Business survey2016 Poland in the eyes of foreign investors
Structureof respondents
Structure of respondents- branches Services 43,1% Manufacturing 22,6% Energy and water supply, waste disposal 3,1% Trade 23,7% Construction 7,4%
Structure of respondents number of employees 250 or more 27,9% 1-9 12,5% 50-249 29,9% 10-49 29,6%
Share of exports in total turnover in % exports
Structureof respondents doesthe companybelongto a corporate group? No 22,2% Yes 77,8%
Structure of respondents in which country are the corporate headquarters? 3,1% 4,0% 4,3% 4,6% 5,4% 3,1% 2,8% 2,0% 2,0% 1,4% 0,9% Germany (52,7%) no defined capital (11,7%) U.S.A. (5,4%) Skandinavia (4,6%) Switzerland (4,3%) Netherlands (4,0%) France (3,1%) Great Britain & N.I. (3,1%) 52,7% Italy (2,8%) 11,7% Poland (2,0%) Belgium (2,0%) Austria (1,4%) Spain (0,9%)
In which country are the corporate headquarters located? Germany 52,7% no defined capital 11,7% U.S.A. 5,4% Scandinavia 4,6% Switzerland 4,3% Netherlands 4,0%
Results of the survey I. Poland's economic situation
Evaluation of the current economic situation of Poland Good Dobrze 41,6% Satisfactory Zadowalająco 52,1% Bad Źle 6,3% 0% 20% 40% 60% Prospects for the Polish economy for 2016 in comparison with 2015 Better Dobrze 19,1% Won t change Nie ulegną zmianie 44,7% Worse Źle 36,2% 0% 20% 40% 60%
Current economic situation of the branch Good Dobrze 37,3% Satisfactory Zadowalająco 49,6% Bad Źle 13,1% 0% 20% 40% 60% Prospects for the branch for 2016 in comparison with 2015 Better Polepszy się 26,6% Won t change Nie ulegnie zmianie 54,9% Worse Pogorszy się 18,6% 0% 20% 40% 60%
Current economic situation of the company Good Dobrze 58,7% Satisfactory Zadowalająco 38,5% Bad Źle 2,8% 0% 20% 40% 60% 80% Prospects for the company for 2016 in comparison with 2015 Better Polepszy się 47,3% Won t change Nie ulegnie zmianie 43,6% Pogorszy się Worse 9,2% 0% 20% 40% 60%
Whatarethe prospectsfor yourcompany sturnoverin 2016 in comparison with 2015? increase no change decrease
The company s exports in 2016 in comparison with 2015 Increase Wzrośnie 26,0% No change Nie ulegnie zmianie 70,8% Decrease Zmaleje 3,2% 0% 20% 40% 60% 80%
Whatarethe prospectsfor the numberof employeesin your company in 2016 in comparison with 2015? increase increase no change no change decrease decrease
Whatarethe prospectsfor the company sexpenditureon investment in 2016 in comparison with 2015? increase increase no change no change decrease decrease
Prospects for the companies in 2016 branch sytuacja situation branży 26,6% 54,9% 18,6% 2015 42,0% 50,0% 8,0% company sytuacja situation firmy 47,3% 43,6% 9,2% 2015 2015 expenditure on wydatki inwestycyjne investment 36,0% 65,0% 51,6% 27,0% 8,0% 12,4% poprawi się / wzrośnie better / increase no change bez zmian 2015 employment zatrudnienie 39,0% 43,4% 49,0% 47,1% 12,0% 9,4% worse / pogorszy się / decrease spadnie 2015 43,0% 49,0% 8,0% exports eksport 26,0% 70,8% 3,2% 2015 2015 24,0% 65,0% 11,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Results of the survey II. Factors of investment attractiveness
Evaluation of investment factors 5 max. 1 min. Członkostwo 1. EU membership w UE 4,3 4,5 2. Kwalifikacje Employees pracowników qualifications 3,9 3,8 3. Adequacy Wykształcenie of higher akademickie education 4. Jakość Quality i dostępność of availability lokalnych of local poddostawcówsuppliers Produktywność 5. Employees i zmotywowanie motivation and pracowników productivity 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2016 2015 5 4 4 5
Evaluation of investment factors 5 max. 1 min. Infrastruktura 6. (Transport, Infrastructure Komunikacja (transport, telecommunication, IT, Energia) IT, Energy) 3,2 3,5 8 6 7. Moralność Payment behaviour płatnicza 3,0 3,2 12 7 Dostępność 8. Availibility wykwalifikowanej of specialisedkadry staff 3,2 3,3 7 8 2016 2015 Dostęp do 9. dotacji Access publicznych to state or EU i unijnych funding 3,0 3,1 11 9 10. Koszty Labourpracy costs 3,1 3,1 9 10 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6
Evaluation of investment factors 5 max. 1 min. 11. R&D environment Warunki dla badań i rozwoju 3,0 3,1 10 11 Bezpieczeństwo 12. Legal prawne safety 2,9 3,0 14 12 13. Walka Fight against z korupcją, corruption przestępczością and crime 14. System Adequacy kształcenia of vocational zawodowego training 2,8 2,9 2,9 2,9 2016 2015 16 14 15. LegalElastyczność flexibility of prawa employment pracy 2,8 2,8 2,6 2,8 3,0 3,2
Evaluation of investment factors 5 max. 1 min. 16. Administracja Public administration publiczna 2,6 2,8 20 16 17. Transparency Przejrzystość of w open zakresie invitations systemu to zamówień publicznychtender 2,7 2,7 18 17 Obciążenia podatkowe 18. Tax burden 19. TaxSystem system i and instytucje tax administration podatkowe 2,7 2,6 2,5 2,7 19 18 2016 2015 21 19 Stabilność 20. Political polityczna and social i społeczna stability 2,5 3,4 6 20 Przewidywalność 21. Predictabilitypolityki of economic gospodarczej policies 2,3 2,8 17 21 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Most important changes 2015/2016 Payment behaviour Public administration Infrastructure 12 7 20 16 8 6 Political and social stability Predictability of economic policies Labour costs 6 20 17 21 9 10 Acces to state or EU funding11 9 Legal safety 14 12 Availibility of specialised staff 7 8
Results of the survey III. Investment attractiveness
Areyouin favourof introducingthe Euro in Poland? 100% 96,0% 80% 87,0% 83,0% 60% 61,0% 60,1% 53,0% 58,0% 40% 20% 0% 4,0% 13,0% 17,0% 39,0% 30,4% 36,0% 9,5% 11,0% 28,0% 13,0% 41,3% 35,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tak yes Nie no Nie no opinion mam zdania 23,6%
Would you invest in Poland again? 100% 91,0% 91,0% 95,0% 95,0% 94,0% 94,0% 96,0% 94,5% 80% 76,0% 60% 60,0% 40% 40,0% 24,0% 20% 9,0% 9,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 4,0% 5,5% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 yes Tak Nie no
Investment attractivenessof CEE countriesand China, according to respondents Scale from 6 very attractive, to 1 not attractive at all. 6 5 4,8 4,4 4,3 4,2 4 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3 3,3 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2 1 0
Investment attractivenessof CEE countriesand China, according to respondents 6 Scale from 6 very attractive, to 1 not attractive at all. 5 5,0 4,8 4 4,1 4,4 4,3 4,0 4,0 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,8 3,6 3,5 3,2 3 2 1 0 Poland Czech Rep. Slovakia Estonia Latvia Slovenia Lithuania Croatia China Hungary 0,0 2015 2016
Selectionof opinionsexpressedin the survey: opinions(1-3) & suggestions(4-6) 1. A promising market, well-educated young people, good prospects for the future. 2. The safest coutry to investamongthe onesopen to the east. 3. A good geographical location, closeto economically strong Germany. 4. A betterlegaland political stability. 5. A better state support for newinvestment, easier procedures. 6. Lower labour costs for the employer, simplified bureaucracy, lower taxes.
The biggest challenges for the Polish economic policy Development Rozbudowa and modernisation i modernizacja of infrastruktury infrastructure 43,3% Poprawa Improvement efektywności of the administration administracji państwowej effectiveness i kontrola jej and kosztów reduction of its costs 54,1% Reforma Reforming finansów public publicznych finances 37,3% Stabilising the PLN exchange rate or introducing Stabilizacja kursu PLN / ew. wprowadzenie the EUR EUR 45,9% other inne 8,5% 0% 20% 40% 60%
Thank you for your attention!