NOTA INFORMACYJNA MERA S.A. Doradca Emitenta

Podobne dokumenty
Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu 17 września 2012 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

Uchwała nr 4 z dnia [ ] 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący numer: 18/2012 Wysogotowo, r.

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 08 kwietnia 2013 roku

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Ergis Eurofilms S.A., PZU Złota Jesień,

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: EUROCASH

UCHWAŁA nr 1 z dnia 15 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI XSYSTEM S.A. W DNIU 16 MARCA 2016 R.

UCHWAŁA Nr XI/75/2015

DOKUMENT INFORMACYJNY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 STYCZNIA 2019 ROKU

NOTA INFORMACYJNA. EMITENT Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku ul. Strzelecka 2, Barlinek

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HOTBLOK S.A. w dniu 4 kwietnia 2019 roku

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2014 r.

Projekty Uchwał na NWZA zwołane na dzień 10. października 2011r.

DOKUMENT INFORMACYJNY

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁY PODJĘTE. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS S.A. w dniu 23 maja 2013 roku. UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY WAŁBRZYCH SERIA B12

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zenon Daniłowski Prezes Zarządu

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NANOTEL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2016 ROKU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Polimex - Mostostal S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu..

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r.

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości zł. Emitent:

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polnord S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Emitent: Wyemitowano sztuk Obligacji, w ramach emisji do sztuk Obligacji.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HOTBLOK S.A. w dniu 28 stycznia 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, , podjęte uchwały

UCHWAŁA Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

ZMIENIONE PROPOZYCJE UKŁADOWE GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z 13 września 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. dnia 29 marca 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GLG PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 2015 R.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

WARUNKI EMISJI (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Transkrypt:

NOTA INFORMACYJNA MERA S.A. sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D zamiennych na akcje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych (sporządzona przez emitenta, którego inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.), sporządzona na podstawie regulacji Rozdziału 4 Oddziału 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. DATA SPORZĄDZENIA NOTY INFORMACYJNEJ: 17 LUTEGO 2011 R. Doradca Emitenta

Wstęp EMITENT: Nazwa (firma): MERA Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Lewin Brzeski Adres: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Sikorskiego 3 Numer KRS: 0000277483 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS REGON: 530554231 NIP: 747-15-57-823 Telefon: +48 (077) 412 89 70 ; +48 (077) 412 81 06 Fax: +48 (077) 412 89 71 Poczta e-mail: office@mera.pl Strona www: www.mera.pl DORADCA EMI TENTA: Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna Polska Poznao Adres: 60-830 Poznao, ul. Krasioskiego 16 Numer KRS: 0000028098 Oznaczenie Sądu: Telefon: + 48 61 851 86 77 Fax: + 48 61 851 86 77 Poczta e-mail: Strona www: Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS biuro@ic.poznan.pl www.investcongroup.pl. www.inwestconsulting.pl Strona 1

Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI... 3 1. DANE TELEADRESOWE ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI EMITENTA... 3 2. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA... 3 II. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4 1. CEL EMISJI... 4 2. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 4 3. WIELKOŚĆ EMISJI... 4 4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 4 5. WARUNKI WYKUPU... 4 6. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA... 5 7. WYSOKOŚĆ I FORMA EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIA PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA... 5 8. DANE DOTYCZĄCE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 5 9. WSKAZANIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE OPISANIE DODATKOWYCH PRAW Z TYTUŁU POSIADANIA OBLIGACJI - PRAWO DO ZAMIANY OBLIGACJI NA AKCJE... 6 10. LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PO UWZGLĘDNIENIU KONWERSJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE... 7 III. ZAŁĄCZNIK WARUNKI EMISJI... 8 Strona 2

I. Podstawowe dane o Emitencie i jego działalności 1. Dane teleadresowe oraz podstawowe info rmacje dotyczące działalności Emitenta Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: MERA Spółka Akcyjna Polska Lewin Brzeski Adres: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Sikorskiego 3 Numer KRS: 0000277483 Oznaczenie Sądu: REGON: 530554231 NIP: 747-15-57-823 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS Telefon: +48 (077) 412 89 70 ; +48 (077) 412 81 06 Fax: +48 (077) 412 89 71 Poczta e-mail: Strona www: office@mera.pl www.mera.pl Emitent prowadzi swoją działalnośd od 1996 r. Spółka zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą schodów oraz elementów drewnianych do klatek schodowych. W ramach tej działalności spółka na mniejszą skale prowadzi handel drewnem i półproduktami. Spółka działa w formie grupy kapitałowej, w której każda ze spółek specjalizuje się w konkretnej dziedzinie. Spółka MKR Finanse Sp. z o.o. prowadzi działalnośd w zakresie handlu tarcicą oraz elementami drewnianymi, kolejna spółka Klon Sp. z o.o. zajmuje się przetwórstwem surowca drzewnego i produkcją płyt klejonych. Sprzedażą krajową zajmuję się bezpośrednio spółka dominująca Mera S.A., natomiast za eksport są odpowiedzialne dwie spółki niemieckie, HST Treppen GmbH oraz Arktic Treppentechnik GmbH. Poza tym w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi spółka zajmująca się obrotem i wynajmem nieruchomości Mera Logistic Sp. z o.o. 2. Wskazanie, na jakich rynkach instru mentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Akcje Emitenta notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, od 20 września 2007 roku. Do obrotu wprowadzono 1.362.500 akcji zwykłych serii A2 o wartości nominalnej 1 zł każda, 935.000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 2.747.500 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. Razem w obrocie znajduje się 5.045.000 akcji zwykłych Emitenta. Strona 3

II. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 1. Cel emisji Emisja obligacji zamiennych na akcje uzasadniona jest koniecznością pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Spółka nie określała celu emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach. 2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych Emisja obejmuje obligacje na okaziciela serii D, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. Emisja obligacji została dokonana w trybie oferty niepublicznej i skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 (dziewięddziesięciu dziewięciu) osób. Uprawnieni do objęcia akcji serii D są wyłącznie obligatariusze obligacji zamiennych. 3. Wielkośd emisji Emisja obejmuje łącznie 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy), o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst wprowadza się obligacje serii D, o łącznej liczbie 30.000 sztuk i wartości nominalnej 100,00 PLN każda. 4. Wartośd nominalna i cena emisyjna dłużnych instru mentów finansowych Wartości nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN (sto złotych). Łączna wartośd nominalna wynosi 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych). Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 100,00 PLN (sto złotych). Łączna wartośd emisji wynosi 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych). 5. Warunki wykupu Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach: - 2 lat od daty emisji obligacji serii D, w dniu 23 kwietnia 2012 roku, Prawo do objęcia akcji serii D w drodze zamiany obligacji może zostad zrealizowane, w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych poprzedzających upływ 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty przydziału obligacji, z tym że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia akcji serii D w drodze zamiany obligacji może byd złożone w dniu upływu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przydziału obligacji. W następstwie zamiany obligacji na akcje serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większa niż 600.000,00 zł (sześdset tysięcy złotych, w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześdset tysięcy) akcji serii D, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Strona 4

Cena zamiany wynosi 5,00 zł (pięd złotych), co oznacza, że jedna obligacja będzie mogła zostad zamieniona na 20 (dwadzieścia) akcji serii D. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii D, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przydziału obligacji. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. W wypadku gdy przed dniem zamiany obligacji na akcje serii D albo przed dniem wykupu obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki, wszystkie obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, prawo do objęcia akcji serii D, wygasa w dniu przekształcenia Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki. 6. Warunki wypłaty oprocentowania Wysokośd oprocentowania obligacji wynosid będzie WIBOR 3M plus 8 p. p. (osiem punktów procentowych). Odsetki od obligacji będą płatne co 3 (trzy) miesiące. Dni ustalenia prawa do odsetek: Dni wypłaty odsetek: Kwota odsetek na jedną obligację/list zastawny**: 15.04.2011 23.04.2011 Oprocentowanie zmienne, WIBOR 3M + 8,0 p.p. 15.07.2011 23.07.2011 Oprocentowanie zmienne, WIBOR 3M + 8,0 p.p. 15.10.2011 23.10.2011 Oprocentowanie zmienne, WIBOR 3M + 8,0 p.p. 15.01.2012 23.01.2012 Oprocentowanie zmienne, WIBOR 3M + 8,0 p.p. 15.04.2012 23.04.2012 Oprocentowanie zmienne, WIBOR 3M + 8,0 p.p. 7. Wysokośd i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia Wierzytelności pieniężne wynikające z Obligacji nie są w żaden sposób zabezpieczone. 8. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązao na ostatni dzieo kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązao emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów f inansowych Na koniec IV kwartału 2009 r., wartośd zaciągniętych zobowiązao Emitenta (na poziomie skonsolidowanym) wynosiła 15.258.000 (piętnaście milionów dwieście pięddziesiąt osiem tysięcy) PLN zobowiązao długoterminowych oraz 7.946.000 (siedem milionów dziewiędset czterdzieści sześd tysięcy) PLN zobowiązao krótkoterminowych. Emitent nie spodziewa się znacznych zmian w zakresie finansowania długiem. W razie rozwoju działalności Emitent dopuszcza proporcjonalny wzrost handlowych zobowiązao krótkoterminowych. W przypadku zobowiązao długoterminowych wzrost nie powinien przekroczyd 30%. Strona 5

9. Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania Obligacji - prawo do zamiany Ob ligacji na Akcje Poza świadczeniami opisanymi w pkt 5 (Warunki wykupu) oraz pkt 6 (Warunki wypłaty oprocentowania), Posiadaczom Obligacji przysługuje Prawo do Zamiany Obligacji na Akcje oraz prawo do żądania wykupienia Obligacji w związku z przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki. Prawo do Zamiany Obligacji na Akcje Oświadczenie o realizacji prawa do objęcia akcji serii D w drodze zamiany obligacji może byd złożone przez posiadacza Obligacji w dniu upływu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przydziału obligacji. Prawo do objęcia akcji serii D w drodze zamiany obligacji może zostad zrealizowane, w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych poprzedzających upływ 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty przydziału obligacji. Akcje serii D zostaną pokryte poprzez zamianę obligacji na akcje serii D, to jest w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszom wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z obligacji na akcje serii D. Sposób przeliczenia Obligacji na Akcje Liczba Akcji przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz Ceny Zamiany wydawanych w zamian za Obligacje. Pozostała częśd wartości nominalnej Obligacji zostanie wypłacona przez Emitenta. Cena zamiany Obligacji na akcje Emitenta serii D wynosi 5,00 (pięd) PLN, co oznacza, że Posiadacz Obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za 1 (jedną) Obligację 20 (dwudziestu) Akcji. Wydanie Akcji w wyniku realizacji Prawa do Zamiany Obligacji na Akcje Dla Obligacji rejestrowanych w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez KDPW, o ile z obowiązujących Regulacji KDPW nie będzie wynikad nic innego, z chwilą otrzymania od Posiadacza Obligacji przez firmę inwestycyjną prowadzącą na rzecz tego Posiadacza Obligacji rachunek papierów wartościowych, na których zdeponowane są Obligacje, Oświadczenia o Zamianie Obligacji na Akcje, Obligacje w liczbie wskazanej w takim Oświadczeniu o Zamianie Obligacji na Akcje są blokowane przez tę firmę inwestycyjną, w związku z czym zawieszona zostaje możliwośd swobodnego obrotu takimi Obligacjami. Za wydanie Akcji uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Informacje o numerze rachunku papierów wartościowych, na którym mają byd zapisane Akcje obejmowane przez Posiadacza Obligacji w związku z zamianą Obligacji na Akcje, Posiadacz Obligacji powinien przekazad w Oświadczeniu o Zamianie Obligacji na Akcje. Po każdym Dniu Złożenia Oświadczenia Emitent niezwłocznie podejmie kroki w celu zarejestrowania Akcji w systemie depozytoworozliczeniowym prowadzonym przez KDPW. W związku z realizacją Prawa do Zamiany Obligacji na Akcje, zarząd Emitenta będzie zgłaszał do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych. Wygaśnięcie Prawa do Zamiany Obligacji na Akcje w konsekwencji wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku przekształcenia lub likwidacji Emitenta W przypadku likwidacji lub przekształcenia Emitenta w inną spółkę handlową (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przekształcenia Emitenta lub odpowiednio w dniu otwarcia likwidacji Spółki. Posiadaczom przysługuje wówczas roszczenie o spełnienie świadczenia pieniężnego wynoszącego równowartośd Ceny Emisyjnej. Prawo do Zamiany Obligacji na Akcje wygasa z dniem otwarcia likwidacji lub przekształcenia Emitenta. Przelew środków pieniężnych za wykupywane Obligacje nastąpi na rachunek Posiadacza Obligacji zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW. Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej), będącego Posiadaczem Obligacji na koniec dnia, w którym uprawomocni się postanowienie o zarejestrowaniu przekształcenia Emitenta lub odpowiednio na koniec dnia otwarcia likwidacji Emitenta. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. Strona 6

Połączenie Emitenta z inną spółką nie stanowi przesłanki do wcześniejszego wykupu Obligacji. Świadczenia z Obligacji przysługujące Posiadaczom Obligacji składającym Oświadczenia o Zamianie Obligacji na Akcje W wyniku wykonania przez Posiadacza Obligacji Prawa do Zamiany Obligacji na Akcje, z dniem złożenia przez niego Oświadczenia o Zamianie Obligacji na Akcje, roszczenie o wypłatę Należności Głównej wygasa, jak również od dnia złożenia Oświadczenia o Zamianie Obligacji na Akcje wygasa roszczenie o naliczenie i wypłatę kwoty Oprocentowania od Obligacji wskazanych w takim świadczeniu o Zamianie Obligacji na Akcje, które mogłoby ewentualnie przysługiwad Posiadaczowi Obligacji za okres po dniu, w którym złożył Oświadczenie o Zamianie Obligacji na Akcje. Posiadaczowi Obligacji, który złoży Oświadczenie o Zamianie Obligacji na Akcje, przysługuje natomiast względem Emitenta roszczenie o zapłatę kwoty Oprocentowania od Obligacji wskazanych w Oświadczeniu o Zamianie Obligacji na Akcje liczonego od pierwszego dnia Okresu Odsetkowego, w którym wpłynęło do Emitenta, złożone przez Posiadacza Obligacji dane Oświadczenie o Zamianie Obligacji na Akcje do dnia poprzedzającego Dzieo Złożenia Oświadczenia włącznie. 10. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po uwzględnieniu konwersji obligacj i zamiennych na akcje Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, zakładając skorzystanie z prawa konwersji z wszystkich obligacji wynosi 600.000 głosów. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji będzie kształtowad się następująco: 5.047.500 akcji serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1-10.095.000 głosów, 1.362.500 akcji zwykłych serii A2-1.362.500 głosów, 935.000 akcji zwykłych serii B - 935.000 głosów, 2.747.500 akcji zwykłych serii C - 2.747.500 głosów, 600.000 akcji zwykłych serii D - 600.000 głosów. Łącznie 10.692.500 akcji, dających prawo do 15.740.000 głosów na walnym zgromadzeniu. W przypadku, jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrazi stosowne zgody, razem w obrocie znajdzie się 5.645.000 akcji zwykłych Emitenta, dających prawo do 5.645.000 głosów na walnym zgromadzeniu. Strona 7

III. Załącznik warunki emisji UCHWAŁA ZARZĄDU MERA S.A. Z DNIA 30.03.2010 R. W SPRAWIE: WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI 1 PRZYJMUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII D: 1 WIELKOŚD EMISJI Program emisji obejmuje łącznie do 30.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł złotych każda, na łączną kwotę do 3.000.000 zł. 2 WARTOŚD NOMINALNA I CENA EMISYJNA Wartośd nominalna jednej Obligacji wynosi 100 złotych. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 100 złotych. 3 WARUNKI WYKUPU Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą wartości nominalnej po upływie 2 lat od daty emisji. Za datę emisji uważa się datę przydziału obligacji. Przydział obligacji nastąpi w formie uchwały Zarządu. 4 KONWERSJA OBLIGACJI: 1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje Akcji serii D. 2. Prawo do objęcia Akcji serii D w drodze zamiany Obligacji może zostad zrealizowane, w sposób określony w Uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią 3 ust. 2 Uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w ciągu 10 dni roboczych poprzedzających upływ 24 miesięcy od daty przydziału Obligacji, z tym że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii D w drodze zamiany Obligacji może byd złożone w dniu upływu 24 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. Oświadczenie o zamianie musi byd złożone na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Propozycji. 3. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii D kapitał zakładowych Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 600.000 zł (słownie sześdset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 600.000 Akcji na okaziciela serii D, każda o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty). 4. Cena zamiany wynosi 5 zł (pięd złotych), co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostad zamieniona na 20 Akcji serii D. 5. W wypadku gdy przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii D albo przed dniem wykupu Obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty nominalnej. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, prawo do objęcia Akcji serii D, wygasa w dniu przekształcenia Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki. 6. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji spółki, cena zamiany ulegnie proporcjonalnej zmianie. 7. Emitent zwraca uwagę obligatariuszy na przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw w zakresie obowiązku zgłoszenia przez obligatariuszy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom zamiaru nabycia akcji w drodze zamiany obligacji na akcje oraz o skutkach jego niedopełnienia, wynikających z właściwych przepisów prawa. Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji zamiennych do obrotu na Catalyst. Strona 8

W wyniku wykonania przez posiadacza obligacji prawa do zamiany obligacji na akcje, z dniem złożenia przez niego oświadczenia o zamianie obligacji na akcje, roszczenie o wypłatę należności głównej wygasa, jak również od dnia złożenia oświadczenia o zamianie obligacji na akcje wygasa roszczenie o naliczenie i wypłatę kwoty oprocentowania od obligacji wskazanych w takim oświadczeniu, które mogłoby ewentualnie przysługiwad posiadaczowi obligacji za okres po dniu, w którym złożył oświadczenie o zamianie obligacji na akcje. Posiadaczowi obligacji, który złoży oświadczenie o zamianie obligacji na akcje, przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty oprocentowania od obligacji wskazanych w oświadczeniu o zamianie obligacji liczonego od pierwszego dnia okresu odsetkowego, w którym wpłynęło do emitenta dane oświadczenie o zamianie obligacji na akcje do dnia poprzedzającego dzieo złożenia oświadczenia włącznie. 5 WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Oprocentowanie obligacji w skali roku oparte będzie o stopę bazową określoną jako WIBOR 3M (publikowanej na stronie WIBO serwisu Reuters, ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego) powiększoną o marżę w wysokości 8,0 p.p. (osiem punktów procentowych). Data ustalenia stopy bazowej dzieo przypadający na 3 (trzy) dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywad ma stopa procentowa danego kuponu odsetkowego. Odsetki wyliczane będą na bazie Actual/365 z dokładnością do 1 grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu przydziału obligacji. Okres odsetkowy kooczy się ostatniego dnia danego okresu odsetkowego. Data ustalenia praw do odsetek szósty dzieo roboczy przed datą wypłaty odsetek lub dniem wykupu. Data wypłaty odsetek przypada na pierwszy dzieo nowego okresu odsetkowego. W przypadku wątpliwości co do zasad wypłaty odsetek lub wykupu obligacji, należy je rozstrzygad zgodnie ze standardami wynikającymi z Uchwały nr 414/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 6 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYKUPU I WYPŁATY OPROCENTOWANIA 1. Obligatariuszom przysługiwad będą tylko świadczenia pieniężne z tytułu oprocentowania i wykupu Obligacji. Z Obligacjami nie jest związane żadne świadczenie niepieniężne, z zastrzeżeniem zamiany obligacji na akcje. 2. W przypadku wprowadzenia obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, co poprzedzi dematerializacja obligacji, wykup i wypłata oprocentowania dokonywane będą za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i zgodnie z regulacjami obowiązującymi KDPW. 3. W innym przypadku, wypłata oprocentowania Obligacji i kwoty wykupu będzie dokonana poprzez przelew na rachunek bankowy Obligatariusza. Miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Banku, a momentem spełnienia świadczenia obciążenie rachunku, z którego dokonywane będą wypłaty na rzecz Obligatariuszy w związku z realizacją poleceo przelewu. Informacje o numerach rachunków bankowych Obligatariuszy będą przekazywane Emitentowi. W przypadku, gdy Obligatariusz nie poinformuje o numerze swego rachunku należna mu płatnośd zostanie wpłacona na nieoprocentowany rachunek specjalny otworzony przez Emitenta. Wszelkie płatności z tytułu wykupu i wypłaty oprocentowania podlegają polskim regulacjom podatkowym. Obligatariusze nie będą obciążani żadnymi prowizjami ani wydatkami związanymi z potrąceniem i przekazaniem na konto właściwego urzędu skarbowego kwot podatków, których potrącenie przy wypłacie podlega obowiązującym przepisom prawa. Jeżeli data płatności z tytułu wykupu i wypłaty oprocentowania będzie przypadała na dzieo nie będący dniem roboczym, Obligatariusz otrzyma płatnośd dopiero pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu płatności, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Dniem Roboczym będzie każdy dzieo oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu lub oprocentowania Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzieo opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty. Strona 9

7 WYSOKOŚD I FORMY ZABEZPIECZENIA Obligacje nie są zabezpieczone. 8 INNE Jeżeli dzieo wypłaty świadczenia przypadnie na dzieo nie będący Dniem Roboczym, zapłata Oprocentowania nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 2 UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA. Strona 10