GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesi czny GPW (4/24) kwiecieƒ 24 (4/24) April 24 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i Obroty WIG2 Index and turnover 2 4 2 OBRÓT TURNOVER (PLN mil) 8 1 8 1 75 6 1 2 1 5 4 6 1 25 2 2.5.3 3.4.4 1 kwiecieƒ 24 / April 24 MIDWIG ostatnie 12 miesi cy MIDWIG Index last 12 months MIDWIG i Obroty MIDWIG Index and turnover 2 2 OBRÓT TURNOVER (PLN mil) 4 1 5 1 85 3 1 1 7 2 5 1 55 1 1 4 2.5.3 3.4.4 kwiecieƒ 24 / April 24 WIG ostatnie 12 miesi cy WIG Index last 12 months WIG i Obroty WIG Index and turnover 3 26 OBRÓT TURNOVER (PLN mil) 8 22 5 24 5 6 15 23 4 7 5 21 5 2 2.5.3 3.4.4 2 kwiecieƒ 24 / April 24
Kwiecieƒ / April 4/24 Miesi czna statystyka notowaƒ jednolitych i ciàg ych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozosta e Wyszczególnienie terminowe instrumenty Figures Êrednia liczba zleceƒ na sesj 5 361 12 659 1 12 8 385 - average number of orders per session Êrednia liczba zleceƒ kupna sesji 19 424 6 425 492 3 84 - average number of buy orders per session Êrednia liczba zleceƒ sprzeda y na sesj 3 936 6 234 61 4 583 - average number of sell orders per session liczba zleceƒ sprzeda y na 1 zlecenie kupna 1,6 1, 1,2 1,2 - sell orders to one buy order Êrednie obroty na sesj 435,8 534,7 19,5 4, (PLN mil) average turnover per session Êredni wolumen obrotu na sesj (tys.) 17 251 15 36 2 359 (thous.) average volume per session liczba sesji w miesiàcu 2 2 2 2 - number of sessions in month obroty ogó em w miesiàcu 8 716 1 695 389 8 (PLN mil) total turnover in month Êrednia liczba transakcji na sesj 17 732 4 513 34 53 - average number of transaction per session Êrednia wartoêç transakcji (z ) 12 288 59 244 32 7 3 774 (PLN) average value of transaction liczba papierów na koniec miesiàca 25 5 78 69 - number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o najwi kszej stopie zwrotu Shares with highest returns Akcje 1 EKODROB 2 TUP 3 ALPRAS 4 INDYKPOL 5 GRUPAONET 6 SANWIL 7 FERRUM 8 BEEFSAN 9 DUDA 1 ODLEWNIE 11 SOKOLOW 12 AMPLI 13 7BULLS 14 STALPROFI 15 ELEKTRIM 16 WANDALEX 17 STALPROD 18 PPWK 19 HYDROTOR 2 1FOKSAL INDEKSY WIG2 MIDWIG WIG TECHWIG NIF WIRR Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu za miesiàc od poczàtku od poczàtku roku roku w EUR Kursy (z ) min. maks. koniec 158,1 471,4 46,1 4,65 12,9 12, 12,1 285,3 277,7 1,51 3,51 2,89 86,9 53,8 491,9 8,95 16, 15,7 66,7 297,7 289,9 53, 91, 87,5 63,6 154,2 149,2 27, 52, 45, 57, 124,3 119,8 5,5 9,5 7,85 56, 188,9 183,2 4,8 9,9 7,8 55,8 182,9 177,3 1,3 2,93 2,15 51,9 11,7 97,7 76,5 137, 117, 48,7 85,3 81,7 2,37 3,62 3,54 48,4 85,7 82, 4,44 6,6 6,5 44,2 87,4 83,6 1,3 1,8 1,63 43,6 34,6 31,9 2,15 4,45 3,23 39, 71,2 67,8 94,3 145, 132,5 36,9 165,9 16,7 6, 8,4 8,35 34,1 75,2 71,7 3,47 4,8 4,8 31,8 123,1 118,7 43,3 6,7 58, 28,9 72,6 69,2 4,32 6,25 5,8 28, 83,1 79,5 9,25 12, 11,9 27,1 13,8 126,2 4,4 5,8 5,4,3 11,6 9,4 1 869,68 1 748,64 1 757, 6,7 42,6 39,8 1 824,5 1 71,25 1 81,51 1,8 16,7 14,4 25 26,59 23 883,68 24 34,41,4 21, 18,6 719,24 689,28 692,15 7,2 28,9 26,3 76,23 7,16 75,65 15,6 67,4 64,1 4 636,54 3 999,53 4 588,1 Shares Indices SUBINDEKSY Subindices WIG-PL WIG-BANKI WIG-BUDOW WIG-INFORMAT WIG-SPO YW WIG-TELEKOM 1,5 2,3 3, 1,9 16,1 5,3 16,8 21,3 33,2 16,4 28,6 11,2 14,5 18,9 3,6 14,1 26,1 9, 25 217,88 33 261,61 19 781,77 16 565,98 24 7,22 8 75,64 high 23 973,8 31 149,53 19 46,8 15 649,86 21 226,15 8 124,76 low 24 328,62 31 84,79 19 781,77 15 649,86 24 439,26 8 584,6 end WIG - PL WIG - banking WIG - construction WIG - it WIG - food WIG - telecom Momthly return YTD YTD in EUR Quotations (PLN ) Biuletyn Miesi czny GPW 2
Kwiecieƒ / April 4/24 Spó ki krajowe o najwi kszej kapitalizacji (na koniec miesiàca) Domestic companies with the largest market capitalisation (month-end) Spó ka 1 TPSA 2 PEKAO 3 BPHPBK 4 PKNORLEN 5 HANDLOWY 6 BZWBK 7 KGHM 8 INGBSK 9 ZYWIEC 1 SWIECIE 11 PROKOM 12 EFL 13 AGORA 14 MILLENNIUM 15 BRE 16 KREDYTB 17 DEBICA 18 WARTA 19 NETIA 2 KETY 2 SPÓ EK RYNEK AKCJI WielkoÊç emisji (mln) Kapitalizacja na koniec miesiàca C/Z C/WK Stopa dywidendy 1 4, 22 82 14, 3,7 1,62,6 166,12 2 765 12,8 22,6 2,9 3,6 28,72 12 635 7,8 32,8 2,32,3 427,71 12 318 7,6 13,2 1,47,5 13,66 9 198 5,6 37,9 1,55 2,6 72,96 6 566 4, 32,4 2,46,8 2, 5 56 3,4 13,5 1,39 --- 13,1 5 197 3,2 18,9 1,92,6 11,34 4 931 3, 24,2 4,46 4,6 5, 3 295 2, 22,3 7,1 7,6 13,82 2 86 1,7 669, 3,93 --- 42,97 2 772 1,7 7,5 3,71 --- 56,76 2 713 1,7 347,7 2,61 --- 849,18 2 7 1,7 87,1 1,54 --- 22,97 2 63 1,6 1 432,5 1,66 --- 211,29 2 28 1,2 x 2,97 --- 13,8 1 88 1,1 16,5 2,74 4,3 8,13 1 691 1, 31,7 2,9,7 359,19 1 422,9 33,5,68 --- 1,5 1 381,8 21,1 4,16 1,3 4 89,14 125 239 76,9 41,5 2,1 1,5 6 554,74 162 855 1 41,8 1,94 1,3 Shares (PLN mil) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield Company 2 COMPANIES SHARES MARKET Gie dowe wskaêniki sektorów (wszystkie rynki notowaƒ, spó ki krajowe) Sectoral market indicators (all markets, domestic companies) Sektor Liczba spó ek Udzia w obrotach Kapitalizacja na koniec miesiàca C/Z C/WK Stopa dywidendy Sect or PRZEMYS 115 45,7 5 285 31,2 22,4 *18,1 2,12 1,5 INDUSTRY Spo ywczy 17 5,7 8 793 5,5 37,5 *24,9 3,22 2,6 Food Lekki 12 1,2 522,3 41,9 *16,8 1,88, Light Industry Drzewny 7 1,5 4 823 3, 21,6 *2,4 4,91 6,3 Wood & Paper Chemiczny 16 12,6 19 782 12,3 14,9 *14,7 1,76 1, Chemicals Materia ów budowlanych 8 1,2 1 946 1,2 89,9 *62,3 3,19,6 Building Materials Budownictwo 27 4,1 3 355 2,1 x *46, 1,97,2 Construction Elektromaszynowy 16 1,4 1 719 1,1 72,8 *3, 2,25,4 Electromechanical Metalowy 11 17,7 8 573 5,3 15, *14,5 1,62,3 Metals Inne 1,3 77,5 3,2 *3,2 4,69, Other FINANSE Banki 18 13 19,5 19,5 69 973 65 369 43,5 4,6 172,4 214,7 *33,7 *33, 2,22 2,18 1,7 1,8 FINANCE Banking Ubezpieczenia 2, 1 88 1,1 29,8 *29,8 2,6,7 Insurance Inne 3, 2 797 1,7 68,5 *68,5 3,71, Other US UGI 57 34,8 4 711 25,3 33,6 *3,7 1,54,5 SERVICES Handel 16 2,7 3 659 2,3 16,4 *16,3 2,53,5 Wholesale & Retail Informatyka 19 7,2 5 91 3,7 117,6 *82,6 3,54,2 IT Telekomunikacja 4 2,4 25 2 15,5 28,2 *28, 1,28,6 Telecom Media 6 1,2 3 327 2,1 242,3 *164,1 2,68,1 Media Inne 12 3,3 2 822 1,8 69,8 *27, 1,9 1,1 Othe r Number of Share in (PLN mil) P/E P/BV Dividend companies turnover Market capitalisation at the month-end yield * wskaênik obliczony tylko dla spó ek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesi czny GPW 3
Kwiecieƒ / April 4/24 Akcje o najwi kszych obrotach Most traded shares Akcje 1 TPSA 2 KGHM 3 PEKAO 4 PKNORLEN 5 STALEXP 6 AGORA 7 BZWBK 8 BPHPBK 9 PROKOM 1 SOKOLOW 11 ELEKTRIM 12 NETIA 13 MOSTALEXP 14 BACA 15 POLFKUTNO 16 BUDIMEX 17 BRE 18 SOFTBANK 19 DUDA 2 STALPROFI 2 AKCJI RYNEK AKCJI Notowania jednolite i ciàg e Obroty w miesiàcu Udzia w obrotach Miesi czny wskaênik obrotu Âredni wolumen obrotu na sesj (akcje) Ârednia liczba transakcji Âredni spread (pb) Transakcje pakietowe Obroty w miesiàcu Liczba transakcji 1 431,9 16,4 3,1 2 194 174 768 33 943,6 58 1 7,2 11,6 7,9 794 337 717 34 962,7 11,1 2,2 179 381 349 39 748,2 8,6 2,9 63 217 56 36 391,7 4,5 47, 2 534 153 1 226 36 235,2 2,7 8, 121 419 355 32 231,2 2,7 3, 65 69 146 39 23,9 2,7,9 12 951 135 43 222,3 2,6 3,9 26 351 169 36 197,2 2,3 17,3 865 487 687 92 153,6 1,8 12,4 517 758 473 78 135,1 1,6 4,6 827 682 29 29 128,3 1,5 82,8 1 82 467 652 73 122,3 1,4 11,1 13 61 94 43 114,9 1,3 1, 9 397 9 37 114,7 1,3 4,5 57 466 43 175 12,9 1,2 2, 23 324 118 59 92,1 1,1 8,5 89 145 229 56 86,9 1, 9,2 19 925 284 76 62,7,7 19,1 12 86 198 89 6 772, 77,7 3,6 1 797 74 7 528 43 943,6 58 8 715,7 1 2,8 17 25 983 17 732 57 1 281,1 18 Monthly Share in Monthly Average Average Average Monthly Number of turnover turnover turnover trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) ratio per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades Shares 2 SHARES SHARES MARKET Obligacje o najwi kszych obrotach (notowania ciàg e) Most traded treasury bonds (continuous trading) Obligacje Oprocentowanie Kursy maks. min. WartoÊç obrotów Âredni wolumen Ârednia liczba transakcji Obroty na rynku dealerskim* koniec Bonds O zmiennym oprocentowaniu / floating interest DZ11 1,+c 14,5 14, 14, 31,6 733 3 --- TZ84,95*b 99,82 99,43 99,82 23,56 5 885 27 --- TZ114,95*b 99,75 99,26 99,7 23,4 5 853 28 --- TZ55,95*b 99,46 98,9 99,37 13,17 3 313 19 --- TZ25,95*b 99,47 99,16 99,41 1,6 2 522 19 --- O sta ym oprocentowaniu / fixed interest OK46 OK124 OK85 OK45 OK44 ---- 88,5 87,38 87,5 66,83 1 92 42 745 ---- 96,4 96,8 96,33 33,66 875 23 86 ---- 92,45 91,91 91,94 31,58 857 19 458 ---- 94,4 94,1 94,35 2,5 544 1 31 ---- 99,81 99,75 ----- 14,76 1 479 15 --- --- --- --- 389 35 522 34 4 569 Total Average Average Tunover on High Low End turnover volume number of dealers market Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - Êrednia stopa rentownoêci 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - Êrednia stopa rentownoêci 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spó kà z grupy kapitaowej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company BONDS Biuletyn Miesi czny GPW 4
Kwiecieƒ / April 4/24 Kontrakty terminowe o najwi kszych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Kurs kontraktu Liczba Wolumen WartoÊç obrotu Wskaênik Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiàc wykonania) maks. min. koniec transakcji kontrakty) p ynnoêci Liczba pozycji WartoÊç (expiration month) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2M4 (6.4) 1 891 1 751 1 773 8 37 281 264 1 267,22 173,3 16 217 287,53 FW2U4 (9.4) 1 898 1 767 1 787 2 61 2 945 17,81 1,8 1 129 2,18 FMIDM4 (6.4) 1 832 1 684 1 794 2 432 3 18 16,85 6,3 535 9,6 --- --- --- 85 466 288 461 1 519,34 135,6 18 383 325,28 Kontrakty akcyjne / Stock futures FKGHM4 (6.4) 35,1 27,85 28,1 1 391 1 845 58,99 5,9 66 8,51 FTPSM4 (6.4) 17, 15,75 16,55 1 725 2 775 45,92 3,2 1 24 1,26 FPKNM4 (6.4) 31,3 28,25 28,7 377 437 13,1 1,7 155 2,22 --- --- --- 4 676 6 578 159,45 3, 2 621 29,57 Kontrakty walutowe / Currency futures FEURM4 (6.4) FUSDM4 (6.4) FEURU4 (9.4) Opcje indeksowe Index Options 484, 476, 481, 59 91 8,72 --- 88 4,23 46, 388,5 41,5 38 48 3,82 --- 4 1,61 484,5 478,65 479, 16 22 2,12 --- 68 3,26 --- --- --- 127 177 15,95 --- 25 9,47 Number of Trading Trading Liquidity Value high low end transactions volume value ratio Number (PLN mil) Price (contracts) (PLN mil) Open interest at the end Opcje Data Typ Kurs wyko- Kurs opcji Liczba Wolumen WartoÊç obrotu Otwarte pozycje i (na koniec) wykonania opcji nania (z ) maks. min. koniec transakcji (tys. z ) Liczba pozycji WartoÊç OW2F419 OW2F418 OW2R419 18.6.4 K 1 9 6, 14, 18,9 41 1 43 69 1 42 18,31 18.6.4 K 1 8 114, 4, 42, 247 446 689 424 7,45 18.6.4 S 1 9 156, 79,8 15, 157 295 612 181 3,18 --- --- --- --- --- --- 2 557 5 913 4 47 5 164 9,73 Expiry Options Strike Number of Trading Trading date type price (PLN) high low end transactions volume value Number Value (PLN mil) Price (PLN thous.) Open interest at the end Options Jednostki indeksowe na WIG2 Index Participation Units on WIG2 Jednostki Kurs jednostki indeksowej Liczba Wolumen WartoÊç obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Index Participation indeksowe maks. min. koniec transakcji Liczba pozycji WartoÊç Units on WIG2 MW2 186, 174,5 175,86 132 2 121,77 16 12 2,79 high low end Price Number of Trading Trading transactions volume value (PLN mil) Number of positions Value (PLN mil) Open intereset at the end Warranty o najwi kszych obrotach Most traded warrants Warranty Data Typ Instrument Cena wyko- Mno nik Kurs warrantu Liczba Wolumen WartoÊç obrotu Warrants wykonania warrantu bazowy nania (z ) (z /pkt) maks. min. koniec transakcji (tys. z ) FW2R18BDM FW2F18BDM PKNF28BDM KGHH36BRE KGHE28BRE 18.6.4 A FW2M4 18,1 8,2 4, 8,1 116 23 618 276 18.6.4 A FW2M4 18,1 11,7 4,75 4,95 59 11 433 195 18.6.4 A PKN 28 1, 3,19 1,2 1,2 38 43 135 181 2.8.4 E KGH 36 1, 34, 17, 18, 2 2 54 157 21.5.4 E KGH 28 1, 76, 9, 11, 24 2 899 131 Expiry date Warrant type A - warrant amerykaƒski / American style warrants E - warrant europejski / European style warrants --- --- --- --- --- --- --- --- 466 152 856 1 363 Underlying asset Execution price (PLN) Biuletyn Miesi czny GPW 5 Multiplier (PLN/pts) high low end Price Number of transactions Trading volume Trading value (PLN thous.)
Kwiecieƒ / April 4/24 Struktura obrotów gie dowych rynek kasowy Exchange turnover composition cash market (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty àczne Financial instruments ciàg e dwukrotny pakietowe (mln EUR) Akce w tym: podstawowy równoleg y wolny Prawa do akcji Prawa poboru Prawa pierwszeƒstwa Obligacje Certyfikaty inwestycyjne Warranty RAZEM RYNEK KASOWY 8 682,4 33,2 1 281,1 487, 1 483,7 2 22,7 8 53,2 9, 1 265,4 487, 9 814,7 2 62,2 555,8 17, 13,9, 586,6 123,2 73,4 7,2 1,8, 82,4 17,3 42,,,, 42, 8,8 24,2,,, 24,2 5,1 5,3 -----,, 5,3 1,1 389,2 ----- 1,1, 399,3 83,9 1,8 -----,, 1,8,4 1,4 -----,, 1,4,3 9 146,4 33,2 1 291,2 487, 1 957,7 2 32,3 Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmujà: wezwania do sprzeda y akcji, oferty publiczne akcji oraz transakcje odkupu / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE and buy in/sell out transactions Struktura obrotów gie dowych rynek terminowy Exchange turnover composition futures market (PLN mil) Instrumenty finansowe Obroty àczne Wolumen Financial instruments (mln EUR) kontraktów Kontrakty indeksowe 1 519,3 2 29,7 288 461 Index futures Kontrakty akcyjne 159,5 33,5 6 578 Stock futures Kontrakty walutowe 15,9 3,3 177 Currency futures Opcje indeksowe 4,5,9 5 913 Index options Jednostki indeksowe,8,2 2 121 Index Participation Units RAZEM - RYNEK TERMINOWY 1 7, 2 247,7 33 25 Futures market total (PLN mil) (EUR mil) Trading Total turnover volume Shares: main market parallel market free market Allotment certificates Subscription rights Subscription warrants Bonds Investment certificates Warrants Cash market total WYDARZENIA *13.4 pierwsze notowanie PP Mieszko *2.4 debiut DGA *21.4 podzia akcji ARKSTEEL (1:5) *27.4 ostatnie notowanie PP Mieszko *3.4 pierwsze notowanie PP Kredyt Bank HIGHLIGHTS *13.4 first listing Mieszko Subscription rights *2.4 first listing DGA *21.4 split of shares ARKSTEEL (1:5) *27.4 lastt listing Mieszko Subscription rights *3.4 first listing Kredyt Bank Subscription rights NOTY METODOLOGICZNE Spread - ró nica pomi dzy najlepszà ofertà kupna i sprzeda y przed zawarciem ka dej transakcji wa ony wartoêcià obrotów. WartoÊç obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie dziennego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaênik p ynnoêci: wartoêç obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym. Wskaênik Cena/Zysk: obliczany jako relacja kapitalizacji gie dowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwarta y; informacje szczegó owe zawiera Cedu a Gie dowa. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before each transaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on daily NBP rate, volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover value of underlying instrument. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesi czny ukazuje si tylko w postaci elektronicznej. The is available in electronic version only. Biuletyn Miesi czny GPW / Wydawnictwo oficjalne Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA, ul. Ksià ca 4, -498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaguje Dzia Notowaƒ GPW. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Gie da Papierów WartoÊciowych dok ada wszelkich staraƒ, aby informacje i wskaêniki zamieszczane w Biuletynie Miesi cznym GPW by y kompletne i zgodne z prawdà. Jednak e Gie da nie ponosi odpowiedzialnoêci za jakiekolwiek szkody mogàce wyniknàç z pos u enia si lub powo ania na informacje, dane lub wskaêniki zamieszczone w Biuletynie Miesi cznym GPW, w szczególnoêci, gdy opublikowane dane, informacje lub wskaêniki okaza y si niekompletne, b dne lub nieêcis e. Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Ksià ca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Compiled by WSE Trading Department. Layout - Dariusz Bartoszewski. The Warsaw Stock Exchange makes every effort to ensure that data and ratios contained in are true and complete. However, the Warsaw Stock Exchange shall not be responsible or liable for any damage that may arise from the use of or reference to the information, data and/or ratios contained therein, in particular if the information, data and/or ratios published prove to be incomplete, incorrect or inaccurate. Biuletyn Miesi czny GPW 6