SERWIS PORANNY PIĄTEK 03 SIERPNIA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 02-08-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 62426 0,2 1206 WIG20 3676 0,1 950 TECHWIG 1251 1,0 378 DOW JONES 13463 0,7 4368 NASDAQ 2690 0,4 2547 KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Trwa huśtawka nastrojów na naszym rynku. Dość słabo wypadła wczorajsza próba odreagowania w górę. Indeks WIG20 od pięciu dni konsoliduje w stosunkowo wąskim przedziale 3.650-3.750 pkt. Na wykresie świecowym dziennym możemy wyrysować wstępny kanał spadkowy, który opisuje realizację zysków trwającą od 9 lipca br. Obecnie indeks WIG20 znajduje się w okolicach dolnego ograniczenia wspomnianej formacji. Zakładając uspokojenie nastrojów na światowych rynkach, w trakcie kolejnych dni na GPW przewagę powinna posiadać strona popytowa. Biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania średnioterminowe, na tą chwilę trudno o większy optymizm.... lokalne próby odreagowania w górę... 3950 3950 3900 3900 3850 INDEKS WIG20 3850 3800 3800 3750 3750 3700 3700 3650 3650 3600 3600 3550 3550 3500 3500 3450 3450 3400 3400 10 16 23 30 7 May 14 21 28 4 June 11 18 25 2 July 9 16 23 30 6 August 13 20 Z pozostałych informacji warto wspomnieć, że dzisiaj rano przed sesją kolejne raporty finansowe przedstawiły duże banki. Zarówno w przypadku Banku Pekao S.A., jak i BPH odnotowano wyniki lepsze od oczekiwań. Tym samym banki te wpisały się w korzystną tendencję całego sektora bankowego (wcześniej korzystne raporty przedstawiły: Millennium, BRE i BZ ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1
WBK). Wczorajsza sesja w USA zakończyła się zwyżką wartości indeksów. Po niepewnym otwarciu i wahaniach w trakcie dnia, w końcówce notowań przeważyła strona popytowa. Inwestorzy dyskontowali dobre wynik finansowe spółek (szczególnie z rynku technologicznego). Na wartości silnie zyskiwały akcje Nokii (+8,9%), po przedstawieniu ponad dwukrotnie wyższej wartości zysku netto za II kw. br. W centrum uwagi znajdowały się również akcje Electronic Arts (wzrost kursu o +7,2%), na co wpłynęła podwyżka prognoz przychodów na cały rok. Na przeciwnym biegunie ponownie znalazł się sektor nieruchomości i kredyty hipoteczne typu subprime. Spółka Accredited Home Lenders Holding, działająca w tym segmencie, poinformowała o trudnościach finansowych i możliwym zakończeniu działalności (notowania obniżyły się o 40 proc.).... wzrostowa sesja w USA... ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK BYTOM 1. Spółka Bytom podniosła prognozę skonsolidowanego zysku netto w 2007 roku z 4,66 mln zł do 7,5 mln zł - poinformowała firma w komunikacie. Prognoza przychodów na poziomie 85,99 mln zł pozostała bez zmian. 2. Bytom przesunął termin emisji akcji serii I i J. Zapisy na akcje serii I odbędą się w dniach 3-7 września, a na akcje serii J w dniach 3-13 września - poinformowała spółka w komunikacie. DĘBICA EXATEL ELSTAR GADU-GADU Firma Oponiarska Dębica osiągnęła w II kwartale tego roku 17,5 mln zł zysku netto, czyli o 70,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody spółki w II kwartale tego roku spadły natomiast o 3,7 proc., do 378,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 1. Operator telekomunikacyjny Exatel nie wyklucza wejścia na giełdę, a wstępne rozmowy mogą rozpocząć się przy okazji oferty publicznej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), w skład które wchodzi główny akcjonariusz Exatela - poinformował PAP p.o. prezesa Exatela Wojciech Lubczyński. 2. Operator telekomunikacyjny Exatel, który jest dostawcą usług dla biznesu, rusza zdecydowanie w kierunku klienta detalicznego. W sierpniu zacznie oferować abonament telefoniczny (WLR), w grudniu uruchomi usługę dostępu do internetu (BSA), a w I kw. 2008 roku chce zacząć działać jako MVNO - poinformował PAP p.o. prezesa Exatela Wojciech Lubczyński. Elstar rozpoczął produkcję estrów w zakładzie w Malborku i sprzedał testowe partie do Niemiec. Spółka wstrzymuje się jednak z produkcją na kraj do czasu uruchomienia rynku czystego biodiesla. Firma nie wyprodukuje w tym roku 60 tys. ton estrów, o czym mówiły prognozy, a w najlepszym wypadku ok. 10-20 tys. ton. Gadu-Gadu może jeszcze w tym roku uruchomić komunikatory w Rumunii i Bułgarii. Do końca roku spółka liczy na około 150 tys. użytkowników uruchomionego w czerwcu komunikatora na Ukrainie. Rosnące przychody spółki powinny neutralizować ponoszone koszty i pozytywnie wpływać na rentowność w kolejnych ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2
kwartałach. GRAJEWO Grajewo, mimo kolejnych inwestycji, nie widzi obecnie potrzeby zmiany polityki dywidendowej, która zakłada przeznaczanie na ten cel całości zysku netto - poinformował prezes spółki Paweł Wyrzykowski. LOTOS Grupa Lotos zawarła kontrakty na 75 proc. wartości projektu Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT) - poinformował w czwartek PAP Marcin Zachowicz, rzecznik Lotosu. LPP LPP podpisało list intencyjny z Elektrobudową na wybudowanie centrum dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim. Wartość umowy to 91,7 mln zł - podała spółka LPP w czwartkowym komunikacie. MAKARONY POLSKIE Spółka Makarony Polskie, która do końca września zamierza sfinalizować przejęcie producenta makaronu walcowanego, chce w tym roku przejąć co najmniej jeszcze jedną firmę z branży spożywczej. Spółka interesuje się firmami o obrotach rocznych ponad 30 mln zł - powiedział w wywiadzie dla PAP prezes spółki Paweł Nowakowski. MOL Mol podpisał porozumienie w sprawie zakupu 100 proc. udziałów w spółce Tifon, chorwackiej firmie prowadzącej sprzedaż detaliczną i hurtową paliw - poinformowała węgierska spółka w czwartkowym komunikacie. MULTIMEDIA POLSKA 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał dla Multimedia Polska decyzję w sprawie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (LLU) w sieci Telekomunikacji Polskiej (TP SA) - poinformował UKE w czwartkowym komunikacie. 2. Multimedia Polska chce prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września wprowadzić do swojej oferty usługę wideo na żądanie (Video on Demand - VoD) - poinformowało PAP źródło. PGNiG STALEXPORT TOORA POLAND Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużenie obowiązywania obecnej taryfy do końca roku - poinformował w czwartek PAP Tomasz Fill, rzecznik spółki. Włoska firma Atlantia w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Stalexportu kupiła 15.399.804 sztuk akcji tej spółki - poinformował Stalexport w komuniacie. 1. Toora Poland miała w drugim kwartale tego roku 39,7 mln zł straty netto, 34,1 mln zł straty operacyjnej i 68,8 mln zł przychodów. Spółka podjęła pierwsze działania naprawcze i zapowiada przedstawienie w najbliższych miesiącach kompleksowego programu naprawczego. 2. Zdaniem przedstawicieli Toora Poland, pomimo dużej straty w II kwartale tego roku, sytuacja finansowa spółki jest kontrolowana. Firma nie utraciła zdolności do ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3
obsługi długu i spłaty zobowiązań - powiedział PAP Radosław Kuras, członek zarządu spółki. TVN 1. Udział TVN w ogólnej widowni wzrósł w lipcu 2007 roku w ujęciu rocznym do 14,2 proc. z 13,73 proc. rok wcześniej i stacja uplasowała się na czwartej pozycji. Polsat był drugi, a jego udział w rynku wzrósł do 17,44 proc. z 15,56 proc. w lipcu 2006 - wynika z przygotowanych dla PAP danych firmy AGB Nielsen Media Research. 2. Kosztem blisko 150 mln zł powstanie w Krakowie nowa siedziba portalu internetowego Onet.pl i tamtejszego oddziału telewizji TVN. W czwartek przedstawiciele grupy Onet, władz miasta i Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisali list intencyjny w sprawie realizacji inwestycji. VARIANT ZŁOMREX ZUK STĄPORKÓW ZETKAMA 1. Spółka Variant, po podaniu wyników drugiego kwartału, podtrzymuje swoje prognozy wyników na 2007 rok - poinformowała spółka w czwartkowym raporcie kwartalnym. 2. Spółka Variant prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma firmami na temat przejęć i może przeprowadzić 1-2 akwizycje w 2007 roku - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie prasowym. Złomrex kupił chorwacką hutę Zeljezara Split - poinformowała w czwartek chorwacka telewizja TV Hrvatska Radiotelevizija na swojej stronie internetowej. W piątek na giełdzie zadebiutują Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków. Będzie to już 42 debiut na warszawskim parkiecie w tym roku - poinformowała w czwartkowym komunikacie giełda. Zetkama podtrzymała prognozy wyników na 2007 rok po podaniu wyników za dwa kwartały. Spółka w pierwszym półroczu uzyskała 53 proc. planowanych na cały rok przychodów i 57 proc. szacowanego zysku netto. KALENDARIUM WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH DZIEŃ PUBLIKACJI Kraj Godz.. RODZAJ DANYCH PIĄTEK 03 SIERPNIA USA Strefa euro USA USA 11:00 Publikacja danych o dynamice sprzedaży detalicznej (Retail trade) za czerwiec. 14:30 Publikacja danych o zmianie ilości zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (Nonfarm Payrolls) za lipiec. Poprzednia wartość: 132 tys. Prognoza: 135 tys. 14:30 Publikacja stopy bezrobocia (Unemployment Rate) za lipiec. Poprzednia wartość: 4,5%. Prognoza: 4,5%. 16:00 Publikacja indeksu ISM (dawniej NAPM) dla sektora usług (ISM Services) za lipiec. Poprzednia wartość: 60,7 pkt. Oczekiwania: 59,0 pkt. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4
ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE Agora Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,62 zł/akcję Relpol NWZA PIĄTEK Infovide-Matrix Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję TelForceOne NWZA m.in. ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok LC Corp Wprowadzenie do obrotu 57.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J 03 SIERPNIA Armatura Kraków Publikacja raportu za II kw. 2007 roku Pekao S.A. Publikacja raportu za II kw. 2007 roku Bank BPH Publikacja raportu za II kw. 2007 roku Quantum Software Wstępny przydział akcji w transzy małych inwestorów ATM Grupa Koniec zapisów na akcje w ramach wykonywania prawa poboru Talex WZA powoła członka do rady nadzorczej ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5