ICP GROUP SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2018 Warszawa, 21 marca 2019 r.
SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP Group SA... 3 II. Wybrane dane finansowe... 4 III. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ICP Group SA... 5 IV. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej.... 38 V. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego... 58 VI. Oświadczenia... 65 VII. Dane teleadresowe... 66 str. 2
I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP Group SA Warszawa, 21 marca 2019 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiam Państwu raport roczny, prezentujący wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową ICP Group SA w 2018 roku. Rok 2018 był dla Grupy rokiem znaczących zmian, szczególnie w strukturze organizacyjnej firmy. Spadek zatrudnienia wymusił przedefiniowanie sposobu zarządzania i modelu pracy. Niestety proces ten trwający kilka miesięcy nie pozostał bez wpływu na wyniki. Niższe przychody ze sprzedaży o prawie 12,5 mln zł. w porównaniu do 2017 roku, były spowodowane przede wszystkim mniejszą liczbą zrealizowanych przez Grupę projektów. Spadek sprzedaży przełożył się też na wynik finansowy Grupy strata wyniosła 2,5 mln zł. wobec 478 tys. zł. straty w roku poprzednim. Zrealizowane projekty w zakresie angażowania, motywowania i nagradzania konsumentów, partnerów biznesowych oraz pracowników klientów spółki, obejmowały głównie obszar MICE. Szereg wydarzeń zorganizowanych zarówno dla stałych, jak i nowo pozyskanych klientów, to nie tylko realizacji sama w sobie, to również przygotowanie strategii i realizacji działań komunikacyjnych przed danym wydarzeniem, w trakcie i po. Wraz z początkiem 2019 roku zespół ICP Group opracował nową identyfikację wizualną: nowe logo i nowa strona www. Nowoczesny i dynamiczny charakter nowego logo jest odzwierciedleniem kolejnego etapu rozwoju firmy. Symbol nieskończoności wpisany w logotyp, a także jego kolorystyczne wariacje w bieli, czerni i energetyzującej żółci nowy wygląd - wspiera wizerunek ICP Group jako nowoczesnego, doświadczonego partnera, który dąży do ciągłego rozwoju. Spółka w 2019 roku będzie kontynuować proces wprowadzania kolejnych zmian w strukturze będących dynamiczną reakcją na zmieniający się rynek usług świadczonych przez ICP Group S.A.. Zmiany mają na celu optymalizację kosztów przy równoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży. Działania spółki koncentrować się będą na 3 obszarach, które mają mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów spółki, tj. obszar rozwoju nowego biznesu, obszar obsługi klientów oraz obszar marketingu. W kolejnych latach planujemy dalszy wzrost Grupy dzięki rozwijaniu usług i pozyskiwaniu nowych klientów, Zapraszam do lektury raportu. Z uszanowaniem Prezes Zarządu ICP Group SA Krzysztof Michniewicz str. 3
II. Wybrane dane finansowe Lp. Dane finansowe 2018 w PLN 2017 w PLN 2018 w EUR 2017 w EUR 1 Kapitał własny -271 618,58 2 243 538,90-63 167,11 537 902,83 2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Należności krótkoterminowe 2 271 503,16 3 067 771,56 528 256,55 735 517,89 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 279 892,63 1 390 297,45 65 091,31 333 332,72 5 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Zobowiązania krótkoterminowe 4 974 773,15 3 881 664,67 1 156 923,99 930 653,98 7 Amortyzacja 343 890,97 412 970,16 80 693,38 97 290,78 8 Przychody netto ze sprzedaży 26 015 577,13 38 492 410,91 6 104 506,92 9 068 346,62 9 Zysk/strata na sprzedaży -2 115 360,20 408 415,08-496 365,35 96 217,65 10 Zysk/strata na działalności operacyjnej -2 153 606,28 26 662,61-505 339,72 6 281,39 11 Zysk/strata brutto -2 406 270,71-319 660,23-564 626,96-75 308,09 12 Zysk/strata netto -2 515 157,48-478 386,04-590 177,04-112 701,97 13 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 979 585,00-1 062 332,57-464 505,95-250 272,71 14 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 010 464,57-76 899,81-237 103,64-18 116,67 15 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 879 644,75 772 919,68 441 055,15 182 090,53 16 Przepływy pieniężne netto razem -1 110 404,82-366 312,70-260 554,43-86 298,84 Zastosowane kursy EURO do przeliczenia danych: Rachunek zysków i strat za 2018 r. 4,26 Bilans na 31.12.2018 4,30 Rachunek zysków i strat za 2017 r. 4,24 Bilans na 31.12.2017 4,17 str. 4
III. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ICP Group SA str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 9
str. 10
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16
str. 17
str. 18
str. 19
str. 20
str. 21
str. 22
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26
str. 27
str. 28
str. 29
str. 30
str. 31
str. 32
str. 33
str. 34
str. 35
str. 36
str. 37
IV. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej. str. 38
str. 39
str. 40
str. 41
str. 42
str. 43
str. 44
str. 45
str. 46
str. 47
str. 48
str. 49
str. 50
str. 51
str. 52
str. 53
str. 54
str. 55
str. 56
str. 57
V. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego str. 58
str. 59
str. 60
str. 61
str. 62
str. 63
str. 64
VI. Oświadczenia Oświadczenie Zarządu ICP Group SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2018 rok Zarząd ICP Group SA oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe za 2018 rok i dane porównywalne za 2017 rok wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Prezes Zarządu Krzysztof Michniewicz Oświadczenie Zarządu ICP Group SA w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Zarząd ICP Group SA oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za okres 2018 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Krzysztof Michniewicz str. 65
VII. Dane teleadresowe ICP Group SA Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa tel. 48 22 54 88 100 www.icpgroup.pl info@icpgroup.pl REGON: 140887871 NIP: 521 342 56 25 KRS: 0000398701 str. 66