Spis treści O autorze Podziękowania Wprowadzenie Dlaczego warto przeczytać tę książkę Konwencje zastosowane w książce Czego nie czytać? Naiwne założenia Jak podzielona jest książka? Część I: Giełda papierów wartościowych od A do Z Część II: Jak działa giełda papierów wartościowych? Część III: Rozpoznanie terenu - bez tego ani rusz Część IV: Jak rozpocząć inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych? Część V: Zaawansowane narzędzia analityczne Część VI: Dekalogi Ikony wykorzystane w książce Co dalej? CZĘŚĆ I: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OD A DO Z Rozdział 1: Giełda papierów wartościowych - co to takiego? Giełda a zwykłe targowisko Giełda jako pośrednik Po co istnieje giełda? Czym handluje się na giełdzie? Kto handluje na giełdzie? Giełda Papierów Wartościowych (GPW) NewConnect - rynek trochę mniejszy niż GPW Obligacje mają w końcu własny rynek Giełdowy "anioł stróż" "Jak zatem zacząć inwestować?" Rozdział 2: Najważniejszy element giełdowej układanki - Ty Dlaczego interesujesz się giełdą papierów wartościowych? Giełda nie jest magicznym pudełkiem Każdy może zarobić pieniądze na giełdzie Ty stanowisz największe ryzyko dla swoich inwestycji Zalety i wady inwestowania na giełdzie Najlepsze miejsce i czas na inwestycje - tu i teraz Twój największy wróg - emocje Mieć rację vs. zarabiać pieniądze Nieomylność i przyznawanie się do błędów Czy wciąż chcesz zarabiać pieniądze na giełdzie papierów wartościowych? Rozdział 3: Dwa najważniejsze sposoby zarabiania pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych Spekulant nie jest inwestorem Inwestor nie lubi handlować Spekulant lubi szybkie zyski Inwestor lubi pewne zyski Spekulacja jest szybka Inwestowanie jest stabilne Przepływ pieniężny to podstawa Zyski kapitałowe traktuj jako bonus, chyba że... (chcesz zostać traderem na pełny etat) Zdecyduj już teraz - handel czy inwestycje? Rozdział 4: Pamiętaj: nie ma zysku bez ryzyka Unikanie ryzyka nie jest tym samym co zarządzanie nim Ryzyko, które jesteś w stanie kontrolować Ryzyko poza Twoją kontrolą Najczęściej spotykane rodzaje ryzyka na giełdzie papierów wartościowych Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko wpływające na działalność spółek giełdowych Ryzyko makroekonomiczne Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Ryzyko związane z czynnikiem ludzkim
CZĘŚĆ II: JAK DZIAŁA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH? Rozdział 5: Skąd się biorą papiery wartościowe? Czym jest papier wartościowy? Spółka akcyjna - emitent akcji Spółka potrzebuje pieniędzy, żeby się rozwijać Oferty pierwotne i wtórne - czym one są? Co się dzieje z pieniędzmi, za które objęto wyemitowane akcje? Mam papier wartościowy... Kupowanie papierów wartościowych nie jest tym samym co lokowanie pieniędzy na rachunku oszczędnościowym Dwa rodzaje zysków Zyski związane z przedsiębiorstwem Zyski związane z kupnem papieru wartościowego Połączmy te dwa rodzaje zysków Kapitał początkowy - czy mam wystarczająco dużo pieniędzy, by kupować papiery wartościowe? Czy mogę się utrzymać z inwestycji giełdowych? Rozdział 6: Akcje, obligacje i inne sposoby zarabiania pieniędzy Jak zarabiać pieniądze na akcjach? Akcje dają mnóstwo praw i korzyści, ale tylko jeśli... Możesz stać się bankierem - kupując obligacje Obligacje skarbowe nie są jedynym rodzajem obligacji Najpopularniejszy mit giełdowy - akcje są bardziej ryzykowne niż obligacje Możesz również zarabiać na indeksach giełdowych Kupowanie indeksu giełdowego Papiery wartościowe przypominające lokaty bankowe "Kupimy dla ciebie papiery wartościowe" Zyskasz więcej, inwestując samodzielnie Rozdział 7: Jak handluje się na giełdzie i jak ustalane są ceny papierów wartościowych? Zasiadamy przy stole transakcyjnym Kiedyś oferty składano ustnie......dziś głównie elektronicznie Godziny handlu giełdowego Fazy sesji giełdowej Przed otwarciem Otwarcie Notowania ciągłe Przed zamknięciem Zamknięcie Przed otwarciem (dogrywka) Szybkość handlu giełdowego Im więcej sprzedających i kupujących, tym lepiej Skąd się biorą ceny papierów wartościowych? Notowania ciągłe Notowania jednolite Indeksy giełdowe Czemu ceny akcji się zmieniają? Popyt i podaż Informacje finansowe i ekonomiczne Psychologia Wolumen a obrót Rozdział 8: "Niebezpieczne" instrumenty pochodne Podstawowa różnica Instrumenty pochodne istnieją już od dawna Możesz się ubezpieczyć od straty giełdowej Kontrakt terminowy - prosty sposób wyeliminowania ryzyka Jeszcze lepszy sposób ubezpieczenia - opcje Instrumentami pochodnymi też można spekulować Zakłady bukmacherskie na giełdzie Uważaj, bo możesz pójść z torbami Lepiej nie rozpoczynać inwestowania od przygody z derywatami CZĘŚĆ III: ROZPOZNANIE TERENU - BEZ TEGO ANI RUSZ Rozdział 9: Obierz właściwy kierunek Czy kupowanie papierów wartościowych jest loterią? Lepiej nie polegać na szczęściu Analiza techniczna vs. analiza fundamentalna Niecodzienne strategie inwestycyjne Bez udziwnień Niepotrzebne komplikacje
Geniusz tkwi w prostocie Rozdział 10: Ustal strategię wejścia do inwestycji i wyjścia z niej Moment kupna ma znaczenie Strategia wyjścia Monitoruj rynek Wiadomości ze spółek giełdowych Kiedy Twoja inwestycja przynosi straty... Rozdział 11: Uważaj, kogo słuchasz "Bezinteresowni doradcy" Najgorsze źródło informacji Kupiłem akcje, bo znajomy... Te akcje kupują wszyscy Maklerzy i analitycy Po co doradzają? Co to jest rekomendacja inwestycyjna? Typy rekomendacji inwestycyjnych Media Własne źródła informacji Rzetelną informację musisz znaleźć sam Informacje ze spółek Sprawozdania finansowe Rekomendacje innych inwestorów Rozdział 12: Poznaj swoich rynkowych "przeciwników" Inwestorzy tacy jak Ty Inwestor indywidualny nie jest bardzo wpływowy......ale ma dwie ważne zalety Inwestorzy instytucjonalni Otwarte Fundusze Emerytalne - kiedyś bardzo znaczący gracze, dzisiaj już trochę mniej Fundusze inwestycyjne - czy inwestorzy indywidualni są mocniejsi w grupie? Domy maklerskie również mogą inwestować Banki - one również obracają instrumentami finansowymi Fundusze hedgingowe jako gracze krótkoterminowi Zakłady ubezpieczeniowe - inwestorzy dbający o interesy posiadaczy polis ubezpieczeniowych Firmy zarządzające aktywami - na nie również się natkniesz Czy masz szansę w konfrontacji z potężnymi inwestorami instytucjonalnymi? Rozdział 13: Praktyka: wirtualne gry giełdowe Wirtualne pieniądze uczą Wirtualne straty nie bolą Bezbolesna nauka Jak działają gry giełdowe? Podstawowa wada gier giełdowych Jak inwestować wirtualnie? Darmowe gry Turnieje giełdowe z nagrodami......niekoniecznie są warte poświęcanego im czasu Wirtualne gry giełdowe - czy mają sens? CZĘŚĆ IV: JAK ROZPOCZĄĆ INWESTOWANIE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH? Rozdział 14: Stwórz swój własny portfel inwestycyjny Jak mogę zainwestować x zł? Cel inwestycji giełdowych Tolerancja ryzyka Horyzont inwestycyjny Akcje czy obligacje? Dywersyfikacja vs. dywersja Inwestowanie skoncentrowane nie tylko dla odważnych Nie kupuj niczego na siłę Rozdział 15: Wybór domu maklerskiego pierwszym krokiem do rozpoczęcia realnych inwestycji Bez rachunku maklerskiego nie kupisz na giełdzie niczego Możesz otworzyć rachunek maklerski tylko jako osoba pełnoletnia Rachunek bankowy i rachunek inwestycyjny to nie to samo Na co zwracać uwagę, wybierając dom maklerski? Początkujący inwestorzy zwracają uwagę na coś innego Poziom prowizji maklerskich nie jest najważniejszy dla doświadczonego inwestora Studenci - na giełdzie pojawia się ich coraz więcej Gdzie szukać ofert domów maklerskich?
Internet - najważniejszy kanał dokonywania inwestycji w XXI wieku Inwestycje zagraniczne bez wychodzenia z domu Nie podoba Ci się Twój makler? Odejdź od niego Rozdział 16: Zlecenia giełdowe Zlecenia giełdowe ułatwiają działanie Zlecenia "po każdej cenie" (PKC) Zlecenie z limitem ceny Zlecenie z limitem ceny i z limitem aktywacji Zlecenie stop-loss Widełki Data ważności zlecenia Blokada instrumentów finansowych pod wykonanie zlecenia "Wyślij zlecenie" i co dalej? Musisz stanąć w kolejce Kojarzenie kupujących i sprzedających Anulowanie zleceń CZĘŚĆ V: ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA ANALITYCZNE Rozdział 17: Analiza techniczna Analiza techniczna - o co w niej chodzi? Wykresy - nie ma się czego bać Wykresy liniowe Wykresy świecowe Wykresy słupkowe Skala logarytmiczna i liniowa Trendy Rynek byka Rynek niedźwiedzia Trend boczny Poziomy wsparcia i oporu Formacje cenowe Analiza wolumenu Inne narzędzia analizy technicznej Rozdział 18: Analiza fundamentalna Przypowieść o domu na skale Jak kupować akcje dobrych spółek? Sprawozdanie finansowe - powinieneś je rozumieć Sprawozdanie zarządu z działalności vs. sprawozdanie finansowe Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Noty objaśniające - czytaj je, jeśli chcesz zarabiać pieniądze Jak rozpoznać dobrą spółkę? Branża Zarząd Finanse Zalety analizy fundamentalnej CZĘŚĆ VI: DEKALOGI 10 stron internetowych, które powinieneś znać Giełda Papierów Wartościowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA) Narodowy Bank Polski (NBP) Ministerstwo Finansów Blog Marka Mobiusa po polsku Strony internetowe spółek giełdowych Portale finansowe Strony gazet i czasopism finansowych Fora dyskusyjne 10 przykazań inwestora Bądź cierpliwy Odrób swoje zadanie domowe Nigdy nie podejmuj zbyt ryzykownych decyzji Zdobywaj wiedzę z zakresu rachunkowości Obserwuj swoje inwestycje Reinwestuj zyski Miej swoje zdanie Nie słuchaj tzw. ekspertów finansowych Ważne są inwestycje, a nie wszystko to, co dzieje się w ich otoczeniu Poszerzaj swój "krąg kompetencji" 10 przykazań spekulanta
Tnij straty Pozwól zyskom rosnąć Podążaj za trendem Opracuj system gry Konsekwentnie stosuj opracowany system gry Panuj nad emocjami Nie bój się przyznać do błędu Naucz się zarabiać w każdych warunkach rynkowych Zdobywaj nowe umiejętności Rób sobie wolne Skorowidz ISBN: 978-83-246-2999-2