GRUPA KAPITAŁOWA SARE SA Wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 roku SARE SA is a leading independent Polish technology company, which offers proprietary software solutions that increase the effectiveness of email and performance marketing campaigns. 1
SARE wiodąca grupa zajmująca się marketingiem internetowym w Polsce 1. Własna, zaawansowana technologia digital marketingowa. 2. Kompleksowe narzędzia niezbędne dla nowoczesnego biznesu. 3. Doświadczona kadra z szeroką wiedzą oraz siecią kontaktów biznesowych. 4. Działalność oparta o omnichannel: obecność w wielu kanałach marketingu, m.in e-mail marketingu, performance marketingu oraz marketing automation.
Grupa SARE w liczbach >1mld Ponad miliard wiadomości miesięcznie wysyłanych za pomocą SARE >900 >170 Klientów >40 Ponad 170 funkcjonalności Systemu Obecność w ponad 40 krajach na całym świecie
Kluczowe fakty Branża: Marketing internetowy W 1Q2017 roku nakłady na reklamę cyfrową w Polsce wyniosły 890 mln zł - wzrost na poziomie 10% Rynek notowań: Rynek równoległy Kapitalizacja*: 44 685 244,5 zł Zarząd: Dariusz Piekarski Prezes Zarządu; Przemysław Marcol Członek Zarządu Krzysztof Zawadzki Członek Zarządu Zatrudnienie*: 180 osób Przychody w 1-3Q2017 r.: 33 108 304 zł EBITDA w 1-3Q 2017 r.: 4 192 667 ///// zł Zysk netto 1-3Q2017 r.: 2 093 744 zł * na dzień 30.09.2017 r.
GRUPA KAPITAŁOWA SARE SA Technology Fast50 Technology Fast50 Nagroda Deloitte Technology Fast50 Nagroda Deloitte Technology Fast50 Nagroda Gazela Biznesu Nagroda OrzełInnowacji Nagroda Deloitte Technology Fast 50 Wyróżnienie dla Salelifter Technology Fast50 TechnologyFast500 TechnologyFast500 Nagroda Deloitte Technology Fast50 Nagroda Deloitte Technology Fast500 Nagroda Deloitte Technology Fast500 Nagroda Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Nagroda Bloomberg Buisnessweek Polska Nagroda Deloitte Technology Fast 50 Wyróżnienie dla Inis Nagroda Deloitte Technology Fast 50 Wyróżnienie dla Inis 2005 2011 2013 2015 2017 2010 2012 2014 2016 Rozpoczęciedziałalności Nowa spółkainis Debiut na NEWCONNECT 29 Nagroda GoldenArrow Nowa spółka Salelifter Spółka Inis posiada 99% udziałów Nowa spółkateletarget SARE GmbH Nowa spółka SARE GmbH Spółka notowana na GPW Nowa spółka MarketNews24 Nowa spółka mail-media (obecnie mrtarget) Nagroda Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Współpraca z Fundacją FORCE
GRUPA KAPITAŁOWA SARE SA 100% 90% 89% 90% 100% 100% 83,35% > System SARE to, > Emailingowa Sieć > Budowanie baz > Agencja nowego typu > SARE GmbH w > Projektowanie i > Tworzenie i dystrybucja zaawansowane narzędzie Reklamowa danych > Integracja wielu Berlinie realizacja kontentu oraz treści do prowadzenia > Zapewnia > Generowanie na kanałów on-line dedykowanych i video. Obsługa medialna zintegrowanej, kompleksową żywo targetowanych w czasie rzeczywistym profesjonalnych eventów komunikacji w kanałach obsługę kampanii leadów sprzedażowych > Nowoczesne kreacje kampanii e-mail i mobile reklamowych i marketingowych oparte o pełną analitykę telemarketingowych rozliczając się za efekt i generując wysokiej jakości leady kontaktowe i testy FUNDACJA ROZWOJU I OCHRONY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
AKCJONARIAT 17,30% 5,33% 5,90% 10,50% 34,98% 25,99% WS investments limited Tomasz Pruszczyński Petrovasko Ltd Damian Rutkowski Vasto Investment s.a.r.l. Pozostali
SARE WAŻNE ZDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII GRUPY Nabycie 85 udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o. stanowiących 83,35% kapitału zakładowego tej spółki, za łączną kwotę 270.000,00 zł. Spółka Marketnews24 Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji video, a zakup jej udziałów jest wynikiem realizacji postanowień Strategii Korporacyjnej Grupy SARE S.A. dotyczących rozwoju w obszarzevideo. Data: 05.07.2017 Raport: ESPI 31/2017
Otoczenie rynkowe Q3 2017 r. Do 2020 r. najszybciej w ujęciu globalnym rozwijać się będzie reklama w Internecie, średniorocznie w tempie 11%*. Udział reklamy internetowej w Polsce w 2020 r., zrówna się z udziałem reklamy telewizyjnej** Stale rośnie zainteresowanie materiałami wizualnymi (video, reklama display). 74% badanych przyznało, że materiały w formie video są skuteczniejsze od pozostałych form przedstawiania treści w Internecie*** Rozwój rynku e-commerce. Jego wartość w Polsce szacowana jest na 36-40 mld złotych!**** *http://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-09-13-prognoza-rozwoju-sektora-mediow-i-rozrywki-w-polsce-i-na-swiecie-do-2020. ** http://pwc.to/2ctdlyh *** https://www.demandmetric.com/content/2015-video-content-metrics-benchmark-report **** https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/najnowsze-dane-o-polskim-e-commerce-juz-dostepne.html 9
KLUCZOWE FAKTY Jedna z 22 spółek giełdowych, które rok w rok od ośmiu lat zwiększają regularnie przychody Zintegrowane usługi pozwalające na działalność na całym rynku wsparcia sprzedaży Cele strategiczne realizowane przez akwizycje Rozwój grupy w segmencie videomarketingu otwierający nowe kanały sprzedaży Rozwijanie i sprzedaż zaawansowanych narzędzi do spersonalizowanej komunikacji marketingowej realizujących funkcję omnichannel i wspierającej sprzedaż Zdywersyfikowany portfel klientów z różnych branż Wdrażanie narzędzi marketingu internetowego w modelach SaaS
WYBRANE WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTAŁACH 2017 ROKU
4% 15% - 67% - 27% 28 733 33 108 2 890 Przychody ze sprzedaży 10 230 10 667 Zysk netto 610 197 2 093 3Q2016 3Q2017 1-3Q2016 1-3Q2017 3Q2016 3Q2017 1-3Q2016 1-3Q2017-50% - 20% - 27% - 9% EBIT 3 977 3 193 EBITDA 4 565 4 192 879 436 1 087 788 3Q2016 3Q2017 1-3Q2016 1-3Q2017 3Q2016 3Q2017 1-3Q2016 1-3Q2017 Wszystkie dane podane są w tys. zł
Przychody Kampanie mailingowe 51% Kampanie display 19% Sprzedaż e-mail 15% Pozostałe 15% Kampanie mailingowe 55% Kampanie display 17% Sprzedaż e-mail 14% Pozostałe 14% Wszystkie dane podane są w tys. zł
EBITDA Wszystkie dane podane są w tys. zł
Wyniki segmentów Przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 3 kwartały 2017 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET PRZYCHODY 7 760 110 26 589 479 7 149 632 393 249 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -792 304 3 082 663 928 818-16 222 EBIT -868 179 3 243 458 913 197 17 406 EBITDA -530 004 3 429 699 1 358 988 17 406 Po wyłączeniach konsolidacyjnych 3 kwartały 2017 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET PRZYCHODY 6 323 091 24 460 985 2 318 038 6 190 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -1 545 683 6 947 649-1 913 799-338 780 EBIT -1 621 558 7 082 792-1 929 420-338 694 EBITDA -1 283 403 7 269 034-1 487 811-305 153
Zadłużenie i poziom gotówki EDITDA* Dług netto* Dane podane są w tys. zł Wskaźnik ogólnego zadłużenia Środki pieniężne na koniec okresu* Dług netto/ebitda
Grupa SARE jest innowacyjną, wiodącą na polskim rynku firmą marketingu internetowego wspierającą sprzedaż swoich klientów, wyróżniającą się autorską technologią i nowatorskim podejściem do usług oferowanych klientom w modelach abonamentowych.
SARE S.A. Relacje inwestorskie: Katarzyna Lenart IR Specialist + 48 519 190 216 Zapraszamy do kontaktu Agencja IR Inner Value Marcin Droba +48 502 258 385 relacjeinwestorskie@sare.pl Siedziba w Rybniku ul. Raciborska 35a 44-200 Rybnik + 48 32 42 10 180 Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 2 lok. 34 00-131 Warszawa + 48 22 121 00 60
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Prezentacja została sporządzona przez SARE S.A. ( Spółka, a wraz z jej spółkami zależnymi podlegającymi konsolidacji w niniejszej Prezentacji Grupa SARE ). Odbiorcy Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki lub Grupy SARE i potencjalnych wyników Spółki lub Grupy SARE w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji. Prezentacja w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania zapisów ani zachęty do oferowania kupna lub zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, jak również nie powinna być interpretowana jako taka. Prezentacja nie stanowi też, w całości ani w części, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania i nie należy na niej polegać w związku z taką umową lub zobowiązaniem. Ponadto Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Spółka sporządza roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Informacje finansowe zawarte w niniejszej prezentacji są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie dane przedstawione w niniejszej prezentacji są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 roku, przy czym ewentualne różnice mogą wynikać z dokonania zaokrągleń niektórych liczb. Wielkości przedstawione w niniejszym dokumencie są niezaudytowane. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i, w opinii Spółki, wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje rynkowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, wskazanych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mogą nie stanowić danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mogą mieć charakter przewidywań lub prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Spółki i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach w związku ze zmianami warunków panujących na globalnych rynkach kapitałowych i kredytowych lub warunków gospodarczych, szczególnie na tych terytoriach, gdzie Spółka prowadzi działalność. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani żaden jej podmiot zależny lub osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część Prezentacji. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub innych okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Spółki, a także prognoz, zdarzeń oraz wskaźników jej dotyczących są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. 19