Zakopane 26-27 27 maja 2008 roku Reforma rynku cukru w Polsce i Unii Europejskiej stan aktualny Mariusz Kaźmierczak Konferencja Surowcowa STC
Dla przypomnienia Podstawowe zmiany prawne regulujące rynek cukru w Polsce w ostatnich latach
Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 roku o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym Ustawa wprowadziła kwotowanie produkcji cukru (kwota A i B) oraz rozdział kwoty na poszczególnych producentów uwzględniający średni przerób dobowy buraków z ostatnich 3 lat średni uzysk cukru z ostatnich trzech lat.
Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 roku o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym Ustawa wprowadziła kwotowanie produkcji cukru (kwota A i B) oraz rozdział kwoty na poszczególnych producentów uwzględniający średni przerób dobowy buraków z ostatnich 3 lat średni uzysk cukru z ostatnich trzech lat.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o regulacji rynku cukru Ustawa zbliżała polskie prawo w zakresie regulacji rynku cukru do prawa unijnego. -wprowadzała sztywne dla przedsiębiorstw kwotowanie cukru -wprowadzała zasady obrotu cukrem na rynku krajowym i zagranicznym -wprowadzała prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych -wprowadzała ceny minimalne buraków i określała zasady współpracy pomiędzy plantatorami i producentami cukru
Traktat Akcesyjny (1 maja 2004 roku) wprowadzał bezpośrednio w Polsce przepisy rozporządzenia Rady (WE) 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Porozumienie Branżowe Rozporządzenia wykonawcze. Lata 2004-2005 były rajem dla plantatorów i producentów cukru.
Rozporządzenie Rady (WE) 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych w sektorze cukru Wprowadza nowe zreformowane zasady funkcjonowania rynku cukrowego Rozporządzenie Rady (WE) 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku zmienające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników Wprowadza oddzielną płatność cukrową Rozporządzenie Rady (WE) 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania Wspólnej polityki rolnej Tworzy Tymczasowy Fundusz Restrukturyzacji
Rozporządzenie Rady (WE) 1260/2007 z dnia 9 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych w sektorze cukru Rozporządzenie Rady (WE) 1261/2006 z dnia 9 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie Wprowadzające nowe zasady reformy rynku cukru
Cele reformy Dobrowolna redukcja limitów poprzez Tymczasowy Fundusz Restrukturyzacyjny (plan: około 5-6 mln t), Obniżenie ceny cukru, Obniżenie ceny buraka cukrowego, Ograniczenie systemu interwencji i subsydiowania eksportu,
Podstawowe parametry rynku po reformie 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Referencyjna cena cukru - 631,9 631,9 541,5 404,4 Referencyjna cena cukru po odjęciu opłaty restrukturyzacyjnej - 505,5 458,1 428,2 404,4 Interwencyjna cena cukru 631,9 505,5 433,2 323,5 323,5 Minimalna cena buraków 46,72/28,84 32,86 29,78 27,83 26,29 Opłata restrukturyzacyjna - 126,4 173,8 113,3 0 Pomoc restrukturyzacyjna - 730 730 625 520 Opłata produkcyjna 12,64/237 0 12 12 12
Przebieg reformy w UE
Kwota pierwotna UE 27 państw (kwota A+B 25 państw plus Rumunia i Bułgaria 17.554.453 tony cukru Dodatkowa kwota dokupiona przez 27 państw członkowskich 1.012.620 ton cukru Całkowita kwota wyjściowa cukru 27 państw przed redukcją 18.567.073 tony cukru
Dokonana redukcja cukru do roku 2007/2008 1.879.061 ton cukru Redukcja od roku 2008/2009 w ramach I kroku wyniosła 2.550.528 ton cukru Redukcja od roku 2008/2009 w ramach II kroku wyniosła 782.622 ton cukru Całkowita redukcja cukru 5.212.211 ton cukru Pozostały y limit produkcji cukru w UE 13.354.862 tony cukru
Dotychczasowa redukcja łącznie cukier izoglukoza i syrop inulinowy 5.645.270 ton Pozostały limit produkcji cukru, i izoglukozy 14.168.288 ton (kwota syropu inulinowego została zredukowana całkowicie) Pozostaję do zredukowania 377.000 ton cukru i izoglikozy
PRZEBIEG REFORMY W POSZCEGÓLNYCH PAŃSTWACH UE.
4 % 0 % 0 % A z o r y F r a n c ja p o z o s ta ła R u m u n ia 1 4 % A u s tr ia Ilość zredukowanej kwoty cukru w procentach przez dane państwo członkowski w stosunku do ilości wyjściowych 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 7 5 % 6 7 % 4 5 % 4 6 % 5 0 % 5 0 % 1 4 % 1 4 % 1 8 % 1 9 % 1 9 % 2 0 % 2 1 % 2 2 % 2 3 % 2 4 % 2 8 % W ie lk a B r y ta n ia H o la n d ia D a n ia L itw a F r a n c ja k o n ty n e n ta ln a N ie m c y P o ls k a R e p u b lik a C z e s k a B e lg ia S z w e c ja U K 2 7 F in la n d ia S ło w a c ja H is z p a n ia G r e c ja W ło c h y W e g r y S ło w e n ia P o r tu g a lia Ł o tw a 1 0 0 % Ir la n d ia 1 0 0 % B u łg a r ia 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Państwo P ro c e n t re d u k c ji
2 0,1 3 % W ło c h y 1 4,1 9 % 1 3,0 7 % N ie m c y F r a n c ja k o n ty n e n ta ln a 9,5 6 % H is z p a n ia 7,0 5 % 5,8 9 % 3,9 5 % 3,8 2 % 3,1 7 % 3,0 5 % P o ls k a W e g r y B e lg ia Ir la n d ia W ie lk a B r y ta n ia G r e c ja Procentow y udział w zredukow anej kw ocie 2,4 3 % 1,9 7 % 1,9 1 % 1,7 8 % 1,5 4 % 1,3 4 % H o la n d ia R e p u b lik a C z e s k a S ło w a c ja S z w e c ja D a n ia P o r tu g a lia 1,2 8 % 1,2 5 % 1,0 5 % 1,0 2 % 0,4 0 % 0,0 9 % 0,0 9 % 0,0 0 % 0,0 0 % Ł o tw a F in la n d ia A u s tr ia S ło w e n ia L itw a B u łg a r ia R u m u n ia A z o r y F r a n c ja p o z o s ta ła 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
Efekty reformy w Polsce Wszystkie koncerny cukrowe w Polsce poddały się procesowi restrukturyzacji zrzeczenie kwoty w Polsce wyniosło 366.869,02 ton cukru ton cukru Pozostała a kwota cukru wynosi 1.405.607,98 ton ton
Zakres redukcji Nordzucker redukcja 20.676,83 tony cukru bez demontażu urządze dzeń tylko w ramach I kroku BSO redukcja 41.169,71 tony cukru w ramach I i II kroku restrukturyzacji z demontażem całkowitym urządze dzeń w Cukrowni Ostrowite i Dobre Pfeifer&Langen redukcja 59.873,32 tony cukru w ramach I i II kroku z demontażem całkowitym urządze dzeń w Cukrowni Gosławice Sudzucker redukcja 95.663,2 tony cukru w ramach I i II kroku w zależno ności od producenta w częś ęści przypadków bez demontażu a w Cukrowni Chybie i Łubna z demontażem całkowitym KSC redukcja 149.486,96 tony cukru w ramach I i II kroku restrukturyzacyjnego z całkowitym demontażem Cukrowni Lublin, Brześć Kujawski, Leśmierz.
Podział rynku cukru w Polsce w kampanii 2007/2008 - limity BSO 10,9% Nordzucker 8,6% KSC S.A. 39,4% Pfeifer&Langen 15,8% Südzucker 25,3%
Udział w kwocie krajowej stan na kampanię 2008/2009 KSC; 39,10% Sudzucker; 25,03% BSO; 10,78% Nordzucker; 9,43% Pfeifer&Langen; 15,66%
Proces restrukturyzacji w polskim przemyśle cukrowniczym Liczba fabryk Liczba fabryk aktywnych Liczba fabryk nieaktywnych % fabryk nieaktywnych 05/06 06/07 07/08 07/08 W roku 2007 w stosunku do sytuacji wyjściowej KSC S.A. + Leśmierz 27 18 13 11 16 59% Razem 76 40 31 29 47 61%
Koncern cukrowy Sudzucker BSO Pfeifer&Langen Nordzucker KSC Polska Ilość cukrowni które będą funkcjonowały w Polsce w 2008 roku 6 1 3 2 7 19
Koncern cukrowy Sudzucker BSO Pfeifer&Langen Nordzucker KSC Polska Kwota cukru przypadająca na cukrownię w Polsce w 2008 roku 58.645 151.462 73.386 66.242 78.519 73.979
Reforma rynku cukru a kwestie surowcowe w Polsce Cukrowa S.A.
ajowa półka Ceny buraków cukrowych w latach 1993-2009 Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cena 42 zł + 2,5 kg cukru 55 zł + 3,0 kg cukru 81 zł 91,00 zł / 77,35 zł 100,00 zł / 85,00 zł 105,00 zł / 89,25 zł 106,00 zł / 74,20 zł 119,04 zł / 83,33 zł 124,00 zł / 86,80 zł 122,84 zł/ 85,24 zł 122,84 zł/ 85,24 zł 46,72 / 28,84 46,72 / 28,84 32,86 29,78 27,83 ukrowa S.A. 2009 26,29
ajowa półka ukrowa S.A. Kurs EURO - średnio-miesięczny 3,0000 3,2000 3,4000 3,6000 3,8000 4,0000 4,2000 4,4000 4,6000 4,8000 5,0000 2001.01 2001.04 2001.07 2001.10 2002.01 2002.04 2002.07 2002.10 2003.01 2003.04 2003.07 2003.10 2004.01 2004.04 2004.07 2004.10 2005.01 2005.04 2005.07 2005.10 2006.01 2006.04 2006.07 2006.10 2007.01 2007.04 2007.07 2007.10 2008.01 2008.04 Data EURO
Zagrożenia Spadająca konkurencyjność dochodowa uprawy buraków w stosunku do innych upraw rolniczych w szczególności do pszenicy i rzepaku Oderwanie oddzielnej płatności cukrowej od uprawy buraków Potencjalne zahamowanie postępu technologicznego w uprawie buraków. Cukrowa S.A.
Szanse Podwyższenie światowych cen cukru Poprawa parytetu dochodów z uprawy buraków w stosunku do innych roślin rolniczych -obniżenie kosztów bezpośrednich uprawy buraków -obniżenie cen zbóż i rzepaku Cukrowa S.A.
Dziękuj kuję za uwagę Opracowanie KSC S.A. Toruń,, Maj 2008