GRUPA KAPITAŁOWA LENTEX 21 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK do skonsolidowanego sprawozdania finansowego PRZYCHODY 487,32 MLN ZŁ EBITDA 61,60 MLN ZŁ ZYSK NETTO 37,44 MLN ZŁ
Spis treści I PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 2 1.Grupa Kapitałowa Lentex... 2 1.2.Grupa Kapitałowa Gamrat jednostka zależna... 4 1.3.Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box jednostka zależna... 5 1.4. Lentex-Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednostka zależna... 6 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, rynkach zbytu jednostka dominująca... 9 2.1Włókniny... 9 2.2 Wykładziny oferowane przez Zakłady Lentex S.A.... 10 2.3 Rynki zbytu... 10 3. Informacja o podstawowych produktach, towarach, rynkach zbytu Grupa Kapitałowa Gamrat. 11 3.1. Profile... 11 3.2. Rury... 11 3.2. Wykładziny... 12 3.3. Folie... 12 3.4. Wiadra... 13 3.5. Skrzynki... 13 3.6. Produkty Curver... 14 3.7. Rynki zbytu... 14 4.Zaopatrzenie... 15 4.1. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji jednostka dominująca, Zakłady Lentex S.A.... 15 4.2. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji jednostka zależna, Grupa Kapitałowa Gamrat.... 15 5. Sytuacja kadrowa w Grupie Kapitałowej... 16 5.1. Sytuacja kadrowa jednostka dominująca, Zakłady Lentex S.A.... 16 5.2. Sytuacja kadrowa jednostka zależna, Gamrat S.A.... 16 5.2. Sytuacja kadrowa jednostka zależna, PTS Plast-Box S.A.... 16 5.3. Sytuacja kadrowa jednostka zależna, Lentex-Marketing Sp. z o.o.... 16 6. Inwestycje... 17 6.1. Inwestycje jednostka dominująca, Zakłady Lentex S.A.... 17 7. Ochrona Środowiska... 17 8. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi... 19 9. Informacja o zaciągniętych kredytach... 19 9.1. Finansowanie zewnętrzne Zakłady Lentex S.A.... 19 9.2. Finansowanie zewnętrzne Gamrat S.A.... 19 9.3. Finansowanie zewnętrzne PTS Plast-Box S.A.... 20 12. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Lentex... 23 13. Informacja o podmiocie badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.... 24 13.1. Informacje o podmiocie badającym sprawozdanie Zakłady Lentex S.A.... 24 13.2. Informacje o podmiocie badającym sprawozdanie Gamrat S.A.... 24 13.3. Informacje o podmiocie badającym sprawozdanie PTS Plast-Box S.A.... 24 13.3. Informacje o podmiocie badającym sprawozdanie Lentex-Marketing Sp. z o.o.... 24 14.Szczególne zdarzenia w Grupie Kapitałowej Lentex... 25 15 Nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik Grupy Kapitałowej... 26 II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI... 27 III. INFORMACJE DODATKOWE... 30 1.Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych... 30 2. Zdarzenia po dacie skonsolidowanego sprawozdania finansowego... 31 3. Pozostałe informacje wg par. 91 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.32 4.Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego... 35 www.lentex.com.pl Strona 1
I PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 1. Grupa Kapitałowa Lentex Na dzień 31.12.r. Grupę Kapitałową Lentex tworzyły: Jednostka dominująca Zakłady Lentex Spółka Akcyjna Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną Grupa Kapitałowa Gamrat jednostka zależna, jednostka dominująca posiada 85,22% akcji Lentex-Marketing Sp. z o.o. jednostka zależna, jednostka dominująca posiada 100% udziałów Jednostka stowarzyszona Grupa Kapitałowa Novita Skład Grupy Kapitałowej LENTEX ZAKŁADY LENTEX S.A. 100% LENTEX-MARKETING SP Z O.O. 85,22% GRUPA KAPITAŁOWA GAMRAT 19,20% GRUPA KAPITAŁOWA PTS PLAST-BOX Udział jednostki dominującej w kapitale jednostek zależnych na dzień 31.12.r. wynosił: Gamrat S.A. 85,22% Lentex- Marketing Spółka z o.o. 100% 1.1. Zakłady Lentex Spółka Akcyjna jednostka dominująca (a) Informacje o Spółce Zakłady Lentex Spółka Akcyjna są jednym z największych producentów wykładzin PCV w Europie Środkowej oraz znaczącym producentem włóknin na rynku polskim. Spółka wytwarza szeroki asortyment produktów, wśród nich główne grupy: wykładziny podłogowe mieszkaniowe, obiektowe i pół obiektowe oraz włókniny płaskie, puszyste, wodno igłowane o szerokim zastosowaniu w m.in branży sanitarno-higienicznej, motoryzacyjnej, budowlanej. Podstawowe przedmioty działalności wg PKD : 1. 25.23 Z, produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych, 2. 17.53 Z, produkcja włóknin, 3. 17.14 Z, produkcja przędzy lnianej, www.lentex.com.pl Strona 2
4. 17.54 Z, produkcja konfekcji, 5. 17.54 Z, produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 6. 74.20 A, usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej, Przedmiot działalności Zakładów Lentex według klasyfikacji przyjętej przez rynek podstawowy : makrosektor - przemysł sektor - materiały budowlane / mbu / (b) Siedziba ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec W Lublińcu znajduje się siedziba i główne miejsce produkcji wykładzin i włóknin. Zakłady Lentex S.A. prowadzą także produkcję w dwu zamiejscowych wydziałach produkujących włókniny w Jarocinie i Nidzicy. (c) Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Zakłady Lentex S.A. są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077520 (d) Rejestracja Spółki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP: 5750007888 REGON: 150122050 ( e) Władze Spółki W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia roku wchodzili: Wojciech Hoffmann - Prezes Zarządu Radosław Muzioł - Członek Zarządu Michał Mróz - Członek Zarządu W okresie objętym badaniem nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu: Janusz Zajdel w dniu 09 stycznia roku złożył Zarządowi Spółki rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Zarządu. Jakub Banaszak w dniu 31 sierpnia roku złożył Zarządowi Spółki rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Zarządu. Michał Mróz powołany do składu Zarządu Spółki w dniu 1 października roku (f) Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia roku wchodzili: Janusz Malarz Przewodniczący Rady Nadzorczej Halina Markiewicz Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Boris Synytsya Członek Rady Nadzorczej Adrian Moska Członek Rady Nadzorczej Tomasz Kwiecień Członek Rady Nadzorczej W okresie objętym badaniem nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: Paweł Oleszczuk w dniu 26 czerwca roku, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożył rezygnację z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej. Anna Pawlak w dniu 26 czerwca roku została powołana do składu Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki www.lentex.com.pl Strona 3
Marek Mazur Tomasz Kwiecień Adrian Moska w dniu 23 listopada roku złożyła rezygnację z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej. w dniu 23 listopada roku odwołany ze składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 listopada roku został powołany do składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 listopada roku został powołany do składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (f) Skład i struktura akcjonariatu na dzień 31.12.r. Liczba posiadanych Udział w kapitale Udział w liczbie Akcjonariusze akcji zakładowym głosów na WZA Leszek Sobik wraz z Sobik Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Sp. k. 15.150.745 24,04% 24,04% Krzysztof Moska 11.364.949 18,04% 18,04% Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju 3.552.500 5,64% 5,64% Pozostali 32.944.906 52,28% 52,28% Razem 63.013.100 100% 100% Pozostałe informacje dotyczące jednostki dominującej zostały przedstawione we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 1.2. Grupa Kapitałowa Gamrat jednostka zależna (a) Informacje o Spółce Gamrat S.A jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz użyteczności publicznej. (b) Siedziba ul. Mickiewicza 108,38-200 Jasło (c) Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000091367 (d) Rejestracja Spółki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP: 6850005056 REGON: 370326019 (e) Władze Spółki W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia roku wchodzili: Krzysztof Moska Prezes Zarządu Wojciech Hoffmann Członek Zarządu Marek Sepioł Członek Zarządu Robert Ruwiński Członek Zarządu W okresie objętym badaniem nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu: www.lentex.com.pl Strona 4
Jakub Banaszak Marek Sepioł w dniu 29 lutego roku złożył Zarządowi Spółki rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Zarządu. powołany do składu Zarządu Spółki w dniu 1 czerwca roku (f) Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia roku wchodzili: Anna Pawlak Przewodnicząca Rady Nadzorczej Adrian Moska Członek Rady Nadzorczej Boris Synytsya Członek Rady Nadzorczej Andrzej Wojdyła Członek Rady Nadzorczej W okresie objętym badaniem nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: Zbigniew Syzdek w dniu 01 października roku złożył rezygnację z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej. Andrzej Wojdyła w dniu 25 czerwca roku został powołany do składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Antoni Orliński w dniu 25 czerwca roku odwołany ze składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Lentex S.A. posiadają 85,22% udziałów w Spółce. 1.3. Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box jednostka zależna (a) Informacje o Spółce Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu opakowań z tworzyw sztucznych. (b) Siedziba ul. Witolda Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk (c) Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsk Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000139210 (d) Rejestracja Spółki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP: 8390023940 REGON: 770703308 e) Władze Spółki W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia roku wchodzili: Krzysztof Pióro Prezes Zarządu Andrzej Sadkowski Członek Zarządu W okresie objętym badaniem nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu: Grzegorz Pawlak w dniu 30 marca roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki został odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krzysztof Pióro powołany do składu Zarządu Spółki w dniu 30 marca roku Iwona Zdrojewska w dniu 17 maja roku złożyła Zarządowi Spółki rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Zarządu. (f) Rada Nadzorcza www.lentex.com.pl Strona 5
W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia roku wchodzili: Antonii Taraszkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Syzdek Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cezary Gregorczuk Członek Rady Nadzorczej Robert Ruwiński Członek Rady Nadzorczej Marek Sepioł Członek Rady Nadzorczej W okresie objętym badaniem nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: Zbigniew Syzdek w dniu 30 marca roku został powołany do składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Robert Ruwiński w dniu 30 marca roku został powołany do składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Marek Sepioł w dniu 30 marca roku został powołany do składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ze względu na posiadanie większości udziałów Spółka Zakłady Lentex S.A. objęła kontrolę nad w/w spółkami poprzez zdolność do powoływania lub odwoływania członków zarządu oraz posiadła zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną spółek. 1.4. Lentex-Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednostka zależna (a) Informacje o Spółce Lentex-Marketing Spółka z o.o. zajmuje się szeroko rozumianą obsługą marketingową Zakładów Lentex S.A. oraz Gamrat S.A - podejmuje działania reklamowe, promocyjne, buduje świadomość marki. (b) Siedziba ul. Powstańców Śląskich 54,42-700 Lubliniec (c) Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, nr KRS 0000369314 (d) Rejestracja Spółki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP: 5751870448 REGON: 241779169 (e) Władze Spółki W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia roku wchodzili: Michał Mróz Wojciech Hoffmann Prezes Zarząd Członek Zarządu W okresie objętym badaniem nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu: Aleksandra Janicka w dniu 15 lutego roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została odwołana z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Michał Mróz powołany do składu Zarządu Spółki w dniu 15 lutego roku Wojciech Hoffmann powołany do składu Zarządu Spółki w dniu 12 marca roku Zakłady Lentex S.A. posiadają 100% udziałów w Spółce. www.lentex.com.pl Strona 6
Struktura organizacyjna Schemat organizacyjny Zakładów Lentex S.A. jednostki dominującej Siedziba Spółki oraz większość agregatów produkcyjnych zlokalizowane są w Lublińcu; ponadto 2 agregaty w ramach Zakładu Włóknin umiejscowione są w Jarocinie oraz Nidzicy (zagłębie meblarskie). www.lentex.com.pl Strona 7
Schemat organizacyjny Gamrat S.A. jednostki zależnej Z A R Z Ą D S P Ó Ł K I Dyrektor ds. Administracyjnych N N Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych N F Dyrektor Handlowy N H Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju N Z Biuro Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemami ISO N J Główny Księgowy F G Dział Marketingu i Rozwoju H M Zakład Profili i Rur Z P R Biuro Spółki i Administracji N B Dział Księgowości G K Dział Obsługi Klienta H O Zakład Wykładzin Z W Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi N K Dział Controllingu F C Dział Zakupów H Z Centrum Energia i Media Z C E Dział BHP i Ochrony Środowiska N S Dział Zarządzania Finansami F Z Dyrektor Eksportu i Działu Sprzedaży Wykładzin i Folii H D Centrum Jakość Z C J Dział Informatyki F I Eksport H E Biuro Aprobat, Atestacji i Normalizacji Z A Dział Kontroli Transakcji i Windykacji F W Dział Sprzedaży Wykładzin i Folii H W F Dział Logistyki Z L Jasło, 30.11. r. Dział Sprzedaży Profili i Rur H P R www.lentex.com.pl Strona 8
2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, rynkach zbytu jednostka dominująca 2.1 Włókniny Zakłady Lentex S.A., jako jeden z czołowych producentów włóknin, oferują następujące rodzaje produktów: Rodzaj Włókniny płaskie: chemobondy,termobondy Włókniny puszyste: lateksowane, termozgrzewalne o poziomym i pionowym układzie włókien Włókniny wodno-igłowane ( spunlace) Włókniny mechanicznie-igłowane Włókniny laminowane- klejenie włóknin z tkaninami lub innymi rodzajami włóknin, folią lub sztuczną skórą. Zastosowanie przemysł odzieżowy, obuwniczy, sanitarnohigieniczny, filtracyjny przemysł odzieżowy, meblarski, filtracyjny przemysł sanitarno-higieniczny, medyczny, samochodowy, energetyczny, budownictwo wodno-lądowe przemysł odzieżowy, meblarski, obuwniczy, samochodowy oraz w ochronie środowiska, jako hydroizolacyjne maty bentonitowe jako uszczelnienie składowisk odpadów i budowli inżynierskich. przemysł odzieżowy, meblarski, obuwniczy Wypełnienie Lentex-Ball -zastosowanie jako wypełnienie,w postaci kulek uformowanych z włókna poliestrowego HCS, dla wszelkiego rodzaju poduszek, poduch meblowych i kołder. przemysł odzieżowy, meblarski, obuwniczy W roku poszukiwano nowych surowców i zamienników na stosowane surowce wraz z przeprowadzaniem prób produkcyjnych, a także wdrożono system wizyjny do inspekcji włóknin - opracowano instrukcje do obsługi systemu, utworzono receptury do produkowanych asortymentów zawierające granice tolerancji dla powstałych błędów. Dostosowano włókniny dostarczane przemysłowi samochodowemu do wymagań klienta. Zastosowano odpowiednie surowiec zgodny z Listą Black & Grey - wymaganiami Toyota. Ponadto dokonano aktualizacji dokumentacji procesów technologicznych oraz opracowano Informator Danych Technicznych dla produkowanych włóknin (w miejsce MSDS). Ponadto opracowano i wdrożono nowe włókniny oraz przeniesiono część asortymentów na maszynę Asselin, zgodnie z potrzebami klientów, produkowanych wcześniej na zlikwidowanych agregatach. Opracowano także założenia pod produkcję nowej włókniny płaskiej z atestami FDA stosowanej w przemyśle spożywczym. W roku wdrożono zmiany prowadzenia dokumentacji, rejestrów w laboratorium celem zmniejszenia nakładów czasowych oraz dostosowania ich do aktualnych potrzeb,. Ponadto wdrażano system wizyjny włóknin oraz opracowano instrukcję obsługi systemu oraz przeprowadzano szkolenia operatorów na linii produkcyjnej oraz przeglądarce. Zaprojektowano również program komputerowego LABORATORIUM oraz opracowano projekt nowego laboratorium. W roku uzyskano następujące certyfikaty i przeprowadzono na żądanie klienta następujące badania włóknin: badanie palności potwierdzone certyfikatem FIRA (UK) badanie palności potwierdzone certyfikatem INTERTEK (UK) badanie palności w GOVMARK (USA) - badanie zawartości formaldehydu i zw. chemicznych TiO w TUV Rheinland (D) badanie APEO w TUV Rheinland (D) dla włókniny badanie wybielaczy optycznych OB w TUV Rheinland (D) www.lentex.com.pl Strona 9
badanie zawartości formaldehydu, zw. chemicznych TiO, APEO i zaw. wybielaczy optycznych OB w TUV Rheinland (D) certyfikaty Oeko-Tex Standard 100 2.2 Wykładziny oferowane przez Zakłady Lentex S.A. W roku Lentex S.A posiadał w swojej ofercie handlowej 9 standardowych kolekcji wykładzin elastycznych z PCV oraz 1 kolekcję przeznaczoną na akcje handlowe dla strategicznych klientów. W skład kolekcji wykładzin obiektowych wyróżniamy kolekcje Orion, Orion Chips, Flexar o grubości całkowitej od 2,0 mm do 2,2 mm. W skład kolekcji mieszkaniowej wyróżniamy kolekcje Bonus, Walor, Maxima Eko, Maxima oraz kolekcja Delta. Grubość warstwy całkowitej w przypadku wykładzin mieszkaniowych waha się w zakresie od 1,3 mm do 3,0 mm. Uzupełnieniem gamy stanowi kolekcja Premium Sport System. Kolekcja ta w odróżnieniu do dotychczasowej kolekcji sportowej, posiada bardziej matową powierzchnię oraz wszelkiego rodzaju certyfikaty dopuszczające ją do stosowania na dużych powierzchniach sportowych. Grubość całkowita wykładziny sportowej wynosi 4,0 mm i 0,4 mm warstwy wierzchniej. Na rynek w roku została wprowadzona nowa kolekcja o nazwie Sigma przeznaczona na akcje handlowe oraz dedykowane kolekcje na specjalne zamówienia. Grubość całkowita wynosi 2,2mm warstwa wierzchnia 0,15 mm W połowie roku została przeprowadzona zmiana w gamie asortymentowej wykładzin oferowanych przez Zakłady Lentex S.A. zgodnie z zapoczątkowaną w 2011 roku polityką handlową, w połowie roku do standardowej kolekcji dołożone zostały nowe wzory. Od lipca nasi klienci mieli do dyspozycji nowy zmodyfikowany katalog produktowy. W roku zgodnie z planem zostały zakupione 2 pełne komplety wałków drukarskich, które uzupełniły gamę drewnianych wzorów oferowanych przez Zakłady Lentex S.A.. W październiku roku obiektowa kolekcja Orion Chips została wzbogacona o 4 nowe wybarwienia oparte na bardzo dobrych koloryzacjach wykładzin obiektowych firmy Gamrat W roku zastąpiono usługowe przecieranie porofora własnym systemem opartym na układzie filtracyjnym oraz przeprowadzano badania właściwości sportowych podłóg z nawierzchnią Lentex Sport Duo w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu. Uzyskano również nowy Atest Higieniczny z Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla elastycznej wykładziny podłogowej Walor Plus. Ponadto wykonano legalizację sprzętu kontrolno pomiarowego używanego w bieżących badaniach surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. 2.3 Rynki zbytu Sprzedaż w roku z podziałem na rynki zbytu Zakładów Lentex S.A. wartość (tys. zł) udział % Sprzedaż krajowa 77.753 50% Sprzedaż eksportowa 77.981 50% Suma końcowa 155.734 100% SPRZEDAŻ WG KRAJÓW udział % USA 20,5% ROSJA 8,5% NIEMCY 5,6% WIELKA BRYTANIA 3,0% POZOSTAŁE KRAJE 62,4% www.lentex.com.pl Strona 10
Sprzedaż włóknin W roku sprzedaż włóknin wyniosła 98.671 tys. zł (64.035 tys. m²) co stanowiło 63% ogólnej sprzedaży, jednocześnie odnotowano wzrost sprzedaży włóknin w porównaniu do roku 2011. Główne kierunki dystrybucji to: przemysł meblarski, odzieżowy, sanitarno-higieniczny, samochodowy. Całą sprzedaż krajową można podzielić na dwa podstawowe kanały sprzedaży: dystrybutorzy hurtowi oraz odbiorcy bezpośredni. Głównymi kierunkami dystrybucji w sprzedaży eksportowej są przemysł samochodowy, techniczno-filtracyjny oraz sanitarno-higieniczny Sprzedaż wykładzin W roku sprzedaż wykładzin wyniosła 57.063 tys. zł (4.505 tys. m²) co stanowiło 36% ogólnej sprzedaży, jednocześnie odnotowano spadek sprzedaży o 17.110 tys. zł. w porównaniu do roku 2011. W roku nadal dominującym kanałem dystrybucji wykładzin na rynku polskim była sprzedaż za pomocą autoryzowanych hurtowników (dystrybutorów) oraz sieci DIY. Dotychczasowe rynki exportowe wykładzin elastycznych z PCV produkowanych przez Zakłady Lentex S.A to przede wszystkim Rosja, Kaliningrad, Kazachstan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Litwa, Łotwa, Turcja. W roku bardzo szybko zaczęły się rozwijać rynki arabskie. 3. Informacja o podstawowych produktach, towarach, rynkach zbytu Grupa Kapitałowa Gamrat 3.1. Profile Segment zawiera: Systemy rynnowe, Podsufitki, Węże zbrojone W roku, popyt kształtował się na poziomie niższym w porównaniu do 2011 r. Spadek sprzedaży był zauważalny szczególnie w zachodniej części kraju. W roku 2013 przewidywane jest spowolnienie gospodarcze. Podstawową strategią wyrobów segmentu profili jest obrona udziałów w rynku (systemy rynnowe z tworzyw sztucznych) oraz penetracja rynku (dla węży zbrojonych i podsufitek).wydatki na marketing kształtują się na wysokim poziomie, skupiając się na reklamie ogólnokrajowej skierowanej do klientów końcowych. Występuje promocja zwiększająca lojalność wykonawców i personelu naszych dystrybutorów. Ponadto kładziony jest nacisk na wierność marce poprzez wsparcie dotychczasowych klientów polegające na poprawie logistyki oraz podejmowaniu wspólnych działań promocyjnych. Ponadto dokonujemy rozbudowy w regionach niskiej sprzedaży wraz z rozbudową Centrów Dystrybucji GAMRAT, a także wykorzystujemy istniejące możliwości w regionach dużej sprzedaży. Następuje ciągła modernizacja technologii produkcji produktu oraz rozbudowa w celu zachowania korzystnej, konkurencyjnej pozycji. Ponadto Spółka rozszerza ofertę tylko o niezbędne elementy. 3.2. Rury Segment zawiera: Systemy Rurowe PVC i PE. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i występującej recesji produkcja rur z tworzyw sztucznych będzie rosnąć, gdyż zwiększa się zakres ich stosowania. Rynek systemu PE i PVC do wody i ścieków to przede wszystkim rynek inwestycji komunalnych. Charakteryzuje go malejąca ilość inwestycji w zakresie sieci wodociągowych spowodowana stosunkowo dużym zwodociągowaniem gmin, oraz rosnąca ilość inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnych. W realizowanych inwestycjach z zakresu sieci wodociągowych wyraźnie zaznacza się malejący udział rur PVC-U na korzyść rur PE.W rosnącym rynku sieci kanalizacyjnych przewiduje się znaczący udział kanalizacji ciśnieniowych ze względu na charakteryzującą tereny wiejskie zabudowę rozproszoną, co w znacznym stopniu utrudnia budowę kanalizacji grawitacyjnej (wynikające z dużych odległości duże zagłębienia kanałów). W budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej PE jest materiałem dominującym. Rozwój technologii bezwykopowych oraz kolosalny rozwój www.lentex.com.pl Strona 11
jakościowy surowca o polietylen klasy PE100 RC, są najważniejszymi argumentami w rozwoju zastosowania rur z PE. Przewidywane są również spore nakłady na budowę gazociągów na bazie rur z polietylenu. Ponadto coraz większy rozwój technologii oraz typów tworzyw sztucznych powoduje, że najbliższy okres w branży rur z tworzyw sztucznych to produkty innowacyjne czyli rury z tworzyw orientowanych, rury o różnych konstrukcjach warstwowych.podstawową strategią rynkową jest rozbudowa pozycji rynkowej z nastawieniem na maksymalizację zysku w długim okresie oraz promocja sprzedaży mająca na celu modyfikację wyobrażenia o produkcie, a także nacisk na wierność marce i intensywna dystrybucja. Ponadto celem jest najniższa cena zapewniająca określony poziom zysku osiągana przez optymalizację kosztów produkcji i dystrybucji. Spółka ogranicza skalę inwestycji do najbardziej efektywnych w krótkim okresie, utrzymuje dotychczasowy systemu dystrybucji oraz buduje nowe kanały zbytu. 3.2. Wykładziny Segment zawiera: wykładziny obiektowe, domowe, płytki, okładziny ścienne, folie izolacyjne, okładziny dachowe, kleje, sznury spawalnicze, listwy wykończeniowe Na wielkość sprzedaży pokryć podłogowych ma wpływ wielkość budownictwa mieszkaniowego i obiektowego oraz potrzeby remontowe i modernizacyjne istniejących budynków. Jak wynika z prognoz analityków lata 2013-2014 przyniosą znaczne spowolnienie w polskim budownictwie, na co wpłynie przede wszystkim mniejszy wolumen produkcji w budownictwie mieszkaniowym i inżynieryjnym. W roku 2013 polityka handlowa Gamrat S.A., tak jak w latach poprzednich, będzie zmierzać w dwóch kierunkach: dalszego budowania rynku obiektowych wykładzin z PCV oraz umacniania pozycji Gamrat S.A. W roku 2013 planuje się kontynuację rozwoju i promocji prasowanych wykładzin homogenicznych. Ponadto planujemy wzmożona pracę Regionalnych Kierowników Sprzedaży bezpośrednio na inwestycjach oraz ich bieżącą współpracę z inwestorami i biurami projektowymi. W planach jest także organizacja regionalnych spotkań szkoleniowo-promocyjnych dla biur projektowych i szeroko rozumianych inwestorów oraz dla instalatorów, a także bieżąca ocena wielkości sprzedaży konkurencji i analizowanie ich oferty. 3.3. Folie Folie techniczne - folie izolacyjne są w fazie wzrostu. Od czasu pojawienia się wyrobu na rynku ich sprzedaż umiarkowanie wzrasta. W kolejnych latach przewiduje się dalszy wzrost sprzedaży na skutek zwiększonego zapotrzebowania rynku w związku z dużym naciskiem na ekologię oraz kontynuacją inwestycji związanych z rozbudową dróg i autostrad. Membrany dachowe - informacje jakie napływają z rynku pozwalają optymistycznie patrzeć na realizację planowanej strategii na 2013 r., gdyż zwiększa się udział membran dachowych z PVC w pokryciach dachów płaskich. Wzrost ten pojawia się zarówno w budynkach przemysłowych jak i w budownictwie domów jednorodzinnych. Podstawowe założenia systemu dystrybucji folii Gamrat S.A w 2013 roku, zakładają docieranie z ofertą do coraz większej liczby inwestycji, na etapie realizacji projektów jak również wykonawstwa. So strategii Spółki należy również dotarcie bezpośrednio do ludzi odpowiedzialnych za wybór konkretnego rodzaju produktu, stałe powiększanie bazy obsługiwanych inwestycji i kontaktów z perspektywą na wielokrotną współpracę. Co więcej Spółka wyszukuje i wiąże się z pewnymi i solidnymi partnerami, którzy będą obsługiwali sprzedaż wraz z wykonawstwem na inwestycjach (dotyczy to większych inwestycji ale również i indywidualnych odbiorców). Przykładem takiego działania, jest fakt uruchomienia Szkoły Montażu Folii, w której to szkolone są nowe firmy zainteresowane współpracą z Gamrat S.A. Czynnikami wpływającymi na rozwój omawianego produktu są: ceny produktów konkurencyjnych, ceny surowców, www.lentex.com.pl Strona 12
kurs euro i bezpośrednio z tym związanymi cenami folii konkurencji, wzmacniająca się pozycja GAMRAT S.A. na rynku folii izolacyjnych, ogólna sytuacja w budownictwie. 3.4. Wiadra Podstawowy asortyment produkcyjny stanowią wiadra. Zróżnicowanie kształtów (okrągłe, owalne, prostokątne) i wolumenu (od 0,55L do 33L) jest wypadkową zapotrzebowania poszczególnych rynków i oczekiwań klientów. Wiadra w większości są zaopatrzone w plomby, gwarantujące nienaruszalność wsadu po pierwszym napełnieniu. Kolejną opcję w kompletacji stanowią rączki metalowe lub plastikowe. Niektóre z pojemników, dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznych powierzchni bocznych oraz dna, są predysponowane do mieszania farb z barwnikami na maszynach typu shaker. Opakowania o tej samej pojemności mogą różnić się poszczególnymi wymiarami: średnicą dolną, górną, wysokością, co ułatwia dopasowanie odpowiedniego pojemnika do własnych potrzeb, np. ustawień linii technologicznej. Kolorystyka oferowanych wiader odpowiada pełnej skali barw. Oferowane wyroby są zdobione metodą suchego offsetu W dziedzinie zdobnictwa opakowań spółka obecnie koncentruje swoje działania na wdrożeniu technologii IML (In-Mould-Labelling). Produkcja detali z etykietą IML posiada wiele zalet m.in.: niezwykle krótki czas wkładania etykiet do formy i wyciągania gotowych detali z formy, możliwość przestrzennego umieszczania etykiety wewnątrz gniazda formy, bardzo wysoką jakość powierzchni i znakomitą estetykę, trwałość i wodoodporność etykiety, zdecydowaną poprawę aseptyczności (stopnia występowania żywych drobnoustrojów) pojemników (przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny), łatwy pełny recykling opakowań z etykietą z folii (produkt bardzo przyjazny dla środowiska naturalnego), eliminację dodatkowych operacji po zdjęciu detalu z formy, eliminację dodatkowych stacji lub linii etykietowania, oszczędność miejsca w hali produkcyjnej, pełną automatyzację produkcji, dzięki czemu możliwe jest znaczne wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Branża opakowań plastikowych charakteryzuje się w ostatnich latach szybkim postępem technologicznym, związanym ze wzrostem wymagań odbiorców, postępującym procesem koncentracji produkcji oraz działaniami restrukturyzacyjnymi i oszczędnościowymi związanymi z brakiem możliwości przeniesienia całości wzrostu cen surowców ropopochodnych na odbiorców. Utrzymanie pozycji rynkowej wiąże się więc nie tylko z inwestycjami w technologię. Konieczne jest ciągłe i kompleksowe monitorowanie sytuacji rynkowej pod kątem zaopatrzenia surowcowego, doskonalenia starych i wprowadzania nowych rozwiązań. Spółka w dalszym ciągu identyfikuje się ze strategią wprowadzania coraz nowocześniejszych produktów wysokiej jakości, z uwzględnieniem trendów wzorniczych oraz wymagań klientów. 3.5. Skrzynki Uzupełnieniem palety ofertowej Spółki PTS Plast-Box S.A. są skrzynki. Ich włączenie do palety ofertowej jest wynikiem bliskiej współpracy z niemieckim producentem skrzynek i pojemników transportowo-magazynowych Bekuplast GmbH. Główni odbiorcy skrzynek w przemyśle spożywczym to producenci pieczywa, mięsa, nabiału. Skrzynki to jednocześnie tradycyjny rodzaj opakowania stosowany przez producentów warzyw i owoców. Na życzenie klienta na skrzynkach umieszcza się nadruk płaski, dwukolorowy, metodą sitodruku. Przy dużych partiach klient może zamówić skrzynkę z "wyciskanym" lub wygrawerowanym napisem www.lentex.com.pl Strona 13
zawierającym odpowiednie informacje. Trend wzrostowy sprzedaży skrzynek utrzymuje się od kilku lat. Spółka przewiduje dalsze wzrosty w tej grupie asortymentowej. 3.6. Produkty Curver Intensywna kooperacja fabryki międzynarodowego koncernu Curver w Polsce z zakładem produkcyjnym PTS Plast-Box S.A. na Ukrainie zaowocowała produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla tej marki. Do podstawowych grup produktów można zaliczyć przede wszystkim : szeroką gamę pojemników do przechowywania, kosze na śmieci, pojemniki dla żywności i akcesoria kuchenne, kosze na bieliznę, pojemniki na narzędzia oraz inne artykuły gospodarstwa domowego. Do pozytywnych czynników sprzedaży tej grupy asortymentowej należą przede wszystkim duże potrzeby i zainteresowanie konsumentów ze względu na nowoczesny design wyrobów do domu oraz trwałość wyrobów. Także koszt zakupu mocno konkuruje już z odpowiednikami produktów ze szkła, metalu, drewna. Podstawowe założenia strategii rynkowej na dalszą produkcję wyrobów marki Curver wiążą się bezpośrednio z podnoszeniem innowacyjności zakładu i sukcesywnym zwiększeniem zaplecza technicznego parku maszynowego. Ma to celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wielkości produkcji w tej grupie asortymentowej. 3.7. Rynki zbytu SPRZEDAŻ PODSTAWOWYCH SEGMENTÓW OPERACYJNYCH W ROKU - ILOŚĆ I WARTOŚĆ GRUPA KAPITAŁOWA Z.T.S. Gamrat (W TYM P.T.S. PLAST-BOX S.A. OD 01.04. DO 31.12.) Segmenty operacyjne Jm ilość Wartość sprzedaży w tys. zł Profile T 4.899 55.077 Rury T 14.452 87.878 Wykładziny tys. m 2 5.282 85.066 Wiadra T 7.232 73.004 Skrzynie T 1.524 10.584 Wyroby Curver T 522 7.496 Pozostałe - - 11.530 Razem grupa kapitałowa 41.965 330.635 Sprzedaż w roku z podziałem na rynki zbytu GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMRAT (w tym Plast Box S.A. od 1.04. do 31.12.) wartość (tys. zł) udział % Sprzedaż krajowa 212 404 64% Sprzedaż eksportowa 118 231 36% Suma końcowa 330 635 100% SPRZEDAŻ WG KRAJÓW udział % NIEMCY 14,8% UKRAINA 14,4% ROSJA 13,7% WIELKA BRYTANIA 5,5% SZWECJA 5,3% POZOSTAŁE KRAJE 46,3% www.lentex.com.pl Strona 14
4. Zaopatrzenie 4.1. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji jednostka dominująca, Zakłady Lentex S.A. Spółka dywersyfikuje dostawców każdego rodzaju surowca i materiału, tak aby zapewnić ciągłość dostaw oraz jak najlepszą ich jakość i cenę a co za tym idzie wśród dostawców Spółki nie istnieje podmiot, z którym obroty sięgałyby przynajmniej 10% przychodów ogółem. Wykładziny zakres surowców i pochodzenia przedstawia załączona tabela SUROWIEC KRAJ IMPORT Polichlorki 0% 100 % Plastyfikator 60% 40% Wypełniacze 100% 0% Nośniki 0% 100% Farby 0% 100% Stabilizatory 0% 100% Środki pomocnicze 30% 70% Włókniny zakres surowców i pochodzenia przedstawia załączona tabela SUROWIEC KRAJ IMPORT Włókna (wiskozowe, poliestrowe, polipropylenowe, poliamidowe) Wiskozowe 0% Poliestrowe 35% Polipropylenowe 8% Wiskozowe - 100% Poliestrowe - 65% Polipropylenowe 92% Poliamidowe 0% Poliamidowe 100% Lateksy 0% 100% Proszki 0% 100% Folie do laminacji 18% 82% 4.2. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji jednostka zależna, Grupa Kapitałowa Gamrat. Znaczna część zakupów podstawowych surowców i materiałów Grupy Kapitałowej Gamrat pochodzi z zagranicy - 49,9%, zakupy krajowe stanowią 50,1%. Zakres surowców i pochodzenia przedstawia załączona tabela SUROWIEC KRAJ IMPORT PVC 25% 75% Polietylen 69% 31 % Plastyfikator 85% 15% www.lentex.com.pl Strona 15
Zakupy i zaopatrzenie Grupy Kapitałowej PTS Plast-Box. w podstawowe surowce i materiały dokonywane były w przeważającej części za granicą. W okresie sprawozdawczym nieznacznie wzrósł udział dostawców udział dostawców zagranicznych w zaopatrzeniu Grupy w podstawowe surowce do produkcji o 1,2 punktu procentowego, osiągając poziom 76,7%.(szczegółowe informacje zawarte są w raporcie rocznym Grupy Plastbox ) W Grupie Kapitałowej PTS Plast-Box dostawy podstawowych materiałów i surowców do produkcji dokonywane są także przez podmioty, których udział przekroczył 10%, tj.: BRASKEM Europe GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) - udział w zaopatrzeniu w surowce do produkcji w roku wyniósł 38,2%. RAMICO s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy) - udział w zaopatrzeniu w surowce do produkcji w roku wyniósł 10,5%. Wymienione wyżej podmioty, poza umowami zaopatrzenia zawieranymi na czas określony, nie były i nie są w jakikolwiek inny sposób powiązane z Grupą Kapitałową PTS Plast-Box. Żaden z wymienionych dostawców nie jest powiązany z Gamrat S.A. 5. Sytuacja kadrowa w Grupie Kapitałowej 5.1. Sytuacja kadrowa jednostka dominująca, Zakłady Lentex S.A. W r. średnioroczne zatrudnienie w Zakładach Lentex S.A. wyniosło 419 osób, w porównaniu z rokiem 2011 (515 osób) uległo zmniejszeniu o 96 osób tj. o 18,6%. W roku w Spółce nie było zwolnień grupowych. W ramach zwolnień indywidualnych największa grupa osób została zwolniona w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę (43 osoby), na mocy porozumienia stron odeszło z zakładu 40 osób. Pracownicy produkcyjni stanowią 72,3% ogółu zatrudnionych. 5.2. Sytuacja kadrowa jednostka zależna, Gamrat S.A. W r. średnioroczne zatrudnienie w Gamrat S.A. wyniosło 739 osób, w porównaniu z rokiem 2011 ( 837 osób) uległo zmniejszeniu o 98 osób tj. o 11,7%. W roku w Spółce nie było zwolnień grupowych. W ramach zwolnień indywidualnych największa grupa osób została zwolniona w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę (50 osób), na mocy porozumienia stron odeszło z zakładu 20 osób. Pracownicy produkcyjni stanowią 46,9% ogółu zatrudnionych. 5.2. Sytuacja kadrowa jednostka zależna, PTS Plast-Box S.A. W r. średnioroczne zatrudnienie w PTS Plast-Box S.A. wyniosło 197 osób, W roku w Spółce nie było zwolnień grupowych. W ramach zwolnień indywidualnych największa grupa osób została zwolniona w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę (14 osób) na mocy porozumienia stron odeszło z zakładu 19 osób. Pracownicy produkcyjni stanowią 80,20% ogółu zatrudnionych. 5.3. Sytuacja kadrowa jednostka zależna, Lentex-Marketing Sp. z o.o. Stan zatrudnienia ogółem na dzień 31.12. roku wyniósł 2 osoby i spadł w stosunku do ostatniego dnia roku poprzedzającego o 9 osób. Przeciętny stan zatrudnienia wynosił 10 osób. www.lentex.com.pl Strona 16
6. Inwestycje 6.1. Inwestycje jednostka dominująca, Zakłady Lentex S.A. W roku obrotowym, Spółka poniosła nakłady na odtworzenie, modernizacje potencjału produkcyjnego, nabycie aktywów rzeczowych w kwocie 3.188 tys. zł. Nakłady inwestycyjne za analogiczny okres roku 2011 poprzedniego wyniosły 2.064 tys. zł. Wielkość posiadanych przez Spółkę środków pozwala na realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych. Główna inwestycją kapitałową podjętą w roku było nabycie akcji Spółki Novita S.A. W wyniku transakcji Zakłady Lentex S.A. zwiększyły swój udział w Spółce o 36.299 akcji dający łącznie 33% udziału w kapitale Novita S.A. W roku firma wdrożyła także nowoczesny program IT w zakresie budżetowania i controllingu. Rozwiązanie to pozwoliło na udoskonalenie wielu procesów zarządczych w jednostce. Sytuacja finansowa Zakładów Lentex" S.A., pozwala na realizację zaplanowanych na 2013 r. zamierzeń inwestycyjnych. 6.2. Inwestycje jednostka zależna, Gamrat S.A. W r. Gamrat S.A. poniósł wydatki o charakterze inwestycyjnym w kwocie 7.104 tys. zł. Z najbardziej znaczących inwestycji należy wymienić: oddanie do eksploatacji w lipcu r. linii do produkcji rur PE warstwowych w zakresie średnic fi 90 400 o łącznej wartości 3,1 mln zł. Nakłady poniesione na w/w linię w r. wyniosły 2,9 mln. zł. Zakup linii do produkcji profili rynnowych w zakresie średnic fi 125 o wartości 1,8 mln zł. Modernizacja linii do wytłaczania rur PVC polegająca na wymianie wytłaczarki i głowicy na nowe wartość poniesionych nakładów wyniosła 0,6 mln zł. Sytuacja finansowa "Gamrat" S.A., pozwala na realizację zaplanowanych na 2013 r. zamierzeń inwestycyjnych, zarówno z własnych środków, jak i ewentualnie ze środków pozyskanych w drodze kredytu inwestycyjnego lub leasingu. 6.3. Inwestycje jednostka zależna, PTS Plast-Box S.A. W r. PTS Plast-Box S.A. poniósł wydatki o charakterze inwestycyjnym w kwocie 3.629 tys. zł W Spółce PTS Plast-Box S.A. trwały prace związane z zaplanowanymi inwestycjami. Prace przebiegały zgodnie z zakładanym harmonogramem. Mniejsze inwestycje mają charakter odtworzeniowy a ich zakres oraz wartość nie wpływają na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej PTS Plast-Box S.A.. Główne projekty inwestycyjne obejmują poszerzenie asortymentu produktów w fabryce w Słupsku i na Ukrainie, dzięki inwestycjom w nowoczesne formy wtryskowe. Zarząd nie przewiduje trudności w realizacji zamierzeń inwestycyjnych. 6.4. Inwestycje jednostka zależna, Lentex-Marketing Sp. z o.o. W roku obrotowym, Spółka poniosła nakłady na odtworzenie, modernizacje oraz nabycie aktywów rzeczowych w kwocie 641 tys. zł. Największą inwestycją był zakup budynku biurowca wraz z prawem wieczystego użytkowania. 7. Ochrona Środowiska Zakłady Lentex" S.A. posiadają aktualne i niezbędne pozwolenia w zakresie korzystania z dóbr środowiska naturalnego: pozwolenie na wytwarzanie odpadów (w tym transport i odzysk), www.lentex.com.pl Strona 17
pozwolenie na emisję do powietrza ze źródeł energetycznych: kotłownia olejowo-gazowa (zgłoszenie) oraz technologicznych, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych (ze stawu na cele technologiczne) pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków (po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej), pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków opadowych (po urządzeniach oczyszczającychpiaskownikach) W dniu 31.12. roku Zakłady Lentex S.A. otrzymały nowe pozwolenie wodnoprawne (ważne do 31.12.2022 r.), na wprowadzanie ścieków opadowych z terenu Zakładu do rzeki Lublinicy. Zakłady Lentex S.A. w terminach i określonych przepisami wysokościach regulują opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego. W r. ich wartość wyniosła 34 tys. zł. W zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w imieniu Zakładów Lentex S.A. obowiązek wypełnia Vfw REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie. Firma ta obejmuje swoim zasięgiem zarówno zakład w Lublińcu jak również oddziały w Nidzicy i Jarocinie. W Zakładach Lentex S.A. prowadzona jest segregacja odpadów oraz wdrażane działania mające na celu ograniczanie ich powstawania. Podobnie jak w latach poprzednich, w roku przeprowadzono: pomiary emisji do powietrza na zakładach produkcyjnych pomiary geologiczne dotyczące rejonu magazynu ftalanów i stawu badanie oczyszczonych ścieków, zrzucanych do rzeki Lublinicy Prowadzona jest również bieżąca konserwacja rzeki Lublinicy na obszarach, określonych w pozwoleniach. Jednocześnie sukcesywnie prowadzona jest niezbędna dokumentacja związana z oddziaływaniem zakładu na środowisko (ewidencja, opłaty, sprawozdania) oraz współpraca i korespondencja z takimi jednostkami działającymi na rzecz środowiska jak: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Marszałek Województwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i inne. W roku została podjęta decyzja i rozpoczęto prace w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą PN- EN ISO 14001:2005. System wspomagać będzie działania związane z ochroną środowiska w sposób zrównoważony z potrzebami społecznoekonomicznymi. Identyfikacja aspektów środowiskowych, we wszystkich występujących obszarach objętych systemem, przyjęte kryteria nadzoru pozwolą skuteczniej monitorować i oceniać oddziaływanie poszczególnych procesów na środowisko naturalne. Zakłady Lentex S.A. otrzymały dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii na audyt energetyczny. Na podstawie wyników z audytu będzie podjęta decyzja o realizacji przedsięwzięcia o efekcie ekologicznym. Gamrat S.A. posiada wszystkie wymagane przepisami pozwolenia i decyzje związane z ochroną środowiska: pozwolenie na pobór wody i odprowadzanie ścieków pozwolenie na wytwarzanie, magazynowanie, recykling oraz unieszkodliwianie odpadów pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z instalacji zakładowych Decyzja Starosty Jasielskiego dotycząca zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów www.lentex.com.pl Strona 18
8. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi W trakcie roku Spółki Grupy Kapitałowej Lentex nie zawarły z jednostkami powiązanymi transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 9. Informacja o zaciągniętych kredytach 9.1. Finansowanie zewnętrzne Zakłady Lentex S.A. W dniu 09.02. roku Zakłady Lentex S.A. dokonały spłaty całości kredytu w Banku PKO BP zaciągniętego dnia 22.10.2008 roku (w wysokości 5.000 tys. zł) o terminie spłaty 28.08.2013 r. Kredyt został uruchomiony w celu refinansowania zakupu 150.000 szt. akcji Novita S.A.. Efektywna stopa procentowa wynikająca z zapisów umowy kredytowej- WIBOR 1M + marża Zakłady Lentex S.A. w roku korzystały z kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętym w ING Bank Śląski S.A., w wysokości 12.000 tys. zł o terminie spłaty 11.01.2014 r. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.r. wyniosło 1.186 tys. zł. Efektywna stopa procentowa wynikająca z zapisów umowy kredytowej- WIBOR 1M + marża W roku Zakłady Lentex S.A. korzystały z kredytu inwestycyjnego na podstawie Umowy Wieloproduktowej, z którego pozyskane środki w wysokości 60.000 tys. zł przeznaczone zostały w całości na zakup akcji Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.r. wyniosło 50.000 tys. zł. Efektywna stopa procentowa wynikająca z zapisów umowy kredytowej- WIBOR 1M + marża Odsetki i prowizje od powyższych kredytów w roku wyniosły łącznie 3.435 tys. zł. Spółka realizuje niektóre zakupy inwestycyjne na podstawie umów leasingu finansowego. Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31.12. r. wyniosły 658 tys. zł. Odsetki z tytułu leasingu w roku wyniosły łącznie 38 tys. zł. Zakłady Lentex S.A. posiadają pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz nie przewidują trudności w tym zakresie. 9.2. Finansowanie zewnętrzne Gamrat S.A. Spółka Gamrat S.A. korzystała w okresie sprawozdawczym z następujących kredytów: Kredyt w rachunku bieżącym, udzielony przez ING Bank Śląski SA na podstawie Umowy Wieloproduktowej Nr 676/2011/00004553/00 z dnia 30.06.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami w kwocie 50 mln złotych, oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku, termin spłaty 29.06.2013 r. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12. r. wyniosło 20.359,1 tys. złotych. Kredyt w rachunku bieżącym, udzielony przez BRE Bank SA na podstawie Umowy kredytowej Nr 20/102/11/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z dnia 16.11.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami w kwocie 10 mln złotych, oprocentowanie WIBOR O/N + marża banku, termin spłaty 15.11.2013 r.. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12. r. wyniosło 1.845,3 tys. złotych, Odsetki i prowizje od powyższych kredytów w r. wyniosły łącznie 1.801,9 tys. złotych. www.lentex.com.pl Strona 19
Spółka realizuje niektóre zakupy inwestycyjne na podstawie umów leasingu. Na dzień 31.12. r. wartość zobowiązań z tytułu leasingu wyniosła 465,8 tys. złotych. Odsetki i prowizje z tytułu leasingu w r. wyniosły łącznie 86,8 tys. złotych. 9.3. Finansowanie zewnętrzne PTS Plast-Box S.A. Spółka PTS Plast-Box S.A. korzystała w okresie sprawozdawczym z następujących kredytów: We wrześniu r. zostały podpisane przez PTS Plast-Box z BRE LEASING Sp. z o.o.(bre) dwie umowy leasingu, zawarte ze Spółką jako korzystającym, na sfinansowanie zakupu dwóch gniazd do produkcji wiader wraz z pokrywką. Łączna wartość podpisanych umów leasingu z BRE w okresie 12 miesięcy wynosi netto 9.259 tys. zł. Umową o największej wartości jest umowa leasingu z dnia 10 września roku, której wartość netto wynosi 4.636 tys. zł. Czas trwania umowy leasingu wynosi 60 miesięcy. Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę. 18 grudnia r. PTS Plast-Box S.A. podpisał z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowy o: kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy oraz elektroniczną zapłatę za zobowiązania Spółki. Łączna wartość podpisanych umów z BRE Bankiem Spółka Akcyjna w okresie 12 miesięcy wynosi 10.000 tys. zł. Kredyty zastąpią funkcjonujący do dnia 20 grudnia r. kredyt w rachunku bieżącym w Banku Zachodnim WBK Spółka Akcyjna w kwocie 8.000 tys. zł. Na podstawie ww. umów kredytowych BRE Bank Spółka Akcyjna przyznaje Spółce kredyt w rachunku bieżącym z limitem 5.000 tys. zł oraz kredyt obrotowy z limitem 3.000 tys. zł. Kredyty zostały udzielone na okres od dnia 20.12. do dnia 20.12.2013 r. będącego terminem całkowitej spłaty. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na podstawie: - dla kredytu w rachunku bieżącym wg stopy zmiennej składającej się ze stawki bazowej WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku; - dla kredytu obrotowego wg stopy zmiennej składającej się ze stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytów stanowią: zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku, tj. zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu, o łącznej szacunkowej wartości 12.033 tys. zł, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości, tj. maszynach i urządzeniach stanowiących własność Kredytobiorcy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu, o łącznej szacunkowej wartości 7.962 tys. zł. cesja globalna na rzecz Banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy, weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę. 11. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń dla Grupy Kapitałowej Zewnętrzne czynniki ryzyka: Ryzyko ekonomiczne W gospodarce globalnej tempo i wskaźniki rozwoju mają istotny wpływ na kluczowe dla grupy rynki: budowlany, samochodowy, meblarski. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje zmiana kierunków rozwoju polityki gospodarczej Państwa, zmienność cen surowców, stóp procentowych czy ryzyka walutowego. Siła nabywcza konsumentów oraz skłonność do rozpoczynania inwestycji, a także www.lentex.com.pl Strona 20
przeprowadzania remontów jest w istotny sposób powiązana ze wzrostem PKB i poziomem stóp procentowych. Grupa jest narażona na występowanie tego ryzyka w stopniu umiarkowanym. Ryzyko szybkiego rozwoju substytutów Trendy rynkowe w stosunku do okresu przed kryzysem preferowały pokrycia podłogowe substytucyjne w stosunku do wykładzin (panele laminowane, płytki ceramiczne). Odbiorcy instytucjonalni często należą do sfery budżetowej, która zamówienia realizuje w formie przetargów, w których podstawowym kryterium jest cena. W związku z kryzysem w ostatnich latach można było zaobserwować powrót klientów do tańszych pokryć podłogowych jakim jest wykładzina z PCV i jak dotychczas nie widać znaczących zmian tej tendencji. Substytutami dla wiader i skrzynek z tworzyw sztucznych są opakowania z metalu, szkła oraz z tektury i drewna. Istnieje ryzyko szybkiego rozwoju uznawanych za ekologiczne opakowań z metalu oraz tektury i drewna, co może spowodować spadek popytu na produkty grupy. Grupa jest narażona w wysokim stopniu na występowanie tego ryzyka. Ryzyko kursowe Kurs walutowy ma w przypadku grupy wpływ na osiągane wyniki finansowe. Wpływy z eksportu są jednakże kompensowane przez zakupy surowców z importu (naturalny hedging). Grupa jest narażona w stopniu umiarkowanym na występowanie ryzyka. Ryzyko nagłego pogorszenia koniunktury w branżach Najważniejsi odbiorcy produktów działają w branżach budowalnej, handlowej, spożywczej oraz chemicznej, szczególnie w segmencie farb i lakierów. Grupa jest narażona w wysokim stopniu na występowanie tego ryzyka. Ryzyko zmian zastosowań produktów Na przyszłe wyniki Spółki może wpłynąć także pojawienie się nowych zastosowań dla produktów lub wygasanie dotychczasowych (lub dotychczas rozważanych) zastosowań. Grupa jest narażona na ryzyko w stopniu minimalnym. Ryzyko windykacyjne Pogarszająca się sytuacja rynków finansowych i sytuacji makroekonomicznej powoduje w kraju i za granicami wzrost liczby firm, które płacą z coraz większymi opóźnieniami lub ogłaszają upadłość. Dotyczy to również kontrahentów grupy. W takiej sytuacji może zaistnieć konieczność utworzenia stosownych odpisów, ponadto brak pewności co do możliwości odzyskania wszystkich należności w przyszłości. Trudności finansowe kontrahentów mają w tym przypadku wpływ na wynik grupy, jednakże grupa ubezpiecza swoje wierzytelności w profesjonalnych firmach zajmujących się ubezpieczeniem należności co ogranicza to ryzyko. Spółka jest narażona na występowanie ryzyka w stopniu umiarkowanym. Czynniki ryzyka związane z działalnością (wewnętrzne): Ryzyko nadmiernego uzależnienia od dostawców Silna pozycja dostawcy ma niezmiennie istotny wpływ na ceny zakupu surowca oraz w efekcie na koszty wytworzenia produktów. Grupa posiada gamę sprawdzonych alternatywnych dostawców, co ogranicza ryzyko dyktowania cen przez dostawców strategicznych. Uzależnienie od dostawców należy uznać za niewielkie i nie niesie ono ryzyka dla stabilności produkcji w razie problemów lub upadłości któregoś z nich. Jednocześnie grupa prowadzi prace skupiające się głównie na znalezieniu zamienników do istniejących surowców oraz na ich wprowadzeniu do produkcji w celu urentownienia www.lentex.com.pl Strona 21