SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość firmy 665 737 980 1 081 2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 366 21 914 23 695 23 734 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 94 765 94 547 66 598 63 699 4.1. Nieruchomości 3 882 3 910 3 997 4 025 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 90 883 90 637 62 601 59 674 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 90 595 90 349 60 442 56 782 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 288 288 2 159 2 892 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 188 12 035 9 651 9 271 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 155 11 977 9 514 9 104 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33 58 137 167 II. Aktywa obrotowe 295 760 309 354 329 288 310 025 1. Zapasy 39 700 41 265 42 138 59 819 2. Należności krótkoterminowe 120 238 139 232 152 134 131 657 2.1. Od jednostek powiązanych 10 127 8 485 2 857 3 287 2.2. Od pozostałych jednostek 110 111 130 747 149 277 128 370 3. Inwestycje krótkoterminowe 99 931 101 872 112 122 115 522 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 99 931 101 872 112 122 115 522 a) w jednostkach powiązanych 100 5 233 2 446 b) w pozostałych jednostkach 89 798 94 756 89 130 101 317 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 133 7 016 17 759 11 759 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 891 26 985 22 894 3 027 A k t y w a r a z e m 438 363 449 375 442 391 421 781 BILANS koniec koniec P a s y w a I. Kapitał własny 218 971 210 321 201 972 191 733 1. Kapitał zakładowy 6 893 6 865 6 841 6 788 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) (124) (124) (129) (131) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 150 051 140 672 138 725 133 662 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6 6 6 6 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 55 108 46 495 49 907 43 830 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (3 915) 11 744 (3 915) 3 496 8. Zysk (strata) netto 10 952 4 663 10 537 4 082 9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 219 392 239 054 240 419 230 048 1. Rezerwy na zobowiązania 7 683 6 879 3 123 766 1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 399 6 063 2 917 560 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 226 226 206 206 a) długoterminowa 226 226 206 206 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 58 590 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 58 590 2. Zobowiązania długoterminowe 2 000 83 685 98 758 95 958 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 2 000 83 685 98 758 95 958 3. Zobowiązania krótkoterminowe 154 861 91 171 85 739 94 219 3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 627 8 509 3 144 3 717 3.2. Wobec pozostałych jednostek 144 955 77 568 77 666 85 781 3.3. Fundusze specjalne 5 279 5 094 4 929 4 721 4. Rozliczenia międzyokresowe 54 848 57 319 52 799 39 105 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 54 848 57 319 52 799 39 105 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 54 848 57 319 52 799 39 105 P a s y w a r a z e m 438 363 449 375 442 391 421 781 Wartość księgowa 218 971 210 321 201 972 191 733 Liczba akcji 6 864 650 6 864 650 6 841 300 6 788 390 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,90 30,64 29,52 28,24 Rozwodniona liczba akcji 7 019 786 6 950 954 6 951 924 6 907 056 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 31,19 30,26 29,05 27,76 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2
POZYCJE POZABILANSOWE koniec koniec 1. Należności warunkowe 2. Zobowiązania warunkowe 69 641 67 084 69 855 75 568 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu): 14 400 14 400 10 600 10 400 - udzielonych gwarancji i poręczeń 14 400 14 400 10 600 10 400 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu): 55 241 52 684 59 255 65 168 - udzielonych gwarancji i poręczeń 55 241 52 684 59 255 65 168 3. Inne (z tytułu): Pozycje pozabilansowe, razem 69 641 67 084 69 855 75 568 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 129 339 248 305 177 321 310 421 - od jednostek powiązanych 2 961 9 331 1 401 3 347 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 105 561 197 298 110 701 188 889 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 778 51 007 66 620 121 532 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (85 702) (160 236) (131 189) (222 518) - od jednostek powiązanych (10 553) (19 310) (8 530) (15 336) 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (64 291) (114 932) (73 490) (117 676) 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (21 411) (45 304) (57 699) (104 842) III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 43 637 88 069 46 132 87 903 IV. Koszty sprzedaży (13 609) (25 631) (12 592) (23 865) V. Koszty ogólnego zarządu (23 196) (47 701) (26 005) (49 296) VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 832 14 737 7 535 14 742 VII. Pozostałe przychody operacyjne 695 1 449 1 606 2 865 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 33 131 88 113 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 662 1 318 1 518 2 752 VIII. Pozostałe koszty operacyjne (330) (649) (703) (1 106) 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (215) (215) 3. Inne koszty operacyjne (330) (649) (488) (891) IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 7 197 15 537 8 438 16 501 X. Przychody finansowe 4 755 7 304 6 013 8 423 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 3 053 3 053 4 474 4 474 - od jednostek powiązanych 3 053 3 053 4 474 4 474 2. Odsetki, w tym: 109 375 348 724 - od jednostek powiązanych 1 6 42 75 3. Zysk ze zbycia inwestycji 982 2 016 1 583 1 957 4. Aktualizacja wartości inwestycji 608 1 854 (392) 1 268 5. Inne 3 6 XI. Koszty finansowe (4 448) (9 332) (7 046) (12 088) 1. Odsetki, w tym: (4 051) (7 955) (4 830) (9 461) - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji (1 825) (1 825) 4. Inne (397) (1 377) (391) (802) XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI) 7 504 13 509 7 405 12 836 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 7 504 13 509 7 405 12 836 XV. Podatek dochodowy (1 215) (2 557) (950) (2 299) a) część bieżąca 943 (4 588) 997 (2 047) b) część odroczona (2 158) 2 031 (1 947) (252) XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 6 289 10 952 6 455 10 537 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 16 074 16 074 19 993 19 993 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 892 275 6 892 015 6 846 600 6 831 250 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,33 2,33 2,92 2,93 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 7 012 872 7 019 786 6 951 924 6 941 192 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,29 2,29 2,88 2,88 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 210 321 205 559 191 733 186 330 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 210 321 205 559 191 733 186 330 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 865 6 865 6 788 6 775 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego 28 28 53 66 28 28 53 66 - emisji akcji (wydania udziałów) 28 28 53 66 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 893 6 893 6 841 6 841 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu (124) (125) (131) (148) 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 1 2 19 1 2 19 - realizacja opcji na akcje serii M oraz O przez osoby uprawnione 1 2 19 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu (124) (124) (129) (129) 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 140 672 140 574 133 662 132 371 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 9 379 9 477 5 063 6 354 9 379 9 477 9 807 11 098 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 333 2 431 3 729 5 020 - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 046 7 046 6 078 6 078 (4 744) (4 744) - rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych (4 744) (4 744) 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 150 051 150 051 138 725 138 725 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 6 6 6 6 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 6 6 6 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 46 495 46 495 43 830 43 830 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 8 613 8 613 6 077 6 077 8 613 8 613 6 077 6 077 - odpis z zysku (kapitał dywidendowy) 7 046 7 046 4 862 4 862 - odpis z zysku (program opcyjny) 1 567 1 567 1 215 1 215 - część kapitałowa obligacji zamiennych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 55 108 55 108 49 907 49 907 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16 407 11 744 7 578 3 496 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16 407 11 744 7 578 3 496 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 407 11 744 7 578 3 496 4 744 4 744 - rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych 4 744 4 744 (15 659) (15 659) (12 155) (12 155) - odpisu na kapitał zapasowy (7 046) (7 046) (6 078) (6 078) - odpisu na kapitał rezerwowy (kapitał dywidendowy) (7 046) (7 046) (4 862) (4 862) - odpisu na kapitał rezerwowy (program opcyjny) (1 567) (1 567) (1 215) (1 215) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 748 (3 915) 167 (3 915) 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 748 (3 915) 167 (3 915) 8. Wynik netto 6 289 10 952 6 455 10 537 a) zysk netto 6 289 10 952 6 455 10 537 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 218 971 218 971 201 972 201 972 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 218 971 218 971 201 972 201 972 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - metoda pośrednia A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 6 289 10 952 6 455 10 537 II. Korekty razem (2 331) 15 524 (6 683) 14 354 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą 2. Amortyzacja 3 635 7 345 5 302 10 629 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (191) (921) (254) (907) 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 880 4 610 60 4 468 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (697) (3 075) 950 (14) 6. Zmiana stanu rezerw 587 (5 446) 2 357 1 476 7. Zmiana stanu zapasów 1 564 1 528 17 682 2 026 8. Zmiana stanu należności 20 990 16 742 (20 477) 12 698 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (18 813) (44 376) (5 778) (38 373) 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (10 314) 39 060 (6 553) 22 294 11. Inne korekty 28 57 28 57 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 3 958 26 476 (228) 24 891 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 848 5 966 55 009 77 841 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 119 735 358 563 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 6 692 5 129 54 545 77 172 a) w jednostkach powiązanych 957 1 362 4 398 4 431 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 857 857 4 364 4 364 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 5 34 67 - inne wpływy z aktywów finansowych 100 500 b) w pozostałych jednostkach 5 735 3 767 50 147 72 741 - zbycie aktywów finansowych 5 640 2 016 49 588 71 148 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 93 425 110 272 - inne wpływy z aktywów finansowych 2 1 326 449 1 321 4. Inne wpływy inwestycyjne 37 102 106 106 II. Wydatki (7 177) (52 192) (48 177) (115 330) 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (7 040) (9 739) (3 669) (6 493) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (137) (42 453) (44 508) (108 837) a) w jednostkach powiązanych (137) (4 005) (6 651) (6 972) - nabycie aktywów finansowych (137) (4 005) (6 651) (6 972) - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach (38 448) (37 857) (101 865) - nabycie aktywów finansowych (38 448) (37 857) (101 865) - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) (329) (46 226) 6 832 (37 489) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 361 2 460 3 204 5 864 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 361 2 460 3 204 5 864 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki (2 873) (2 885) (3 808) (3 817) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (11) (22) (10) (19) 8. Odsetki (2 862) (2 863) (3 798) (3 798) 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) (512) (425) (604) 2 047 D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) 3 117 (20 175) 6 000 (10 551) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 3 117 (20 175) 6 000 (10 551) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 6 44 (36) 50 F. Środki pieniężne na początek okresu 7 016 30 308 11 759 28 310 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 10 133 10 133 17 759 17 759 - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 297 2 297 1 453 1 453 Tomasz Sielicki Prezydent Grupy Michał Danielewski Prezes Zarządu Sławomir Chłoń Wiceprezes Zarządu Elżbieta Bujniewicz-Belka Wiceprezes Zarządu Krzysztof Rutte Wiceprezes Zarządu Andrzej Miernik Członek Zarządu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5