcenie % nᵢ 1501-2500 23 245 Podstawowe 21 222 2501-3300 14 153 Zawodowe 24 253 3301-4000 16 172 Średnie 36 391 4001-5000 10 103 Wyższe 19 199 5001 PLN i więcej 5 52 Odmowa odpowiedzi 15 161 6

3.2 Zakupy mebli klientów indywidualnych w 2012 roku Charakterystyka klientów branży meblarskiej Czy w 2012 r. kupili Państwo do swojego mieszkania jakieś meble, albo planują Państwo zakup jakichś mebli jeszcze przed końcem roku? nie kupiliśmy, ani nie planujemy zakupu mebli 77% kupiliśmy meble 15% planujemy zakup mebli przed końcem roku 5% kupiliśmy lub planujemy zakup jakichś drobnych mebli uzupełniających 3% Rysunek 1 Odsetek respondentów deklarujących zakupy mebli w 2012 r. Badania własne, N=1065, Listopad 2012 Łącznie 23% respondentów zadeklarowało zakupy mebli w 2012 roku. Przy czym 15% stanowili respondenci deklarujący zakupy w okresie pierwszych 10 miesięcy roku, 5% deklarujący zakupy w ostatnich dwóch miesiącach roku, a 3 % respondentów deklarowało zakup drobnych mebli uzupełniających. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Odsetek osób deklarujących zakupy mebli w latach 2003-2012 0,29 0,27 0,19 0,24 0,23 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rysunek 2 Odsetek respondentów deklarujących zakupy mebli w latach 2003-2012 Badania własne, grupa reprezentatywna Rząd wielkości otrzymanego w aktualnych badaniach wyniku jest zgodny z wynikami wcześniejszych badań, wobec czego brak jest podstaw do kwestionowania uzyskanych danych wynik należy uznać za prawdopodobny. Dokładność szacunku w przypadku liczby odpowiadających N=1065 wynosi 3%, czyli +/- 1,5%. 7

7.4 Zakres ankiety badawczej Zmienna Etykieta Poziom pomiaru ID Interview number Skala razem RAZEM waga WAGA Skala wojew WOJEWÓDZTWO Skala kod MIEJSCE ZAMIESZKANIA Skala M1 PŁEĆ M2 WIEK - zmienna ciagła Skala wiek WIEK MW_3 WYKSZTAŁCENIE (FULL) wykszt WYKSZTAŁCENIE M4 WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO M4_1 WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Liczba osób w wieku 18 lub więcej lat M4_2 WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Liczba osób w wieku poniżej 18 lat M5 PRACA ZAWODOWA M6 ZATRUDNIENIE M7 GRUPA SPOŁECZNA M8 ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO GOSPODARSTWA DOMOWEGO M8_1 ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO GOSPODARSTWA DOMOWEGO - zmienna ciagła Skala M8_2 ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO GOSPODARSTWA DOMOWEGO - przedziały przy odmowach M10 SYTUACJA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 2 ME1 ME2_1 ME2_2 ME2_3 ME2_4 ME2_5 ME2_6 Czy w 2012 roku kupili Państwo do swojego mieszkania jakieś meble, albo planują Państwo zakup jakichś mebli jeszcze przed końcem roku?ankieter: odczytaj odpowiedzi, można zaznaczyć jedną odpowiedź Zakup lub plany zakupu do końca 2012 roku: meble tapicerowane wypoczynkowe (np. kanapy, sofy, fotele, wersalki) Zakup lub plany zakupu do końca 2012 roku: drewniane meble do pokoju dziennego, jadalni, salonu, gabinetu, (np. regały, komody, półki, stoliki rtv, stoły, krzesła drewniane, krzesła tapicerowane itp.) Zakup lub plany zakupu do końca 2012 roku: meble do sypialni (np. łóżka, materace, szafki nocne, szafy) Zakup lub plany zakupu do końca 2012 roku: meble młodzieżowe i dziecięce (np. łóżka/tapczany, biurka, komody, krzesła, fotele itp.) Zakup lub plany zakupu do końca 2012 roku: meble kuchenne robione na wymiar (z montażem) lub do samodzielnego montażu Zakup lub plany zakupu do końca 2012 roku: zabudowy i meble do przedpokoju (np. szafy z drzwiami przesuwanymi, garderoby) ME2_7 Zakup lub plany zakupu do końca 2012 roku: inne, jakie? 68

Zmienna Etykieta ME2_7IN ME3_1 Meble z jakich innych grup kupiliście Państwo w 2012 lub planujecie kupić jeszcze do końca 2012 roku? Gdzie zostały kupione meble: w wielkopowierzchniowym lub sieciowym salonie wyposażenia wnętrz (np. Ikea, Agata Meble, JYSK, Abra, BRW) Poziom pomiaru ME3_2 Gdzie zostały kupione meble: w mniejszym salonie meblowym ME3_3 Gdzie zostały kupione meble: bezpośrednio w warsztacie u stolarza/producenta mebli ME3_4 ME3_5 Gdzie zostały kupione meble: w wielobranżowym supermarkecie, hipermarkecie lub sklepie dyskontowym (np. Tesco Carrefour, Real, Auchan, Biedronka, Lidl, Kaufland) Gdzie zostały kupione meble: w markecie remontowo-budowlanym (Castorama, Obi, Leroy Merlin, Praktiker, Mrówka, itp.) ME3_6 Gdzie zostały kupione meble: na targowisku ME3_7 Gdzie zostały kupione meble: w Internecie (w sklepie internetowym lub na serwisach typu allegro) ME3_8 Gdzie zostały kupione meble: w innym miejscu ME4_1 Kwoty przeznaczone na zakup mebli tapicerowanych ME4_2 Kwoty przeznaczone na zakup drewnianych mebli do pokoju dziennego, jadalni, salonu, gabinetu ME4_3 Kwoty przeznaczone na zakup mebli do sypialni ME4_4 Kwoty przeznaczone na zakup mebli młodzieżowych i dziecięcych ME4_5 Kwoty przeznaczone na zakup mebli kuchennych robionych na wymiar (z montażem) lub do samodzielnego montażu ME4_6 Kwoty przeznaczone na zakup zabudów i mebli do przedpokoju ME4_7 Kwoty przeznaczone na zakup innych mebli ME5 ME6_1 ME6_2 A jak wyglądają Państwa plany odnośnie zakupu mebli w pierwszym kwartale 2013 roku (od stycznia do marca 2013)? Zamiar zakupu w I. kw 2013: meble tapicerowane wypoczynkowe (np. kanapy, sofy, fotele, wersalki) Zamiar zakupu w I. kw 2013: drewniane meble do pokoju dziennego, jadalni, salonu, gabinetu, (np. regały, komody, półki, stoliki rtv, stoły, krzesła itp.) ME6_3 Zamiar zakupu w I. kw 2013: meble do sypialni (np. łóżka, materace, szafki nocne, szafy) ME6_4 ME6_5 ME6_6 Zamiar zakupu w I. kw 2013: meble młodzieżowe i dziecięce (np. łóżka/tapczany, biurka, komody, krzesła, fotele itp.) Zamiar zakupu w I. kw 2013: meble kuchenne robione na wymiar (z montażem) lub do samodzielnego montażu Zamiar zakupu w I. kw 2013: zabudowy i meble do przedpokoju (np. szafy z drzwiami przesuwanymi, garderoby) ME6_7 Zamiar zakupu w I. kw 2013: inne, jakie? ME6_7IN Jakie inne meble zamierzają Państwo kupić? ANKIETER: Zapisz dokładnie odpowiedź Respondenta. 69

8. Spis tabel i rysunków Rysunek 1 Odsetek respondentów deklarujących zakupy mebli w 2012 r.... 7 Rysunek 2 Odsetek respondentów deklarujących zakupy mebli w latach 2003-2012... 7 Rysunek 3 Odsetek kupujących meble według typu miejscowości... 8 Rysunek 4 Rozkład deklaracji o zakupie mebli według województw... 8 Rysunek 5 Zakupy mebli a dochód gospodarstwa domowego... 9 Rysunek 6 Wpływ dochodów na skłonność do zakupów mebli... 10 Rysunek 7 Zakupy mebli a miejsce zatrudnienia... 11 Rysunek 8 Zakupy mebli a wielkość gospodarstwa domowego... 11 Rysunek 9 Skłonność do zakupów mebli a wielkość gospodarstwa domowego... 12 Rysunek 10 Zakupy mebli a wykształcenie... 12 Rysunek 11 Zakupy mebli a wykształcenie... 13 Rysunek 12 Miejsca zakupu mebli... 13 Rysunek 13 Miejsca zakupu mebli a miejsce zamieszkania respondentów... 14 Rysunek 14 Miejsce zakupu mebli a dochody gospodarstw.... 15 Rysunek 15 Miejsce zakupu mebli a wiek respondentów... 15 Rysunek 16 Rodzaje mebli kupowanych w 2012 roku... 16 Rysunek 17 Prawdopodobieństwo i jego rozkład w wydatkach na meble tapicerowane... 16 Rysunek 18 Prawdopodobieństwo i jego rozkład w wydatkach na meble drewniane do jadalni i salonu... 17 Rysunek 19 Prawdopodobieństwo i jego rozkład w wydatkach na meble drewniane do sypialni... 17 Rysunek 20 Prawdopodobieństwo i jego rozkład w wydatkach na meble kuchenne do samodzielnego montażu lub do zabudowy.... 18 Rysunek 21 Prawdopodobieństwo i jego rozkład w wydatkach na meble młodzieżowe i dziecięce... 18 Rysunek 22 Prawdopodobieństwo i jego rozkład w wydatkach na meble do przedpokoju lub zabudowy... 19 Rysunek 23 Struktura zakupów mieszkańców różnych klas miejscowości... 19 Rysunek 24 Rozkład prawdopodobieństwa kwot wydatkowanych na meble... 20 Rysunek 25 Przeciętny dochód na osobę w gospodarstwach domowych a wielkość gospodarstw... 21 Rysunek 26 Wartość polskiego rynku wyposażenia wnętrz klientów indywidualnych w latach 2007 2011... 22 Rysunek 27 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania na osobę w gospodarstwach ogółem... 23 Rysunek 28 Dynamika wydatków na wyposażenie mieszkania w gospodarstwach ogółem... 23 Rysunek 29 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania gospodarstwach ogółem... 24 Rysunek 30 Wartość rynku wyposażenia wnętrz pracowników na stanowiskach robotniczych w 2011... 26 Rysunek 31 Przeciętne miesięczne wydatki pracowników na stanowiskach robotniczych na wyposażenie mieszkania.... 28 Rysunek 32 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania, na gospodarstwo pracowników na stanowiskach robotniczych... 28 Rysunek 33 Wartość rynku wyposażenia wnętrz pracowników na stanowiskach nierobotniczych w 2011... 30 Rysunek 34 Wydatki na wyposażenie mieszkania pracowników na stanowiskach nierobotniczych... 30 70

Rysunek 35 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania, na gospodarstwo pracowników nierobotniczych... 31 Rysunek 36 Wartość rynku wyposażenia wnętrz pracującyh na własny rachunek w 2011 r.... 32 Rysunek 37 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania osób pracujących na własny rachunek... 34 Rysunek 38 Dynamika wydatków na wyposażenie mieszkania w gospodarstwach, których głównym źródłem utrzymania jest praca na własny rachunek... 34 Rysunek 39 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania, na gospodarstwo pracujących na własny rachunek... 35 Rysunek 40 Wartość rynku wyposażenia wnętrz rolników w 2011 r.... 36 Rysunek 41 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania w gospodarstwach rolników... 38 Rysunek 42 Dynamika wydatków na wyposażenie mieszkania w gospodarstwach utrzymujących się z pracy w rolnictwie... 38 Rysunek 43 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania, na gospodarstwo rolników 39 Rysunek 44 Wartość rynku wyposażenia wnętrz emerytów w 2011 r.... 40 Rysunek 45 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania na osobę w gospodarstwach utrzymujących się z emerytury... 42 Rysunek 46 Dynamika wydatków na wyposażenie mieszkania w gospodarstwach utrzymujących się z emerytur... 42 Rysunek 47 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania, na gospodarstwo emerytów... 43 Rysunek 48 Wartość rynku wyposażenia wnętrz rencistów w 2011 r.... 44 Rysunek 49 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania na osobę w gospodarstwach domowych rencistów... 46 Rysunek 50 Dynamika wydatków na wyposażenie mieszkania w gospodarstwach utrzymujących się z renty... 46 Rysunek 51 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania, na gospodarstwo rencistów... 47 Rysunek 52 Wydatki na meble i elementy meblarskie w poszczególnych województwach 2011 rok... 49 Rysunek 53 Plany zakupu mebli w 2013 roku... 51 Rysunek 54 Przyczyny nie dokonywania zakupów mebli... 51 Rysunek 55 Gospodarstwa domowe wg grup społeczno - ekonomicznych (NSP)... 54 Rysunek 56 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym... 57 Rysunek 57 Przeciętne dochody rozporządzalne i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych ogółem... 60 Rysunek 58 Średnie miesięczne dochody rozporządzalne w gospodarstwach ogółem... 60 Rysunek 59 Średnie miesięczne wydatki w gospodarstwach ogółem... 61 Rysunek 60 Ocena subiektywnej sytuacji materialnej w 2011 roku w gospodarstwach domowych ogółem... 62 Rysunek 61 Subiektywna ocena sposobu gospodarowania pieniędzmi w gospodarstwie domowym w 2011 r.... 62 Rysunek 62 Przeciętne miesięczne wydatki wg województw (2011) oraz dynamika r/r... 63 Rysunek 63 Wydatki na wyposażenie mieszkania wg województw i ich dynamika... 63 71

Rysunek 64 Struktura spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych w %... 64 Tabela 1 Podsumowanie danych metrykowych badanej grupy... 6 Tabela 2 Rozkład cech: miejsce zamieszkania - typ miejscowości... 8 Tabela 3 Rozkład cech: miejsce zamieszkania - województwo... 9 Tabela 4 Rozkład cech: dochody netto gospodarstw... 10 Tabela 5 Rozkład cech: miejsce zatrudnienia oraz skłonność do zakupów... 11 Tabela 6 Rozkład cech: wielkość gospodarstwa domowego oraz skłonność do zakupów... 12 Tabela 7 Rozkład cech: wykształcenie... 13 Tabela 8 Wartość polskiego rynku mebli i wyposażenia wnętrz (2007 2011)... 22 Tabela 9 Przeciętne miesięczne wydatki ogółem na wyposażenie mieszkania... 24 Tabela 10 Błędy szacunków przeciętnych miesięcznych wydatków społeczeństwa ogółem na wyposażenie mieszkania... 25 Tabela 11 Wartość rynku wyposażenia wnętrz - pracownicy na stanowiskach robotniczych... 26 Tabela 12 Przeciętne miesięczne wydatki pracowników na stanowiskach robotniczych na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa... 27 Tabela 13 Przeciętne miesięczne wydatki pracowników na stanowiskach nierobotniczych na wyposażenie mieszkania... 29 Tabela 14 Wartość rynku wyposażenia wnętrz - pracownicy na stanowiskach nierobotniczych... 30 Tabela 15 Błędy szacunków przeciętnych miesięcznych wydatków na wyposażenie mieszkania pracowników (robotniczych i nierobotniczych)... 31 Tabela 16 Wartość rynku wyposażenia wnętrz pracujący na własny rachunek... 33 Tabela 17 Przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania w gospodarstwach, których członkowie utrzymują się z pracy na własny rachunek... 33 Tabela 18 Błędy szacunków przeciętnych miesięcznych wydatków na wyposażenie mieszkania osób pracujących na własny rachunek... 35 Tabela 19 Wartość rynku wyposażenia wnętrz rolnicy... 37 Tabela 20 Przeciętne miesięczne wydatki rolników na wyposażenie mieszkania... 37 Tabela 21 Błędy szacunków przeciętnych miesięcznych wydatków rolników na wyposażenie mieszkania... 39 Tabela 22 Wartość rynku wyposażenia wnętrz emeryci... 41 Tabela 23 Przeciętne miesięczne wydatki emerytów na wyposażenie mieszkania... 41 Tabela 24 Błędy szacunków miesięcznych wydatków emerytów na wyposażenie mieszkania... 43 Tabela 25 Wartość rynku wyposażenia wnętrz rencistów... 45 Tabela 26 Przeciętne miesięczne wydatki rencistów na wyposażenie mieszkania... 45 Tabela 27 Błędy szacunków przeciętnych miesięcznych wydatków rencistów na wyposażenie mieszkania... 47 Tabela 28 Potencjał rynku mebli według województw... 49 Tabela 29 Potencjał województw wydatki na wyposażenie mieszkania w 2011 roku... 50 Tabela 31 Podstawowe wskaźniki na temat polskiej gospodarki... 53 Tabela 32 Gospodarstwa domowe i ludność wg grupy społeczno - ekonomicznej (NSP)... 54 Tabela 33 Struktura społeczno - ekonomiczna gospodarstw domowych wg województw... 55 Tabela 34 Zasoby mieszkaniowe w Polsce, lata 2005, 2008-2011... 56 Tabela 35 Zasoby mieszkaniowe w Polsce... 56 Tabela 36 Struktura mieszkań według powierzchni i województw NSP 2011... 57 72

Tabela 37 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym wg województw (31.III.2011)... 58 Tabela 38 Dane ogólne o gospodarstwach domowych wg grup kwintylowych... 59 Tabela 39 Dochód rozporządzalny i wydatki ogółem... 59 Tabela 40 Dochód rozporządzalny i wydatki według grup społeczno - ekonomicznych... 61 Tabela 41 Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych (2006-2011)... 64 Tabela 30 Przeciętne miesięczne wydatki według województw w 2011 r.... 65 73