WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 76.602 74.339 16.963 21.707 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.322 2.488 514 726 III. Zysk (strata) brutto 2.430 3.004 538 877 IV. Zysk (strata) netto 1.947 2.426 431 708 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7.718 7.669 1.709 2.239 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2.737-7.174 606-2.095 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4.718-252 -1.045-74 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5.737 243 1.270 71 IX. Aktywa, razem (na bieżącego kwartału i na roku obrotowego) 65.023 76.310 15.399 18.289 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na bieżącego kwartału i na 18.149 31.383 4.298 7.521 roku obrotowego) XI. Zobowiązania długoterminowe (na bieżącego kwartału i na roku 63 2.682 15 643 obrotowego) XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na bieżącego kwartału i na roku 12.291 22.348 2.911 5.356 obrotowego) XIII. Kapitał własny (na bieżącego kwartału i na roku obrotowego) 46.874 44.927 11.101 10.768 XIV. Kapitał zakładowy (na bieżącego kwartału i na roku obrotowego) 665 665 157 159 XV. Liczba akcji / udziałów (w szt.) 6.650.000 6.650.000 6.650.000 6.650.000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,29 0,36 0,07 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na bieżącego kwartału i na roku obrotowego) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na bieżącego kwartału i na roku obrotowego) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 7,05 6,75 1,67 1,62 SEKO S.A. 1
BILANS AKTYWA kwartału / 2009 2009-06- 30 kwartału / 2009 2008-12-31 roku / 2008 2008-09-30 kwartału / 2008 I. Aktywa trwałe 30.201 30.449 34.968 33.613 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 109 124 43 6 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 30.014 30.250 31.165 29.943 3. Należności długoterminowe 5 3.1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 46 46 3.398 3.398 4.1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 46 3.398 3.398 46 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 46 46 3.398 3.398 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.3. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 27 29 362 266 27 29 362 266 II. Aktywa obrotowe 34.822 32.598 41.342 41.771 1. Zapasy 6.729 5.369 10.380 6.217 2. Należności krótkoterminowe 13.917 12.383 22.559 14.915 2.1. Od jednostek powiązanych 4 584 364 2.2. Od pozostałych jednostek 13.913 12.383 21.975 14.551 3. Inwestycje krótkoterminowe 14.032 14.539 8.295 20.300 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14.032 14.539 8.295 20,300 w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14.032 14.539 8.295 20.300 Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 144 307 108 339 A k t y w a r a z e m 65.023 63.047 76.310 75.384 SEKO S.A. 2
PASYWA kwartału / 2009 2009-06- 30 kwartału / 2009 2008-12-31 roku / 2008 2008-09-30 kwartału / 2008 I. Kapitał własny 46.874 46.348 44.927 44.678 1. Kapitał zakładowy 665 665 665 665 Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 2. Kapitał zapasowy 44.259 44.259 41.584 41.584 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 3 3 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6. Zysk (strata) netto 1.947 1.421 2.675 2.426 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18.149 16.699 31.383 30.706 1. Rezerwy na zobowiązania 152 124 135 129 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 11 9 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 124 124 124 120 a) długoterminowa 124 124 124 120 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy Długoterminowe Krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 63 105 2.682 6.130 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 63 105 2.682 6.130 3. Zobowiązania krótkoterminowe 12.291 10.636 22.348 19.300 3.1. Wobec jednostek powiązanych 40 471 414 3.2. Wobec pozostałych jednostek 12.182 10.419 21.813 18.637 3.3. Fundusze specjalne 109 177 64 249 4. Rozliczenia międzyokresowe 5.643 5.834 6.218 5.147 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5.643 5.834 6.218 5.147 a) długoterminowe 4.873 5.064 5.448 4.532 b) krótkoterminowe 770 770 770 615 P a s y w a r a z e m 65.023 63.047 76.310 75.384 Wartość księgowa 46.874 46.348 44.927 44.678 Liczba akcji (w szt.) 6.650.000 6.650.000 6.650.000 6.650.000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,05 6,96 6,75 6,72 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE w tys.zł SEKO S.A. 3
kwartału / 2009 2009-06- 30 kwartału / 2009 2008-12-31 roku / 2008 2008-09-30 kwartału / 2008 Należności warunkowe 1.350 1.350 Od jednostek powiązanych (z tytułu)-sprzedaż udziałów 1.350 1.350 - zobowiązanie z tytułu sprzedaży udziałów 1.350 1.350 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe 4.500 5.500 7.000 13.705 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4.500 5.500 7.000 13.705 udzielonych gwarancji i poręczeń 7.000 zabezpieczenia kredytów 4.500 5.500 13.705 Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 5.850 6.850 7.000 13.750 SEKO S.A. 4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.zł 3. kwartał/2009 okres od 2009-07- 01 do narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 3. kwartał/2008 okres od 2008-07- narastająco / 2008 01 do 2008-09-30 okres od 2008-01- 01 do 2008-09-30 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24.826 76.602 25.295 74.339 od jednostek powiązanych 0 457 897 2.560 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21.013 68.915 25.212 74.114 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3.813 7.687 83 225 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20.133 61.374 20.624 59.145 - jednostkom powiązanym 0 304 664 1.897 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16.758 54.547 20.561 58.968 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3.375 6.827 63 175 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4.693 15.228 4.671 15.196 IV. Koszty sprzedaży 3.661 11.323 3.509 11.119 V. Koszty ogólnego zarządu 547 1.588 674 1.985 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 485 2.317 488 2.092 VII. Pozostałe przychody operacyjne 214 598 147 507 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 16 2. Dotacje 191 575 149 494 3. Inne przychody operacyjne 7 7-2 13 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 260 593 38 111 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1. Inne koszty operacyjne 260 593 38 111 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 439 2.322 597 2.488 X. Przychody finansowe 193 447 292 920 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 57 - od jednostek powiązanych 57 2. Odsetki, w tym: 193 390 278 790 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 14 130 XI. Koszty finansowe -53 339 158 404 1. Odsetki w tym: 3 10 158 404 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 2 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -56 327 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 685 2.430 731 3.004 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 685 2.430 731 3.004 XV. Podatek dochodowy 159 483 149 578 SEKO S.A. 5
a) część bieżąca 129 131 226 529 b) część odroczona 30 352-77 49 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 526 1.947 582 2.426 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.196 4.655 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6.650.000 6.650.000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,36 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2009 0,33; III kwartał 2008 0,70. SEKO S.A. 6
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 3. kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01- 01 do 2008-09-30 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 46.348 44.927 42.252 42.252 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 46.348 44.927 42.252 42.252 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665 Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) umorzenia akcji (udziałów) 1.1. Kapitał zakładowy na okresu 665 665 665 665 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy na okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych Akcje (udziały) własne na okresu 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 44.259 41.584 36.985 36.985 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2.675 4.599 4.599 a) 2.675 4.599 4.599 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2.675 4.599 4.599 - przeksięgowanie na kapitał zakładowy - zapłata podatku PIT 8A - koszty związane z emisją 2.2. Kapitał zapasowy na okresu 44.259 44.259 41.584 41.584 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3 3 SEKO S.A. 7
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia środków trwałych 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu 3 3 3 3 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2.675 4.599 4.599 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2.675 4.599 4.599 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2.675 4.599 4.599 podziału zysku z lat ubiegłych a) 2.675 4.599 4.599 - -podział zysku 2.675 4.599 4.599 5.3. Zysk z lat ubiegłych na okresu 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - pokrycie straty z tytułu podziału zysku 5.6. Strata z lat ubiegłych na okresu 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na okresu 6. Wynik netto 526 1.947 2.675 2.426 a) zysk netto 526 1.947 2.675 2.426 b) strata netto odpisy z zysku II. Kapitał własny na okresu (BZ ) 46.874 46.874 44.927 44.678 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46.874 46.874 44.927 44.678 SEKO S.A. 8
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.zł 3. kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09- 30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 3. kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 narastająco / 2008 okres od 2008-01- 01 do 2008-09-30 I. Zysk (strata) netto 526 1.947 582 2.426 II. Korekty razem -594 5.771-727 5.243 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Amortyzacja 729 2.147 650 1.708 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -194-447 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 28 17-1 -1 6. Zmiana stanu zapasów -1.359 3.652-825 81 7. Zmiana stanu należności -1.537 8.638-3.482 4.547 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1.765-7.967 2.954-3.435 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -27-277 -23 2.343 10. Inne korekty 1 8 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -68 7.718-145 7.669 I. Wpływy 193 3.798 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 193 3.798 a) w jednostkach powiązanych 3.409 - Zbycie aktywów finansowych 3 352 - Dywidendy i udziały w zyskach 57 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - Odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) W pozostałych jednostkach 193 389 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - Odsetki 193 389 inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 478 1.061 1.007 7.174 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -88 495 368 6.303 SEKO S.A. 9
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 566 566 639 864 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -285 2.737-1.007-7.174 7 I. Wpływy -154 4.218 5.281 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -154 4.218 5.281 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4.718 291 5.533 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 4.711 291 5.533 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 7 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -154-4.718 3.927-252 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/- C.III) -507 5.737 2.775 243 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -507 5.737 2.775 243 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 14.539 8.295 17.525 20.057 G. Środki pieniężne na okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 14.032 14.032 20.300 20.300 SEKO S.A. 10