Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin (12/2003) Grudzień 2003 (12/2003) December 2003

Transkrypt

1 Grudzień / December 12/23 GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW (12/23) Grudzień 23 (12/23) December 23 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index - last 12 months WIG2 i Obroty WIG2 Index and turnover grudzień 23 / Decerber OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) MIDWIG - ostatnie 12 miesięcy MIDWIG Index - last 12 months MIDWIG i Obroty MIDWIG Index and turnover OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) grudzień 23 / Decerber 23 WIG - ostatnie 12 miesięcy WIG Index - last 12 months WIG i Obroty WIG Index and turnover OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) grudzień 23 / Decerber 23 Biuletyn Miesięczny GPW 1

2 Grudzień / December 12/23 Miesięczna statystyka notowań jednolitych i ciągłych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozostałe Wyszczególnienie terminowe instrumenty Figures średnia liczba zleceń na sesję average number of orders per session średnia liczba zleceń kupna na sesję average number of buy orders per session średnia liczba zleceń sprzedaży na sesję average number of sell orders per session liczba zleceń sprzedaży na 1 zlecenie kupna --- 2,1 1, 1, 3, --- sell orders to one buy order średnie obroty na sesję (mln zł) 298,9 485,376,6 165,2 (PLN mil) average turnover per session średni wolumen obrotu na sesję (tys. szt) (thous.) average volume per session liczba sesji w miesiącu number of sessions in month obroty ogółem w miesiącu (mln zł) (PLN mil) total turnover in month średnia liczba transakcji na sesję average number of transactions per session średnia wartość transakcji (zł) (PLN) average value of transaction liczba papierów na koniec miesiąca number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o największej stopie zwrotu Shares with highest returns Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu za miesiąc od początku od początku Kursy (zł) (%) roku (%) roku w EUR (%) maks. min. koniec Akcje 1 TONSIL 95,7 8, 53,4,47,22,45 Shares 2 SKOTAN 81,8 32, 242,6 8, 3,62 8, 3 IBSYSTE M 8, ,7 1 43,5 2,3,91 1,61 4 PE KPOL 75,4 89,7 61,7 4,1 2,3 3,7 5 TUP 7,5 12,7 72,8,85,44,75 6 PE MUG 63,6 78,8 52,4 2,7 1,65 2,7 7 7BULLS 5, -78,2-81,4 2,4 1,53 2,4 8 PAGE D 46,7 73,2 67,6 9,5 5,7 8,8 9 FASING 45,3 184,2 142,2 4,54 3, 4,49 1 TRASTYCHY 43,9-64,2-69,5 12,1 7,7 11,8 11 GARBARNIA 43,8 383,3 311,9 8,7 3,29 8,7 12 PROJPRZEM 38,6 112,1 8,8 9,9 7,4 9,7 13 GANT 38,2-5,6-19,5 1,7 1,23 1,7 14 BORYSZEW 37,2 879,9 735,1 74,8 5, 73, 15 EKODROB 35,5 346,8 28,8 2,1 1,42 2,1 16 WARTA 35,4 9,1 62, 227,5 154,5 226, 17 NORDEABP 34,7 67,4 42,6 2, 12,85 2, 18 ELKOP 3,4 29,5 1,4 5,75 3,8 5,7 19 OBORNIKI 3,1-38,9-47,9 1,24,91 1,21 2 IGROUP 29,1 164,7 74,7 1,89 1,12 1,64 INDEKSY Indices WIG2 8,6 33,9 14, , , ,4 MIDWIG 5,9 33,6 13, , , ,34 WIG 8,3 44,9 23, , ,2 2 82,7 TECHWIG 7,5 6,6 36,9 577,66 548,26 571,86 NIF 1,4-1,8-16,3 59,83 57,16 58,71 WIRR 9,9 1,7 71, 2 74, , ,68 SUBINDEKSY Subindices WIG-PL 8,3 45, 23,5 2 87, , ,2 WIG - PL WIG-BANKI 6,5 8,8-7, , , ,76 WIG - banking WIG-BUDOW 7,6 36,5 16,3 15 4, , ,47 WIG - construction WIG-INFORMAT 8,5 43,1 22, 13 79, , ,12 WIG - it WIG-SPOŻYW 4,1 5, 27,8 19, ,15 19,43 WIG - food WIG-TELEKOM 8, 27,2 8, , , ,5 WIG - telecom high low end Monthly return YTD YTD in EUR Quotations (PLN) (%) (%) (%) Biuletyn Miesięczny GPW 2

3 Grudzień / December 12/23 Spółki krajowe o największej kapitalizacji (na koniec miesiąca) Domestic companies with the largest market capitalisation (month-end) Spółka Wielkość Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa emisji (mln) (mln zł) (%) dywidendy (%) Company 1 TPSA 1 4, ,1 19,6 1,5,7 2 PE KAO 166, ,8 16,3 2,53 3,9 3 PKNORLE N 427, ,6 13, 1,34,6 4 BPHPBK 28, ,3 34,4 1,95,4 5 HANDLOWY 13, ,4 34,3 1,28 3,2 6 BZWBK 72, ,9 27,5 2,14 1, 7 KGHM 2, ,7 16, 1, ZYWIE C 11, ,5 25,4 4,42 4,6 9 INGBSK 13, , ,4 1,65,7 1 SWIECIE 5, ,8 2,9 5,84 6,2 11 AGORA 56, ,1 134,8 2, PROKOM 13, ,7 2,8 3, EFL 42, ,7 44,6 3, MILLENNIUM 849, ,5 x 1, BRE 22, ,5 x 1, WARTA 8, ,3 33,2 2,27,6 17 DEBICA 13, ,3 18,8 2,82 4,4 18 KREDYTB 211, ,2 x 1, KETY 1, , 4,6 4,87 1,3 2 NETIA 344, , x 1,2 --- OGÓŁEM 2 SPÓŁEK 4 74, ,8 67,5 1,8 1,6 TOTAL 2 COMPANIES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 6 58, ,9 1,69 1,5 Shares (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield (%) TOTAL SHARES MARKET Giełdowe wskaźniki sektorów (wszystkie rynki notowań, spółki krajowe) Sectoral market indicators (all markets, domestic companies) Sektor Liczba Udział w Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa spółek obrotach (mln zł) (%) dywidendy Sector (%) (%) PRZEMYSŁ , , 28,9 *18, 1,81 1,8 INDUSTRY Spożywczy 18 1, ,6 32,5 *22,9 2,79 3, Food Lekki 12,5 381,3 x *18,4 1,37,1 Light Industry Drzewny 7 2, ,6 2, *19, 4,32 5,9 Wood & Paper Chemiczny 15 14, ,9 14,4 *14,3 1,54 1,2 Chemicals Materiałów budowlanych 8 1, ,1 x *74,2 2,6,7 Building Materials Budownictwo 28 1, ,9 x *35,4 1,41,3 Construction Elektromaszynowy 16 1,2 857,6 x *14, 1,15,8 Electromechanical Metalowy 11 11, ,6 36,5 *18,9 1,43,3 Metals Inne 1,2 547,4 19,7 *19,7 3,46, Other FINANSE 18 28, ,7 51, *26,1 1,86 1,9 FINANCE Banki 13 28, ,6 52,6 *25,4 1,81 2, Banking Ubezpieczenia 2, ,4 3,8 *3,8 2,24,6 Insurance Inne 3, ,7 43,8 *43,5 3,13, Other USŁUGI 54 36, ,3 x *21,9 1,46,5 SERVICES Handel 17 2, , 18,5 *15,8 2,17,6 Wholesale & Retail Informatyka 17 7, ,6 39,7 *25,5 3,1,2 IT Telekomunikacja 4 22, ,5 x *19,6 1,24,6 Telecom Media 5 2, ,2 x *125,7 2,59, Media Inne 11 1, ,9 1,5 *25,6 1,1 1,2 Other Number of Share in (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend companies turnover (%) Market value at the month-end yield (%) * wskaźnik obliczony tylko dla spółek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesięczny GPW 3

4 Grudzień / December 12/23 Akcje o największych obrotach Most traded shares Notowania jednolite i ciągłe Transakcje pakietowe Obroty Udział w Miesięczny Średni wolumen Średnia Średni Obroty Liczba w miesiącu obrotach wskaźnik obrotu na sesję liczba spread w miesiącu transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) transakcji (pb) (mln zł) Akcje Shares 1 TPSA 1 191,4 19,9 2, ,8 2 2 PE KAO 753,2 12,6 2, , 3 PKNORLE N 683,1 11,4 3, , KGHM 44,7 7,4 4, , 5 BPHPBK 288, 4,8 1, ,4 1 6 INGBSK 267,4 4,5 3, , 7 BACA 182,4 3,1 27, ,1 1 8 PROKOM 175,5 2,9 3, , 9 BRE 167,3 2,8 4, ,9 1 1 AGORA 139,3 2,3 4, , 11 BZWBK 19,1 1,8 1, , 12 STALEXP 15,4 1,8 27, , 13 GRAJEWO 9,1 1,5 5, , 14 KETY 82,8 1,4 3, , 15 NETIA 76,6 1,3 2, , 16 SOFTBANK 73,2 1,2 6, , 17 COMPLAND 52,,9 4, , 18 POLFKUTNO 51,3,9 5, , 19 ORBIS 43,3,7 1, ,8 2 2 DEBICA 39,6,7 1, , OGÓŁEM 2 AKCJI 5 11,7 83,8 3, ,5 26 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 5 978,2 1 2, , 91 Monthly Share in Monthly Average Average Average Monthly Number of turnover turnover turnover trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) (%) ratio (%) per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades TOTAL SHARES MARKET Obligacje o największych obrotach (notowania ciągłe) Most traded treasury bonds (continuous trading) Oprocen- Kursy Wartość Średni Średnia Obroty na Obligacje towanie maks. min. koniec obrotów wolumen liczba rynku (%) (%) (%) (%) (mln zł) transakcji dealerskim* Bonds (mln zł) O zmiennym oprocentowaniu / floating interest DZ19 1,+c 14,51 13,85 14,45 24, DZ78 1,+c 13,55 12,6 13,22 21, TZ55,95*b 98,82 98, 98,55 19, DZ11 1,+c 15, 14,21 14,81 16, TZ84,95*b 99,45 98,9 99,3 16, O stałym oprocentowaniu / fixed interest OK ,53 86,6 87,3 295, OK ,35 89,4 91,35 239, OK ,9 93,8 94,9 21, OK ,8 99,66, 131, OK ,3 97,8 98,29 112, OGÓŁEM TOTAL BONDS (%) (%) (%) Total Average Average Turnover on (%) High Low End turnover volume number of dealers market Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - średnia stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - średnia stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spółką z grupy kapitałowej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company Biuletyn Miesięczny GPW 4

5 Grudzień / December 12/23 Kontrakty terminowe o największych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Kurs kontraktu Liczba Wolumen Wartość obrotu Wskaźnik Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiąc wykonania) maks. min. koniec transakcji (kontrakty) (mln zł) płynności (%) Liczba pozycji Wartość (mln zł) (expiration month) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2Z3 (12.3) ,31 168, ,25 FW2H4 (3.4) ,48 45, ,19 FW2M4 (6.4) ,64 1, 63 9,71 OGÓŁEM ,23 181, ,72 TOTAL Kontrakty akcyjne / Stock futures FTPSZ3 (12.3) 15,6 13,9 15, ,53 3, 879 6,61 FTPSH4 (3.4) 15,9 14,3 15, ,28 1, ,5 FPKNZ3 (12.3) 25,4 23,4 24, ,19 1,5 19 2,37 OGÓŁEM , 3, ,4 TOTAL Kontrakty walutowe / Currency futures FEURH4 (3.4) 473,8 462, 473, , ,7 FUSDZ3 (12.3) 39,5 375,99 374, , ,72 FUSDH4 (3.4) 391,99 376,2 379, , ,35 OGÓŁEM , ,4 TOTAL Number of Trading Trading Liquidity Value high low end transactions volume value ratio (%) Number (PLN mil) Price (contracts) (PLN mil) Open interest at the end Opcje indeksowe Index Options Opcje Data Typ Kurs wyko- Kurs opcji Liczba Wolumen Wartość obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Options wykonania opcji nania (zł) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) Liczba pozycji Wartość (mln zł) OW2X S , 17, 31, ,62 OW2L K , 85,9 17, ,27 OW2L K , 2, 65, ,4 OGÓŁEM ,33 TOTAL Expiry Options Strike Number of Trading Trading Value date type price (PLN) high low end transactions volume value Number (PLN mil) Price (PLN thous.) Open interest at the end Jednostki indeksowe na WIG2 Index Participation Units on WIG2 Jednostki Kurs jednostki indeksowej Liczba Wolumen Wartość obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Index Participation indeksowe maks. min. koniec transakcji (mln zł) Liczba pozycji Wartość (mln zł) Units on WIG2 MW2 16,6 146, 157, , ,22 Number of Trading Trading Number Value high low end transactions volume value of positions (PLN mil) Price (PLN mil) Open interest at the end Warranty o największych obrotach Most traded warrants Warranty Data Typ Instrument Cena wyko- Mnożnik Kurs warrantu Liczba Wolumen Wartość obrotu Warrants wykonania warrantu bazowy nania (zł) (zł/pkt) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) FW2X16BDM A FW2Z3 16,1 23, 2, 2, FW2C155BDM A FW2H4 155,1 11,5 9,5 11, FW2O155BDM A FW2H4 155,1 5, 4,5 5, KGHE28BRE E KGH 28 1, 37, 2, 37, PKNL24BDM A PKN 24 1, 1,88,8, OGÓŁEM TOTAL Expiry Warrant Underlying Execution Multiplier Number of Trading Trading date type asset price (PLN) (PLN/pts) high low end transactions volume value Price (PLN thous.) A - warrant amerykański / American style warrants E - warrant europejski / European style warrants Biuletyn Miesięczny GPW 5

6 Grudzień / December 12/23 Struktura obrotów giełdowych - rynek kasowy (mln zł) Exchange turnover composition - cash market (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments ciągłe dwukrotny pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 5 966,1 12, , , , ,9 Shares: podstawowy 5 737, 4, 2 94, , , ,3 main market równoległy 22,6 5,3 12,4, 22,4 47,3 parallel market wolny 26,5 2,7,, 29,2 6,3 free market Prawa do akcji 117,9, 8,1 92,7 218,8 47, Allotment certificates Prawa poboru 6,2,,, 6,2 1,3 Subscription rights Prawa pierwszeństwa 3,4 ---,, 3,4,7 Subscription warrants Obligacje 1 532, ,6, 3 73,8 66,5 Bonds Certyfikaty inwestycyjne 3 172, ,, 3 21,2 691,3 Investment Certificates Warranty 1, ---,, 1,,2 Warrants RAZEM - RYNEK KASOWY 1 799, 12,1 4 54, ,1 17 9, , Cash market total Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji oraz transakcje odkupu / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE and buy in/sell out transactions Struktura obrotów giełdowych - rynek terminowy (mln zł) Exchange turnover composition - futures market (PLN mil) Instrumenty finansowe Obroty łączne Wolumen Financial instruments (mln zł) (mln EURO) kontraktów Kontrakty indeksowe 9 534,2 2 48, Index futures Kontrakty akcyjne 151, 32, Stock futures Kontrakty walutowe 21,6 4,6 252 Currency futures Opcje indeksowe 3,4, Index Options Jednostki indeksowe,7, Index Participation Units RAZEM - RYNEK TERMINOWY 9 71,9 2 86, Futures market total (PLN mil) (EURO mil) Trading Total turnover volume WYDARZENIA * 3.12 DZ pierwsze notowanie obligacji SP * 8.12 SP128 - pierwsze notowanie obligacji SP * OK46 - pierwsze notowanie obligacji SP * LTL - ostatnie notowanie * WIG-PL - początek publikacji nowego indeksu * 3.12 REDAN - pierwsze notowanie akcji * ŚNIEŻKA - pierwsze notowanie akcji HIGHLIGHTS * 3.12 DZ1111 bonds - first quotation * 8.12 SP128 bonds - first quotation * OK46 bonds - first quotation * LTL - last quotation * WIG-PL - first publication of new index WSE * 3.12 Shares in REDAN - first quotation * Shares in ŚNIEŻKA - first quotation NOTY METODOLOGICZNE Spread - różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem każdej transakcji ważony wartością obrotów. Wartość obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie dziennego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaźnik płynności: wartość obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym. Wskaźnik Cena/Zysk obliczany jako relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; informacje szczegółowe zawiera Ceduła Giełdowa. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before each transaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on daily NBP rate, volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover value of underlying instrument. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesięczny ukazuje się tylko w postaci elektronicznej. The is available in electronic version only. Biuletyn Miesięczny GPW / Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Internet: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Andrzej Szerszeń. Redaguje Dział Produktów Informacyjnych GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Warunki prenumeraty w 24 r.: dla odbiorców krajowych: 6, zł; dla odbiorców zagranicznych: 15, EURO. Opłaty należy kierować na konto: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, BPH PBK SA III O/W-wa, nr rachunku Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Andrzej Szerszeń. Compiled by WSE Information Products Department. Typesetting: Krzysztof Doliński. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Subscription in 24 (electronic version): domestic: PLN 6.; foreign: EUR 15.. To subscribe please contact: WSE Information Products Department, 4 Książęca, -498 Warsaw, Poland, fax (48 22) Biuletyn Miesięczny GPW 6

7 GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN X WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index - last 12 months MIDWIG - ostatnie 12 miesięcy MIDWIG Index - last 12 months WIG - ostatnie 12 miesięcy WIG Index - last 12 months Miesięczne obroty akcjami (mld zł) Monthly equity turnover (PLN bn) Indeksy giełdowe w 23 roku Indices in 23 Stopa zwrotu Liczba Wartości indeksów w PLN w EURO spółek maks. min. koniec Indeksy (%) (%) (na koniec) Indices WIG2 33,9 14, , , ,4 WIG2 MIDWIG 33,6 13, ,92 887, ,34 MIDWIG WIG 44,9 23, , , ,7 WIG TECHWIG 6,6 29, ,17 352,95 571,86 TECHWIG NIF -1,8-16, ,97 55,25 58,71 NIF WIRR 1,7 71, , ,7 2 74,68 WIRR Rok 23 - dane statystyczne in PLN (%) in EURO (%) Number of high low end Rate of return companies Value of indices (at the end) I 23 - statistical data

8 Akcje o największej stopie zwrotu Shares with highest returns KRUSZWI Stopa zwrotu w 23 Kursy w 23 (zł) w PLN w EURO maks. min. koniec (%) (%) Akcje 1 I BSYSTEM 1 241,7 1 43,5 2,3,12 1,61 2 BORYSZEW 879,9 735,1 74,8 7,15 73, 3 PAGED 73,2 67,6 9,5,93 8,8 4 LZPS 7, 581,8 15,15 1,11 12,8 5 WI STI L 671,9 557,9 225, 28,5 22, 6 STALPROFI 615,2 59,6 85, 11, 77,4 7 CA 463,5 38,2 34,9 5, 29,3 8 BEDZI N 443,7 363,4 44,3 7,5 38, 9 IMPEXMET 415,5 339,3 37,3 7,1 36,6 1 PEPEES 411, 335,5 46,8 7, 37,3 11 KOPEX 41,7 327,6 54,2 9,9 51,9 12 GARBARNIA 383,3 311,9 8,7 1,7 8,7 13 EKODROB 346,8 28,8 2,1,47 2,1 14 SKOTAN 32, 242,6 8, 1,9 8, 15 BEST 277, 221,4 4,1,51 2,3 16 SANOK 259,3 26,2 129, 28,9 16, 17 FERRUM 255,3 22,8 4,7,76 2,7 18 BYTOM 243,4 192,7 3,5,9 3,4 19 MILMET 238,8 188,7 1,5 2,2 8,3 2 GRAJEWO 235,9 186,3 195, 48,5 166, Shares in PLN (%) in EURO (%) high low end Rate of return in 23 Quotations in 23 (PLN) Akcje o największych obrotach Most traded shares Notowania jednolite i ciągłe Transakcje pakietowe Obroty Udział w Roczny Średni wolumen Średnia Średni Obroty Liczba w 22 obrotach wskaźnik obrotu na sesję liczba spread w miesiącu transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) transakcji (pb) (mln zł) Akcje Shares 1 TPSA ,4 19,6 33, , PEKAO 9 122,3 13,7 26, , PKNORLEN 8 862,4 13,3 49, , KGHM 4 624,1 7, 64, ,3 1 5 BPHPBK 3 59,8 4,6 19, , 2 6 PROKOM 2 587, 3,9 65, , 2 7 AGORA 2 32,5 3,1 71, , 1 8 NETI A 1 847,6 2,8 121, ,3 4 9 BRE 1 598,5 2,4 39, ,8 4 1 BZWBK 1 492,4 2,3 23, , 11 SOFTBANK 1 337,1 2, 147, , COMPLAND 874,1 1,3 73, , 2 13 KETY 82,8 1,2 43, , BACA 639, 1, 15, , MILLENNIUM 67,9,9 12, , 16 ORBIS 569,4,9 26, , DEBICA 561,2,8 21, , 18 NETIA2 541,5,8 32, , SWIECIE 485,5,7 7, , 2 CERSANIT 469,3,7 28, ,6 1 OGÓŁEM 2 AKCJI ,7 83, 3, ,1 246 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK AKCJI Rok 23 - dane statystyczne ,7 1 29, ,5 73 Turnover Share in Turnover Average Average Average Monthly Number of in 22 turnover ratio trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) (%) (%) per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades II TOTAL SHARES MARKET 23 - statistical data

9 Obligacje o największych obrotach (notowania ciągłe) Most traded treasury bonds (continuous trading) Oprocen- Kursy Wartość Średni Średnia Obroty na Obligacje towanie maks. min. koniec obrotów wolumen liczba rynku (%) (%) (%) (%) (mln zł) transakcji dealerskim* Bonds (mln zł) O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ55,95*b 99,29 96,35 98,55 243, TZ84,95*b 99,45 98,5 99,3 238, TZ114,95*b 99,44 98,11 99,24 224, TZ25,95*b 99,34 97,2 98,7 218, TZ85,95*b 99,25 97,1 98,74 19, O stałym oprocentowaniu / fixed interest OK ,3 92,9 98,29 577, OK ,9 9, 94,9 552, OK ,85 94,65, 466, OK ,5 89,4 91,35 418, OK ,55 91,1 96,35 47, OGÓŁEM TOTAL BONDS (%) (%) (%) Total Average Average Turnover on (%) High Low End turnover volume number of dealers market Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - średnia stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - średnia stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spółką z grupy kapitałowej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company Struktura obrotów giełdowych - rynek kasowy (mln zł) Exchange turnover composition - cash market (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments ciągłe dwukrotny pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 66 28,7 162, ,5 3 39, , ,3 Shares: podstawowy ,2 5, , , , ,5 main market równoległy 1 752,8 69,8 321,4 17, ,7 483,5 parallel market wolny 353,8 41,9 37,7 55,4 488,8 19,2 free market Prawa do akcji 269,9 1,4 189,3 92,7 553,4 121,3 Allotment certificates Prawa poboru 17,4,,, 17,4 3,8 Subscription rights Prawa pierwszeństwa 65, ,7, 95,9 21,5 Subscription warrants Obligacje 7 84, ,4, , ,7 Bonds Certyfikaty inwestycyjne 3 264, ,, 3 33, 712,4 Investment Certificates Warranty 15,5 ---,, 15,5 3,5 Warrants RAZEM - RYNEK KASOWY ,8 163, , , , ,5 Cash market total Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE Struktura obrotów giełdowych - rynek terminowy (mln zł) Exchange turnover composition - futures market (PLN mil) Instrumenty finansowe Obroty łączne Wolumen Financial instruments (mln zł) (mln EURO) kontraktów Kontrakty indeksowe ,1 25 7, Index futures Kontrakty akcyjne 1 757,7 396, Stock futures Kontrakty walutowe 522,9 117, Currency futures Opcje indeksowe 19,2 4, Index Options Jednostki indeksowe 33,9 7, Index Participation Units RAZEM - RYNEK TERMINOWY , , Futures market total (PLN mil) (EURO mil) Trading Total turnover volume Rok 23 - dane statystyczne III 23 - statistical data

10 WIG i subindeksy sektorowe w 23 r. WIG and sectoral subindices in spożywczy (food) WIG informatyka (IT) budownictwo (construction) telekomunikacja (telecom) 11 1 banki (banking) 9 8 WIG i subindeksy = 1 w dn WIG and subindices = 1 on Dec 31, Subindeksy sektorowe WIG w 23 r. Sectoral subindices in 23 Stopa zwrotu Liczba Wartości indeksów w PLN w EURO spółek maks. min. koniec Subindeksy (%) (%) (na koniec) Subindices WIG-PL 45, 23, , , ,2 WIG - PL WIG-BANKI 8,8-7, , , ,76 WIG - banking WIG-BUDOW 36,5 16, , , ,47 WIG - construction WIG-INFORMAT 43,1 22, , , ,12 WIG - IT WIG-SPOŻYW 5, 27, , ,63 19,43 WIG - food WIG-TELEKOM 27,2 8, , , ,5 WIG - telecom in PLN (%) in EURO (%) Number of high low end Rate of return companies Value of indices (at the end) WYDARZENIA - debiuty rynek podstawowy: * HOOP (6.8) * BACA (14.1) * IMPEL (14.11) * REDAN (3.12) * ŚNIEŻKA (31.12) rynek równoległy: * DUDA (3.1) HIGHLIGHTS - newly listed companies Main market: * HOOP (6.8) * BACA (14.1) * IMPEL (14.11) * REDAN (3.12) * SNIEZKA (31.12) Parallel market: * DUDA (3.1) Rok 23 - dane statystyczne / 23 - statistical data Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Internet: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Andrzej Szerszeń. Redaguje Dział Produktów Informacyjnych GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Andrzej Szerszeń. Compiled by WSE Information Products Department. Typesetting: Krzysztof Doliński. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Rok 23 - dane statystyczne IV 23 - statistical data