Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową oraz 9 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej. Spośród 20 niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 9 należało do grup kapitałowych, 8 było jednostkami zależnymi, a jedna jednostką dominującą. Wśród badanych banków 4 należało do grup kapitałowych. Większościowe udziały kapitału krajowego wystąpiły w 4 niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych, kapitał zagraniczny dominował w 6 firmach. W tej grupie podmiotów 0 jednostek miało formę organizacyjną spółki akcyjnej, 9 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jedna spółki cywilnej. Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 654 osoby. Dziesięć firm miało swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego, siedem śląskiego, dwie w województwie łódzkim i jedna w lubelskim. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 32 oddziały, przedstawicielstwa i filie. Faktoring staje się coraz lepiej znanym źródłem finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), które korzystały z usług faktoringowych. W porównaniu do 200 r. liczba klientów wzrosła o 8,0%. Z usług faktoringowych skorzystało 6 467 klientów, z czego 32,6% prowadziło działalność w sektorze przemysłu, 3,4% handlu, 8, % budownictwa, 7,9% transportu, a 6,9% usług.
Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa finansowe zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) wzrosła o 2,3%, z 93 56 mln zł w 200 r. do 95 329 mln zł w roku 20. Mimo, że liczba wykupionych faktur w faktoringu krajowym w 20 r. wzrosła o 0,4%, to wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 2,3% do 79 507 mln zł. Udział faktoringu krajowego stanowił 83,4% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoringu zagranicznego 6,6%. W 20 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (50,5%) i faktoring z regresem 2 (48,8%), sporadycznie faktoring mieszany 3 (0,7%). W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 8,4% do kwoty 5 22 mln zł, z czego faktoring krajowy stanowił 86,9%, a faktoring w handlu zagranicznym 3,%. W grupie niebankowych spółek prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 8,4% do kwoty 44 7 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 79,3%, a faktoring w handlu zagranicznym 20,7%. Wartość ogółem zaangażowanych środków finansowych przez niebankowe przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność faktoringową na koniec 20 r. wzrosła o 37,9% i wyniosła 2 725 mln zł. Środki finansowe w 88,7% zaangażowane były w faktoringu krajowym, a w faktoringu zagranicznym,3%. do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 7 577 mln zł, z tego 9,5% przypadało na faktoring krajowy, a 8,5% na faktoring zagraniczny. Pozostałe niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 4 59 mln zł, z czego 84,5% w faktoring krajowy i 5,5% w faktoring zagraniczny. Wartość majątku niebankowych spółek zajmujących się faktoringiem wzrosła w ciągu roku do kwoty 7 286, mln zł (o 47,5%). Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe 6 796,6 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 4 23,9 mln zł (60,7%) i wzrósł w porównaniu z rokiem 200 o 45,3%. Drugą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe 2 663,0 mln zł (39,2%), które w 56,2% składały się z krótkoterminowych aktywów finansowych. W wartości pasywów ogółem niebankowych przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność faktoringową 89,2% stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym Faktoring bez regresu ryzyko wypłacalności dłużnika przejmuje w sposób bezzwrotny faktor, bądź też odpowiada za wykonanie przez dłużnika ciążących na nim zobowiązań, a klient jest zabezpieczony przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika. 2 Faktoring z regresem klient jest odpowiedzialny za wypłacalność dłużnika, a faktor ma możliwość wystąpienia do klienta o zwrot wypłaconej zaliczki. 3 Faktoring mieszany łączy cechy faktoringu z regresem i bez regresu. 2
zobowiązania krótkoterminowe (95,%). Kapitały własne wyniosły 790,2 mln zł, w tym kapitały zapasowe stanowiły 58,5%, a kapitały podstawowe 20,3% kapitałów własnych. Przychody z całokształtu działalności wyniosły 062,2 mln zł i w stosunku do roku 200 wzrosły o 42,9%, z tego przychody ze sprzedaży stanowiły 72,7%. Koszty z całokształtu działalności wzrosły o 50,0% i wyniosły 877, mln zł, w 53,9% wpłynęły na to koszty operacyjne. Spośród grupy niebankowych spółek prowadzących działalność faktoringową, dwie poniosły straty, pozostałe wykazały zyski bilansowe (podobnie jak w 200 r.). Wynik finansowy netto niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł 48,6 mln zł i zwiększył się w ciągu 20 roku o 36,6%. 3
ANEKS TABELARYCZNY SPIS TABLIC Tabl.. Liczba badanych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r.... 6 Tabl. 2. Forma organizacyjno-prawna niebankowych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r.... 6 Tabl. 3. Niebankowe podmioty prowadzące działalność faktoringową w 20 r. według kryterium dominującego udziałowca (akcjonariusza)... 6 Tabl. 4. Charakterystyka działalności badanych podmiotów i zakres prowadzonych usług faktoringowych w 20 r.... 7 Tabl. 5. Pośrednictwo w sprzedaży lub sprzedaż innych usług i produktów finansowych niż faktoring w 20 r... 7 Tabl. 6. Częstotliwość stosowanej formy otrzymania zapłaty za sprzedaną faktorowi wierzytelność w 20 r... 8 Tabl. 7. Formy zawiadamiania dłużnika o zawartej umowie faktoringowej... 8 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankowych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r.... 8 Tabl. 9. Zatrudnienie w niebankowych podmiotach prowadzących działalność faktoringową... 8 Tabl. 0. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu... 9 Tabl.. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu w niebankowych spółkach według kryterium sumy bilansowej w 20 r.... 9 Tabl. 2. Liczba klientów (faktorantów) niebankowych spółek według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza)... 9 Tabl. 3. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem... 0 Tabl. 4. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem; grupowania według kryterium sumy bilansowej niebankowych spółek w 20r.... 0 Tabl. 5. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek... 0 Tabl. 6. Liczba klientów (faktorantów) według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)... Tabl. 7. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu według województw... Tabl. 8. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu w niebankowych spółkach grupowanych według województw i sumy bilansowej spółki w 20 r.... 2 Tabl. 9. Liczba klientów (faktorantów) grupowanych według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek faktoringowych... 2 Tabl. 20. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku według kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu)... 3 Tabl. 2. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r.... 3 Tabl. 22. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek... 3 Tabl. 23. Liczba faktur wykupionych w województwach w ciągu roku... 4 Tabl. 24. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r.... 4 Tabl. 25. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza)... 5 Tabl. 26. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku; grupowania według kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu)... 5 Tabl. 27. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r.... 6 Tabl. 28. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek... 6 str. 4
Tabl. 29. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku według województw... 6 Tabl. 30. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r.... 7 Tabl. 3. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek... 7 Tabl. 32. Wartość środków finansowych zaangażowanych w działalności faktoringowej według skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu)... 8 Tabl. 33. Wartość środków zaangażowanych w działalności faktoringowej w niebankowych spółkach; grupowania według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r.... 8 Tabl. 34. Wartość środków zaangażowanych w działalności faktoringowej w niebankowych spółkach; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza).. 8 Tabl. 35. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według pochodzenia kapitału... 9 Tabl. 36. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według wielkości sumy bilansowej w 20 r.... 20 Tabl. 37. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według przynależności głównego udziałowca do sektorów instytucjonalnych... 2 Tabl. 38. Elementy rachunku zysków i strat niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowanie według pochodzenia kapitału... 22 Tabl. 39. Elementy rachunku zysków i strat niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowanie według wielkości sumy bilansowej w 20 r.... 22 Tabl. 40. Elementy rachunku zysków i strat niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowanie według przynależności głównego udziałowca do sektorów instytucjonalnych... 22 5
Tabl.. Liczba badanych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r. komercyjne Wyspecjalizowane firmy faktoringowe 39 9 20 Rok rozpoczęcia działalności faktoringowej przed rokiem 2000 5 6 2000 2-2 200 2 2002 2 2003 4 3 2004 5 3 2 2005 2 2006 3 2 2007 - - - 2008 3 2 2009 4 3 200 - Tabl. 2. Forma organizacyjno-prawna niebankowych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r. Liczba spółek 39 Spółki akcyjne 28 z przewagą kapitału zagranicznego 7 z przewagą kapitału krajowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 9 z przewagą kapitału zagranicznego 5 z przewagą kapitału krajowego 4 Spółki funkcjonujące w grupie kapitałowej 23 spółki akcyjne z przewagą kapitału zagranicznego 2 pozostałe spółki akcyjne 5 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przewagą kapitału zagranicznego 4 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przewagą kapitału krajowego Tabl. 3. Niebankowe podmioty prowadzące działalność faktoringową w 20 r. według kryterium dominującego udziałowca (akcjonariusza) Liczba spółek 6 zagraniczne 4 krajowe 2 Pozostałe instytucje finansowe i ubezpieczeniowe 4 zagraniczne 3 krajowe Sektor niefinansowy (przedsiębiorstwa i osoby fizyczne) 0 zagraniczne krajowe 9 6
Tabl. 4. Charakterystyka działalności badanych podmiotów i zakres prowadzonych usług faktoringowych w 20 r. Firmy faktoringowe Liczba podmiotów 39 9 20 Faktoring jedyny rodzaj działalności 7 6 Faktoring działalność dominująca 0 9 Faktoring działalność uboczna 22 7 5 Przyjęcie ryzyka wypłacalności dłużnika 32 6 6 Wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności 26 0 6 Udzielanie pożyczek na pozostałe środki obrotowe 0 5 5 Monity do dłużników zalegających ze spłatą 35 7 8 Monitorowanie stanu wypłacalności odbiorców 29 2 7 Ocena wiarygodności kredytowej dłużnika 29 5 4 Dokonywanie rozliczeń wzajemnych transakcji bezgotówkowych 9 0 9 Prowadzenie kont rozliczeniowych klientów 26 5 Sporządzanie wyciągów z kont 24 6 8 Windykacja przedsądowa 28 2 6 Windykacja sądowa 22 6 6 Finansowanie 33 7 6 Tabl. 5. Pośrednictwo w sprzedaży lub sprzedaż innych usług i produktów finansowych niż faktoring w 20 r. Firmy faktoringowe Liczba podmiotów Produkty bankowe 9 8 Produkty ubezpieczeniowe 9 9 - Jednostki funduszy inwestycyjnych 2 2 - Inne 4 3 7
Tabl. 6. Częstotliwość stosowanej formy otrzymania zapłaty za sprzedaną faktorowi wierzytelność w 20 r Firmy faktoringowe Liczba podmiotów Faktoring zaliczkowy 32 4 8 80-00% 24 7 7 60-79% 3 2 40-59% - 20-39% 4 4 - -9% - - - Faktoring przyśpieszony 7 3 4 80-00% 9 7 2 60-79% - - - 40-59% 4 4-20-39% - - - -9% 4 2 2 Faktoring wymagalnościowy 8 6 2 80-00% - - - 60-79% - - - 40-59% - 20-39% - -9% 6 5 Tabl. 7. Formy zawiadamiania dłużnika o zawartej umowie faktoringowej Firmy faktoringowe Liczba podmiotów Wyłącznie faktoring jawny (00%) 26 2 4 Okazjonalnie faktoring tajny (poniżej 25%) 0 5 5 Dominuje faktoring tajny (powyżej 50%) - - - Faktoring półjawny 3 2 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankowych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r. Liczba Placówki obsługi klienta (filie, oddziały) ogółem, w tym: 32 Spółki akcyjne 20 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki z przewagą kapitału zagranicznego 5 Spółki z przewagą kapitału krajowego 27 Tabl. 9. Zatrudnienie w niebankowych podmiotach prowadzących działalność faktoringową Stan na 3 XII 20r. Zatrudnienie ogółem (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 654 Spółki akcyjne 335 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 34 Spółki z przewagą kapitału zagranicznego 55 Spółki z przewagą kapitału krajowego 499 8
Tabl. 0. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu Firmy faktoringowe 5 47 6 467 3 268 3 87 2 203 2 650 Faktoring krajowy, w tym: 5 002 5 869 3 7 3 568 885 2 30 z regresem 3 655 4 248 2 20 2 464 454 784 bez regresu 306 546 909 094 397 452 Faktoring zagraniczny 469 598 5 249 38 349 Tabl.. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu w niebankowych spółkach według kryterium sumy bilansowej w 20 r. do 00 mln zł 00-500 mln zł ponad 500 mln zł 448 532 769 088 986 030 Faktoring krajowy, w tym: 435 55 725 03 725 755 z regresem 47 486 53 756 524 542 bez regresu 8 29 78 20 20 23 Faktoring zagraniczny 3 7 44 57 26 275 Tabl. 2. Liczba klientów (faktorantów) niebankowych spółek według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego 023 33 690 949 490 568 Faktoring krajowy, w tym: 762 856 653 90 470 544 z regresem 544 562 492 735 48 487 bez regresu 205 248 6 66 3 38 Faktoring zagraniczny 26 277 37 48 20 24 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 9
Tabl. 3. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem Firmy faktoringowe Stan na 3 XII 5 230 6 037 3 47 3 740 2 083 2 297 mln zł i mniej 747 2 065 963 95 784 870-5 mln zł* 68 788 955 06 726 772 5-0 mln zł* 59 766 398 53 93 235 0-20 mln zł* 486 559 329 385 57 74 20-50 mln zł* 385 450 266 34 9 09 powyżej 50 mln zł 340 409 236 272 04 37 Tabl. 4. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem; grupowania według kryterium sumy bilansowej niebankowych spółek w 20r. Stan na 3 XII do 00 mln zł 00-500 mln zł ponad 500 mln zł 446 397 766 939 87 96 mln zł i mniej 378 37 34 28 272 335-5 mln zł* 59 64 422 460 245 248 5-0 mln zł* 7 5 94 5 92 05 0-20 mln zł* 2 63 77 92 96 20-50 mln zł* - - 32 39 87 70 powyżej 50 mln zł - - 2 30 83 07 Tabl. 5. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek Stan na 3 XII Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego 909 064 686 800 488 433 mln zł i mniej 5 256 253 296 380 38-5 mln zł* 426 450 233 252 67 70 5-0 mln zł* 98 02 7 04 24 29 0-20 mln zł* 95 97 50 67 2 0 20-50 mln zł* 74 8 42 25 # # powyżej 50 mln zł 65 78 37 56 # # * Przedziały domknięte prawostronnie W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 0
Tabl. 6. Liczba klientów (faktorantów) według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007) Firmy faktoringowe udział udział udział 6 467 00,0 3 87 00,0 2 650 00,0 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 26,9 05 2,8 2 0,8 Górnictwo i wydobywanie 42 2,2 35 3,5 7 0,3 Przetwórstwo przemysłowe 2 0 32,6 357 35,6 753 28,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 97,5 83 2,2 4 0,5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 6 0,2 8 0,2 8 0,3 Budownictwo 526 8, 33 8,2 23 8,0 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 2 029 3,4 97 3,4 832 3,4 Transport i gospodarka magazynowa 54 7,9 283 7,4 23 8,7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 72, 56,5 6 0,6 Informacja i komunikacja 40 0,6 7 0,4 23 0,9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 66,0 54,4 2 0,5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6 0,2 5 0,4 # - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 36 0,6 6 0,4 20 0,8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 27 0,4 22 0,6 5 0,2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 30 0,5 30 0,8 - - Edukacja # - # - - - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9 0,3 4 0, 5 0,6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2 0,2 # 0, 0 0,4 Pozostała działalność usługowa 445 6,9 7 3, 328 2,4 Organizacje i zespoły eksterytorialne 43 2,2 # 0, 4 5,3 Tabl. 7. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu według województw Firmy faktoringowe 2 5 002 5 869 3 7 3 568 885 2 30 Dolnośląskie 56 27 64 92 92 25 Kujawsko-Pomorskie 7 97 92 92 79 05 Lubelskie 25 50 74 03 5 47 Lubuskie 59 72 37 43 22 29 Łódzkie 9 23 79 0 2 30 Małopolskie 2 346 93 94 8 52 Mazowieckie 52 73 22 394 309 337 Opolskie 77 07 45 56 32 5 Podkarpackie 88 54 5 60 37 94 Podlaskie 46 64 2 35 25 29 Pomorskie 25 302 36 77 79 25 Śląskie 446 640 95 322 25 38 Świętokrzyskie 76 89 32 46 44 43 Warmińsko-Mazurskie 2 25 63 59 49 66 Wielkopolskie 405 498 60 234 245 264 Zachodniopomorskie 96 28 49 70 47 58 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa
Tabl. 8. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu w niebankowych spółkach grupowanych według województw i sumy bilansowej spółki w 20 r. do 00 mln zł 00-500 mln zł ponad 500 mln zł 2 435 55 725 03 725 755 Dolnośląskie 6 26 49 67 27 32 Kujawsko-Pomorskie 7 5 67 7 2 Lubelskie # # 9 2 25 20 Lubuskie # # 9 7 8 6 Łódzkie 2 24 50 69 4 37 Małopolskie 26 32 25 38 67 82 Mazowieckie 60 54 32 68 7 5 Opolskie # 6 3 9 2 6 Podkarpackie # # 64 22 26 Podlaskie # # 0 4 4 3 Pomorskie 3 6 26 64 40 45 Śląskie 53 77 94 37 04 04 Świętokrzyskie # # 6 5 9 22 Warmińsko-Mazurskie # # 2 39 9 2 Wielkopolskie 2 20 63 89 6 55 Zachodniopomorskie # # 36 43 0 2. Tabl. 9. Liczba klientów (faktorantów) grupowanych według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek faktoringowych Niebankowe Podmioty sektora instytucje niefinansowego finansowe 2 762 856 653 90 470 544 Dolnośląskie 44 55 30 43 8 27 Kujawsko-Pomorskie 44 59 # 29 2 # Lubelskie 26 23 7 8 # # Lubuskie # # 8 # # Łódzkie 4 46 48 59 23 25 Małopolskie 39 48 52 7 27 33 Mazowieckie 93 98 47 78 69 6 Opolskie 9 5 5 20 8 6 Podkarpackie 2 23 2 65 # # Podlaskie 4 2 # # # # Pomorskie 20 28 44 78 5 9 Śląskie 85 06 08 30 58 82 Świętokrzyskie 4 24 23 9 # Warmińsko-Mazurskie 8 29 20 3 # Wielkopolskie 46 27 7 09 28 28 Zachodniopomorskie 24 34 2 2 # # W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 2
Tabl. 20. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku według kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Firmy faktoringowe w tysiącach 3 779 4 249 379 638 2 400 2 6 Faktoring krajowy, w tym: 3 640 4 068 344 594 2 296 2 474 z regresem 2 55 3 90 034 273 57 98 bez regresu 083 857 307 37 776 539 Faktoring zagraniczny 39 8 35 44 04 34 Tabl. 2. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. w tysiącach do 00 mln zł 00-500 mln zł ponad 500 mln zł 9 23 456 578 924 2 00 Faktoring krajowy, w tym; 9 23 442 543 835 908 z regresem 9 23 366 456 33 438 bez regresu 0 74 69 702 470 Faktoring zagraniczny 0 0 4 36 89 0 Tabl. 22. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek w tysiącach Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego 45 285 88 269 67 58 Faktoring krajowy, w tym: 089 202 44 27 63 55 z regresem 759 00 739 884 20 23 bez regresu 327 75 405 333 43 32 Faktoring zagraniczny 56 82 44 52 4 3 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 3
Tabl. 23. Liczba faktur wykupionych w województwach w ciągu roku Firmy faktoringowe w tysiącach 2 3 640 4 068 344 594 2 296 2 474 Dolnośląskie 07 05 8 22 90 84 Kujawsko-Pomorskie 8 74 32 20 49 54 Lubelskie 56 7 6 20 50 5 Lubuskie 30 33 8 9 2 23 Łódzkie 5 94 4 9 0 75 Małopolskie 308 348 40 7 268 277 Mazowieckie 45 455 33 22 38 333 Opolskie 2 34 4 9 7 25 Podkarpackie 4 26 5 03 Podlaskie 79 62 4 4 75 58 Pomorskie 222 236 58 6 63 75 Śląskie 345 39 43 66 30 324 Świętokrzyskie 9 72 3 24 77 48 Warmińsko-Mazurskie 43 63 8 9 25 44 Wielkopolskie 358 430 44 87 24 243 Zachodniopomorskie 34 55 9 7 25 38 Tabl. 24. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. 200 20 200 20 do 500 mln zł ponad 500 mln zł w tysiącach 2 46 566 835 908 Dolnośląskie 24 22 66 62 Kujawsko-Pomorskie 8 23 4 30 Lubelskie 2 5 47 37 Lubuskie 9 9 2 4 Łódzkie 42 00 58 75 Małopolskie 5 2 253 256 Mazowieckie 07 05 2 228 Opolskie 5 0 6 Podkarpackie 8 0 95 0 Podlaskie 2 2 73 56 Pomorskie 2 23 42 5 Śląskie 69 64 232 26 Świętokrzyskie 2 65 37 Warmińsko-Mazurskie 9 8 5 25 Wielkopolskie 02 93 2 49 Zachodniopomorskie 4 26 2 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 4
Tabl. 25. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) w tysiącach Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego 2 089 202 44 27 63 55 Dolnośląskie 7 2 7 60 2 2 Kujawsko-Pomorskie 22 28 26 25 0 Lubelskie 2 24 37 28 0 Lubuskie # # 2 # 0 Łódzkie 63 40 33 32 4 3 Małopolskie 00 43 66 32 2 2 Mazowieckie 63 9 227 225 28 7 Opolskie 4 3 2 22 Podkarpackie 7 67 32 43 0 # Podlaskie 54 25 # # 0 0 Pomorskie 5 20 47 53 2 Śląskie 2 97 72 28 8 9 Świętokrzyskie 28 6 49 42 0 0 Warmińsko-Mazurskie 9 24 5 9 0 Wielkopolskie 97 8 3 57 4 5 Zachodniopomorskie 4 23 5 0 0 Tabl. 26. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku; grupowania według kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Firmy faktoringowe w milionach złotych 93 56 95 329 55 884 5 22 37 272 44 7 Faktoring krajowy, w tym: 8 35 79 507 49 045 44 523 32 306 34 984 z regresem 50 442 38 785 3 38 2 547 9 304 7 238 bez regresu 30 66 40 20 7 762 22 79 2 899 7 329 Faktoring zagraniczny 804 5 822 6 839 6 689 4 965 9 33 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 5
Tabl. 27. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. w milionach złotych do 00 mln zł 00-500 mln zł ponad 500 mln zł 356 500 5 960 6 896 30 956 36 72 Faktoring krajowy, w tym: 348 476 5 382 6 059 26 577 28 449 z regresem 344 450 3 590 4 697 5 370 2 09 bez regresu 4 25 688 945 207 6 358 Faktoring zagraniczny 8 24 578 837 4 380 8 272 Tabl. 28. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek w milionach złotych Niebankowe instytucje finansowe Podmioty sektora niefinansowego 5 806 2 32 9 68 2 74 848 08 Faktoring krajowy, w tym: 2 83 5 369 7 742 8 599 733 06 z regresem 0 640 0 972 8 272 5 82 39 455 bez regresu 2 088 3 980 9 469 2 787 342 56 Faktoring zagraniczny 2 975 5 953 876 3 5 5 65 Tabl. 29. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku według województw Firmy faktoringowe w milionach złotych 2 8 35 79 507 49 045 44 523 32 306 34 984 Dolnośląskie 208 2 685 509 56 699 2 24 Kujawsko-Pomorskie 52 2 236 755 866 397 370 Lubelskie 46 69 77 490 239 29 Lubuskie 272 578 77 424 95 54 Łódzkie 5 627 3 36 830 570 4 797 2 747 Małopolskie 3 560 5 603 947 3 82 63 2 422 Mazowieckie 8 923 2 923 4 573 7 824 4 35 5 099 Opolskie 686 534 294 25 392 39 Podkarpackie 866 902 507 468 360 434 Podlaskie 624 86 75 256 549 560 Pomorskie 2 938 7 520 2 5 6 64 787 356 Śląskie 7 486 7 843 996 2 440 5 490 5 403 Świętokrzyskie 564 2 32 273 590 292 722 Warmińsko-Mazurskie 587 003 423 330 64 673 Wielkopolskie 8 342 7 90 6 573 3 047 768 4 43 Zachodniopomorskie 89 069 430 448 389 62 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 6
Tabl. 30. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. do 00 mln zł 00-500 mln zł ponad 500 mln zł w milionach złotych 2 348 476 5 382 6 059 26 577 28 449 Dolnośląskie 8 2 28 244 563 868 Kujawsko-Pomorskie 6 7 39 382 252 98 Lubelskie # # 4 223 06 Lubuskie # # 45 49 46 04 Łódzkie 3 8 27 366 4 549 2 363 Małopolskie 8 49 89 87 506 2 85 Mazowieckie 30 42 929 348 2 392 3 70 Opolskie # 6 263 87 28 226 Podkarpackie # # 5 22 308 4 Podlaskie # 0 36 32 52 528 Pomorskie 5 5 347 434 436 97 Śląskie 29 6 872 922 4 589 4 42 Świętokrzyskie # # 69 84 220 637 Warmińsko-Mazurskie # # 09 220 52 450 Wielkopolskie 0 883 272 875 2 86 Zachodniopomorskie 0 0 70 300 29 32 Tabl. 3. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek w milionach złotych Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego 2 2 83 5 369 7 742 8 599 733 06 Dolnośląskie 28 580 387 505 3 39 Kujawsko-Pomorskie 340 473 # 890 6 # Lubelskie 72 54 65 974 # # Lubuskie # # 25 56 # # Łódzkie 605 080 4 25 69 67 48 Małopolskie 25 54 470 28 8 50 Mazowieckie 47 2 382 994 2 362 20 356 Opolskie 232 34 60 279 # 6 Podkarpackie 293 29 66 2 # # Podlaskie 442 424 # # # 0 Pomorskie 32 752 456 578 9 25 Śląskie 2 550 566 2 854 3 73 86 25 Świętokrzyskie 67 5 22 569 2 # Warmińsko-Mazurskie 2 420 49 250 3 # Wielkopolskie 02 09 689 2 983 59 69 Zachodniopomorskie 76 364 23 257 0 0 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 7
Tabl. 32. Wartość środków finansowych zaangażowanych w działalności faktoringowej według skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Firmy faktoringowe Stan w dniu 3 XII; w milionach złotych 9 228 2 725 5 263 7 577 3 966 5 48 Faktoring krajowy, w tym: 8 448 282 4 98 6 932 3 467 4 350 z regresem 4 298 5 456 2 082 3 24 2 25 2 332 bez regresu 4 06 5 688 2 875 3 773 232 94 Faktoring zagraniczny 780 442 282 644 498 798 Tabl. 33. Wartość środków zaangażowanych w działalności faktoringowej w niebankowych spółkach; grupowania według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. do 00 mln zł 00-500 mln zł ponad 500 mln zł Stan w dniu 3 XII; w milionach złotych 59 9 709 870 3 098 4 59 Faktoring krajowy, w tym 53 8 666 777 2 649 3 455 z regresem 49 00 59 496 547 736 bez regresu 4 8 26 78 02 78 Faktoring zagraniczny 0 0 20 04 0 0 Tabl. 34. Wartość środków zaangażowanych w działalności faktoringowej w niebankowych spółkach; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) Niebankowe instytucje finansowe Podmioty sektora niefinansowego Stan w dniu 3 XII; w milionach złotych 999 2 968 79 2 00 247 79 Faktoring krajowy, w tym: 678 2 46 55 75 238 74 z regresem 30 440 750 788 55 04 bez regresu 348 97 80 928 83 70 Faktoring zagraniczny 32 507 68 286 9 5 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 8
Tabl. 35. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według pochodzenia kapitału Spółki z przewagą kapitału zagranicznego krajowego Stan w dniu 3 XII; w tysiącach złotych Aktywa trwałe 309 832 489 434 256 796 395 939 53 036 93 495 Wartości niematerialne i prawne 3 94 6 797 2 309 3 067 605 3 730 w tym: Nakłady na oprogramowania komputerowe 3 755 2 804 # - # 2 804 Rzeczowe aktywa trwałe 58 34 69 060 33 398 46 752 24 944 22 309 w tym: Środki trwałe 57 043 68 06 33 209 46 752 23 834 2 264 Środki trwałe w budowie 288 58 # - # # Należności długoterminowe 2 93 3 09 # # # # Inwestycje długoterminowe 224 3 388 295 23 559 336 40 0 554 52 56 Długoterminowe aktywa finansowe 48 742 32 467 42 936 265 505 5 806 46 962 Aktywa obrotowe 4 630 788 6 796 642 873 635 2 45 797 2 757 53 4 380 845 Zapasy 052 63 # # # # Należności krótkoterminowe 2 837 785 4 23 94 40 885 863 364 435 900 2 260 577 Inwestycje krótkoterminowe 769 764 2 662 983 469 836 549 438 299 928 2 3 544 w tym: Krótkoterminowe aktywa finansowe 040 856 496 05 469 836 549 438 57 020 946 577 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 88 8 555 52 2 005 2 036 6 55 AKTYWA RAZEM 4 940 620 7 286 076 2 30 43 2 8 736 2 80 89 4 474 340 Kapitał (fundusz) własny 707 276 790 73 376 070 429 568 33 206 360 605 Kapitał (fundusz) podstawowy 60 285 60 229 58 204 56 46 02 08 03 83 Kapitał (fundusz) zapasowy 409 89 462 600 22 984 260 684 96 907 20 96 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 30 243 38 42 # # # # Zysk/strata z lat ubiegłych - 928-9 682 # # # # Zysk/strata netto 08 785 48 605 60 835 75 388 47 950 73 27 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 233 344 6 495 903 754 360 2 382 68 2 478 984 4 3 735 Rezerwy na zobowiązania 8 020 6 02 9 886 2 58 8 33 3 495 Zobowiązania długoterminowe 60 260 262 28 # # # # Zobowiązania krótkoterminowe 3 976 65 6 79 28 584 933 2 59 822 2 39 683 4 09 305 Rozliczenia międzyokresowe 78 449 38 635 5 45 5 94 62 997 22 693 PASYWA RAZEM 4 940 620 7 286 076 2 30 43 2 8 736 2 80 89 4 474 340 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 9
Tabl. 36. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według wielkości sumy bilansowej w 20 r. do 00 mln zł 00-500 mln zł ponad 500 mln zł Stan w dniu 3 XII; w tysiącach złotych Aktywa trwałe 7 454 7 424 43 825 96 77 58 552 285 833 Wartości niematerialne i prawne 04 205 9 9 9 688 4 69 6 904 w tym: Nakłady na oprogramowania komputerowe 03 205 3 408 2 492 244 07 Rzeczowe aktywa trwałe 7 254 7 43 45 860 56 986 5 227 4 93 w tym: Środki trwałe 7 28 7 9 45 669 56 692 4 246 4 205 Środki trwałe w budowie # # # # # # Należności długoterminowe # # 2 570 2 486 # # Inwestycje długoterminowe # # 8 20 22 795 42 828 265 425 Długoterminowe aktywa finansowe # # 5 839 46 967 42 828 265 425 Aktywa obrotowe 8 340 75 994 054 409 479 042 3 495 040 5 24 606 Zapasy 290 64 # # # # Należności krótkoterminowe 78 63 63 544 822 08 22 395 937 09 2 839 002 Inwestycje krótkoterminowe 62 467 20 756 249 595 557 396 2 40 920 w tym: Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 0 85 209 874 77 30 830 37 308 07 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 824 89 20 8 7 053 553 684 AKTYWA RAZEM 88 794 83 48 98 234 675 29 3 653 592 5 527 439 Kapitał (fundusz) własny 27 900 34 22 292 88 36 487 386 496 439 465 Kapitał (fundusz) podstawowy 7 676 7 92 72 00 7 709 80 600 80 600 Kapitał (fundusz) zapasowy 6 763 9 374 76 770 89 04 26 358 254 85 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe # # # # # # Zysk/strata z lat ubiegłych # # -2 669-2 009 # # Zysk/strata netto 3 505 4 252 26 534 40 603 78 745 03 75 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 894 49 97 905 353 358 732 3 267 096 5 087 974 Rezerwy na zobowiązania # # 0 642 4 490 7 373 57 Zobowiązania długoterminowe 8 432 3 286 37 897 55 067 # # Zobowiązania krótkoterminowe 2 68 35 423 82 830 277 546 3 33 66 4 866 59 Rozliczenia międzyokresowe 30 838 483 34 984 2 629 2 626 6 523 PASYWA RAZEM 88 794 83 48 98 234 675 29 3 653 592 5 527 439 W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu.07.20 r. 20