Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji I. Zawartość Planu Jakości Projektu 1. Wstęp 1.1. Cel Planu Jakości Projektu 1.2. Zastosowanie 1.3. Odstępstwa 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze 2.1. Dokumenty obowiązujące 2.2. Dokumenty pomocnicze 3. Terminologia 3.1. Skróty i akronimy 3.2. Definicje 4. Prezentacja Projektu 4.1. Projekt 4.1.1. Prezentacja ogólna 4.1.2. Streszczenie Projektu 4.1.3. Odstępstwa 4.2. Podział projektu na jednostki pracy 4.2.1. Kontraktowe jednostki pracy 4.2.2. Podział pracy na mniejsze jednostki 4.3. Ogólny plan Projektu 4.4. Produkty i dokumentacja projektowa 4.5. Organizacja projektu i podział obowiązków 4.5.1. Uczestnicy Projektu (Zaangażowane osoby) 4.5.1.1. Wykonawca 4.5.1.2. Zamawiający 4.5.2. Organizacja zespołu projektowego 4.5.3. Zakresy odpowiedzialności 4.5.3.1. Zespół projektowy Wykonawcy 4.5.3.2. Zespół projektowy Zamawiającego 4.5.4. Eskalacja problemów 4.5.4.1. Cel 4.5.4.2. Przedmiot i zakres stosowania 4.5.4.3. Wykaz odpowiedzialności 4.5.4.4. Tryb postępowania 4.5.4.5. Zapisy 1
4.5.5. Podwykonawcy 5. Realizacja Projektu i odbiór produktów projektowych 5.1 Grupy zadań 5.1.1 Jednostki pracy 5.1.1.1 Czynności pomocnicze 5.1.1.2 Czynności wstępne 5.1.1.3 Czynności produkcyjne 5.1.1.4 Produkty z jednostki pracy 5.1.1.5 Weryfikacja produktów 5.1.1.6 Warunki przystąpienia do realizacji następnego zadania projektowego 5.1.1.7 Kamienie milowe 5.2. Odbiór ostateczny Projektu. 6. Wymagania jakościowe 6.1. Wymagania kontraktowe 6.1.1. Wymagania dla oprogramowania 6.1.2. Wymagania dla dokumentacji 6.1.3. Wymagania dla usług wsparcia utrzymania 6.1.4. Wymagania dla świadczenia usług gwarancyjnych na system 6.1.5. Wymagania dla usług gwarancyjnych dla usług rozwojowych i wsparcia utrzymania 6.2. Kryteria jakości dla produktów projektowych 6.2.1. Kryteria jakości dla oprogramowania 6.2.2. Kryteria jakości dla dokumentacji 6.2.3. Kryteria jakości dla usług wsparcia utrzymania 6.2.4. Kryteria jakości dla gwarancji na system 6.2.5. Kryteria jakości dla kodów źródłowych 6.2.6. Kryteria jakości dla gwarancji dla usług rozwojowych i wsparcia utrzymania 7. Metodologia 7.1 Metody, techniki i narzędzia 7.2. Standardy techniczne 7.3. Sprzęt i oprogramowanie 7.4. Dostarczone produkty 7.5. Standardy, reguły i formaty 7.5.1. Standardy dla przekazywanej dokumentacji 7.5.2. Układ dokumentacji 7.5.2.1. Strona tytułowa 7.5.2.2. Metryka dokumentu 7.5.2.3. Historia zmian dokumentu 7.5.2.4. Spisy treści, tabel oraz rysunków 7.5.2.5. Cel dokumentu 7.5.2.6. Zastosowanie 7.5.2.7. Wymagana wiedza 7.5.2.8. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze 2
7.5.2.9. Słownik przyjętych skrótów i terminów 7.5.2.10. Zawartość merytoryczna dokumentu 7.5.2.11. Sekcje zawierające treść dokumentu 7.5.2.12. Układ nagłówka i stopki dokumentu 7.5.3. Format typograficzny dokumentacji 7.5.4. Nazewnictwo 7.5.5. Standardy komunikacji 8. Zarządzanie Projektem 8.1. Archiwum projektowe 8.1.1. Cel 8.1.2. Przedmiot i zakres stosowania 8.1.3. Wykaz odpowiedzialności 8.1.4. Tryb postępowania 8.1.5. Zapisy 8.1.6. Struktura archiwum projektowego 8.2. Informacja o postępie prac 8.2.1. Cel 8.2.2. Przedmiot i zakres stosowania 8.2.3. Wykaz odpowiedzialności 8.2.4. Tryb postępowania 8.2.5. Zapisy 8.3. Zarządzanie problemami 8.3.1. Cel 8.3.2. Przedmiot i zakres stosowania 8.3.3. Wykaz odpowiedzialności 8.3.4. Tryb postępowania 8.3.5. Zapisy 8.4. Zarządzanie sprawami spornymi 8.5. 9.5. Procedury odbioru 8.5.1. Procedura dostawy, akceptacji i odbioru dokumentacji 8.5.1.1. Cel 8.5.1.2. Przedmiot i zakres stosowania 8.5.1.3. Wykaz odpowiedzialności 8.5.1.4. Tryb postępowania 8.5.1.5. Zapisy 8.5.2. Procedura dostawy, akceptacji i odbioru oprogramowania 8.5.3. Procedura zgłaszania problemów testowych 8.5.4. Procedura testów iteracyjnych 8.5.4.1. Cel 8.5.4.2. Przedmiot i zakres stosowania 8.5.4.3. Wykaz odpowiedzialności 8.5.4.4. Tryb postępowania 8.5.4.5. Zapisy 8.5.5. Procedura dostawy, akceptacji i odbioru kodów źródłowych 8.5.5.1. Cel 8.5.5.2. Przedmiot i zakres stosowania 3
8.5.5.3. Wykaz odpowiedzialności 8.5.5.4. Tryb postępowania 8.5.5.5. Zapisy 8.5.6. Organizacja spotkań 8.5.6.1. Cel 8.5.6.2. Przedmiot i zakres stosowania 8.5.6.3. Wykaz odpowiedzialności 8.5.6.4. Tryb postępowania 8.5.6.5. Zapisy 9. Zarządzanie konfiguracją 9.1. Określenie elementów konfiguracji 9.2. Kontrola konfiguracji 9.2.1. Cel 9.2.2. Przedmiot i zakres stosowania 9.2.3. Wykaz odpowiedzialności 9.2.4. Tryb postępowania 9.2.5. Zapisy 9.3. Kontrola wersji 9.3.1. Przyjęte zasady oznaczania i zmian wersji produktów 9.3.2. Wersje początkowe i zmiany wersji produktów 9.4. Śledzenie stanu konfiguracji 10. Zarządzanie zmianami 10.1. Rodzaje zmian 10.2. Procedura kontroli zmian 10.2.1. Cel. 10.2.2. Definicje 10.2.3. Przedmiot i zakres stosowania 10.2.4. Wykaz odpowiedzialności 10.2.5. Tryb postępowania 10.2.6. Zapisy 10.3. Zarządzanie zmianami 11. Kontrola jakości 11.1. Audyty 11.2. Przeglądy 11.2.1. Przeglądy stosowania ustalonych w projekcie procesów 11.2.2. Przeglądy dostaw 11.2.3. Przeglądy produktów dokumentacji 11.2.4. Przeglądy kodów źródłowych 11.3. Inne działania kontrolne 11.4. Działania naprawcze 11.5. Kontrola dokumentacji jakości 12. Bezpieczeństwo 4
12.1. Kontrola dostępu 12.2. Obsługa, przechowywanie i archiwizacja danych 12.3. Procedury archiwizacji 12.4. Poufność 12.5. Plan zabezpieczeń 13. Powielanie, dostawa, instalacja, serwis 13.1. Powielanie 13.2. Dostawa 13.3. Instalacja 13.4. Serwis 13.4.1. Gwarancja 13.4.2. Pomoc techniczna przy uruchamianiu systemu 13.4.3. Szkolenia użytkowników 14. Analiza ryzyka 14.1. Definicja ryzyka 14.2. Procedura zarządzania ryzykiem 14.2.1. Cel 14.2.2. Przedmiot i zakres stosowania 14.2.3. Wykaz odpowiedzialności 14.2.4. Tryb postępowania 14.2.5. Zapisy 14.3. Rejestr ryzyk 14.4. Formularz opisu ryzyka 15. Załączniki 15.1. Wzory formularzy projektowych 15.1.1. Protokół Dostawy 15.1.2. Protokół Odbioru Produktu 15.1.3. Zgłoszenie Błędu/Problemu/Incydentu 15.1.4. Raport z usługi wsparcia 15.1.5. Zgłoszenie Zmiany 15.1.6. Wniosek Zmiany 15.1.7. Protokół Akceptacji Produktu 15.1.8. Protokół Odbioru Okresu Rozliczeniowego 15.1.11. Protokół Odbioru Pogwarancyjnego 15.1.12. Protokół Odbioru Szkolenia 15.1.13. Protokół Odbioru Systemu 15.1.14. Protokół Odbioru Zmiany 15.1.15. Protokół Odbioru Planu Jakości Projektu 5
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE PLANU JAKOŚCI PROJEKTU Dokument będzie zgodny z poniższą specyfikacją. Element Język Polski Specyfikacja Format strony Medium transportowe Układ Format typograficzny Publikacja Oznaczenie A4 Poczta elektroniczna + jeden egzemplarz w wersji papierowej przekazywany osobiście lub za pośrednictwem kuriera Patrz punkt a Patrz punkt b dokumentu Papierowa i elektroniczna Patrz punkt c Tabela 1. Standardy dla dokumentu PJP a) Układ dokumentu PJP Strona tytułowa Strona tytułowa zawiera nazwę projektu, nazwę dokumentu oraz jego wersję. Elementy te znajdować się powinny w prawym dolnym rogu dokumentu. ZEFIR 2 PLAN JAKOŚCI PROJEKTU wersja 1.0 Rysunek 1. Przykładowa strona tytułowa Metryka dokumentu PJP Metryka dokumentu PJP zawiera nazwę projektu, dane wykonawcy, nazwę produktu, opis przeznaczenia dokumentu, listę autorów dokumentu, liczbę stron dokumentu i nazwę pliku dokumentu. Poniżej podano wzór metryki. Projekt Projekt Zefir 2 Wykonawca Produkt Plan Jakości Projektu Opis Dokument zawiera Plan Jakości Projektu dla Projektu ZEFIR 2, realizowanego w ramach Umowy nr... 6
Autorzy Plik ZEFIR2-PJP-1.0.doc Liczba stron 1201 Tabela 2. Wzór metryki dokumentu PJP Historia zmian dokumentu PJP Tabela historii zmian w dokumencie zawiera: numer edycji i rewizji (wersję) dokumentu, datę wydania wersji dokumentu, opis podający powód powstania kolejnej wersji dokumentu, operacje, jakich dokonano na dokumencie oraz wykaz zmienionych rozdziałów, inicjały autora zmian oraz datę kontroli jakości. Poniżej zamieszczono wzór tabeli historii zmian w dokumencie. Edycja Rewizja Data Opis Akcja Rozdziały Autorzy Data KJ wydania (*) (**) (***) x xx dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr (*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We =Weryfikuj, N = Nowy (**) Rozdziały: W = Wszystkie (***) Autorzy: patrz metryka dokumentu Tabela 31. Wzór historii zmian dokumentu Spisy treści, tabel oraz rysunków Dokument PJP musi zawierać co najmniej 3 poziomowy spis treści oraz spisy zamieszczonych w dokumencie rysunków i tabel ponumerowanych w kolejności w ramach całego dokumentu. Cel dokumentu Ta sekcja zawiera określenie przeznaczenia dokumentu oraz wszystkich istotnych zadań, jakie ma on spełniać w projekcie. Zastosowanie W tej sekcji należy opisać część zakresu projektu, do której odnosi się tworzony dokument. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze Sekcja ta zawiera odniesienie do dokumentów obowiązujących, czyli takich, które muszą być wyraźnie wymienione w dokumencie, a zawierają wymagania obowiązujące przy realizacji projektu (wymagania, które muszą być spełnione i których spełnienie można zweryfikować) oraz do dokumentów pomocniczych, czyli takich, które mogą być wymienione w tekście dokumentu i nie zawierają obowiązujących wymagań. Odwołania do dokumentów powinny być jednoznaczne. Do wymieniania dokumentów obowiązujących i pomocniczych stosuje się tabele według poniższego wzoru. Lp. Id Nazwa Oznaczenie Wersja Al 7
Tabela 3. Wzór tabeli dokumentów obowiązujących i pomocniczych W poszczególne kolumny wprowadza się następujące dane: Lp.: liczba porządkowa pozycji, Id: identyfikator dokumentu, którym posługiwać sic będzie autor w tekście, Nazwa dokumentu, np. Plan Jakości Projektu, Oznaczenie: literowy symbol dokumentu, np. ZEFIR 2, Wersja dokumentu, np. 1.01. Słownik przyjętych skrótów i terminów Dokument PJP powinien zawierać dwie sekcje: Używane skróty i akronimy" oraz Terminy". Obie sekcje zawierają odpowiednio wyjaśnienia skrótów i akronimów oraz objaśnienia terminów stosowanych w dokumencie w zakresie tematycznym obejmującym tworzony dokument. Zawartość merytoryczna dokumentu Ta część prezentuje merytoryczną zawartość dokumentu oraz znaczenie poszczególnych rozdziałów, może także sugerować sposób korzystania z dokumentu. Zawartość dokumentu można przedstawić w postaci diagramu lub w postaci oddzielnych opisów odnoszących się do poszczególnych rozdziałów. Sekcje zawierające treść dokumentu Sekcje te zawierają treść dokumentu. Układ nagłówka i stopki dokumentu Poniżej zaprezentowano obowiązkowy układ nagłówka i stopki dokumentu PJP. Układ nagłówka dokumentu Układ stopki dokumentu Rysunek 2. Wzór nagłówka i stopki dokumentu Uwaga: W prawym górnym rogu stopki istnieje miejsce na logo Wykonawcy b) Format typograficzny dokumentu PJP Typografia dokumentu PJP określa układ drukarski treści dokumentu oraz zastosowane kroje i typy czcionek i ich funkcje w tekście. Poniżej zamieszczono tabelę z opisem każdego z elementów typograficznych. Element Nagłówek Format Nagłówki rozdziałów zawierają zagnieżdżaną numerację konspektu. Odpowiednio style nagłówkowe są wyróżnione od zwykłego tekstu rodzajem i wielkość czcionki. Nagłówki wyróżnione są. czcionką Arial Black. 8
Tekst Tekst pisany jest czcionką Bookman Old Style, rozmiar 11, z wcięciem od lewej krawędzi strony 2 cm. Uwagi Uwagi wyróżniane są pogrubionym słowem Uwaga" i znakiem!". Rysunki Rysunki wyrównane są do lewej krawędzi tekstu. Podpis pod rysunkiem Tabele Rysunki są numerowane w sposób ciągły. Podpis rysunku zapisany jest pochyłą czcionką Arial o rozmiarze 9. Krawędzie tabel oznaczone są czarną linią, standardowej szerokości. Nagłówek tabeli zapisany jest pogrubioną czcionką Arial o rozmiarze 9. Tekst w tabeli zapisany jest czcionką Arial o rozmiarze 9. Wyliczenia w tabeli oznaczone są kwadratami i wcięciami i zapisane czcionką Arial o rozmiarze 9. Rozmiar tabel jest dostosowany do ich zawartości. Tabela mieścić się powinna w marginesach dokumentu. Podpis pod tabelą Wyliczenia Przypisy Tabele są numerowane w sposób ciągły. Podpis tabeli zapisany jest pochyłą czcionką Arial o rozmiarze 9. Dla wyliczeń stosowany jest znak kropki bądź cyfra i odpowiednie wcięcie zależnie od poziomu wyliczenia. Przypisy są numerowane w sposób ciągły. Ich oznaczenie w tekście jest zgodne co do formatu z tekstem, w którym nie zamieszczono. Tekst przypisu pisany jest czcionką Bookman Old Style, rozmiar 9. Tabela 4. Objaśnienie oznaczeń typograficznych dokument PJP c) Oznaczenie Dokument powinien zostać oznaczony zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Przewodnik jest udostępniony na stronie internetowej www.poig.gov.pl. 9