RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000349306 REGON: 142251054 NIP: 7010228263 Kapitał zakładowy 111.250 zł (opłacony w całości)
1. INFORMACJA O SPÓŁCE nazwa (firma): FINHOUSE Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: FINHOUSE S.A.) siedziba: Warszawa adres: ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa telefon: 22 423 90 85 faks: 22 353 88 53 adres poczty elektronicznej: info@finhouse.pl adres głównej strony internetowej: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000349306 REGON: 142251054 NIP: 7010228263 Podstawową działalnością Finhouse S.A. jest: dostarczanie narzędzi, rozwiązań informatycznych oraz usług niezbędnych do sprzedaży kredytów hipotecznych podmiotom zajmującym się sprzedażą kredytów hipotecznych, tj.: pośrednikom finansowym, deweloperom, agencjom nieruchomości i bankom. Powyższe produkty i usługi oferowane są jako zintegrowany produkt pod nazwą Platforma Hipoteczna. usługi brokera kredytów hipotecznych świadczone podmiotom korzystającym z Platformy Hipotecznej. W tym zakresie Spółka działając jako broker oferuje swoim Klientom produkt pod marką Platforma Kredytowa. 2. STRUKTURA AKCJONARIATU W okresie objętym raportem w strukturze akcjonariatu zaszły następujące zmiany: W dniu 15 kwietnia 2011 do Emitenta wpłyneło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu przez Pana Mariusza Wójcickiego w dniach 11 12.04.2011r. na rynku NewConnect 67.831 akcji Finhouse S.A. co stanowi 6,1% kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 67.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 6,1% głosów na WZA. W dniu 21 kwietnia 2011 do Emitenta wpłyneło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu przez Pana Sławomira Kliszko oraz Panią Stanisławę Respondowska działających w porozumieniu 55.625 akcji Finhouse S.A. co stanowi 5,0% kapitału zakładowego Spółki i z których przysługuje prawo 55.625 głosów, co stanowi 5,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W dniu 28 kwietnia 2011 do Emitenta wpłyneło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ABS Investments S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki Finhouse Spółka Akcyjna wskutek dokonania w dniu 26.04.2011 roku transakcji sprzedaży 6.000 akcji, a w konsekwencji zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej progu 5% Poniżej zaprezentowano listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu na dzień 30 czerwca 2011 roku. L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Udział 1. Dominika Luterek 562 000 50,52% 2. Paweł Bala 101 500 9,12% 3. Mariusz Wójcicki 67 831 6,10% 4. Sławomir Kliszko i Stanisława Respondowska 55 625 5,00% 5. Inni, poniżej 5% 325 544 29,26% RAZEM: 1 112 500 100% 3. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe z bilansu Na dzień 30.06.2011 30.06.2010 31.03.2011 31.03.2010 Kapitał własny 313 529,70 314 122,88 327 807,90 315 768,31 Należności długoterminowe - - - - Należności krótkoterminowe 78 447,11 241 746,72 57 436,29 10 972,30 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 174 386,23 794,08 200 539,35 225 000,00 Zobowiązania długoterminowe - - - - Zobowiązania krótkoterminowe 45 547,15 11 693,74 37 338,51 8 728,80 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Za okres Od 1.04.2011 11 do 30.06.2011 Od 1.04.2010 do 30.06.2010 Od 1.01.2011 do 30.06.2011 Od 1.01.2010 do 30.06.2010 Amortyzacja 6 723,84 5 562,51 12 666,35 7 416,68 Przychody netto ze sprzedaży 209 750,27 39 016,68 310 253,83 48 986,68 Zysk/strata na sprzedaży (14 504,51) (4 656,13) (36 687,82) (4 634,04) Zysk/strata na działalności operacyjnej (14 504,48) (4 656,48) (36 686,69) (4 633,55) Zysk/strata brutto (14 396,20) (2 138,43) (35 159,47) (6 677,23) Zysk/strata netto (14 396,20) (1 645,43) (35 159,47) (6 499,58)
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. W okresie II kwartału 2011 roku działalność Emitenta koncentrowała się na trzech obszarach: a) pozyskiwaniu nowych klientów licencjobiorców oferowanych przez Spółkę systemów; b) rozwojowi usług brokerskich poprzez pozyskiwanie nowych agentów, jak i rozwojowi sprzedaży; c) rozwoju oferowanych systemów, w szczególności systemu CRM/BackOffice. Pozyskiwanie now n owych licencjobiorców W raportowanym okresie Emitent podpisał 6 nowych umów licencyjnych na dzierżawę systemów i na dzień 30 czerwca 2011 roku aktywne były łącznie 43 umowy, dotyczące zarówno samego Systemu Obsługi Kredytów Hipotecznych, jak i pełnego pakietu wraz z Systemem CRM/BackOffice. Najistotniejszą spośród zawartych umów jest nowa umowa z firmą Gold Finance dotycząca wdrożenia kompletnego rozwiązania systemowego oferowanego przez Emitenta w całej grupie Gold Finance, obejmującej również sieci i marki Star Finance oraz Grande Soldi. Umowa ta została zawarta w dniu 4 kwietnia (Raport bieżący nr 9/2011 z dn. 5 kwietnia). Kolejne istotne dla Emitenta umowy zawarte w tym okresie to umowy z firmami J.W. Construction Holding S.A. oraz K2 Sp. z o.o. Platforma Kredytowa W okresie II kwartału oferta kredytowa dostępna na Platformie została rozszerzona o ofertę banków MultiBank oraz Millennium. W stosunku do I kwartału istotnie zwiększyła się również liczba współpracujących z Emitentem agentów. Wartość przychodów z tytułu pośrednitwa finansowego w II kwartale wyniosła 102 683,03 PLN i wzrosła w stosunku do I kwartału o ponad 147%. Nowe wersje Systemów W I kwartale 2011 roku rozpoczeły się prace rozwojowe i wdrożeniowe nowych wersji systemów. Efektem tych działań było wprowadzenie na rynek na początku II kwartału odświeżonych i rozbudowanych wersji zarówno Systemu Obsługi Kredytów Hipotecznych, jak i Systemu CRM/BackOffice. Koszty tych prac obciążyły wyniki finansowe Emitenta zarówno w I, jak i II kwartale br. Ponadto w II kwartale zakończyły się dwa wdrożenia Platformy Hipotecznej w firmach Gold Finance Sp. z o.o. oraz K2 Sp. z o.o. Koszty tych wdrożeń związanych z dostosowaniem funkcjonalności do oczekiwań klientów częściowo obciążyły wyniki finansowe Emitenta, jednak będą miały one pozytywny wpływ na przychody w kolejnych okresach. Emitent kontynuuje również rozwój funkcjonalny Systemu Obsługi Kredytów Hipotecznych, który został rozszerzony m.in. o oferty nowych banków. Przychody Emitenta wzrosły w II kwartale br. o ponad 108% w stosunku do przychodów I kwartału oraz jednocześnie przekroczyły przychody osiągnięte przez Emitenta w całym 2010 roku. Ujemny wynik finansowy to efekt planowanych kosztów jednorazowych, których Spółka nie będzie ponosiła w kolejnych miesiącach roku, a które obciążyły wynik w II kwartale.
5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. Prognozy na 2011 rok zaprezentowane w Dokumencie Informacyjnym przedstawiały się następująco (w tys. PLN): - Przychody netto ze sprzedaży: 2 230 - Zysk na działalności operacyjnej: 575 - Zysk brutto: 578 - Zysk netto: 468 Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie zamierza korygować powyższych założeń i podtrzymuje prognozę przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego na 2011 rok. 6. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, A JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ocenie Emitenta najważniejsze działania w okresie II kwartału to: a) rozwój oferty Platformy Kredytowej i podpisanie umów brokerskich z kolejnymi bankami oraz agentami; b) zakończenie wdrożenia nowych wersji systemów, a także dalszy ciągły ich rozwój zwiększający funkcjonalność, zarówno w części już dostępnych modułów, jak i poprzez dostarczenie nowych rozwiązań dla użytkowników. Artur Luterek Prezes Zarządu