Pozostałe Informacje do SA-Q 3/2018 POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 757) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust.1 pkt.2 lit.b i art. 61 Ustawy o ofercie. I. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również w przeliczeniu na Euro). W raporcie za III kwartał 2018 r. zastosowane zostały następujące kursy EURO: Sposób ustalenia kursu do przeliczenia Cena 1 euro w złotych Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu Kurs średni NBP na 30.09.2018 4,2714 aktywów i pasywów Kurs średni NBP na 30.09.2017 4,3091 aktywów i pasywów Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2018 4,2535 Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2017 4,2566 1.1. rachunku zysków i strat rachunku przepływów środków pieniężnych rachunku zysków i strat rachunku przepływów środków pieniężnych Wybrane dane finansowe w tysiącach złotych w tysiącach euro Q3 2018 Q3 2017 Q3 2018 Q3 2017 (01.01.201830.09.2018) (01.01.201730.09.2017) (01.01.201830.09.2018) (01.01.201730.09.2017) 134 094 132 856 31 526 31 212 EBITDA 2 104-2 159 495-507 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 582-6 929-607 -1 628 Zysk (strata) brutto -3 156-7 497-742 -1 761 Zysk (strata) netto -2 589-6 072-609 -1 426 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 393-13 101-2 678-3 078 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -500-2 080-118 -489 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 088 14 485 3 077 3 488 Przepływy pieniężne netto, razem 1 195-336 281-79 Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1
Pozostałe Informacje do SA-Q 3/2018 w tysiącach złotych Wybrane dane finansowe 2. Stan na dzień Stan na dzień 30.09.2018 30.09.2017 w tysiącach euro Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień 30.09.2017 Aktywa razem 113 565 114 848 26 587 26 652 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 639 91 406 19 113 21 212 Zobowiązania długoterminowe 2 156 2 952 505 685 Zobowiązania krótkoterminowe 72 326 81 290 16 933 18 865 Kapitał własny 31 926 23 442 7 474 5 440 Kapitał zakładowy 2 288 2 288 536 531 Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,11-0,26-0,03-0,06 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -0,11 1,02-0,03 0,24 Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta. a. W dniu 31 lipca 2018 roku Spółka w wyniku wygaśnięcia umów najmu zamknęła dwa sklepy: lokal o powierzchni 665 m2 lokalizowany w centrum handlowym Galeria Wisła przy ul. Wyszogrodzkiej 144 w Płocku (szczegóły: raport bieżący nr 20/2018), oraz lokal o powierzchni 908 m2 zlokalizowany w Warszawie ul. Sójki 4, przy centrum handlowym Ursynów (szczegóły: raport bieżący nr 22/2018). Jednocześnie w III kwartale 2018 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. przedłużyła na kolejne okresy umowy najmu lokali handlowych zlokalizowanych w centrum handlowym SADYBA w Warszawie, w centrum handlowym MARCELIN w Poznaniu oraz w centrum handlowym ALFA w Białymstoku. b. W dniu 30 sierpnia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy, które podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (szczegóły: raport bieżący nr 26/2018); c. W dniu 14 września 2018 roku Zarząd Spółki otrzymał wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie zasądzenia od Samuri Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( Samuri Investments ), KRS0000275062, od której Spółka wynajmowała lokal handlowy znajdujący się w Warszawie przy ul. Sójki 37, na rzecz INTERSPORT kwoty w wysokości 915.139.90 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć 90/100 złotych) wraz z odsetkami 2
Pozostałe Informacje do SA-Q 3/2018 ustawowymi w związku z uniemożliwieniem Spółce prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu w okresie od 25 września 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku (szczegóły: raport bieżący nr 28/2018); d. W dniu 19 września 2018 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, iż Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) podpisał aneksy do umów kredytowych. Zgodnie z podpisanymi aneksami - Umowa o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) została przedłużona do dnia 31 lipca 2019 r. - Dzień spłaty Umowy o kredyt inwestycyjny został przedłużony do dnia 31 lipca 2019 roku (szczegóły: raport bieżący nr 29/2018); 3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe. W III kwartale 2018 roku: a. wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Samuri Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( Samuri Investments ), KRS0000275062, od której Spółka wynajmowała lokal handlowy znajdujący się w Warszawie przy ul. Sójki 37, została zasądzona na rzecz Spółki kwota w wysokości 915.139.90 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć 90/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi; b. na rachunek bankowy INTERSPORT Polska S.A. wpłynęła kwota 14 mln zł z tytułu emisji akcji serii G. Do dnia przekazania niniejszego raportu subskrypcja akcji serii G nie została zakończona. 4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Wskazanie skutków zmian w strukturze, w tym w wyniku połączenia, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Nie dotyczy INTERSPORT Polska S.A.. Spółka nie jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie opublikowała prognozy finansowej na rok 2018. 6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (26 października 2018 r.) wraz ze wskazaniem liczby 3
Pozostałe Informacje do SA-Q 3/2018 posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Tabela: Znaczący akcjonariusze INTERSPORT Polska S.A. Akcjonariusz Seria Rodzaj akcji Liczba akcji C1 Imienne, uprzywilejowane 1 666 666 C2, E Zwykłe na okaziciela 1 816 668 Krzysztof Pieła F Janusz Pieła F INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft 15,22% 5 150 000 17,73% Zwykłe na okaziciela 3 457 895 3 457 895 15,11% 3 457 895 11,90% Zwykłe na okaziciela 3 357 895 3 357 895 14,68% 3 357 895 11,56% 1 918 054 8,38% 3 168 054 10,91% 1 918 054 8,38% 3 168 054 10,91% 1 645 942 7,19% 2 895 942 9,97% 750 000 3,28% 1 500 000 5,16% A Imienne, uprzywilejowane A 1 250 000 Zwykłe na okaziciela 668 054 Imienne, uprzywilejowane 1 250 000 Sławomir Gil B, D Dorota Radwańska wraz z osobami powiązanymi Jolanta Milewska A % Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 3 483 334 Artur Mikołajko B, D %Udział w Liczba Liczba akcji kapitale głosów na zakładowym WZA Zwykłe na okaziciela 668 054 Imienne, uprzywilejowane 1 250 000 B, D Zwykłe na okaziciela 395 942 A Imienne, uprzywilejowane 750 000 Stan posiadania akcji INTERSPPL został sporządzony w oparciu o otrzymane od akcjonariuszy zawiadomienia określone w art. 69 Ustawy o ofercie oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 6.1 Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (tj. od 30 sierpnia do 26 października 2018 roku) W ww. okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji INTERSPORT Polska S.A.. 7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (26 października 2018 r.), wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 sierpnia 2018 r.) odrębnie dla każdej z osób. 4
Pozostałe Informacje do SA-Q 3/2018 Wg wiedzy Zarządu, w posiadaniu akcji są następujące osoby zarządzające lub nadzorujące: osoba zarządzająca / nadzorująca Krzysztof Pieła Członek Rady Nadzorczej Artur Mikołajko Prezes Zarządu Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu Łukasz Gil Członek Rady Nadzorczej łączna ilość akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2018 (30.08.2018 r.) zmiany w strukturze własności w okresie od 30.08.2018 r. do 26.10.2018 r. 3.457.895 akcji bz 1.918.054 akcji bz 1.918.054 akcji bz 4 500 akcji bz ilość akcji na dzień przekazania raportu za III kwartał 2018 roku (26.10.2018 r.) 3.457.895 akcji co stanowi: 15,11% udział w kapitale zakładowym oraz 11,90% udział głosów na WZA 1.918.054 akcji co stanowi: 8,38% udział w kapitale zakładowym oraz 10,91% udział głosów na WZA 1.918.054 akcji co stanowi: 8,38% udział w kapitale zakładowym oraz 10,91% udział głosów na WZA 4 500 akcji co stanowi: 0,02% udział w kapitale zakładowym oraz 0,01% udział głosów na WZA Stan posiadania akcji INTERSPORT Polska S.A. został sporządzony w oparciu o otrzymane od akcjonariuszy zawiadomienia określone w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Wg informacji posiadanych przez Zarząd, pozostałe osoby nadzorujące nie posiadały akcji Spółki. 8. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta. Wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Samuri Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( Samuri Investments ), KRS0000275062, od której Spółka wynajmowała lokal handlowy znajdujący się w Warszawie przy ul. Sójki 37, została zasądzona na rzecz Spółki kwota w wysokości 915.139.90 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć 90/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w związku z uniemożliwieniem Spółce prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu w okresie od 25 września 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Samuri Investmets została również zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego na rzecz Spółki w wysokości 59.108 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiem 00/100 złotych) (szczegóły: raport bieżący nr 28 z dnia 14 września 2018 r.) Spółka wystąpiła w dniu 26 września 2018 roku do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o nadanie ww.wyrokowi Sądu Arbitrażowego klauzuli wykonalności. Do dnia publikacji niniejszego raportu sprawa nie zostałą rozpoznana. 5
Pozostałe Informacje do SA-Q 3/2018 9. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości. Spółka INTERSPORT Polska S.A. nie zawierała umów z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, w rozumieniu definicji podmiotu powiązanego wynikającej z międzynarodowych standardow rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardow rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z poźn. zm.6) Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609, z poźn. zm.). INTERSPORT Polska S.A. (Spółka) nie posiada również jednostek powiązanych w rozumieniu definicji jednostki powiązanej wynikającej z przepisów Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (wraz z późn. zmianami). 10. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca. Opisane zdarzenia nie wystąpiły. 11. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Powyższe zdarzenia nie występują. 12. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Największy wpływ na wyniki finansowe Spółki w perspektywie kolejnego okresu, będzie miała 1) ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju, 2) stopień zamożności Polaków oraz 3) czynniki atmosferyczne, które wpływają bezpośrednio na wzrost lub spadek popytu na artykuły sportowe oferowane przez INTERSPORT Polska S.A. Uwarunkowania polityczno-gospodarcze panujące w kraju, które mogą mieć wpływ na wzrost kursu EUR i USD. Osłabienie kursu PLN względem EUR może zwiększyć poziom kosztów najmu zaś osłabienie kursu PLN wobec EUR lub USD oznacza dla Spółki wyższe koszty zakupu towarów i wyższe koszty płaconych czynszów; Spadek lub wzrost zamożności Polaków, który może sprzyjać lub hamować rozwój handlu detalicznego; Nietypowe warunki pogodowe, które mogą mieć wpływ na wzrost lub spadek zainteresowania klientów dyscyplinami, których uprawianie zależne jest od warunków atmosferycznych (specyfika branży sportowej). Data Osoba zatwierdzająca Podpis 26-10-2018 Artur Mikołajko Prezes Zarządu 26-10-2018 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu 6