XI Konferencja Naukowa Bezpieczeostwo w Internecie. Analityka danych Warszawa 6-7.06.2019 Analityka danych w ubezpieczeniach gospodarczych Paweł Sawicki Polska Izba Ubezpieczeń 1
Podstawa prawna analityki danych przez PIU Art. 426 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: 2. Do zadao Izby należy w szczególności: 6) pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o funkcjonowaniu rynków ubezpieczeniowych w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz opracowywanie na ich podstawie i udostępnianie na potrzeby działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej analiz i prognoz oraz wydawanie biuletynu Izby [co robimy] 8) tworzenie i wykonywanie informatycznych baz danych w zakresie statystyki ubezpieczeniowej [narzędzie] 3. Ustalenie zakresu oraz sposobu pozyskiwania i udostępniania informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 6, od zakładów ubezpieczeo i zakładów reasekuracji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Izby. 4. Izba udostępnia członkom Izby dane zgromadzone w bazie danych, o której mowa w ust. 2 pkt 8. 5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Izby, zakres danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, uwzględniając przydatnośd tych danych dla zakładu ubezpieczeo i rozwoju rynku ubezpieczeo. XI Konferencja Naukowa Bezpieczeostwo w Internecie. Analityka danych Warszawa 6-7.06.2019 2
Podstawa prawna analityki danych przez PIU c.d. 1 Rozporządzenie [Ministra Finansów z 18 marca 2016 roku] określa zakres danych gromadzonych w informatycznych bazach danych przez Polską Izbę Ubezpieczeo w zakresie statystyki ubezpieczeniowej. 2 W informatycznych bazach danych gromadzi się dane dotyczące: 1) ubezpieczeo działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [ubezpieczeo na życie] 2) ubezpieczeo działu II załącznika do ustawy [ubezpieczeo majątkowych] 3 Dane, o których mowa w 2 nie obejmują danych osobowych. XI Konferencja Naukowa Bezpieczeostwo w Internecie. Analityka danych Warszawa 6-7.06.2019 3
Podstawa prawna analityki danych przez PIU c.d. 9 pkt. 4) Statutu Polskiej Izby Ubezpieczeo, tekst jednolity z 14 maja 2019 roku: Członek Izby obowiązany jest do: - przesyłania do Biura Zarządu PIU kopii sprawozdań, składanych organowi nadzoru *Komisji Nadzoru Finansowego+, z zastrzeżeniem zachowania przez Izbę poufności informacji XI Konferencja Naukowa Bezpieczeostwo w Internecie. Analityka danych Warszawa 6-7.06.2019 4
Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeo i zakładów reasekuracji Baza obligatoryjna Zakłady ubezpieczeo działu I oraz II Zasilana sprawozdaniami finansowymi i statystycznymi Te same sprawozdania, które zakłady przekazują do organu nadzoru, dzięki czemu jest ona tożsama z informacją przekazywaną przez KNF XI Konferencja Naukowa Bezpieczeostwo w Internecie. Analityka danych Warszawa 6-7.06.2019 5
Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeo i zakładów reasekuracji Forma Obligatoryjne Kwartalne Sprawozdania finansowe i statystyczne Okres raportowy ZU zasilają PIU udostępnia raporty I kw. do 10 maja do kooca maja II kw. do 9 sierpnia do kooca sierpnia III kw. do 9 listopada do kooca listopada IV kw. do 9 lutego do kooca lutego Raport wynikowy zagregowane dane zakładów Raport porównawczy prezentowane dane zakładu na tle uczestników bazy Raport merytoryczny opracowanie analityczne pracowników 6
Market volume Gross written premium in Poland (2004-2018) life non-life bln PLN 20,3 21,1 22,6 25,3 26,3 26,6 26,3 27,3 32,0 37,8 41,4 18,2 16,5 14,9 12,7 15,7 15,3 21,1 25,5 40,0 30,3 31,4 31,8 36,4 31,2 28,7 27,5 23,8 24,6 21,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2103 2014 2015 2016 2017 2018 estimated PIU data base Since 2008 rapid growth of life insurance due to the booming sales of life insurance investment products. After 2013 insurance life market in is losing its volume, but non-life business increase due to the rise of MPTL tariffs. 7
Statystyka Działu I (ubezpieczeo na życie) Baza dobrowolna Zawiera informacje przekazywane przez 20 zakładów działu I Około 96% rynku w zakresie nowej sprzedaży ubezpieczeo na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wypadkowych i chorobowych Dane zbierane w podziale na ubezpieczenia indywidualne oraz grupowe Dodatkowo, prezentowany jest udział procentowy kanałów dystrybucji w nowej sprzedaży Baza zasilana kwartalnie Podział na składki jednorazowe i regularne XI Konferencja Naukowa Bezpieczeostwo w Internecie. Analityka danych Warszawa 6-7.06.2019 8
Baza statystyczna dla Działu I Forma Fakultatywne Kwartalne nowa sprzedaż ubezpieczeń na życie w I BD-NEW BUSINESS1 [4Q16-obecnie] Udział zakładów działu I w bazie PIU BD-STAT1 Raport wynikowy zagregowane dane zakładów Raport merytoryczny opracowanie analityczne pracowników Raport porównawczy szczegółowy zakłady uzgodniły zakres danych i zadeklarowały dobrowolne ujawnienie szczegółowych danych nt. wielkości nowej sprzedaży ubezpieczeo na życie, dane zakładu prezentowane są na tle uczestników bazy ZU poza bazą PIU 4% ZU w bazie PIU 96% 9
Baza statystyczna dla Działu I Szablon danych 1/3 10
Development of life market Premiums & Benefits [PLN bn] 40,0 14,0 35,0 12,0 30,0 10,0 25,0 8,0 20,0 15,0 6,0 10,0 4,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Life Premiums Total Life Benefits Unit-linked Life Premiums Unit-linked Life Benefits 11
Statystyka Działu II Dane o liczbie polis Składce przypisanej brutto z ubezpieczeo bezpośrednich Liczbie wypłat oraz wartości odszkodowao wg grup ryzyk 1-18 działu II Duża wartośd dodana dla zakładów raportujących do tej bazy to dostępnośd informacji o rozwoju rynku ubezpieczeo z tylko miesięcznym opóźnieniem - gdyż raportowanie do tej bazy odbywa się miesięcznie XI Konferencja Naukowa Bezpieczeostwo w Internecie. Analityka danych Warszawa 6-7.06.2019 12
Statystyka Działu II Forma Fakultatywne Miesięczne sprzedaż i odszkodowania wg ryzyk 1-18 w II BD-STAT2 [2006-obecnie] Raport wynikowy zagregowane dane zakładów Raport porównawczy prezentowane dane zakładu na tle uczestników bazy Okres raportowy ZU zasilają PIU udostępnia raporty Styczeo Do 20 lutego Do kooca lutego Luty Do 20 marca Do kooca marca Marzec Do 20 kwietnia Do kooca kwietnia Kwiecieo Do 20 maja Do kooca maja Maj Do 20 czerwca Do kooca czerwca Czerwiec Do 20 lipca Do kooca lipca Lipiec Do 20 sierpnia Do kooca sierpnia Sierpieo Do 20 września Do kooca września Wrzesieo Do 20 października Do kooca października Październik Do 20 listopada Do kooca listopada Listopad Do 20 grudnia Do kooca grudnia grudzieo Do 20 stycznia Do kooca stycznia 13
Baza statystyczna dla Działu II Forma Fakultatywne Miesięczne sprzedaż i odszkodowania wg ryzyk 1-18 w II BD-STAT2 [2006-obecnie] Udział zakładów działu II w bazie PIU BD-STAT2 [NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ] [NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ] 14
Baza statystyczna dla Działu II Szablon danych 1/2 15
Main figures - MTPL MTPL average premium - (per vehicle), [PLN] 520,0 515,0 513,2 516,3 515,5 510,0 505,0 500,0 499,5 499,5 495,0 490,0 485,0 489,5 487,3 480,0 475,0 470,0 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 PIU data base 16
MTPL net balance 17
Baza statystyczna bancassurance Dział I Forma Fakultatywne Kwartalne rynek bancassurance w I i II BD-BA [3Q13-obecnie] Udział zakładów działu I w bazie PIU BD-BA1 ZU w bazie PIU 97% Zakres danych dane o wielkości sprzedaży w kanale bancassurance w dziale I, w podziale na: ubezpieczenia indywidualne i grupowe składkę opłacaną regularnie i jednorazowo liczba polis i liczbę ubezpieczonych produkty inwestycyjne i ochronne ubezpieczenia wg grup ryzyk 1-3 ZU poza bazą PIU 3% 18
Baza statystyczna bancassurance Dział II Forma Kwartalne Fakultatywne rynek bancassurance w I i II BD-BA [3Q13-obecnie] Zakres danych dane o wielkości sprzedaży w kanale bancassurance w dziale II, w podziale na: ubezpieczenia indywidualne i grupowe składkę przypisaną liczba polis i liczbę ubezpieczonych ubezpieczenia wg grup ryzyk 1-18 Udział zakładów działu ii w bazie PIU BD-BA2 ZU w bazie PIU; 52% ZU poza bazą PIU; 48% 19
Baza statystyczna zdrowotna Dział I Forma Kwartalne Fakultatywne rynek zdrowotnych w I i II BD-ZDR [2012-obecnie] Zakres danych dane o wielkości sprzedaży w ubezpieczeniach z grupy 5 w dziale I, w podziale na: ubezpieczenia indywidualne i grupowe składkę przypisaną liczbę ubezpieczonych Udział zakładów działu I w bazie PIU BD-ZD1 ZU w bazie PIU; 42% ZU poza bazą PIU; 58% 20
Baza statystyczna zdrowotna Dział II Forma Kwartalne Fakultatywne rynek zdrowotnych w I i II BD-ZDR [2012-obecnie] Zakres danych dane o wielkości sprzedaży w ubezpieczeniach z grupy 2 w dziale II, w podziale na: ubezpieczenia indywidualne i grupowe składkę przypisaną liczbę ubezpieczonych UDZIAŁ ZAKŁADÓW DZIAŁU II W BAZIE PIU BD-ZD2 ZU w bazie PIU; 16% ZU poza bazą PIU; 84% 21
Podział Baz PIU ze względu na częstotliwośd agregowania danych zakładów ubezpieczeo Forma Fakultatywne Kwartalne nowa sprzedaż ubezpieczeń na życie w I rynek bancassurance w I i II rynek zdrowotnych w I i II BD-NEW BUSINESS1 [4Q16-obecnie] BD-BA [3Q13-obecnie] BD-ZDR [2012-obecnie] Okres raportowy ZU zasilają PIU udostępnia raporty I kw. do 20/25* kwietnia do kooca kwietnia II kw. do 20/25* lipca do kooca lipca III kw. do 20/25* października do kooca października IV kw. do 20/25* stycznia do kooca stycznia 22
Podział Baz PIU ze względu na częstotliwośd agregowania danych zakładów ubezpieczeo Forma Fakultatywne Obligatoryjne Kwartalne Archiwalne Miesięczne nowa sprzedaż ubezpieczeń na życie I BD-STAT1 [2013-2016] nowa sprzedaż ubezpieczeń na życie w I BD-NEW BUSINESS1 [4Q16-obecnie] rynek bancassurance w I i II BD-BA [3Q13-obecnie] rynek affinity w II BD-AFFINITY2 [2016-obecnie] sprzedaż i odszkodowania wg ryzyk 1-18 w II BD-STAT2 [2006-obecnie] rynek direct w II BD-DIRECT2 [2010-1Q17] rynek zdrowotnych w I i II BD-ZDR [2012-obecnie] Sprawozdania Finansowe i Statystyczne Wynikowy (zagregowane) Rodzaje Raportów Ogólny Szczegółowy Porównawczy (SnapShot) Merytoryczny Merytoryczny 23
Funkcje baz statystycznych PIU Unikalna statystyka w skali rynku polskiego i europejskiego Wsparcie szacowania i śledzenia pozycji rynkowej własnego zakładu oraz kondycji na tle rynku Skuteczna analiza sprzedaży i wypłat odszkodowao w ramach wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych Wspomaganie profilowania produktów ubezpieczeniowych i indywidualizację ich taryfikacji Określenie potencjału danego segmentu, trendu sprzedaży, kształtowanie strategii rozwoju na kolejne lata Zestandaryzowane przez Komisje PIU definicje używanych pojęd ubezpieczeniowych w ramach danego sektora (direct, bancassurance, affinity, zdrowie, nowa sprzedaż ubezpieczeo na życie, etc.) są podstawą wysokiej jakości danych statystycznych i gwarancją, że uczestnicy danej bazy raportują w sposób jednolity Konstrukcja aplikacji PIU oraz zasady zasilania i dostępu do danych eliminują zapotrzebowanie na projekty informatyczne w zakładach Bezpłatny dostęp dla członków PIU, zasilających bazę Analizy trendów i zmian rynkowych Izba sygnalizuje zakładom poprzez Komisje/Podkomisje w PIU 24
Dziękuję za uwagę Paweł Sawicki Polska Izba Ubezpieczeo https://piu.org.pl 25