w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE od 2004-01-01 do 2004-03- 31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 424 447 339 816 105 707 70 885 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 017 11 601 2 246 2 420 III. Zysk (strata) brutto 7 441 10 078 1 853 2 102 IV. Zysk (strata) netto 5 753 8 018 1 433 1 672 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 099 21 330 2 515 4 449 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 817-1 269-1 947-265 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 798-11 924 14 394-2 487 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 60 080 8 137 14 963 1 697 IX. Aktywa razem 928 164 829 775 227 285 174 855 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 371 832 484 191 91 053 102 032 XI. Zobowiązania długoterminowe 29 044 30 445 7 112 6 415 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 317 147 440 306 77 662 92 784 XIII. Kapitał własny 556 332 345 584 136 232 72 823 XIV. Kapitał zakładowy 140 001 98 982 34 283 20 858 XV. Liczba akcji (w szt.) 28 000 000 19 796 016 28 000 000 19 796 016 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą XVI. (w zł/eur) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną XVII. akcję zwykłą (w zł/eur) Wartość księgowa na jedną akcję XVIII. (w zł / EUR) Rozwodniona wartość księgowa na jedną XIX. akcję (w zł / EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na XX. jedną akcję (w zł / EUR) 0,21 0,40 0,05 0,08 0,21 0,00 0,05 0,00 19,87 17,46 4,86 3,68 19,87 0,00 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BILANS 2005-03-31 2004-12-31 2004-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 496 974 491 548 503 845 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 562 10 314 11 361 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 29 754 29 537 30 609 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 452 066 447 166 457 759 4.1. Nieruchomości 11 246 11 246 11 658 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 440 820 435 920 446 101 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 440 697 435 797 445 978 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 123 123 123 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 592 4 531 4 116 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 592 4 531 4 116 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe 431 190 330 563 325 930 1. Zapasy 27 760 18 460 27 374 2. Należności krótkoterminowe 332 681 307 494 282 245 2.1. Od jednostek powiązanych 80 072 67 811 62 514 2.2. Od pozostałych jednostek 252 609 239 683 219 731 3. Inwestycje krótkoterminowe 68 655 3 644 15 249 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 68 655 3 644 15 249 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 4 953 16 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 63 702 3 628 15 249 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 094 965 1 062 A k t y w a r a z e m 928 164 822 111 829 775
BILANS 2005-03-31 2004-12-31 2004-03-31 P a s y w a I. Kapitał własny 556 332 356 022 345 584 1. Kapitał zakładowy 140 001 98 982 98 982 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0-6 176 0 4. Kapitał zapasowy 308 512 157 186 151 083 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 434 432 430 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 78 409 82 375 76 199 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 23 223 3 778 10 872 8. Zysk (strata) netto 5 753 19 445 8 018 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 371 832 466 089 484 191 1. Rezerwy na zobowiązania 20 170 19 955 10 224 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 502 214 0 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 429 2 502 2 106 a) długoterminowa 2 194 2 194 2 037 b) krótkoterminowa 235 308 69 1.3. Pozostałe rezerwy 17 239 17 239 8 118 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 17 239 17 239 8 118 2. Zobowiązania długoterminowe 29 044 35 185 30 445 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 29 044 35 185 30 445 3. Zobowiązania krótkoterminowe 317 147 405 830 440 306 3.1. Wobec jednostek powiązanych 170 218 125 390 119 248 3.2. Wobec pozostałych jednostek 146 365 279 864 314 128 3.3. Fundusze specjalne 564 576 6 930 4. Rozliczenia międzyokresowe 5 471 5 119 3 216 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 471 5 119 3 216 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 471 5 119 3 216 P a s y w a r a z e m 928 164 822 111 829 775 Wartość księgowa 556 332 356 022 345 584 Liczba akcji 28 000 000 19 796 016 19 796 016 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,87 17,98 17,46 Rozwodniona liczba akcji 28 000 000 28 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,87 12,72
POZYCJE POZABILANSOWE 2005-03-31 2004-12-31 2004-03-31 1. Należności warunkowe 2. Zobowiązania warunkowe 29 455 24 527 20 644 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 28 208 24 527 20 644 - udzielonych gwarancji i poręczeń 28 208 24 527 20 644 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 247 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 247 0 0 3. Inne (z tytułu) 9 400 9 400 23 415 - inne zobowiązania warunkowe 9 400 9 400 0 - roszczenia odszkodowawcze 0 0 23 415 Pozycje pozabilansowe, razem 38 855 33 927 44 059
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 424 447 339 816 - od jednostek powiązanych 107 395 77 654 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 646 15 187 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 407 801 324 629 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 372 086 298 380 - od jednostek powiązanych 91 673 64 290 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 106 73 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 371 980 298 307 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 52 361 41 436 IV. Koszty sprzedaży 26 788 17 863 V. Koszty ogólnego zarządu 15 487 13 365 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 086 10 208 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 167 3 414 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 35 3 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 2 132 3 411 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 236 2 021 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 762 623 3. Inne koszty operacyjne 2 474 1 398 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 9 017 11 601 X. Przychody finansowe 1 580 1 256 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 1 035 206 - od jednostek powiązanych 67 82 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 26 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 545 1 024 XI. Koszty finansowe 3 156 2 779 1. Odsetki, w tym: 2 316 2 275 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 137 4. Inne 840 367 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 7 441 10 078 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 7 441 10 078 XV. Podatek dochodowy 1 688 2 060 a) część bieżąca 1 461 2 060 b) część odroczona 227 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 5 753 8 018 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 753 8 018 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 000 000 19 796 016 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,40 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 28 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego - emisji akcji (wydania udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - zakup - sprzedaż 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego - dodatnia różnica z aktualizacji środków trwałych - z podziału zysku - inne zwiększenia b) zmniejszenie (z tytułu) - ujemna różnica z aktualizacji środków trwałych 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (bilans a) przekształcenia) Kapitał z aktualizacji wyceny po uzgodnieniu do danych 5.a porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - przeniesienie na kapitał zapasowy aktualizowanych ST w związku z ich likwidacją lub sprzedażą - przeniesienie na kapitał zapasowy aktualizowanych ST w związku z ich likwidacją lub sprzedażą 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - pozostałe zwiększenia - sprzedaż akcji własnych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu rok 2004 okres do 2004-12-31 356 022 334 080 334 080 0 3 487 3 487 356 022 337 567 337 567 98 982 98 982 98 982 41 019 0 0 41 019 0 0 41 019 0 0 140 001 98 982 98 982-6 176 0 0 6 176-6 176 0 0-6 176 0 0-6 176 0 6 176 0 0 6 176 0 0 0-6 176 0 157 186 151 157 151 157 151 326 6 029-74 151 333 6 118 15 5 13 15 0 6 105 0 151 328 0 0 7 89 89 7 89 89 308 512 157 186 151 083 432 648 648 0-292 -292 432 356 356 2 76 74 7 89 89 7 89 89 5 13 15 5 13 15 434 432 430 82 375 76 199 76 199-3 966 6 176 0 0 6 176 0 0 6 176 0 3 966 0 0 3 966 0 0 78 409 82 375 76 199
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - podziału zysku z lat ubiegłych - dywidenda 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) rok 2004 okres do 2004-12-31 23 223 7 094 7 094 23 223 7 094 7 094 0 3 778 3 778 23 223 10 872 10 872 0 7 094 0 0 6 105 0 0 989 0 23 223 3 778 10 872 23 223 3 778 10 872 5 753 19 445 8 018 5 753 19 445 8 018 556 332 356 022 345 584 556 332 352 102 345 584
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 5 753 8 018 II. Korekty razem 4 346 13 312 1. Amortyzacja 2 134 2 131 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -682-195 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 473 2 580 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -35-29 5. Zmiana stanu rezerw 215 147 6. Zmiana stanu zapasów -9 300 467 7. Zmiana stanu należności -29 087-8 509 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 39 466 16 121 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -838 324 10. Inne korekty 0 275 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II) 10 099 21 330 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 328 124 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 328 17 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 107 a) jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 107 zbycie aktywów finansowych 0 107 II. Wydatki 8 145 1 393 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 208 1 393 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 4 937 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 4 937 0 inne 4 937 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) -7 817-1 269 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 213 092 25 851 1. Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 192 875 0 2. Kredyty i pożyczki 18 008 1 241 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 24 610 4. Inne wpływy finansowe 2 209 0 II. Wydatki 155 294 37 775 1. Nabycie udziałów ( akcji ) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 137 493 8 546 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 15 000 27 000 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 8. Odsetki 2 217 2 229 9. Inne wydatki finansowe 584 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) 57 798-11 924
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH D. Przepływy pieniężne netto, razem ( A.III +/- B.III +/- C.III ) 60 080 8 137 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 60 074 8 137 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -6 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 3 822 7 112 G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F +/- D ), w tym: 63 902 15 249 o ograniczonej możliwości dysponowania 285 239