Notatka Sygnalna z dnia 23 marca, 2015 r.

Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 23 marca, 2015 r. Zwyczajne Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Zbożowo-Paszowej Jak już informowaliśmy, Zwyczajne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków Izby Zbożowo - Paszowej odbędzie się w tym roku: w dniu 24 kwietnia, 2015 r. (piątek) o godz. 10.30 w Instytucie Biotechnologii w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, Sala A (I piętro) W części organizacyjnej przewidujemy: - przedstawienie sprawozdań i realizacji budżetu za rok 2014 - przedstawienie planu pracy i propozycje budżetu na rok 2015 - wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Izby W części rynkowej przewidujemy prezentację nt. aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku zbóż i nasion oleistych (BGŻ, p. Michał Koleśnikow) wraz z dyskusją. O szczegółowym programie spotkania będziemy informować na bieżąco. Zaproszenia, zgodnie ze statutem, będą rozsyłane w najbliższym czasie. Przewidywane zakończenie spotkania około godz. 13.30 I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu ma miejsce ograniczony, trudny handel ziarnem. Ciągle niewielkie zakupy ziarna dokonywane przez przetwórców powodują, iż transakcji nie ma zbyt wiele. Część wytwórni posiada znaczne zapasy ziarna i kupuje na bieżąco jedynie na rynku lokalnym lub też wstrzymała skup i pracuje tylko na zapasach. Handel ziarnem (pszenicą, kukurydzą, pszenżytem) odbywa się głównie przez tzw. drugą rękę gdyż bezpośredni kupujący ciągle wstrzymują się z większymi zakupami ziarna. Ceny oferowane przez przetwórców za ziarno w dalszym ciągu nie zachęcają większości rolników do sprzedaży zbóż, tym bardziej iż obecnie część rolników rozpoczęła już wiosenne prace polowe i sprzedaż ziarna nie jest dla nich priorytetem. 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@upcpoczta.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616

2 W połowie minionego tygodnia, w zależności od regionu kraju, rynkowe ceny zbóż z dostawą oferowane przez wytwórnie pasz/młyny kształtują się następująco: - pszenica konsumpcyjna (gluten 26%) 700-770 PLN/t, - pszenica paszowa 610-690 PLN/t, - żyto konsumpcyjne 510-540 PLN/t, - żyto paszowe 510-530 PLN/t, - pszenżyto 540-580 PLN/t, - jęczmień paszowy 580-630 PLN/t, - kukurydza 520-590 PLN/t. Umocnienie złotego do euro osłabiło eksport zbóż na kołach do Niemiec. Handel ziarnem ograniczony jest głównie do realizacji wcześniejszych kontraktów. Tak więc eksport ziarna realizowany jest głównie drogą morską, gdzie w bieżącym sezonie króluje pszenica. Poza pszenicą, obecnie przedmiotem eksportu są także niewielkie, kilkutysięczne partie innych zbóż (jęczmienia, owsa, żyta). W marcu br., eksport pszenicy przez porty będzie większy od wcześniejszych ocen i przekroczy 400 tys. ton. Bardzo wysokiego eksportu pszenicy należy się także spodziewać w kwietniu br. Notowane w ostatnich dniach zwyżki cen pszenicy na MATIFie przełożyły się na niewielki wzrost cen pszenicy oferowanych przez eksporterów z dostawą do portów. Pomimo tego, możliwości zakupu świeżych partii ziarna są w dalszym ciągu ograniczone gdyż ceny nie zadowalają sprzedających. Należy jednak zaznaczyć, iż firmy handlowe są już w znacznej mierze pokryte w ziarno pszenicy, które będzie przedmiotem eksportu w II połowie marca i kwietniu br., co ogranicza zwyżki cen oferowane przez firmy handlowe. W połowie minionego tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów za pszenicę z dostawą do portów Gdańsk/Gdynia kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (11,5% białka) 760-770 PLN/t (dostawa III-IV 2015) - pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 790-795 PLN/t (dostawa III-IV 2015) - pszenica konsumpcyjna (14,0% białka) 825-830 PLN/t (dostawa III-IV 2015) Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu dostawy. Z kolei, ceny oferowane przez eksporterów za zboża ze zbiorów 2015 roku z dostawą do portów we wrześniu br. kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 750-760 PLN/t (dostawa IX 2015) - żyto paszowe 510-515 PLN/t (dostawa IX 2015) - pszenżyto 550-560 PLN/t (dostawa IX 2015) - jęczmień paszowy 580-585 PLN/t (dostawa IX 2015) II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie wzrosły, do najwyższego poziomu do 4 tygodni. Zwyżka cen była w znacznej mierze wynikiem sporego osłabienia dolara do koszyka walut. Ponadto, coraz większy wpływ na kształtowanie się cen pszenicy mają warunki pogodowe i kondycja ozimin za oceanem.

3 Informacje o sporych stratach mrozowych w areale zasiewów pszenicy HRW, braku potrzebnych opadów deszczu w regionach uprawy pszenicy HRW, a także zbyt obfitych opadach w kluczowych regionach uprawy pszenicy SRW także wpłynęły na umocnienie cen pszenicy za oceanem. Prognozy pogody na kolejne 2 tygodnie nie są optymistyczne gdyż opady deszczu na południu Wielkich Równin mają być śladowe. W piątek 20/03 cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2015 na giełdzie w Chicago wzrosła o 5,6% w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 194,74 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2015 wzrosła o 6,0% do poziomu 196,06 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy w kontrakcie najbliższym na MATIFie także wzrosły, do najwyższego poziomu od prawie 2 miesięcy. Ceny pszenicy na giełdzie paryskiej wsparła spora zwyżka cen tego zboża na giełdach amerykańskich, a także utrzymujące się rekordowe tempo eksportu pszenicy z unijnego rynku do krajów trzecich w bieżącym sezonie. Od 1 lipca br., KE wydała licencje na eksport już ponad 23,7 mln ton ziarna pszenicy z UE, tj. o ponad 8% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. W piątek 20/03, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2015) na MATIFie wyniosła 196,75 EUR/t i była o 3,4% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie wrześniowym 2015 wzrosła o 2,5% i wyniosła 193,25 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT nie uległy większym zmianom. Nabierające tempa zbiory soi w Brazylii oraz prognozy rekordowej jej produkcji w Ameryce Południowej wywierają presję na cenach soi na rynku amerykańskim. Obecnie notuje się sezonowy spadek eksportu soi z USA na rzecz rosnącego wywozu z Brazylii. W piątek 20/03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2015) wyniosła 357,74 USD/t i była o 0,1% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w lipcu 2015 roku nie uległa zmianie i wyniosła 359,35 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na MATIFie nieznacznie wzrosła, utrzymując się powyżej 370 euro/t, tj. najwyższym poziomie od maja ub.r. Sprzedaż rzepaku na rynku rzeczywistym przez farmerów w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona, co wspiera ceny nasion na unijnym rynku. Spodziewany import australijskiej canoli na unijny rynek powinien nieco poprawić sytuację w tym zakresie. W piątek 20/03 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2015) wyniosła 371,25 EUR/t i była o 0,6% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2015 wyniosła 357,75 EUR/t i była o 0,2% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 23.I 30.I 6.II 13.II 20.II 27.II 6.III 13.III 20.III 20.III/13.III V'15 155,58 148,97 155,11 155,58 154,72 154,80 151,96 149,76 151,57 1,21% VII'15 158,50 151,96 158,02 158,50 157,63 157,94 155,11 152,75 154,56 1,18% IX'15 161,09 154,72 160,70 161,09 160,39 160,70 157,94 155,66 157,55 1,21% XII'15 164,24 157,71 164,01 164,32 163,85 164,32 161,65 159,28 161,09 1,14% III'16 167,55 161,02 167,08 167,71 167,39 167,71 165,35 162,83 164,79 1,20% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 23.I 30.I 6.II 13.II 20.II 27.II 6.III 13.III 20.III 20.III/13.III V'15 195,70 186,14 194,37 194,45 186,29 188,49 177,25 184,45 194,74 5,58% VII'15 197,09 187,91 195,18 195,55 187,91 189,82 178,72 184,89 196,06 6,04% IX'15 199,96 190,92 197,90 198,27 190,92 192,90 182,03 188,27 199,37 5,90% XII'15 204,15 195,55 202,31 202,97 195,33 197,83 187,47 193,27 204,29 5,70% III'16 206,57 198,12 205,10 205,76 198,12 201,58 192,61 197,68 208,85 5,65%

4 NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 23.I 30.I 6.II 13.II 20.II 27.II 6.III 13.III 20.III 20.III/13.III V'15 359,87 355,53 360,09 365,45 368,24 379,05 361,92 357,88 357,74-0,04% VII'15 362,00 357,37 362,07 367,44 369,86 380,15 363,91 359,35 359,35 0,00% VIII'15 362,07 357,15 362,00 367,14 369,49 378,83 363,39 358,76 359,06 0,08% IX'15 356,78 351,49 356,63 361,19 364,20 371,85 358,25 353,69 353,62-0,02% XI'15 352,59 347,45 352,74 356,78 360,09 366,48 354,65 350,24 351,34 0,31% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 23.I 30.I 6.II 13.II 20.II 27.II 6.III 13.III 20.III 20.III/13.III V'15 323,70 324,00 323,10 326,00 338,70 342,40 327,70 327,00 324,00-0,92% VII'15 321,90 321,80 320,70 323,60 335,60 339,00 325,00 323,70 321,90-0,56% VIII'15 321,20 320,80 319,70 322,70 333,90 337,10 324,00 322,10 320,60-0,47% IX'15 320,20 319,40 318,40 321,00 331,20 334,50 322,30 320,60 319,20-0,44% X'16 316,70 315,20 315,00 316,30 325,70 328,90 318,60 316,40 316,00-0,13% 400,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 USD/t 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 29.VI'2012 13.VII 27.VII 10.VIII 24.VIII 7.IX 21.IX 5.X 19.X 2.XI 16.XI 30.XI 14.XII 28.XII 11.I'2013 25.I 8.II 22.II 8.III 22.III 5.IV 19.IV 3.V 17.V 31.V 14.VI 28.VI 12.VII 30.VIII 13.IX 27.IX 11.X 25.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII 3.I'2014 17.I 31.I 14.II 28.II 14.III 28.III 11.IV 25.IV 9.V 23.V 6.VI 20.VI 3.VII 18.VII 1.VIII 15.VIII 29.VIII 12.IX 26.IX 10.X 24.X 7.XI 21.XI 5.XII 19.XII 2.I'2015 16.I 30.I 13.II 27.II 13.III HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE

5 640,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 600,0 560,0 520,0 USD/t--sh.t 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 28.IX 12.X 26.X 9.XI 23.XI 7.XII 21.XII 4.I'2013 18.I 1.II 15.II 1.III 15.III 28.III 12.IV 26.IV 10.V 24.V 7.VI 21.VI 5.VII 19.VII 6.IX 20.IX 4.X 18.X 1.XI 15.XI 29.XI 13.XII 27.XII 10.I'2014 24.I 7.II 21.II 7.III 21.III 4.IV 17.IV 2.V 16.V 30.V 13.VI 27.VI 11.VII 25.VII 8.VIII 22.VIII 5.IX 19.IX 3.X 17.X 31.X 14.XI 28.XI 12.XII 26.XII 9.I'2015 23.I 6.II 20.II 6.III 20.III SOJA ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych 23.03.2015 r. Silne wzrosty kontraktów na zboża na zamknięciu tygodnia za Oceanem Nadzieja na odwrócenie trendu na rynku eurodolara dała w piątek silne wsparcie amerykańskim kontraktom. Słabszy dolar mógłby przełożyć się na większą konkurencyjność i wzrost amerykańskiego eksportu. Skłoniło to część inwestorów finansowych do zamknięcia swoich krótkich pozycji w zbożach i soi w Chicago. Liderem wzrostów była pszenica notowana na CBoT, seria najbliższa zyskała 3,5% w piątek i blisko 6% w skali minionego tygodnia. Warto przypomnieć, że amerykańska pszenica jest szczególnie mocno narażona na silne ruchy spekulacyjne z uwagi na bardzo duże zaangażowanie inwestorów finansowych, grających przez długi okres na kontynuacje spadków (zbliżona do rekordowej pozycja krótka). Obecne problemy pogodowe w USA dodają siły wzrostom na rynku pszenicy. Silne w piątek euro ograniczyło potencjał wzrostowy na giełdzie Matif. Unijna pszenica podrożała w Paryżu o 1,2% (+2,25 eur/t) do 196,75 eur/t i zamknęła się najwyżej od stycznia. W skali tygodnia pszenica zyskała (najbliższa seria) 6,5 eur/t (+3,4%) czyli ok. połowy mniej niż analogiczny kontrakt w Chicago. Zamknięcie notowań futures - piątek, 20.03.2015: Matif-pszenica (maj-15): 196,75eur/t /+2,25eur/t(+1,2%) Matif-kukurydza (czerwiec-15): 163,75eur/t /+0,25eur/t(+0,2%); Matif rzepak (maj-15): 371,25eur/t/+0,25eur/t(+0,1%);

6 Chicago pszenica (maj-15): 194,9usd/t/(+3,5%); Chicago kukurydza (maj-15): 151,6usd/t/(+3,1%); Chicago soja (maj-15): 357,9usd/t/(+1,3%); Chicago-śruta sojowa (maj-15): 324,0usd/t/(+1,5%); Winnipeg-canola (maj-15): 460,9cad/t(-0,9%); Ropa Brent (maj-15): 55,3 usd/baryłkę (+1,6%); Ropa WTI (kwiecień-15):45,7 usd/baryłkę (+4,0%). Waluty (kurs zamknięcia / Fixing z ok. 11.00): EUR/USD: 1,0817 (+1,5%); EUR/PLN: 4,121 (-0,2%); Fixing NBP: 4,1255 (+0,06%); USD/PLN: 3,807 (-1,7%); Fixing NBP: 3,8645 (+0,13%); CHF/PLN: 3,899 (-0,3%); Fixing NBP: 3,9101 (+0,45%). Tygodniowa zmiana notowań: Kontrakt Cena Zmiana tygodniowa zamknięcia z 20.03.2015 Matif-pszenica (maj-15) 196,75eur/t +3,4%(+6,5eur/t) Matif-kukurydza (czerwiec-15) 163,75eur/t -0,3%(-0,5eur/t) Matif rzepak (maj-15) 371,25eur/t +0,6%(+2,25eur/t) Winnipeg-canola (maj-15) 460,9cad/t +0,4% CBoT pszenica (maj-15) 194,9usd/t +5,6% CBoT kukurydza (maj-15) 151,6usd/t +1,2% CBoT soja (maj-15) 357,9usd/t -0,04% CBoT-śruta sojowa(maj-15) 324,0usd/t -0,9% Ropa Brent (kwiecień-15) 55,3usd/baryłkę +0,9% (+0,5usd/baryłkę) Waluty: EUR/USD 1,0817 +3,1% EUR/PLN 4,121-0,6%(-2gr) USD/PLN 3,807-3,6%(-14gr) Andrzej Bąk www.ewgt.com.pl Notowania futures z ok. 15:45 - piątek, 20.03.2015 Huśtawka na rynku eurodolara trwa w najlepsze. W piątek dolar ponownie traci na wartości do euro, co otworzyło drogę do wzrostów na amerykańskim i pośrednio unijnym rynku zbóż i oleistych. Aktualne notowania: Matif-pszenica (maj-15): 195,75eur/t /+1,25eur/t(+0,6%) Matif-kukurydza (czerwiec-15): 164,0eur/t /+0,5eur/t(+0,3%); Matif rzepak (maj-15): 371,25eur/t/+0,25eur/t(+0,1%);

7 Chicago pszenica (maj-15): 193,2usd/t/(+2,6%); Chicago kukurydza (maj-15): 149,3usd/t/(+1,6%); Chicago soja (maj-15): 359,0usd/t/(+1,6%); Chicago-śruta sojowa (maj-15): 324,8usd/t/(+1,7%); Winnipeg-canola (maj-15): 465,3cad/t(+0,1%); Ropa Brent (maj-15): 55,2 usd/baryłkę (+1,3%); Ropa WTI (kwiecień-15):45,6 usd/baryłkę (+3,8%). Waluty: (kurs aktualny / Fixing z ok. 11): EUR/USD: 1,0785 (+1,2%); EUR/PLN: 4,135 (+0,2%); Fixing NBP: 4,1255 (+0,06%); USD/PLN: 3,836 (-0,9%); Fixing NBP: 3,8645 (+0,13%); CHF/PLN: 3,925 (+0,4%); Fixing NBP: 3,9101 (+0,45%). Andrzej Bąk www.ewgt.com.pl Ceny oleistych na giełdach światowych 23.03.2015 r. Nowy szczyt notowań rzepaku Majowy kontrakt na rzepak notowany na MATIF podrożał o 0,1 proc., majowa soja na CBOT wzrosła o 1,2 proc. Kanadyjska canola w kontrakcie majowym na WCE obniżyła się o 0,9 proc. W piątek rzepak nieznacznie, bo o 0,25 euro poprawił lokalny szczyt notowań sprzed kilku dni i ponownie jest najdroższy od przełomu kwietnia i maja ub.r. Z punktu widzenia analizy technicznej wykresu wzrosty powinny być kontynuowane w najbliższych dniach. Dane fundamentalne (niższe prognozy produkcji w nadchodzącym sezonie) również przemawiają za wzrostem cen. Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,07 proc. (371,25 euro/t- 1532 zł/t). Na kontrakty na rzepak notowanych na Matif zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy. Soja CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,25 proc. (357,79 USD/t- 1383 zł/t). Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Canola WCE, kontrakt majowy- cena spadła o 0,88 proc. (460,90 CAD/t- 1404 zł/t). W Winnipeg na canoli zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy. (T.Roszkowski - Farmer) III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 02.03 08.03.2015 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach):

8 - Region Centralno Wschodni - 771,00 (tydzień temu 774,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 752,00 (tydzień temu 762,00 zł/t) - Południowy - 667,00 (tydzień temu 681,00 zł/t) - Śląski - 666,00 (tydzień temu 579,00 zł/t) - Zachodni - 748,00 (tydzień temu 761,00 zł/t) Średnia cena 720,80 zł/t dalszy spadek - (tydzień temu 771,40 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym kresie roku 2013 i 2014 (zł/tona) POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU 2015-03-15 2014-03-16 2013-03-17 Zmiana ceny [%] w 2015r. w stos. do lat: 2014r. 2013r. Pszenica konsumpcyjna 730 797 1003-8,4-27,2 paszowa 728 766 987-5,0-26,2 Żyto konsumpcyjne 504 553 699-8,9-27,9 paszowe 515 589 744-12,6-30,8 Kukurydza paszowa 577 669 884-13,8-34,7 (Rynek Zbóż Nr 11/2015 MRiRW) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 09-15.03.2015) ( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,529 zł/kg (+ 1,8) b) indyk 5,715 zł/kg (- 0,7) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 5,539 zł/kg (- 3,46) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 5,956 zł/kg (- 4,1) b) indyk 8,922 zł/kg (+ 1,7) półtusze wieprzowe 6,314 zł/kg (- 2,5)

9 V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres.09-15.03.2015) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.545,00 zł/t (+ 1,4) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 3.013,00 zł/t (- 0,8) - śruta rzepakowa 826,00 zł/t (- 9,4) - makuch rzepakowy 988,00 zł/t (+ 0,5) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Maklerzy e-wgt relacjonują: Renta Barczyk PHU START 23.03.2015 W ostatnim tygodniu ceny pszenicy na giełdzie Matif wzrosły o 6,75 EU. Eksporterzy ponownie rozpoczęli zakupy pszenicy konsumpcyjnej w portach. Za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14% w porcie otrzymamy 820-825 zł/t netto. Za 13,5% białka otrzymamy 805-810 zł/t. Wzrosła cena pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5 % za którą w Gdańsku/Gdyni otrzymamy 800 zł/t a w Szczecinie 780-785 zł/t. Podpisywane są też kontrakty na dostawę do portu pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 11,5%, za którą proponuje się cenę 750 zł/t w Gdańsku/Gdyni i 720 zł/t w Szczecinie. Oferta ta wzbudziła duże zainteresowanie na rynku, ponieważ cały czas w magazynach jest dużo pszenicy. Większy problem jest ze sprzedażą pozostałych zbóż, których cena nadal spada. VII. INNE INFORMACJE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 02 08.03.2015 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)

10 Kurs EUR = 4,1365 PLN Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t / Bułgaria 656 159 Bułgaria 571 138 Czechy 506 122 Słowacja 495 120 Słowacja 658 159 Czechy 611 148 Rumunia 534 129 Bułgaria 539 130 Polska 703 170 Austria 651 158 Finlandia 559 135 Czechy 540 131 Finlandia 704 170 Węgry 653 158 Polska 607 147 Węgry 556 134 Czechy 715 173 Francja 668 161 Węgry 610 147 Słowenia 576 139 Hiszpania 723 175 Rumunia 670 162 Austria 618 150 Chorwacja 580 140 Węgry 736 178 UK 684 165 UK 635 153 Rumunia 591 143 Chorwacja 737 178 Irlandia 711 172 Irlandia 674 163 Polska 595 144 Estonia 756 183 Polska 713 172 Niemcy 695 168 Francja 631 152 Francja 763 184 Belgia 724 175 Belgia 711 172 Włochy 649 157 Belgia 774 187 Holandia 745 180 Holandia 714 173 Belgia 670 162 Niemcy 790 191 Niemcy 753 182 Hiszpania 722 175 Holandia 680 165 Łotwa 797 193 Portugalia 786 190 Francja 742 179 Hiszpania 683 165 Rumunia 802 194 UE 688 166 Portugalia 786 190 Portugalia 728 176 Włochy 802 194 Włochy 802 194 Niemcy 740 179 Słowenia 843 204 UE 661 160 UE 617 149 UK 895 216 UE 756 183 2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 2 mar 15 9 mar 15 16 mar 15 cen w % cen w % 16 mar 15 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB 227.0 224.0 218.0-4.0-2.68 848.6 Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW 175.0 176.0 176.5 0.9 0.3 687.1 Pszenica paszowa EXW EXW 166.5 165.5 156.5-6.0-5.4 609.2 Jęczmień paszowy EXW 165.5 161.0 165.5 0.0 2.8 644.3 Kukurydza EXW 147.5 139.0 139.0-5.8 0.0 541.1 Słonecznik FOB 412.5 407.5 407.5-1.2 0.0 1586.3 Olej słonecznikowy FOB 760.0 755.0 752.5-1.0-0.3 2929.3 Słonecznik EXW 385.5 359.0 351.5-8.8-2.1 1368.3 bd. - brak danych 1 USD = 3.89 zł (Źródło: Reuters, b.d. - brak danych)

11 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port przeznaczenia Kraj Port Kraj Port 5 mar 15 12 mar 15 19 mar 15 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mississipi Holandia Rotterdam 16.0 15.6 13.2-17.7-15.3 River Mississipi Niemcy Hamburg 13.6 13.2 13.2-2.9-0.1 River Argentyna Holandia Rotterdam 12.9 12.5 12.1-6.4-3.3 Brazylia Holandia Rotterdam 11.3 10.1 10.7-5.7 5.9 Hamburg Egipt Damietta 7.1 7.7 7.5 6.8-2.1 Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah 15.8 15.6 15.6-1.1 0.1 Hamburg Jordania Aqaba 18.4 18.2 18.3-0.5 0.6 Hamburg Iran Khorramshahr 18.6 18.3 18.3-1.7-0.3 Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)

12 VIII. INFORMACJE PASZOWE 1) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF W tygodniu 12 2015 (14-20 marca 2015 r.) wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące pasz / materiałów paszowych: Typ zgłoszenia Data zgłoszenia Kraj zgłaszający Opis Dotyczące materiałów paszowych 1 Informacja wstępna 17/03/2015 Austria Salmonella Senftenberg (obecność /25g) w organicznym makuchu słonecznikowym pochodzącym z Włoch 2 Informacja 18/03/2015 Włochy Obecność DNA przeżuwaczy w paszy dla wstępna 3 Informacja wstępna 4 Informacja wstępna 5 Informacja wstępna pstrągów pochodzącej z Włoch 19/03/2015 Włochy Obecność DNA przeżuwaczy w paszy pełnoporcjowej dla pstrągów pochodzącej z Włoch 20/03/2015 Belgia Salmonella Senftenberg (obecność /25g) i zbyt wysoki poziom enterobakterii (3*>10 CFU/g) w przetworzonym białku zwierzęcym (Aves) pochodzącym z Hiszpanii 20/03/2015 Belgia Zarodki salmonelli (obecność /25g) w przetworzonym białku zwierzęcym pochodzącym z Francji Dotyczące karmy dla zwierząt towarzyszących 6 Informacja 17/03/2015 Hiszpania Salmonella spp. (obecność /25g) i zbyt wysoki poziom enterobekterii (>300 CFU/g) w gryzakach dla psów sprowadzanych z Tajlandii 2) Średnie ceny sprzedaży (netto) pasz styczeń luty 2015 (za biuletynem Rynek Pasz MRiRW nr 2/2015) ------------------------------------------------------------------------------ W najnowszym wydaniu Biuletynu Rynek Pasz styczeń luty 2015 przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach sprzedaży (netto) mieszanek paszowych (liczonych jako średnie ważone). W cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych, odnotowano w lutym br.. trend wzrostowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Zmiany cen kształtowały się następująco:

13 Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła + 2,2 % dla drobiu + 1,4 % dla trzody + 0,9 % W cenach mieszanek uzupełniających w porównaniu do stycznia odnotowano w lutym trend wzrostowy jedynie w produktach dla drobiu. Zmiany cen kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła - 0,6 % dla drobiu + 3,3% dla trzody - 3,9 % W cenach mieszanek mineralnych odnotowano trend spadkowy jedynie w paszach dla bydła. Zmiany cen w porównaniu do lutego kształtowały się w styczniu 2015 następująco: Mieszanki paszowe mineralne dla bydła - 2,1 % dla drobiu + 4,0 % dla trzody + 5,3 % W cenach premiksów (w przeliczeniu na 1%) odnotowano trend wzrostowy jedynie w produktach dla drobiu. Zmiany cen kształtowały się w na następujących poziomach: Premiksy dla bydła - 5,7 % dla drobiu + 9,7 % dla trzody - 11,6 % Ceny preparatów mlekozastępczych dla cieląt wzrosły w lutym br. porównaniu do poprzedniego miesiąca o + 1,1 %, natomiast ceny preparatów mlekozastępczych dla trzody o + 17,8 %. W ostatnim numerze Rynku Pasz przedstawiono także uaktualnione relacje cen bydła, drobiu (kurczęta i indyki) i trzody do cen pasz przemysłowych (wykres poniżej)

14 jak również ceny komponentów paszowych (śruta sojowa, śruta rzepakowa) (wykresy poniżej). źródło: FAMMU/FAPA Notowania - Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, MRiRW - Rynek roślin oleistych. IX. INFORMACJE PRASOWE 1) Siewy zbóż jarych na południu trwają zaczęły się nawet w lutym Niektórzy rolnicy ze względu na łagodny przebieg zimy zdecydowali się w tym roku na wczesny siew zbóż jarych. W rejonie województwa opolskiego pierwsze zabiegi wykonywano nawet pod koniec lutego. Określenie kalendarzowego terminu siewu m.in. pszenicy jarej czy jęczmienia - nie jest proste.

15 Nawet można pokusić się o stwierdzenie, że jest niemożliwe z powodu dużych różnic w przebiegu pogody w latach. Zasadą jest jednak fakt, iż jare należy wysiać jak najwcześniej, w momencie, gdy tylko można wejść w pole. W południowych regionach Opolszczyzny rolnicy w ubiegłym roku wysiali jęczmień jary pod koniec lutego i na tym zyskali, dlatego teraz też się na to zdecydowali. Owszem farmerzy ponoszą wówczas pewne ryzyko, ale za to z powodu niskiej wilgoci w glebie po zimie - tak jak ma to miejsce w tym sezonie - mogą liczyć na większe jej zapasy i dalsze - lepsze wykorzystanie przez roślinę. Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo wszystko wyznaczone są pewne granice i optymalny termin siewu pszenicy jarej, jęczmienia czy owsa w południowo-zachodniej Polsce zaczyna się 15 marca. Opóźnienie tego terminu wpływa bowiem na rozwój roślin. Powoduje skrócenie długości fazy krzewienia, a tym samym na zmniejszenie masy 1000 ziaren, plonu ziarna z rośliny i kłosa. Dla przykładu u pszenżyta jarego nawet nieznaczne opóźnienie siewu prowadzi do wyraźnego spadku plonu. Wcześnie siane zboża jare są mniej wrażliwe na suszę, ponieważ rozwijają silniejszy system korzeniowy, co pozwala lepiej wykorzystać zimowe zapasy wody. Dodatkowo pozwala to lepiej wykorzystać składniki pokarmowe, bo są one intensywnie pobierane, a rośliny lepiej uodparniają się na przez choroby grzybowe. (Farmer) 2) NIEMCY: Zbiory zbóż w 2015 r. powinny być większe od średniej wieloletniej W Niemczech w związku ze wzrostem powierzchni uprawy zbóż i spodziewanymi ponad przeciętnymi plonami, prognozowane są zbiory zbóż powyżej średniej wieloletniej. Zbiory w 2015 r. zbóż według pierwszych szacunków spodziewane są na poziomie prawie 49,6 mln ton, czyli o 4,6 proc. mniejszym niż w rekordowym 2014 r., ale o 7,4 proc. wyższym od średniej z ostatnich pięciu lat, która wynosi 46,2 mln ton. Do większych zbiorów przyczynić ma się wzrost powierzchni uprawy zbóż o 2 proc. oraz spodziewane wysokie plony zbóż, które mają wynieść średnio 7,5 t/ha wobec 7,1 t/ha średniej wieloletniej. Prognozy zakładają zebranie w 2015 r. 26,3 mln ton pszenicy (o 4,1 proc. mniej niż w 2014 r.), 9,0 mln ton jęczmienia ozimego (o 4,8 proc. mniej niż w ub.r.), 3,6 mln ton żyta (o 6 proc. mniej niż w 2014 r.) Rzepak zebrany ma być z 1,31 mln ha, czyli o 5,9 proc. mniejszej niż w rekordowym 2014 r., a zbiory powinny wynieść 5,2 mln ton, czyli o 16 proc. mniej niż w ub. r. W 2015 r. spodziewany jest wzrost powierzchni uprawy jęczmienia jarego do 364 tys. ha oraz stabilizacja powierzchni uprawy kukurydzy na poziomie z 2014 r. (Farmer) 3) UE prognozy bilansu oleistych w sezonie 2015/16 wg. KE Agenda Komisji DG Agri opublikowała krótkoterminowy przegląd rynków rolnych w Unii. Dokument zawiera m. in. szacunki i prognozy zbiorów, zasiewów i plonów dla roślin oleistych, wysokobiałkowych oraz zbóż w br. oraz kilku poprzednich latach oraz bilanse dla oleistych w tym surowców oleistych olejów i śrut (patrz: wiadomości z 13 marca br.). DG Agri prognozuje w 2015 roku 10% spadek produkcji oleistych do około 31,2 mln ton. Spadek produkcji dotyczy rzepaku, soi oraz słonecznika. Komisja prognozuje spadek przerobu surowców oleistych o 0,8% do 47,4 mln ton głównie ze względu na redukcję przerobu rzepaku o 4% do 23,8 mln ton oraz słonecznika o 6,3% do 7,4 mln ton. Import rzepaku na skutek spadku produkcji powinien wzrosnąć o 10% do 3,2 mln ton, natomiast soi o 4% do 12,8 mln ton. Eksport rzepaku może spaść o około 50% do około 0,3 mln ton. Pod koniec następnego sezonu o 23% zmniejszą się zapasy oleistych, w tym rzepaku o 30% do 1,4 mln ton, natomiast soi o 21% do 1,1 mln ton.

16 Bilans oleistych w UE (mln ton) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 s 2015/16 p Produkcja: 28,7 27,3 31,4 34,7 31,2 Rzepak 19,2 19,2 21,0 24,1 21,1 Soja 1,1 0,9 1,2 9,2 8,7 Słonecznik 8,4 7,1 9,2 1,5 1,4 Zużycie wewnętrzne: 43,8 44,0 46,7 47,8 47,4 Rzepak 22,7 23,1 23,8 25,7 24,7 w tym przerób: 21,7 22,1 23,0 24,8 23,8 Soja 13,1 13,7 14,5 13,3 14,4 w tym przerób: 12,3 12,4 13,2 12,1 13,1 Słonecznik 8,0 7,2 8,4 8,8 8,3 w tym przerób: 6,7 6,2 7,6 7,9 7,4 Import 16,0 16,0 17,4 15,4 16,2 Rzepak 3,8 3,4 3,5 2,9 3,2 Soja 12,0 12,4 13,5 12,3 12,8 Słonecznik 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 Eksport 0,8 0,6 1,1 1,4 1,0 Rzepak 0,1 0,1 0,3 0,6 0,3 Soja 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Słonecznik 0,6 0,4 0,7 0,7 0,6 Zapasy końcowe 3,3 2,4 3,3 4,3 3,3 Rzepak 1,5 0,9 1,3 2,0 1,4 Soja 1,1 0,9 1,0 1,4 1,1 Słonecznik 0,8 0,7 1,0 0,9 0,8 Źródło: DG Agri, s - szacunki, p - prognozy Internet: http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/index_en.htm (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: KE) 4) NIEMCY wzrost zużycia biodiesla w 2014 r. W Niemczech w całym 2014 roku zużycie biopaliw wzrosło o 1,5%, a samego biodiesla B7 o 5% do około 2,3 mln ton. W poprzednim roku udział biodiesla B7 wobec wszystkich biopaliw był na poziomie średnio 6,3% tj. bez zmian wobec roku 2013. W 2014 roku użycie B100 oraz czystych olejów dalej było bardzo małe i jeszcze spadło. Przy kurczącym się udziale etanolu przemysł biopaliwowy zmuszony był do produkcji biodiesla ze względu na obowiązkowy udział biododatku. W 2014 roku użycie oleju po smażalniczego (UCOME) do produkcji biodiesla było na poziomie 0,2 mln ton tj. bez zmian wobec 2013 roku. Wbrew wzrostowi zużycia biodiesla w Niemczech w 2014 roku wzrósł jego eksport. Zużycie diesla i biodiesla w Niemczech (mln ton) rok 2011 2012 2013 2014 S zmiana w % Diesel (z B5 i B7) 32,96 33,64 34,84 36,44 4,6 Biopaliwa: 3,66 3,75 3,42 3,47 1,5 B5/7 2,32 2,34 2,18 2,29 5,0 B100 0,10 0,13 0,03 0,01-83,3 Oleje roślinne 0,02 0,03 0,001 0,006 Etanol 1,23 1,25 1,21 1,17-3,0 Źródło: Oil World, S-szacunki wg.foeec (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World)

17 X. AKTY PTAWNE 1) Opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego, 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych. (Dziennik Ustaw z dnia 19 marca, 2015 r. poz. 382) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA