strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r.
Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities Leasing Wady stanu obecnego: skomplikowana struktura grupy na różnym etapie rozwoju w jednej grupie niska płynność akcji Noble u, utrudniająca wycenę rynkową Struktura Grupy Kapitałowej wg stanu na 28.06.2011 2
Planowana zmiana DZIŚ JUTRO i Noble Noble Noble Idea Idea Korzyści wynikające z planowanych zmian: wypełnienie zobowiązań wobec Komisji Nadzoru Finansowego - zwiększenie płynności akcji Noble u (do min. 15% w ciągu 3,5 roku od dnia połączenia u z Noble iem, które nastąpiło w styczniu 2010) dwa odrębne podmioty o czytelnej strukturze wyodrębnienie dwóch grup bankowych skupionych na różnych obszarach działalności w pełni rynkowa wycena Noble rozdzielenie dojrzałego i ukształtowanego przedsięwzięcia bankowego od grupy skoncentrowanej przede wszystkim na nowych ideach biznesowych i spółkach na wczesnym etapie rozwoju 3
Wpływ planowanych zmian na akcjonariuszy W momencie transakcji: neutralność ekonomiczna i podatkowa transakcji niezmieniony udział w kapitale 1) Przewidywany w przyszłości wzrost wartości dla akcjonariuszy poprzez: czytelne rozdzielenie ryzyk związanych z dwoma rodzajami działalności, umożliwiające dokonanie jednoznacznych decyzji inwestycyjnych w pełni rynkowa wycena Noble dzięki zwiększeniu płynności akcji dwie grupy bankowe skoncentrowane na różnych grupach docelowych nieobciążanie kapitałów własnych Noble 1) bezpośrednio po wydzieleniu 4
Etap I: Przekształcenia w Grupie Idea Noble Zakup 100% akcji (31.05.2011) Przejęcie przez bezpośredniej kontroli nad Idea iem (udział 63,05%) w drodze emisji nowych akcji Idea u przeznaczonych dla (podwyższenie kapitału własnego Idea o 250 mln PLN) Przejęcie przez Idea kontroli nad spółką PDK następuje w drodze nabycia jej akcji od Zmiana nazwy na Get 5
Etap II: Wydzielenie Grupa (start-upy i dynamicznie rozwijające się ) Grupa Noble (dojrzała i ukształtowana grupa bankowa) Idea Noble Podział nastąpi poprzez wydzielenie do (w trybie art. 529 1 punkt 4 KSH) Oddziału Spółki w Warszawie, w którego skład majątku wchodzi między innymi pakiet 93,71% akcji Noble Wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Dotychczasowi akcjonariusze otrzymują akcje nowej emisji zgodnie z dotychczasowym udziałem w, według parytetu ustalonego zgodnie z wyceną biegłego rewidenta 6
Etap III: Połączenie Noble Open Finance Noble Funds Noble Securities Leasing Połączenie oraz Noble, gdzie przejmującym jest Dotychczasowi akcjonariusze Noble otrzymują akcje nowej emisji według parytetu ustalonego zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Połączony bank zmienia nazwę na Noble 7
Harmonogram Data 1) Wydarzenie Etap maj 2011 III kwartał 2011 Nabycie przez Objęcie akcji Idea przez Przekształcenia w grupie czerwiec 2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania wyceny wkładów niepieniężnych lipiec 2011 Przyjęcie i podpisanie planu podziału oraz sprawozdań przez Zarządy a następnie Rady Nadzorcze i sierpień październik 2011 Postępowanie przed KNF w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Podział październik 2011 Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie i o podziale listopad 2011 Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych kwiecień 2012 Połączenie i Noble (zmiana nazwy na Noble ) Połączenie 1) Terminy uwarunkowane są uzyskaniem stosownych zgód od regulatorów w szacowanych przez Spółkę terminach 8
Grupa po zakończeniu procesu działalność bankowa działalność ubezpieczeniowa działalność zagraniczna pozostała działalność finansowa 9