RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2010 DO 31.12.2010 Nazwa (firma): Verbicom Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS REGON: 631186720 NIP: 972-08-97-365 Telefon: +48 61 864 82 40 Fax: +48 61 864 82 48 Poczta elektroniczna: info@verbicom.pl Strona internetowa: www.verbicom.pl Poznań, 14 lutego 2011r.
WPROWADZENIE Raport kwartalny jednostkowy za okres 01.10.2010 31.12.2010 zawiera: 1. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki zawierające: a. Informacje podstawowe. b. Istotne zdarzenia wpływające na działalność spółki. c. Podstawowe ryzyka i zagroŝenia związane z prowadzoną działalnością. d. Aktywność w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. 2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2010r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI INFORMACJE PODSTAWOWE jest następcą prawnym spółki Verbicom Sp. z o.o. która w pierwotnym okresie działała pod nazwą MHJ Sp. z o.o. Spółka MHJ Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 17 lutego 1998 r. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu pod nr RHB 11890. Następnie w dniu 16 grudnia 2002 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na Verbicom Sp. z o.o. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 stycznia 2008 r. postanowiono o przekształceniu formy prawnej Verbicom Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Verbicom Spółka Akcyjna została przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana do KRS w dniu 31 stycznia 2008 r. pod numerem 0000298020. Od maja 2008 r. Spółka notowana jest na rynku NewConnect GPW S.A. w Warszawie. Charakterystyka działalności Verbicom S.A. to firma teleinformatyczna, która dostarcza swoim klientom wysoko zaawansowane rozwiązania w zakresie transmisji głosu i danych, a takŝe integracji systemów teleinformatycznych. Spółka Verbicom naleŝy
do grona Approved Partnerów koncernu Siemens. Dzięki temu ma dostęp do najnowszych technologii i wiedzy z zakresu transmisji głosu, danych i obrazu. Firma buduje wielofunkcyjne sieci dla biznesu w oparciu o systemy marki Siemens, które wykorzystują nową generację telefonii internetowej VoIP. Spółka dostarcza równieŝ zaawansowane rozwiązania wspomagające telefonowanie, jak na przykład Call Center oraz CTI. Kompleksowa oferta firmy jest uzupełniana przez serwery firm Sun, Hewlett Packard, IBM i Fujitsu oraz przez inne ich produkty sieciowe. W ofercie firmy znajdują się równieŝ rozwiązania z zakresu technologii inteligentnego budynku, takie jak: - okablowanie strukturalne, - systemy telewizji przemysłowej, - systemy detekcji i gaszenia poŝaru, - systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy - systemy zarządzania budynkiem BMS, - systemów sygnalizacji włamania i napadu. Dodatkowo VERBICOM S.A zajmuje się optymalizacją kosztów usług teleinformatycznych oraz doradztwem w tym zakresie. Szczegółowa analiza struktury ruchu telekomunikacyjnego umoŝliwia optymalizację kosztów usług telekomunikacyjnych poprzez taki dobór usług, który zapewnia klientowi maksymalne oszczędności przy zachowaniu dotychczasowej jakości świadczonych usług. Spółka wykorzystuje do tego celu oferty róŝnych operatorów telekomunikacyjnych, wybierając z ich propozycji rozwiązania cenowo najatrakcyjniejsze. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE 01.10.2010 30.12.2010 Do najwaŝniejszych zdarzeń w IV kwartale 2010 dla naleŝy zaliczyć: 1. Pozyskanie kontraktów z zakresu prowadzonych przez Emitenta obszarów działalności: a. Teleinformatyka: - podpisanie z Telekomunikacją Polską S.A. umowy na sprzedaŝ systemów HiPath 4000 o łącznej wartości wynoszącej 719.000,-złotych netto. - pozyskanie od jednej z wiodących sieci marketów zamówień na rozbudowę systemów HiPath o wartości przekraczającej 300.000,-złotych netto. b. usługi serwisowe: - zawarcie z firmą DALKIA Łódź S.A. Umowy na świadczenie usług zapewniających sprawność techniczną urządzeń łączności oraz infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanych przez DALKIA Łódź S.A." oraz powołanie do Ŝycia spółki VERBITECH sp. z o.o. m.in. dla celów realizacji tej umowy.
Wpływ na publikowane kwartalne dane finansowe, w szczególności na wartość przychodów ze sprzedaŝy miały następujące zdarzenia: Wpływ na wartość przychodów i zysków: 1. Opóźnienia w realizacji przez kontraktów na wykonanie instalacji słaboprądowych o łącznej wartości ok. 500.000,-pln. Opóźnienie to wynika z przyczyn leŝących po stronie Zleceniodawcy. 2. Rosnące w kwartale będącym przedmiotem raportu przychody osiągane przez Spółkę. PODSTAWOWE RYZYKA I ZAGROśENIA ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Prowadzona przez działalność jest w duŝej mierze oparta o kapitał ludzki. Jest to cecha charakterystyczna branŝy, w której działa Spółka. Odejście ze Spółki osób posiadających duŝe doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje zawodowe mogłoby w istotny sposób wpłynąć na działalność prowadzoną przez Spółkę. W celu zatrzymania kluczowych pracowników Spółka wykorzystuje róŝnego rodzaju programy motywacyjne dla pracowników. Spółka oferuje równieŝ, poza atrakcyjnym systemem wynagrodzeń, moŝliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia oraz kursy językowe. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaŝy Cechą charakterystyczną dla działalności w sektorze IT jest sezonowość sprzedaŝy. Z tego powodu do prawidłowej oceny sytuacji finansowej konieczna jest analiza sprawozdań za okres pełnego roku, poniewaŝ dane kwartalne nie odzwierciedlają w sposób pełny sytuacji finansowej Spółki, charakteryzując się przy tym duŝą zmiennością. podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia wahań związanych z sezonowością poprzez dalsze zwiększanie dywersyfikacji oferty produktowej. Niemniej jednak, Spółka prowadzi na tyle zdywersyfikowaną działalność, Ŝe łączne przychody ze sprzedaŝy zapewniają utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej przez okres całego roku. Ryzyko związane z konkurencją Rynek dostawców sprzętu oraz komplementarnego oprogramowania teleinformatycznego w Polsce charakteryzuje się duŝym rozdrobnieniem, a
w związku z tym jest mocno konkurencyjny. W warunkach panującego kryzysu gospodarczego nastąpiło zaostrzenie walki konkurencyjnej. Nie pozostało to bez wpływu na wysokość marŝ, co skutkuje pogorszeniem rentowności prowadzonej przez działalności handlowej. Dla przeciwdziałania temu trendowi podjęte zostały działania zwiększające sprzedaŝ usług i produktów własnych. Ryzyka makroekonomiczne Prowadzona przez działalność jest w sposób istotny uzaleŝniona od sytuacji makroekonomicznej. Dobra koniunktura korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorstw, co skutkuje wzrostem popytu inwestycyjnego z ich strony, w tym popytu na rozwiązania teleinformatyczne. Dalsze osłabienie wzrostu gospodarczego lub recesja w Polsce mogłyby w sposób negatywny wpłynąć na wyniki osiągane przez Spółkę. Ryzyko walutowe Transakcje przeprowadzane w walutach obcych stanowią niewielki procent w działalności Verbicom S.A., niemniej jest on naraŝony na ryzyko walutowe w sposób pośredni, poniewaŝ ceny sprzętu teleinformatycznego, który Spółka oferuje, zaleŝą od kursu euro. Ryzyko handlowe SprzedaŜ z odroczonym terminem płatności powoduje, Ŝe Spółka jest naraŝona na ryzyko kredytowe. Nieotrzymanie całości lub części naleŝności mogłoby w istotny sposób wpłynąć na stabilność finansową Spółki. zapobiega opisanemu powyŝej ryzyku poprzez kaŝdorazową ocenę wiarygodności kontrahentów (m.in. jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie oceny jest wielkość osiąganych obrotów) oraz zawieranie właściwie sformułowanych umów jednakŝe w czasie panującego kryzysu gospodarczego ryzyko to jest istotnie większe, niŝ w latach ubiegłych. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W pierwszym kwartale 2011r. Spółka ma skupić się na następujących elementach działalności: 1. Rozszerzenie portfolio oferowanych przez Spółkę produktów i usług. 2. Intensyfikacja działalności handlowej mającej na celu sprzedaŝ i świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów HiPath 4000. 3. Rozszerzanie współpracy z operatorami telefonii stacjonarnej w zakresie świadczenia usług, jak równieŝ dostaw i serwisowania sprzętu teleinformatycznego.
WYBRANE DANE FINANSOWE IV KWARTAŁ 2010 R. Dane jednostkowe 4 kwartał 2010 r. okres od 01.10.2010 do 31.12.2010 4 kwartały 2010 r. narastająco okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 4 kwartał 2009 r. Okres od 01.10.2009 do 31.12.2009 4 kwartały 2009 r. narastająco Okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 Kapitał własny 3.624,5 3.624,5 3.320,0 3.320,0 NaleŜności długoterminowe NaleŜności krótkoterminowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 246,0 246,0 78,1 78,1 4.032,6 4.032,6 1.448,8 1.448,8 684,4 684,4 788,4 788,4 313,9 313,9 117,9 117,9 3.155,5 3.155,5 1.117,5 1.117,5 Amortyzacja 65,1 257,1 63,5 290,3 Przychody netto ze sprzedaŝy 4.138,3 9.600,9 1.640,5 4.907,7 Zysk/strata na sprzedaŝy Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto (dane w tys. zł) 202,4 302,5-198,7-606,9 235,6 339,9-204,6-561,3 241,2 374,5-185,4-498,7 171,2 304,5-103,6-416,9 Bolesław Zając Prezes Zarządu Robert Primke Wiceprezes Zarządu