Notatka Sygnalna z dnia 9 lutego, 2015 r.

Transkrypt

1 Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 lutego, 2015 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notowane w końcu stycznia br. spadki cen zbóż na MATIFie wpłynęły na wyraźne spowolnienie w handlu zbożami na krajowym rynku. Liczba ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników wyraźnie zmalała. Mniejsza podaż na razie nie wpłynęła na zmiany cen zbóż oferowanych przez przetwórców. Większość wytwórni pasz częściowo odbudowała zapasy w styczniu i obecnie nie podejmuje nerwowych decyzji zakupowych. Z kolei, rolnicy dysponujący ziarnem ograniczyli sprzedaż czekając na dalszy rozwój sytuacji cenowej na zbożowym rynku. Stąd też mało jest ofert sprzedaży ziarna, szczególnie jęczmienia i pszenżyta. Więcej ofert notuje się w odniesieniu do pszenicy i kukurydzy. W połowie minionego tygodnia, ceny zbóż z dostawą do wytwórni pasz/młynów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (min. 12.5% białka) PLN/t, - pszenica paszowa PLN/t, - żyto konsumpcyjne PLN/t, - żyto paszowe PLN/t, - pszenżyto PLN/t, - jęczmień paszowy PLN/t, - kukurydza PLN/t. W związku z notowanymi w końcu stycznia spadkami cen pszenicy na MATIFie oraz umocnieniem złotego, ceny pszenicy płacone przez eksporterów z dostawą do portów osłabły. Korekta cen spowodowała wyraźny spadek zawieranych transakcji. Obecnie do portów cały czas wożona jest pszenica w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Pszenica, która będzie przedmiotem eksportu w lutym i marcu jest już praktycznie na stanach magazynowych eksporterów. Obecne zakupy pszenicy w znacznej mierze prowadzone są w celu jej eksportu w kwietniu/maju br. W połowie minionego tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów z dostawą do portów Gdańsk/Gdynia kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (11,5% białka) PLN/t (dostawa II 2015) - pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t (dostawa II 2015) - pszenica konsumpcyjna (14,0% białka) PLN/t (dostawa II 2015) Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu dostawy Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) , +48 (0...22) tel.fax + 48(0...22) , grain@upcpoczta.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: NIP

2 2 Z kolei, ceny oferowane przez eksporterów za zboża ze zbiorów 2015 roku z dostawą do portów we wrześniu br. kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t (dostawa IX 2015) - żyto paszowe PLN/t (dostawa IX 2015) - pszenżyto PLN/t (dostawa IX 2015) - jęczmień paszowy PLN/t (dostawa IX 2015) II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie CBOT zwyżkowały. Ostatnie dane USDA wskazujące na pogorszenie kondycji zasiewów pszenicy ozimej w niektórych kluczowych dla jej uprawy stanach, a także spodziewany wzrost eksportu pszenicy z USA w kolejnych tygodniach sezonu wpłynęły na umocnienie jej cen na giełdzie w Chicago. Nadzieją na wzrost eksportu pszenicy z tego kraju jest udzielenie Egiptowi przez USA celowej linii kredytowej w wysokości 100 mln dolarów, która miałaby zostać wykorzystana na zakup amerykańskiej pszenicy właśnie. Analizując obecne tempo eksportu, USA potrzebują większego popytu na pszenicę ze strony kluczowych importerów. Jak dotychczas, od początku bieżącego sezonu 2014/15 eksport pszenicy z rynku amerykańskiego wyniósł jedynie 15,1 mln ton, tj. aż o 32% mniej od wielkości jej wywozu w tym samym okresie poprzedniego sezonu (22,1 mln ton). W piątek 6/02 cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2015 na giełdzie w Chicago wzrosła o 4,9% w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 193,64 USD/t, a w kontrakcie majowym 2015 o 4,4% do poziomu 193,37 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy w kontraktach najbliższych na MATIFie także wzrosły. Ponownie osłabianie się euro w relacji do dolara, a także rekordowy wolumen, na który Komisja Europejska wydała licencje eksportowe w ostatnim tygodniu sprawozdawczym zakończonym 3/02 (1674 tys. ton) to czynniki, które umocniły ceny pszenicy na giełdzie paryskiej. Kształtowanie się cen pszenicy w kolejnych tygodniach sezonu będzie w znacznej mierze zależeć od kursu, jaki obierze euro. Dalsze osłabianie unijnej waluty do dolara zapewne wspierałoby eksport ziarna z UE-28 do krajów trzecich. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze silne fundamenty światowego i unijnego rynku pszenicy w bieżącym sezonie i prognozy wysokich zapasów pszenicy, co może ciążyć na cenach tego zboża w końcówce sezonu. W piątek 6/02, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 2015) na MATIFie wyniosła 188,25 EUR/t i była o 1,5% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2015 wzrosła o 1,2% i wyniosła 189,50 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT nieznacznie zwyżkowały. Pomimo już trwających zbiorów soi w Brazylii i utrzymujących się prognoz rekordowych zbiorów, notowany w końcu tygodnia wzrost cen olejów roślinnych (w tym przede wszystkim oleju palmowego) na giełdach, a także rosnące ceny ropy naftowej to czynniki, które umocniły ceny soi za oceanem. W piątek 6/02, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2015) wyniosła 357,66 USD/t i była o 1,3% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2015 roku także wzrosła o 1,3% do poziomu 360,09 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie również umocniły się, czemu sprzyjało wyraźne umocnienie cen oleju palmowego w Azji, wzrost cen soi za oceanem, a także notowane ponowne ograniczenie sprzedaży rzepaku z ubiegłorocznych zbiorów przez unijnych farmerów.

3 3 Należy jednak zaznaczyć, iż w dłuższym okresie czasu - biorąc pod uwagę rekordowo duże ubiegłoroczne zbiory rzepaku w UE-28, a także spodziewane rekordowe zbiory soi w Argentynie i Brazylii wiosną br. - wielu analityków przewiduje wzrost rynkowej podaży rzepaku i korektę cen w kolejnych tygodniach sezonu. Czynnikiem, który będzie wspierał ceny rzepaku na unijnym rynku są prognozy wyraźnego spadku jego produkcji w UE-28 w 2015 roku (o 11% w porównaniu z minionym rokiem). W piątek 6/02 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2015) wyniosła 356,75 EUR/t i była o 2,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2015 wyniosła 348,00 EUR/t i była o 0,7% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 12.XII 19.XII 26.XII 2.I 9.I 16.I 23.I 30.I 6.II 6.II/30.I III'15 160,39 161,57 163,22 155,74 157,55 152,35 152,20 145,66 151,80 4,22% V'15 163,61 164,95 166,53 159,20 160,70 155,19 155,58 148,97 155,11 4,12% VII'15 165,90 167,71 169,13 161,88 163,14 157,87 158,50 151,96 158,02 3,99% IX'15 167,16 168,57 170,23 162,75 164,16 160,07 161,09 154,72 160,70 3,87% XII'15 169,91 171,25 172,83 165,11 165,90 163,22 164,24 157,71 164,01 3,99% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 12.XII 19.XII 26.XII 2.I 9.I 16.I 23.I 30.I 6.II 6.II/30.I III'15 222,81 232,29 224,36 213,55 207,09 195,70 194,74 184,67 193,64 4,86% V'15 223,62 233,32 225,83 215,54 208,56 196,43 195,70 186,14 194,37 4,42% VII'15 223,25 233,03 226,49 216,42 210,32 197,75 197,09 187,91 195,18 3,87% IX'15 226,19 235,60 228,99 219,07 212,75 200,62 199,96 190,92 197,90 3,66% XII'15 230,38 239,05 232,81 222,89 216,64 204,88 204,15 195,55 202,31 3,46% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 12.XII 19.XII 26.XII 2.I' I' I 23.I 30.I 6.II 6.II/30.I III'15 387,13 381,55 387,28 370,16 386,62 364,35 357,37 353,11 357,66 1,29% V'15 389,26 384,34 389,85 373,80 388,53 366,48 359,87 355,53 360,09 1,28% VII'15 391,10 386,54 391,69 374,93 390,22 368,54 362,00 357,37 362,07 1,32% VIII'15 390,00 386,03 391,03 374,86 389,12 368,32 362,07 357,15 362,00 1,36% IX'15 381,55 379,34 383,68 368,91 381,10 362,73 356,78 351,49 356,63 1,46% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 12.XII 19.XII 26.XII 2.I 9.I 16.I 23.I 30.I 6.II 6.II/30.I III'15 356,30 352,00 361,80 340,40 349,10 326,00 331,50 329,90 329,40-0,15% V'15 350,70 347,10 353,10 334,10 344,10 320,50 323,70 324,00 323,10-0,28% VII'15 349,90 346,00 350,80 333,20 342,40 320,70 321,90 321,80 320,70-0,34% VIII'15 349,10 345,30 349,50 332,70 341,30 320,50 321,20 320,80 319,70-0,34% IX'15 345,60 343,30 347,40 331,30 339,10 319,80 320,20 319,40 318,40-0,31%

4 4 euro/t 295,0 285,0 275,0 265,0 255,0 245,0 235,0 225,0 215,0 205,0 195,0 185,0 175,0 165,0 155,0 145,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY KONSUMPCYJNEJ NA GIE DZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 29.VI' VII 27.VII 10.VIII 24.VIII 7.IX 21.IX 5.X 19.X 2.XI 16.XI 30.XI 14.XII 28.XII 11.I' I 8.II 22.II 8.III 22.III 5.IV 19.IV 3.V 17.V 31.V 14.VI 28.VI 12.VII 30.VIII 13.IX 27.IX 11.X 25.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII 3.I' I 31.I 14.II 28.II 14.III 28.III 11.IV 25.IV 9.V 23.V 6.VI 20.VI 3.VII 18.VII 1.VIII 15.VIII 29.VIII 12.IX 26.IX 10.X 24.X 7.XI 21.XI 5.XII 19.XII 2.I' I 30.I 400,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 USD/t 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 29.VI' VII 27.VII 10.VIII 24.VIII 7.IX 21.IX 5.X 19.X 2.XI 16.XI 30.XI 14.XII 28.XII 11.I' I 8.II 22.II 8.III 22.III 5.IV 19.IV 3.V 17.V 31.V 14.VI 28.VI 12.VII 30.VIII 13.IX 27.IX 11.X 25.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII 3.I' I 31.I 14.II 28.II 14.III 28.III 11.IV 25.IV 9.V 23.V 6.VI 20.VI 3.VII 18.VII 1.VIII 15.VIII 29.VIII 12.IX 26.IX 10.X 24.X 7.XI 21.XI 5.XII 19.XII 2.I' I 30.I HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE

5 5 Ceny zbóż na giełdach światowych r. Wyższe ceny ropy i słabszy dolar pociągnęły w górę amerykańskie kontrakty na zboża w minionym tygodniu W piątek notowania zbóż i oleistych podlegały niewielkim zmianom jednak w skali tygodnia amerykańska pszenica i kukurydza zyskały w Chicago (serie marcowe) 4%-5%. W dużej części jest to zasługa silnego wzrostu cen ropy naftowej. Ropa Brent podrożała w ubiegłym tygodniu o blisko 10%. Dodatkowo korekta wzrostowa na rynku eurodolara (słabszy usd) wsparła wyższe wyceny amerykańskich kontraktów szczególnie w ubiegły wtorek. Za wzrostami w Chicago podążała także giełda Matif. W przypadku unijnych kontraktów na zboża ceny rosły systematycznie począwszy od wtorkowej sesji jednak silniejsze euro ograniczało skalę zwyżek. W konsekwencji w skali tygodnia kontrakty na zboża zyskały na Matif (seria najbliższa) odpowiednio: 1,5% (+2,75eur/t) do 188,25eur/t - pszenica i o 1,3%(+2,0eur/t do 155,75eur/t kukurydza. Ceny unijnej pszenicy odrabiają wcześniejsze spadki także za sprawą rekordowych danych o tygodniowym eksporcie. Komisja Europejska w ostatnim tygodniu wydała zezwolenia na eksport 1,67 mln ton pszenicy, bijąc poprzedni rekord z września 2010 roku, który wynosił 1,03 mln ton. Od początku sezonu UE wydała zezwolenia na eksport 18,4 mln ton w porównaniu do 18,2 mln ton w analogicznym okresie w rekordowym sezonie 2013/14. Na Matif jeszcze większym od zbóż tygodniowym wzrostem notowań może poszczycić się rzepak. Ceny rzepaku unijnego (seria na maj) skoczyły w górę w minionym tygodniu o blisko 2% (+6,5 eur/t), zamykając piątek na poziomie 356,75eur/t. Notowania rzepaku zbliżyły się zatem do swoich 8-miesięcznych maksimów ze stycznia tego roku. Tymczasem soja w Chicago przez większość ubiegłotygodniowych sesji traciła na wartości jednak 3% wybicie w górę w ubiegły wtorek pozwoliło na zachowanie 1,3% wzrostu w skali tygodnia. Bardzo silna od początku sezonu sprzedaż amerykańskiej soi ulega sezonowemu spowolnieniu, mimo to 94% prognozowanego przez USDA na cały sezon eksportu zostało już zakontraktowane i większość wysłane. Rynek oczekuje teraz na rekordowe zbiory soi z Ameryki Południowej. Giełda z Buenos Aires szacuje zbiory soi w Argentynie na 57 mln ton, o 2 mln to więcej niż w styczniowym raporcie USDA. Już we wtorek amerykanie (USDA) opublikują lutowe prognozy bilansów na rynkach rolnych. Zamknięcie notowań futures piątek, Matif-pszenica (marzec-15): 188,25eur/t/+1,25eur/t(+0,7%); Matif-kukurydza (marzec-15): 155,75eur/t /+0,25eur/t(+0,2%); Matif rzepak (maj-15): 356,75eur/t/-1,0eur/t (-0,3%); CBoT pszenica (marzec-15): 193,75usd/t/(+0,3%); CBoT kukurydza (marzec-15): 151,8usd/t/(+0,1%); CBoT soja (marzec-15): 357,9usd/t/(-0,8%); CBoT-śruta sojowa (marzec-15): 329,4usd/t/(-0,6%); CBoT-olej sojowy (marzec-15): 31,8usd/funt (+0,35%); Winnipeg-canola (marzec-15): 459,6cad/t(+0,2%); Ropa Brent (marzec-15): 57,8 usd/baryłkę (+2,2%). Waluty: EUR/USD: 1,13093/-1,46%; EUR/PLN: 4,154/-0,3%; Fixing NBP: 4,1695 (-0,11%);

6 6 USD/PLN: 3,670/+1,1%; Fixing NBP: 3,6395 (-0,71%); CHF/PLN: 3,957/+0,5%; Fixing NBP: 3,9540 (0,00%). Przygotował: Andrzej Bąk III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 798,00 (tydzień temu 828,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 762,00 (tydzień temu 764,00 zł/t) - Południowy - 717,00 (tydzień temu 713,00 zł/t) - Śląski - 686,00 (tydzień temu 677,00 zł/t) - Zachodni - 777,00 (tydzień temu 780,00 zł/t) Średnia cena 748,00 zł/t obniżka - (tydzień temu 752,40 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.

7 7 Ceny skupu zbóż w zł/t netto zebrane 4 lutego 2015 r. na podstawie ankiety telefonicznej: Polskie Młyny S.A. Lubella - pszenica konsumpcyjna , - pszenica konsumpcyjna , - żyto - 530, - żyto - 530, - kukurydza mokra kukurydza mokra PZZ Stoisław Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A - pszenica konsumpcyjna - 770, - pszenica konsumpcyjna pszenica paszowa - 640, - żyto konsumpcyjne - 510, Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA - jęczmień konsumpcyjny - 530, - pszenica konsumpcyjna - 760,, - jęczmień paszowy - 520, - pszenżyto owies - 455, - pszenżyto Osadkowski S.A. ZPZM Kruszwica - pszenica konsumpcyjna - 660, - pszenica konsumpcyjna - 720, - pszenica paszowa - 600, - jęczmień kukurydza sucha - 520, - żyto rzepak Młyn-Pol Gołańcz Piast - pszenica konsumpcyjna - 670, - pszenica - 630, - pszenica paszowa pszenżyto - 550, - rzepak Ziarn Pol Elewator Sieradz - pszenica konsumpcyjna , - pszenica konsumpcyjna pszenica paszowa - 650, - pszenica paszowa - 580, - jęczmień paszowy - 560, - jęczmień - 520, - jęczmień konsumpcyjny - 580, - żyto konsumpcyjne - 480, - żyto konsumpcyjne , - żyto paszowe - 400, - żyto paszowe - 460, - pszenżyto pszenżyto - 520, - kukurydza sucha - 500, - owies - 440, - rzepak kukurydza sucha - 600, - rzepak Interchemall Zespół Młynów Jelonki - pszenica konsumpcyjna - 700, - żyto konsumpcyjne (Farmer)

8 8 Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym kresie roku 2013 i 2014 (zł/tona) POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU Zmiana ceny [%] w 2015r. w stos. do lat: 2014r. 2013r. Pszenica konsumpcyjna ,2-28,9 paszowa ,2-27,7 Żyto konsumpcyjne ,0-29,0 paszowe ,7-33,8 Kukurydza paszowa ,9-37,0 (Rynek Zbóż Nr 05/2015 MRiRW) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) ( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,473 zł/kg (+ 2,3) b) indyk 5,769 zł/kg (+ 1,2) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 5,217 zł/kg (+ 1,28) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 5,615 zł/kg (+ 1,0) b) indyk 8,862 zł/kg (+ 0,2) półtusze wieprzowe 5,918 zł/kg (- 0,2) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.522,00 zł/t (+ 0,2)

9 9 - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 2.943,00 zł/t (- 2,1) - śruta rzepakowa 865,00 zł/t (- 5,4) - makuch rzepakowy 872,00 zł/t (- 0,6) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Maklerzy e-wgt relacjonują: Renata Barczyk - PHU START r. W tym tygodniu cena pszenicy powoli odrabia stratę z ubiegłego tygodnia. Ale czy uda się osiągnąć poziom 850 zł/t w porcie? Dzisiaj (4.02) oferowana jest cena za pszenicę 12,5% białka z dostawą do portu 800 zł/t w lutym i 810 zł/t w marcu. Jest to kwota 50 zł/t niższa niż dwa tygodnie temu. To samo dotyczy kontraktów terminowych. Obecnie można podpisać umowę z dostawą do portu w cenie zł/t w miesiącu sierpień-wrzesień Taka sama sytuacja jest w rzepaku. Obecna cena jest zł/t niższa niż poprzednie. Obecnie stary rzepak na gospodarstwie można sprzedać w cenie zł/t, a nowy w cenie zł/t z dowozem do portu w sierpniu. Ceny eksportu rzutują na obowiązujące ceny w kraju. Co prawda nie widać na razie znaczącego spadku cen, ale dużo podmiotów wstrzymało skup zboża. CENY ZBÓŻ Ceny w zł/t PORTY MAGAZYNY KRAJ min max pszenica konsumpcyjna (11,5%) pszenica konsumpcyjna (12,5%) pszenica konsumpcyjna (13,5-14 %) pszenica paszowa pszenżyto żyto konsumpcyjne żyto pasz jęczmień jęczmień konsumpcyjny owies kukurydza

10 10 Nowe zbiory port (zł/t): rzepak VIII 1470 IX pszenica 12,5% ) Rynek krajowy - ceny pszenicy Po raz pierwszy w tym sezonie ceny pszenicy konsumpcyjnej są wyższe (minimalnie) niż w analogicznym tygodniu w sezonie ubiegłym. Jak wynika z danych MRiRW w przedostatnim tygodniu stycznia ( ) przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej wraz z dostawą kształtowała się na poziomie 764 zł/t, podczas gdy rok temu cena wynosiła 763 zł/t. Jest to pierwszy tydzień w sezonie 2014/15, kiedy cena jest wyższa niż rok wcześniej. Od początku sezonu cena w relacji rocznej była o kilka lub kilkanaście procent niższa. Średnia arytmetyczna cena wyliczona z danych tygodniowych podawanych przez Ministerstwo od początku bieżącego sezonu wynosi 692 zł/t i jest o 8% niższa od analogicznej ceny z sezonu 2013/14 wynoszącej 752 zł/t. Spadek ten był naturalną konsekwencją dobrych światowych zbiorów zbóż, w tym rekordowych zbiorów pszenicy, oraz stosunkowo dużych zapasów początkowych. W rezultacie wg najnowszego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej na koniec sezonu 2014/15 relacja zapasów końcowych do zużycia w przypadku pszenicy może ukształtować się na poziomie 27,6% wobec 26,9% w sezonie 2013/14. Wracając jednak do bieżącej sytuacji, ceny w pierwszej połowie stycznia 2015 r. wsparła sytuacja na rynkach międzynarodowych pszenicy oraz słaby kurs złotego. Po tym jak Rosja ogłosiła znaczne utrudnienia, a Ukraina zapowiedziała pewne ograniczenia w eksporcie pszenicy konsumpcyjnej, pojawił się nowy impuls pro wzrostowy dla cen tego zboża w UE. Dodatkowo w tym samym kierunku działało osłabienie euro wobec dolara amerykańskiego oraz dodatkowo, w naszym przypadku, osłabienie złotego wobec euro. Obecnie czynniki te tracą na znaczeniu i spadające ceny w innych częściach świata pociągają za sobą również spadki w UE i w nieco mniejszym stopniu również w Polsce. Prawdopodobnie dane za ostatni tydzień stycznia lub pierwszy tydzień lutego pokażą nieco niższe ceny na rynku krajowym. Rzadko kiedy zimą i na wiosnę ceny pszenicy w naszym kraju spadają. Jednakże naszym zdaniem w bieżącym sezonie większe niż zazwyczaj jest prawdopodobieństwo obniżek. Na tym etapie trudno jeszcze wyrokować o trendach cenowych na rynku krajowym w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Wciąż nie wiadomo jakie informacje, szczególnie dotyczące przezimowania, będą płynęły z najważniejszych obszarów uprawy na półkuli północnej. Jak pokazały ostatnie miesiące ważnym czynnikiem niepewności pozostaje również sytuacja polityczna i konkretne decyzje (np. dotyczące handlu zagranicznego) oraz zmiany kursów walutowych. Niemniej jednak, na razie informacje dotyczące przyszłego sezonu pozwalają oceniać jako dosyć duże prawdopodobieństwo spadku światowych zbiorów pszenicy. Od tego o ile będą niższe prognozowane zbiory, będzie w dużej mierze zależała sytuacja cenowa w perspektywie kilku miesięcy. Na dzień dzisiejszy uczestnicy rynków terminowych oceniają, że w przyszłym sezonie ceny lekko wzrosną. (AgroTydzień) 3) Rekordowy przerób nasion rzepaku w 2014 r. dane PSPO Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano wzrost przerobu nasion rzepaku w krajowych zakładach tłuszczowych. Jak wynika z danych zebranych wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, które skupia około 90% krajowych zakładów przetwórczych, w ubiegłym roku przerobili oni ponad 2,4 miliona ton nasion rzepaku, czyli o 9% więcej niż w roku poprzednim.

11 11 Pozwoliło to na wyprodukowanie: * 1,03 miliona ton oleju surowego * 415 tysięcy ton oleju rafinowanego, * 1,3 miliona ton śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, *53 tysięcy ton makuchu. Uwzględniając wszystkie krajowe zakłady przerabiające nasiona rzepaku można stwierdzić, że w Polsce przerobiono ponad 2,6 mln ton nasion rzepaku. Ten historycznie rekordowy przerób jest ściśle powiązany z równie historycznie wysokim zbiorem nasion rzepaku jaki odnotowano w naszym kraju w roku Według oficjalnych danych GUS, opublikowanych 19 grudnia ub. roku, zbiór ten wyniósł 3,2 mln ton, co stanowiło wzrost o 20% w stosunku do zbioru w 2013 roku. Wzrost zbioru rzepaku o około 0,55 miliona ton, w porównaniu z 2013 rokiem, jest rezultatem nie tylko sprzyjającym tej roślinie warunkom pogodowym, ale także notowanemu od kilku lat wzrostowi poziomu technologii jej uprawy. Jest on szczególnie widoczny w obszarze materiału siewnego. Istotnie zwiększył się areał obsiewany najnowocześniejszymi odmianami hybrydowymi rzepaku, które coraz częściej starannie dobierane są do konkretnych, lokalnych warunków. Wszystko to sprawia, że o ile jeszcze klika lat temu potencjał produkcyjny rzepaku w Polsce szacowany był na 3 miliony ton to obecnie można go szacować nawet na około 4 miliony ton. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wspomniany postęp w produkcji rzepaku następuje przez wzrost plonowania przy stosunkowo stabilnej powierzchni jego uprawy. Niestety, mimo dotychczas sprzyjających rzepakowi warunków pogodowych, niepokojem może napawać fakt braku jego ochrony przed jesiennymi szkodnikami, spowodowany skrajnie bezzasadną i nieodpowiedzialną decyzją Komisji Europejskiej wprowadzającą bezalternatywny zakaz stosowania neonikotynoidowych zapraw nasiennych. (Lech Kempczyński, PSPO Oil Express) 4) Wstępne prognozy zbiorów rzepaku w UE w br. wskazują na ok. 15-procentowy spadek produkcji r/r Pojawiają się pierwsze, bardzo wstępne, prognozy zbiorów rzepaku w przyszłym sezonie 2015/16. Według Oil World, unijna produkcja rzepaku zmniejszy się o 3-4 mln ton w odniesieniu do sezonu bieżącego i prawdopodobnie wyniesie ok. 20,5 mln ton. Spadek zbiorów będzie konsekwencją m.in. niższej powierzchni zasiewów rzepaku ozimego, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach AgroTygodnia. Tegoroczne plony rzepaku prawdopodobnie również będą niższe w stosunku do wysokich uzyskanych w 2014 r., ze względu m.in. na unijny zakaz stosowania insektycydów z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku. Prognozowany spadek produkcji rzepaku w UE prawdopodobnie będzie częściowo rekompensowany spodziewanymi wysokimi zapasami na koniec sezonu bieżącego. Oil World w swoim raporcie z końca stycznia prognozuje, że mogą one wynieść ok. 1,6 mln ton wobec blisko 0,85 mln ton przed rokiem i 0,95 mln ton przed dwoma laty. Otwartym pozostaje pytanie, na jakim poziomie ukształtuje się import rzepaku do UE w przyszłym sezonie. (AgroTydzień) 5) Import i eksport śruty rzepakowej I - XII 2014 Według wstępnych danych zebranych przez Sparks, eksport śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w okresie od stycznia do listopada 2014 roku wyniósł ponad 506 tysięcy ton na łączną sumę 172 mln USD i był on o 4% mniejszy od wielkości eksportu śruty rzepakowej w analogicznym

12 12 okresie roku Tymczasem import śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w tym samym okresie wyniósł około 67 tysięcy ton i był o 18% większy od wielkości eksportu w tym samym okresie w 2013 roku. Główne kierunki eksportu śruty poekstrakcyjnej rzepakowej to: Hiszpania, Niemcy, Irlandia Dania, Łotwa oraz Francja. Natomiast import tego towaru najczęściej odbywał się z Ukrainy, Niemiec, Słowacji i Białorusi. (Joanna Żuchniewicz, PSPO Oil Express) 6) Najnowsze prognozy FAO dotyczące rynku zbóż i soi Poniżej zestawienie prognoz bilansów na rynku zbóż i soi opublikowanych przez FAO (z 5 lutego) na tle styczniowych szacunków USDA i Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). Najnowsza prognoza FAO potwierdza rekordowe zbiory pszenicy i kukurydzy na świecie w tym sezonie i w konsekwencji wzrost zapasów licząc rok do roku. O ile prognoza zbiorów kukurydzy nie zmieniła się a pszenicy tylko minimalnie spadła, w porównaniu do prognozy z grudnia, to już szacunki światowej produkcji soi w tym sezonie wzrosły o 4 mln ton i powinny wynieść 313 mln ton. W konsekwencji bardzo dobrych zbiorów soi nastąpi skokowy wzrost nadwątlonych wcześniej zapasów z 30 do 42 mln ton (+40%). Pszenica świat:

13 13 Kukurydza świat: Soja świat: Andrzej Bąk - / Źródło: FAO 7) Pogłowie trzody chlewnej Najnowsze dane GUS wskazują na 2-proc. wzrost pogłowia trzody chlewnej w kraju w ujęciu rocznym do poziomu 11,24 mln szt. na dzień 1 grudnia 2014 r. - Warto zaznaczyć, ze przed 2014 r. na rynku od co najmniej trzech lat stan pogłowia charakteryzował się tendencją spadkową. Wiązało się to ze stosunkowo niską rentownością produkcji. Zostało to wykorzystane przez producentów z Danii, Holandii oraz Niemiec i objawiało się wzrostem importu z tych krajów warchlaków, trzody przeznaczonej na ubój, jak również samych tusz dla sektora przetwórstwa. - Jeśli chodzi o odbicie zaobserwowane w 2014 r., trudno mówić o odwróceniu trendu w liczebności trzody. Świadczą o tym w dużej mierze zmiany w samej strukturze pogłowia. Obecny wzrost wynika głównie z 7-proc. (276 tys. szt.) zwiększenia liczebności zwierząt o masie powyżej 50 kg przeznaczonych na ubój, oraz 2-proc. (62 tys. szt.) zwiększenia pogłowia warchlaków masie od kg.

14 14 - Z drugiej strony, spadki nastąpiły w liczebności prosiąt o masie do 20 kg (3% w skali roku), jak i zwierząt przeznaczonych na chów o masie 50 kg i więcej. Niższa liczebność tych zwierząt wskazuje, że w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się mniejszej podaży trzody przeznaczonej do tuczu. - Równocześnie należy wspomnieć o rosnącym imporcie prosiąt i warchlaków (kategoria zwierząt do 50 kg), który w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2014 r. był, jak podaje Eurostat, o 19% większy w ujęciu ilościowym niż przed rokiem. Przy czym, szczególnie wysokie dynamiki występowały w miesiącach od marca do lipca, na poziomie średnio 23%. Taki wzrost importu może tłumaczyć zwiększenie liczebności zwierząt przeznaczonych na ubój w kolejnych miesiącach roku. Z drugiej strony w omawianym okresie o 12% w ujęciu ilościowym zmniejszył się import zwierząt w wadze powyżej 50 kg. Wynikać to może z notowanych w 2014 r. niższych cen żywca w kraju niż u głównych producentów europejskich. Zmniejszyło to opłacalność importu żywca na ubój, na korzyść surowca lokalnego. (AgroTydzień) 8) Produkcja estrów w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. była znacznie większa niż w tym samym okresie 2013 r Wg danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. w Polsce wytworzono ok. 511,5 tys. ton estrów i 110,9 tys. bioetanolu. W porównaniu z tym samym okresem w 2013 r. produkcja estrów zwiększyła się o blisko 9% (tj. o 41,3 tys. ton), natomiast bioetanolu zmalała o 18% (o 25,1 tys. ton). W analizowanym okresie łącznie produkcja biokomponentów wyniosła 622 tys. ton i była o niecałe 3% (16 tys. ton) wyższa r/r. Przypomnijmy, że jeszcze w latach produkcja estrów w Polsce nie przekraczała 100 tys. ton. Po wzroście w 2008 r. do ok. 167 tys. ton (od 2008 r. wykonawcy Narodowego Celu Wskaźnikowego maja prawny obowiązek jego realizacji), w latach stabilizowała się na poziomie ok tys. ton. Od 2012 r. odnotowuje się ponownie jej wzrosty. Jednocześnie zauważalny jest spadek importu estrów. O ile przykładowo jeszcze w latach kształtował się on na poziomie tys. ton i był znacznie większy od krajowej produkcji, o tyle od 2012 r. przywóz estrów do Polski wykazuje tendencje spadkowe. W 2012 r. wyniósł on ok. 163 tys. ton, a w 2013 r. ok. 117 tys. ton (za IERiGŻ, Rynek rzepaku, listopad 2014). Tym samym bardzo wyraźnie zmniejsza się udział estrów importowanych w krajowym zużyciu estrów w transporcie. (AgroTydzień) VII. INNE INFORMACJE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: stycznia, 2015 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR = 4,2365 PLN

15 15 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t / Słowacja Słowacja Słowacja Słowacja Rumunia Czechy Czechy Bułgaria Austria Węgry Finlandia Austria Czechy Austria Litwa Czechy Finlandia Łotwa Bułgaria Węgry Chorwacja Litwa Rumunia Chorwacja Węgry UK Polska Polska Bułgaria Francja Austria Rumunia Polska Bułgaria Węgry Słowenia Hiszpania Polska UK Francja Estonia Rumunia Irlandia Grecja Francja Belgia Niemcy Włochy Litwa Irlandia Belgia Holandia Belgia Holandia Holandia Belgia Słowenia Niemcy Hiszpania Hiszpania Niemcy Portugalia Francja Portugalia Łotwa UE Włochy Niemcy Włochy Portugalia UE UK UE UE ) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 19 sty sty 15 2 lut 15 cen w % cen w % 2 lut 15 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy EXW Kukurydza EXW Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd. - brak danych 1 USD = 3.74 zł (Źródło: Reuters, b.d. - brak danych)

16 16 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port przeznaczenia Kraj Port Kraj Port 22 sty sty 15 5 lut 15 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mississipi Holandia Rotterdam River Mississipi Niemcy Hamburg River Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Damietta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordania Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PASZOWE 1) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF W tygodniu (1-6 lutego 2015 r.) wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące pasz / materiałów paszowych: Typ zgłoszenia Data zgłoszenia Kraj zgłaszający Opis Dotyczące materiałów paszowych 1 Informacja 02/02/2015 Hiszpania Salmonella spp. (obecność /25g) w mączce mięsnej (wieprzowej) pochodzącej z Hiszpanii Dotyczące dodatków paszowych 2 Informacja wstępna 05/02/2015 Niemcy Dioksyny (9,53 ng/kg ppt) w tlenku cynku pochodzącym z Niemiec IX. INFORMACJE PRASOWE 1) Łagodna zima ratuje oziminy Oziminy są nadal w dobrej kondycji, ale tylko dlatego, że póki co zima jest wyjątkowo łagodna.

17 17 Na znacznym obszarze naszego kraju poprószyło śniegiem. Temperatury jak na luty są nadal umiarkowane. To w miarę dobry scenariusz dla ozimin. W przypadku większych spadków temperatur, pobudzone w styczniu oziminy, mogły by łatwo zostać przez mrozy uszkodzone. Na skutek dodatnich temperatur jakie notowano w styczniu, oziminy wznowiły nieznacznie wegetacje. Oznacza to, że mogły utracić swoją mrozoodporność. Na szczęście, na razie nie ma większych podstaw do zmartwień. Temperatury są łagodne, a kilkucentymetrowa warstwa śniegu łagodzi wahania temperatur w otoczeniu roślin i zabezpiecza je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jedynie w niektórych częściach kraju gdzie śniegu jest więcej i który leży na glebie nie zamarzniętej, powodować to może uduszenie" roślin. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, do końca tygodnia utrzyma się obecna pogoda: czyli nieznaczne opady śniegu oraz niewielki mróz, zwłaszcza w nocy. Wiele prognoz długoterminowych mówi o tym, że cały luty ma być wyjątkowo ciepły. Nie oznacza to, że oziminy są już bezpieczne. Przed nami najbardziej niestabilne i zarazem najbardziej niebezpieczne warunki przedwiośnia. Naprzemienne odwilże i topniejący śnieg w słoneczny dzień oraz przymrozki i zamarzająca woda w nocy, stworzyć mogą bardzo niekorzystne warunki dla rozpoczynających wegetację roślin. Z drugiej strony oziminy na skutek długiej wegetacji jesiennej oraz łagodnej zimy wykazują oznaki "wygłodzenia". Oznacza to, że są osłabione, a więc i podatne na porażenie patogenami. Rośliny, może atakować pleśń śniegowa zbóż i traw. (Farmer) 2) UE I ŚWIAT wstępne prognozy produkcji rzepaku w sezonie 2015/16 Wczesne prognozy produkcji rzepaku w br. w UE28 przewidywane są na 20,5 mln ton (do 21 mln ton), co oznacza 15% spadek zbiorów na skutek 4% spadku areału z 6,76 do około 6,5 mln ha. Praktycznie oznaczałoby to spadek produkcji latem br. o 3-4 mln ton w zależności od aury. Wydaje się, że powtórzenie rekordowych plonów poprzedniego roku jest mało realne, więc zakłada się 12% spadek do 3,2 t/ha. Spadków zbiorów oczekuje się u wszystkich większych producentów. Najwięcej surowca tradycyjnie zostanie zebrane w Niemczech (5 mln ton wobec 6,7 mln ton), Francji (4,9 mln ton wobec 5,5 mln ton) oraz Wielkiej Brytanii (2,2 mln ton wobec 2,5 mln ton) oraz Polsce (2,6 mln ton wobec 3,1 mln ton). Wysokie zapasy pod koniec czerwca br. powinny zamortyzować niedobory rzepaku na początku przyszłego sezonu, jednak podaż do przerobu z pewnością się zmniejszy. Pozostaje otwarte pytanie, czy w pełni uda się w pełni zaspokoić popyt poprzez import. Zbiory głównego i tradycyjnego" dostawcy rzepakowego surowca do Unii - Ukrainy powinny zmniejszyć się o 0,2-0,3 mln ton, co obniży jej potencjał eksportowy. Jednak produkcja w Kanadzie może osiągnąć 16,5 do 17 mln ton (wobec 15,6 mln ton rok wcześniej), co powinno umożliwić nawet wzrost eksportu z 8,8 do 9 mln ton w sezonie 2015/16. Przy optymistycznym scenariuszu (dla poziomu produkcji poza UE), import rzepaku do UE może w przyszłym sezonie 2015/16 wzrosnąć z 2,5 mln ton do 3,2 mln ton. Obecnie przewiduje się globalne zbiory rzepaku w przyszłym sezonie 2015/16 na mln ton wobec 68,5 mln ton w bieżącym sezonie 2014/15 oraz 69,9 mln ton w sezonie 2013/14. Oznacza to, że zmniejszy się globalna podaż rzepaku w przyszłym sezonie, która przełoży się na redukcję przerobu.

18 18 Produkcja, areał oraz plony rzepaku w UE Produkcja (mln ton) s 2015p zmiana w % Niemcy 4,92 5,78 6,69 5,00-25,3 Francja 5,46 4,37 5,52 4,90-11,2 Wlk. Brytania 2,56 2,13 2,46 2,16-12,2 Dania 0,48 0,69 0,71 0,60-15,5 Polska 2,11 2,87 3,10 2,64-14,8 Czechy 1,15 1,44 1,53 1,22-20,3 Rumunia 0,16 0,66 1,13 1,12-0,9 Bułgaria 0,32 0,34 0,53 0,36-32,1 Węgry 0,39 0,55 0,68 0,51-25,0 ogółem 19,80 21,23 24,16 20,54-15,0 Areał (mln ha) Niemcy 1,31 1,47 1,39 1,31-5,8 Francja 1,61 1,44 1,50 1,49-0,7 Wlk. Brytania 0,76 0,72 0,67 0,64-4,5 ogółem 6,25 6,2 6,76 6,50-3,8 Plon (t/ha) Niemcy 3,77 3,95 4,50 3,81-15,3 Francja 3,40 3,04 3,67 3,30-10,1 Polska 2,93 3,12 3,33 3,00-9,9 Wielka Brytania 3,38 2,98 3,65 3,40-6,8 średni plon 3,17 3,16 3,57 3,16-11,5 Zródło: Oil World, p- prognoza, s-szacunki (Zródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World) 3) UE prognozy produkcji oleistych wg. STRATEGIE GRAINS Firma analityczna Strategie Grains w styczniowej prognozie nieznacznie zwiększyła prognozy zbiorów oleistych w UE28 w sezonie 2015/16, w tym rzepaku, soi oraz słonecznika. Zbiory tych surowców oleistych łącznie powinny osiągnąć w 32 mln ton (wzrost prognoz wobec poprzednich o 0,1 mln ton) z areału 11,5 mln ha. Prognozuje się, że średnie plony rzepaku mogą osiągnąć w bieżącym sezonie 3,3 t/ha, co przy areale 6,5 mln ha pozwoli na zbiory rzepaku na poziomie 21,5 mln ton, czyli 8,6% mniej niż rok wcześniej. W sezonie 2015/16 SG zwiększyło również prognozy zbiorów dla słonecznika wobec wcześniejszych i przewiduje się je na poziomie 8,6 mln ton z areału 4,3 mln ha. Prognozy zbiorów dla soi przewidują 1,9 mln ton, tj. 5,6% więcej niż sezon wcześniej.

19 19 Areał, plony i produkcja oleistych w UE / / /16p zmiana w % Areał (mln ha) 11,70 11,50 11,50 0,0 rzepak 6,7 6,7 6,5-3,0 słonecznik 4,5 4,2 4,3 2,4 soja 0,5 0,6 0,7 16,7 Plony (t/ha) rzepak 3,1 3,6 3,3-8,1 słonecznik 2,0 2,1 2,0-6,1 soja 2,6 3,0 2,8-7,0 Produkcja (t) 31,5 35,0 32,0-8,6 rzepak 21,1 24,2 21,5-11,2 słonecznik 9,1 9,0 8,6-4,4 soja 1,3 1,8 1,9 5,6 Zródło: Strategie Grains, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst:. Reuters) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA