Prognoza eksportu mebli 2014

10/7/2014 [B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli] Autor: [dr inż. Tomasz Wiktorski] W opracowaniu przedstawiono dane o eksporcie mebli po sześciu miesiącach 2014 roku w ujęciu geograficznym (kraje eksportu) oraz według grup mebli (wartości i masa). Przedstawiono prognozy wartości na koniec 2014 roku

2 S t r o n a Prognoza eksportu mebli 2014 opracowanie wykonane zostało przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli w dniach 1 6 października 2014 roku. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, B+R STUDIO Opracowanie graficzne: B+R Studio Zdjęcie na okładce: Wickerfurniture na licencji Creative Commons, flickr.com 2014. Opracowanie przeznaczone jest do wykorzystania wewnętrznego u nabywcy na podstawie udzielonej licencji. Powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką we fragmentach lub w całości na rzecz podmiotów trzecich zabronione. Licencji dla podmiotów trzecich udziela OIGPM. Prawa autorskie posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski. B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad cytowania (z powołaniem się na źródło). B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, 97-500 Radomsko NIP 776-153-73-55 REGON 100652159 Tel. +48790 027 920 fax. +48446824442 OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa Tel. 22 517 78 39, fax. 22 517 77 19

3 S t r o n a Wstęp Prezentowane dane na temat eksportu zbierane są na podstawie klasyfikacji CN (ang. Combinated nomenclature, tzw. Nomenklatury scalonej) i pochodzą z baz danych EUROSTAT. Dane zbierane są z deklaracji odpraw celnych oraz deklaracji Intrastat i Extrastat. Obowiązek wypełniania tych deklaracji mają firmy, które w poprzednim roku obrotowym dokonały wywozu lub przywozu dowolnych towarów za kwotę ponad 1 mln zł. Sprawozdania przygotowywane są w ujęciu wartościowym oraz ilościowym, tj. w kilogramach. W niniejszym raporcie wykorzystano pełne dane dotyczące wartości w euro i masy eksportu i względem tych liczb obliczano udziały procentowe poszczególnych grup mebli. Na podstawi sezonowości eksportu w latach 2009-2013 przygotowano prognozę wyniku na rok 2014. Zakres omawianych danych nie obejmuje foteli do samolotów i pojazdów mechanicznych oraz ich części, a także śpiworów i materiałów pościelowych, które to towary wchodzą w skład grup CN 9401 i CN 9404. Tabela 1 Eksport z Polski w latach 2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Eksport mld euro 5,537 5,87 5,014 5,625 6,448 6,612 7,061 8,092 Eksport mld zł 20,946 20,643 21,695 22,469 26,563 27,672 29,656 33,800 kursy walut PLN/EUR 3,7829 3,5166 4,3273 3,9946 4,1198 4,185 4,2 4,177 Dynamika w euro 1,121 1,060 0,854 1,122 1,146 1,025 1,068 1,146 Dynamika w zł. 1,088 0,986 1,051 1,036 1,182 1,042 1,072 1,140 Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat i NBP

Wartość w euro Miliony Wolumen [100 kg] 20,9 20,6 22,5 5,5 21,7 5,0 5,9 5,6 6,4 6,6 26,6 27,7 7,1 29,7 8,1 33,8 Prognoza eksportu mebli 2014 4 S t r o n a 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 Eksport mebli z Polski 2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 Eksport mld euro Eksport mld zł Rysunek 1 Eksport mebli z Polski w latach 2007-2014 * prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat i NBP 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Eksport mebli z Polski 2013-2014 2013-wartość[euro] 2014-wartość[euro] 2013-waga[100kg] 2014-waga[100kg] Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru. 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Rysunek 2 Eksportu mebli dane miesięczne w euro i tonach - 2013-2014 Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat

5 S t r o n a Struktura geograficzna eksportu mebli Tabela 2 Charakterystyka eksportu mebli w okresie I-VI 2014 według krajów kraj wartość I-VI 2014 wartość VII-XII 2013 wartość 2013 wartośći-vi 2014 jako % realizacji z 2013 prognoza 2014 Niemcy 1534,6 1343,9 2678,7 115,0% 3079,6 Wielka Brytania 295,2 268,5 522,2 116,4% 607,7 Francja 262,8 233,3 488,9 102,8% 502,7 Czechy 192,7 187,1 358,4 112,5% 403,2 Holandia 184,7 167,1 337,3 108,5% 366,0 Szwecja 150,2 151,7 275,2 121,6% 334,7 Stany Zjednoczone 157,5 132,4 262,2 121,4% 318,2 Belgia 112,0 110,9 215,1 107,5% 231,1 Rosja 87,8 92,2 169,1 114,2% 193,1 Słowacja 86,4 83,8 154,9 121,4% 188,1 Hiszpania 89,5 64,4 129,4 137,7% 178,1 Włochy 81,1 83,1 153,5 115,1% 176,7 Austria 80,3 73,9 145,9 111,5% 162,7 Dania 73,3 61,7 131,7 104,8% 138,0 Szwajcaria 61,1 58,1 113,7 109,9% 125,0 Norwegia 52,9 51,3 93,0 127,2% 118,2 Węgry 49,1 48,5 86,6 128,8% 111,6 Chiny 44,3 36,3 70,3 130,2% 91,6 Portugalia 36,4 27,5 55,8 128,4% 71,7 Rumunia 29,4 28,9 53,9 117,6% 63,4

Niemcy Wielka Brytania Francja Czechy Holandia Szwecja Stany Zjednoczone Belgia Rosja Słowacja Hiszpania Włochy Austria Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Portugalia Rumunia 508 608 477 503 323 403 331 366 269 335 259 318 195 231 175 193 149 188 129 178 145 177 144 163 125 138 111 125 94 118 89 112 71 92 53 72 55 63 mln euro 2 611 3 080 Prognoza eksportu mebli 2014 6 S t r o n a Dynamika eksportu mebli 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,15 1,16 1,03 1,13 1,09 1,22 1,21 1,07 1,14 1,21 1,38 1,15 1,11 1,05 1,10 1,27 1,29 1,30 1,28 1,18 2013/2014* Rysunek 3 Dynamika poszczególnych rynków w eksporcie mebli * prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie EUROSTAT Główni odbiorcy polskich mebli 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2013 2014* Rysunek 4 Główni odbiorcy polskich mebli * Prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie EUROSTAT

7 S t r o n a Struktura eksportu wg krajów (Niemcy) 50% 30% 34,25% 32,97% 37,73% 37,05% 38,26% 38,71% 38,84% 38,06% Niemcy 10% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Struktura eksportu wg krajów cd. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Pozostałe Wielka Brytania Francja Holandia Czechy Szwecja Stany Zjednoczone Belgia Rosja Słowacja Włochy Austria Hiszpania Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Rumunia Portugalia Rysunek 5 Struktura eksportu wg krajów Na podstawie EUROSTAT

8 S t r o n a Norwegia 1,46% Portugalia 0,89% Dania 1,71% Węgry 1,38% Chiny 1,13% Rumunia 0,78% Szwajcaria 1,54% Rosja 2,39% Pozostałe 7,79% Słowacja 2,32% Austria Hiszpania 2,20% 2,01% Włochy 2,18% Niemcy 38,06% Belgia 2,86% Rysunek 6 Odbiorcy polskich mebli w 2014 roku według prognozowanych udziałów Na podstawie EUROSTAT Francja 6,21% Wielka Brytania 7,51% Czechy 4,98% Holandia 4,52% Szwecja 4,14% Stany Zjednoczone 3,93% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Ranking odbiorców 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Niemcy Wielka Brytania Francja Czechy Holandia Szwecja Stany Zjednoczone Belgia i Luksemburg Rosja Słowacja Hiszpania Włochy Austria Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Portugalia Rumunia Rysunek 7 Ranking odbiorców polskich mebli Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat

9 S t r o n a Wartość eksportu poszczególnych grup mebli Wszystkie wartości liczone według danych w euro. Szczegółowe informacje o przypisaniu do poszczególnych grup mebli, znajdują się w aneksie (tabela 8). Przypisanie mebli do poszczególnych grup, dokonano na podstawie kryterium funkcjonalnego i było subiektywne. Tabela 3 Struktura wartości eksportu według grup mebli Grupa mebli 2013 2014* wartość w mln euro 415 459 Meble do siedzenia twarde 133 132 Tapicerowane 1906 2143 Kuchenne 59 68 Sypialniane 394 522 Do salonu i jadalni 1393 1637 Materace 496 517 Elementy meblowe 2047 2328 Pozostałe 148 182 Medyczne 143 143 Razem 7135 8130 Wolumen eksportu poszczególnych grup mebli Tabela 4 Struktura wolumenu eksportu według grup mebli 2013 2014* Grupy mebli tysiące ton 147 1553 Meble do siedzenia twarde 32 367 Tapicerowane 539 6671 Kuchenne 45 464 Sypialniane 225 2988 Do salonu i jadalni 929 10793 Materace 113 1432 Elementy meblowe 553 6530 Pozostałe 133 1544 Medyczne 14 168 Razem 2729 32513

EURO/100 kg Prognoza eksportu mebli 2014 10 S t r o n a Przeciętne ceny w eksporcie 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014* Medyczne Meble do siedzenia twarde Materace Elementy meblowe Tapicerowane Razem Sypialniane Do salonu i jadalni Kuchenne Pozostałe Rysunek 8 Przeciętne ceny mebli w eksporcie Tabela 5 Przeciętne ceny mebli w eksporcie Euro/100 kg. 2013 2014* Medyczne 681 849 Meble do siedzenia twarde 415 359 Materace 379 361 Elementy meblowe 356 356 Tapicerowane 327 321 275 295 Razem 249 250 Sypialniane 165 175 Do salonu i jadalni 143 152 Kuchenne 132 146 Pozostałe 116 118 Razem 3237 3383 Dynamika r/r 0,979 1,013

11 S t r o n a Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli Tabela 6 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli. Grupy mebli stosowane w analizach Indeks i opis 9401 Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części: Nieuwzględniono 9401 10 00 Fotele, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych Nieuwzględniono 9401 20 00 Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych 9401 30 Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości: 9401 30 10 Tapicerowane, z oparciem, na rolkach lub płozach 9401 30 90 Pozostałe Tapicerowane 9401 40 00 Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub kempingowych Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów: Meble do siedzenia twarde 9401 51 00 Z bambusa lub rattanowe Meble do siedzenia twarde 9401 59 00 Pozostałe Pozostałe meble do siedzenia, z drewnianą ramą: Tapicerowane 9401 61 00 Tapicerowane Meble do siedzenia twarde 9401 69 00 Pozostałe Pozostałe meble do siedzenia, z metalową ramą: Tapicerowane 9401 71 00 Tapicerowane Meble do siedzenia twarde 9401 79 00 Pozostałe Meble do siedzenia twarde 9401 80 00 Pozostałe meble do siedzenia 9401 90 Części: nieuwzględniono 9401 90 10 Foteli, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych Pozostałe: Elementy meblowe 9401 90 30 Z drewna Elementy meblowe 9401 90 80 Pozostałe 9402 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone; części do powyższych artykułów: Medyczne 9402 10 00 Fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części Medyczne 9402 90 00 Pozostałe 9403 Pozostałe meble i ich części: 9403 10 Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze 9403 10 10 Stoły kreślarskie (inne niż te objęte pozycją 9017) Pozostałe: O wysokości nieprzekraczającej 80 cm 9403 10 51 Biurka 9403 10 59 Pozostałe

12 S t r o n a Pozostałe Kuchenne Kuchenne Sypialniane Do salonu i jadalni Do salonu i jadalni Pozostałe Pozostałe Pozostałe Elementy meblowe Elementy meblowe Elementy meblowe Sypialniane Materace O wysokości przekraczającej 80 cm: 9403 10 91 Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami 9403 10 93 Szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami 9403 10 99 Pozostałe 9403 20 Pozostałe meble metalowe: 9403 20 20 Łóżka 9403 20 80 Pozostałe 9403 30 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze: O wysokości nieprzekraczającej 80 cm: 9403 30 11 Biurka 9403 30 19 Pozostałe O wysokości przekraczającej 80 cm: 9403 30 91 Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami; szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami 9403 30 99 Pozostałe 9403 40 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni: 9403 40 10 Meble do zabudowy 9403 40 90 Pozostałe 9403 50 00 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni 9403 60 Pozostałe meble drewniane 9403 60 10 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 9403 60 30 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sklepach 9403 60 90 Pozostałe meble drewniane 9403 70 00 Meble z tworzyw sztucznych Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa lub podobnych materiałów: 9403 81 00 Z bambusa lub rattanowe 9403 89 00 Pozostałe 9403 90 Części 9403 90 10 Z metalu 9403 90 30 Z drewna 9403 90 90 Z pozostałych materiałów 9404 Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne wyposażenie (na przykładmaterace, kołdry, pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, lub wykonane z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte: 9404 10 00 Stelaże pod materace Materace: 9404 21 Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte 9404 21 10 Z gumy komórkowej

13 S t r o n a Materace Materace Materace Nieuwzględniono 9404 21 90 Z tworzyw sztucznych komórkowych 9404 29 Z pozostałych materiałów 9404 29 10 Ze sprężynami wewnątrz 9404 29 90 Pozostałe 9404 30 00 Śpiwory

14 S t r o n a Spis treści Wstęp...3 Struktura geograficzna eksportu mebli...5 Wartość eksportu poszczególnych grup mebli...9 Wolumen eksportu poszczególnych grup mebli...9 Przeciętne ceny w eksporcie... 10 Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli... 11 Spis Rysunków i tabel... 14 Spis Rysunków i tabel RYSUNEK 1 EKSPORT MEBLI Z POLSKI W LATACH 2007-2014... 4 RYSUNEK 2 EKSPORTU MEBLI DANE MIESIĘCZNE W EURO I TONACH - 2013-2014... 4 RYSUNEK 3 DYNAMIKA POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW W EKSPORCIE MEBLI... 6 RYSUNEK 4 GŁÓWNI ODBIORCY POLSKICH MEBLI... 6 RYSUNEK 5 STRUKTURA EKSPORTU WG KRAJÓW... 7 RYSUNEK 6 ODBIORCY POLSKICH MEBLI W 2014 ROKU WEDŁUG PROGNOZOWANYCH UDZIAŁÓW... 8 RYSUNEK 7 RANKING ODBIORCÓW POLSKICH MEBLI... 8 RYSUNEK 8 PRZECIĘTNE CENY MEBLI W EKSPORCIE... 10 TABELA 1 EKSPORT Z POLSKI W LATACH 2007-2014... 3 TABELA 2 CHARAKTERYSTYKA EKSPORTU MEBLI W OKRESIE I-VI 2014 WEDŁUG KRAJÓW... 5 TABELA 5 STRUKTURA WARTOŚCI EKSPORTU WEDŁUG GRUP MEBLI... 9 TABELA 6 STRUKTURA WOLUMENU EKSPORTU WEDŁUG GRUP MEBLI... 9 TABELA 7 PRZECIĘTNE CENY MEBLI W EKSPORCIE EURO/100 KG.... 10 TABELA 8 KLASYFIKACJA CN I PRZYPORZĄDKOWANIE DO GŁÓWNYCH GRUP MEBLI.... 11