1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ S.A. Informacje podstawowe o jednostce dominującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Firma: Forma prawna: Siedziba: Kraj siedziby: Adres: PCZ Spółka Akcyjna spółka akcyjna Wrocław Rzeczpospolita Polska ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Telefon: + 48 71 369 93 60-63 Faks: + 48 71 363 50 16 Adres poczty elektronicznej: pcz@pcz.com.pl Adres strony internetowej: www.pczsa.pl, www.pcz.com.pl Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu KRS: 0000290076 NIP: 894-29-24-406 REGON: 020625291 Polski Holding Medyczny PCZ SA to grupa zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw medycznych działających na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujących się świadczeniem wszelkich usług medycznych oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Integracja pionowa oznacza, że Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ SA) we własnym zakresie obsługuje pełen cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu tj. świadczenia medycznego dla końcowego odbiorcy, czyli pacjenta w pełnym zakresie występującym na rynku. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) jako pierwszy w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii, kardiologii inwazyjnej i dializ). Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów: 1. PCZ S.A. Emitent, jednostka dominująca, 2. Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o. (100%), 3. Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. (100%), 4. Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. (100%), 5. Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. (100%), 6. Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o. (100%),
7. PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. (92,6%), 8. PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o. (100%), 9. PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. (100%), 10. PCZ Polska Kasa Chorych SA (100%), W nawiasach podano udział PCZ S.A. w kapitale i w głosach na walnych zgromadzeniach spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ SA) posiada w sektorze usług medycznych 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ), jako jedyny w Polsce w branży niefinansowej, posiada skutecznie wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na pięciu systemach zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 oraz BS 25999).
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Grupy Kapitałowej PCZ S.A. Tabele zamieszczone poniżej przedstawiają wybrane dane finansowe za okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi (wszystkie dane finansowe podane są w PLN). Wybrane dane z bilansu: Wyszczególnienie Stan na dzień 30-09-2012 Stan na dzień 30-09-2011 Kapitał (fundusz) własny 414 517 075,34 399 520 391,21 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 16 078 688,80 13 630 228,11 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 317 293,81 2 042 655,75 Zobowiązania długoterminowe 46 850 839,33 26 576 433,12 Zobowiązania krótkoterminowe 20 214 282,99 15 144 511,19 Wybrane dane z rachunku zysków i strat: III kw. 2012 III kw. 2011 2012 r. 2011 r. Wyszczególnienie narastająco od narastająco od od 01.07.2012 od 01.07.2011 01.01.2012 do 01.01.2011 do do 30.09.2012 do 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 Przychody netto ze sprzedaży 18 496 636,87 13 811 963,87 55 292 692,91 43 624 201,85 Zysk (strata) na sprzedaży 2 155 604,62 445 343,53 13 637 754,42 9 142 591,12 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 320 200,22 2 420 702,83 14 751 213,32 9 604 777,38 Zysk (strata) brutto 2 083 723,91 1 863 180,10 11 136 300,69 7 661 948,70 Zysk (strata) netto 1 303 820,91 1 108 721,10 10 356 397,69 6 907 489,70 Amortyzacja 1 353 301,06 1 072 508,10 4 214 299,64 3 099 131,53
3. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE Zarząd Spółki PCZ SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że wzrost poszczególnych wyników finansowych w III kwartale 2012r. w stosunku do wyniku z IIII kwartału 2011r. spowodowany jest wzmocnieniem pozycji Grupy PCZ S.A. na rynku oraz realizacją przyjętych na rok 2012 strategicznych celów. W ujęciu narastającym od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012 roku, Spółki wchodzące w skład Grupy PCZ S.A. osiągnęły wzrost przychodów ze sprzedaży o 26,7%, zysku na sprzedaży o 49,2%, na działalności operacyjnej o 53,6%, zysku brutto o 45,3% oraz netto o 49,9% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. 4. STRATEGIA W OBSZARZE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH Strategia rozwoju Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) zakłada sukcesywne wzmacnianie pozycji na rynku zdrowia ludzkiego zarówno poprzez wzrost organiczny polegający na poszerzaniu palety sprzedawanych usług i produktów jak i poprzez akwizycje polegające na zakupie firm medycznych i farmaceutycznych oraz przejmowaniu jednostek samorządowych. 5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM Zarząd spółki PCZ SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) jako Spółki nadrzędnej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za III kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że prognozy na rok 2012 zaprezentowane w raporcie EBI 20/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku, przychodów ze sprzedaży zrealizowane zostały w 73,7% oraz zysk netto w 86,0%. Prognoza finansowa na rok 2012 w ocenie Zarządu jest możliwa do zrealizowania.
6. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego. Akcjonariusz RSV Sp. z o.o. podmiot zależny od Romualda J. Ściborskiego Seria akcji A, B, C, D,E1,E2, E3, F, G, H, I,J Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów 36 053 407 66 103 407 99,46% 99,70% Pozostali F, I, J 196 593 196 593 0,54% 0,30% Suma 36 250 000 66 300 000 100,00 % 100,00 %