Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz rozwoju eksportu żywności Monika Świeżawska Departament Wsparcia Eksportu Kraków, 12 września 2018 r.
Główne fakty na temat polskiego sektora rolno-spożywczego Duża baza produkcyjna Czyste i ekologiczne produkty Nieustanny rozwój Grunty rolne 47% terenów wiejskich (grunty orne: 14,4 mln ha) Najmłodsza populacja rolników w UE Liczba gospodarstw rolnych: 1,4 mln (2. miejsce w UE) Rolnictwo: 7. miejsce w UE Zrównoważone rolnictwo, naturalne nawozy, surowce wysokiej jakości Dbałość o bioróżnorodność i środowisko naturalne Obszar pod uprawy ekologiczne - 5. miejsce w UE Jeden z najbardziej dynamicznych sektorów przetwórczych w UE (9% udziału) Innowacyjność, nowoczesna baza maszynowa Zgodność z najwyższymi standardami jakości Źródło: Opracowanie KOWR na podstawie danych GUS. 2
Pozycja i udział Polski w światowej i unijnej produkcji w 2016 Wyszczególnienie * bez ryżu. ** głównie pieczarki (Agaricus). Świat Unia Europejska m iejsce udział m iejsce udział Zboża* 15 1% 3 10% Wieprzowina 10 1% 4 8% Mięso drobiowe 10 2% 1 16% Mleko krowie 12 2% 5 8% Ziem niaki 10 2% 2 16% Owoce, w tym: 63 0,2% 4 11% jabłka 3 4% 1 29% porzeczki 2 29% 1 84% m aliny 2 20% 1 60% truskawki 8 2% 2 16% grzyby** 5 2% 3 14% Źródło: opracowanie KOWR na podstawie danych FAO, Komisji Europejskiej i EUROSTAT (data wejścia 22 sierpnia 2018). 3
Roczna produkcja i eksport najważniejszych produktów rolno-spożywczych w Polsce Wyszczególnienie Produkcja (tys. ton) Eksport (tys. ton) Udział eksportu w produkcji (%) Zmiana udziału eksportu w produkcji w porównaniu do poprzedniego roku Zboża 1) 31 925 5 101 16 Rzepak 2 697 337 12 Cukier 1 785 593 33 Owoce ogółem 3 151 1 291 41 Owoce przetworzone 910 905 99 Warzywa ogółem 5 705 450 8 Warzywa przetworzone 1 355 692 51 Wieprzowina 2) 1 880 799 43 Wołowina i cielęcina 2) 563 491 87 Drób 2) 2 316 1 404 61 Mleko 3) 13 721 4 050 30 Napoje alkoholowe 4) 126 15 12 Piwo 5) 41 4 9 Produkty przemiału zbóż 3 680 736 20 Źródło: opracowanie KOWR na Zboża, rzepak, cukier rok gospodarczy 2017/2018, owoce i warzywa, mięso i mleko dane z 2017. podstawie danych GUS, MF, IERiGŻ-PIB 1) Eksport, przetwory w przeliczeniu na ekwiwalent ziarna 2) Produkcja w masie poubojowej ciepłej, eksport żywych zwierząt, mięso, podroby, tłuszcze i produkty mięsne w ekwiwalencie masy poubojowej ciepłej (cwe). 3) Eksport mleka i produktów mleczarskich w ekwiwalencie mleka. 4) Produkcja i eksport w milionach litrów 100% etanolu 5) Produkcja i eksport w milionach hektolitrów. Polski sektor spożywczy wytwarza znaczne nadwyżki produkcyjne w odniesieniu do zapotrzebowania krajowego 4
mld EUR Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi 30 25 20 15 10 5 0 27,8 29,0 ponad 5-krotny wzrost wartości 23,9 24,3 eksportu od akcesji do UE 20,4 21,9 19,3 19,6 17,9 16,1 17,3 15,2 15,1 14,3 13,5 13,6 11,7 12,6 11,5 10,1 10,9 10,3 9,6 8,5 9,3 7,1 8,1 7,8 8,5 6,4 6,1 6,7 7,0 5,2 4,0 5,4 4,4 4,3 3,6 1,7 2,1 2,0 2,2 2,6 2,6 0,5 0,8 1,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prognoza Eksport Import Saldo Źródło: obliczenia KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2018 r. prognoza IERiGŻ - PIB 5
Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2017 r. USA 2% Pozostałe kraje 11% WNP 5% Niemcy 24% Wielka Brytania 9% UE 27,8 mld EUR 82% 22,8 mld EUR Pozostałe kraje UE 10% Holandia 6% Włochy 6% Czechy 5% Francja 5% Hiszpania 3% Węgry 3% Belgia 3% Dania 2% Litwa 2% Rumunia 2% Słowacja 2% Eksport do Chin w 2017 r. wyniósł 101 mln EUR, co stanowiło 0,4% wartości eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
Struktura geograficzna polskiego importu rolno-spożywczego w 2017 r. Import z Chin w 2017 r. wyniósł 234 mln EUR, co stanowiło 1,2% wartości importu ogółem towarów rolno-spożywczych. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 7
Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2017 r. Soki owocowe i warzywne 2% Alkohol 1% Pozostałe 15% Żywiec, mięso i przetwory 21% Nasiona roślin oleistych, tłuszcze roślinne 2% Kawa, herbata, kakao 3% 27,8 mld EUR Ziarno zbóż i przetwory 12% Owoce (w tym orzechy) i przetwory 5% Warzywa (w tym grzyby) i przetwory 5% Ryby i przetwory 7% Cukier i wyroby cukiernicze 8% Produkty mleczne 8% Tytoń i wyroby tytoniowe 11% Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
Struktura towarowa polskiego importu rolno-spożywczego w 2017 r. Alkohol 4% Soki owocowe i warzywne 1% Pozostałe 12% Żywiec, mięso i przetwory 13% Tytoń i wyroby tytoniowe 4% Produkty paszowe (bez makuchów) 4% Makuchy 5% 19,3 mld EUR Owoce (w tym orzechy) i przetwory 10% Owoce (w tym orzechy) i przetwory 10% Produkty mleczarskie 5% Warzywa (w tym grzyby) i przetwory 5% Cukier i wyroby cukiernicze 6% Kawa, herbata, kakao 7% Nasiona roślin oleistych, tłuszcze roślinne 7% Ziarno zbóż i przetwory 7% Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
mln EUR Obroty handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi Polski z Chinami w latach 2009-2017 300 200 100 0 211 224 226 234 210 215 220 217 199 157 163 127 101 101 66 43 18 28 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-100 -200-192 -196-183 -143-41 -51-93 -116-133 Eksport Import Saldo Import według kraju wysyłki. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2017 r. - dane wstępne GUS. 8
Struktura towarowa eksportu rolno-spożywczego z Polski do Chin w 2017 r. Kawa, herbata 3% Ryby i przetwory 2% Pozostałe artykuły 14% Cukier 3% Syropy cukrowe 3% Owoce (w tym orzechy) i przetwory 4% 101 mln EUR Produkty mleczarskie 48% Pióra, puch 4% Wyroby cukiernicze 6% Przetwory zbożowo-mączne 13% Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych GUS. 11
Struktura towarowa importu rolno-spożywczego z Chin do Polski w 2017 r. Produkty paszowe 2% Soki owocowo-warzywne 2% Kawa, herbata 3% Syropy cukrowe 2% Pozostałe artykuły 14% Ryby i przetwory 37% Owoce (w tym orzechy) i przetwory 4% 234 mln EUR Miód naturalny 5% Zagęszczacze, soki i ekstrakty roślinne 6% Tytoń 6% Jelita, pęcherze i żołądki zwierzęce 9% Warzywa (w tym grzyby) i przetwory 10% Import według kraju wysyłki. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych GUS. 12
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął działalność 1 września 2017 r. Połączono dotychczasowe działania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i część działań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz przypisano nowe zadania Agencja wykonawcza i instytucja prorozwojowa nadzorowana przez Ministra ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11
Główne obszary działań KOWR Zagospodarowanie nieruchomości Zasobu WRSP Promocja produktów rolno- -spożywczych Kształtowanie ustroju rolnego Nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Wspieranie innowacyjności i rozwoju Planowanie rozwoju i analizy Rynki rolne i łańcuch żywnościowy Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii Edukacja i wiedza na obszarach wiejskich 12
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki promocji Zgodnie ze Strategią promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW KOWR został głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym Jednostką koordynującą i sprawującą nadzór nad realizacją strategii jest MRiRW Silna marka polskich produktów żywnościowych jest i będzie budowana w kraju i zagranicą pod wspólnym hasłem/znakiem Polska smakuje ( Poland tastes good ) oraz w oparciu o ogólny i wspólny przekaz, że polska żywność jest: wysokiej jakości, bezpieczna, naturalna oraz smaczna Polska żywność wysokiej jakości została zidentyfikowana w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) jako jeden z sektorów strategicznych polskiej gospodarki
Promocja produktów rolno-spożywczych działania KOWR realizowane za granicą Wspieranie rozwoju współpracy handlowej (zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 17 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o KOWR) oraz branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych (BPP-POIR) (zgodnie z umową z dn. 15 września 2016 r. zawartą między ARR/KOWR a MR/MPiT o partnerstwie przy realizacji branżowego programu promocji) Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych kampanie branżowe i międzybranżowe (w ramach WPR UE) 14
Organizacja misji handlowych polskich przedsiębiorców za granicą Wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolnospożywczego z zagranicą pod hasłem Poland tastes good Pozyskiwanie i dystrybucja informacji o możliwościach nawiązywania kontaktów handlowych Organizacja stoisk narodowych na targach za granicą Organizacja spotkań informacyjnoszkoleniowych dla polskich przedsiębiorców Organizacja przyjazdowych misji gospodarczych importerów, dystrybutorów i przedstawicieli sieci handlowych 15
Kierunki działań promocyjnych w 2018 r. - w ramach wspierania rozwoju współpracy handlowej i BPP-POIR ponad 20 krajów, 23 wydarzenia targowo wystawiennicze BPP-POIR: działania realizowane na 5 pozaeuropejskich rynkach perspektywicznych (Chiny, Indie, Wietnam, RPA i ZEA) oraz w 2 krajach UE (Francja, Niemcy) 16
Zagraniczne działania promocyjne w 2018 r. - w ramach wspierania rozwoju współpracy handlowej i BPP-POIR Lp. Termin Kraj Miasto Targi BPP-POIR 1 14-16.02.2018 Japonia Tokio SMTS Japan 2 14-17.02.2018 Niemcy Norymberga Biofach 3 18-22.02.2018 ZEA Dubaj Gulfood 4 6-8.03.2018 Meksyk Guadalajara Alimentaria Mexico 5 27-29.03.2018 Nigeria Lagos Agrofood Nigeria 6 22-24.03.2018 Chiny Chengdu China Food&Drink Fair (CFDF) 7 9-12.04.2018 Algieria Algier DJAZAGRO 8 15-18.04.2018 Włochy Verona Sol&Agrifood 9 26-27.04.2018 Singapur Singapur Misja gospodarcza 10 1-4.05.2018 Korea Płd. Seul Seul Food & Hotel 11 2-4.05.2018 Kanada Montreal Sial Canada 12 16-18.05.2018 Chiny Szanghaj Sial China 19
Zagraniczne działania promocyjne w 2018 r. - w ramach wspierania rozwoju współpracy handlowej i BPP-POIR 13 24-26.06.2018 RPA Johannesburg Africa s Big Seven 14 27-30.06.2018 Tajwan Tajpej Food Taipei 15 08-11.08.2018 Wietnam Ho Chi Minh Vietfood and Beverage 16 05-08.09.2018 Tajlandia Bangkok Food & Hotel Thailand 17 27-29.09.2018 Indie Mumbaj ANUFOOD Annapoorna India (d. Annapoorna World of India) 18 21-25.10.2018 Francja Paryż Sial Paris 19 30.10-01.11.2018 ZEA Dubaj Speciality Food Festival Dubai 20 21-23.11.2018 Chiny Pekin Anufood China 21 21-24.11.2018 Indonezja Dżakarta SIAL INTERFOOD 22 04-06.12.2018 Egipt Kair Food Africa - Cairo 23 termin do potwierdzenia Francja Paryż wystawa polskiej żywności Organizacja stoisk narodowych w ramach branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych (POIR) 20
Targi i misje handlowe w 2018 Biofach Niemcy Gulfood ZEA Sial Kanada Djazagroo Algieria 21
Targi i misje handlowe w 2018 Polagra Food Polska Alimentaria Meksyk Sial Chiny Agrofood Nigeria 22
Targi i misje handlowe w 2018 Food Taipei Tajwan Africa s Big Seven Republika Południowej Afryki Food Taipei Tajwan 23
Targi i misje handlowe w 2018 Agrofood Nigeria Seoul Food & Hotel Korea Południowa Seoul Food & Hotel South Korea Vietfood&Beverage Wietnam Seoul Food & Hotel Korea Południowa 24
Kampanie promocyjne i/lub informacyjne WPR realizowane i rozliczane przez KOWR w 2018 r. 1. Soki i musy witaminy w wygodnej formie (2015-2018, Litwa, Rumunia, Polska, Słowacja, Czechy) 2. EkoEuropa jakość i tradycja (2015-2018, Japonia, Singapur, USA) 3. Zasmakuj w Europie (2015-2018, Turcja) 4. Niezwykłe właściwości zwykłych owoców (2015-2018, Polska, Austria, Szwecja, Finlandia, Czechy) 5. Pokochaj olej rzepakowy (2015-2018, Polska, Słowacja) 6. Smaki Europy jakość i tradycja (2015-2018, Algieria, Białoruś, Chiny) 7. Rozsmakuj się w Europie (2015-2018, Japonia, Kanada) 8. Makarony Europy (2016-2019, Ukraina, Chiny) 9. Europejski drób w jakości siła (2016-2019, Wietnam, Chiny z Hongkongiem, Zjednoczone Emiraty Arabskie) 10. Czas na jabłka z Europy (2017-2019, Algieria, Egipt) 11. Mięso o europejskiej jakości (2018-2020, USA i Kanada) 25
www.kowr.gov.pl 26
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! eksporter@kowr.gov.pl KOWR-events@kowr.gov.pl