Sektor Zaawansowanych Usług Biznesowych i Technologii

Sektor Zaawansowanych Usług Biznesowych i Technologii

Wprowadzenie Romek Lubaczewski PwC

KRAKÓW to coraz dojrzalszy rynek KORZYŚCI BIZNESOWE Jakość Korzyści Strategiczne Zdolność wdrażania i kontroli zmian Zespoły zarządzające skupione na strategii a nie na codziennych działaniach operacyjnych Koszty Eliminacja powielających się działań między oddziałami krajowymi Zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez przeniesienie do państw o niższych kosztach Zdolność wdrażania standardów dobrych praktyk procesowych Specjalizacja w celu zwiększania efektywności i poprawy poziomu usług Lepsze usługi poprzez unifikację procesów i technologii Zwiększenie kontroli Budowanie potencjału dedykowanego do obsługi ewentualnych, przyszłych przejęć innych spółek Łatwiejsze i tańsze wdrażanie systemów ERP Źródło: PwC SSC Advisory, 2014

Czołowe MARKI w Krakowie

Top 50 Globalne Miasta Outsourcingu 2007-2014 - Czołówka Miast Europy Środkowo-Wschodniej Źródło: Tholons Top 100 Cities for Global Outsourcing 10 Kraków 20 Praga 30 Budapeszt Brno Warszawa 40 Bukareszt 50 Bratysława Sofia 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Top 50 Globalne Miasta Outsourcingu 2007-2014 - Czołowa dwójka w Europie Źródło: Tholons Top 100 Cities for Global Outsourcing 5 Dublin 4 5 6 7 8 9 Kraków 9 10 11 11 10 Dublin 10 15 Kraków 16 15 14 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Ewolucja sektora usług biznesowych Wczoraj: Podstawowa księgowość Call Centres Listy płac Przetwarzanie danych 2015 Forecast Dzisiaj: Usługi analityczne Audyt i zgodność Software Development Marketing Obsługa funduszy inwestycyjnych

Krakowskie fakty 2013 Nowe centra 11 Firmy, które zwiększyły zatrudnienie o 200-500 os. 12 Accenture Arvato Finance Herbalife GE Healthcare Lundbeck Ocado Technology Sappi RR Donnelley Technology RWE Samsung Stefanini Brown Brothers Harriman Capgemini Cisco Systems Comarch Euroclear HEINEKEN HSBC Lufthansa Global Services Sabre Holdings Shell Business Services State Street Services UBS 35 000 miejsc pracy Ranking Tholons 1. Kraków zastąpił Dublin na pierwszym miejscu wśród miast Europy.

NASZA BRANŻA TWORZY MIEJSCA PRACY Zatrudnienie w zaawansowanych usługach biznesowych i technologii, 2000-2015 38 000 Obecnie 50 000 20% przewidywana liczba w 2015 37 500 Coroczny wzrost zatrudnienia w ciągu ostatnich 5 lat 32 000 38 000 27 000 25 000 12 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 19 000 22 500 Liczba pracowników 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródło: ASPIRE Headcount Tracker oraz AG Test

Nasza branża napędza rozwój nowoczesnych PRZESTRZENI BIUROWYCH Firmy z sektora zaawansowanych procesów biznesowych i technologii stanowią większość najemców biur klasy A. 2015 Forecast 37% 63% Centra wynajmują ok. 330 000 m2 przestrzeni biurowej klasy A z całkowitej powieżchni biurowej dostępnej w Krakowie tj. 530 000 m2 Dodatkowe 115 000 m2 przestrzeni biurowej jest w przygotowaniu i planowane do oddania w 2014 r. Zaawansowane procesy bisnesowe i technologie Pozostałe

Strategia transportowa Wraz ze wzrostem zatrudnienia w sektorze wzrasta potrzeba strategii transportowej, która będzie odpowiadać na zapotrzebowanie ze strony branży$ 9 200 Ols zanicka Księcia Józefa 10 000 Orla R zepichy Mirowska Topolowa Balicka C hełmska LEGENDA Podłużna Tyniecka Krakowska Skotnicka Balicka Królowej Jadwigi Liczba pracowników LICZBA KURSÓW TRAMWAJÓW 19-39/godz. 10-18/godz 1-9/godz Pasternik 10 000 Księcia Józefa Księcia Józefa Karola Bunscha Armii Krajowej Józefa Babińskiego Jasnogórska Królowej Jadwigi 6 200 Bronowicka 20% Aleja Kijowska Królewska Armii Krajowej Nawojki Czarnowiejska Tyniecka Piastowska Kobierzyńska Zawiła Władysława Reymonta Aleja 3 Maja Opolska Aleja Marszałka Ferdynanda Focha Księcia Józefa Tadeusza Kościuszki Karmelicka Zwierzyniecka Marii Konopnickiej Straszewskiego Dunajewskiego Gen. Bohdana Zielińskie go Monte Cassino Józefa Di e tla Kobierzyń s ka Wrocławska Józefa Wybickiego Mickiewicza Kapelanka Krasińskiego Zakopiańska Wadowicka J ugowicka Słowackiego Prą dnicka Prądnicka Długa Basztowa św. Gertrudy Stradomska Opolska Westerplatte Pawia Warszawska Krakowska Kalwaryjska Księdza Józefa Tischnera Podmokła Jerzego Turowicza Zbigniewa Herberta Grzegórzecka Starowiślna Aleja 29 Listopada 8 600 Stare Miasto Wita Stwosza Lubicz Bronis Rakowicka Podgórska ława Limanowskiego 12 100 Aleja 29 Listopada Kotlarska Aleja Powstańców Śląskich Henryka Kamińskiego Wincentego Witosa Stanisława Stojałowskiego A4 9 200 al. Beliny-Prażmowskiego Wielicka Powstańców Lublańska Aleja Generała Bora-Komorowskiego Grochowska Józefa Brodowicza Olszyny Aleja Pokoju Pilotów Hen ryka-grudzińskiego Nowosądecka Młyńska Janusza Meissnera M ogilska 8 200 Cechowa Nowohucka R. K uklińskiego Lipska Aleja Jana Pawła II Aleja Pokoju Bieżanowska Wielicka Izy d ora Stella-Sawickiego Nowohucka Wiślic k a Koso c Aleja Generała Władysława Andersa Mieczysława Medweckiego A4 icka Generała Leopolda Okulickiego Marii Dąbrowskiej Aleja Jana Pawła II Aleja Pokoju Leon ida Teligi Mikołajczyka Broniewskiego 5 800 Bieńczycka Jana Surzyckiego Rybitwy Mała Góra Półłanki Karola Łowińskiego Półłanki Kocmyrzowska Aleja Solidarności Aleja Jana Pawła II Tadeusza Ptaszyckiego A4 Podpięty Tadeusza Śliwiaka Ujastek Mogilski Ujastek Igołomska Jerze go Giedroycia Igołomska Source: Knight Frank, 2014

Nasza branża to istotne WYZWANIA TRANSPORTOWE 12 600 osób 36% 22 400 osób 20% 2015 Forecast 64% Transport publiczny Transport prywatny 35 000 osób codziennie dociera do pracy różnymi środkami. Obciąża to miejski system transportowy, szczególnie w godz. 8-9 oraz 17-18. Ścieżki rowerowe 4% dociera do pracy rowerem Miejsca parkingowe 30% jeździ do pracy samochodem

Nasz sukces zawdzięczamy MŁODYM MIESZKAŃCOM Krakowa Jakość i wartość naszych usług jest bezpośrednio związana z potencjałem wnoszonym przez naszych pracowników Kompetencje międzykulturowe, umiejętności, uwrażliwienie na różnorodność to wszystko cechuje naszych ludzi, a nie zawsze jest powszechne w innych globalnych lokalizacjach 20% Branża udostępnia wyjątkowo szerokie możliwości nauki i rozwoju 29 Średni wiek pracowników krakowskich centrów 70% 83% % pracowników z wykształceniem wyższym 7.9 Krakowskie centra otwierają ścieżki kariery dla absolwentów, zatrzymując najzdolniejszych w mieście Nasze centra - tak jak uczelnie - aspirują do roli centrów nauki i doskonałości Przyciągamy do Krakowa talenty z innych części Polski oraz z całego świata % pracowników - absolwentów uczelni krakowskich Średnia roczna liczba dni szkoleń na pracownika

Nasz biznes zależy od kompetencji JĘZYKOWYCH i KULTUROWYCH Top 10 Języków 1% odpowiada ok. 300 pracownikom 86% 15% 14% 94 Kraje obsługiwane przez krakowskie centra 36 Języki wykorzystywane w pracy w Krakowie 11% 2015 Forecast % obcokrajowców zatrudnionych w centrach 11% 5% 4% 3% 2% 2% 1%

Nasza branża rozwija KADRY MENEDŻERSKIE I EKSPERCKIE 14% pracowników pełni role menedżerskie 5,000 2015 Forecast General Management 1% Menedżerów / Ekspertów Operational Managers 3% Team Leaders 10% Operational Staff 86% ASPIRE Market Survey 2014

Nasza branża tworzy wymierną WARTOŚĆ EKONOMICZNĄ 133 tys. PLN Średni roczny koszt całkowity jednego stanowiska pracy w sektorze zaawansowanych usług biznesowych i technologii ASPIRE Market Survey 2014 4 655 mln PLN Roczna sumaryczna wartość ekonomiczna tworzona przez sektor w Krakowie 2015 Forecast ASPIRE Market Survey 2014 6 116 PLN 3 878 PLN 57% Średnia kwota wynagrodzenia brutto na pracownika w sektorze SSC/BPO/IT/ITO ASPIRE Market Survey 2014 Średnia kwota wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających pow. 9 pracowników. GUS, 2012

Centra Usług Wspólnych (ang. SSC) Magdalena Włodek Philip Morris International (PMI)

Firmy Firmy członkowskie ASPIRE reprezentujące sektor Usług Wspólnych to jedne z największych globalnych organizacji. Wśród nich są miedzy innymi takie firmy jak: Philip Morris, Shell, Heineken, Amway, ArcelorMittal Definicja CUW to wydzielona jednostka organizacyjna świadcząca usługi (tj. procesy księgowe, informatyczne, płacowe, kadrowe, logistyczne i inne) dla klientów wewnętrznych w ramach rozproszonej terytorialnie korporacji lub grupy kapitałowej Zakres Centra, poza procesami transakcyjnymi, coraz częściej obejmują również inne funkcje o wyższej wartości dodanej (np. doradztwo podatkowe i prawne), aby zwiększyć poziom wiedzy eksperckiej i oferować swoim pracownikom możliwości rozwoju Ludzie Centra usług wspólnych w Krakowie przyciągają nie tylko utalentowanych polskich absolwentów posługujących się wieloma językami obcymi, ale również młodych ludzi z innych części Europy oferując im pracę w wielokulturowym środowisku, dostęp do profesjonalnych szkoleń oraz atrakcyjną ścieżkę kariery

Outsourcing Procesów Biznesowych (ang. BPO) Wojciech Popławski Accenture

Firmy Członkowie ASPIRE reprezentujący sektor Outsourcingu Procesów Biznesowych to między innymi: Accenture, IBM, Capita, AON Hewitt, AMS, Genpact Kompetencje Globalne organizacje o zasięgu światowym łączące kompetencje zarządzania procesami biznesowymi z zaawansowanym doświadczeniem technologicznym i doradztwem strategicznym Zakres Firmy z tego sektora świadczą usługi dla największych klientów na świecie z niemal wszystkich branż (usługi finansowe, energetyka, telekomunikacja, produkcja itd.) w wielu domenach biznesowych tj. finanse i księgowość, zarządzanie kadrami, zakupami, marketing interaktywny, łańcuch dostaw.

Absolwenci Sektor jest największym pracodawcą dla absolwentów a programy szkoleniowe pomagają rozwijać szerokie kompetencje niezbędne do rozwoju kariery w branży usług dla biznesu w prawie wszystkich możliwych specjalizacjach. Języki obce OPB w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przyciąga pracowników posługujących się wieloma językami obcymi (w tym obcokrajowców), pomaga rozwijać i utrwalać te umiejętności na praktycznie wszystkich szczeblach kariery, tworząc tym samym wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspertów pracujących dla największych międzynarodowych korporacji. Wpływ OPB przyczynił się do przyciągnięcia wielu inwestorów zagranicznych do Krakowa, którzy dzięki wcześniejszej współpracy z OPB poznali wysokie kompetencje pracowników z Krakowa.

Usługi finansowe Scott Newmann State Street

Firmy Członkowie ASPIRE reprezentujący sektor usług finansowych są jednymi z największych globalnych organizacji: HSBC, Goldman Sachs, State Street, Euroclear i Brown Brothers. Zakres Firmy te dostarczają usługi z zakresu bankowości, inwestycji, obsługi i zarządzania aktywami oraz zaawansowanych technologii informatycznych dla największych instytucji rządowych, korporacji oraz prywatnych klientów na świecie. Produkty i usługi dostarczane przez krakowskie oddziały są identyczne z tymi, które dostarczają podobne centra w stolicach światowych rynków: Nowym Jorku, Hong Kongu czy Londynie. Wzrost i Wartość Sektor finansowy w Krakowie zatrudnia łącznie około 4000 wyspecjalizowanych pracowników, a w przyszłości centra planują zwiększać ich ilość. Ponieważ organizacje te rozrosły się, przeniosły więcej swoich działań, a ich złożoność wzrosła - obecnie wykonujemy w Krakowie jedne z najbardziej kompleksowych usług finansowych dostępnych globalnie. Przykład: Financial Times - znajdujące na ostatniej stronie dane, analizy i ceny funduszy inwestycyjnych, są opracowywane w Krakowie na potrzeby globalnych rynków finansowych, inwestorów, regulatorów i mediów.

Wpływ Organizacje te obsługują klientów z całego świata, większość z których regularnie odwiedza Kraków korzystając z połączeń lotniczych, hoteli, restauracji co przyczynia się do rozwoju miasta i dodatkowo przyciąga inwestycje innych przedsiębiorców. Firmy z sektora są głównym użytkownikiem powierzchni biurowych klasy A, są również skoncentrowane na ekorozwoju, etyce oraz na społecznej odpowiedzialności biznesu. Kariera Inwestycje w działy szkoleniowo-rozwojowe są głównymi działaniami skierowanymi do naszych pracowników, którzy mogą zostać ekspertami w usługach, na które jest bardzo duży popyt na całym świecie. Te pozyskane w Krakowie umiejętności dają pracownikom możliwość zróżnicowania swojej ścieżki kariery oraz oferują atrakcyjne wynagrodzenie i szereg dodatków socjalnych. Ludzie Sektor usług finansowych w ostatnich latach był odpowiedzialny za intensyfikację procesu przyciągania do Krakowa profesjonalnych pracowników z całego świata. Trend ten trwa nadal w związku z dalszym rozwojem centrów finansowych w mieście.

Technologia Wojciech Burkot Google

Firmy Firmy członkowskie ASPIRE reprezentujące sektor wysokich technologii to największe globalne organizacje - między innymi: Sabre, Motorola, GE Health, HCL, EPAM, Ocado, Akamai, Cisco, Google Innowacje Firmy technologiczne otwierają możliwość powstawania nowych innowacyjnych firm korzystających z otwartych technologii (API, open source ). Technologie te są również udostępniane uczelniom poprzez tworzenie laboratoriów, fundowanie stypendiów badawczych i prowadzenie wykładów. Zakres Firmy technologiczne zajmują się przede wszystkim tworzeniem oprogramowania, ale również utrzymywaniem w ruchu złożonych systemów i prowadzeniem działalności szkoleniowej. Ludzie Około 6000 pracowników rozwiązujących problemy głównie w skali globalnej. W procesie rekrutacji musimy konkurować z wszystkimi atrakcyjnymi światowymi lokalizacjami takimi jak Berlin czy Londyn w Europie lub Dolina Krzemowa.

Dokąd zmierzamy

Dokąd zmierzamy Chcemy zyskać na trendzie offshoringu: BPO, Centra Usług i Centra Technologii są źródłem wiedzy i rozwiązań organizacyjnych, będących nośnikiem innowacyjności. Musimy przyciągnąć do Krakowa utalentowanych studentów oraz pracowników, aby zająć wyższe miejsce w hierarchii macierzystych firm, obsługiwać procesy i prowadzić projekty z bardziej skomplikowanych obszarów działalności.

Potencjalne obszary współpracy Firmy Uczelnie Miasto Innowatorzy Rola Miasta: wpływ na programy nauczania, promowanie wśród nowych centrów podejścia polegającego na wdrażaniu programów o większym poziomie złożoności; finansowanie programów promujących różnorodność (diversity)

Współpraca Kluczowa dla przyszłego rozwoju Krakowa jest współpraca w tym trójkącie - moderowana przez Urząd Miasta. Dotychczasowa historia rozwoju Krakowa pokazuje, że współpraca potencjalnych konkurentów przynosi większe korzyści wszystkim

Współpraca

Transport Innowacje Promocja Potencjalne obszary współpracy Edukacja Obcokrajowcy Konsultacje

1 Transport i Infrastruktura Ścieżki rowerowe łączące centralne węzły komunikacyjne oraz mieszkalne z rozwijającymi się obszarami biurowymi np. Bonarka, Krakowski Park Biznesowy, Kazimierz, Bronowice. Rozwój Centralnej Dzielnicy Biznesowej aby mogła rywalizować z innymi miastami. Transport z lotniska Balice do centrum miasta np. metro. Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w pobliżu głównych lokacji biurowych. Naprawa infrastruktury drogowej oraz współpraca przy identyfikacji i optymalizacji planowania nowych inwestycji drogowych w celu uniknięcia długotrwałych wyłączeń i zaburzeń funkcjonowania sieci transportowej.

2 3 Promocja Sektora Finansowego Współpraca z ASPIRE w celu promowania sektora oraz członków organizacji zwiększająca ich szanse na dalszy dynamiczny rozwój w Polsce. Pomoc przy reklamie sektora finansowego poza Krakowem, w innych polskich miastach, aby zachęcić uzdolnionych pracowników do przyjazdu i pracy w Krakowie. Wsparcie dla obcokrajowców oraz osób spoza Krakowa Promocja ważnych informacji w Internecie (np. interaktywny portal), które wspierają obcokrajowców w kwestii lokalnych wymogów formalnych np. rejestracja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wsparcie obcokrajowców w zakresie integracji z lokalnymi społecznościami, np. gdzie udać się po pomoc i informacje; dokumentacja w różnych językach; strona internetowa dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie

4 5 Konsultacje z Sektorem Aktywna współpraca z sektorem w ważnych kwestiach społecznych, które mogą wpływać na sektor finansowy oraz na jego pracowników, np. opieka nad dziećmi. Współpraca uniwersytecka Współpraca przy rozwoju programów nauczania, które pomogą studentom lepiej przygotować się do kariery zawodowej w międzynarodowym środowisku, np. większa ilość stypendiów zagranicznych, kursy z zakresu wystąpień publicznych oraz mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych, nacisk na zajęcia z nauczania języka biznesowego.

6 Innowacyjność Stymulowanie rozwoju lokalnych firm, które kierują swoje produkty i usługi do firm z sektora (rozwiązujące potrzeby komunikacyjne lub parkingowe) Jedna lista zawierające potrzeby zarówno miasta, jak i firm z sektora, która może stanowić zapotrzebowanie na innowacje

Projekty Wyzwanie: Nasycenie rynku pracy zagrożeniem dla konkurencyjności miasta względem innych lokalizacji Cel: Wzrost zatrudnienia w sektorze powinien być zsynchronizowany ze wzrostem podaży kandydatów (nominalny wzrost liczby absolwentów w mieście lub zmiana struktury programów szkoleniowych przygotowujących studentów do pracy w sektorze) Działanie: Wspólny projekt analityczny mający na celu analizę kierunków migracji studentów / absolwentów oraz dopasowania wykształcenia do stanowisk oferowanych przez sektor nowoczesnych usług biznesowych. Celem programu byłoby uzyskanie informacji, które wsparłyby decyzje władz miasta i uczelni w zakresie pozyskiwania nowych studentów i dostosowania programów nauczania do wymagań sektora (ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej nauki języków obcych)

Projekty Wyzwanie: Dopasowanie infrastruktury komunikacyjnej do potrzeb sektora Cel: Umożliwienie łatwego dojazdu do ośrodków koncentracji sektora usług biznesowych - zwiększy mobilność pracowników oraz poprawi równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym Działanie: Wspólny projekt analityczny mający na celu zbudowanie mapy dojazdów do pracy, szkół oraz przedszkoli pracowników sektora, może w znaczący sposób przyczynić się do optymalizacji siatki połączeń komunikacji publicznej, zwiększenia elastyczności godzin pracy, oraz ograniczenia ruchu samochodowego na rzecz komunikacji publicznej

Dziękujemy