Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018 Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.2014
Plan prezentacji Monitor rynku telekomunikacyjnego Wyniki i główne obserwacje Rynek komunikacji elektronicznej na tle rynków TMT (Telecom, Media, Technology) Zmiana układu sił Nowe źródła przychodów gdzie ich szukać? Efektywność operatorów odpowiedzią na spadek przychodów Podsumowanie 2
Monitor Rynku Telekomunikacyjnego Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku Sprawdzona metodyka badawcza Kontynuacja projektu zainicjowanego w roku 2005 wg metodyki Meta Group Stały monitoring rynku prowadzony przez Audytel od 8 lat Weryfikacja danych z wielu źródeł Źródła danych Dane z własnych badań Audytela Raporty okresowe operatorów oraz firm będących ich właścicielami Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi analityczne Dane z rejestrów sądowych Raporty i publiczne dokumenty UKE Publicznie dostępne raporty badawcze i analizy niezależnych instytucji Niezależne oceny ekspertów 3
Zawartość Monitora Analizowane obszary Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN) Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt) Dostęp do Internetu (6 rodzajów dostępu) Transmisja danych (6 typów usług) Rynek datacenter (4 rynki składowe) Płatna telewizja Zakres informacji Przychody, liczba klientów i wolumeny minut na poszczególnych rynkach w latach 2003-2012, estymacja na koniec 2013 Informacje podawane niezależnie dla segmentów klientów indywidualnych i biznesowych Prognoza ARPU, ARPL i cen usług Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2018 r. Dodatkowe informacje Łącznie ponad 120 pól informacyjnych Forma elektroniczna (arkusz kalkulacyjny) Wygodny i szybki dostęp do informacji Baza aktualizowana kwartalnie Zakup obejmuje subskrypcję na 3 kolejne kwartały Do każdego wydania Monitora dołączany jest komentarz analityczny Najświeższe dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego w Polsce 4
Ewolucja rynków TMT Udział poszczególnych segmentów w rynku całkowitym w 2013 r. (prognoza) Rynek IT** 44,1% Rynek gier* 1,8% Płatna TV 8,6% Telefonia stacjonarna 7,6% * ) źródło: Gazeta Prawna oraz analizy własne **) źródło: IDC Polska oraz analizy własne (obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi) Dostęp do Internetu 5,9% Telefonia komórkowa 27,5% Transmisja danych i udostępnienie infrastruktury 4,5% W 2013 r. wartość całego rynku TMT wyniesie ok. 84,3 mld zł w tym wartość rynku komunikacji elektronicznej: 45,6 mld zł W 2014 r. rynek telekomunikacyjny kolejny rok z rzędu spadnie - o 1% w porównaniu do 2013 r. W tym samym czasie rynek IT wzrośnie o 8% Kluczową rolę będą odgrywali operatorzy telefonii komórkowej oraz inwestycje w sieci regionalne i dostępowe Płatna telewizja staje się głównym motorem utrzymania przychodów operatorów sieci stacjonarnych 5
Zmiana układu sił na rynku TMT (mld zł) 60 50 Wartość rynków komunikacji elektronicznej oraz IT w latach 2010-2018 CAGR 8,7% W 2017 r. wartość rynku IT przekroczy 50 mld zł W tym samym czasie rynek komunikacji elektronicznej czeka stagnacja 40 30 20 CAGR 0,4% W 2015 r. rynek IT wyprzedzi rynek komunikacji elektronicznej W okresie prognozy rynek IT w Polsce czeka duża transformacja 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dominujący wpływ będą miały usługi, w szczególności bazujące na architekturach cloudowych Komunikacja elektroniczna IT Źródło: analizy własne Audytel SA 6
Wartość rynku w latach 2010-2013 oraz prognoza do roku 2018 Całkowita wartość rynku telekomunikacyjnego w podziale na segmenty Czynniki wpływające na wartość rynku: [mld zł] 50 45 CAGR 1,0% CAGR 1,3% -4,0% 46,35 46,80 47,55 45,63 45,42 45,97 46,51 47,25 47,92 Płatna TV Organiczny wzrost wynikający z rezerw penetracji (poza telefonią stacjonarną) Spadek cen usług 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Transmisja danych i usługi infrastrukturalne Dostęp do internetu Telefonia komórkowa Telefonia stacjonarna Zmienia się model konsumpcji usług i mediów (usługi dodane, rozrywka) Demografia oraz struktura gospodarstw domowych Usługi zarządzane Rozwój telewizji cyfrowej (HD, PVR, IPTV, VoD,...), Internet w TV Źródło: analizy własne Audytel SA Substytucja ze strony DVB-T 7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Ewolucja sprzedaży usług (w mln) 60 50 40 30 20 10 0 Liczba usług sprzedawanych na koniec roku Karty SIM Płatna TV (bez OTT) Mobilny dostęp do internetu Dostęp do internetu Linie przeliczeniowe telefonii stacjonarnej Mobilny internet nadal jest odpowiedzią na braki w ofercie operatorów sieci stacjonarnych DVB-T oraz OTT osłabiają pozycję operatorów płatnej telewizji Telefonia stacjonarna coraz bardziej łączy się z mobilną - Unified Communications Zmiana modeli biznesowych Internet mobilny is a must dla operatorów stacjonarnych i CATV Zwiększenie limitów (fair use policy) Źródło: analizy własne Audytel SA Taryfy ryczałtowe dla smartfonów, oferty bez limitów Nowe usługi dla LTE/4G? 8
Przychody największych operatorów [w mln zł Przychody całkowite największych operatorów w Polsce w latach 2003-2013 (w mln zł) Przychody z tradycyjnych usług telekomunikacyjnych spadają Konieczne są działania podnoszące efektywność: Konsolidacja rynku Współdzielenie sieci i częstotliwości Pakietyzacja usług także spoza sektora telekomunikacyjnego Źródło: analizy własne Audytel SA 9
Trendy na rynku usług B2C nowy model konsumpcji usług Skończyła się era tradycyjnych usług Koncentracja na urządzeniu klienckim (device), a w przyszłości na ich ekosystemie (konsola, TV, tablet, smartfon, ) B2B usługi w chmurze Ujednolicone rozwiązanie rozwiązania od jednego dostawcy, udostępniające niezbędne funkcjonalności i wspomagające produktywność Multidostęp możliwość korzystania z aplikacji z wielu urządzeń i w dowolnym miejscu (mobilność) Jeden punkt obsługi nie tylko dla usług, ale także dla urządzeń i aplikacji Elastyczne finansowanie oferowanie rozwiązań płatnych za rzeczywiste wykorzystanie (minimalizacja CAPEX oraz elastyczny OPEX) Bezpieczeństwo i wysoka dostępność dane przechowywane w chmurze (regularne kopie zapasowe) 10
Podsumowanie Rynek komunikacji elektronicznej spadnie w 2013 r. o 4,0% i czeka go kilkuletnia stagnacja Rynek IT oraz usługi ICT będą stanowiły motor wzrostu rynku TMT w nadchodzących latach Operatorzy muszą skupić się na efektywności oraz poszukiwaniu nowych źródeł przychodów Konsolidacja operatorów oraz optymalizacja infrastruktury i operacji będą miały wpływ na układ sił, ale niekoniecznie na wartość rynku Problemem nadal pozostaje ostatnia mila. Jak uzyskać trwałość inwestycji w sieci szerokopasmowe w kontekście neutralności sieci? Jak znaleźć klientów? rośnie rola asymetrii informacyjnej w konstruowaniu oferty oraz walka z barierami popytowymi Pola wzrostu: udostępnianie treści, usługi dla klientów biznesowych zawierające wartość dodaną (w tym bazujące na cloud) 11
Dziękuję za uwagę! Audytel SA ul. ks. I. Skorupki 5 00-546 Warszawa tel.: (22) 537 5050 fax: (22) 537 5051 e-mail: info@audytel.pl web : http://www.audytel.pl 12